中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級

中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告1中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024核心觀點(diǎn)01本質(zhì)是社會分工及復(fù)用企業(yè)服務(wù)的本質(zhì)是社會的分工，而社會分工的本質(zhì)是智力資產(chǎn)（知識、經(jīng)驗(yàn)、工作流等）的復(fù)用。這種本質(zhì)決定了企業(yè)服務(wù)是不可逆的，種種顧慮（如對安全的擔(dān)心）只能推遲不會阻擋企業(yè)服務(wù)的大勢。020304落地需甲乙雙方配合企業(yè)服務(wù)的落地需要乙方有客戶成功的意識和方法論，要重視交付和培訓(xùn)等細(xì)碎工作。同樣也需要甲方在文化、機(jī)制上進(jìn)行配套——

往往是一把手主導(dǎo)的，具備全員意識和技能準(zhǔn)備的配套。場景至關(guān)重要在企業(yè)服務(wù)落地中，場景是跨越早期采用者和早期大眾鴻溝的橋梁。這就要求，乙方必須深入了解，甚至必須提前了解甲方的使用者習(xí)慣、使用環(huán)境等，因此行業(yè)人才和IT技術(shù)人才、互聯(lián)網(wǎng)人才的結(jié)合將發(fā)揮重要作用。智力沉降和乙方“叛變”在服務(wù)型企業(yè)中，智力資產(chǎn)迅速沉降，凡高頻需求，企業(yè)總能通過系統(tǒng)、培訓(xùn)等手段，使得專家才擁有的能力迅速為初級員工所獲得。也有乙方（指服務(wù)提供商），直接把外包型服務(wù)進(jìn)一步沉降為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，外包變?yōu)樽庥谩?中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024定義及研究范圍“ToB”和“段時(shí)間”為基本要素企業(yè)服務(wù)，即對企業(yè)提供的服務(wù)。區(qū)別于為個人提供的服務(wù)，如餐飲服務(wù)；也區(qū)別企業(yè)之間的實(shí)物交易，如生產(chǎn)資料買賣。計(jì)費(fèi)方式包括按時(shí)或按次，交付方式包括線下和線上，具體形式包括外包、租用和平臺。標(biāo)準(zhǔn)化程度，常作為產(chǎn)品和服務(wù)的區(qū)分，但這種劃分仍不夠清晰，例如標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的IaaS甚至電力，究竟是屬于產(chǎn)品還是服務(wù)。艾瑞認(rèn)為，可通過“點(diǎn)時(shí)間”能不能完成交易作為區(qū)分，在點(diǎn)時(shí)間上能做到錢貨兩清的，為產(chǎn)品；需要“段時(shí)間”才能完成交付的，為服務(wù)。本報(bào)告的研究范圍不包括標(biāo)準(zhǔn)化的軟件產(chǎn)品，但包括軟件的定制部分及后期交付服務(wù)。企業(yè)服務(wù)的供需雙方，仍然是“人”在參與，因此，企業(yè)服務(wù)和個人服務(wù)并非完全割裂，業(yè)界有著ToB和ToC融合發(fā)展的觀點(diǎn)；但采購的最終目的、需求的具體內(nèi)容、決策的時(shí)間和流程，兩者有諸多不同，企業(yè)服務(wù)有其鮮明特點(diǎn)。ToC產(chǎn)品ToB服務(wù)ToC服務(wù)ToB產(chǎn)品與“ToC”區(qū)別與“產(chǎn)品”3區(qū)別交付時(shí)間通常更長標(biāo)準(zhǔn)化程度通常更低有融合趨勢，區(qū)分困難采購常以辦公和生產(chǎn)為目的需求復(fù)雜度更高決策周期長，流程復(fù)雜決策者常與使用者分離3中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024研究思路及關(guān)注重點(diǎn)演進(jìn)路線、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及服務(wù)落地BCA演進(jìn)路線企業(yè)服務(wù)，人們常將其等同于云服務(wù)，甚至SaaS。然而，外包服務(wù)不僅當(dāng)前擁有更大的市場體量，而且，在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)會以主流形式存在。甚至，在外包向租用（云服務(wù)）的演進(jìn)過程中，會產(chǎn)生新外包。本報(bào)告試著從更宏觀的視角理清不同類型服務(wù)的演進(jìn)關(guān)系。服務(wù)落地本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注甲乙雙方關(guān)系，及雙方如何保障服務(wù)落地。這是企業(yè)服務(wù)持久良性發(fā)展的根本動力。因此，報(bào)告命名為“甲方乙方”。外包平臺租用外包外包服務(wù)

落地新外包數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字化轉(zhuǎn)型意義重大，影響深遠(yuǎn)，是當(dāng)前及未來一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)服務(wù)的重點(diǎn)及熱點(diǎn)，本報(bào)告對其亦有重點(diǎn)關(guān)注。數(shù)字輔助 數(shù)字驅(qū)動4中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/20245背景及動因1分類及演進(jìn)2場景及市場3典型案例4挑戰(zhàn)及應(yīng)對5趨勢及展望65中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024企業(yè)服務(wù)特點(diǎn)無形性、復(fù)雜性和穩(wěn)定性為主要特點(diǎn)服務(wù)，不同于一次性交付的產(chǎn)品，它是通過外包、租用、平臺等方式，在較長的時(shí)間內(nèi)逐步地實(shí)現(xiàn)價(jià)值的轉(zhuǎn)移，這種特點(diǎn)往往導(dǎo)致甲方在選型時(shí)無法在短時(shí)間內(nèi)就完成測試，長期穩(wěn)定、值得信賴的乙方更加重要。租用型企業(yè)服務(wù)，輸出的其實(shí)是一整套方法論，它往往需要甲方在組織、文化和管理等方面做配套。相應(yīng)地，甲方在選型時(shí)，也很少一個人就能拍板決定。所以，不管是采購，還是交付，其復(fù)雜程度都遠(yuǎn)高于個人服務(wù)。正因?yàn)槠髽I(yè)服務(wù)的復(fù)雜性特點(diǎn)，加上員工習(xí)慣的形成、企業(yè)數(shù)據(jù)的沉淀，導(dǎo)致甲方一旦采購了某服務(wù)，并不會輕易做遷移，一般會穩(wěn)定續(xù)費(fèi)，因此凡做剛需的企業(yè)服務(wù)，并不會像ToC服務(wù)一樣大起大落，而是穩(wěn)定增長，這也正是很多投資者選擇此賽道的原因。企業(yè)服務(wù)的特點(diǎn)無形性短期之內(nèi)無法進(jìn)行完整測試乙方持續(xù)快速迭代極為重要復(fù)雜性甲方需要在文化、組織上配套乙方需要在交付、培訓(xùn)上配套穩(wěn)定性一般情況下甲方不換乙方剛需服務(wù)，甲方穩(wěn)定續(xù)費(fèi)6中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024優(yōu)缺點(diǎn)（甲方視角）優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)①快速響應(yīng)變化：在傳統(tǒng)生產(chǎn)管理中，常制定周密計(jì)劃。但隨著市場和技術(shù)的快速變化（且變化越來越快），計(jì)劃制定的難度上升，計(jì)劃準(zhǔn)確性下降，資源或閑置，或不足。類似于控制論的管理理念，即“快速響應(yīng)而非精準(zhǔn)預(yù)測”越來越流行，企業(yè)服務(wù)為這種理念提供落地支撐，大膽試錯、小步快跑成為可能。②加速資金周轉(zhuǎn)：完全自建，即使可以制定完全精準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，前期仍然要投入大量資金。采購企業(yè)服務(wù)，從財(cái)務(wù)視角，降低了固定資產(chǎn)占比，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)輕資產(chǎn)化，加速了資金周轉(zhuǎn)。更通俗地說：企業(yè)發(fā)展中采用了更高的（且低風(fēng)險(xiǎn)的）杠桿。③實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：完全自建，企業(yè)存在技術(shù)選型錯誤的風(fēng)險(xiǎn)。采購企業(yè)服務(wù)（尤其是較成熟的），實(shí)際上是將這種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。④專注核心業(yè)務(wù)：拋開資金等要素，僅從精力視角，采購企業(yè)服務(wù)可以讓企業(yè)更加專注于自己的核心業(yè)務(wù)。①數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)安全隱患：采購企業(yè)服務(wù)時(shí)，企業(yè)數(shù)據(jù)存在丟失、泄露等各種風(fēng)險(xiǎn)。目前，從技術(shù)角度，防丟失的措施較多。但防泄露方面同態(tài)加密應(yīng)用并不成熟，仍主要依靠法律和服務(wù)商的信用本身。②敏感度降低：任何業(yè)務(wù)，當(dāng)采購企業(yè)服務(wù)而非完全自建時(shí)，對于其中細(xì)節(jié)的熟悉度和敏感度都會相應(yīng)降低。因此，企業(yè)的當(dāng)前核心業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)（即就是用它來試錯、練手、找感覺的業(yè)務(wù)）可自主建設(shè)。③自由度不足：采購企業(yè)服務(wù)尤其是租用型企業(yè)服務(wù)時(shí)，常會自由度不足。而采購方創(chuàng)新性越強(qiáng)，這種掣肘越明顯。④服務(wù)商鎖定：當(dāng)某種服務(wù)只剩少數(shù)幾家服務(wù)商，或者企業(yè)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)遷移非常困難時(shí)，企業(yè)要承擔(dān)服務(wù)商提價(jià)或服務(wù)質(zhì)量變差的風(fēng)險(xiǎn)。所以，企業(yè)在選購時(shí)要考慮可持續(xù)性。，優(yōu)點(diǎn)為更省、更快、高杠桿，缺點(diǎn)為受制于人從甲方來看，采購企業(yè)服務(wù)優(yōu)點(diǎn)是：快速響應(yīng)變化、加速資金周轉(zhuǎn)、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、專注核心業(yè)務(wù)。相比優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)的重要程度相對較低，主要包括：數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)安全隱患、敏感度降低、自由度不足、服務(wù)商鎖定（壟斷風(fēng)險(xiǎn)）。和自建相比企業(yè)服務(wù)對甲方的優(yōu)缺點(diǎn)7中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024優(yōu)缺點(diǎn)（乙方視角）優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)①有穩(wěn)定的、可預(yù)期的營收，企業(yè)業(yè)績的波動性較小。①因?yàn)椴捎冒磿r(shí)付費(fèi)或按需付費(fèi)的模式，因此短期之內(nèi)的營收不高。②與甲方保持長時(shí)間的關(guān)系，因此可以推介新服務(wù)。②承擔(dān)客戶轉(zhuǎn)移過來的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，要求自己必須通過對新技術(shù)的敏感性與專業(yè)性去對沖。③可以根據(jù)客戶的及時(shí)反饋，發(fā)現(xiàn)新的商機(jī)，開拓新的領(lǐng)域。④知識、經(jīng)驗(yàn)、工具復(fù)用性高，可以使得自己專業(yè)性不斷提升。⑤有效防止軟件的盜版問題。③在當(dāng)前階段，尤其某種服務(wù)尚未形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之前，甲方需求不收斂，導(dǎo)致定制性需求部分不斷擴(kuò)張，乙方實(shí)際上無法按照理想的業(yè)務(wù)邏輯快速規(guī)?；瘡?fù)制交付能力，導(dǎo)致單個客戶服務(wù)成本不能快速下降這與現(xiàn)階段客單價(jià)相對較低又形成了矛盾。，優(yōu)點(diǎn)為營收持續(xù)增長，缺點(diǎn)為發(fā)展慢、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)從乙方來看，相比于一次性的產(chǎn)品售賣，企業(yè)服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)是：可以有穩(wěn)定的源源不斷的營收，與甲方保持長時(shí)間關(guān)系從而可以推介新服務(wù)，始終可聽到客戶/用戶的聲音并保持不斷進(jìn)化，有更大的服務(wù)半徑和更高的企業(yè)發(fā)展天花板，有效防止盜版問題。缺點(diǎn)是短期內(nèi)營收增長不快，且往往要承擔(dān)客戶轉(zhuǎn)移來的風(fēng)險(xiǎn)（如技術(shù)選型風(fēng)險(xiǎn)），在當(dāng)前階段還往往還面臨定制過重，而客單價(jià)不高的困難。和做產(chǎn)品相比企業(yè)服務(wù)對乙方的優(yōu)缺點(diǎn)8中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024時(shí)代背景物理信息收集數(shù)字化生產(chǎn)實(shí)時(shí)集中查看調(diào)度分析與預(yù)警數(shù)字化模擬輔助/自動決策傳感器/物聯(lián)網(wǎng)數(shù)控系統(tǒng)/用戶日志數(shù)字型企業(yè)的全生產(chǎn)追蹤與溯源數(shù)字化管理平臺數(shù)字孿生大數(shù)據(jù)和流式計(jì)算人工智能數(shù)字化轉(zhuǎn)型是較長一段時(shí)間的關(guān)注重點(diǎn)以比特輔助原子、替代原子來描述世界、改造世界，對企業(yè)及整個社會影響深遠(yuǎn)。這種影響已從計(jì)算機(jī)誕生至今，現(xiàn)在仍遠(yuǎn)看不到終點(diǎn)。數(shù)字化仍是較長一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)服務(wù)的關(guān)注重點(diǎn)：業(yè)務(wù)數(shù)字化：①隨著存儲技術(shù)不斷發(fā)展，單位數(shù)字占用的物理空間越來越小，存儲越來越便捷，成本越來越低。②復(fù)制與傳輸更便捷、成本更低。③搜索更為便捷。④二次修改更為便捷。業(yè)務(wù)數(shù)字化的本質(zhì)是數(shù)字輔助。數(shù)字化轉(zhuǎn)型：①僅從存儲、傳輸成本降低的角度完全無法體現(xiàn)數(shù)字化的優(yōu)勢，匯總、計(jì)算、查詢和預(yù)警形成的反饋系統(tǒng)越來越快、越來越準(zhǔn)，意義更為深遠(yuǎn)，這就好比“眼睛不承擔(dān)任何運(yùn)動功能，但是比任何運(yùn)動器官更為重要，因?yàn)樗欠答佅到y(tǒng)”。得益于流式計(jì)算，營銷領(lǐng)域的計(jì)算廣告等應(yīng)用已比較成熟。融合CtoM理念的MES將成為新熱點(diǎn)，其他各領(lǐng)域有待于進(jìn)一步發(fā)展。②模擬成本更低。除對已然事件即時(shí)反饋外，數(shù)字化有助于對未然事件進(jìn)行模擬和預(yù)測，從而使得試錯成本大幅降低。制造領(lǐng)域的CAD建模，建筑領(lǐng)域的BIM和CFD等，均是如此。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是數(shù)字驅(qū)動。企業(yè)數(shù)字化全鏈條反饋9中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024中外對比中國企業(yè)服務(wù)有巨大成長空間受益于巨大的人口紅利（勞動力紅利和注意力紅利）和互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，中國的ToC領(lǐng)域的企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了與美國對應(yīng)企業(yè)接近的體量。但是受制于中國企業(yè)整體的信息化水平和信息化素養(yǎng)，以及二元化結(jié)構(gòu)（城鄉(xiāng)企業(yè)二元化，國企私企二元化），企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，中國企業(yè)與國外企業(yè)的體量仍有較大差距。盡管這一差距并非短期就能趕上，但仍預(yù)示著企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，具有巨大的成長空間。2020年中外ToC與ToB企業(yè)市值對比×2.24=×20.60=ToC市場ToB市場10中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024投融資早期投資數(shù)量占比縮小，后期投資單筆金額擴(kuò)大2015年后，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎來普遍關(guān)注，企業(yè)服務(wù)作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中重要的組成部分，一度成為資本投資的風(fēng)口賽道，早期投資（種子、天使、A輪）動作頻繁，投資數(shù)量增長迅速。隨著經(jīng)濟(jì)增速開始放緩，資本市場中的熱錢趨冷，投資逐漸回歸理性，后資本草莽時(shí)代也出清了大量早期投資機(jī)構(gòu)，存活下來的早期投資機(jī)構(gòu)普遍出手謹(jǐn)慎。標(biāo)的方面，頭部標(biāo)的議價(jià)能力凸顯，早期投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入資金退出周期，后期投資機(jī)構(gòu)開始接盤運(yùn)作，成為目前市場主流，其單筆投資金額也在不斷擴(kuò)大。來源：IT桔子。9.3%9.0%11.9%12.2%10.6%10.3%30.1%37.5%31.7%24.5%25.7%35.4%33.5%37.0%39.5%38.4%13.1%11.5%11.1%14.2%14.5%17.2%6.7%4.9%4.9%5.6%6.1%9.3%2.8%2.2%2.0%2.5%3.1%3.9%2014-2019年中國企業(yè)服務(wù)融資數(shù)量占比情況2016 2017A輪 B輪 C輪2018 2019D輪 E輪 F輪14.6%0243.0%4681012201520182014-2019年中國企業(yè)服務(wù)平均單筆融資金額2014種子輪C輪2016天使輪D輪2017A輪E輪2019B輪F輪11中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024長期動因來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。以實(shí)物實(shí)現(xiàn)分工以服務(wù)實(shí)現(xiàn)分工分工形式基于原子的分工（價(jià)值物化）基于人×?xí)r間的分工（價(jià)值智力化/時(shí)間化）基于比特的分工（價(jià)值程序/數(shù)據(jù)化分工實(shí)現(xiàn)形式交換/購買商品外包服務(wù)在線服務(wù)/云服務(wù)支持物流交通/網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)交付頻次較快慢最快半徑較大小最大不同形式的融合增值服務(wù)→ ←定制生產(chǎn)PaaS/SaaS→ ←云MSPIaaS→ ←3D打印、CtoM）91631.154.683.7109.9129.3148.2社會分工為本質(zhì)，萬物互聯(lián)、數(shù)字孿生為保障社會分工可顯著提高勞動生產(chǎn)率。因?yàn)樵谏鐣止は?，智力資源（知識/經(jīng)驗(yàn)/工作流）可以不斷被復(fù)用，進(jìn)而不斷被優(yōu)化。人類最早出現(xiàn)的社會分工，為商品交換，可稱其為“羊和斧子”的分工。再之后是合作生產(chǎn)，可稱其為“斧頭和斧柄”的分工。受益于交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，基于“物”的分工，在全世界范圍內(nèi)大規(guī)模展開。人難以標(biāo)準(zhǔn)化，運(yùn)輸（交通）成本也顯著高于物；因此，一直以來，服務(wù)企業(yè)要么為地域性的，要么為全球范圍內(nèi)極細(xì)分領(lǐng)域的（如高端咨詢和精密維修）。也就是，服務(wù)半徑不足，所能覆蓋的市場天花板較低?；ヂ?lián)網(wǎng)改變了這一切：首先，管理半徑擴(kuò)大，服務(wù)型企業(yè)可以收集地域性零散資源，將服務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化后，以統(tǒng)一品牌輸出；其次，對于可通過互聯(lián)網(wǎng)完成完整交付的純智力型服務(wù)，則更為徹底，直接以云的、且常常是自動化的形式完成交付；再次，數(shù)字孿生使得試錯成本降低。相比于實(shí)物，服務(wù)傳輸更快，邊際成本更低，因此，這是一次更為深刻的社會分工。不同形式的社會分工 2016-2023年中國物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)及增速77.8% 94.4%75.6%53.3%31.3%17.7%14.6%2016 2017 2018 20192020e2021e2022e2023e總數(shù)（億個） 整體增速（%）注釋：1、物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)指通過蜂窩與非蜂窩制式連接的設(shè)備數(shù)，其中蜂窩連接方式包括NB-IoT/2G/3G/4G/5G/eMTC等，非蜂窩連接方式包括Wifi、藍(lán)牙、PLC、sigfox、Lora、CC1310、衛(wèi)星、光纖等。2、物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備指智能穿戴、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、安防、城市公共服務(wù)等場景應(yīng)用的傳感設(shè)備，不包括含SIM卡功能的手機(jī)等移動設(shè)備與通過有線寬帶連接的設(shè)備。來源：艾瑞根據(jù)中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中信建投、GSMA等公開資料，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型繪制。12中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024短期動因人口紅利消失、C端增長乏力為“導(dǎo)火索”從短期看，企業(yè)服務(wù)的動因是人口紅利的消失。宏觀層面：在過去的30多年間，人口紅利為中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展提供了大量廉價(jià)勞動力和消費(fèi)需求。近幾年，人口紅利的消失加之勞動力成本不斷攀升，讓過去粗放的增長模式難以適應(yīng)新的市場環(huán)境。國家層面：開始注重互聯(lián)網(wǎng)對實(shí)體的反哺，先后提出互聯(lián)網(wǎng)+、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等。企業(yè)層面：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)C端獲客成本不斷上升、毛利率不斷下降，“得用戶者得天下”和“羊毛出在豬身上”的商業(yè)信念開始動搖。甲乙方均重新理性思考企業(yè)的本質(zhì)，回歸到成本、效率、現(xiàn)金流等老生常談的話題。22.1%22.2%22.2%22.5%22.6%23.0%23.4%23.7%12.3%12.7%13.1%13.7%14.3%15.0%15.9%16.8%2011-2018年中國人口撫養(yǎng)比2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%)少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%)3224436539417994676951483563606202967569743188241311.6%13.3%14.4%11.9%10.1%9.5%10.1%8.9%10.0%10.9%2009-2018年中國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人口平均工資及增長情況2009201020112012201320142015201620172018城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) 年增長率（%）13中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024偶然動因新冠疫情客觀上促進(jìn)了企業(yè)對部分企業(yè)服務(wù)的關(guān)注經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新的發(fā)展與節(jié)點(diǎn)數(shù)量、節(jié)點(diǎn)間資源（人員、信息、資金、實(shí)物）流動性正相關(guān)。人員流動常作為其他資源流動的先決條件，但互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人員流動相對最慢，從而成為，且越來越成為限制條件。病毒傳播恰恰也與人員流動成正相關(guān)，這就導(dǎo)致各企業(yè)乃至整個社會比先前更加急迫地思考和嘗試大幅降低人員流動，而不降低其他資源流動。也就是，這場遲早要進(jìn)行但遲遲未進(jìn)行的大規(guī)模試驗(yàn)，疫情下被偶然提前。靈活用工、協(xié)同辦公等行業(yè)迎來新的契機(jī)。利好不利部分企業(yè)會更加擁抱技術(shù)，直接代替人力。部分企業(yè)會提高技術(shù)和管理水平優(yōu)化工作流，輔助員工提效。更多企業(yè)會采購專業(yè)服務(wù)，代替內(nèi)部低效部門。企業(yè)有了“業(yè)務(wù)在線化”的危機(jī)意識。更多企業(yè)對靈活用工、社會化用工開始關(guān)注。部分企業(yè)熬不過寒冬，這種影響會在產(chǎn)業(yè)鏈中傳遞。相比于更加擁抱技術(shù)，大多企業(yè)會降低成本，選擇短期內(nèi)縮減所有開支，包括技術(shù)開支和服務(wù)采購開支。企業(yè)全面復(fù)工緩慢，除遠(yuǎn)程辦公等近期剛需迎來大幅增長外，其他類型服務(wù)的采購更多處于“等等看”狀態(tài)，給乙方現(xiàn)金流帶來較大壓力。新冠疫情對企業(yè)服務(wù)的影響2019年9月-2020年2月中國辦公類APP日均獨(dú)立設(shè)備數(shù)100009000800070006000500040002019.92019.102019.112019.122020.1 2020.2效率辦公（萬臺） 電子文檔（萬臺） 云盤（萬臺）14中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024企業(yè)優(yōu)勢周期技術(shù)、流量和運(yùn)營的周而復(fù)始在不同行業(yè)、不同時(shí)期，技術(shù)、流量和運(yùn)營三大要素輪流唱主角。在一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期，技術(shù)往往成為主導(dǎo)因素，技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)要么通過專利輸出獲取費(fèi)用，要么通過完全不同的產(chǎn)品獲取定價(jià)權(quán)，從而獲取超額利潤。這種“有對無”的優(yōu)勢，就是技術(shù)優(yōu)勢。在一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前期和中期，流量往往成為主導(dǎo)因素，善于開疆?dāng)U土、獲取用戶/客戶的企業(yè)會迅速做大，并形成平臺性壁壘。這種“大對小”的優(yōu)勢，就是流量優(yōu)勢。隨著競爭者越來越多，流量逐漸被瓜分殆盡，企業(yè)之間在盈虧平衡線附近展開白刃戰(zhàn)，效率更高、成本更低者為盈，反之為虧。此時(shí)，企業(yè)運(yùn)營變得極為重要。這種“精對粗”的優(yōu)勢，就是運(yùn)營優(yōu)勢。盡管三種狀態(tài)無法完全區(qū)分，常相互交織，但一定時(shí)期內(nèi)總有一個要素最為重要。三者周而復(fù)始，循環(huán)往復(fù)。在運(yùn)營優(yōu)勢主導(dǎo)時(shí)，甲方開始重視成本和效率，乙方做ToC生意更難，企業(yè)服務(wù)熱度上升。技術(shù)流量運(yùn)營用戶量，客戶量成本，效率復(fù)購生產(chǎn)及上下游CPM重金營銷廣告創(chuàng)意計(jì)算廣告增長黑客計(jì)算廣告增長黑客產(chǎn)品本身服務(wù)本身銷轉(zhuǎn)能力產(chǎn)品服務(wù)化私域流量新鏈接數(shù)據(jù)賦能智能賦能跑馬圈地流量用戶數(shù)量/注意力時(shí)長精耕細(xì)作運(yùn)營成本/效率/產(chǎn)品定制性技術(shù)/流量/運(yùn)營的循環(huán)專利，產(chǎn)品定價(jià)權(quán)從流量到經(jīng)營的演變邏輯CPC CPA CPS15中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/202417背景及動因1分類及演進(jìn)2場景及市場3典型案例4挑戰(zhàn)及應(yīng)對5趨勢及展望616中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024互聯(lián)網(wǎng)滲透趨勢（創(chuàng)投賽道偏好）流動要素（爆發(fā)性）增長快，快速形成壟斷基礎(chǔ)要素（剛性）市場足夠大，總有空間附加要素（黏性）有品牌的忠誠度和護(hù)城河銷售要素（利潤性）離錢更近易賺錢生產(chǎn)要素（穩(wěn)定性）穩(wěn)扎穩(wěn)打，賺慢錢出行金融通信物流衣食住科教文衛(wèi)觸達(dá)轉(zhuǎn)化成本效率質(zhì)量安全ToC到ToB，消費(fèi)到產(chǎn)業(yè)，獲客到生產(chǎn)、管理互聯(lián)網(wǎng)首先引爆的是ToC領(lǐng)域。而在ToC領(lǐng)域中首先引爆的是流動要素，也就是出行（人的流動）、支付（錢的流動）、通信、社交及廣告（信息的流動）、物流（物的流動），這些領(lǐng)域的特點(diǎn)是可以迅速做大，并迅速形成壟斷性的平臺。然后向基礎(chǔ)要素和附加要素領(lǐng)域延伸，這些延伸已經(jīng)發(fā)生了很多年。與上述延伸同時(shí)發(fā)生的是ToC領(lǐng)域向ToB領(lǐng)域延伸。在ToB領(lǐng)域，首先引爆的仍然是與獲客相關(guān)的，這仍然是跑馬圈地的邏輯，計(jì)算廣告、增長黑客、私域流量做的都是此類事情，這個領(lǐng)域會在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)火熱。SaaS領(lǐng)域市場規(guī)模比較大的子分類都是與獲客相關(guān)的，如CRM和客服。最后才是成本、效率、安全、管理等，即DevOps、RPA、低/零代碼關(guān)注的領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)滲透趨勢17中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024總體分類區(qū)分要素外包租用平臺標(biāo)準(zhǔn)制定方甲方制定標(biāo)準(zhǔn)乙方制定標(biāo)準(zhǔn)乙方主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間實(shí)施在選購后大部分實(shí)施（開發(fā)）在選購前實(shí)施在選購后交付形式項(xiàng)目制產(chǎn)品制類產(chǎn)品制計(jì)費(fèi)形式按需求，或（人×天|次）（物|功能×天|次）兩種均有定制程度定制程度高定制程度低定制程度不確定服務(wù)半徑服務(wù)半徑小服務(wù)半徑大服務(wù)半徑較大人的知名度作用大小中等發(fā)展方向及關(guān)鍵點(diǎn)高客單價(jià)長期訂閱，積木式搭配標(biāo)準(zhǔn)化能力及獎懲機(jī)制可分為外包型（項(xiàng)目型）、租用型（產(chǎn)品型）和平臺型企業(yè)服務(wù)根據(jù)服務(wù)模式可以分為：外包型、租用型和平臺型。根據(jù)服務(wù)內(nèi)容可以分為：業(yè)務(wù)型、應(yīng)用型、技術(shù)型和資源型，其中應(yīng)用型又可以分為獲客型、工具型和管理型。根據(jù)應(yīng)用的通用場景可以分為：人力資源、財(cái)稅工法、協(xié)同辦公、資源管理、營銷獲客、銷售客服、中臺及低/零代碼、金融服務(wù)、數(shù)據(jù)和智能、安全和運(yùn)維、采購供應(yīng)、物流服務(wù)、開發(fā)服務(wù)和IT基礎(chǔ)資源等。根據(jù)應(yīng)用的垂直場景可以與不同行業(yè)結(jié)合，分為：教育、醫(yī)療、房產(chǎn)、零售，等等。外包型服務(wù)特點(diǎn)：①復(fù)雜性高、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、客單價(jià)較高。②甲方花錢買省心。平臺型服務(wù)特點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)化程度高，高頻、低價(jià)，但常無法完全自動完成。租用型服務(wù)特點(diǎn)：可自動完成，或依賴于資源。外包、租用和平臺，無法完全區(qū)分，常相互交織。比如，乙方承接了甲方的電話呼叫業(yè)務(wù)，既可以看作甲方將業(yè)務(wù)進(jìn)行外包，也可以看作乙方將呼叫中心（含人員）出租給了甲方。再比如，當(dāng)租用型業(yè)務(wù)的復(fù)雜度超過了甲方的訂單式購買能力，會在甲乙方之間誕生出做外包的中間層，云MSP即是此類。外包型、租用型、平臺型企業(yè)服務(wù)的區(qū)別18中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024外包型企業(yè)服務(wù)問題類型關(guān)鍵要素宣傳語示例專家型前沿問題或復(fù)雜問題創(chuàng)造力、創(chuàng)新意識，以及能在探尋新方案、新概念及新技術(shù)的過程中發(fā)揮先驅(qū)引領(lǐng)作用聘請我們吧，因?yàn)槲覀兊膶I(yè)智慧無與倫比企業(yè)定位與市場策劃經(jīng)驗(yàn)型有經(jīng)驗(yàn)可供參考，但又有一些獨(dú)特性的問題知識、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)判斷力聘請我們吧，因?yàn)槲覀儞碛胸S富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在這類問題的處理上游刃有余IT集成金融服務(wù)程序型客戶因人手不足或者為提高效率而采購服務(wù)的問題程序、效率和時(shí)間聘請我們吧，因?yàn)槲覀冎涝撛鯓幼?，可以高效地幫助你?shí)現(xiàn)預(yù)期效果創(chuàng)業(yè)公司注冊資質(zhì)申請代賬服務(wù)外包型可分為：專家型、經(jīng)驗(yàn)型和程序型外包型企業(yè)服務(wù)，根據(jù)難易程度（即甲方到底是因?yàn)椤白霾涣恕边€是“不劃算”去選擇該企業(yè)服務(wù)），可以分為專家型、經(jīng)驗(yàn)型和程序型。外包型企業(yè)服務(wù)的分類19中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024租用型企業(yè)服務(wù)394.0520.5693.11026.31490.42084.332.1%33.2%48.1%45.2%39.8%2015201620182019e2020e增長空間主要在云服務(wù)租賃型企業(yè)服務(wù)包括傳統(tǒng)租賃和云服務(wù)，增長空間主要在云服務(wù)。云服務(wù)最能體現(xiàn)大規(guī)模復(fù)用的優(yōu)勢：在傳統(tǒng)租賃中，將某種資源租給A就不能同時(shí)租給B，且線下的交付方式導(dǎo)致并不能低成本地拓展到千里之外的客戶。云服務(wù)可以較低的邊際成本，將服務(wù)并發(fā)性地、不受地域限制地租給更多客戶。云服務(wù)的這種優(yōu)勢，使得從業(yè)者、投資人均對市場空間和商業(yè)模式較為看好，但這只是理想的狀態(tài)。ToB服務(wù)自身的特點(diǎn)，導(dǎo)致交付較重（即使產(chǎn)品化的、租用型的服務(wù)也是如此），也就是邊際成本雖低，但并不趨于零，在中國這一現(xiàn)象尤其明顯。這也成為國內(nèi)云服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司和投資人最為突出的痛點(diǎn)。2015-2020年中國云服務(wù)整體市場規(guī)模2017云服務(wù)整體市場規(guī)模（億元）增速（%）20中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024平臺型企業(yè)服務(wù)對下游客戶（一般是企業(yè)）說來找我們，可以滿足你的需求擁有上游資源對上游服務(wù)商（企業(yè)或個人）說來找我們，可以把你推給更多有需要的客戶擁有下游資源對上下游說來找我們，在這里你們的對接省心省力擁有泛流量上游資源、下游資源和泛流量至少要有其一平臺型企業(yè)服務(wù)是擁有或者匯聚了大量資源的企業(yè)，在面對大量甲方時(shí)，將標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高的外包型服務(wù)，做成明碼標(biāo)價(jià)的產(chǎn)品，使選購過程變得簡單、可量化、自動化。此類服務(wù)商一般包括以下幾種：擁有上游資源：前期積累了大量社會人力資源的平臺型企業(yè)，有些就是早期威客的延伸，如豬八戒；有些公司進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)后再對外輸出，如五八企服。擁有下游資源：鏈接了大量具有特定領(lǐng)域需求的甲方企業(yè)，拓展上游供應(yīng)商或供應(yīng)者，如云測測試平臺。擁有泛流量（更大范圍的下游資源）：在企業(yè)中普及度較高的產(chǎn)品或服務(wù)，以“被集成”的戰(zhàn)略，成為選購其他服務(wù)的平臺（流量入口），如阿里釘釘。這種類型一般不深入到服務(wù)細(xì)節(jié)，只是起到流量和標(biāo)準(zhǔn)接口的作用。平臺型企業(yè)服務(wù)，要么能掌握上游資源，要么能掌握下游資源。由于To

B服務(wù)的復(fù)雜性，做淺層次的To

B平臺，并不能獲得采購者的信任，難以快速成長并形成護(hù)城河。不同類型平臺型企業(yè)21中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024演進(jìn)路線（1/4）外包型企業(yè)服務(wù)如何盈利——知識的沉降外包型企業(yè)服務(wù)，規(guī)模效應(yīng)往往不明顯，企業(yè)大小與盈利水平不相關(guān)。企業(yè)實(shí)現(xiàn)更高的盈利水平，只有向兩個方向發(fā)展，即對外提高客單價(jià)和對內(nèi)降低成本。提高客單價(jià)需要：①提供更優(yōu)質(zhì)的、更具有創(chuàng)新性的服務(wù)，客戶為了不可替代性而采購；②集成性地解決客戶多個痛點(diǎn)，客戶為了省心而采購。降低成本需要：①提高項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的復(fù)用性；②提高初級人員占比，讓本是高級人員該完成的工作，初級人員也能完成。內(nèi)外這兩個方向，本身相悖，管理工作就是巧妙地解決這些矛盾，也就是：①能夠復(fù)用性地快速完成服務(wù)，而客戶仍感覺有很強(qiáng)的定制性；②能夠在提高初級人員占比的情況下服務(wù)質(zhì)量仍得到保障；③能夠讓高級員工樂于分享，讓個人智慧成為集體智慧；④能夠讓初級員工在高效甚至機(jī)械性工作的前提下仍獲得幸福感和成就感。合伙人，分紅激勵中高級員工，提成激勵初級員工，固定工資客戶，貢獻(xiàn)營收外包服務(wù)型企業(yè)，所做的一切事情就是讓小圓更小，大圓更大，也即增大管理半徑和服務(wù)半徑。企業(yè)客戶員工希望方案是為自己定制的 希望為自己的項(xiàng)目提高高級人員占比希望方案是復(fù)用得來的希望為項(xiàng)目提高初級人員占比希望高級員工能沉降知識到公司 希望初級員工利用系統(tǒng)高效完成高級員工希望有自己的“絕活”初級員工希望自己不只是“螺絲釘”外包服務(wù)公司經(jīng)營同心圓外包服務(wù)公司的多對矛盾22中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024演進(jìn)路線（2/4）半自動工具自動化工具 體驗(yàn)良好的工具全人工大量經(jīng)驗(yàn)等隱形化知識較為成熟但比較零散的工具、文檔、工作流、方法論有統(tǒng)一的體系化的工作平臺但上手復(fù)雜，需要培訓(xùn)開箱即用的工具高級員工或成熟員工初級員工類藍(lán)領(lǐng)員工甲方外包型企業(yè)服務(wù)變?yōu)樽庥谩曳降摹芭炎儭痹谕獍推髽I(yè)服務(wù)中：一方面乙方企業(yè)提高復(fù)用性和自動化程度以降低成本，讓系統(tǒng)的作用越來越強(qiáng)大，人的作用越來越小（在重復(fù)性的工作中）。另一方面乙方不希望甲方知曉自己的成本降低，以維持高客單價(jià)。這種秘密的保守不可能長期維持下去，因?yàn)楦偁幍拇嬖冢嚎傆心硞€乙方，為了擴(kuò)大自己的服務(wù)半徑，攬取更多的客戶，采用薄利多銷的策略，將沉降了大量經(jīng)驗(yàn)、知識的工具或者系統(tǒng)，直接售賣或者租用給甲方。甲方采購之后，便無須再去采購高價(jià)的外包型的、項(xiàng)目制的服務(wù)。從服務(wù)甲方角度看，是授之以漁；但從整個業(yè)態(tài)來看，相當(dāng)于某個乙方將業(yè)內(nèi)普遍用來“吃飯”的工具打包給了甲方，可以看作是“乙方的叛變”。外包變租用的目的是增加服務(wù)半徑。這個“叛變”的乙方，有可能成為新模式下的巨頭，但更加確定的是：它是行業(yè)的攪局者，使得原來行業(yè)的利潤率大幅降低，而甲方受益。實(shí)際上，在充分的市場競爭中，這種“乙方的叛變”不僅不可避免，而且越來越頻繁。每一個從業(yè)的乙方，要時(shí)刻做好準(zhǔn)備：要么走向復(fù)雜（即專家型服務(wù)），讓系統(tǒng)無法代替，要么就主動做這個“叛變”的乙方。外包型服務(wù)向租用型服務(wù)的演進(jìn)路線授人以漁或稱乙方叛變23中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024服務(wù)平臺演進(jìn)路線（3/4）半自動工具自動化工具全人工大量經(jīng)驗(yàn)等隱形化知識較為成熟但比較零散的工具、文檔、工作流、方法論有統(tǒng)一的體系化的工作平臺但上手復(fù)雜，需要培訓(xùn)高級員工或成熟員工外部供應(yīng)商眾包/靈活用工甲方外包型企業(yè)服務(wù)變?yōu)槠脚_——成為中間商有些服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、復(fù)雜性較低，但短時(shí)間內(nèi)仍不可能做成體驗(yàn)良好的自動化工具，也就是無法完全走向租用，比如物流、保潔、保安、工商注冊、代賬服務(wù)，等等。放到企業(yè)經(jīng)營同心圓里，無法單純提高最外的大圓（服務(wù)半徑），此時(shí)，企業(yè)則著力于增加中間的圓（管理半徑），將融入了工具、工作流與方法論的平臺對外，開放給大量的外部員工，甚至開放給無能力自己建設(shè)平臺的競品，企業(yè)由外包型服務(wù)變成了中間商——平臺服務(wù)。那些實(shí)際上仍然需要人力去完成的外包型服務(wù)，則成為平臺上明碼標(biāo)價(jià)的商品。外包變平臺的目的是增加管理半徑。這種轉(zhuǎn)型適合標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高但無法完全自動化、需求頻次比較高但客單價(jià)較低類型的服務(wù)。外包型服務(wù)向平臺型服務(wù)的演進(jìn)路線24中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024演進(jìn)路線（4/4）半自動工具自動化工具體驗(yàn)良好的工具全人工大量經(jīng)驗(yàn)等隱形化知識較為成熟但比較零散的工具、文檔、工作流、方法論有統(tǒng)一的體系化的工作平臺但上手復(fù)雜，需要培訓(xùn)開箱即用的工具高級員工或成熟員工初級員工類藍(lán)領(lǐng)員工不可自己駕馭的甲方甲乙方鴻溝的填補(bǔ)——誕生新外包租用型企業(yè)服務(wù)，由乙方來主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這使得在特定領(lǐng)域乙方越來越為專業(yè)，但同時(shí)導(dǎo)致甲乙方差距越來越大。以基礎(chǔ)云為例，典型IaaS廠商每年均上線數(shù)百種甚至上千種服務(wù)，對于絕大多數(shù)甲方來說，僅是對這些服務(wù)簡單了解就已十分困難，更不用說能夠充分使用。若甲方不想被單個供應(yīng)商綁定，需要對多個供應(yīng)商統(tǒng)一管理，就使問題變得更加復(fù)雜。此時(shí)，必然有新的外包服務(wù)來彌補(bǔ)甲乙方之間的鴻溝，云MSP等即是此類。盡管從商業(yè)模式上，新外包和傳統(tǒng)外包都是以項(xiàng)目制的方式去拓展客戶，但因?yàn)槭褂玫幕A(chǔ)資源不同，使得乙方?？梢砸攒浖x、模塊化的方式，大幅提高人均單產(chǎn)，因此毛利率往往更高，規(guī)?；瘡?fù)制也更為簡單。新外包也可以看作平臺型服務(wù)中的特殊形式，但服務(wù)商往往因可以選擇多個上游平臺商，因此話語權(quán)相對更大。外包型服務(wù)向租用型服務(wù)的演進(jìn)路線可自己駕馭的甲方新外包25中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/202426背景及動因1分類及演進(jìn)2場景及市場3典型案例4挑戰(zhàn)及應(yīng)對5趨勢及展望626中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024A)人力資源企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀資源優(yōu)化配置與精細(xì)化管理需求爆發(fā)，驅(qū)動多業(yè)態(tài)共同繁榮人口紅利的消失導(dǎo)致勞動力成本持續(xù)攀升，2018年我國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資達(dá)到82413元，過去五年的年復(fù)合增長率9.9%。同時(shí)，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占比由2014年的40.6%增長至2018年的46.3%，就業(yè)人員結(jié)構(gòu)向輕資產(chǎn)、人才密集、人員流動速度大的第三產(chǎn)業(yè)傾向，進(jìn)一步推動企業(yè)人力資源優(yōu)化配置與精細(xì)化管理的需求。2017年發(fā)布的《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》提出，到2020年基本建立專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化的人力資源服務(wù)體系。截至2018年末，我國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)已達(dá)到3.57萬家，從業(yè)人員64.14萬，提前完成2020年60萬的目標(biāo)任務(wù)。在需求爆發(fā)和政策扶持的雙重利好下，人力資源企業(yè)服務(wù)由核心的員工招聘和人事管理需求出發(fā)，向?qū)I(yè)化的人力資源管理軟件和綜合測評、人才培訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展等戰(zhàn)略性需求延伸，整體呈現(xiàn)出多業(yè)態(tài)互動、共同繁榮的局面。而新冠疫情也為靈活用工帶來新的機(jī)遇。人力資源企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)分工示意圖企業(yè)人力資源需求員工招聘需求人事管理需求戰(zhàn)略發(fā)展需求中高端人才尋訪招聘流程外包靈活用工人力資源外包人力資源咨詢?nèi)肆Y源管理軟件網(wǎng)絡(luò)招聘平臺人才測評培訓(xùn)與發(fā)展長期雇員招聘需求臨時(shí)用工需求崗位外包薪酬福利人事代理截至2018年末：3.57萬家人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)64.14萬從業(yè)人員2018年全年：為3669萬家次用人單位提供服務(wù)幫助2.28億人次勞動者實(shí)現(xiàn)就業(yè)、擇業(yè)和流動服務(wù)27中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024A)人力資源企業(yè)服務(wù)圖譜人力資源服務(wù)外包HRSaaS人力資源服務(wù)平臺一體化HRSaaS企業(yè)培訓(xùn)管理SaaS招聘管理SaaS薪酬管理SaaS勞動力管理SaaS網(wǎng)絡(luò)招聘平臺企業(yè)培訓(xùn)人力資源綜合服務(wù) 背景調(diào)查背景調(diào)查SaaS人力資源咨詢HR傳統(tǒng)軟件員工福利與保險(xiǎn)平臺社保代理平臺靈活用工平臺28中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024A)人力資源企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模穩(wěn)中求進(jìn)，未來三年市場規(guī)模有望突破5000億大關(guān)在第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時(shí)代，精細(xì)化人員管理成為服務(wù)性企業(yè)的基本訴求，新型合規(guī)的靈活用工得到進(jìn)一步推廣。2019年整體人力資源企服市場規(guī)模已達(dá)3625.3億元，隨著平臺型與租用型人力資源服務(wù)的成熟，在行業(yè)利好政策的大力扶持之下，預(yù)計(jì)未來三年，市場有望以15%左右的年增速突破5000億大關(guān)。2591.83087.33625.34185.64827.115.3%201720182021e2017-2021年中國人力資源企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模19.1%17.4%15.5%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）29中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024A)人力資源企業(yè)服務(wù)問題及建議新型靈活用工迎來機(jī)遇，HRSaaS強(qiáng)調(diào)一體化、智能化價(jià)值相比于發(fā)達(dá)國家，我國的人力資源企業(yè)服務(wù)處在發(fā)展的初期階段，結(jié)構(gòu)性問題仍存，即人力資源外包占據(jù)主導(dǎo)地位，其他服務(wù)模式的成熟度較低。過去企業(yè)的臨時(shí)用工需求多以勞務(wù)派遣的形式滿足，在《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》限制了傳統(tǒng)勞務(wù)派遣市場空間的情況下，社保入稅的施行對企業(yè)的勞動力成本造成新的壓力，新型合規(guī)的靈活用工模式將在企業(yè)的用工籌劃中發(fā)揮重要作用。與此同時(shí)，外資企業(yè)長期占據(jù)我國人力資源服務(wù)中的高端市場，內(nèi)資企業(yè)雖然能夠更精準(zhǔn)的把握國內(nèi)企業(yè)需求，但在管理機(jī)制和品牌建設(shè)方面尚需要一定時(shí)間。SaaS租用模式的興起彌補(bǔ)了外包型人力資源服務(wù)在腰部及長尾市場的空缺，經(jīng)歷了早期的混戰(zhàn)格局，HRSaaS廠商的市場定位愈發(fā)清晰，主要細(xì)分市場均有頭部玩家跑出，行業(yè)集中度逐步提高。領(lǐng)先廠商在多元化、一體化的策略之上，引入人工智能，將能夠幫助企業(yè)解決人力資源各系統(tǒng)間的信息孤島問題，并提升自身產(chǎn)品的附加價(jià)值，避免陷入同質(zhì)化競爭。人力資源企業(yè)服務(wù)的問題與建議人力資源服務(wù)外包人力資源服務(wù)平臺HRSaaS人力資源外包占主導(dǎo)地位，其他服務(wù)模式成熟度有待提高招聘需求愈發(fā)趨向垂直和細(xì)分，綜合招聘平臺受到?jīng)_擊外資企業(yè)占據(jù)高端市場，內(nèi)資企業(yè)仍處在流量爭奪階段社保入稅施行，新型靈活用工將對傳統(tǒng)勞務(wù)派遣形成替代內(nèi)資企業(yè)在本土化優(yōu)勢基礎(chǔ)上，加強(qiáng)管理機(jī)制和品牌建設(shè)聚焦垂直行業(yè)的同時(shí)，提供移動化、社交化的招聘渠道人力資源各模塊間亟待打通，企業(yè)對工具產(chǎn)品付費(fèi)意愿低向多元化、一體化發(fā)展，應(yīng)用人工智能技術(shù)提高服務(wù)價(jià)值外包型廠商基于業(yè)務(wù)理解和客戶資源優(yōu)勢向SaaS延伸，把握上云機(jī)遇HRSaaS廠商加強(qiáng)與服務(wù)外包型廠商合作，增強(qiáng)服務(wù)大客戶的能力服務(wù)外包、薪酬管理SaaS、社保代理平臺等玩家向靈活用工平臺跨界30中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024ManpowerGRC萬寶盛華大中華+ 行業(yè)趨勢疫情共享需求帶來 員工 加速

機(jī)遇 助力 釋放 競爭壁壘優(yōu)異現(xiàn)金流成熟品牌國際 本土規(guī)模領(lǐng)先員工側(cè)靈活用工公司提供員工在企業(yè)端工作用工成本+服務(wù)費(fèi)簽訂合同合約員工薪金+法定福利企業(yè)側(cè)科技平臺天天U福Wo-skillHRSaaS培訓(xùn)SaaS聚焦靈活用工的人力資源數(shù)字化領(lǐng)域先行者萬寶盛華大中華是一家致力于本土化數(shù)字化的綜合人力資源解決方案供貨商。提供的服務(wù)包括靈活用工、人才尋獵、招聘流程外包及其他人力資源服務(wù)。受益大陸及臺灣的用工趨勢和投資布局，其靈活用工業(yè)務(wù)增長迅速，處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位?？蛻舾采w全行業(yè)全領(lǐng)域，集團(tuán)專注開發(fā)新經(jīng)濟(jì)及科技類客戶。2020年正加快技術(shù)投入，以AI、大數(shù)據(jù)和平臺化為核心，為所有業(yè)務(wù)線打造核心招聘能力，完善數(shù)字化產(chǎn)品平臺構(gòu)建新競爭優(yōu)勢。意在加快品牌建設(shè)以及完善業(yè)務(wù)體系，充分把握人力資源服務(wù)市場的強(qiáng)勁增長潛力。聚焦靈活用工 數(shù)字化平臺生態(tài)圈商業(yè)模式品牌優(yōu)勢一站式員工服務(wù)及發(fā)展平臺移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的人才服務(wù)平臺天天U才靈活用工理念為基礎(chǔ)的眾包招聘服務(wù)平臺天天U單線上企業(yè)培訓(xùn)的工具平臺線上企業(yè)遠(yuǎn)程辦公工具專注于專業(yè)技能的培訓(xùn)平臺31中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/202458同城·招聘數(shù)字化賦能，直播招聘助力企業(yè)復(fù)工社會的高效協(xié)同與發(fā)展離不開各要素的高速流動，人的流動往往成為其他要素（信息、資金、商品）流動的基礎(chǔ)。數(shù)字化時(shí)代，人的流動因天然屬性已經(jīng)成為其他要素流動的限制因素，疫情將其局限性進(jìn)一步放大，這一現(xiàn)象在招聘中極為突出。58同城·招聘依托自身軟硬件實(shí)力，將數(shù)字化賦能到HR在線直播、在線溝通和視頻面試等不同環(huán)節(jié)，使求職者可以安心求職，使企業(yè)可以順利復(fù)工。作為企業(yè)宣傳的方式以及高效溝通的手段，后疫情時(shí)代，直播有望進(jìn)一步普及。提升企業(yè)形象即使不從招聘視角出發(fā)，也是企業(yè)宣傳的窗口品效合一從招聘視角，相當(dāng)于品牌和效果合一的短鏈條招聘方式58同城·招聘的服務(wù)特點(diǎn)HR在線直播即時(shí)通過微聊，企業(yè)可與招聘者即時(shí)溝通，效率提升統(tǒng)一管理可以將結(jié)果即時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)記其他在線溝通迅速大量節(jié)省求職者的時(shí)間，即使招聘要求更為嚴(yán)格的情景，亦能大幅提升線下二面的成功率安全疫情下，保障雙方的安全視頻面試大數(shù)據(jù)人業(yè)匹配通過大數(shù)據(jù)分析，提升人企、人業(yè)匹配度，提升招聘效率職業(yè)顧問賬號與子賬號多個賬號數(shù)據(jù)共通，統(tǒng)一管理32中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024B)財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀220.15930.179.406579.201.747328.217.368261.02596.13033.73473.23858.312.7%12.4% 12.3%12.0%20162017 2018 2019企業(yè)數(shù)量（萬戶）個體工商戶數(shù)量（萬戶）農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量（萬戶）市場主體數(shù)量年增長率（%）——大量的中小微企業(yè)廣闊的市場空間2016-2019年中國期末實(shí)有市場主體數(shù)量財(cái)稅服務(wù)中小微企業(yè)普遍存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范且效率低下的問題，財(cái)稅環(huán)境的改變促使中小微企業(yè)尋求代理記賬服務(wù)，最大限度控制稅費(fèi)成本。加速激活中小微企業(yè)市場，一站式服務(wù)平臺優(yōu)勢顯現(xiàn)龐大的市場主體數(shù)量是財(cái)稅工法服務(wù)的基石，2019年中國期末實(shí)有企業(yè)數(shù)量3858.3萬戶，個體工商戶8251.0萬戶，市場主體數(shù)量同比增長12.0%。近年來減稅降費(fèi)政策密集出臺，占比超過95%的中小微企業(yè)市場加速被激活，其財(cái)稅管理升級的需求成為推動代理記賬細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的核心動力。法律服務(wù)方面，我國互聯(lián)網(wǎng)司法體系不斷完善，杭州、北京、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院先后成立，與之配套的“互聯(lián)網(wǎng)+”法律服務(wù)對于促進(jìn)高效便民服務(wù)、優(yōu)化營商環(huán)境作用明顯。與此同時(shí)，中小微企業(yè)對一站式服務(wù)的需求讓財(cái)稅工法服務(wù)提供商之間的界限變得模糊，代理記賬、工商注冊、法律電商等賽道的廠商開始相互滲透，拓展業(yè)務(wù)范疇，向一站式綜合服務(wù)平臺演進(jìn)。財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀公司注冊2018年下半年以來，國家出臺一系列降稅降費(fèi)政策，其中針對中小微企業(yè)的減負(fù)是重點(diǎn)發(fā)力方向。法律服務(wù)涉網(wǎng)糾紛案件增多，互聯(lián)網(wǎng)法院成立，響應(yīng)“最多跑一次”改革，實(shí)現(xiàn)高效便民服務(wù)和優(yōu)化營商環(huán)境。截至2019年10月31日，杭州、北京、廣州三家互聯(lián)網(wǎng)法院受理互聯(lián)網(wǎng)案件超11萬件，節(jié)約在線庭審用時(shí)和案件平均審理周期約3/5和1/2，“互聯(lián)網(wǎng)+”法律服務(wù)的市場認(rèn)可度不斷提高。財(cái)稅工法一站式服務(wù)平臺知識產(chǎn)權(quán)代理記賬稅收籌劃財(cái)務(wù)代辦靈活用工法律服務(wù)33中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024B)財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)圖譜電子發(fā)票SaaS財(cái)稅工法外包財(cái)稅工法SaaS財(cái)稅工法平臺電子簽名SaaS財(cái)稅工法綜合服務(wù)平臺財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)財(cái)稅咨詢服務(wù)稅控系統(tǒng)法律服務(wù)費(fèi)控SaaS法律服務(wù)電商平臺電子簽章/數(shù)據(jù)保全系統(tǒng)財(cái)稅工法外包財(cái)稅工法SaaS財(cái)稅工法平臺34中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024B)財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模1816.62003.02220.62437.12664.49.8%9.3%201720182021e增速放緩，財(cái)稅與法律咨詢穩(wěn)步發(fā)展，電子簽名迎來爆發(fā)行業(yè)整體增速放緩，2019年市場規(guī)模達(dá)2220.6億元，預(yù)計(jì)未來三年的增速在10%左右。財(cái)稅方面，我國財(cái)稅軟件與財(cái)稅代理行業(yè)成熟度較高，客戶數(shù)量相對飽和，增量空間有限，未來整體市場的增長動能主要來源于財(cái)稅咨詢服務(wù)，但由于咨詢服務(wù)本身是一個以大中型企業(yè)為主且服務(wù)周期較長的業(yè)務(wù)，增速相對穩(wěn)定。工法方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟與移動互聯(lián)網(wǎng)場景的滲透，電子簽名市場迎來爆發(fā)，雖然目前整體市場規(guī)模較小，但正以逐年翻倍的增速不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)未來在整體財(cái)稅工法市場中的結(jié)構(gòu)占比將得到進(jìn)一步提升。此外，我國法律服務(wù)行業(yè)整體水平偏低，分工不夠細(xì)致，在新興訴訟領(lǐng)域競爭力不足，未來也有較大的發(fā)展空間。2017-2021年中國財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模10.9%10.3%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）35中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024B)財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)問題及建議未來方向行業(yè)痛點(diǎn)財(cái)稅服務(wù)法律服務(wù)數(shù)字科技促進(jìn)模式創(chuàng)新，從單業(yè)務(wù)形態(tài)向多業(yè)務(wù)融合升級總體來看，財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)市場較為分散，服務(wù)質(zhì)量參差不齊，中小服務(wù)商普遍存在著專業(yè)性不足的問題。云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等數(shù)字化手段的引入，將有利于提升行業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化程度。平臺型廠商的壯大既能夠緩解供需雙方不匹配的問題，更有望改變行業(yè)競爭亂象。在技術(shù)融合的大趨勢下，傳統(tǒng)線下的財(cái)稅工法服務(wù)與信息化服務(wù)的結(jié)合更加緊密，廠商可以通過從單業(yè)務(wù)領(lǐng)域、單服務(wù)形態(tài)向多業(yè)務(wù)一體化的綜合性服務(wù)升級，形成競爭壁壘，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張。財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)的問題與建議財(cái)稅服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不健全，尤其代理記賬領(lǐng)域服務(wù)參差不齊，容易導(dǎo)致“錯、漏、亂”的問題，不利于中小微企業(yè)提高財(cái)稅管理效率。法律服務(wù)具有需求頻次低、專業(yè)門檻高、服務(wù)非標(biāo)化的特點(diǎn)，現(xiàn)階段我國的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)大多缺乏規(guī)范化管理，服務(wù)領(lǐng)域較為局限，行業(yè)專業(yè)性程度有待提高。，基于SaaS模式的財(cái)稅服務(wù)平臺，一端連接財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)一端連接中小微企業(yè)，一方面有助于提升行業(yè)整體的標(biāo)準(zhǔn)化水平，另一方面能夠解決信息不對稱的問題，幫助中小微企業(yè)高效匹配到適合的財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)。參考發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，法律服務(wù)機(jī)構(gòu)會通過品牌加盟、兼并收購等方式實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營。法律服務(wù)與數(shù)字科技融合，向自動化、智能化演進(jìn)。傳統(tǒng)服務(wù)機(jī)構(gòu)可依托法律科技形成競爭壁壘，電子簽名/合同等信息化廠商亦可增加法律增值服務(wù)向綜合性服務(wù)商拓展。金稅三期全面升級，稅源管理數(shù)字化水平提高，大中型企業(yè)財(cái)稅管理過程中的信息孤島問題愈發(fā)凸顯。構(gòu)建財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心打通企業(yè)內(nèi)部流程和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化、票財(cái)稅一體化，依托數(shù)據(jù)化運(yùn)營加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)控制能力，提高財(cái)稅管理效率?？萍既诤暇C合服務(wù)36中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024大賬房：財(cái)稅、人資綜合型企業(yè)服務(wù)知識工具化，工具服務(wù)化，服務(wù)數(shù)字化、生態(tài)化大賬房深挖財(cái)稅事項(xiàng)復(fù)雜，政策繁多且更新速度快，傳統(tǒng)代賬效率低、不規(guī)范、安全性差等痛點(diǎn)，利用數(shù)字化、移動化、智能化平臺，將繁雜的財(cái)稅知識和流程，打造成為標(biāo)準(zhǔn)化中臺及產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上，形成高效、定制、貼身服務(wù)。大賬房亦致力于降低大多企業(yè)中最主要成本——人力成本，借靈活用工，使人力從固定成本變?yōu)榱鲃映杀?，同時(shí)提高人業(yè)匹配度。大賬房筑基、賦能、生態(tài)化企業(yè)服務(wù)企業(yè)側(cè)財(cái)稅專業(yè)能力數(shù)字化、移動化、智能化能力資源對接能力深度服務(wù)能力四大能力財(cái)稅痛點(diǎn)財(cái)稅事項(xiàng)復(fù)雜傳統(tǒng)代賬不規(guī)范提交、查看、報(bào)表均效率低下無風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、安全性差其他痛點(diǎn)社保事項(xiàng)復(fù)雜人業(yè)不匹配對優(yōu)惠政策等了解不足無暢通的貸款渠道自身能力痛點(diǎn)知識迭代慢，不專業(yè)傳統(tǒng)方式效率低下傳統(tǒng)方式不規(guī)范，易出錯與航信、百望等無對接其他痛點(diǎn)品牌知名度小客戶美譽(yù)度差獲客困難規(guī)模難以快速做大人力對接園區(qū)對接金融對接IT系統(tǒng)對接代賬公司側(cè)票務(wù)財(cái)務(wù)稅務(wù)人資社保金融六大業(yè)務(wù)多種對接37中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024法大大國內(nèi)領(lǐng)先的電子合同與電子簽名云服務(wù)商法大大成立于2014年，是國內(nèi)領(lǐng)先的電子合同與電子簽名云服務(wù)商，為企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)及個人提供基于有效電子簽名技術(shù)的電子合同、電子文件簽署服務(wù)及區(qū)塊鏈存證服務(wù)，主要服務(wù)內(nèi)容涵蓋：實(shí)名認(rèn)證、證書簽發(fā)、文件簽署及校驗(yàn)、合同智能管理、印章管理、證據(jù)保全、技術(shù)出證，并整合提供線上糾紛處置及律師服務(wù)等，實(shí)現(xiàn)合同全生命周期的線上閉環(huán)。法大大是國內(nèi)率先通過全資控股拿到CA牌照的電子合同服務(wù)商，平臺累計(jì)簽署合同超38億份，日均簽章調(diào)用量超2000萬次，區(qū)塊鏈高度1700。公司通過與公證處、司法鑒定機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)法院、仲裁委等多方系統(tǒng)對接，實(shí)現(xiàn)電子文件簽署全流程實(shí)時(shí)取證、固證、出證服務(wù)，目前有近70家法院認(rèn)可法大大電子合同的法律效力，可查判決書超700個。法大大產(chǎn)品特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程與部分行業(yè)標(biāo)桿客戶便捷高效安全穩(wěn)定合法合規(guī)隨時(shí)隨地簽發(fā)、查閱合同，便捷切換簽署平臺Web、H5、APP、微信小程序、企業(yè)微信、飛書、騰訊企點(diǎn)等入口均可調(diào)用全行業(yè)生態(tài)布局，近70家生態(tài)合作伙伴產(chǎn)品集成區(qū)塊鏈技術(shù)保障合同數(shù)據(jù)不可篡改“實(shí)槌”保全系統(tǒng)提供全流程行為可溯源路徑多云部署確保文件信息無丟失秒級響應(yīng)，高并發(fā)，可用性達(dá)99.99%以上擁有行業(yè)全牌照資質(zhì)認(rèn)證為客戶提供出證報(bào)告超過5000份法大大電子合同在訴訟／仲裁中作為證據(jù)提供，目前100%被認(rèn)定為有效電子證據(jù)①發(fā)起方操作注冊登錄實(shí)名認(rèn)證發(fā)起簽約在線簽署發(fā)送合同②接收方操作接收方認(rèn)證接收方簽署查看下載③出證服務(wù)技術(shù)出證司法鑒定公證服務(wù)仲裁服務(wù)④律師服務(wù)線上法律咨詢線下律師服務(wù)整合提供38中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024C)協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀向移動化、云化發(fā)展，強(qiáng)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部的融合與連接移動辦公成為標(biāo)配，SaaS成為最佳載體，傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件廠商紛紛轉(zhuǎn)型，走向云化?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭紛紛進(jìn)軍協(xié)同領(lǐng)域，并希望以協(xié)同辦公作為入口，打造企業(yè)服務(wù)的超級平臺，其商業(yè)邏輯與原有協(xié)同辦公軟件廠商以及創(chuàng)業(yè)者并不相同。協(xié)同辦公各細(xì)分領(lǐng)域分界逐漸模糊，文檔協(xié)同走向網(wǎng)盤和項(xiàng)目管理，網(wǎng)盤走向文檔協(xié)同，等等。未來，多模態(tài)將成為新的趨勢，Notion、RoamResearch或?qū)⒃趪鴥?nèi)迎來新的模仿者。協(xié)同領(lǐng)域與其他領(lǐng)域的分界也逐漸模糊，與ERP、CRM、BPM、網(wǎng)表等都有著千絲萬縷的聯(lián)系。企業(yè)內(nèi)外的協(xié)同界線，同樣變得模糊，國人的IM依賴，得到了無縫的遷移與融合。同時(shí)，新冠疫情放大了協(xié)同辦公尤其是視頻會議的需求，獲客難的問題暫時(shí)得到了解決，但是疫情后的留存及付費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的沖擊都將成為新的問題。協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)發(fā)展特征協(xié)同辦公軟件宏觀經(jīng)濟(jì)下行加之互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更新迭代加快，企業(yè)面臨的競爭不確定性增加80后、90后員工占比大幅提高，員工對個體價(jià)值的訴求凸顯企業(yè)組織架構(gòu)趨于扁平化，管理制度趨于靈活，從流程管控轉(zhuǎn)向以人為中心移動辦公對傳統(tǒng)PC端辦公形成有效補(bǔ)充，且愈發(fā)強(qiáng)調(diào)融合與連接辦公移動化服務(wù)云端化產(chǎn)品平臺化多模態(tài)管理理念辦公模式交互模式競爭環(huán)境員工結(jié)構(gòu)信息形式文本、文檔、表單、圖形、圖片、音頻、視頻……（1）基于Block的雙向引用與嵌套（2）靈活的展現(xiàn)（3）全局搜索39中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024C)協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)圖譜傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件協(xié)同管理軟件融合通信系統(tǒng)內(nèi)容管理系統(tǒng)會議系統(tǒng)協(xié)同辦公SaaS移動辦公平臺企業(yè)網(wǎng)盤云視頻會議文檔協(xié)作SaaS項(xiàng)目協(xié)作SaaS網(wǎng)表/表單/郵箱40中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024C)協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模212.3255.5306.7440.2553.620.4%20.0%25.8%201720182021e2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）市場規(guī)模超300億，未來OA與會議系統(tǒng)將貢獻(xiàn)主要增長動能在協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)市場當(dāng)中，企業(yè)郵箱與融合通信系統(tǒng)是其主要組成部分，隨著電信、互聯(lián)網(wǎng)與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)郵箱與融合通信系統(tǒng)的業(yè)務(wù)滲透率也在不斷提升，目前已經(jīng)進(jìn)入了相對成熟的發(fā)展階段，整體增速開始放緩。隨著移動化辦公場景的加速滲透，服務(wù)云端化成為主流趨勢，基于本地+SaaS服務(wù)的OA系統(tǒng)與會議系統(tǒng)將成為未來協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)市場的主要增長引擎。受疫情影響，2020年協(xié)同辦公發(fā)展迅速。2017-2021年中國協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模43.5%41中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024C)協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)問題及建議一體化協(xié)同盛行行業(yè)競爭加劇以基礎(chǔ)且高頻的溝通、流程為核心，將更為復(fù)雜且具有行業(yè)屬性的服務(wù)交給合作伙伴與頭部的入口型產(chǎn)品進(jìn)行合作，聚焦優(yōu)勢業(yè)務(wù)，加強(qiáng)場景服務(wù)和定制化能力產(chǎn)品工具屬性強(qiáng)客戶付費(fèi)意愿低產(chǎn)品驅(qū)動，注重口碑傳播；采取自下而上的銷售策略，實(shí)現(xiàn)由個人用戶到企業(yè)客戶的轉(zhuǎn)化；選擇靈活的定價(jià)模式，以免費(fèi)和付費(fèi)結(jié)合，基于產(chǎn)品功能、使用人數(shù)等多維度實(shí)行差異化定價(jià)品牌和營銷優(yōu)勢逐步凸顯，在生態(tài)建設(shè)的背景下整合并購會更加頻繁平臺與工具的統(tǒng)一，即時(shí)與延時(shí)的統(tǒng)一協(xié)同是企業(yè)剛需，但是中國大量的小微企業(yè)又沒有為效率付費(fèi)的習(xí)慣。因此，中國的云協(xié)同工具逐漸走上了與國外截然不同的道路：以IM為核心，客戶數(shù)量和用戶數(shù)量巨大，但整體市場規(guī)模卻不大。在此情況下，不少SaaS產(chǎn)品均意在復(fù)制ToC的流量邏輯。此邏輯擠壓小而美產(chǎn)品的生存空間：協(xié)同最終只是起到鏈接的作用，并不能完全起到提效賦能的作用。與上述現(xiàn)象相應(yīng)的，在產(chǎn)品層面，過于注重即時(shí)溝通（IM、音視頻），基于時(shí)間管理、任務(wù)管理、項(xiàng)目管理和工作流設(shè)計(jì)的協(xié)同辦公（清單、看板、知識庫、表單、低代碼、Git）相對來說始終為小眾需求。這就導(dǎo)致機(jī)動靈活有余，而深度工作空間不夠，長期導(dǎo)致員工心力交瘁，并形成對不少協(xié)同類產(chǎn)品“老板喜歡，員工討厭”的局面。艾瑞認(rèn)為，協(xié)同辦公作為典型的B2B2C型服務(wù)，應(yīng)當(dāng)注重C端體驗(yàn)與效率的提升，這是持久化良性發(fā)展的基礎(chǔ)。協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)的問題與建議入口型產(chǎn)品 傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件協(xié)同辦公SaaS市場集中度較低42中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024印象筆記用戶首屏、團(tuán)隊(duì)首選的知識管理及協(xié)同工具印象筆記是既提供個人SaaS也提供企業(yè)SaaS的代表型企業(yè)。印象筆記基于自建的生態(tài)體系和多年來對知識管理與應(yīng)用場景的理解，通過豐富的收集方式及多終端、多模態(tài)、富媒體編輯器，為知識型的個人及團(tuán)隊(duì)提供便捷高效的模塊化知識管理服務(wù)。多年來，印象筆記一直專注于為用戶打造生產(chǎn)力工具——第二大腦，這使得其天然契合企業(yè)知識管理，且用戶習(xí)慣無縫銜接。作為企業(yè)辦公的核心工具與團(tuán)隊(duì)協(xié)作的首選工具，印象筆記將信息轉(zhuǎn)為知識，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為行動，以滿足團(tuán)隊(duì)及企業(yè)對知識管理的訴求，沉淀智力資源，放大知識價(jià)值。目前，印象筆記已覆蓋教育、投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)意營銷、法律等多個知識驅(qū)動型行業(yè)。印象筆記生態(tài)體系ToC產(chǎn)品，支持一站式知識信息的收集、記錄、多端同步與分享，同時(shí)具有空間、清單等功能。個人版?印象筆記??印象筆記微清單?以更輕量級與更直接快捷的方式解決用戶在微信內(nèi)的信息存儲與傳播需求。小程序可連接熱門應(yīng)用并同步保存至印象筆記，覆蓋新聞資訊、讀書筆記、效率工具、學(xué)習(xí)記錄、生活服務(wù)。百寶箱?剪藏?可實(shí)現(xiàn)一鍵收藏網(wǎng)頁圖文，?掃描寶?可快速掃描紙質(zhì)文檔，?空間?可實(shí)現(xiàn)便捷的協(xié)作與共享，?印象識堂?讓有價(jià)值的知識流動。擴(kuò)展產(chǎn)品ToB產(chǎn)品，幫助企業(yè)和團(tuán)隊(duì)構(gòu)建專屬知識庫，同時(shí)提供多種類型的權(quán)限管理，保障企業(yè)信息安全。團(tuán)隊(duì)版?智能硬件?Everpen等智能硬件產(chǎn)品，豐富印象筆記的信息輸入場景。?大象好物?通過品牌實(shí)體化的方式與粉絲建立更多情感鏈接。?大象學(xué)院?提供知識服務(wù)產(chǎn)品。周邊教育行業(yè)PE/VC創(chuàng)意營銷……法律行業(yè)43中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024總賬管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析成本核算、收付款管理采購管理、生產(chǎn)管理庫存管理、銷售管理人力資源、企業(yè)培訓(xùn)D)ERP企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀頭部廠商加快云端轉(zhuǎn)型，開發(fā)中小企業(yè)增量市場ERP是以系統(tǒng)化技術(shù)幫助企業(yè)改善經(jīng)營管理的產(chǎn)品服務(wù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、人力、營銷全鏈條系統(tǒng)集成，提升垂直領(lǐng)域決策效率。早期傳統(tǒng)ERP廠商多服務(wù)中大型企業(yè)，為其提供基于本地部署的、功能完備的定制化產(chǎn)品。中小企業(yè)由于業(yè)務(wù)場景單一，對功能的需求較少，且費(fèi)用承擔(dān)能力較低，ERP滲透率較低。但是隨著ERP廠商的云端轉(zhuǎn)型，服務(wù)逐漸走向場景化、便捷化和流程化，ERP在優(yōu)化企業(yè)資源配置和提升管理效率方面的優(yōu)勢愈發(fā)顯著，與中小企業(yè)需求的適配度變高；中小企業(yè)也將成為未來市場的核心增量空間。云ERP基于云部署，由廠商統(tǒng)一管理，模塊間可進(jìn)行高效資源整合，擴(kuò)展性和業(yè)務(wù)場景適配性都更好。ERP的云端部署不僅能幫助大型廠商進(jìn)一步簡化操作流程，提高管理效率，而且其易操作、低成本、前期投入少的特點(diǎn)激活了中小企業(yè)的需求。ERP行業(yè)未來發(fā)展總體呈上升趨勢，頭部廠商整合加快。如金蝶推出金蝶云蒼穹、金蝶云等，發(fā)揮ERP中臺效用；用友也加快混合云部署和行業(yè)垂直場景開發(fā)，基于行業(yè)深度理解提供內(nèi)部模塊化，整體集成化服務(wù)。ERP產(chǎn)品功能與云端轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)ERPERP云端部署公有云+私有云PaaS或SaaS內(nèi)部集成與CRM，電子商務(wù)，協(xié)同商務(wù)與PDM，MES工作流管理系統(tǒng)，DQ，OLAP功能管理營銷生產(chǎn)物流模塊拓展產(chǎn)品功能資金物流信息物流資金企業(yè)企業(yè)內(nèi)部服務(wù)器定制化產(chǎn)品模塊獨(dú)立中大型企業(yè)企業(yè)自身硬件企業(yè)自身負(fù)責(zé)日常維護(hù)中小企業(yè)激活模塊可遷移垂直場景全鏈條外部信息廠商44中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024D)ERP企業(yè)服務(wù)圖譜傳統(tǒng)ERP軟件ERPSaaS通用型垂直型通用型垂直型ERP實(shí)施45中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024D)ERP企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模309.2368.5424.5495.0564.215.2%16.6%14.0%201720182021e市場規(guī)模超400億，中小企業(yè)的長尾需求驅(qū)動增量市場2019年，ERP企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模達(dá)424.5億元。在EPR云化的趨勢下，中小企業(yè)的長尾需求將得到滿足，隨著專業(yè)化ERP企業(yè)對垂直領(lǐng)域內(nèi)各種場景的不斷挖掘，其產(chǎn)品及服務(wù)的易用性與可用性將得到顯著提升，整體市場將迎來新一輪增長。艾瑞認(rèn)為，ERP企業(yè)服務(wù)市場將在未來三年內(nèi)保持15%左右的增速持續(xù)增長。2017-2021年中國ERP企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模19.2%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）46中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024D)ERP企業(yè)服務(wù)問題及建議傳統(tǒng)ERP行業(yè)痛點(diǎn)基于底層技術(shù)搭建，提升云ERP垂直領(lǐng)域服務(wù)效率傳統(tǒng)ERP多部署于企業(yè)自身的硬件和服務(wù)器上，不僅開發(fā)時(shí)需要大量資金支持、開發(fā)周期長，使用時(shí)由于功能體系龐大、流程復(fù)雜，也提高了使用門檻。此外，傳統(tǒng)ERP不能跟隨產(chǎn)品迭代進(jìn)行及時(shí)系統(tǒng)更新，這一特點(diǎn)使得產(chǎn)品體系變得愈發(fā)臃腫，而企業(yè)前端數(shù)據(jù)入口雜亂、數(shù)據(jù)的應(yīng)用效率較差、業(yè)務(wù)模塊間聯(lián)結(jié)不暢，這些都嚴(yán)重影響企業(yè)的運(yùn)營管理效率。對于付費(fèi)能力較低的中小企業(yè)而言，定制化模式的傳統(tǒng)ERP不是企業(yè)的發(fā)展必備。但是隨著ERP的云端轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)模式下的掣肘將得到有效解決。云ERP供應(yīng)商可利用云技術(shù)的可遷移性簡化前端入口、強(qiáng)化后端平臺能力、提高服務(wù)效率，如匯總CRM、HR數(shù)據(jù)、采購信息，發(fā)揮集成功能，加強(qiáng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)自身數(shù)據(jù)協(xié)同。云ERP還可基于支持多終端接入的靈活特性進(jìn)行外延拓展，如結(jié)合OA協(xié)同、POM系統(tǒng)、DSS系統(tǒng)、IM系統(tǒng)等，針對多細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)進(jìn)行場景適配，整合上下游資源，構(gòu)建行業(yè)發(fā)展生態(tài)鏈，為企業(yè)用戶提供一體化解決方案。ERP企業(yè)發(fā)展問題與改進(jìn)措施開發(fā)階段應(yīng)用階段企業(yè)資金需求大產(chǎn)品開發(fā)周期長與企業(yè)自身業(yè)務(wù)結(jié)合程度低流程復(fù)雜、學(xué)習(xí)操作困難迭代慢后期運(yùn)維成本高體系臃腫使用效率低數(shù)據(jù)利用效率低客戶以中大型客戶為主改進(jìn)建議細(xì)分領(lǐng)域客戶提供一體化解決方案整合上游資源底層技術(shù)搭建發(fā)展大平臺生接口集成簡化前端入口態(tài)鏈分析企業(yè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化模塊間資源整合助力效率提升對接下游企業(yè)小型企業(yè)使用較為局限完善產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)模塊化OA協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目運(yùn)營管理POM決策支持DSS系統(tǒng)即時(shí)通訊IM系統(tǒng)云端部署關(guān)注垂直場景47中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024E)營銷與銷售企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀鏈條縮短社交與內(nèi)容作用放大環(huán)節(jié)前移品效合一私域流量拼單可理解為轉(zhuǎn)介紹前置推廣返利與提點(diǎn)裂變會議課程短視頻直播朋友圈小程序人物畫像 頁面分析 廣告效果監(jiān)控 智能質(zhì)檢 智能客服 智能外呼……科技賦能營銷銷售融合化發(fā)展，鏈條縮短，環(huán)節(jié)前移營銷和銷售的發(fā)展呈現(xiàn)融合的趨勢。從數(shù)據(jù)分析角度：技術(shù)的發(fā)展使得廣告效果的監(jiān)測日趨成熟，廣告主越來越希望從展現(xiàn)到成單，進(jìn)而到復(fù)購和轉(zhuǎn)介紹的全鏈條漏斗分析。從獲客角度：品牌和效果的界線已逐漸模糊；營銷和銷售對社交和內(nèi)容的依賴越來越重，進(jìn)而使得會議、課程、直播等與營銷和銷售的關(guān)系越來越近，甚至成為營銷標(biāo)配；廣告主不僅重視單用戶的購買力，還注重其擴(kuò)散力，CRM的鏈接作用增強(qiáng)，和SCRM界線模糊。在技術(shù)應(yīng)用上，營銷領(lǐng)域一直是數(shù)據(jù)滲透、數(shù)據(jù)驅(qū)動最為成熟的領(lǐng)域。大數(shù)據(jù)和AI滲透到營銷和銷售的各環(huán)節(jié)，包括人物畫像、語義分析、智能外呼（已很大程度被法律限制）、智能客服，等等。營銷和銷售的系統(tǒng)逐步移動化、SaaS化，營銷云、銷售云等概念興起。基于硬件的呼叫中心逐漸被“軟化”與“云化”產(chǎn)品代替，語音智能廠商亦開始涉足此賽道。營銷與銷售企業(yè)服務(wù)發(fā)展特征48中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024E)營銷獲客企業(yè)服務(wù)圖譜營銷獲客外包營銷獲客SaaS綜合內(nèi)容設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)分析營銷獲客平臺策劃/定位/公關(guān)/綜合戶外廣告DSPSSPDMP/CDP廣告交易平臺直播、課程等內(nèi)容獲客49中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024E)銷售客服企業(yè)服務(wù)圖譜銷售客服外包銷售客服SaaS銷售客服平臺云客服呼叫中心人力外包傳統(tǒng)呼叫中心系統(tǒng)云呼叫中心CRM傳統(tǒng)CRM軟件SCRM外勤管理客服眾包50中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024E)營銷與銷售企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模市場規(guī)模龐大，未來三年內(nèi)有望突破2萬億大關(guān)營銷與銷售企業(yè)服務(wù)是企業(yè)服務(wù)大賽道當(dāng)中與企業(yè)創(chuàng)收能力直接相關(guān)的一項(xiàng)服務(wù)，市場規(guī)模龐大，“錢景”可期，2019年已達(dá)到16357.5億元。由于營銷與銷售服務(wù)本身天然能夠獲取PC端與移動端的用戶數(shù)據(jù)，服務(wù)商普遍具備較好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，先進(jìn)技術(shù)的可用性與適用性相對較高，行業(yè)整體上發(fā)展較為成熟，預(yù)計(jì)未來增速將維持在14%左右。12428.814253.116357.518708.614.7%14.8%14.4%12.7%21084.1201720182021e2017-2021年中國營銷與銷售企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）51中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告超級5/9/2024E)營銷與銷售企業(yè)服務(wù)問題及建議非法收集、非法販賣、非法利用用戶隱私數(shù)據(jù)。采用機(jī)器人群呼，對用戶造成騷擾。設(shè)計(jì)推廣和裂變機(jī)制時(shí)，導(dǎo)致可能成為事實(shí)上的傳銷。成立行業(yè)協(xié)會，在法律法規(guī)基礎(chǔ)上，設(shè)立便于執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。流量被互聯(lián)網(wǎng)大廠商壟斷，流量價(jià)格趨高。下沉市場用戶的注意力尚未被免疫，轉(zhuǎn)化率可能會更高。將中國的人口紅利（注意