T-CASME 1409-2024 市場調研服務規(guī)范

ICS03.100.20CCSA10CASMESpecificationformarIT/CASME1409—2024前言 2規(guī)范性引用文件 3術語和定義 4縮略語 5調研原則 6基本要求 7調研內容 28調研流程 49調研方法 610調研結果的使用 611文檔管理 7附錄A（資料性）市場調研報告中封面格式及著錄項格式 8參考文獻 T/CASME1409—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由尚普咨詢集團有限公司提出。本文件由中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會歸口。本文件起草單位：尚普咨詢集團有限公司、北京大學、北京航空航天大學、北京科技大學、華信人（北京）信息咨詢有限公司。本文件主要起草人：苗建旺、劉森、鄧新宇、曹頡、胡慶榜、栗豐、顧夢薇、尹志亮、尹宏恩、張津菁、周思維、張成佳、汪繼欣、于敏。1T/CASME1409—2024市場調研服務規(guī)范本文件規(guī)定了市場調研的調研原則、調研內容、調研流程、調研方法、調研報告、調研結果的使用、文檔管理。本文件適用于對市場信息進行調研。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1市場調研marketresearch收集、整理、分析有關市場供求、資源的各種信息和資料的行為。3.2案頭桌面研究deskresearch直接通過電腦、雜志、書籍、文檔、互聯網搜索等現有二手資料進行分析和研究的方法。4縮略語下列縮略語適用于本文件：OEM：原始設備制造商（OriginalEquipmentManufacturer）5調研原則應遵循下列原則：——客觀性原則；——全面性原則；——準確性原則；——科學性原則；——時效性原則；——適用性原則；——經濟性原則；——深入性原則。6基本要求6.1調研機構2T/CASME1409—20246.1.1調研機構應滿足下列要求：a)具備獨立法人資格；b)有與開展調研工作相適應的專、兼職調研人員；c)遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。6.1.2開展第三方調研的機構，應獨立于其出具調研結果所涉及的利益相關各方。6.2調研人員6.2.1調研人員應滿足下列要求：a)具有相關專業(yè)知識，能勝任調研工作，有熟練運用調研方法完成調研的能力；b)在形成調研意見時，應給出專業(yè)的判斷并保持獨立性和客觀性；c)不受任何干擾其技術判斷因素的影響，確保調研過程和結果的真實、客觀、準確；d)對其出具的調研結果負責。6.2.2第三方調研機構的調研人員還應符合：a)獨立于其出具調研結果所涉及的利益相關各方；b)恪守職業(yè)道德，保守技術和商業(yè)秘密。7調研內容7.1行業(yè)背景調研的行業(yè)背景內容包括但不限于：a)發(fā)展環(huán)境；b)行業(yè)政策及規(guī)劃；c)行業(yè)投資情況；d)行業(yè)驅動因素；e)行業(yè)發(fā)展前景（需求趨勢、技術趨勢、競爭趨勢）。7.2市場容量/需求調研的市場容量/需求內容包括但不限于：a)市場規(guī)模；b)行業(yè)利潤率；c)行業(yè)利潤結構；d)市場結構（按品類、按檔次、按區(qū)域、按領域）；e)新增市場規(guī)模；f)未來市場規(guī)模預測；g)進出口規(guī)模；h)進出口結構；i)市場需求結構；j)用戶需求；k)市場需求影響因素；l)市場需求規(guī)模推算。3T/CASME1409—20247.3產品應用調研的產品應用內容包括但不限于：a)細分市場；b)產品需求特征；c)產品技術參數；d)產品價格；e)產成品應用領域；f)不同領域需求特征；g)典型應用案例；h)主流技術類別；i)技術發(fā)展現狀及趨勢；j)工藝技術流程；k)替代產品特征；l)替代趨勢。7.4渠道模式調研的渠道模式內容包括但不限于：a)主要渠道模式；b)渠道類型及占比；c)銷售資源配置；d)渠道分布；e)渠道政策與管理；f)渠道發(fā)展方向；g)渠道優(yōu)劣勢比較；h)渠道對市場的影響；i)主要代理商情況。7.5供應鏈條調研的供應鏈條內容包括但不限于：a)產業(yè)鏈分析；b)上游原材料采購特征；c)上游采購價格；d)上游主要廠商；e)采購路徑；f)總體采購規(guī)模；g)上游發(fā)展趨勢；h)下游應用市場需求規(guī)模；i)下游供應特點、下游供應金額；j)下游供應路徑；k)OEM分布及基本信息；4T/CASME1409—2024l)采購影響因素。7.6市場競爭調研的市場競爭內容包括但不限于：a)競爭環(huán)境；b)市場競爭格局；c)市場集中度；d)競爭梯隊；e)競爭企業(yè)市場份額；f)頭部競爭企業(yè)研究（經營信息、核心競爭力、對行業(yè)的看法及應對）；g)行業(yè)進入壁壘。7.7市場咨詢調研的市場咨詢內容包括但不限于：a)行業(yè)壁壘與風險（政策壁壘、技術壁壘）；b)細分市場機會；c)投資可行性（投資機會與風險、投資要求、可行性評估）；d)投資回報（總投資額、利潤率測算、回報周期測算）；e)市場進入切入點（產品選型、產品定位、細分市場定位、區(qū)域定位、用戶類型定位）；f)實施建議（經營策略、競爭策略、發(fā)展策略）。8調研流程8.1調研準備調研前應進行如下準備：a)了解委托方項目背景；b)與委托方簽訂保密協(xié)議；c)分配調研項目組內分工；d)制定調研訪談提綱；e)制定調研計劃排期。8.2調研執(zhí)行8.2.1案頭桌面研究包括但不限于下列內容研究：a)權威機構；b)行業(yè)期刊、論文；c)行業(yè)白皮書；d)行業(yè)自律組織公開刊物。8.2.2監(jiān)管部門調研5T/CASME1409—2024實地訪談下列部門：a)政府監(jiān)管部門；b)政策出臺單位。8.2.3專家調研實地訪談下列專家：a)行業(yè)協(xié)會專家；b)業(yè)內資深人士。8.2.4產業(yè)鏈企業(yè)調研實地訪談下列企業(yè)：a)標桿企業(yè)；b)上游企業(yè)；c)下游渠道商；d)下游用戶；e)配套企業(yè)。8.3報告撰寫8.3.1報告撰寫應滿足以下要求：a)信息交叉驗證；b)信息匯總分析；c)從研究目的出發(fā)撰寫報告。8.3.2報告宜包括但不限于以下內容：a)行業(yè)概況；b)市場發(fā)展趨勢；c)市場發(fā)展動力；d)行業(yè)競爭程度；e)投資機會與熱點；f)細分市場；g)當前政策；h)行業(yè)/企業(yè)/業(yè)務價值；i)主要品牌；j)產業(yè)鏈情況；k)利潤空間；l)調研結果；m)實操落地建議。8.3.3報告格式參見附錄A。8.4后續(xù)服務長期監(jiān)測行業(yè)數據，按月度/季度/半年度/年度更新數據。6T/CASME1409—20249調研方法9.1定性研究9.1.1定性研究具體方法包括但不限于：a)面對面深度訪談；b)電話深度訪談；c)案頭資料分析；d)模型分析；e)座談會；f)實地調查。9.1.2定性研究分析的具體方向包括但不限于：a)市場細分結構；b)不同細分結構的客戶群；c)不同細分客戶群的形成原因和產品定位、價格定位、價值定位；d)產品應用特征；e)市場資源結構；f)市場競爭者各自優(yōu)勢資源。9.2定量研究9.2.1定量研究具體方法包括但不限于：a)座談會；b)實地調查；c)攔截訪問；d)在線調查；f)電話訪問。9.2.2定量研究分析的具體方向包括但不限于：a)品牌認知率；b)品牌無提示提及認知率；c)品牌好感度；d)品牌滿意度；e)品牌忠誠度；f)品牌使用滲透率；g)用戶轉換率；h)用戶流失率；i)產品滿意度；j)服務滿意度；k)代理商滿意度。10調研結果的使用7T/CASME1409—202410.1調研結果可供政府監(jiān)管部門實施監(jiān)管提供依據。10.2調研結果可用于政策分析，也可用于企業(yè)分析。10.3調研結果可服務于投資者，也可服務于企業(yè)自身。11文檔管理11.1調研過程中所形成的原始記錄應有專人保管，保管期限應不少于10年。11.2應采取有效措施對文檔進行安全保管，并切實加強對涉及知識產權及商業(yè)秘密檔案的管理。11.3調研機構應制定文檔的借閱、銷毀制度并按要求執(zhí)行。8T/CASME1409—2024（資料性）市場調研報告中封面格式及著錄項格式A.1調研報告的基本格式調研報告的基本格式要求如下：a)封面；b)基本信息表；c)行業(yè)概況；d)市場發(fā)展趨勢；e)市場發(fā)展動力；f)行業(yè)競爭程度；g)投資機會與熱點；h)細分市場；i)當前政策；j)行業(yè)/企業(yè)/業(yè)務價值；k)主要品牌；l)產業(yè)鏈情況；m)利潤空間；n)調研結果；o)實操落地建議。A.2內容、字號及字體A.2.1封面A.2.1.1XX市場調研報告：一號黑體加粗。A.2.1.2調研機構類型：三號宋體加粗。A.2.1.3調研機構名稱：二號宋體加粗。A.2.1.4調研報告完成日期：三號宋體加粗。A.2.2基本信息表A.2.2.1標題：三號黑體。A.2.2.2表格內容：五號宋體。A.2.3其他調研報告主要內容的章、節(jié)標題分別采用三號黑體、楷體字，項目標題采用四號黑體字，內容的文字表述部分采用四號宋體字，表格的表述部分可選擇采用五號或六號宋體字。A.3紙張及排版A.3.1市場調研報告應采用A4（210mm×297mm）幅面，左側裝訂。A