乘用車(chē)年度市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

2008年乘用車(chē)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任2008年6月27日北京1一、1-5月乘用車(chē)形勢(shì)分析二、下半年乘用車(chē)趨勢(shì)預(yù)測(cè)三、幾個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)內(nèi)容2乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)3乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)4乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)5乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)6乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)7乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)地震等自然災(zāi)害雪災(zāi)地震暴雨（截至6月15日）災(zāi)害描述溫雨雪冰凍災(zāi)害已造成21個(gè)?。▍^(qū)、市、兵團(tuán)）不同程度受災(zāi)，因?yàn)?zāi)死亡107人，失蹤8人四川省是重災(zāi)區(qū)，同時(shí)陜西、甘肅等八省都受到較大影響我國(guó)20多個(gè)省市先后出現(xiàn)大到暴雨天氣過(guò)程，使長(zhǎng)江、珠江、西江、閩江等流域部分干流和支流，發(fā)生超警戒水位洪水財(cái)產(chǎn)損失1111億4050億（估計(jì)）260億元農(nóng)作物受災(zāi)面積1．77億畝，絕收2530畝；森林受損面積近2．6億畝；因?yàn)?zāi)死亡107人，失蹤8人，倒塌房屋35．4萬(wàn)間因?yàn)?zāi)死亡近7萬(wàn)人，失蹤1.7萬(wàn)余人，受傷37萬(wàn)余人，全國(guó)農(nóng)作物受災(zāi)面積2274千公頃，成災(zāi)1100千公頃，因?yàn)?zāi)死亡169人，失蹤52人，倒塌房屋12.57萬(wàn)間受災(zāi)人口7000余萬(wàn)4000余萬(wàn)3800余萬(wàn)災(zāi)后重建大部分災(zāi)后重建將在上半年完成災(zāi)后重建預(yù)計(jì)將持續(xù)3－5年，國(guó)家每年投入的資金預(yù)計(jì)都將在1000億元以上－社會(huì)捐款15.3億元455.78億元－對(duì)乘用車(chē)市場(chǎng)影響主要是短期影響，供貨不足導(dǎo)致2月份銷(xiāo)量下滑，3月份得到彌補(bǔ)5月份受地震影響，乘用車(chē)需求約減少2-3萬(wàn)臺(tái)；后續(xù)因公務(wù)車(chē)減少、財(cái)富損失及資金向?yàn)?zāi)區(qū)集中所帶來(lái)的影響將逐漸體現(xiàn)。預(yù)計(jì)主要是短期影響8乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)9乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)10乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)11乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)12乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)13乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)14乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)15乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)產(chǎn)品數(shù)量表Sedan2001200220032004200520062007A0級(jí)車(chē)型數(shù)量10192629324144A級(jí)車(chē)型數(shù)量10111822284048B級(jí)車(chē)型數(shù)量6812131722252)供給方面：B級(jí)車(chē)新產(chǎn)品投放增多，競(jìng)爭(zhēng)加劇，相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力提高16乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)17乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)18乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)19乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)20乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)21乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)22乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)23乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律經(jīng)濟(jì)短期因素二、下半年乘用車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)24乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)國(guó)際轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)展歷史表明：一個(gè)國(guó)家乘用車(chē)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)主要是由R值決定的。車(chē)價(jià)人均GDPR值=——————

2020年之前乘用車(chē)市場(chǎng)仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長(zhǎng)率相當(dāng)于GDP增長(zhǎng)率的1.5倍左右(1)乘用車(chē)發(fā)展規(guī)律（中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)）25乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)26乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)任何社會(huì)制度的國(guó)家，R值的變化與轎車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展有明顯的上述對(duì)應(yīng)關(guān)系。到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國(guó)家或地區(qū)例外。進(jìn)一步研究表明：27乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)28乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)結(jié)論：我國(guó)人口密度、國(guó)土面積都不是新加坡、香港的特征，我國(guó)政府在私家車(chē)消費(fèi)上不應(yīng)該也不可能采取那樣嚴(yán)格控制的政策，可以肯定，R值規(guī)律在我國(guó)同樣適用。29乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)C.未來(lái)10年我國(guó)R值將不斷地向靠近3的時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)化，從而為汽車(chē)大量進(jìn)入家庭提供了保證從R值的公式知道，R值的變化是由價(jià)格和人均GDP兩個(gè)因素共同作用的。在未來(lái)10年內(nèi)，價(jià)格和人均GDP這兩個(gè)因素將同時(shí)朝著有利于R值快速降低的方向發(fā)展。

R=————————車(chē)價(jià)人均GDP2006—2020年均增長(zhǎng)9%仍有下降的空間與壓力30乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)31乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)32乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)33乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)34乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)35乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)油價(jià)：油價(jià)提高17%(93#5.34升至6.2元)。對(duì)乘用車(chē)總需求有一定的負(fù)面影響，一是因?yàn)閱未螡q價(jià)幅度較大，二是漲價(jià)是在市場(chǎng)本已滑坡的時(shí)候出臺(tái)，加上國(guó)際油價(jià)繼續(xù)高位而產(chǎn)生的進(jìn)一步漲價(jià)預(yù)期。對(duì)經(jīng)濟(jì)性、低價(jià)位車(chē)影響較大。燃油稅：由于CPI太高，能源價(jià)格調(diào)整可能會(huì)受到影響。上半年出臺(tái)燃油稅的概率不大，如果出臺(tái)最早在下半年。(3)短期因素36乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)下半年市場(chǎng)不容樂(lè)觀，估計(jì)基本維持目前狀態(tài)，2004年的停滯狀態(tài)出現(xiàn)的可能性不大。發(fā)展規(guī)律經(jīng)濟(jì)短期因素37乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)三、幾個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)1.車(chē)系變化2.汽車(chē)進(jìn)口新趨勢(shì)3.區(qū)域市場(chǎng)4.未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局38乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)39乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)40乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)41乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)隨著油價(jià)的大幅度上升，日系車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大；日系車(chē)的全球口碑：小毛病少、省油；近兩年美國(guó)油價(jià)高增長(zhǎng)，日系車(chē)風(fēng)光無(wú)限，美系車(chē)全面下降。未來(lái)：42乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)2.汽車(chē)進(jìn)口新趨勢(shì)(1)WTO以來(lái)第二次井噴(2)原因分析(3)關(guān)注43乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)44乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)45乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)46乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)47乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)48乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)49乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)50乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)51乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)52乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)(3)關(guān)注:對(duì)于進(jìn)口車(chē)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)要引起高度重視人民幣繼續(xù)升值,國(guó)內(nèi)廠家生產(chǎn)成本壓力加大，已經(jīng)很難消化關(guān)稅的結(jié)構(gòu)性調(diào)整收入持續(xù)提高換車(chē)比例加大一定要想辦法抑制進(jìn)口車(chē)的過(guò)快增長(zhǎng)53乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)54乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)55乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)主要省市2008年1季度工業(yè)增加值同比增速中部地區(qū)的工業(yè)增加值增速明顯高于東部地區(qū)，尤其是安徽、湖北、河南工業(yè)增加值增速在20%以上56乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)57乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的蘇錫常地區(qū)乘用車(chē)需求增速相對(duì)其它地區(qū)偏慢；浙江金華、紹興、臺(tái)州等小商品經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的市場(chǎng)受今年以來(lái)出口政策及人民幣升值影響，企業(yè)生存艱難，也直接影響了這些地區(qū)的乘用車(chē)需求江蘇和浙江主要地市2008年1季度乘用車(chē)同比增長(zhǎng)58乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)過(guò)去6年汽車(chē)價(jià)格下降的驅(qū)動(dòng)因素1）讓渡利潤(rùn)空間（由全部企業(yè)到部分企業(yè)）2）成本下降。其中包括途徑：規(guī)模經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)成本下降（勞動(dòng)力、資本、土地要素變化不大，但零部件采購(gòu)價(jià)逐年下降）全要素生產(chǎn)率(TFP)提高（由技術(shù)進(jìn)步、組織創(chuàng)新、管理優(yōu)化、專(zhuān)業(yè)化和生產(chǎn)創(chuàng)新等帶來(lái)）4.未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)59乘用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)價(jià)格變化結(jié)構(gòu)性差異加大：B級(jí)及以上車(chē)型的價(jià)格仍然會(huì)有較大的降幅；A0級(jí)及以