中國STPP（三聚磷酸鈉）供給和分布趨勢分析

-1-中國STPP（三聚磷酸鈉）供給和分布趨勢分析一、三聚磷酸鈉產(chǎn)業(yè)概述磷酸鹽主要分為飼料級磷酸鈣鹽和工業(yè)磷酸鹽，其中工業(yè)磷酸鹽在食品加工行業(yè)中應(yīng)用廣泛。根據(jù)陰離子可分為正磷酸鹽和縮聚磷酸鹽，使用廣泛的縮聚磷酸鹽有三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉和六偏磷酸鈉。三聚磷酸鈉是我國用量最大的工業(yè)磷酸鹽種類。三聚磷酸鈉按照用途主要可分為工業(yè)級和食品級，工業(yè)級主要用作洗滌劑、軟水劑和分散劑等，食品級主要用作乳制品、魚和禽肉制品等，還可作為罐頭和果汁飲料等作為添加劑使用。二、三聚磷酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈三聚磷酸鈉因生成溫度不同而有高溫型(Ⅰ型)和低溫型(Ⅱ型)之分，結(jié)構(gòu)和形狀有所差距，分別為白色粉末無水物(Na5P3O10)和直角平行六面體結(jié)晶的六水合物(Na5P3O10·6H2O)無水物有。工業(yè)用三聚磷酸鈉實際上是Ⅰ型和Ⅱ型的混合物。上游主要是磷酸和純堿等原料，下游主要分為工業(yè)和食品需求，食品占比持續(xù)提升。2、下游應(yīng)用三聚磷酸鈉分為工業(yè)級和食品級，工業(yè)級三磷酸鈉廣泛應(yīng)用于合成洗滌劑的助劑，水質(zhì)軟化及金屬選礦的浮選劑等；食品級三聚磷酸鈉主要用作持水劑，食品保鮮劑等。由于含磷洗滌劑會造成水體富營養(yǎng)化，三聚磷酸鈉在洗滌劑中的應(yīng)用逐漸下降。受益出口和國內(nèi)需求，整體食品級三聚磷酸鈉需求占比持續(xù)提升。三、三聚磷酸鈉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)能產(chǎn)量就我國三軍磷酸鈉產(chǎn)能產(chǎn)量變動來看，我國工業(yè)級三聚磷酸鈉需求基本飽和，主要需求洗滌劑環(huán)保政策影響下反而有所下降，近年來整體三聚磷酸鈉產(chǎn)能變動幅度較小，截止2021年約75萬噸左右，產(chǎn)量來看，出口需求下降背景下疊加國內(nèi)需求飽和整體三聚磷酸鈉供給較為穩(wěn)定，2021年小幅度下降，僅為38萬噸左右，同比2020年下降12.6%左右。2、開工率就我國三聚磷酸鈉開工率走勢來看，2020年整體表現(xiàn)為開工率持續(xù)走低態(tài)勢，主要受下游需求下降影響，2022年前三季度整體表現(xiàn)穩(wěn)步開工情況，但整體開工率較低，三季度末尾和和四季度整體需求回暖，價格回升帶動開工率出現(xiàn)明顯提升，12月超60%。3、省市分布就我國三聚磷酸鈉產(chǎn)能分布來看，目前國內(nèi)三聚磷酸鈉產(chǎn)能主要分部在華中和西南地區(qū)，皆占比超四成，主要受西南地區(qū)由于磷礦資源豐富，上游配套完整，華中地區(qū)下游需求水平較高等因素帶動。4、進(jìn)出口就我國三聚磷酸鈉進(jìn)出口變動來看，受整體洗滌等用途的三聚磷酸鈉需求下降，整體三聚磷酸鈉出口近年來表現(xiàn)為波動下降態(tài)勢，2022年受國際需求提升，整體三聚磷酸鈉出口量出現(xiàn)明顯回升，2022年出口量達(dá)20.9萬噸，進(jìn)口量相較出口較低，2022年小幅度提升，達(dá)0.303萬噸。5、出口目的地目前我國三聚磷酸鈉出口仍以非食品級三聚磷酸鈉為主，但食品級三聚磷酸鈉占比三聚磷酸鈉出口量持續(xù)走高，從2015年的16.3%左右提升至2021年的42.1%，2022年小幅度下降至38%，是我國三軍磷酸鈉出口的主要增長動力，出口目的地來看，我國食品級三聚磷酸鈉主要出口亞洲和拉丁美洲的巴西、泰國和墨西哥等地，較為分散，非食品級主要出口亞洲和非洲地區(qū)的印度尼西亞、印度和菲律賓等地，較食品級更為分散。四、三聚磷酸鈉競爭格局三聚磷酸鈉整體生產(chǎn)壁壘較低，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，較為分散，主要生產(chǎn)企業(yè)主要有云天化、甕福集團(tuán)、天原集團(tuán)、興發(fā)集團(tuán)、澄星集團(tuán)等。根據(jù)興發(fā)集團(tuán)公報顯示，其產(chǎn)能位列全球第一，精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)能20萬噸，主要產(chǎn)品包括三聚磷