客戶服務(wù)大客戶管理客戶服務(wù)大客戶管理概述

(客戶管理)客戶管理概述相同6779息99系人10/修改聯(lián)系人10聯(lián)系人11聯(lián)系人的社會關(guān)系11客戶交往記錄12客戶報價12客戶合同13客戶已收13客戶應(yīng)收13客戶附件14和變更共享14排序14516享給我的客戶16”中查詢客戶記錄1677718在“客戶池”中編輯客戶18刪除“客戶池”中的客戶18在“客戶池”中領(lǐng)用客戶18在“客戶池”中收回客戶18在“客戶池”中指派客戶18打印客戶記錄19在“客戶池”查看客戶的有關(guān)信息19進行排序1919的應(yīng)用19客戶是銷售工作的基礎(chǔ)，客戶管理模塊也是銷遙行?產(chǎn)品最重要的模塊之一?？蛻艄芾頁寙魏妥矄吻闆r的發(fā)生。戶信息將永久性保存在數(shù)據(jù)庫中成為企業(yè)財產(chǎn)，銷售團隊可以通單和撞單。記錄，合同，成本費用，等所有客戶信息都可以在這個模塊內(nèi)創(chuàng)建或修改，同時你可以輸入關(guān)鍵字快速查詢這些信息，以前需要幾天完成的工作，現(xiàn)在只需實現(xiàn)，大大縮短了時間，提高的工作效率。的客【新建】：打開一個空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄；【編輯】：打開一條客戶記錄，修改客戶信息；【歸還】：當您不再需要使用該客戶資料時，可選擇歸還，即可將該客戶資料歸還到客戶池【指派】：將客戶移交給別人，當前用戶將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關(guān)信息的權(quán)限；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關(guān)客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。當銷售人員收集到新客戶的資料后，即可將資料輸入銷遙行m產(chǎn)品中，并在此基礎(chǔ)上做管理和銷售管理的操作。新建客戶頁面，可以輸入客戶的相關(guān)信息。戶信息頁面機會可參見《機會管理》章節(jié))。打開客戶修改頁面有兩種方式：入重復的客戶名稱。i.在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊【共享】，打開增加共享人頁面，選擇然后單擊頁面右下角的【共享】ii.也可以在明細標簽欄內(nèi)增加共享人操作步驟可參照以上)。能批量指派。打印客戶信息有兩種形式：戶記錄i以及高級查詢功能，并且支持模糊查詢。頁面ii.快速查詢時，可在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱、聯(lián)系人或者種類，單擊【搜索】，索欄新聯(lián)系人信息使你保持跟蹤客戶，不讓客戶信息流失；客主、非主聯(lián)系人之分，主聯(lián)系人顯示在客戶列表中?！拘陆ā浚捍蜷_一個空白的聯(lián)系人編輯頁面，用于添加一條聯(lián)系人記錄；【編輯】：打開一條聯(lián)系人記錄，修改聯(lián)系人信息；i.在客戶列表中點擊需要編輯聯(lián)系人信息的客戶記錄，打開明細標簽欄內(nèi)的聯(lián)系人選ii.修改聯(lián)系人信息時，先選中聯(lián)系人前面的復選框，然后單擊【編輯】，操作步驟與似。刪除】，確定提示信息后，選中的聯(lián)系人記錄便被刪會關(guān)系錄擊標簽下的【新增】按鈕，彈出日程編輯頁面。輸入交往信息后單擊【保存】按鈕。(具體操作及注意事項請參照《日程》章節(jié))章節(jié))【編輯】：打開一條報價記錄，修改報價信息(具體參照《報價管理》章節(jié))；【打印列表】：將報價列表顯示的記錄打印輸出。細標簽章節(jié))【編輯】：打開一條合同記錄，修改合同信息(具體參照《合同管理》章節(jié))；【打印列表】：將合同列表顯示的記錄打印輸出；狀態(tài)查詢：點擊合同選項卡頁面中的狀態(tài)下拉列表，選擇合同狀態(tài)，列表中就能顯示出查詢的結(jié)果。收款的合同(建立客戶的應(yīng)收請具體參照《已收》章節(jié))。正在履行的合同(建立客戶的應(yīng)收請具體參照《應(yīng)收》章節(jié))。簽，單擊【新建】按鈕，選擇需要上傳的附件進行上傳后，單擊i.單擊【新建】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的】，具體參照以上1.3所述。ii.在共享對象前打勾，并點擊“刪除”按鈕，即可取消對該同事的共享。戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽。在此基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)方面的操作，被共享人無法修改他人信息。圖，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關(guān)信息的權(quán)限；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢，包括自己的、下級的、其他人共享給我的客戶記錄；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關(guān)客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。i.如果上下級強制共享是開啟，選擇下級客戶查看，則顯示下級領(lǐng)用的客戶；ii如果上下級強制共享是關(guān)閉，選擇下級客戶查看，則顯示下級共享給我的客戶。 共享給我客戶的相關(guān)人員。錄查詢客戶記錄的方法有兩種：i.單擊【組合查詢】來進行詳細查詢，在組合查詢頁面中，不輸入任何信息，直接單擊【查詢】后顯示我的、我下級的及其他人共享給我的客戶；ii.利用快速搜索欄上的搜索條件進行快速搜索查詢或擁有的客戶記錄；b建或擁有的客戶記錄，還可查詢平級共享的客戶記錄；c)利用翻頁來逐頁查詢。戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽?！緞h除】：刪除未領(lǐng)用的客戶記錄，對于已領(lǐng)用的客戶不能刪除；擁有。所有相關(guān)信息的權(quán)限；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關(guān)客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄?！敝芯庉嬁蛻舫亍敝械目蛻簟敝蓄I(lǐng)用客戶”中收回客戶”中指派客戶戶記錄”查看客戶的有關(guān)信息序戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽。到一個客戶，他希望由本公司的銷售經(jīng)理出面和該客戶洽談，獲同。經(jīng)理即可看到該客戶的資料，并且可以在此基礎(chǔ)上進行各類銷售活動的記錄。近獲得一批潛在客戶名單，希望平均分配給幾個銷售代表，避免或是撞單的發(fā)生。操作方法：市場部將這些客戶資料都輸入到銷遙行m軟件的客戶池中，然后根據(jù)預定的分配方案，批量型的指派給各個銷售代表。這樣銷售代表相互之間不會產(chǎn)生撞單，且也料的保密性。一個客戶，但是他近期會出差一段時間，他希望自己的副手可以。操作方法：銷售經(jīng)理可以將該客戶共享給自己的副手，這樣副手就可以看到該客戶的資料，并且隨時記錄和客戶的接觸狀況。而銷售經(jīng)理除了可以通過銷遙行?軟件追蹤與客也可以在出差回來后取消共享，繼續(xù)完成銷售過程。一