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中國(guó)OLED蒸鍍材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望一、OLED蒸鍍材料示意圖OLED蒸鍍材料是使OLED面板實(shí)現(xiàn)發(fā)光的核心功能材料,決定了OLED面板的顯示質(zhì)量,具有較高的純度和一致性要求,其質(zhì)量及品質(zhì)直接影響OLED面板的性能、良品率和穩(wěn)定性。OLED蒸鍍材料應(yīng)用于OLED面板制程中的真空蒸鍍環(huán)節(jié),即在真空的腔室內(nèi),通過(guò)加熱OLED蒸鍍材料,使其升華成為分子級(jí)別蒸汽,并按照預(yù)設(shè)的器件結(jié)構(gòu)在基板上均勻地附著。OLED的面板結(jié)構(gòu)與蒸鍍材料的示意圖OLED的面板結(jié)構(gòu)與蒸鍍材料的示意圖資料來(lái)源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理二、OLED蒸鍍材料行業(yè)相關(guān)政策近年來(lái),國(guó)家和地方相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策大力推動(dòng)OLED行業(yè)發(fā)展,為OLED蒸鍍材料的發(fā)展提供了有利的政策支持,相關(guān)內(nèi)容如下:近年來(lái)我國(guó)OLED蒸鍍材料行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來(lái)我國(guó)OLED蒸鍍材料行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來(lái)源:各政府部門網(wǎng)站,產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告:產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)OLED蒸鍍材料行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃建議報(bào)告》三、OLED蒸鍍材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈OLED顯示行業(yè)上游主要包括設(shè)備制造(顯影、檢查、鍍膜、測(cè)試、封裝等)、材料制造(OLED蒸鍍材料、基板材料等)和組裝零件(驅(qū)動(dòng)IC、電路板和被動(dòng)元件),中游是OLED面板的制造,下游是OLED的終端應(yīng)用,包括手機(jī)、平板、OLEDTV、可穿戴設(shè)備等顯示領(lǐng)域。OLED產(chǎn)業(yè)鏈全景圖OLED產(chǎn)業(yè)鏈全景圖資料來(lái)源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理由于OLED顯示屏的結(jié)構(gòu)與液晶顯示屏不同,濾光片、偏光片、背光源和液晶被OLED蒸鍍材料層所取代,因此在整個(gè)面板制造中,OLED材料成本占比達(dá)到30%以上,是OLED產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘重要領(lǐng)域之一。據(jù)統(tǒng)計(jì),在手機(jī)OLED面板中,OLED蒸鍍材料占總成本約為30%,而在電視OLED面板中由于大尺寸顯示面板對(duì)OLED功能材料的需求量更高,OLED蒸鍍材料的成本占比則超過(guò)46%。OLED蒸鍍材料在手機(jī)、電視面板的成本占比OLED蒸鍍材料在手機(jī)、電視面板的成本占比資料來(lái)源:NanoMarkets,產(chǎn)業(yè)研究院整理四、OLED蒸鍍材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年全球OLED蒸鍍材料銷售額為16.86億美元,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到29億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14.5%。2017-2025年全球OLED蒸鍍材料市場(chǎng)規(guī)模及增速2017-2025年全球OLED蒸鍍材料市場(chǎng)規(guī)模及增速資料來(lái)源:Omdia,IHS,產(chǎn)業(yè)研究院整理2、需求量隨著OLED面板下游終端市場(chǎng)的發(fā)展,OLED面板的出貨量逐年遞增,對(duì)OLED蒸鍍材料的需求也隨之提升。2019年OLED蒸鍍材料的需求量約為77.8噸,2020年的需求量為88.2噸,增幅為13.4%。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年OLED蒸鍍材料的市場(chǎng)需求總量為110.3噸,較2020年增長(zhǎng)25%。2019-2021年全球OLED蒸鍍材料需求量及增速2019-2021年全球OLED蒸鍍材料需求量及增速資料來(lái)源:Omdia,產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模在中國(guó)市場(chǎng)方面,由于國(guó)內(nèi)OLED蒸鍍材料行業(yè)起步較晚,技術(shù)上與日韓歐美等企業(yè)存在一定差距,但近年來(lái)隨著相關(guān)專利的到期以及國(guó)內(nèi)OLED市場(chǎng)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)OLED蒸鍍材料企業(yè)與國(guó)外的差距開始逐步縮小。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年國(guó)內(nèi)OLED蒸鍍材料的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)25億元,預(yù)計(jì)到2025年該數(shù)字將增至45億元以上。2019-2025年國(guó)內(nèi)OLED蒸鍍材料市場(chǎng)規(guī)模及增速2019-2025年國(guó)內(nèi)OLED蒸鍍材料市場(chǎng)規(guī)模及增速資料來(lái)源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理五、OLED蒸鍍材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、國(guó)內(nèi)外企業(yè)布局目前,OLED有機(jī)蒸鍍材料存在較高的專利壁壘,競(jìng)爭(zhēng)格局被美國(guó)、韓日、德國(guó)廠商掌控。國(guó)內(nèi)企業(yè)在OLED蒸鍍材料領(lǐng)域占比較低,其中電子功能材料、空穴功能材料等通用層材料占比12%左右,發(fā)光功能材料占比不到5%。其中,德山金屬、LG化學(xué)、三星SDI等韓國(guó)公司,東麗、保土谷化學(xué)、出光興產(chǎn)等日本公司,德國(guó)默克公司等國(guó)外廠商壟斷了大部分電子功能材料和空穴功能材料的專利布局和市場(chǎng)份額。在發(fā)光功能材料中,美國(guó)UDC與陶氏公司、三星SDI、日本出光、LGC、JNC、SFC等公司分別在紅色發(fā)光材料、綠色發(fā)光材料和藍(lán)色發(fā)光材料中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。國(guó)內(nèi)外OLED蒸鍍材料企業(yè)布局情況國(guó)內(nèi)外OLED蒸鍍材料企業(yè)布局情況資料來(lái)源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理2、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和品質(zhì)提升,長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司國(guó)內(nèi)OLED蒸鍍材料的產(chǎn)業(yè)化先行者,逐步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)較大的OLED蒸鍍材料提供商之一。近年來(lái),公司所生產(chǎn)和銷售的OLED蒸鍍材料規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),種類不斷豐富,材料性能受到下游知名客戶的認(rèn)可,具有較高的市場(chǎng)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年海譜潤(rùn)斯有機(jī)材料業(yè)務(wù)收入為1.63億元,同比增長(zhǎng)51.37%,無(wú)機(jī)材料業(yè)務(wù)收入為1.33億元,同比增長(zhǎng)34.61%。2020-2022年海譜潤(rùn)斯蒸鍍材料收入情況2020-2022年海譜潤(rùn)斯蒸鍍材料收入情況資料來(lái)源:公司公告,產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國(guó)OLED蒸鍍材料行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析1、下游行業(yè)的拉動(dòng)隨著OLED技術(shù)的成熟,其在智能手機(jī)、電視、可穿戴設(shè)備中的滲透率不斷提升,未來(lái)應(yīng)用前景廣闊。在終端設(shè)備消費(fèi)市場(chǎng)的廣闊需求拉動(dòng)下,全球、國(guó)內(nèi)OLED行業(yè)發(fā)展迅速,市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇近年來(lái),京東方等國(guó)內(nèi)主流OLED面板廠商不斷加大產(chǎn)能布局。未來(lái)幾年我國(guó)OLED面板產(chǎn)能將陸續(xù)釋放,全球OLED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。3、國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)的契機(jī)近年來(lái),國(guó)際貿(mào)易摩擦較為頻繁,國(guó)內(nèi)OLED蒸鍍材料的關(guān)鍵技術(shù)和供應(yīng)均被國(guó)外廠商壟斷。國(guó)外OLED蒸鍍材料供應(yīng)商普遍存在產(chǎn)品迭代升級(jí)服務(wù)不及時(shí)、供貨不穩(wěn)定、價(jià)格高企等情況。為確供應(yīng)穩(wěn)定、獲取及時(shí)服務(wù)、成本可控,

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