2012電池制造行業(yè)分析報告

電池制造行業(yè)（統(tǒng)計代碼384）分析報告2012.10.11一、概念電池指盛有電解質(zhì)溶液和金屬電極以產(chǎn)生電流的杯、槽或其他容器或復(fù)合容器的部分空間。隨著科技的進步，電池泛指能產(chǎn)生電能的小型裝置。如太陽能電池。電池的性能參數(shù)主要有電動勢、容量、比能量和電阻。電池種類鉛酸蓄電池鎳鎘電池鎳氫電池鋰離子電池太陽能電池燃料電池釩電池二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀（一）世界先進國家發(fā)展現(xiàn)狀鉛酸蓄電池目前主要在中國、巴西、墨西哥等國生產(chǎn)，鋰離子電池在日本、韓國和中國展開競爭。近年來，美國江森自控公司、索尼、三洋、日立等知名企業(yè)紛紛在中國建立了自己的蓄電池生產(chǎn)基地，還將市場從大城市逐步拓展到中小城市，甚至NEC、博世主要以生產(chǎn)軟件與電器為主的企業(yè)也開始將業(yè)務(wù)的觸角延伸到生產(chǎn)蓄電池領(lǐng)域中?？鐕镜挠咳耄箛鴥?nèi)蓄電池生產(chǎn)企業(yè)面臨更加激烈的競爭。國外企業(yè)在中國國外主要蓄電池生產(chǎn)企業(yè)均在中國通過設(shè)立合資工廠或其他合作的方式進入中國市場，并逐步將生產(chǎn)重心向中國轉(zhuǎn)移：大力神蓄電池：上海西恩迪蓄電池有限公司，（原上海江森蓄電池有限公司）是由美國C&D技術(shù)公司與上海輸配電股份有限公司共同投資組建的一家專業(yè)生產(chǎn)閥控鉛酸免維護蓄電池的公司?？偼顿Y為5000萬美元。主要生產(chǎn)LIBERTY（原DYNASTY大力神）MPS和UPS兩大系列產(chǎn)品，并且是美國C&D公司該兩大系列產(chǎn)品的全球唯一生產(chǎn)基地。從1998年4月開始，上海西恩迪為LIBERTYMPS系列電池中標(biāo)準(zhǔn)型電池的全球唯一生產(chǎn)商，產(chǎn)品已大量出口到歐、美、澳洲及亞太地區(qū)等地。湯淺蓄電池：廣東湯淺成立于1996年，是日本湯淺株式會社在中國大陸唯一的生產(chǎn)“YUASA”（湯淺）NP、NPL、UXH、UXL系列閥控式密封鉛酸蓄電池的大型生產(chǎn)基地，全面采用日本湯淺最先進的鉛酸蓄電池制造技術(shù)松下蓄電池：松下于1994年在中國成立沈陽松下蓄電池有限公司，是松下集團唯一的中小型閥控式鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地。PSBS采用日本松下公司的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，并配以先進的檢測系統(tǒng)，生產(chǎn)具有國際先進水平的閥控式鉛酸蓄電池。

國內(nèi)主要蓄電池生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)帆蓄電池：風(fēng)帆公司原來為軍工企業(yè)，80年代后開始轉(zhuǎn)型從事民用蓄電池的生產(chǎn)。控股股東是中國船舶重工集團公司，公司是國內(nèi)汽車起動用蓄電池龍頭生產(chǎn)企業(yè)，2003年和2004年公司產(chǎn)品的市場占有率位居全國第一。公司控股股東為中國船舶重工集團公司，受國資委嚴(yán)格監(jiān)管。公司核心競爭力突出，與德國太陽能及氫研究中心進行技術(shù)合作使得技術(shù)水平進一步提升，產(chǎn)品獲得了德國大眾和奧迪的配套認(rèn)可。目前公司與上海德爾福蓄電池公司壟斷了國內(nèi)高檔免維護蓄電池市場。鋰電池產(chǎn)業(yè)2011年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模維持增長態(tài)勢。盡管2011年宏觀經(jīng)濟下行的大背景下，全球鋰電池市場仍舊延續(xù)了增長的趨勢，根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到153億美元，同比增長29.7%，全球鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到46.4億顆，同比增長22.8%，從過去四年的趨勢來看，整個鋰電池行業(yè)2008年后增長趨勢較為穩(wěn)定。2011年中國鋰電池市場規(guī)模增速高于全球增速。根據(jù)賽迪顧問公司的數(shù)據(jù)，2011年中國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了397億元人民幣，同比增長43%，全年鋰電池產(chǎn)量達(dá)到29.7億顆，同比增長28.6%。從過去四年的數(shù)據(jù)來看，中國鋰電池行業(yè)增速高于全球約10-13個百分點，呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，與鋰電池產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的行業(yè)背景相符。全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，基本形成了中日韓三分天下的格局。中國、韓國、日本在鋰離子電池市場的競爭中可以說是各具特色，三分天下的格局將維持相當(dāng)一段時期。日本日本鋰離子電池企業(yè)成本較高是導(dǎo)致日本企業(yè)競爭力和市場份額下降的主要原因。但是日本在核心技術(shù)方面較之中國和韓國仍然有明顯的優(yōu)勢。此外，日本的鋰離子電池業(yè)者同韓國相似，基本都是日本電子巨人的屬下公司，在市場渠道、捕捉消費和移動電子等應(yīng)用產(chǎn)品市場變化趨勢和應(yīng)變市場風(fēng)險的能力明顯要高出中國企業(yè)許多。日本用于電動工具、電動助力自行車、汽車及蓄電設(shè)備等大型產(chǎn)品的大容量充電電池和部件的市場調(diào)查顯示。2011年度大型充電電池的日本國內(nèi)市場規(guī)模將比上年增長3.2%，達(dá)4548億日元，而2014年度將比2011年度增長16.9%，達(dá)5321億日元。目前占整個市場50%以上的為鉛蓄電池，不過到2014年之前混合動力車方面的需求將會擴大，因此鎳氫充電電池將超過鉛蓄電池。另外，鋰離子充電電池及電雙層電容器市場也有望增長。預(yù)計2014年度之前增長最快的將是鋰離子充電電池市場，將比2011年度增長100%，達(dá)到946億日元。其次為電雙層電容器市場，將同比增長311.1%，達(dá)到111億日元。鎳氫充電電池市場將同比增長130.1%，達(dá)到2078億日元。韓國韓國在二次電池領(lǐng)域的基礎(chǔ)遠(yuǎn)比不上中國和日本，但是韓國的優(yōu)勢在于其近年來在消費和移動等IT終端產(chǎn)品領(lǐng)域的強勢增長。在手機、平面顯示等領(lǐng)域，三星、LG等韓國品牌的風(fēng)頭已經(jīng)明顯蓋過了日本的企業(yè)。而鋰離子充電電池目前已經(jīng)成為手機、筆記本、PDA等移動消費電子的標(biāo)配電源，借助于自產(chǎn)自銷的優(yōu)勢，韓國的鋰離子電池業(yè)者就足以讓中國和日本的同行羨慕不已。借助于在IT領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，韓國早晚將取代日本成為世界最大的鋰離子電池制造國。不過，在鋰離子電池制造的原材料和其他設(shè)備部件方面，目前韓國80%以上依賴進口，這將削弱韓國在這個產(chǎn)業(yè)的長久競爭力。目前韓國政府正在大力推進本國的鋰離子電池完整產(chǎn)業(yè)鏈的形成和競爭能力。美國美國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在于其超強的研發(fā)能力、完善的汽車制造業(yè)以及政府強有力的扶持政策。目前，美國鋰離子電池供應(yīng)鏈已經(jīng)遍及27個州119個地區(qū)，到2015年，美國將擁有全球汽車鋰離子電池生產(chǎn)能力40%的份額。在電池材料領(lǐng)域，美國的A123公司掌握了磷酸鐵鋰正極材料專利，具備較強的研發(fā)實力。（二）國內(nèi)情況2011年1-12月鉛酸蓄電池累計完成產(chǎn)量14229.6萬千伏安時，累計同比增長3.3%;堿性蓄電池累計完成產(chǎn)量101890.4萬只，累計同比下降15.0%;鋰離子電池累計完成產(chǎn)量296633.2萬只，累計同比增長18.2%;原電池累計產(chǎn)量342.7億只，累計同比增長3.3%。12月當(dāng)月，鉛酸蓄電池完成產(chǎn)量1310.5萬千伏安時，同比下降0.3%;堿性蓄電池完成產(chǎn)量7323.6萬只，同比下降25.8%;鋰離子電池完成產(chǎn)量28044.5萬只，同比增長22.6%;原電池完成產(chǎn)量30.0億只，同比下降14.8%。國內(nèi)鉛酸蓄電池市場競爭激烈，行業(yè)產(chǎn)業(yè)整合、兼并重組過程的加快，骨干企業(yè)規(guī)模不斷擴張，小型企業(yè)屢屢發(fā)生停產(chǎn)、倒閉，我國獲得生產(chǎn)許可證的鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè)由2003年的近3000家大幅減少至2010年的1134家。國內(nèi)鉛酸蓄電池生產(chǎn)較為集中的地區(qū)有浙江長興地區(qū)、河北保定地區(qū)、廣東珠江三角洲、福建泉州地區(qū)、河南濟源地區(qū)、江蘇蘇北地區(qū)、山東膠州半島等。自2010年浙江“血鉛”事件發(fā)生后，經(jīng)國家及各省市環(huán)保部門的嚴(yán)格檢查和控制，國內(nèi)各蓄電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛倒閉轉(zhuǎn)產(chǎn)，截至2011年7月31日，各地共排查鉛蓄電池生產(chǎn)、組裝及回收（再生鉛）企業(yè)1930家，其中，被取締關(guān)閉583家、停產(chǎn)整治405家、停產(chǎn)610家，有252家企業(yè)在生產(chǎn)，80家在建。我國主要鉛酸蓄電池廠家地域分布

鋰電池我國繼日本之后，成為世界上重要的鋰電池生產(chǎn)國，廣東省鋰電的生產(chǎn)量約占全國的2／3，其中深圳又占廣東全省鋰電生產(chǎn)量的3／4，占全國產(chǎn)量的1／2。深圳良好的創(chuàng)新環(huán)境，對本土鋰電的研發(fā)提升起到積極的推動作用，比亞迪、力神等國產(chǎn)鋰電池制造商快速崛起。如深圳邦凱電子就是其中代表之一。該公司1999年底開始規(guī)?；a(chǎn)，經(jīng)過跳躍式發(fā)展，現(xiàn)日產(chǎn)液態(tài)鋰離子電池能力達(dá)到25萬只，聚合物鋰離子電池達(dá)8萬只，并且每年以30%的速度增長。深圳鋰電池的自主創(chuàng)新能力日益突出，原創(chuàng)性產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，低成本、高性能鋰電池產(chǎn)業(yè)模式獨具特色，正受到日韓等傳統(tǒng)鋰電生產(chǎn)商的關(guān)注。三、電池制造行業(yè)經(jīng)濟形勢分析趨勢一：傳統(tǒng)鉛酸電池、鎳鎘電池在民用領(lǐng)域?qū)⒈恢鸩饺〈瑐鹘y(tǒng)的鉛酸電池體積大、能效較低，且污染嚴(yán)重，其市場需求量正逐年下降；由于鎘具有毒性，許多發(fā)達(dá)國家已建議禁止使用鎘鎳電池。傳統(tǒng)電池在民用領(lǐng)域?qū)⒈恢鸩饺〈Ｚ厔荻烘嚉潆姵嘏c鋰離子電池快速發(fā)展。鋰離子電池具有容量大、循環(huán)壽命長、無記憶性等優(yōu)點，在高端消費類電子通訊產(chǎn)品等中小功率電池領(lǐng)域取得了長足發(fā)展，目前已成為全球消費類電子產(chǎn)品的首選電池。尤其在移動通訊設(shè)備（如手機）、便攜式電子設(shè)備（如筆記本電腦）等領(lǐng)域，鋰電池消費量正迅速增長。與鋰電池相比，鎳氫電池具有大功率技術(shù)成熟、安全及可靠性好、循環(huán)利用率高、成本低等優(yōu)勢。鎳氫電池在工業(yè)用電池領(lǐng)域，特別是在大功率工業(yè)用動力電池領(lǐng)域正逐步占據(jù)市場主導(dǎo)地位。趨勢三：太陽能光伏電池蓬勃發(fā)展太陽能光伏電池直接將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，具有環(huán)保、資源取之不盡等優(yōu)點。尤其是利用太陽能電池的光伏發(fā)電系統(tǒng)正處在蓬勃發(fā)展時期，未來幾年太陽能光伏電池產(chǎn)業(yè)將保持高速的增長態(tài)勢；目前全球一次性電池正以年均3%-5%的速度快速增長，其走向主要是發(fā)展高性能、無汞化的堿性鋅錳電池。我國一次性電池產(chǎn)業(yè)盡管仍有產(chǎn)量大、產(chǎn)值低的特點，但近年來由于中國電池企業(yè)不斷推出自主研發(fā)的高檔的無汞堿性電池令高檔的無汞堿性電池比例已增至30%。預(yù)計鋰電池的全球市場今后將大幅增長，2013年供貨量將達(dá)到39.9億塊。目前鋰電池的全球供貨量約為17.6億塊。銷售額為58.9億美元。聚合物鋰離子電池被認(rèn)為是未來最具發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用市場的電池產(chǎn)品。預(yù)計在未來幾年內(nèi)，它將取代液態(tài)鋰離子電池近50％的市場份額，有著廣闊的發(fā)展前景，是日本、中國等諸多大電池制造商重點投資和研發(fā)的方向之一。未來兩種鋰電池會成為市場的主流：

其一，在小電池領(lǐng)域（如應(yīng)用在手機、電腦、數(shù)碼相機），目前占據(jù)主導(dǎo)地位的鈷酸鋰電池將逐漸被二元/三元聚合物鋰電池取代。主要原因是目前鈷酸鋰電池有很大安全隱患，且鈷酸鋰電池居各種鋰電池價格之首。使用二元/三元聚合物鋰電池，雖然不能完全消除安全隱患，但較鈷酸鋰電池有很大進步。在價格上也有明顯的優(yōu)勢，目前一噸鈷酸鋰正極材料價格大約為30萬元/噸，而二元/三元正極材料可以降低三分之一。目前，國內(nèi)做二元/三元聚合物鋰電池的企業(yè)并不多，數(shù)量不會超過10家，銷量做的最大的是深圳雷天。其二，在動力電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池是世界公認(rèn)的最好的電池。它具有安全性、環(huán)保性、高循環(huán)性能等諸多優(yōu)點，相比傳統(tǒng)的鉛酸電池，以及新型的燃料電池、鎳氫電池、錳酸鋰電池，優(yōu)勢很明顯。盡管磷酸鐵鋰材料技術(shù)沒有其他電池材料的技術(shù)成熟，但是國際上A123、Postech

公司以及國內(nèi)的斯特蘭、北大先行在產(chǎn)業(yè)化方面已經(jīng)取得了重大突破，目前，磷酸鐵鋰電池已經(jīng)開始逐步滲透到各個應(yīng)用領(lǐng)域。隨著設(shè)備工藝的改進和產(chǎn)量的提升，磷酸鐵鋰電池終將全面推廣。四、電池制造行業(yè)發(fā)展思路與目標(biāo)保留傳統(tǒng)電池（蓄電池）正常生產(chǎn)，以鋰離子電池為基礎(chǔ)，以磷酸鐵鋰電池為突破，以能源電池為研發(fā)方向，全面發(fā)展電池制造行業(yè)。2011年中國電池行業(yè)企業(yè)排名

序號公司名稱主要產(chǎn)品銷售收入（萬元）

1無錫尚德太陽能電力股份有限公司太陽電池及組件、系統(tǒng)2270000

2天能電池集團有限公司鉛酸電池、鎳氫電池及鋰離子電池等1526364

3保定英利有限公司多晶硅材料及電池組件1467800

4賽維LDK有限公司多晶硅材料及電池組件1417500

5超威電源（集團）有限公司鉛酸蓄電池1337205

6常州天合光能有限公司太陽電池及組件、系統(tǒng)1290200

7阿特斯太陽能有限公司太陽電池及組件1197000

8晶澳太陽能有限公司太陽電池及組件1070000

9浙