管理信息化CRM客戶關系CRM需求分析整合版

{管理信息化CRM客戶關系}CRM需求分析整合版版本號期修改點說明版本200920制定1.0NT10需求規(guī)格說明書15硬件環(huán)境5求667構圖(實體—關系圖)28程圖(程序流程圖活動狀態(tài)圖)295.2.22.添加日常安排575.2.23.修改日常安排585.2.24.刪除日常安排59引言1.1.編寫目的本文檔是北京信息技術有限公司在與XX公司的客戶關系管理系統(tǒng)實施合同基礎上編制的。本文檔的編寫為下階段的設計、開發(fā)提供依據(jù)，為項目組成員對需求的詳盡理解，以及在開發(fā)開發(fā)過程中的協(xié)同工作提供強有力的保證。同時本文檔也作為。1.2.項目背景1.2.1.用戶基本情況介紹1.2.2.項目開發(fā)目標本系統(tǒng)主要用戶為系統(tǒng)管理員和各機構管理員，用來管理公司往來客戶，就業(yè)合作企業(yè)，為CRM平臺其他應用系統(tǒng)提供統(tǒng)一的用戶管理和授1.2.3.用戶組織結構部門，以及系統(tǒng)維護部門1.2.4.用戶相關業(yè)務用戶相關業(yè)務(本期)包括，統(tǒng)一消息管理、工作日志安排、客戶分組、客戶Email隨著開發(fā)還會有其他相應業(yè)務相關。1.3.業(yè)務對象說明及術語定義部門人員的人員。機構。所處的崗位，系統(tǒng)中表示為工作組。統(tǒng)2.任務概述.1.目標本系統(tǒng)為客戶關系管理系統(tǒng)的基礎模塊，提供完善的用戶管理和授權管理，2.2.運行環(huán)境數(shù)據(jù)庫、應用服務器環(huán)境：HPDL380G5服務器(2U機架式，支持64G內存)務存)2G內存(1G*2)DDR2-667(8個內存插口)AID多支持8塊硬盤存)HPGBGB)一組HPGBGB)一組存儲設備：MSA1000(光纖磁盤柜，支持14個硬盤及多磁盤柜集群)P2xVHDCI到VHDCISCSI線纜和PDU電源連接線纜x源和風扇5米LC-LC多模光纖通道電纜FC2142SR4GBPCI-eHBA光纖網卡套件(包括PCI-E轉接卡)2.2.2.支持軟件環(huán)境2.2.3.其它要求客戶信息管理是本系統(tǒng)的重點，貫穿于整個項目。即銷售部門只能對自己管理范圍內的系統(tǒng)進行管理。即系統(tǒng)管理員可以在任何機構下創(chuàng)建用戶，機構管理員可以在自己構下新建用戶ADLDAP來列表的選項一定做成下拉列表。方便用戶。2.3.條件與限制不需要且不要使用LDAP服務3.功能需求3.1.總體功能需求本系統(tǒng)主要是有三類角色組成(系統(tǒng)管理員，主管(銷售部門,就業(yè)部門)，業(yè)務員(銷售部門，就業(yè)部門))，業(yè)務員主要記錄客戶的信息，通過和客戶的交流來記錄客戶所要表達的意愿和建議，主管主要是通過業(yè)務員所記錄的客戶信息和業(yè)務員的日程安排來把握客戶的整體意向，動態(tài)，主管也可以直接的和客戶溝通，還有郵件系統(tǒng)來雙方交流，系統(tǒng)管理員主要是來負責客戶的分類，用戶的信息管理，數(shù)據(jù)安全。通過以上三個角色的參與來共同協(xié)作實現(xiàn)crm客戶管理系統(tǒng)，以實現(xiàn)企業(yè)客戶企業(yè)帶來效益。3.2.功能劃分塊 (5最高)理周日程安排月日程安排員標件件件我的審批主管才能進行審批請理信和發(fā)送短信信部門管理4客戶分類管理就是系統(tǒng)管理員添加修改刪類列表節(jié)點數(shù)據(jù)庫操作是指對數(shù)系統(tǒng)管理員對用戶權操作5部門4系統(tǒng)管理員添加修改刪除公司部門(部門員工)庫系統(tǒng)管理員對用戶權3.3.功能描述3.3.1.用例描述5部門業(yè)務員、部門主管稱添加，修改，刪除，檢索，關聯(lián)客戶信息，日添加，修改，刪除，檢索，關聯(lián)客戶信息，日廣業(yè)務員添加，修改，刪除，檢索，關聯(lián)客戶信息，日管添加，修改，刪除，檢索，關聯(lián)客戶信息，日件件排計劃時觸發(fā)件流程、周日程、月日程c)添加上對話窗體中的信息(主題，啟始時間，內容,關聯(lián)客戶等)后，d)添加信息完成后，點擊保存即完成日日程計劃e)其它操作如備選流1)、2)、3)2)周日程功能c)添加上對話窗體中的信息(主題，啟始時間，內容,關聯(lián)客戶等)后，d)添加信息完成后，點擊保存即完成周日程計劃e)其它操作如備選流1)、2)、3)c)添加上對話窗體中的信息(主題，啟始時間，內容,關聯(lián)客戶等)后，d)添加信息完成后，點擊保存即完成月日程計劃e)其它操作如備選流1)、2)、3)a)查詢:a)點擊相應日期,顯示相應日期的日程信息b)修改:c)刪除:新增、修改或刪除日程信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。1在此模塊中銷售人員只能對自己的日程安排信息進行查詢，添加，修除求和銷售人員稱廣業(yè)務員管件始頁面表件員想要通過系統(tǒng)增加日常事務管理件流1.進入日常事務管理界面，通過在列表中可以看到自己定義的一。自己的事務進行修改，刪除，新建1.查詢日常信息a)銷售人員點擊日常事務。b)顯示日常事務的全部信息。2.新建日常事務信息息。3.修改事務信息b)修改事務的基本信息。c)確定4.刪除事務信息添加或修改的日常事務的信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。1在此模塊中銷售人員只能對自己的日常事信息進行查看，添加，修改，刪除求無我的審批我的審批管稱件錄到系統(tǒng)平臺始頁面件看審批做出審批決策件流2.查看審批的列表和要審批的內容。對自己審批的內容進行提交。1.查詢審批信息表。審批的就可以顯示具體的內容。1.在些模塊中，銷售主管只能對自己審批的內容進行審批求無請請管稱查看申請刪除未通過申請修改未通過申請請件始頁面請件請，刪除未通過申請，修改未通過申請?zhí)砑由暾埣麂N售人員進入我的申請界面。自己的申請列表所有信息。2.銷售人員可以對申請未通過的申請或申請未審核的信息進行修1.查詢我的申請信息表。體哪個，查看申請的內容。1.刪除我的申請信息g)銷售人員選擇要哪個要刪除的申請進行刪除2.修改我的申請信息h)銷售人員選擇要哪個要修改的申請進行修改3.添加我的申請信息j我的申請的事情銷售人員在添加申請的時候要輸入主題，不有申請內容。要驗證不的人員進行審批的必須有選擇一個審批人求果進行刪除，修改。只能有查看的功能CRM5:寫郵件5主管。稱件件銷售人員和銷售主管想要給客戶寫新郵件.件流1.銷售人員或主管進入郵件管理。2.通過點擊頁面的寫郵件導航進入寫郵件界面。3.填寫郵件內容等信息。1.寫郵件b)在瀏覽器頁面填寫新郵件等內容。無1.不同身份登陸看到的郵件不同。求無5CRM7:發(fā)件箱主管。稱、回復、刪除、導出、打印、回復、刪除、導出、打印件件主管想要查看客戶郵件信息件流通過點擊頁面的收件箱導航進入收件箱。過顯示在頁面的郵件選擇想要查看的郵件內容進行查看。4.對客戶的郵件進行查看、回復、刪除、導出、打印e)在列表中選擇想要查看的郵件，實現(xiàn)查看郵件操作。2.回復郵件f)銷售人員或者主管查看郵件時h)填寫回復信息刪除郵件j)銷售人員或者主管查看收件箱k)勾選想要刪除的郵件4.導出郵件m)銷售人員或者主管查看收件箱。n)勾選想要導出的的郵件。打印郵件p)銷售人員或者主管查看郵件。r瀏覽器中顯示郵件的所有內容。。無2.不同身份登陸看到的郵件不同。求無5主管。稱刪除、導出、打印、再次發(fā)送刪除、導出、打印、再次發(fā)送件件主管想要查看發(fā)給客戶的郵件信息件流進入郵件管理。發(fā)件箱導航進入發(fā)件箱。在頁面的發(fā)出郵件列表選擇欲操作的郵件郵件進行查看、刪除、導出、打印、再次發(fā)送操作。a管查看發(fā)件箱a管查看發(fā)件箱打印郵件a銷售人員或者主管查看發(fā)出的郵件。c瀏覽器中顯示郵件的所有內容。。a管查看發(fā)件箱。無求無CRM8:廢件箱5主管。稱、恢復、永久刪除、清空廢件箱、恢復、永久刪除、清空廢件箱件件主管想要操作已刪除的郵件。件流對已刪除的郵件進行查看、恢復、永久刪除、清空操作。a)b)ca)b)c)a)b)c)件件管查看廢件箱。件。管查看廢件箱的郵件。b)b)管查看收件箱。的郵件。管查看廢件箱。無3.不同身份登陸看到的郵件不同。求無求無件件5主管。稱件件售主管想要查詢收、發(fā)、已刪除郵件信息件流無4.不同身份登陸看到的郵件不同。求無求無件賬號5主管。稱號件件置公司郵件賬號。件流無5.不同身份登陸看到的郵件不同。求無求無CRM11:短信管理理理和銷售人員稱收短信，刪除收短信，刪除件始頁面件銷售人員想要通過系統(tǒng)的短信功能相互的聯(lián)系員工或主管銷售主管短信功能相互的聯(lián)系員工件流員進行發(fā)送短信。進行查看已發(fā)送短信。同上查看已接收短信。對短信進行刪除。1.查詢已發(fā)短信b)顯示全部已經發(fā)送的短信列表。2.查詢已接收短信信列表。信f)選要發(fā)送人的名稱并輸入發(fā)送的內容。4.刪除已發(fā)送短信信。5.刪除已接收短信信。發(fā)送信息輸入的內容可以通過檢索的方式可以驗證。1.在本模塊中銷售人員和銷售主管都可以用來發(fā)信息來聯(lián)系同事2.在本模塊中銷售人員只能看到自己發(fā)送或接收的短信求無CRMCRMCRM5理員件稱作添加，修改，刪除客戶分類節(jié)點，維護數(shù)系統(tǒng)平臺件管理員想要通過系統(tǒng)編輯客戶分類的節(jié)點或維護數(shù)據(jù)庫或設置用戶件流1管理員備份(還原)數(shù)據(jù)庫a理員進入系統(tǒng)維護界面b原功能c)選擇備份(還原)數(shù)據(jù)庫d)提示備份(還原)數(shù)據(jù)庫成功或失敗編輯客戶分類a)管理員查詢到部門b)點擊“編輯客戶分類”c)在瀏覽器中編輯客戶分類d)驗證編輯的客戶是否合法e)客戶信息非法的轉為備選事件流1f)保存修改過的信息，提示操作修改成功2.刪除客戶分類a)管理員查詢到部門b)點擊“刪除客戶分類”c)在瀏覽器中刪除客戶分類d)確定刪除e刪除操作失敗轉為備選事件流2f)提示刪除成功12戶信息非法戶信息輸入錯誤ab,c,d步驟戶分類失敗刪除的客戶分類正在使用不能刪除修改成功的客戶分類，可以通過檢索的方式可以驗證。備份后保存到本地磁盤中統(tǒng)管理員可以操作備份與還原數(shù)據(jù)庫5普通員工件稱作理員部門主管普除修改部門信息和員工信息件需要添加部門件流個部門a)管理員登陸系統(tǒng)b)選擇添加操作c填入所添加部門的信息d)驗證添加的部門是否合法e)驗證失敗轉為備選事件流1f)驗證成功，保存信息，提示添加成功門a)管理員登陸b)選擇刪除操作c選擇要刪除的部門d)提示確定刪除e)刪除失敗轉為備選事件流2f)刪除成功，提示刪除成功員a)管理員登陸b)選擇添加人員操作c填入要添加的人員的信息d)驗證添加人員的信息e)驗證失敗轉為備選事件流3f)提示操作信息員a)管理員登陸b)選擇刪除操作c選擇刪除的員工d)提示確定刪除e)刪除失敗轉為備選事件流4f)刪除成功，提示刪除成功1部門添加失敗a)提示部門添加失敗b)返回添加部門頁面2部門刪除失敗a)提示部門刪除失敗b)返回部門刪除頁面3添加人員失敗a)提示人員添加失敗b)返回添加人員頁面4刪除人員失敗員刪除失敗除人員頁面修改的用戶的信息成功，可以通過檢索的方式可以驗證。2新增或修改成功的部門信息，可以通過檢索方式可以驗證統(tǒng)管理員可以增加刪除員工每個用戶都可以對自己的基本信息做修改(如手機號，MSN)用例名稱：用例編號：用例作用域：用例版本：優(yōu)先級：5主要參與者：涉眾：稱對提交的申請進行審批前置條件：觸發(fā)條件：的申請基本事件流：管進入系統(tǒng)2.點擊“審批管理”選項進入審批界面3.選取需要審批的請求4.選中相應的審批后可以選取同意以及填寫附加的審核說明5.點擊審核提交6.申請進入我同意的申請列表當中備選流：1.如果沒有需要審批的請求可以不操作2.不同意申請及填寫不同意的附加說明請列表當中3.可以對已有的審批進行查詢在一個含有下拉列表的表單中選取其中包括：a.我全部的審批b.我同意的申請c我不同意的申請d.待審批的申請后置條件：1.待審批的申請進入我同意或者我不同意的申請中2.如果無申請那么各部分都無變化業(yè)務規(guī)則：1.這里的審批操作只能由主管來做只有主管有這個審批的權限2.沒有通過的審批可以通過修改再次申請審批3.審批中要顯示申請人，主題，內容，申請時間，狀態(tài)(是否通過審批)，我的意見(主管意見)特殊要求：用例編號：作用域：用例版本：優(yōu)先級：5參與者：涉眾：稱添加修改查看客戶信息，刪除查看客戶信息前置條件：觸發(fā)條件：想要通過系統(tǒng)增加或編輯客戶信息基本事件流：復2步驟直到找到需要的客戶信息備選流：a建按鈕b細信息c定客戶創(chuàng)建成功a相關客戶c信息進行修改a統(tǒng)操作判斷根據(jù)相關信息判斷客戶為高級客戶后置條件：新增或修改的客戶信息可以通過檢索來驗證業(yè)務規(guī)則：以對客戶的信息進行編輯，無法劃分等級和刪除客戶信息特殊要求：用例名稱：用例編號：用例作用域：用例版本：優(yōu)先級：5主要參與者：涉眾：稱什么前置條件：觸發(fā)條件：基本事件流：1.查詢到有關業(yè)務員2.主管查看業(yè)務員相關信息(1)主管查看業(yè)務員的日程安排3.主管根據(jù)2中的查看作出分析4.主管分析之后作出決定哪個業(yè)務員