城市燃氣行業(yè)市場現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈知識圖譜及未來發(fā)展趨勢預(yù)測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品城市燃氣精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品城市燃氣智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/城市燃氣/實用的產(chǎn)研百科工具城市燃氣TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、采購模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、行業(yè)相關(guān)政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、資質(zhì)壁壘 62、資金壁壘 63、管理和技術(shù)壁壘 6六、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）新奧天然氣股份有限公司 8（2）華潤燃氣控股有限公司 8七、行業(yè)現(xiàn)狀 10八、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）國家利好政策持續(xù)發(fā)力 11（2）城鎮(zhèn)化建設(shè)加快 11（3）輸氣管道建設(shè)日趨完善 112、不利因素 11（1）地區(qū)發(fā)展不均衡 11（2）燃氣進口依存度較高 12（3）技術(shù)水平相對較低 12九、競爭格局 13十、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類城市燃氣是指從城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或居民點中的地區(qū)性氣源點，通過輸配系統(tǒng)供給居民生活、商業(yè)、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、采暖通風(fēng)和空調(diào)等各類用戶公用性質(zhì)的，且符合國家規(guī)范燃氣質(zhì)量要求的可燃氣體。目前主要使用的城鎮(zhèn)燃氣種類包括天然氣、液化石油氣和人工煤氣。天然氣因具有單位熱值高、排氣污染小、供應(yīng)可靠、價格低等優(yōu)點，已成為城市燃氣最主要的組成部分。二、商業(yè)模式1、采購模式城市燃氣企業(yè)采購主要分為氣源采購、物資采購以及工程服務(wù)采購。其中氣源采購一般由城市燃氣企業(yè)與氣源供應(yīng)商簽訂年度或長期購氣合同，約定合同氣量，價格確定方式、氣質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、計量交接點、爭議處理辦法等。物資采購主要由城市燃氣企業(yè)通過招標(biāo)方式完成，實行“集中采購、統(tǒng)采統(tǒng)簽或統(tǒng)采分簽”的管理模式。工程服務(wù)采購實行“集中管理、統(tǒng)一招標(biāo)、分簽采購”的管理模式，即城市燃氣企業(yè)借助自身平臺優(yōu)勢，匯集各子公司工程施工服務(wù)需求進行統(tǒng)一招標(biāo)，并由各子公司與中標(biāo)方簽訂采購合同。2、生產(chǎn)模式城市燃氣企業(yè)主要從上游生產(chǎn)商或貿(mào)易商購買氣源后通過城市管網(wǎng)再分銷到下游終端消費者，不涉及直接生產(chǎn)。燃氣自上游氣源單位交接門站接入企業(yè)鋪設(shè)的燃氣管道，經(jīng)過各城市門站過濾、調(diào)壓、計量及加臭后從各氣站輸出，經(jīng)調(diào)壓后進入城市中壓輸配管網(wǎng)。居民用戶通過中低壓調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后以2500Pa的灶前壓力供居民生活用氣，非居民用戶則根據(jù)用氣設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求，通過專用調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后向用氣設(shè)備供氣。3、銷售模式城市燃氣企業(yè)通常經(jīng)營燃氣銷售以及配套工程安裝業(yè)務(wù)。燃氣銷售即由供氣企業(yè)直接或間接與用戶簽訂供用氣合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式結(jié)算貨款。配套工程安裝業(yè)務(wù)一般由企業(yè)與小區(qū)居委會或者業(yè)主委員統(tǒng)一簽訂燃氣配套工程安裝合同，企業(yè)預(yù)收部分或全部安裝款后安排進場施工。此外，對于工商業(yè)等非居民用戶的配套工程安裝服務(wù)，由企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)濟上為其設(shè)計可行的個性化方案后與其簽訂合同，根據(jù)專業(yè)設(shè)計人員出具的天然氣設(shè)施設(shè)計圖紙進行施工安裝。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第583號），國務(wù)院建設(shè)主管部門負責(zé)全國的燃氣管理工作，縣級以上地方人民政府燃氣管理部門負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的燃氣管理工作。城市燃氣的國家主管部門為國家發(fā)展和改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局、生態(tài)環(huán)境部等。國家發(fā)展和改革委負責(zé)制定中長期能源發(fā)展規(guī)劃，制定、實施行業(yè)政策和法規(guī)，并審批相應(yīng)限額的管道建設(shè)工程。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負責(zé)對燃氣設(shè)施設(shè)備安裝工程的質(zhì)量控制的各個方面做出明確的規(guī)范。國家能源局負責(zé)組織編制并實施全國管道發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全國管道發(fā)展規(guī)劃與其他專項規(guī)劃的銜接，協(xié)調(diào)跨省、自治區(qū)、直轄市管道保護的重大問題。生態(tài)環(huán)境部負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的燃氣管道輸送項目制定環(huán)境保護管理措施和環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)，并對項目進行事前、事中及事后管控，以保護燃氣輸送管道建設(shè)區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境。2、行業(yè)相關(guān)政策我國城市燃氣面臨市場波動加劇、極端天氣頻發(fā)、地緣沖突等不確定性和復(fù)雜性，對供應(yīng)鏈彈性和韌性提出更高要求。2022年《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案（2022—2025年）》等利好政策陸續(xù)推出，提出有序推進全國能源市場建設(shè)，規(guī)范油氣交易中心建設(shè)，優(yōu)化交易場所、交割庫等重點基礎(chǔ)設(shè)施布局；要求加大城市燃氣管道等老化更新改造投入，完善燃氣監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)城市燃氣管道和設(shè)施動態(tài)監(jiān)管、互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享。隨著統(tǒng)一大市場推進和大力發(fā)展人工智能，發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場和技術(shù)條件日益成熟，城市燃氣產(chǎn)業(yè)積極響應(yīng)數(shù)智化建設(shè)，如國家管網(wǎng)搭建智慧管網(wǎng)平臺、中海油打造海油商城、港華建設(shè)智慧燃氣云平臺等，提升產(chǎn)業(yè)高端化、智能化水平。2023年《關(guān)于扎實推進城市燃氣管道等老化更新改造工作的通知》等政策的發(fā)布，推進油氣體制改革逐漸深化，新型能源系統(tǒng)加快構(gòu)建，促進國內(nèi)城市燃氣市場逐步復(fù)蘇。四、發(fā)展歷程人類認識和使用燃氣已有幾千年的歷史。我國是世界上最早開發(fā)利用燃氣的國家之一。早在古代西周時期，人們發(fā)現(xiàn)氣體在水上燃燒的現(xiàn)象，知道“澤中有火”，這是人類發(fā)現(xiàn)燃氣最早的文字記載。我國現(xiàn)代城市燃氣起步相對較晚，中華人民共和國成立以前，我國城市燃氣發(fā)展速度十分緩慢，到1949年，全國僅9個城市有燃氣設(shè)施，普遍處于設(shè)備陳舊、技術(shù)落后的狀況，使用煤氣的人口僅有27萬。改革開放以來，隨著冶金、石油工業(yè)的不斷發(fā)展，城市燃氣得到迅速發(fā)展，全國建成了一批以利用焦?fàn)t氣和化肥廠釋放氣為主的城市燃氣利用工程。20世紀(jì)80年代至90年代末，國家對能源供給和環(huán)境保護問題給予了高度重視，將發(fā)展城市燃氣事業(yè)列入重點工作之一，提出城市要逐步燃氣化。與此同時，在南方沿海等經(jīng)濟發(fā)達且能源缺乏的地區(qū)，開始大規(guī)模利用液化石油氣。21世紀(jì)初，以“陜氣進京”為代表的天然氣供應(yīng)標(biāo)志著城市燃氣進入了一個新的時代，西氣東輸一線工程的竣工投產(chǎn)、川氣東送、西氣東輸二線工程的開工建設(shè)更是將之推向高潮，我國城市燃氣跨入了高速發(fā)展階段。2010年，氣候變化、能源緊缺、油價波動、科技革命等事件開始重塑全球能源格局，中國作為全球最大的可再生能源生產(chǎn)國和應(yīng)用國，加速布局城市天然氣管道建設(shè)，推動城市燃氣綠色化發(fā)展。五、行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》規(guī)定，國家對于燃氣經(jīng)營實行許可證制度。從事燃氣經(jīng)營活動的企業(yè)，必須符合燃氣發(fā)展規(guī)劃要求，有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的燃氣氣源和燃氣設(shè)施，企業(yè)的主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及運行、維護和搶修人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格，符合條件的由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門核發(fā)燃氣經(jīng)營許可證。同時，根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》，城市燃氣行業(yè)依法實施特許經(jīng)營，由市、縣人民政府市政公用事業(yè)主管部門依據(jù)人民政府的授權(quán)負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的市政公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體實施，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。2、資金壁壘城市燃氣行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，前期天然氣管網(wǎng)及場站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資巨大且建設(shè)周期相對較長，管網(wǎng)建成且投入正式運營前無法產(chǎn)生收益，要求從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實力及融資能力。新進入城市燃氣賽道的企業(yè)缺乏較強的資本實力，且在實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營之前難以取得社會資本的足夠信任，籌資難度相對較大，從而難以在短時間內(nèi)立足市場。3、管理和技術(shù)壁壘燃氣為易燃易爆氣體，其開采、運輸及終端用戶消費過程中的安全管理技術(shù)至關(guān)重要。城市燃氣安全管理技術(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在安全供配氣技術(shù)、應(yīng)用于不同條件的燃氣檢漏技術(shù)、防火防爆系統(tǒng)和應(yīng)急搶修技術(shù)等方面，企業(yè)需要一整套完整的安全管理制度和訓(xùn)練有素的管理團隊來保證天然氣穩(wěn)定安全的供應(yīng)。復(fù)雜的系統(tǒng)工程以及要求嚴(yán)格的管理制度對新進入者形成了一定的較高的管理及技術(shù)壁壘。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析城市燃氣產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涵蓋天然氣開采、煤制氣以及管道運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)。其中油氣開采以及煤制氣企業(yè)是城市燃氣的主要供氣商；管道是保障燃氣穩(wěn)定、安全供應(yīng)至用氣終端的必要設(shè)備。國內(nèi)外燃氣資源儲量以及燃氣管道的運輸能力直接決定了城市燃氣的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。近年來，我國逐步加大油氣及煤炭勘探力度，推動增儲上產(chǎn)不斷加碼，促使燃氣供應(yīng)能力持續(xù)提升；同時，我國燃氣輸送管網(wǎng)已初具規(guī)模，形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近外供”的供氣格局，助推城市燃氣穩(wěn)步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及居民用氣、工業(yè)生產(chǎn)等應(yīng)用領(lǐng)域。近年來，“煤改氣”、城市老化燃氣管道更新改造持續(xù)深入，城市燃氣潛在市場需求有序釋放，全國城鎮(zhèn)燃氣使用規(guī)模增長迅猛。在節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，城鎮(zhèn)化與市場化的步伐加快，城市燃氣市場需求有望持續(xù)增長，為我國城市燃氣規(guī)?；瘮U張?zhí)峁┝藦V闊的發(fā)展空間。中國城市燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）新奧天然氣股份有限公司新奧天然氣股份有限公司成立于1992年，主要經(jīng)營以天然氣為主的清潔能源項目建設(shè)、清潔能源管理服務(wù)以及天然氣清潔能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，是中國規(guī)模最大的民營能源企業(yè)之一。新奧股份在全國運營250多個城市燃氣項目，LNG年配送能力超100億方，運營中國首個大型民營LNG接收站--舟山LNG接收站，實現(xiàn)企業(yè)銷售氣量穩(wěn)步增長。2023年上半年，新奧股份天然氣總銷售氣量達180.62億立方米，約占全國天然氣消費量9.27%。其中零售氣量達121.62億立方米，同比減少6.9%；批發(fā)氣銷售量達36.65億方。（2）華潤燃氣控股有限公司華潤燃氣控股有限公司成立于2007年，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括天然氣購買及銷售、管道設(shè)施建設(shè)及運營、車船用氣、冷熱電綜合能源、燃氣綜合服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋25個省份，共計270余座城市，年銷氣量超360億立方米。2023年，華潤燃氣高效推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)提升運營效率，不斷鞏固本集團在發(fā)達經(jīng)濟區(qū)域城市燃氣市場的核心優(yōu)勢，憑借良好的運營能力，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績上漲。2023年上半年，華潤燃氣總銷售氣量達198.4億立方米，較2022年同期增長6.9%。七、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，城市燃氣作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，發(fā)展取得長足進步。一方面，城鎮(zhèn)化進程的加快使得城區(qū)戶籍居民與暫住人口快速增加，擴大了用氣人口的基數(shù)，從而為城市燃氣提供較大的潛在市場發(fā)展空間。另一方面，城市燃氣公共設(shè)施不斷完善，天然氣城市管網(wǎng)發(fā)展迅速，疊加用氣結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，我國城市燃氣普及率整體較高。2022年我國城市天然氣供應(yīng)總量為1767.7億立方米，同比增長2.71%；液化石油氣供應(yīng)總量為758.46萬噸，同比下降11.88%；人工煤氣供應(yīng)總量為18.14億立方米，同比下降3.1%。經(jīng)過近20年的發(fā)展，我國城市燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)已形成較大規(guī)模，并仍然保持著快速發(fā)展的勢頭。受城市化進程持續(xù)推進、基礎(chǔ)設(shè)施進一步健全、市場定價機制及能源政策不斷完善等因素驅(qū)動，未來中國城市燃氣發(fā)展前景向好。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家利好政策持續(xù)發(fā)力近年來，國家出臺了一系列的支持政策，提出進一步加快推進儲氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升燃氣儲備能力，優(yōu)化建設(shè)布局，建立完善標(biāo)準(zhǔn)體系。此外，2021年十三屆全國人大四次會議審議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》，提出將推進能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。國家利好政策的持續(xù)發(fā)力，為城市燃氣，尤其是天然氣在我國多種類能源中的廣泛應(yīng)用提供了堅實的政策保障。（2）城鎮(zhèn)化建設(shè)加快自改革開放以來，我國城鎮(zhèn)化進程逐步加快，城鎮(zhèn)化率每提高一個百分點，每年將增加相當(dāng)于8000萬噸標(biāo)煤的能源消費量。2023年中國城鎮(zhèn)化率達66.16%，相較于2000年的36.09%上升30個百分點，增長速度較快。目前，我國的城鎮(zhèn)化仍然處在持續(xù)發(fā)展過程中，每年有超過一千萬的農(nóng)村居民進入城鎮(zhèn)。新市民數(shù)量持續(xù)增多，對高效清潔天然氣的需求將不斷增長，推動城市燃氣市場規(guī)模持續(xù)擴大。（3）輸氣管道建設(shè)日趨完善目前，國內(nèi)產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)取得階段性成效，國內(nèi)管網(wǎng)骨架基本形成，干線管道互聯(lián)互通基本實現(xiàn)。國內(nèi)管道天然氣供應(yīng)方面，西氣東輸三線、陜京四線、中靖聯(lián)絡(luò)線、青寧線、天津以及深圳地區(qū)LNG外輸管道等干線管道相繼投產(chǎn)，主干管網(wǎng)已覆蓋除西藏外全部省份，京津冀及周邊、中南部地區(qū)供氣能力進一步提升，有效保障華北、長三角、東南沿海等重點區(qū)域燃氣供應(yīng)，城市燃氣發(fā)展空間進一步擴大。2、不利因素（1）地區(qū)發(fā)展不均衡我國燃氣生產(chǎn)地主要集中在中西部地區(qū)，消費區(qū)則主要在長三角、珠三角，導(dǎo)致供需不平衡。2023年，西北、西南地區(qū)天然氣供應(yīng)占比最高，兩地區(qū)供應(yīng)合計占比超過67%。從天然氣消費量來看，廣東、江蘇兩省2023年天然氣表觀消費量將超700億立方米，四川、山東、河北、北京等省份2023年天然氣表觀消費量將超500億立方米。但除四川外的主要消費地區(qū)距離西部的產(chǎn)地較遠，城市燃氣必須經(jīng)過管網(wǎng)或者其他方式運輸，我國中南部地區(qū)管網(wǎng)的建設(shè)仍與東南沿海發(fā)達省份存在一定差距，削弱了城市供氣能力，對我國城市燃氣整體發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。（2）燃氣進口依存度較高我國已探明燃氣資源主要分布在陜西、四川、新疆等中西部地區(qū)，普遍存在埋藏較深、儲量豐度低的現(xiàn)象，勘探開發(fā)難度較大。同時，東南沿海等主要消費地區(qū)距離較遠，部分城市的燃氣供應(yīng)主要依賴于進口。近年來，我國城市燃氣需求量顯著增長，而燃氣勘探力度及產(chǎn)量增速遠不及消耗量增長速度，供需缺口逐漸擴大，城市燃氣對外依存度持續(xù)提高，增加了我國城市燃氣發(fā)展的風(fēng)險和不確定性。（3）技術(shù)水平相對較低目前國內(nèi)城市燃氣輸配系統(tǒng)規(guī)模較小、城市燃氣管道工程中的調(diào)峰和儲氣應(yīng)急環(huán)節(jié)較弱，導(dǎo)致城市燃氣的經(jīng)濟性和安全性方面都存在一定的弊端，可靠性有待提高，使得我國與發(fā)達國家在燃氣輸配系統(tǒng)和用氣結(jié)構(gòu)上的差距較大。此外，我國燃氣的開采和利用還處于較低的水