招商銀行理財服務(wù)全國巡回路演策劃方案樣本

附件1新世紀、新形象、新服務(wù)——招商銀行理財服務(wù)全國路演方案一、活動目標(biāo)經(jīng)過巡回路演宣傳，向目標(biāo)優(yōu)質(zhì)用戶宣傳招商銀行“以用戶為先”服務(wù)理念，經(jīng)過產(chǎn)品和功效組合，為目標(biāo)群體提供具體企業(yè)和個人理財指導(dǎo)和顧問服務(wù)。經(jīng)過對一卡通、一網(wǎng)通優(yōu)質(zhì)品牌宣傳，增加著名度，取得大眾及潛在用戶認同并促進“購置”。同時，增加現(xiàn)有用戶忠誠度和使用率。招商銀行及其服務(wù)、產(chǎn)品品牌在當(dāng)?shù)氐玫酱_立和提升。構(gòu)建信息經(jīng)濟時代，聯(lián)合各方資源互動營銷新模式，并對以后營銷活動起示范作用。二、活動概要1、營銷專題“新世紀、新形象、新服務(wù)”——招商銀行理財服務(wù)全國路演（XX站）營銷目標(biāo)對象個人銀行業(yè)務(wù)目標(biāo)用戶年紀在25-45歲城市藍領(lǐng)以上教育背景良好，樂于接收新鮮事物和新科技有較強理財、增值需求人群企業(yè)目標(biāo)用戶大型集團性企業(yè)地域龍頭傳統(tǒng)企業(yè)含有完善銷售網(wǎng)大型生產(chǎn)、制造型企業(yè)。3、營銷產(chǎn)品3.1個人銀行業(yè)務(wù)方面：經(jīng)過整合一卡通理財服務(wù)。按目標(biāo)用戶不一樣角度需要，分為：城市銀行、商務(wù)銀行、小區(qū)銀行、網(wǎng)上銀行和我銀行。產(chǎn)品組合所主推功效以下：城市銀行：證券買賣、外匯買賣、自助貸款、轉(zhuǎn)帳匯款、自助繳費、商戶消費、網(wǎng)通IP商務(wù)銀行：異地取款、商戶消費、VTM卡、酒店預(yù)訂、手機銀行、小區(qū)銀行：網(wǎng)上開戶、證券買賣、網(wǎng)通IP、代理繳費、自助繳費、電話銀行、網(wǎng)上匯款網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上個人銀行大眾版、網(wǎng)上個人銀行專業(yè)版、網(wǎng)上證券我銀行：=1\*GB2⑴用戶特殊理財處理方案提供；=2\*GB2⑵關(guān)鍵推介：證券買賣、外匯買賣、網(wǎng)上個人銀行專業(yè)版3.2企業(yè)銀行業(yè)務(wù)企業(yè)銀行業(yè)務(wù)方面：關(guān)鍵宣傳推廣網(wǎng)上企業(yè)銀行最新推出功效，兼顧傳統(tǒng)企業(yè)理財融資服務(wù)。3.2.1國際業(yè)務(wù)關(guān)鍵面向以發(fā)展前景很好三資企業(yè)、供銷渠道穩(wěn)定外貿(mào)企業(yè)為主外向型企業(yè)，突出我行國際結(jié)算業(yè)務(wù)高效性和服務(wù)領(lǐng)域廣泛性。國際結(jié)算基于我行優(yōu)異外匯交易系統(tǒng)、國際結(jié)算系統(tǒng)和遍布全球代理行網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供安全、周到、快捷外幣匯款、開立信用證、票據(jù)托收、外幣兌換等多項服務(wù)。全線開通SWIFT系統(tǒng)實現(xiàn)外幣匯款二十四小時以內(nèi)達帳。辦理世界各地支票、匯票、本票和旅行支票票據(jù)托收業(yè)務(wù)，立即貸記服務(wù)讓用戶盡享靈活利用托收途中資金優(yōu)惠和便利。遠程電子結(jié)算系統(tǒng)確保第一時間對外開出信用證和來證通知，為用戶在國際貿(mào)易中贏得時間和主動。全程跟蹤和催收，實現(xiàn)用戶快速、足額收到托收款項。備有七種類型、四個幣種外幣旅行支票和VTM國際支付卡，為用戶解除出國攜帶現(xiàn)鈔不便。外幣買賣提供即期、遠期、擇期、期權(quán)、調(diào)期等多種外匯買賣和結(jié)售匯服務(wù)，幫助用戶規(guī)避匯率風(fēng)險，固定匯率成本，處理本身資金在時間和幣種結(jié)構(gòu)上不平衡，滿足用戶立即支付和資金保值、增值需要。多幣種選擇和報價優(yōu)惠，使用戶靈活安排資金，最大程度地降低損失、增加收益。提供利率調(diào)期、利率期權(quán)、貨幣交換等交易品種和配套技術(shù)指導(dǎo)，幫助用戶實施有效外匯債務(wù)風(fēng)險管理。貿(mào)易融資提供進口押匯、擔(dān)保提貨、打包放款、出口押匯、票據(jù)貼現(xiàn)、買入票據(jù)等一系列靈活多樣貿(mào)易融資便利，幫助用戶把握更多商機。順暢業(yè)務(wù)步驟和豐富操作經(jīng)驗確保用戶立即取得資金融通、降低中間費用。遠期信用證項下承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)和立即推出福費廷業(yè)務(wù)讓用戶享受到更多更新貼身服務(wù)。咨詢服務(wù)提供周到、詳實外匯政策、外匯市場、業(yè)務(wù)操作等多方面咨詢服務(wù)和資信調(diào)查、見證業(yè)務(wù)。3.2.2投融資業(yè)務(wù)面向廣大工商企業(yè)用戶，提供流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌、票據(jù)貼現(xiàn)和各類確保業(yè)務(wù)，并率先推出中國人民幣買方信貸和中國人民幣保理業(yè)務(wù)。幣種多樣，期限靈活，為用戶設(shè)計并提供經(jīng)濟合理融資方案。服務(wù)周到，操作簡便，讓用戶立即取得信用和資金支持。委托貸款等代理業(yè)務(wù)，幫助用戶合理安排資金，實現(xiàn)資產(chǎn)最大增值。3.2.3VIP用戶服務(wù)面向集團性企業(yè)和行業(yè)龍頭性企業(yè)等大型用戶，提供無微不至個性化結(jié)算、融資、理財、咨詢等全方位金融服務(wù)，幫助和支持用戶實現(xiàn)更大發(fā)展。1)結(jié)算服務(wù)以企業(yè)銀行為主，略。融資服務(wù)設(shè)計并提供一攬子綜合授信安排，讓用戶享受到利用自如貼身服務(wù)。經(jīng)驗豐富專員服務(wù)，業(yè)務(wù)步驟快速傳輸，確保用戶取得信用和資金支持立即性。費用優(yōu)惠報價和手續(xù)簡便，給用戶以最大便利。理財服務(wù)提供活期、定時、通知存款、協(xié)定存款多品種理財組合，滿足用戶資金流轉(zhuǎn)和增值雙重需要。專業(yè)性技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，讓用戶在有價證券和現(xiàn)金、人民幣和外幣等一系列資產(chǎn)組合中取得更大贏利空間。咨詢服務(wù)立即主動提供金融政策、金融產(chǎn)品專業(yè)咨詢服務(wù)，使用戶了解動態(tài)，把握商機。4、活動時間及范圍5月19日---7月1日活動參與：全行總行路演巡回:福州、廣州、上海、南昌、濟南、青島、天津、大連、沈陽、成全部、武漢、長沙5、營銷策略明確營銷目標(biāo)用戶互動性為標(biāo)準(zhǔn)6、營銷方法實地路演和網(wǎng)上路演相呼應(yīng)媒介強力宣傳配合三、營銷活動策略說明1、明確營銷目標(biāo)用戶此次路演活動目標(biāo)用戶是優(yōu)質(zhì)用戶群，路演地點選擇在該用戶群活動最頻繁地點，關(guān)鍵是高級住宅區(qū)、電腦城、文化書市一條街和大、中型著名企業(yè)職員活動區(qū)。在活動設(shè)計中，從不一樣類別用戶關(guān)注點出發(fā)，用活動直接觸動用戶需求，從而達成獲取用戶（尤其是高質(zhì)量用戶）目標(biāo)。2、互動性企業(yè)路演就是企業(yè)對目標(biāo)用戶進行互動地演示、推介服務(wù)和產(chǎn)品。此次各項活動設(shè)計突出和目標(biāo)用戶交流和互動。3、實地路演和虛擬網(wǎng)上路演相呼應(yīng)為取得最大路演效果，此次路演擬安排實地路演和網(wǎng)上路演。實地路演有兩個層次：1、各分行自行安排業(yè)務(wù)推廣路演。2、總行巡回全程路演。網(wǎng)上路演擬和新浪或搜狐網(wǎng)站合作，利用其互動電子商務(wù)中心進行網(wǎng)上路演，使用互聯(lián)網(wǎng)在時間、空間上延伸性和多媒體技術(shù)，擴大路演效果。4、重視媒體宣傳結(jié)合活動開展，策劃相關(guān)招行新聞報道和專欄文章和媒體廣告投放，形成集中性媒體沖擊力，擴大聲勢。四、路演活動操作安排活動項目：此次市場推廣路演活動包含了小區(qū)路演、商業(yè)鬧市路演、網(wǎng)上企業(yè)銀行推介會、網(wǎng)上路演和在活動期內(nèi)分行自行組織相關(guān)促銷宣傳活動。時間安排：開始時間為5月19日于福州。每站第一天、第二天為小區(qū)路演及在商業(yè)鬧市、文化街、電腦城進行路演，并在同周內(nèi)組織企業(yè)責(zé)任人和財務(wù)進行以推廣企業(yè)理財、網(wǎng)上銀行為主業(yè)務(wù)推介會、研討會?；顒悠陂g，由總行組織舉行一次高層論壇。小區(qū)路演小區(qū)選擇條件屬于大型高尚住宅區(qū),居民戶數(shù)在200戶以上；已入伙居住率在80%以上小區(qū)已布設(shè)了寬帶通訊網(wǎng)屬于當(dāng)?shù)匚拿餍^(qū)或物業(yè)管理優(yōu)異小區(qū)小區(qū)內(nèi)有適合舉行活動公共場所（花園、會所、線路等）能取得物業(yè)企業(yè)支持和幫助周圍有我行營業(yè)網(wǎng)點。小區(qū)宣傳形式小區(qū)公益活動宣傳?；顒觾?nèi)容貼近居民生活，營造文化、公益氣氛。擬在小區(qū)內(nèi)安排成人/兒童參與北京申奧署名/繪畫活動，邀請著名畫家指導(dǎo)，邀請著名體育明星親臨現(xiàn)場和居民見面。小區(qū)業(yè)務(wù)宣傳在選定小區(qū)內(nèi)公共場所，搭建小型路演主舞臺、輕型拆裝式展示架、各項業(yè)務(wù)咨詢臺和開卡區(qū)，每一個展示架顯示活動專題和不一樣業(yè)務(wù)功效：城市銀行、商務(wù)銀行、小區(qū)銀行、網(wǎng)上銀行和我銀行。內(nèi)容關(guān)鍵有：家庭炒股大戶室，聯(lián)合寬帶通訊企業(yè)、證券企業(yè)為股民演示介紹家庭大戶室和一卡通炒股方法，由相關(guān)企業(yè)提供通訊接入優(yōu)惠和一站式服務(wù)。就居民關(guān)心熱點生活問題，聯(lián)合相關(guān)企業(yè)進行咨詢和服務(wù)。宣傳我行儲蓄特色服務(wù)和網(wǎng)上銀行服務(wù)功效。一卡通網(wǎng)通IP家庭快撥功效電話銀行服務(wù)現(xiàn)場開卡及功效申請手續(xù)活動程序首優(yōu)異行公益性宣傳活動，吸引居民主動參與，樹立親民、可信、老實形象。以后，以幫助居民理財，處理生活中實際問題為切入點，介紹我行服務(wù)，解答居民疑難，并提供居民一站式便民服務(wù)。小區(qū)路演安排在周六和星期日早晨10：00起。在小區(qū)內(nèi)，不宜進行喧鬧商業(yè)化宣傳形式，不用高音喇叭。2、商業(yè)鬧市（文化街、電腦城、書市等）路演2．1場地選擇依據(jù)此次活動目標(biāo)，路演地點安排以下：當(dāng)?shù)丶形幕?、書市和電腦城一帶；知識層次、素質(zhì)較高當(dāng)?shù)鼐用褫^集中公共場所；有舉行路演所需場地和基礎(chǔ)設(shè)施；能取得管理方面同意甚至支持；能確保安全和秩序。2．2活動形式主持人和觀眾互動交流，進行有獎問答或游戲。娛樂節(jié)目（小品、樂隊和演唱）穿插。網(wǎng)上銀行、一卡通證券買賣、IP電話、手機銀行、自助貸款、外匯買賣、自助繳費等功效演示。開卡發(fā)放業(yè)務(wù)宣傳折頁。2．3路演場地部署主舞臺展示區(qū)及功效咨詢區(qū)開卡區(qū)3.網(wǎng)上企業(yè)銀行推介會/展示會（各行部可視具體情況進行調(diào)整和取舍）3.1組織形式在總行統(tǒng)一策劃基礎(chǔ)上，由各分行部依據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況，采取和相關(guān)地方政府、企機關(guān)合作/協(xié)作或獨立組織等靈活多樣方法，以舉行網(wǎng)上企業(yè)銀行推介會/展示會等多個形式，宣傳網(wǎng)上企業(yè)銀行新功效集團企業(yè)網(wǎng)上結(jié)算中心、銀企直通車和極具競爭力對公“資金匯劃零在途”電子匯兌系統(tǒng)、B2B電子商務(wù)處理方案及“一戶通”全國對公通存業(yè)務(wù)。在活動中，要重視突出營銷案例新奇和特色，強調(diào)對企業(yè)個性化服務(wù)。3.2參與對象我行網(wǎng)上企業(yè)大用戶及特色用戶、傳統(tǒng)企業(yè)E化用戶、電子商務(wù)用戶、目標(biāo)用戶經(jīng)理及財務(wù)責(zé)任人、當(dāng)?shù)卣块T、新聞媒介等。3.3地點在當(dāng)?shù)赜布l件很好或三星級以上酒店、專業(yè)會議場所。3.4會議內(nèi)容1)分行領(lǐng)造成歡迎詞2)公布評選結(jié)果：（1）網(wǎng)上企業(yè)銀行交易金額、交易筆數(shù)、單筆交易金額最大用戶，獎勵為：無償使用網(wǎng)上企業(yè)銀行到帳信息通知十二個月。（2）截止到展示會時止，交易筆數(shù)最高前三名用戶，獎勵為：無償使用網(wǎng)上企業(yè)銀行到帳信息通知十二個月并有一定獎品。3)網(wǎng)上企業(yè)新功效介紹：采取幻燈片方法，介紹網(wǎng)上企業(yè)銀行新增功效：銀行到帳信息通知、針對集團用戶網(wǎng)上結(jié)算中心功效。4)B2B電子商務(wù)介紹：采取幻燈片方法，介紹我行現(xiàn)在能提供兩種B2B電子商務(wù)業(yè)務(wù)模式：直接支付模式和網(wǎng)上信用證模式。5)新版電子匯兌對公“資金匯劃零在途”介紹和實際演示（注：此項業(yè)務(wù)方案及其活動安排將另文通知）6)介紹“一戶通”全國對公同存業(yè)務(wù)。7)邀請?zhí)厣脩?，現(xiàn)身說法地介紹不一樣類型成功案例。8)現(xiàn)場簽約儀式。3.5準(zhǔn)備工作1)業(yè)務(wù)宣傳資料準(zhǔn)備：擬統(tǒng)一設(shè)計印制宣傳折頁和定制展示板。宣傳材料折頁包含：銀行到帳信息通知（銀企直通車）、B2B電子商務(wù)處理方案、集團網(wǎng)上結(jié)算中心和資金匯劃零在途宣傳資料。展示板包含三塊：網(wǎng)上企業(yè)銀行一般功效、網(wǎng)上企業(yè)銀行個性化服務(wù)和B2B電子商務(wù)處理方案。宣傳材料和展版由總行統(tǒng)一設(shè)計制作2)評選活動事先準(zhǔn)備。3)會場部署。4)宣傳資料發(fā)放。5)安排演示區(qū)和咨詢區(qū)。6)安排企業(yè)人員案例演講7)新聞媒介邀請及發(fā)稿安排活動期內(nèi)分支行其它促銷宣傳和公關(guān)活動1）由各支行網(wǎng)點負責(zé)高級寫字樓用戶造訪直銷活動。2）對本行企業(yè)和個人大戶新業(yè)務(wù)投遞（DM）3）網(wǎng)站定向E-MAIL投遞。4）用戶經(jīng)理為優(yōu)異企業(yè)集體辦卡。5）小區(qū)和企業(yè)大戶功效推介演示。6）理財中心試點（開業(yè)）7）和證券企業(yè)聯(lián)合舉行股評匯報會。8）分行部按總行路演策劃，統(tǒng)一專題進行類似路演，可由支行負責(zé)在小區(qū)和指定企業(yè)或公共場所進行路演。分行部組織路演次數(shù)不少于5次，其中，鬧市路演2-3次，小區(qū)路演3-4次。5、網(wǎng)上路演網(wǎng)上路演優(yōu)勢網(wǎng)上路演，是借助大型網(wǎng)站頻道所進行互動式演示交流活動。此次網(wǎng)上路演將和新浪網(wǎng)合作進行網(wǎng)上路演。網(wǎng)上路演系統(tǒng)采取多媒體播放技術(shù)和雙向互動在線交流形式，能夠?qū)崿F(xiàn)地面路演所要求效果。用戶能夠經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)輕松了解到我行情況，并可隨心所欲地和我們進行交流。在網(wǎng)上路演中，我們能夠?qū)⒋罅抠Y料存放在空間無限網(wǎng)絡(luò)之上，供大家隨時查閱；同時網(wǎng)站要求，每次路演前后加起來，時間為兩個月。路演結(jié)束后，網(wǎng)站還會將路演中出色內(nèi)容進行長時間回放。在網(wǎng)上路演中，我行將利用網(wǎng)上調(diào)查系統(tǒng)，搜集大眾問題，并設(shè)計調(diào)查表格讓大眾填寫。系統(tǒng)能夠自動統(tǒng)計調(diào)查結(jié)果，供我們進行科學(xué)評定和判定。2）網(wǎng)上路演操作步驟路演整體服務(wù)設(shè)計、制作、維護招行路演網(wǎng)頁存放招行背景材料，為路演做預(yù)告宣傳提供問題搜集及市場調(diào)查系統(tǒng)提供路演直播間邀請路演主持、路演錄入服務(wù)提供多媒體實時直播服務(wù)提供網(wǎng)上實時交流服務(wù)提供后期出色回放服務(wù)路演步驟（1）制作路演頁面針對我行具體情況，由網(wǎng)絡(luò)企業(yè)設(shè)計出專門“招行路演”頁面，頁面包含以下內(nèi)容：主持人推介、背景材料、理財專欄、市場調(diào)查、問題征集、問題解答、現(xiàn)場交流、出色回放。這些頁面應(yīng)在現(xiàn)場路演前半個月內(nèi)制作好，方便盡早進入背景材料展示階段。（2）主持人推介指主持人依據(jù)招行背景材料，提前在網(wǎng)站首頁、財經(jīng)頻道首頁作出預(yù)告，以渲染路演關(guān)鍵意義。（3）背景材料介紹（1周以上）內(nèi)容1.招行輝煌歷史內(nèi)容2.銀行決議層介紹（圖文）內(nèi)容3.招行品牌介紹（包含徽標(biāo)圖案）內(nèi)容4.招行業(yè)務(wù)介紹背景材料應(yīng)該在現(xiàn)場路演前半個月內(nèi)提供，方便讓投資者有更多時間了解招行。（4）征集問題及市場調(diào)查（3天-2周）為便于更多投資者提問，我們特在路演頁面上開辟問題征集窗口，用3天-