中國造影劑行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

中國造影劑行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析內容概況：2022年中國超聲造影劑行業(yè)市場規(guī)模約為7.94億元，同比增長11.8%，自2019年以來，我國超聲造影劑行業(yè)市場規(guī)模開始大幅增長。市場均價方面，在2015年之前行業(yè)市場價格基本保持穩(wěn)定，2016年之后行業(yè)市場價格迅速下價格，主要來源于低價的進口產(chǎn)品需求量大幅增長。由于國產(chǎn)的超聲造影劑在產(chǎn)品種類、應用領域方面與進口的產(chǎn)品具有較為明顯的差異，價格也有較為顯著的差別，國產(chǎn)的均價相對更高，且需求量相對較小。關鍵詞：造影劑、超聲造影劑、x射線造影劑、磁共振造影劑一、超聲造影劑綜述造影劑又稱對比劑，是為增強影像觀察效果而注入（或服用）到人體組織或器官的化學制品。造影劑主要可分為：X射線造影劑，磁共振（MRI）造影劑以及超聲造影劑：1）X射線造影劑主要用于神經(jīng)系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)等部位的造影，包括醫(yī)用硫酸鋇及碘造影劑兩種，其中碘造影劑包括無機碘化物，脂質碘制劑以及有機碘化物；2）磁共振造影劑主要用于全身軟組織、心臟大血管的造影，主要包括順磁性物質、超順磁性物質以及鐵磁性物質；3）超聲造影劑常用于婦產(chǎn)科、心血管系統(tǒng)的造影，包括白蛋白造影劑、脂質造影劑、多糖造影劑以及聚合物造影劑。二、超聲造影劑行業(yè)相關集采動態(tài)近年來，隨著醫(yī)保制度的改革發(fā)展，醫(yī)保談判與藥品集中采購制度不斷推進。與此同時集采藥品品種不斷擴大，價格降幅收窄。從2019年3月進行第一次“4+7”城市試點后，截至目前我國已開展七批集采，共采購264種藥品。第八批集采正在進行藥品信息填報工作，此次集采的藥品填報范圍共包括41個品種，181個品規(guī)的藥品。隨著集采制度的不斷完善與常態(tài)化推進，參與投標企業(yè)數(shù)也由“4+7”的15家擴大到第七批的295家。前七批集采，藥品價格降幅穩(wěn)定在50%左右。第六批第七批集采中，藥品平均價格降幅收窄，在48%的水平。就造影劑集采情況來看，目前僅有三種納入集采：碘海醇注射液與碘克沙醇注射液被納入第五批集采，碘帕醇注射液被納入第七批集采。未來造影劑細分品種納入集采將越來越多，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長。三、超聲造影劑產(chǎn)業(yè)鏈超聲造影劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為脂質體、惰性氣體、多聚體、表面活性劑等原材料，下游主要為超聲檢查，超聲治療等應用行業(yè)。從造影劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，隨著我國人口老齡化程度加深，心腦血管疾病、癌癥等與年齡相關的疾病發(fā)病率也在上升，居民的診斷需求增加。同時，隨著造影設備的更新與普及，造影成像在臨床的應用范圍不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國造影劑行業(yè)市場規(guī)模約為265億元，同比增長15.2%，市場保持較快增速。其中X射線造影劑占據(jù)市場主體地位，其次為磁共振造影劑，超聲造影劑市場需求占比較少。相關報告：《中國超聲造影劑行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》四、超聲造影劑行業(yè)現(xiàn)狀分析超聲造影檢查是將與人體組織聲學特性不同的物質引入體內，以改善超聲成像條件，增強組織回聲對比，提高多普勒信號強度使超聲應用范圍增加并提高檢查的靈敏性和特異性。隨著全球各國超聲造影技術的普及，超聲造影劑市場需求旺盛，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球超聲造影劑行業(yè)市場規(guī)模約為7.3億美元，同比增長14.1%。國內市場方面，2022年中國超聲造影劑行業(yè)市場規(guī)模約為7.94億元，同比增長11.8%，自2019年以來，我國超聲造影劑行業(yè)市場規(guī)模開始大幅增長。市場均價方面，在2015年之前行業(yè)市場價格基本保持穩(wěn)定，2016年之后行業(yè)市場價格迅速下價格，主要來源于低價的進口產(chǎn)品需求量大幅增長。由于國產(chǎn)的超聲造影劑在產(chǎn)品種類、應用領域方面與進口的產(chǎn)品具有較為明顯的差異，價格也有較為顯著的差別，國產(chǎn)的均價相對更高，且需求量相對較小，市場推廣相對困難。近幾年隨著需求量的增長，國內造影劑市場價格有較為明顯的下降，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國超聲造影劑行業(yè)市場均價約為478.5元/人份。國內市場需求方面，自疫情以來，國內民眾醫(yī)療相關意識提升顯著，去醫(yī)院診療需求大幅提升，帶動造影劑市場需求。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國超聲造影劑行業(yè)市場需求量約為165.9萬人份，同比增長13.1%。但國內造影劑仍以進口產(chǎn)品為主，2022年進口產(chǎn)品依賴度約為95.6%。五、超聲造影劑行業(yè)競爭格局從造影劑行業(yè)競爭格局來看，市場集中趨勢明顯。近年來，恒瑞醫(yī)藥造影劑業(yè)務快速增長，逐步取代GE醫(yī)療，成為國內最大的造影劑生產(chǎn)銷售企業(yè)。2018年，恒瑞醫(yī)藥造影劑市占率26.79%，國內排名第一。2022年恒瑞醫(yī)藥市場份額接近30%，行業(yè)進一步向頭部集中。但恒瑞醫(yī)藥造影劑主要以X射線和CT造影劑產(chǎn)品為主，在超聲造影劑領域市場仍處于藍海階段，競爭較為緩和。從恒瑞醫(yī)藥經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2021年恒瑞藥業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入259.06億元，同比下降6.59%，主要原因是2021年受到仿制藥集采、創(chuàng)新藥醫(yī)保談判（主要是卡瑞利珠2020年底醫(yī)保談判價格降低85%）降價影響。造影劑業(yè)務方面，2021年恒瑞醫(yī)藥業(yè)務營收32.7億元，占公司整體營收12.62%。六、超聲造影劑行業(yè)發(fā)展趨勢目前國內市場仿制藥替代原研藥趨勢日漸凸顯，仿制藥憑借高性價比優(yōu)勢占領更多的市場份額，同時醫(yī)學成像技術已經(jīng)由既往“輔助檢查手段”轉變?yōu)楝F(xiàn)代醫(yī)學最重要的臨床診斷和鑒別診斷方法。造影劑行業(yè)具有一定的市場和技術準入門檻，目前沒有經(jīng)濟有效的替代品。超聲微泡造影劑在時間、空間