中國水稻種業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

中國水稻種業(yè)未來發(fā)展趨勢分析一、一帶一路開辟東南亞雜交水稻市場水稻是人類關鍵糧食作物，全球約60%人口依靠水稻生活。全國約有4.5億畝水稻，其中粳稻9000萬畝，雜交稻2.2億畝，基礎全部是秈稻。今年3月份以來，南方地域陰雨天氣偏多。因為日照少，氣溫偏低，部分地域水稻播種和栽插有所推遲，可能對稻谷產(chǎn)量帶來一定影響。我們估計未來稻谷價格將繼續(xù)維持穩(wěn)定。早稻、中晚稻、粳稻平均收購價（元/50千克）早稻、中晚稻、粳稻平均收購價（元/50千克）中國水稻育種全球領先。20世紀60年代選育成世界上最早雜交水稻，現(xiàn)在正向畝產(chǎn)1130千克攻關。“一帶一路”沿線很多國家適合種植水稻，截至年，印度、泰國、越南三國大米出口量累計占全球總出口約60%，總產(chǎn)量累計占全球90%。16年底，中國已在“一帶一路”沿線國家援建了25個農(nóng)業(yè)基礎示范中心，幫助提升雜交水稻育制種和栽培技術。中國雜交水稻種子含有顯著優(yōu)勢，抗高溫、抗病蟲、抗倒伏、需肥量少、產(chǎn)量高特點，能夠滿足東南亞溫熱氣候環(huán)境。中國雜交水稻種植面積超出2億畝，而印度、泰國等全部較低，含有寬廣潛在市場。中國水稻產(chǎn)量高于東南亞國家。全國來看雜交稻占比在50%左右，而東南亞國家雜交水稻占比較低，產(chǎn)量也較低。截止年5月，中國大米單產(chǎn)為6.89噸/公頃，越南單產(chǎn)為5.73噸/公頃，印度尼西亞、菲律賓、緬甸、泰國等單產(chǎn)均不足5噸/公頃。東南亞國際自20世紀60年代水稻矮化半矮化取得突破以來，育種技術并沒有發(fā)生巨大進展。關鍵大米生產(chǎn)國大米出口量（百萬噸）不一樣國家大米單產(chǎn)（噸/公頃）二、水稻品種更新?lián)Q代，從重畝產(chǎn)到重米質(zhì)轉(zhuǎn)變雜交水稻發(fā)展促進了雜交水稻種業(yè)發(fā)展。中國從1976年開始大規(guī)模種植雜交水稻，截至年累計種植面積超出2億畝，為世界糧食生產(chǎn)做出了歷史性貢獻。同時，因為雜交水稻種子是100%市場化或商品化率，所以極大地推進了雜交水稻種業(yè)發(fā)展。依據(jù)全國農(nóng)技中心公布數(shù)據(jù)，中國雜交水稻種子市值已從年15億元，發(fā)展到207億元，增幅快速。近幾年雜交稻占比略有下滑，本身和消費結構升級相關，雜交稻口感通常不如常規(guī)稻，現(xiàn)在雜交稻提升方向關鍵是在質(zhì)量提升方面。伴隨雜交稻口感提升，未來雜交稻占比會逐步提升，品種逐步向“矮稈、耐密、早熟、豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、高效、低本、好看”方向發(fā)展。年開始中國種業(yè)逐步商業(yè)化，之前科研實力全部集中在科研院所，伴隨種子企業(yè)上市，企業(yè)開始逐步培養(yǎng)自己強大科研實力。現(xiàn)在國家種業(yè)推廣“育-繁-推”一體化，激勵更多企業(yè)形成自己關鍵科研實力，同時企業(yè)也能夠花錢請科研院所進行研發(fā)，國家不再大規(guī)模地經(jīng)過財政來立項支持部分種業(yè)品種，而是讓種業(yè)回歸市場化。種業(yè)是個高壁壘行業(yè)，一旦企業(yè)處于領先地位，后面會步步領先，龍頭企業(yè)市占率提升快。隆平高科培養(yǎng)隆兩優(yōu)和晶兩優(yōu)一共花了靠近8年時間，水稻育種一個周期基礎也是6-8年，突破了雜交水稻口感不佳問題，所以在培養(yǎng)新品種和技術積累來看，隆平走在了全球水稻育種前列。中國種業(yè)整合及市場格局分析一、種企數(shù)量每十二個月遞減，但行業(yè)集中度仍較分散自年起，受國家政策影響和行業(yè)監(jiān)管逐步趨嚴，中國種子持證企業(yè)數(shù)量以每十二個月一千多家速度逐年降低，行業(yè)整合速度正在加劇，年中國持證種子企業(yè)數(shù)量為4,660家，相比于年8,600家下降了45.8%。企業(yè)數(shù)量雖每十二個月全部在降低，但行業(yè)總體分布仍較為分散，截至年5月，中國注冊資本在一億元以上種子企業(yè)占8%，3千萬到1億元占33%，500萬元到3千萬元占41%，剩下8%為注冊資本500萬元以下，行業(yè)仍關鍵集中在中型種子企業(yè)。中國種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減中國種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減種子企業(yè)按注冊資本分類（截至.5）種子企業(yè)按注冊資本分類（截至.5）和國際種業(yè)相比較，年，世界前10強種子企業(yè)市場份額占據(jù)了43%，其中種子前三強企業(yè)孟山全部、杜邦先鋒和先正達分別占據(jù)了19.04%、12.57%和5.28%。而中國前五強企業(yè)僅占據(jù)12.79%，前10強企業(yè)僅占據(jù)了18.2%市場份額，行業(yè)集中度較比較分散。年中國種業(yè)市場競爭格局年中國種業(yè)市場競爭格局年國際種業(yè)市場競爭格局年國際種業(yè)市場競爭格局二、未來中國種業(yè)發(fā)展方向：整合速度加緊，行業(yè)龍頭顯現(xiàn)回顧全球種子行業(yè)發(fā)展，其實是一部收購和吞并發(fā)展史。20年前，行業(yè)集中度遠低于現(xiàn)在。1994年全世界前四大種業(yè)和農(nóng)作物生物科技企業(yè)只占到市場份額兩成。年，前四大企業(yè)占到市場份額54%。行業(yè)內(nèi)跨國種子企業(yè)經(jīng)過一系列收購和吞并活動，推進全球種業(yè)整合和重組不停向縱深發(fā)展。年全球十大種子企業(yè)銷售額（百萬美元）年全球十大種子企業(yè)銷售額（百萬美元）現(xiàn)在，在中國種子行業(yè)企業(yè)過剩，種子供給遠大于需求且糧食庫存過高，價格不景氣背景下，首先，部分中小型企業(yè)，因為研發(fā)能力有限，種子不含有競爭力，將逐步退出市場，且伴隨中國法律制度完善，行業(yè)監(jiān)管力度加大，行業(yè)進入壁壘提升，種子行業(yè)集中度會逐步提升；其次，中國龍頭企業(yè)如隆平高科、登海種業(yè)可經(jīng)