星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書

聲明資產(chǎn)支持證券僅代表專項(xiàng)計(jì)劃權(quán)益的相應(yīng)份額，不屬于管理人或者其他任何服務(wù)機(jī)構(gòu)的負(fù)債。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)對本期專項(xiàng)計(jì)劃的備案、深圳證券交易所同意本期資產(chǎn)支持證券的掛牌轉(zhuǎn)讓（如有），并不代表對本期證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值或收益作出任何判斷或保證。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)信息披露文件，進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

目錄 重要提示...............................................................1釋義..................................................................4第一章專項(xiàng)計(jì)劃當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù).....................................25第二章專項(xiàng)計(jì)劃基本情況...............................................30第三章專項(xiàng)計(jì)劃交易結(jié)構(gòu)與有關(guān)機(jī)構(gòu).....................................32第四章專項(xiàng)計(jì)劃的信用增級方式.........................................40第五章原始權(quán)益人、計(jì)劃管理人、信托受托人及其他主要業(yè)務(wù)參與人情況.....52第六章基礎(chǔ)資產(chǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測分析......................................147第七章專項(xiàng)計(jì)劃現(xiàn)金流歸集、投資及分配................................166第八章專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的管理安排........................................171第九章原始權(quán)益人、借款人及關(guān)聯(lián)方風(fēng)險(xiǎn)自留的相關(guān)情況..................175第十章風(fēng)險(xiǎn)揭示與防范措施............................................180第十一章專項(xiàng)計(jì)劃的推廣、設(shè)立及終止等事項(xiàng)............................197第十二章資產(chǎn)支持證券的登記及轉(zhuǎn)讓安排................................203第十三章信息披露安排................................................205第十四章資產(chǎn)支持證券持有人會(huì)議相關(guān)安排..............................209第十五章主要交易文件摘要............................................215第十六章《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》......229第十七章違約責(zé)任與爭議解決..........................................232第十八章備查文件....................................................234

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書重要提示《星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書》（簡稱“《計(jì)劃說明書》”）依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定制作，計(jì)劃管理人保證《計(jì)劃說明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性陳述。專項(xiàng)計(jì)劃包括優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，含星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券，募集資金規(guī)模分別為1.56億元、2.00億元、2.47億元、2.97億元、3.50億元；次級資產(chǎn)支持證券募集資金規(guī)模1.00億元，由北京星美匯餐飲管理有限公司認(rèn)購。資產(chǎn)支持證券本金和收益來源于計(jì)劃管理人安信證券股份有限公司運(yùn)用發(fā)行資產(chǎn)支持證券專項(xiàng)計(jì)劃所募資金購買的華寶星美國際影院集合資金信托受益權(quán)。為增強(qiáng)優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金和收益及時(shí)兌付的安全性，專項(xiàng)計(jì)劃約定：1-4年期的每個(gè)兌付日，次級資產(chǎn)支持證券不參與分配，5年期兌付日,專項(xiàng)計(jì)劃稅費(fèi)、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和當(dāng)期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金兌付完畢前，次級資產(chǎn)支持證券不參與分配；專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券本金和收益取決于信托受益權(quán)，而該等信托受益權(quán)的收益主要取決于《信托貸款合同》約定的23家借款人的貸款本息及時(shí)、足額兌付。23家“借款人”與華寶信托（作為華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃受托人）簽署了《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》，將所有的“影院”在“特定期間”內(nèi)因進(jìn)行電影放映經(jīng)營而對“購票人”取得的“票房收入應(yīng)收賬款”的權(quán)利出質(zhì)給“華寶信托”，“票房收入應(yīng)收賬款”所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為償還信托貸款的還款來源；北京名翔國際影院管理有限公司（作為擔(dān)保人）、覃輝、星美控股集團(tuán)有限公司為23家借款人的信托貸款的償付提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。參與星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購人保證其為合格投資者，并已閱知《計(jì)劃說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)，但不1

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書保證專項(xiàng)計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益，對“專項(xiàng)計(jì)劃”未來的收益預(yù)測僅供資產(chǎn)支持證券持有人參考，不構(gòu)成計(jì)劃管理人、托管銀行、推廣機(jī)構(gòu)或代理推廣機(jī)構(gòu)保證投資本金不受損失或取得最低收益的承諾。深圳證券交易所對專項(xiàng)計(jì)劃出具了無異議函（深證函[2015]240號），但深圳證券交易所對專項(xiàng)計(jì)劃作出的任何決定，均不表明深圳證券交易所對專項(xiàng)計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與專項(xiàng)計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券、星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券均獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA+級評級。該評級并不構(gòu)成購買、出售或持有專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的建議，且評級機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)修訂和撤銷有關(guān)評級。凡欲認(rèn)購專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的投資者，均應(yīng)了解其投資風(fēng)險(xiǎn)：借款人破產(chǎn)及經(jīng)營不善的風(fēng)險(xiǎn)，借款人中的一家或多家破產(chǎn)或經(jīng)營不善，可能對信托貸款的償付產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而影響專項(xiàng)計(jì)劃的本金和收益的實(shí)際兌付；擔(dān)保人信用風(fēng)險(xiǎn)，若北京名翔國際影院管理有限公司（作為擔(dān)保人）、覃輝、星美控股集團(tuán)有限公司未按《保證合同》的規(guī)定提供相應(yīng)的信用支持，投資者可能因此產(chǎn)生投資損失；質(zhì)押財(cái)產(chǎn)票房收入應(yīng)收賬款產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足的風(fēng)險(xiǎn)，如果未來質(zhì)押財(cái)產(chǎn)票房收入應(yīng)收賬款所產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足，將直接影響到資產(chǎn)支持證券的本金和收益的實(shí)際兌付；管理風(fēng)險(xiǎn)，該等風(fēng)險(xiǎn)是指計(jì)劃管理人、監(jiān)管銀行或托管銀行在履行自身義務(wù)過程中出現(xiàn)重大違規(guī)過失或被取消業(yè)務(wù)資格，導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券本金或收益未及時(shí)足額兌付的風(fēng)險(xiǎn)；計(jì)劃管理人在專項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)作過程中判斷失誤、票房收入應(yīng)收賬款所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的劃轉(zhuǎn)不當(dāng)，評級機(jī)構(gòu)可能撤銷或降低資產(chǎn)支持證券評級，可能影響資產(chǎn)支持證券本金或收益實(shí)現(xiàn)；華寶信托（作為華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃受托人）違約風(fēng)險(xiǎn)，若華寶信托出現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)和資金信托、專項(xiàng)計(jì)劃文件有關(guān)規(guī)定的情形，可能會(huì)影響資產(chǎn)支持證券持有人按時(shí)、足額獲得本金和預(yù)期收益。資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，若資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)破產(chǎn)，則監(jiān)管賬戶中的資金可能會(huì)被2

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書列為其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，從而影響資產(chǎn)支持證券本金或收益實(shí)現(xiàn)。市場風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、市場利率變化、通貨膨脹、基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流再投資收益不足等因素，將會(huì)影響資產(chǎn)支持證券的收益水平；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，專項(xiàng)計(jì)劃成立后，計(jì)劃管理人將申請資產(chǎn)支持證券在深圳證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌流通，但可能出現(xiàn)資產(chǎn)支持證券無法以合理價(jià)格及時(shí)轉(zhuǎn)讓的情形；政策與法律風(fēng)險(xiǎn)，國家對于影院行業(yè)的政策導(dǎo)向、專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的政策法律規(guī)定、稅收政策等發(fā)生變化，將會(huì)影響資產(chǎn)支持證券本金或收益實(shí)現(xiàn)；此外，專項(xiàng)計(jì)劃還存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)劃管理人提醒資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人仔細(xì)閱讀《計(jì)劃說明書》及《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》全文。3

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書釋義1.1項(xiàng)目涉及的主體定義（1）原始權(quán)益人一：系指華寶信托（代表華寶信托月月增利集合資金信托計(jì)劃）。（2）原始權(quán)益人二：系指華寶信托（代表華寶信托現(xiàn)金增利集合資金信托計(jì)劃）。（3）原始權(quán)益人：系指“原始權(quán)益人一”和“原始權(quán)益人二”的合稱。（4）計(jì)劃管理人/推廣機(jī)構(gòu)：系指根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》擔(dān)任計(jì)劃管理人的安信證券股份有限公司，或根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》任命的作為計(jì)劃管理人的繼任機(jī)構(gòu)。（5）華寶信托：系指華寶信托有限責(zé)任公司。（6）借款人：系指以下23家公司：成都戛納星美影城管理有限公司、成都環(huán)球星美影城管理有限公司、成都雙流星美影城管理有限公司、徐州世紀(jì)城星美影院管理有限公司、東莞市星美影院投資有限公司、北京陽光星美國際影院管理有限公司、青島陽光星美影院管理有限公司、青島即墨星美影院管理有限公司、蘇州星美影院管理有限公司、蘇州潤運(yùn)影院管理有限公司、常熟星美影院管理有限公司、南昌星美影院管理有限公司、貴陽星名翔影城管理有限公司、哈爾濱星美影院管理有限公司、沈陽大悅星美企業(yè)管理有限公司、昆明市星美企業(yè)管理有限公司、龍口星美影院管理有限公司、龍巖市名翔影院管理有限公司、浙江金華星美影院管理有限公司、南京星美文鼎影院管理有限公司、呼和浩特星美國際影院管理有限公司、南寧名翔影院經(jīng)營有限公司、淮安星美影院管理有限公司。（7）北京名翔/資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)：系指根據(jù)“《服務(wù)協(xié)議》”擔(dān)任資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的北京名翔國際影院管理有限公司，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為“信托計(jì)劃”資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的繼任機(jī)構(gòu)。（8）星美控股：指星美控股集團(tuán)有限公司（SMIHoldingsGroupLimited），4

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書香港證券交易所代碼為00198。（9）擔(dān)保人/保證人：系指“北京名翔”、覃輝和“星美控股”，及其權(quán)利義務(wù)的承繼方。（10）托管銀行：系指根據(jù)《托管協(xié)議》擔(dān)任托管銀行的上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為托管銀行的繼任機(jī)構(gòu)。（11）保管銀行：系指上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行。（12）監(jiān)管銀行：系指上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行。（13）浦發(fā)銀行深圳分行：系指上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行。（14）登記托管機(jī)構(gòu)/中證登深圳公司：系指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。（15）代理推廣機(jī)構(gòu)：系指計(jì)劃管理人根據(jù)代理推廣協(xié)議委任的專項(xiàng)計(jì)劃的代理推廣機(jī)構(gòu)或其證券公司。（16）法律顧問：系指北京市中倫律師事務(wù)所，系特殊的普通合伙。（17）評級機(jī)構(gòu)：系指聯(lián)合信用評級有限公司。（18）會(huì)計(jì)師：系指瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。（19）評估師：系指北京中同華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司。（20）資產(chǎn)支持證券持有人：系指任何持有“資產(chǎn)支持證券”的投資者，包括“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人”和“次級資產(chǎn)支持證券持有人”。（21）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人：系指任何持有“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”的投資者，包括“星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券持有人”、“星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券持有人”、“星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券持有人”、“星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券持有人”、“星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券持有人”。（22）星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券持有人：系指“星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券”的持有人。（23）星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券持有人：系指“星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證5

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書券”的持有人。（24）星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券持有人：系指“星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券”的持有人。（25）星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券持有人：系指“星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券”的持有人。（26）星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券持有人：系指“星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券”的持有人。（27）次級資產(chǎn)支持證券持有人：系指任何持有“次級資產(chǎn)支持證券”的投資者，專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)是星美匯。（28）星美匯：系指北京星美匯餐飲管理有限公司。（29）影合眾：系指北京影合眾新媒體技術(shù)服務(wù)有限公司。（30）電影專資辦：系指國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理委員會(huì)辦公室。1.2主要專項(xiàng)計(jì)劃文件（31）《標(biāo)準(zhǔn)條款》：系指“計(jì)劃管理人”為規(guī)范“專項(xiàng)計(jì)劃”的設(shè)立和運(yùn)作而制作的本《星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》。（32）資產(chǎn)管理合同：“《標(biāo)準(zhǔn)條款》”、“《認(rèn)購協(xié)議》”和“《計(jì)劃說明書》”一同構(gòu)成《管理辦法》第十九條所要求的“計(jì)劃管理人”與認(rèn)購人之間的“資產(chǎn)管理合同”。（33）《計(jì)劃說明書》：系指《星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書》。（34）《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：系指“華寶信托”（代表華寶信托月月增利集合資金信托計(jì)劃）、“華寶信托”（代表華寶信托現(xiàn)金增利集合資金信托計(jì)劃）與“計(jì)劃管理人”（代表“專項(xiàng)計(jì)劃”）簽署的編號分別為120150038700010002、120150038700010003的《星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。（35）《托管協(xié)議》：系指“計(jì)劃管理人”與“托管銀行”簽署的《星美國際6

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。（36）《認(rèn)購協(xié)議》：系指“計(jì)劃管理人”與“資產(chǎn)支持證券”投資者簽署的《星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購協(xié)議》及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。（37）《代理推廣協(xié)議》：系指“計(jì)劃管理人”與“代理推廣機(jī)構(gòu)”簽署的“《星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券代理推廣協(xié)議》”及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。（38）專項(xiàng)計(jì)劃文件：系指與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的主要交易文件及募集文件，包括但不限于《代理推廣協(xié)議》、《計(jì)劃說明書》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《認(rèn)購協(xié)議》、《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《托管協(xié)議》。（39）信托計(jì)劃文件：系指與信托計(jì)劃有關(guān)的主要交易文件及募集文件，包括但不限于：（1）“華寶信托”與“借款人”簽署的《信托貸款合同》；（2）“華寶信托”與“原始權(quán)益人”簽署的《華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃信托合同》；（3）“華寶信托”與保管銀行簽署的《華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃保管協(xié)議》；（4）“華寶信托”、“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“安信證券”與“浦發(fā)銀行深圳分行”簽署的《華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃監(jiān)管協(xié)議》；（5）覃輝、“北京名翔”、“星美控股”分別與“華寶信托”簽署的編號分別為120150038700010006、120150038700010007和120150038700010008的《保證合同》；（6）“借款人”與“華寶信托”簽署的《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》；（7）“華寶信托”、“安信證券”與“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”簽署的《華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃服務(wù)協(xié)議》；（8）信托計(jì)劃說明書；（9）認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書；以及（10）其他約束信托委托人、受益人和受托人權(quán)利義務(wù)的法律文件。1.3與專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的定義（40）專項(xiàng)計(jì)劃：系指根據(jù)《管理規(guī)定》及其他“法律”，由“計(jì)劃管理人”設(shè)立的星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。（41）基礎(chǔ)資產(chǎn)：系指由“原始權(quán)益人”在“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”轉(zhuǎn)讓給“計(jì)劃7

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書管理人”的“原始權(quán)益人”根據(jù)《華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃信托合同》對華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃享有的信托受益權(quán)。（42）基礎(chǔ)文件：系指以下協(xié)議、文件及其他法律文件（包括任何修改和補(bǔ)充）：（1）“信托計(jì)劃文件”；（2）“影院”的電影放映經(jīng)營許可證；（3）影院與影合眾關(guān)于“鼎新系統(tǒng)”的《采購協(xié)議》；（4）“影院”與電影院線公司簽訂的院線加盟合同；（5）“借款人收款賬戶”開戶行、賬號、用戶名等信息。（43）信托計(jì)劃：系指華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃。（44）《信托合同》：系指《華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃信托合同》及對該合同的任何修改或補(bǔ)充。（45）《信托貸款合同》：系指系指《華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃信托貸款合同》及對該合同的任何修改或補(bǔ)充。（46）《服務(wù)協(xié)議》：系指“華寶信托”、“安信證券”與“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”簽署的《華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃服務(wù)協(xié)議》及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。（47）影院：系指“借款人”所有的影院。（48）購票人：系指為獲得進(jìn)入“影院”觀看電影的服務(wù)而向“影院”支付價(jià)款的消費(fèi)者。（49）《采購協(xié)議》：系指”借款人”所有的“影院”分別與“影合眾”簽署的各個(gè)《鼎新影院計(jì)算機(jī)售票管理系統(tǒng)銷售及服務(wù)合同》的統(tǒng)稱。（50）特定期間：系指專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)的如下期間（自“基準(zhǔn)日”起至“特定期間屆滿日”止，包括首尾兩日），但某一特定期間累計(jì)劃付至“監(jiān)管賬戶”的“票房收入”已達(dá)到或超過該特定期間所在“信托計(jì)劃年度”的應(yīng)還信托貸款本息及“《信托貸款合同》”約定的其他費(fèi)用（如有），則該特定期間于劃付至“監(jiān)管賬戶”的“票房收入”達(dá)到或超過該特定期間所在“信托計(jì)劃年度”的應(yīng)還信托貸款本息及“《信托貸款合同》”約定的其他費(fèi)用（如有）之日提前結(jié)束：8

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書第一個(gè)“特定期間”第二個(gè)“特定期間”第三個(gè)“特定期間”第四個(gè)“特定期間”第五個(gè)“特定期間”2015年6月1日0：00：00至2016年1月31日23：59：592016年5月1日0：00：00至2016年12月31日23：59：592017年5月1日0：00：00至2017年12月31日23：59：592018年5月1日0：00：00至2018年12月31日23：59：592019年5月1日0：00：00至2019年12月31日23：59：59（51）信托計(jì)劃年度：系指“信托計(jì)劃”期限內(nèi)的如下期間：第一個(gè)“信托計(jì)劃年度”信托設(shè)立日起至2016年4月30日23：59：59第二個(gè)“信托計(jì)劃年度”第三個(gè)“信托計(jì)劃年度”第四個(gè)“信托計(jì)劃年度”第五個(gè)“信托計(jì)劃年度”2016年5月1日0：00：00至2017年4月30日23：59：592017年5月1日0：00：00至2018年4月30日23：59：592018年5月1日0：00：00至2019年4月30日23：59：592019年5月1日0：00：00至2019年12月31日23：59：59（52）專項(xiàng)計(jì)劃年度：系指“專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間”內(nèi)的如下期間：第一個(gè)“專項(xiàng)計(jì)劃年度”專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日0：00：00至2016年4月30日23：59：59第二個(gè)“專項(xiàng)計(jì)劃年度”2016年5月1日0：00：00至2017年4月30日23：59：59第三個(gè)“專項(xiàng)計(jì)劃年度”2017年5月1日0：00：00至2018年4月30日23：59：59第四個(gè)“專項(xiàng)計(jì)劃年度”2018年5月1日0：00：00至2019年4月30日23：59：59第五個(gè)“專項(xiàng)計(jì)劃年度”2019年5月1日0：00：00至2020年4月30日23：59：59（53）鼎新系統(tǒng)：系指由“影合眾”根據(jù)“《采購協(xié)議》”向“借款人”提供的鼎新影院計(jì)算機(jī)售票管理系統(tǒng)，經(jīng)國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理委員會(huì)“DYYJ（2010）專備字第005號”《電影售票軟件產(chǎn)品備案登記證書》備案。（54）票房收入：就某個(gè)“影院”而言，系指“購票人”向該“影院”發(fā)出購買特定觀影服務(wù)的要約，“影院”通過“鼎新系統(tǒng)”“出票”作出為“購9

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書票人”提供特定觀影服務(wù)的承諾后，“影院”可以向“購票人”主張的金錢債權(quán)及其附屬權(quán)益（如有），包括但不限于：（1）“購票人”為在“影院”獲得觀影服務(wù)支付的現(xiàn)金；（2）“購票人”為在“影院”獲得觀影服務(wù)通過銀行卡或其他類似載體通過POS機(jī)刷卡支付的款項(xiàng)；（3）“影院”或其關(guān)聯(lián)實(shí)體通過向“購票人”出售會(huì)員資格、會(huì)員卡等手段預(yù)售了一定金額或次數(shù)的觀影服務(wù)取得了預(yù)售收入，且“購票人”在“影院”“出票”時(shí)，“影院”與“購票人”確認(rèn)了票價(jià)后，相當(dāng)于“可確認(rèn)收入”金額的預(yù)售收入（含“影院”的關(guān)聯(lián)實(shí)體向“影院”結(jié)算而支付的收入）；（4）“影院”或其關(guān)聯(lián)實(shí)體與銀行、團(tuán)購網(wǎng)站或其他第三方合作機(jī)構(gòu)為向“購票人”銷售觀影服務(wù)進(jìn)行合作取得預(yù)售收入或結(jié)算收入，且“購票人”在“影院”“出票”時(shí)確認(rèn)了票價(jià)后，相當(dāng)于“可確認(rèn)收入”金額的預(yù)售收入或結(jié)算收入（含“影院”的關(guān)聯(lián)實(shí)體向“影院”結(jié)算而支付的收入）。該等收入可以根據(jù)“鼎新系統(tǒng)”確認(rèn)“可確認(rèn)收入”。該等金錢債權(quán)償付所獲得的收入應(yīng)存入/匯入“借款人收款賬戶”，該等收入不包括餐飲銷售收入、廣告收入或其他收入。（55）票房收入應(yīng)收賬款：系指23家“借款人”所有的“影院”在“專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間”內(nèi)“質(zhì)押期間”因向“購票人”提供觀影服務(wù)而獲得的要求義務(wù)人付款的權(quán)利。（56）觀影票證：系指“購票人”在“影院”觀影時(shí)，“影院”通過“鼎新系統(tǒng)”以政府主管部門統(tǒng)一編碼印制（或監(jiān)制）的專用電影票紙打印并交付“購票人”、用于“購票人”進(jìn)入“影院”享受觀影服務(wù)的紙質(zhì)憑證。（57）出票：系指在“鼎新系統(tǒng)”內(nèi)確認(rèn)、形成“購票人”觀影的影院名稱、影片名稱、影廳名稱、放映日期、放映時(shí)間、排座號、票價(jià)及“出票”時(shí)間等信息，并將相關(guān)信息通過“鼎新系統(tǒng)”打印在“觀影票證”上的過程。（58）可確認(rèn)收入：系指通過“鼎新系統(tǒng)”內(nèi)“出票”后，“鼎新系統(tǒng)”內(nèi)確認(rèn)、記錄的“觀影票證”的票價(jià)金額。（59）必備金額：系指就每個(gè)“特定期間”而言，由“信托計(jì)劃賬戶”劃付至“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”的總金額（即每個(gè)“特定期間”的“必備金額”等于10

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書該“特定期間”所在“信托計(jì)劃年度”的應(yīng)收信托貸款本息-“信托計(jì)劃費(fèi)用”。每個(gè)“特定期間”的“必備金額”等于（1）該“特定期間”所在“專項(xiàng)計(jì)劃年度”的“專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用”與（2）該“特定期間”后第一個(gè)“兌付日”預(yù)期需要兌付的“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”預(yù)期收益和/或本金及（3）“計(jì)劃管理人”安排的相應(yīng)“次級資產(chǎn)支持證券”收益（該“特定期間”的“次級資產(chǎn)支持證券”收益不少于該“特定期間”所在年度“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”預(yù)期收益和/或本金的10%）之和。第一個(gè)“特定期間”的初始“必備金額”為28,058.61萬元，第二個(gè)“特定期間”的初始“必備金額”為31,363.14萬元，第三個(gè)“特定期間”的初始“必備金額”為35,147.14萬元，第四個(gè)“特定期間”的初始“必備金額”為38,881.09萬元，第五個(gè)“特定期間”的初始“必備金額”為48,405.00萬元?！坝?jì)劃管理人”應(yīng)于每個(gè)“特定期間”開始之前向“華寶信托”、“借款人”和“監(jiān)管銀行”各發(fā)送一份針對該“特定期間”“必備金額”具體數(shù)值的書面確認(rèn)文件，并可以根據(jù)“專項(xiàng)計(jì)劃”的運(yùn)行情況調(diào)整該數(shù)值。（60）質(zhì)押財(cái)產(chǎn)：系指由“借款人”出質(zhì)給“華寶信托”的、23家“借款人”所有的“影院”在“專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間”內(nèi)“質(zhì)押期間”的“票房收入應(yīng)收賬款”。（61）質(zhì)押期間：系指“基準(zhǔn)日”到“質(zhì)押期間屆滿日”的期間，就各個(gè)“質(zhì)押期間”而言，分別為2015年6月1日0：00：00至2016年1月31日23：59：59、2016年5月1日0：00：00至2016年12月31日23：59：59、2017年5月1日0：00：00至2017年12月31日23：59：59、2018年5月1日0：00：00至2018年12月31日23：59：59、2019年5月1日0：00：00至2019年12月31日23：59：59。（62）信托計(jì)劃費(fèi)用：系指根據(jù)《信托合同》的約定由信托計(jì)劃下信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用。（63）質(zhì)押財(cái)產(chǎn)評估價(jià)值：系指“借款人”向質(zhì)權(quán)人華寶信托出質(zhì)的“質(zhì)押財(cái)產(chǎn)”經(jīng)“評估師”評估確認(rèn)的價(jià)值。（64）延遲收入誤差：系指在任一時(shí)點(diǎn)，就各個(gè)“借款人”而言，雖然經(jīng)“出11

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書票”并在“鼎新系統(tǒng)”中形成“可確認(rèn)收入”，但由于結(jié)算時(shí)間延遲等任何原因，造成該時(shí)點(diǎn)該“借款人”向“監(jiān)管賬戶”轉(zhuǎn)付的“收入”金額與該時(shí)點(diǎn)“鼎新系統(tǒng)”確認(rèn)的“可確認(rèn)收入”存在的差額。（65）延遲收入誤差率：為（B-A）÷B的比率。其中，A=任一時(shí)點(diǎn)“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”起“監(jiān)管賬戶”已經(jīng)向“信托計(jì)劃賬戶”轉(zhuǎn)付的“收入”總金額；B=該時(shí)點(diǎn)“鼎新系統(tǒng)”確認(rèn)的“可確認(rèn)收入”總金額。（66）專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)：系指《標(biāo)準(zhǔn)條款》約定的屬于“專項(xiàng)計(jì)劃”的全部資產(chǎn)和收益。（67）專項(xiàng)計(jì)劃利益：系指“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”扣除“專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用”后屬于“資產(chǎn)支持證券持有人”享有的利益。（68）專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用：系指每一個(gè)“計(jì)息期間”內(nèi)“計(jì)劃管理人”合理支出的與“專項(xiàng)計(jì)劃”相關(guān)的所有稅收、費(fèi)用和其他支出，包括但不限于因其管理和處分“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”而承擔(dān)的稅收（但“計(jì)劃管理人”就其營業(yè)活動(dòng)或收入而應(yīng)承擔(dān)的稅收除外）和政府收費(fèi)、“計(jì)劃管理人”的管理費(fèi)、“托管銀行”的托管費(fèi)、“登記托管機(jī)構(gòu)”的登記托管服務(wù)費(fèi)、對“專項(xiàng)計(jì)劃”進(jìn)行持續(xù)信用評級的評級費(fèi)、對“專項(xiàng)計(jì)劃”進(jìn)行審計(jì)或?qū)Α百Y產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”進(jìn)行復(fù)核的審計(jì)費(fèi)、兌付兌息費(fèi)和上市月費(fèi)（如有）、資金匯劃費(fèi)、“執(zhí)行費(fèi)用”、信息披露費(fèi)、召開“資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)”的會(huì)務(wù)費(fèi)以及“計(jì)劃管理人”須承擔(dān)的且根據(jù)“專項(xiàng)計(jì)劃文件”有權(quán)得到補(bǔ)償?shù)钠渌M(fèi)用支出。（69）執(zhí)行費(fèi)用：系指與“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”的訴訟或仲裁相關(guān)的稅收或費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)，以及因訴訟或仲裁之需要而委托中介機(jī)構(gòu)或司法機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定、評估等而產(chǎn)生的費(fèi)用。（70）資產(chǎn)支持證券：系指“計(jì)劃管理人”依據(jù)“《標(biāo)準(zhǔn)條款》”和“《計(jì)劃說明書》”向投資者發(fā)行的一種證券，“資產(chǎn)支持證券持有人”根據(jù)其所擁有的“專項(xiàng)計(jì)劃”的“資產(chǎn)支持證券”及其條款條件享有“專項(xiàng)計(jì)劃利益”、承擔(dān)“專項(xiàng)計(jì)劃”的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)和不同的分配順序，資產(chǎn)支持證券又進(jìn)一步分為“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”和“次級資12

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書產(chǎn)支持證券”。（71）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券：系指代表優(yōu)先于“次級資產(chǎn)支持證券”獲得“專項(xiàng)計(jì)劃利益”分配之權(quán)利的“資產(chǎn)支持證券”。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券包括“星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券”、“星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券”、“星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券”、“星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券”和“星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券”。（72）星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券：系指以此命名的代表“專項(xiàng)計(jì)劃”中相應(yīng)權(quán)益的“資產(chǎn)支持證券”。（73）星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券：系指以此命名的代表“專項(xiàng)計(jì)劃”中相應(yīng)權(quán)益的“資產(chǎn)支持證券”。（74）星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券：系指以此命名的代表“專項(xiàng)計(jì)劃”中相應(yīng)權(quán)益的“資產(chǎn)支持證券”。（75）星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券：系指以此命名的代表“專項(xiàng)計(jì)劃”中相應(yīng)權(quán)益的“資產(chǎn)支持證券”。（76）星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券：系指以此命名的代表“專項(xiàng)計(jì)劃”中相應(yīng)權(quán)益的“資產(chǎn)支持證券”。（77）次級資產(chǎn)支持證券：系指代表劣后于“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”獲得“專項(xiàng)計(jì)劃利益”分配之權(quán)利的“資產(chǎn)支持證券”。（78）專項(xiàng)計(jì)劃資金：系指“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”中表現(xiàn)為貨幣形式的部分。（79）專項(xiàng)計(jì)劃分配資金：系指專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)扣除專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用后可實(shí)際分配給資產(chǎn)支持證券持有人的資金。（80）信托利益：系指“專項(xiàng)計(jì)劃”根據(jù)其持有的信托受益權(quán)在“信托計(jì)劃”下享有的利益。（81）預(yù)期收益：系指《計(jì)劃說明書》和《標(biāo)準(zhǔn)條款》約定的，在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后每份資產(chǎn)支持證券預(yù)期可獲得的超過資產(chǎn)支持證券面值的收益。1.4專項(xiàng)計(jì)劃推廣所涉及的定義（82）專項(xiàng)計(jì)劃募集資金：系指“計(jì)劃管理人”通過推廣“資產(chǎn)支持證券”而13

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書募集的“認(rèn)購資金”總和。（83）認(rèn)購資金：系指在“專項(xiàng)計(jì)劃”“推廣期間”投資者為認(rèn)購“資產(chǎn)支持證券”而向“計(jì)劃管理人”交付的資金。1.5項(xiàng)目涉及的各賬戶的定義（84）信托計(jì)劃賬戶：系指“華寶信托”以“信托計(jì)劃”的名義在“保管銀行”開立的人民幣資金賬戶，“信托計(jì)劃”的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收“信托計(jì)劃”募集資金、接收“借款人”的本息還款、“擔(dān)保人”為“信托計(jì)劃”支付的擔(dān)?？铐?xiàng)及其他應(yīng)屬“信托計(jì)劃”的款項(xiàng)、向“專項(xiàng)計(jì)劃”分配“信托利益”、支付“信托計(jì)劃費(fèi)用”，均必須通過該賬戶進(jìn)行。（85）借款人收款賬戶：系指“借款人”為其所有的“影院”的全部“質(zhì)押財(cái)產(chǎn)”單獨(dú)設(shè)置的收款賬戶（該賬戶能且僅能接收“借款人”所有“影院”的“票房收入”所產(chǎn)生的“收入”）。該等賬戶明細(xì)見“《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》”的附件一。（86）監(jiān)管賬戶：系指“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”在“監(jiān)管銀行”開立的專門用于接收來自“借款人收款賬戶”轉(zhuǎn)付的“質(zhì)押財(cái)產(chǎn)”產(chǎn)生的“票房收入”的人民幣資金賬戶?！坝?jì)劃管理人”代表全體資產(chǎn)支持證券持有人委托“監(jiān)管銀行”根據(jù)“《監(jiān)管協(xié)議》”對該賬戶進(jìn)行監(jiān)管。（87）計(jì)劃推廣專戶：系指“計(jì)劃管理人”在“托管銀行”開立的專用于接收、存放“推廣期間”投資者交付的“認(rèn)購資金”的人民幣資金賬戶。（88）專項(xiàng)計(jì)劃賬戶：系指“計(jì)劃管理人”以“專項(xiàng)計(jì)劃”的名義在“托管銀行”開立的人民幣資金賬戶，“專項(xiàng)計(jì)劃”的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收“專項(xiàng)計(jì)劃募集資金”、接收“收入”及其他應(yīng)屬“專項(xiàng)計(jì)劃”的款項(xiàng)、支付“基礎(chǔ)資產(chǎn)”購買價(jià)款、支付“專項(xiàng)計(jì)劃利益”及“專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用”，均必須通過該賬戶進(jìn)行。1.6專項(xiàng)計(jì)劃涉及的日期、期間的定義（89）基準(zhǔn)日：就各個(gè)“特定期間”或“質(zhì)押期間”而言，系指該“特定期間”或“質(zhì)押期間”的起始日，即分別為2015年6月1日、2016年5月114

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書日、2017年5月1日、2018年5月1日、2019年5月1日。（90）特定期間屆滿日：就各個(gè)“特定期間”而言，系指該“特定期間”的屆滿日，即分別為2016年1月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日或相應(yīng)“特定期間”內(nèi)已經(jīng)轉(zhuǎn)付至“監(jiān)管賬戶”的“票房收入”達(dá)到“特定期間”所在“信托計(jì)劃年度”的應(yīng)還信托貸款本息及“《信托貸款合同》”約定的其他費(fèi)用（如有）之日。（91）質(zhì)押期間屆滿日：就各個(gè)“質(zhì)押期間”而言，系指該“質(zhì)押期間”的屆滿日，即分別為2016年1月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日。（92）專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日：系指“計(jì)劃推廣專戶”下，根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告，專項(xiàng)計(jì)劃募集資金總額已達(dá)到“《計(jì)劃說明書》”約定的目標(biāo)募集金額，經(jīng)“計(jì)劃管理人”公告“專項(xiàng)計(jì)劃”成立之日。（93）報(bào)告基準(zhǔn)日：就各個(gè)“質(zhì)押期間”而言，系指“基準(zhǔn)日”起每滿3個(gè)月之日所在日歷月的對應(yīng)日，其中，各個(gè)“質(zhì)押期間”的最后一個(gè)“報(bào)告基準(zhǔn)日”為“質(zhì)押期間屆滿日”。（94）計(jì)算日/R日：發(fā)生“加速清償事件”之前，系指“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”起每滿12個(gè)月之日所在日歷月的對應(yīng)日；發(fā)生“加速清償事件”后，系指發(fā)生之日（或宣告發(fā)生之日）起每滿1個(gè)月之日所在日歷月的對應(yīng)日。（95）票房收入劃款日：系指“影院”向“監(jiān)管賬戶”劃付“票房收入”的日期，“加速清償事件”或“違約事件”發(fā)生前，為“質(zhì)押期間”內(nèi)每周二（若該日非工作日，則順延至下一工作日）12:00前以及“質(zhì)押期間屆滿日”后的第一個(gè)周二12:00前；“加速清償事件”或“違約事件”發(fā)生后，為“質(zhì)押期間”內(nèi)每周二、周五（若該日非工作日，則順延至下一工作日）12:00前以及“質(zhì)押期間屆滿日”后的第一個(gè)周二或周五12:00前。（96）劃款期間：系指上一個(gè)“票房收入劃款日”的0:00:00（含）至下一個(gè)“票房收入劃款日”的0:00:00（不含）的期間。其中，就各個(gè)“質(zhì)押15

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書期間”而言，第一個(gè)“劃款期間”為該“質(zhì)押期間”的“基準(zhǔn)日”的0:00:00（含）至第二個(gè)“票房收入劃款日”的0:00:00（不含）的期間；最后一個(gè)“劃款期間”為“質(zhì)押期間屆滿日”前一個(gè)“票房收入劃款日”的0:00:00（含）至該“質(zhì)押期間屆滿日”的23:59:59（含）的期間。（97）還款日：系指“借款人”向“信托計(jì)劃賬戶”還款的日期。還款日為“信托計(jì)劃”約定的還款日，即“信托計(jì)劃”下“質(zhì)押期間”內(nèi)每個(gè)自然月的最后一個(gè)工作日12:00前；其中，最后一個(gè)還款日為“信托終止日”（若該日非工作日，則順延至下一工作日）12:00前。（98）保管銀行報(bào)告日：系指每個(gè)“還款日”后第1個(gè)“工作日”。（99）北京名翔/覃輝擔(dān)保啟動(dòng)日：發(fā)生“北京名翔/覃輝擔(dān)保啟動(dòng)事件”的情況下，系指“《信托貸款合同》”約定的“還款日”后的第2個(gè)“工作日”。（100）擔(dān)保人北京名翔/覃輝劃款日：發(fā)生“北京名翔/覃輝擔(dān)保啟動(dòng)事件”的情況下，系指“《信托貸款合同》”約定的“還款日”后的第3個(gè)“工作日”當(dāng)日12:00前。（101）星美控股擔(dān)保啟動(dòng)日：發(fā)生“星美控股擔(dān)保啟動(dòng)事件”的情況下，系指“《信托貸款合同》”約定的“還款日”后的第4個(gè)“工作日”。（102）擔(dān)保人星美控股劃款日：發(fā)生“星美控股擔(dān)保啟動(dòng)事件”的情況下，系指“《信托貸款合同》”約定的“還款日”后的第5個(gè)“工作日”當(dāng)日12:00前。（103）信托分配日：在未發(fā)生“北京名翔/覃輝擔(dān)保啟動(dòng)事件”和“星美控股擔(dān)保啟動(dòng)事件”的情況下，系指“還款日”后2個(gè)工作日內(nèi)受托人分配信托利益之日；在發(fā)生“北京名翔/覃輝擔(dān)保啟動(dòng)事件”的情況下，系指“擔(dān)保人北京名翔/覃輝劃款日”后2個(gè)工作日內(nèi)受托人分配信托利益之日；在發(fā)生“星美控股擔(dān)保啟動(dòng)事件”的情況下，系指“擔(dān)保人星美控股劃款日”后2個(gè)工作日內(nèi)受托人分配信托利益之日。（104）信托終止日：系指“信托計(jì)劃”期限（初始為自信托成立日起至202016

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書年12月31日）屆滿之日，或“信托計(jì)劃”根據(jù)“《信托合同》”約定提前終止或延期后終止之日。（105）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告日：系指“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”按照“《服務(wù)協(xié)議》”的約定向“華寶信托”、“計(jì)劃管理人”和“評級機(jī)構(gòu)”出具《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告》之日，即每個(gè)“報(bào)告基準(zhǔn)日”后的第3個(gè)“工作日”。（106）托管銀行報(bào)告日：系指“托管銀行”按照“《托管協(xié)議》”的約定向“計(jì)劃管理人”出具《托管報(bào)告》之日，即每個(gè)“報(bào)告基準(zhǔn)日”后的第7個(gè)“工作日”。（107）計(jì)劃管理人報(bào)告日：系指“計(jì)劃管理人”按《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定向“資產(chǎn)支持證券持有人”披露《收益分配報(bào)告》及《資產(chǎn)管理報(bào)告》之日，即每個(gè)“報(bào)告基準(zhǔn)日”后的第8個(gè)“工作日”。（108）計(jì)劃管理人分配日：系指每個(gè)“計(jì)算日”后的第9個(gè)“工作日”（R+9日）。（109）托管銀行劃款日：系指每個(gè)“計(jì)算日”后的第10個(gè)“工作日”（R+10日）。（110）托管費(fèi)支付日：系指每個(gè)“計(jì)算日”后的第10個(gè)“工作日”（R+10日）。（111）管理費(fèi)支付日：系指每個(gè)“計(jì)算日”后的第10個(gè)“工作日”（R+10日）。（112）兌付日：系指每個(gè)“計(jì)算日”后的第12個(gè)“工作日”（R+12日）。其中，第一個(gè)兌付日為2016年7月5日?！皩ｍ?xiàng)計(jì)劃終止日”后，如尚未兌付完畢，“兌付日”為“專項(xiàng)計(jì)劃終止日”后第5個(gè)工作日?！凹铀偾鍍斒录卑l(fā)生前，“計(jì)劃管理人”在“兌付日”向“資產(chǎn)支持證券持有人”分配收益和/或本金；“加速清償事件”發(fā)生后，“計(jì)劃管理人”在“兌付日”向“資產(chǎn)支持證券持有人”分配收益和本金。（113）預(yù)期到期日：對“星美優(yōu)先-1檔資產(chǎn)支持證券”而言，初始系指2016年6月16日；對“星美優(yōu)先-2檔資產(chǎn)支持證券”而言，初始系指2017年6月16日；對“星美優(yōu)先-3檔資產(chǎn)支持證券”而言，初始系指17

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書2018年6月16日；對“星美優(yōu)先-4檔資產(chǎn)支持證券”而言，初始系指2019年6月16日；對“星美優(yōu)先-5檔資產(chǎn)支持證券”而言，初始系指2020年6月16日。發(fā)生“加速清償事件”或“違約事件”的，“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”各級對應(yīng)“預(yù)期到期日”為以下（a）和（b）中較早的日期：（a）“加速清償事件”發(fā)生之日或“計(jì)劃管理人”宣布之日起滿12個(gè)月之日，或“違約事件”發(fā)生之日起滿12個(gè)月之日；（b）本款前述“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”各級對應(yīng)的載明的日期。對“次級資產(chǎn)支持證券”而言，系指2020年6月16日。（114）法定到期日：系指“專項(xiàng)計(jì)劃”最晚結(jié)束的日期，即2022年6月16日。（115）工作日：系指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。（116）日/天：除另有特別說明外，均指自然日。（117）專項(xiàng)計(jì)劃終止日：系指以下任一事件發(fā)生之日：(a)“專項(xiàng)計(jì)劃”被法院或仲裁機(jī)構(gòu)依法撤銷、被認(rèn)定為無效或被裁決終止；(b)專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日后5個(gè)工作日尚未按照《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定完成基礎(chǔ)資產(chǎn)的交割；(c)“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”分配完畢；(d)向“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人”支付了“《認(rèn)購協(xié)議》”和“《標(biāo)準(zhǔn)條款》”項(xiàng)下應(yīng)向其支付的全部款項(xiàng)；(e)專項(xiàng)計(jì)劃目的無法實(shí)現(xiàn)；(f)“法定到期日”屆至；(g)“資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)”決議終止“專項(xiàng)計(jì)劃”；(h)“中國”“法律”或者中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。（118）專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間：系指自“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”（含該日）起至“專項(xiàng)計(jì)劃終止日”（含該日）止的期間。18

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書（119）報(bào)告期間：系指自一個(gè)“報(bào)告基準(zhǔn)日”起（不含該日）至下一個(gè)“報(bào)告基準(zhǔn)日”（含該日）之間的期間，其中第一個(gè)“報(bào)告期間”應(yīng)自“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”（含該日）起至第一個(gè)“報(bào)告基準(zhǔn)日”（含該日）結(jié)束。（120）計(jì)息期間：系指自一個(gè)“兌付日”起（含該日）至下一個(gè)“兌付日”（不含該日）之間的期間，其中第一個(gè)計(jì)息期間應(yīng)自“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”（含該日）起至第一個(gè)“兌付日”（不含該日）結(jié)束。1.7項(xiàng)目涉及的事件及通知的定義（121）延遲收入誤差補(bǔ)足事件：系指以下事件：任一時(shí)點(diǎn)，“計(jì)劃管理人”發(fā)現(xiàn)“延遲收入誤差率”高于2%（不含）的。（122）加速清償事件：系指以下任一事件：自動(dòng)生效的加速清償事件(a)“借款人”、“擔(dān)保人”發(fā)生任何“喪失清償能力事件”；(b)“借款人”未能按照“《信托貸款合同》”的約定還款，和/或未能及時(shí)將“質(zhì)押期間”內(nèi)“票房收入”劃付至“監(jiān)管賬戶”的；(c)根據(jù)“資產(chǎn)管理合同”的約定，需要更換“計(jì)劃管理人”，但在90日內(nèi)仍無法找到合格的繼任的“計(jì)劃管理人”；(d)在“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”的“預(yù)期到期日”前一個(gè)“托管銀行報(bào)告日”，“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”內(nèi)可供分配的資金按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》約定的分配順序不足以完全償付“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”的應(yīng)償付本金；需經(jīng)宣布生效的加速清償事件(e)“借款人”未能履行或遵守其在“《信托貸款合同》”項(xiàng)下的任何義務(wù)，并且“計(jì)劃管理人”認(rèn)為該等行為無法補(bǔ)救或在“計(jì)劃管理人”發(fā)出要求其補(bǔ)救的書面通知后30天內(nèi)未能得到補(bǔ)救；(f)“借款人”在“基礎(chǔ)文件”中提供的任何陳述、保證（資產(chǎn)保證除外）在提供時(shí)便有重大不實(shí)或誤導(dǎo)成分；19

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書(g)發(fā)生對“擔(dān)保人”、“華寶信托”、“借款人”、“計(jì)劃管理人”或者“基礎(chǔ)資產(chǎn)”有“重大不利影響”的事件；(h)“專項(xiàng)計(jì)劃文件”全部或部分被終止，成為或?qū)⒊蔀闊o效、違法或不可根據(jù)其條款主張權(quán)利，并由此產(chǎn)生“重大不利影響”。發(fā)生以上（a）項(xiàng)至（d）項(xiàng)所列的任何一起自動(dòng)生效的加速清償事件時(shí)，“加速清償事件”應(yīng)視為在該等事件發(fā)生之日發(fā)生。發(fā)生以上（e）項(xiàng)至（h）項(xiàng)所列的任何一起需經(jīng)宣布生效的加速清償事件時(shí)，“計(jì)劃管理人”應(yīng)通知所有的“資產(chǎn)支持證券持有人”?！百Y產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)”決議宣布發(fā)生“加速清償事件”的，“計(jì)劃管理人”應(yīng)向“借款人”、“華寶信托”、“擔(dān)保人”、“托管銀行”、“登記托管機(jī)構(gòu)”和“評級機(jī)構(gòu)”發(fā)送書面通知，宣布“加速清償事件”已經(jīng)發(fā)生。（123）違約事件：系指以下事件：在“星美控股擔(dān)保啟動(dòng)事件”發(fā)生后的“擔(dān)保人星美控股劃款日”，“星美控股”未按照“《保證合同》”的條款與條件承擔(dān)保證責(zé)任，導(dǎo)致“信托計(jì)劃賬戶”內(nèi)可供分配的資金未達(dá)到各“借款人”應(yīng)還信托貸款本息及“《信托貸款合同》”約定的其他費(fèi)用（如有）。（124）北京名翔/覃輝擔(dān)保啟動(dòng)事件：系指截至任何一個(gè)“信托分配日”的前一個(gè)“保管銀行報(bào)告日”“信托計(jì)劃賬戶”內(nèi)可供分配的資金未達(dá)到各“借款人”應(yīng)還信托貸款本息及“《信托貸款合同》”約定的其他費(fèi)用（如有）。（125）星美控股擔(dān)保啟動(dòng)事件：系指在發(fā)生“北京名翔/覃輝擔(dān)保啟動(dòng)事件”的情況下，“北京名翔”和/或覃輝未按照“《保證合同》”的約定履行保證擔(dān)保義務(wù)。（126）擔(dān)保啟動(dòng)時(shí)間：系指“北京名翔/覃輝擔(dān)保啟動(dòng)事件”和“星美控股擔(dān)保啟動(dòng)事件”的統(tǒng)稱。（127）計(jì)劃管理人解任事件：系指以下任一事件：(a)“計(jì)劃管理人”被依法取消了辦理證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的20

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書資格；(b)發(fā)生與“計(jì)劃管理人”有關(guān)的“喪失清償能力事件”；(c)“計(jì)劃管理人”違反“專項(xiàng)計(jì)劃文件”的約定處分“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”或者管理、處分“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”有重大過失的，違背其在“專項(xiàng)計(jì)劃文件”項(xiàng)下的職責(zé)，“資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)”決定解任“計(jì)劃管理人”的；(d)在由于“計(jì)劃管理人”違反法律或相關(guān)約定，并由此導(dǎo)致“資產(chǎn)支持證券持有人”不能獲得本金和預(yù)期收益分配時(shí)，“資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)”決定解任“計(jì)劃管理人”的；(e)在“專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間”內(nèi)，如果出現(xiàn)“計(jì)劃管理人”實(shí)質(zhì)性地違反其在“《標(biāo)準(zhǔn)條款》”中所作出的陳述、保證和承諾，“資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)”決定解任“計(jì)劃管理人”的。（128）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)解任事件：系指以下任一事件：(a)“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”未能于“還款日”根據(jù)“《服務(wù)協(xié)議》”按時(shí)付款（除非由于“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”不能控制的技術(shù)故障、計(jì)算機(jī)故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能及時(shí)付款，而使該付款到期日順延），且在“還款日”后3個(gè)“工作日”內(nèi)仍未付款；(b)“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”停止經(jīng)營或計(jì)劃停止經(jīng)營其全部或主要的業(yè)務(wù)；(c)發(fā)生與“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”有關(guān)的“喪失清償能力事件”；(d)“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”未能保持履行“《服務(wù)協(xié)議》”項(xiàng)下實(shí)質(zhì)性義務(wù)所需的資格、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和/或同意，或上述資格、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和/或同意被中止、收回或撤銷；(e)“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”未能于“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告日”當(dāng)日或之前交付相關(guān)“報(bào)告期間”的《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告》（除非由于“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”不能控制的技術(shù)故障、計(jì)算機(jī)故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能及時(shí)提供，而使“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”提供《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告》的日期延后），且在“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告日”后3個(gè)“工作日”內(nèi)仍未提交；21

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書(f)“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”嚴(yán)重違反：（1）除付款義務(wù)和提供報(bào)告義務(wù)以外的其他義務(wù)；（2）“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”在“專項(xiàng)計(jì)劃文件”中所做的任何陳述和保證，且在“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”實(shí)際得知（不管是否收到“計(jì)劃管理人”的通知）該等違約行為后，該行為仍持續(xù)超過15個(gè)“工作日”，以致對“質(zhì)押財(cái)產(chǎn)”的回收產(chǎn)生“重大不利影響”；(g)“資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)”合理認(rèn)為已經(jīng)發(fā)生與“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”有關(guān)的“重大不利變化”；(h)僅在“北京名翔”為“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”時(shí)，“資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)”未能落實(shí)“《服務(wù)協(xié)議》”的約定，在“專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日”后90個(gè)自然日內(nèi)，仍未能按照“《服務(wù)協(xié)議》”的約定對“《服務(wù)協(xié)議》”指明的所有“基礎(chǔ)文件”原件進(jìn)行保管。（129）托管銀行解任事件：系指以下任一事件：(a)“托管銀行”被依法取消了專項(xiàng)計(jì)劃資金托管銀行的資格；(b)“托管銀行”沒有根據(jù)“《托管協(xié)議》”的約定，按照“計(jì)劃管理人”的指令轉(zhuǎn)付“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”中的資金，且經(jīng)“計(jì)劃管理人”書面通知后5個(gè)“工作日”內(nèi)，仍未糾正的；(c)“托管銀行”實(shí)質(zhì)性地違反了其在“《托管協(xié)議》”項(xiàng)下除資金撥付之外的任何其他義務(wù)，且該等違約行為自發(fā)生之日起持續(xù)超過15個(gè)“工作日”；(d)“托管銀行”在“《托管協(xié)議》”或其提交的其他文件中所作的任何陳述、證明或保證，被證明在做出時(shí)在任何重要方面是虛假或錯(cuò)誤的；(e)發(fā)生與“托管銀行”有關(guān)的“喪失清償能力事件”。（130）喪失清償能力事件：就“借款人”、“計(jì)劃管理人”、“華寶信托”、“托管銀行”及“擔(dān)保人”而言，系指以下任一事件：(a)經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意，上述機(jī)構(gòu)向人民法院提交破產(chǎn)申請，或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)向人民法院提出上述機(jī)構(gòu)進(jìn)行重整或破產(chǎn)清算的申請；22

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書(b)如果“借款人”開設(shè)的“影院”未能保持履行“《信托合同》”項(xiàng)下實(shí)質(zhì)性義務(wù)所需的資格（特別是從事與基礎(chǔ)資產(chǎn)有關(guān)的電影放映業(yè)務(wù)的資格）、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和/或同意，或上述資格、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和/或同意被中止、收回或撤銷；或其他原因?qū)е峦I(yè)、歇業(yè)或連續(xù)3個(gè)自然月“可確認(rèn)收入”少于30萬元的“影院”同時(shí)達(dá)到或超過5個(gè)的；(c)其債權(quán)人向人民法院申請宣布上述機(jī)構(gòu)破產(chǎn)且該等申請未在120個(gè)“工作日”內(nèi)被駁回或撤訴；(d)上述機(jī)構(gòu)因分立、合并或出現(xiàn)公司章程規(guī)定的解散事由，向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請解散；(e)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定責(zé)令上述機(jī)構(gòu)解散；(f)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)公告將上述機(jī)構(gòu)接管；(g)上述機(jī)構(gòu)不能或宣布不能按期支付債務(wù)；或根據(jù)應(yīng)適用的法律被視為不能按期支付債務(wù)；或(h)上述機(jī)構(gòu)停止或威脅停止繼續(xù)經(jīng)營其主營業(yè)務(wù)。（131）重大不利變化：系指任何自然人、法人或其他組織的法律地位、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)前景的不利變化，這些變化對其履行“專項(xiàng)計(jì)劃文件”項(xiàng)下義務(wù)的能力產(chǎn)生“重大不利影響”。（132）重大不利影響：系指根據(jù)“計(jì)劃管理人”的合理判斷，可能對以下各項(xiàng)產(chǎn)生重大不利影響的事件、情況、監(jiān)管行為、制裁或罰款：(a)“基礎(chǔ)資產(chǎn)”的可回收性；或(b)“借款人”或“華寶信托”的（財(cái)務(wù)或其他）狀況、業(yè)務(wù)或財(cái)產(chǎn)；或(c)“借款人”、“計(jì)劃管理人”、“華寶信托”、“托管銀行”、“擔(dān)保人”履行其在“專項(xiàng)計(jì)劃文件”下各自義務(wù)的能力；或(d)“資產(chǎn)支持證券持有人”的權(quán)益；或(e)“專項(xiàng)計(jì)劃”或“專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)”。1.8其他定義（133）資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)：系指按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定召集并召開的“資產(chǎn)支持證券持有人”的會(huì)議。23

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書（134）劃款指令/付款指令：系指“計(jì)劃管理人”向“托管銀行”發(fā)出的要求其劃付資金的指令。（135）合格投資：系指“計(jì)劃管理人”將“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”內(nèi)的資金以銀行存款方式存放于“托管銀行”或投資于低風(fēng)險(xiǎn)的貨幣基金或國債?！昂细裢顿Y”中相當(dāng)于當(dāng)期分配所需的部分應(yīng)于“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶”中的資金根據(jù)“專項(xiàng)計(jì)劃文件”的約定進(jìn)行現(xiàn)金流分配之前到期，且不必就提前提取支付任何罰款。（136）中國基金業(yè)協(xié)會(huì)：系指中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)。（137）中國：系指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。（138）法律：系指憲法、法律、條約、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)以及由政府機(jī)構(gòu)頒布的其他規(guī)范性文件。（139）元：系指人民幣元。24

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書第一章專項(xiàng)計(jì)劃當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)第一節(jié)資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)利和義務(wù)除《認(rèn)購協(xié)議》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》其他條款約定的權(quán)利和義務(wù)之外，專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券持有人還應(yīng)享有以下權(quán)利，并承擔(dān)以下義務(wù)：一、資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)利1、專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，取得專項(xiàng)計(jì)劃利益。2、資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)依據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定知悉有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃投資運(yùn)作的信息，包括專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)配置、投資比例、損益狀況等，有權(quán)了解專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分及收支情況，并有權(quán)要求計(jì)劃管理人作出說明。3、專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，知悉有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃利益的分配信息。4、專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券持有人的合法權(quán)益因資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、計(jì)劃管理人和托管銀行過錯(cuò)而受到損害的，有權(quán)按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》及其他專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定取得賠償。5、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)將其所持有的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券在深交所的固定收益證券綜合電子平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。6、資產(chǎn)支持證券持有人享有按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定召集或出席資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)，并行使表決等權(quán)利。7、資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定參與分配清算后的專項(xiàng)計(jì)劃剩余資產(chǎn)。二、資產(chǎn)支持證券持有人的義務(wù)1、專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券持有人應(yīng)根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，按期繳納專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購資金，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。2、專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券持有人應(yīng)自行承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃的投資損失。3、資產(chǎn)支持證券持有人按法律規(guī)定承擔(dān)納稅義務(wù)。25

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書4、專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，資產(chǎn)支持證券持有人不得要求計(jì)劃管理人回購其持有的資產(chǎn)支持證券，亦不得主張分割專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)。第二節(jié)計(jì)劃管理人的權(quán)利和義務(wù)除《認(rèn)購協(xié)議》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》其他條款約定的權(quán)利和義務(wù)之外，專項(xiàng)計(jì)劃的計(jì)劃管理人還應(yīng)享有以下權(quán)利，并承擔(dān)以下義務(wù)：一、計(jì)劃管理人的權(quán)利1、計(jì)劃管理人有權(quán)根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》及《認(rèn)購協(xié)議》的約定將專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，并管理專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)、分配專項(xiàng)計(jì)劃利益。2、計(jì)劃管理人有權(quán)根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定收取計(jì)劃管理費(fèi)。3、計(jì)劃管理人有權(quán)根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定終止專項(xiàng)計(jì)劃的運(yùn)作。4、計(jì)劃管理人有權(quán)委托托管銀行托管專項(xiàng)計(jì)劃資金，并根據(jù)《托管協(xié)議》的約定，監(jiān)督托管銀行的托管行為，并針對托管銀行的違約行為采取必要措施保護(hù)資產(chǎn)支持證券持有人的合法權(quán)益。5、計(jì)劃管理人有權(quán)根據(jù)《計(jì)劃說明書》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《認(rèn)購協(xié)議》和《服務(wù)協(xié)議》的約定，委托資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)代為履行其對資產(chǎn)池的管理服務(wù)。6、當(dāng)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)或資產(chǎn)支持證券持有人的利益受到借款人、擔(dān)保人或其他任何第三方損害時(shí)，計(jì)劃管理人有權(quán)代表全體資產(chǎn)支持證券持有人依法向相關(guān)責(zé)任方追究法律責(zé)任。二、計(jì)劃管理人的義務(wù)1、計(jì)劃管理人應(yīng)在專項(xiàng)計(jì)劃管理中恪盡職守，根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定為資產(chǎn)支持證券持有人提供服務(wù)。2、計(jì)劃管理人應(yīng)根據(jù)《管理規(guī)定》建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，將專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)與其固有財(cái)產(chǎn)分開管理，為專項(xiàng)計(jì)劃單獨(dú)記賬、獨(dú)立核算，并將不同客戶資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)分別記賬。3、計(jì)劃管理人應(yīng)根據(jù)《管理規(guī)定》以及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，將專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購資金用于向原始權(quán)益人購買基礎(chǔ)資產(chǎn)。26

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書4、計(jì)劃管理人在管理、運(yùn)用專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)《管理規(guī)定》和《托管協(xié)議》的約定，接受托管銀行對專項(xiàng)計(jì)劃資金撥付的監(jiān)督。5、計(jì)劃管理人應(yīng)根據(jù)《管理規(guī)定》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，按期出具計(jì)劃管理人資產(chǎn)管理報(bào)告及履行相關(guān)的信息披露義務(wù)，保證資產(chǎn)支持證券持有人能夠及時(shí)了解有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)與收益等信息。6、計(jì)劃管理人應(yīng)按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定向資產(chǎn)支持證券持有人分配專項(xiàng)計(jì)劃利益。7、計(jì)劃管理人應(yīng)按照《管理規(guī)定》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，妥善保存與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的合同、協(xié)議、推廣文件、交易記錄、會(huì)計(jì)賬冊等文件、資料，保存期不少于專項(xiàng)計(jì)劃終止后二十年。8、在專項(xiàng)計(jì)劃終止時(shí)，計(jì)劃管理人應(yīng)按照《管理規(guī)定》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》及《托管協(xié)議》的約定，妥善處理有關(guān)清算事宜。9、計(jì)劃管理人因自身或其代理人的過錯(cuò)造成專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)損失的，應(yīng)向資產(chǎn)支持證券持有人承擔(dān)賠償責(zé)任。10、監(jiān)督、檢查借款人持續(xù)經(jīng)營情況和基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流狀況，出現(xiàn)重大異常情況的，計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)采取必要措施，維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全。11、因托管銀行過錯(cuò)造成專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)損失時(shí)，計(jì)劃管理人應(yīng)代資產(chǎn)支持證券持有人向托管銀行追償。12、計(jì)劃管理人應(yīng)監(jiān)督托管銀行、監(jiān)管銀行、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、信托受托人、擔(dān)保人及其他機(jī)構(gòu)履行各自在專項(xiàng)計(jì)劃文件項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)，如前述機(jī)構(gòu)發(fā)生違約情形，則計(jì)劃管理人應(yīng)代資產(chǎn)支持證券持有人根據(jù)有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定追究其違約責(zé)任。第三節(jié)托管銀行的權(quán)利和義務(wù)除《托管協(xié)議》約定的權(quán)利和義務(wù)之外，托管銀行還應(yīng)享有以下權(quán)利，承擔(dān)以下義務(wù)：一、托管銀行的權(quán)利1、托管銀行有權(quán)按照《托管協(xié)議》的約定收取專項(xiàng)計(jì)劃的托管費(fèi)。27

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書2、托管銀行發(fā)現(xiàn)計(jì)劃管理人的劃款指令金額與《管理規(guī)定》和《托管協(xié)議》約定、《驗(yàn)資證明》、《收益分配報(bào)告》及《資產(chǎn)管理報(bào)告》不符的，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并要求其改正；發(fā)現(xiàn)計(jì)劃管理人出具的劃款指令違反《托管協(xié)議》約定，有權(quán)要求其改正；未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時(shí)報(bào)告中國基金業(yè)協(xié)會(huì)，并抄送對計(jì)劃管理人有轄區(qū)監(jiān)管權(quán)的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。由此給專項(xiàng)計(jì)劃或資產(chǎn)支持證券持有人造成的損失，托管銀行不承擔(dān)責(zé)任。3、因計(jì)劃管理人過錯(cuò)導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)產(chǎn)生任何損失時(shí)，托管銀行有權(quán)向計(jì)劃管理人進(jìn)行追償，追償所得應(yīng)歸入專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)。二、托管銀行的義務(wù)1、托管銀行應(yīng)在專項(xiàng)計(jì)劃托管活動(dòng)中恪盡職守，履行誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)，妥善保管專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)資金，確保專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)資金的獨(dú)立和安全，依法保護(hù)資產(chǎn)支持證券持有人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。2、托管銀行應(yīng)依據(jù)《托管協(xié)議》的約定，管理專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，執(zhí)行計(jì)劃管理人的劃款指令，負(fù)責(zé)辦理專項(xiàng)計(jì)劃名下的資金往來。3、托管銀行收到資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)付的收入或信托受托人按照相關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃文件向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶劃付的款項(xiàng)，應(yīng)向計(jì)劃管理人發(fā)出銀行結(jié)算憑證（根據(jù)具體情形，包括但不限于收款憑證、劃款憑證、網(wǎng)上銀行支付回單）。如果資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、信托受托人未能按照《服務(wù)協(xié)議》的約定于每一個(gè)收入轉(zhuǎn)付日將收入轉(zhuǎn)付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，托管銀行應(yīng)在收入轉(zhuǎn)付日后的1個(gè)工作日內(nèi)將上述事項(xiàng)以電子郵件方式通知計(jì)劃管理人，以便計(jì)劃管理人采取相應(yīng)積極措施。4、托管銀行應(yīng)按《托管協(xié)議》的約定制作并按時(shí)向計(jì)劃管理人提供有關(guān)托管銀行履行《托管協(xié)議》項(xiàng)下義務(wù)的托管報(bào)告（包括《托管季度報(bào)告》和《托管年度報(bào)告》）。5、專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，如果發(fā)生下列可能對資產(chǎn)支持證券持有人權(quán)益產(chǎn)生重大影響的臨時(shí)事項(xiàng)，托管銀行應(yīng)在知道該臨時(shí)事項(xiàng)發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)以郵寄和傳真的方式通知計(jì)劃管理人：（1）發(fā)生托管銀行解任事件；（2）托管銀行的法定名稱、住所等工商登記事項(xiàng)發(fā)生變更；（3）托管銀行涉及法律糾紛，可能影響資產(chǎn)支持證券按時(shí)分配收益；28

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書（4）托管銀行經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，或者作出減資、合并、分離、解散、申請破產(chǎn)等決定。6、托管銀行應(yīng)按照《管理規(guī)定》及《托管協(xié)議》的約定，及時(shí)將專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的銀行結(jié)算憑證傳真給計(jì)劃管理人，托管銀行負(fù)責(zé)保管原件。托管銀行應(yīng)妥善保存《資產(chǎn)買賣協(xié)議》以及與專項(xiàng)計(jì)劃托管業(yè)務(wù)有關(guān)的記錄專項(xiàng)計(jì)劃業(yè)務(wù)活動(dòng)的原始憑證、記賬憑證、專項(xiàng)計(jì)劃賬冊、交易記錄和重要合同等文件、資料，保管期限至自專項(xiàng)計(jì)劃終止日起二十年。7、在專項(xiàng)計(jì)劃終止或《托管協(xié)議》終止時(shí)，托管銀行應(yīng)協(xié)助計(jì)劃管理人妥善處理有關(guān)清算事宜，包括但不限于復(fù)核計(jì)劃管理人編制的清算報(bào)告，以及辦理專項(xiàng)計(jì)劃資金的分配。8、托管銀行因故意或過失而錯(cuò)誤執(zhí)行指令進(jìn)而導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)產(chǎn)生任何損失的，托管銀行發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)采取措施予以彌補(bǔ)，并對由此造成的實(shí)際損失負(fù)賠償責(zé)任。第四節(jié)其他參與機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)專項(xiàng)計(jì)劃所涉及的其他參與機(jī)構(gòu)，包括法律顧問、會(huì)計(jì)師、評級機(jī)構(gòu)、評估師、原始權(quán)益人、借款人、華寶信托、監(jiān)管銀行、擔(dān)保人、登記托管機(jī)構(gòu)等的權(quán)利義務(wù)由專項(xiàng)計(jì)劃文件及信托計(jì)劃文件的各項(xiàng)合同或協(xié)議約定。29

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書第二章專項(xiàng)計(jì)劃基本情況一、專項(xiàng)計(jì)劃名稱星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。二、發(fā)行規(guī)模、品種、期限及預(yù)期收益率1、發(fā)行規(guī)模及品種專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣12.5億元（RMB：1,250,000,000元），包括星美優(yōu)先-1檔、星美優(yōu)先-2檔、星美優(yōu)先-3檔、星美優(yōu)先-4檔及星美優(yōu)先-5檔，目標(biāo)募集規(guī)模分別為人民幣1.56億元（RMB：156,000,000元）、2.00億元（RMB：200,000,000元）、2.47億元（RMB：247,000,000元）、2.97億元（RMB：297,000,000元）和3.50億元（RMB：350,000,000元）。次級資產(chǎn)支持證券總規(guī)模為人民幣1.00億元（RMB：100,000,000元），均由北京星美匯餐飲管理有限公司全額認(rèn)購。2、期限及預(yù)期收益率（1）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券期限及預(yù)期收益率優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券期限及預(yù)期收益率優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券名稱預(yù)期期限（年）預(yù)期收益率星美優(yōu)先-1檔星美優(yōu)先-2檔星美優(yōu)先-3檔星美優(yōu)先-4檔星美優(yōu)先-5檔123456.1％6.3％6.5％7.7％8.3％（2）次級資產(chǎn)支持證券期限及預(yù)期收益率次級資產(chǎn)支持證券期限為自專項(xiàng)計(jì)劃成立日（含該日）起至專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含該日）止，不設(shè)預(yù)期收益率。3、資信評級狀況聯(lián)合信用評級有限公司綜合專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)情況、交易結(jié)構(gòu)安排、擔(dān)保安30

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書排等因素，評估了有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券星美優(yōu)先-1檔、星美優(yōu)先-2檔、星美優(yōu)先-3檔、星美優(yōu)先-4檔及星美優(yōu)先-5檔均為AA+級評級。次級資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評級。三、資產(chǎn)支持證券登記及交易專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，資產(chǎn)支持證券將在中證登深圳公司登記托管，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券將在深圳證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、交易，次級資產(chǎn)支持證券全部由北京星美匯認(rèn)購。除非根據(jù)生效判決或裁定或計(jì)劃管理人事先的書面同意，北京星美匯認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券后，不得轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級資產(chǎn)支持證券。四、托管銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行，或根據(jù)《托管協(xié)議》任命的繼任機(jī)構(gòu)。五、監(jiān)管銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行，或根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》任命的繼任機(jī)構(gòu)。31

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書第三章專項(xiàng)計(jì)劃交易結(jié)構(gòu)與有關(guān)機(jī)構(gòu)第一節(jié)專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)1、計(jì)劃管理人/推廣機(jī)構(gòu)名稱：安信證券股份有限公司辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元法定代表人：牛冠興電話址：2、原始權(quán)益人①原始權(quán)益人一公司名稱：華寶信托有限責(zé)任公司（作為華寶信托有限責(zé)任公司月月增利集合資金信托計(jì)劃的受托人）類型：受托人主動(dòng)管理的集合資金信托委托人與受益人：《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》所指合格投資者受托人：華寶信托有限責(zé)任公司保管人：招商銀行股份有限公司上海市分行信托執(zhí)行經(jīng)理：仇沛沅、張正權(quán)投資范圍：該信托計(jì)劃將信托資金投資于以證券等為標(biāo)的的中低風(fēng)險(xiǎn)固定收益資產(chǎn)；現(xiàn)金、銀行存款、債券逆回購等；國債、金融債、央行票據(jù)、銀行票據(jù)等固定收益?zhèn)环旨壔鸹蚧饘衾碡?cái)?shù)膬?yōu)先固定收益份額；其他高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益資產(chǎn)包括貨幣基金、固定收益類銀行理財(cái)產(chǎn)品，基金、券商專戶理財(cái)產(chǎn)品，券商集合理財(cái)產(chǎn)品以及基金化固定收益信托產(chǎn)品等；其他法律法規(guī)允許投資的金融投資產(chǎn)品。②原始權(quán)益人二名稱：華寶信托有限責(zé)任公司（作為華寶信托有限責(zé)任公司現(xiàn)金增利集合資金信托計(jì)劃的受托人）類型：委托人指定用途和管理方式的集合資金信托32

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書委托人與受益人：《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》所指合格投資者受托人：華寶信托有限責(zé)任公司保管人：中國建設(shè)銀行上海市分行信托執(zhí)行經(jīng)理：徐嵩投資范圍：該信托計(jì)劃所募集的資金定向加入現(xiàn)金增利投資運(yùn)作計(jì)劃，該投資運(yùn)作計(jì)劃投資于流動(dòng)性良好、信用風(fēng)險(xiǎn)低、價(jià)格波動(dòng)幅度低的貨幣市場金融工具以及其他中、短期金融工具。3、擔(dān)保人（1）北京名翔國際影院管理有限公司（作為擔(dān)保人）辦公地址：北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大路1號（金源時(shí)代購物中心5層?xùn)|南角）法定代表人：賴汝龍聯(lián)系人：張昱電話真址：（2）自然人：覃輝覃輝，男，中國國籍，1968年出生，研究生學(xué)歷，系星美控股（00198.HK）控股股東、實(shí)際控制人。（3）星美控股集團(tuán)有限公司辦公地址：香港中環(huán)皇后大道99號中環(huán)中心6701-2及13室執(zhí)行董事：伍鑑津、鄭吉崇、楊榮兵、席慶、李弋戈聯(lián)系人：王超電話：00852-39155800傳真：00852-39155800網(wǎng)址：4、托管銀行名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳市分行辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路深圳國際商會(huì)中心1、2、25、2633

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書法定代表人（負(fù)責(zé)人）：張耀麟聯(lián)系人：卜學(xué)敏電話真址：5、監(jiān)管銀行名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳市分行辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路深圳國際商會(huì)中心1、2、25、26法定代表人（負(fù)責(zé)人）：張耀麟聯(lián)系人：卜學(xué)敏電話真址：6、評級機(jī)構(gòu)名稱：聯(lián)合信用評級有限公司辦公地址：天津市和平區(qū)曲阜道80號（建設(shè)路門）4層法定代表人：吳金善聯(lián)系人：歐陽婷、高鑫磊電話真址：/7、法律顧問名稱：北京市中倫律師事務(wù)所辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號SK大廈36-37層負(fù)責(zé)人：張學(xué)兵經(jīng)辦律師：劉柏榮、顏嚴(yán)聯(lián)系人：劉柏榮、顏嚴(yán)、陳小東、路競、劉小麗、許葦、張麗娜、于洲穎、李旭東、胡繼東34

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書電話真址：/8、會(huì)計(jì)師名稱：瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司辦公地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院2號樓3、4層法定代表人：楊劍濤、顧仁榮經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：劉國源、潘守衛(wèi)聯(lián)系人：潘守衛(wèi)電話真址：9、評估師名稱：北京中同華資產(chǎn)評估有限公司辦公地址：北京市東城區(qū)永定門西濱河路8號院中海地產(chǎn)廣場西塔3層法定代表人：季珉聯(lián)系人：徐興賓電話真址：10、登記托管機(jī)構(gòu)名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)址：/11、交易場所名稱：深圳證券交易所網(wǎng)址：/35

星美國際影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書第二節(jié)交易結(jié)構(gòu)1、交易結(jié)構(gòu)概述（1）原始權(quán)益人與華寶信托（作為華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃受托人）簽訂《信托合同》將13.5億元貨幣資金委托給華寶信托設(shè)立華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃，并將13.5億元資金劃至信托計(jì)劃賬戶，從而擁有華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃的信托受益權(quán)。華寶信托（作為華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃受托人）與保管銀行簽訂《保管合同》，保管銀行根據(jù)《保管合同》履行對華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃的保管責(zé)任。（2）華寶信托（作為華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃受托人）與借款人簽訂《信托貸款合同》及《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》。該信托貸款的貸款總額為13.5億元，第一年至第五年的貸款利率分別為9.23%、9.52%、10.51%、12.29%和7.57%（以每年信托計(jì)劃年度期初信托貸款本金余額乘以上述貸款年利率作為當(dāng)年貸款利息總額的計(jì)算基數(shù)），采用一次性放款，按年計(jì)算需償還的本息，分月支付的方式（具體以《信托貸款合同》約定的還本付息計(jì)劃表為準(zhǔn)）。該信托貸款在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后的存續(xù)期間為5年，依次每年償還的本金分別為1.56億元、2.00億元、2.47億元、2.97億元、4.50億元。借款人以所有的影院未來5年的質(zhì)押期間（2015年6月至2016年1月份、2016年5-12月份、2017年5-12月份、2018年5-12月份、2019年5-12月份）的“票房收入應(yīng)收賬款”質(zhì)押給華寶星美國際影院集合資金信托計(jì)劃，并承諾以上述質(zhì)押財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收入作為信托貸款的還款來源。23家借款人的實(shí)際控制人覃輝、星美控股及北京名翔（作為擔(dān)保人）為借款人的信托貸款提供不可撤銷連帶責(zé)任保證。監(jiān)管銀行根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》對上述信托貸款的還款監(jiān)管賬戶實(shí)施監(jiān)管，監(jiān)管銀行應(yīng)于特定期間內(nèi)每月的前5個(gè)工作日向安信證券提供監(jiān)管賬戶的上月明細(xì)對賬單，并在安信證券要求的其他時(shí)間隨時(shí)將安信證券要求的監(jiān)管賬戶信息提