充電樁行業(yè)研究報告 2024 -充電樁行業(yè)競爭格局深度分析

充電樁行業(yè)研究報告充電樁行業(yè)競爭格局深度分析深企投集團(tuán)I深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院一、產(chǎn)品類別和產(chǎn)業(yè)鏈 1二、市場現(xiàn)狀 4三、競爭格局 8圖、表目錄 2 3 4 5 5 10 8深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院計2025年全球充電樁市場規(guī)模可達(dá)千億元。我國充電樁一、產(chǎn)品類別和產(chǎn)業(yè)鏈業(yè))自有停車場(庫),為單位(企業(yè))內(nèi)部人員使用的充電樁。私人充電樁是建設(shè)在個人自有車位(庫),為私人用戶提供充電的充電樁。充電樁一般結(jié)合停車場(庫)的停車位建設(shè)。接觸器、充電連接器、電纜、電池、監(jiān)控計上游：設(shè)備零部件生產(chǎn)上游：設(shè)備零部件生產(chǎn)中游：充電樁及其他充電設(shè)備下游：運(yùn)營服務(wù)及終端充電模缺充電設(shè)備是充電樁的主要部分，成本占比超90%。其中充電模塊應(yīng)用于直流充電設(shè)備，是直流充電樁的核心部件，對電能起到控制、轉(zhuǎn)換的作用，其性能對直流充電設(shè)備的整體性能、充電安全等有重要影響。充電模塊成本占直流充電樁硬件成本的50%左右，如下圖所示。圖2120kw直流充電樁成本構(gòu)成充電模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，單個產(chǎn)品內(nèi)含超過2500個元器件，拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計直接決定了產(chǎn)品的效率和性能。充電模塊的關(guān)鍵元器件在于功率器件、磁性元器件、電阻電容、芯片、PCB等，成本結(jié)構(gòu)如企投產(chǎn)業(yè)研究院企投產(chǎn)業(yè)研究院半導(dǎo)體功率器件，30%電容，10%半導(dǎo)體IC半導(dǎo)體IC,圖3120kw直流充電模塊成本結(jié)構(gòu)資料來源：安信證券。二、市場現(xiàn)狀隨著新能源汽車的普及推廣，充電樁作為新能源的配套基礎(chǔ)設(shè)施需要加快布局。中國市場新能源汽車銷量高速增長。2014年，中國新能源汽車銷量僅2.18萬輛，2022年銷量已經(jīng)達(dá)到687.23萬輛，年復(fù)合增長率高達(dá)105.3%。2022年新能源汽車滲透率達(dá)25.6%。截至2022年底，中國新能源汽車保有量達(dá)到1310萬輛，充電樁保有量達(dá)到521萬臺，車樁比達(dá)到2.5:1,相較于2017年4:1有大幅改善。但新能源汽車保有量(萬輛)■充電樁保有量(萬臺)——車樁比■充電樁保有量(萬臺)#增長率份有限公司招股說明書申報稿。國家和地方政策相繼出臺，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快。2023年2深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院成一批典型的綜合能源服務(wù)示范站。2023年4月，國家能源局印發(fā)施體系，建設(shè)形成城市面狀、公路線狀、鄉(xiāng)村點(diǎn)狀布局的充電網(wǎng)絡(luò)，大中型以上城市經(jīng)營性停車場具備規(guī)范充電條件的車位比例力爭超年以來，各省級政府也陸續(xù)發(fā)布充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃或補(bǔ)貼政策，加速充電基礎(chǔ)設(shè)施布局。根據(jù)長城證券預(yù)測，2025年中國充電樁市電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將明顯提速。2022年拜登政府計劃在五年內(nèi)撥款近50億美元建造數(shù)千座電動汽車充電站，將充電設(shè)備的聯(lián)邦稅收抵免深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院個公共慢充樁。根據(jù)安信證券報告，預(yù)計2025年中國充電樁保有量充電樁保有量達(dá)到120.4萬臺，2030年達(dá)到331.7萬臺，2023-2030場的前提條件。中國的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)包括CQC等，但暫時并沒有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)主要是CE認(rèn)證，歐洲部分國家也提出了各自細(xì)分的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。充電樁運(yùn)營市場規(guī)模方面，根據(jù)華寶證券測算，2023年我國充采企投產(chǎn)業(yè)研究院采企投產(chǎn)業(yè)研究院同比增速59.6%。到2026年，中國充電運(yùn)營商市場空間(電費(fèi)+服務(wù)費(fèi))規(guī)模將達(dá)2105億元，同比增速43%。三、競爭格局充電樁主要零部件產(chǎn)品多為標(biāo)準(zhǔn)化電氣產(chǎn)品，下游企業(yè)供應(yīng)商選擇較多，而充電模塊則具有較高的技術(shù)壁壘，生產(chǎn)廠家較少，份額集中。充電樁行業(yè)特別是交流充電樁技術(shù)門檻比較低，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，公司數(shù)量眾多，行業(yè)整體盈利水平不高，而直流充電樁的價格更貴、盈利水平更高，具備充電模塊、直流充電樁、充電樁運(yùn)營垂直整合能力以及獲得海外市場認(rèn)證的企業(yè)發(fā)展前景較好。目前國內(nèi)充電樁相關(guān)企業(yè)數(shù)量有300多家，行業(yè)競爭較為充分，多數(shù)企業(yè)充電樁制造的營收規(guī)模較小。充電模塊及充電樁制造(裝配)主要企業(yè)如下表所示。表1充電模塊機(jī)充電樁主要企業(yè)充電模塊深圳英飛源、特來電(自產(chǎn)自用)、深圳永聯(lián)科技、深圳英可瑞(A股)、深圳優(yōu)優(yōu)綠能(IPO)、華為、中興、深圳盛弘股份(A股，自產(chǎn)自用)、石家莊通合科技(A股)、深圳麥格米特(A股)等充電樁制造國際廠商：ABB(中國大陸基地為ABB聯(lián)樁，生產(chǎn)在浙江平湖，美國FreeWire、荷蘭EVBox等國內(nèi)廠商：萬幫數(shù)字(IPO)、國電南瑞(A股)、青島特銳德(A采企投產(chǎn)業(yè)研究院采企投產(chǎn)業(yè)研究院我國充電樁的商業(yè)模式主要有三種：一是“充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)”模式；二是“充電APP+云服務(wù)+遠(yuǎn)程智能管理”模式；三是“整車廠商+設(shè)備制造商+運(yùn)營商+用戶”模式。我國充電樁運(yùn)營商大致可分為四種類型：1)充電樁生產(chǎn)制造與充電網(wǎng)絡(luò)投資運(yùn)營一體化企業(yè)，主要是使用重資產(chǎn)模式，專注自有資產(chǎn)運(yùn)營，并與其他運(yùn)營商和第三方平臺開展合作，包括星星充電(隸屬于萬幫數(shù)字)、特來電(特銳德)、萬馬愛充(萬馬股份)、普天新能源、上海依威能源、深圳車電網(wǎng)(科陸電子參股)等。2)電網(wǎng)自建充電樁網(wǎng)絡(luò)，包括國家電網(wǎng)(國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司)和南方電網(wǎng)(南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司)。3)大型車企集團(tuán)自建充電網(wǎng)絡(luò)，包括特斯拉、蔚來、小鵬、上汽安悅、廣汽能源等，其中部分車企的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營會外包給資產(chǎn)型充電運(yùn)營商與第三方充電服務(wù)商。4)充電網(wǎng)絡(luò)第三方運(yùn)營商，如云快充、小桔充電(隸屬于滴滴出行)、深圳匯能等，采用輕資產(chǎn)模式為主，聚焦龐大的充電樁長尾市場，為區(qū)域性的運(yùn)營商提供Saas服務(wù)，本質(zhì)是IT服務(wù)商。國內(nèi)充電樁運(yùn)營行業(yè)存在資金、場地、電網(wǎng)容量和數(shù)據(jù)資源四大企投產(chǎn)業(yè)研究院企投產(chǎn)業(yè)研究院競爭壁壘，目前已呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，頭部企業(yè)市場集中度提升。2023年6月，我國主要充電樁運(yùn)營商及其保有量如下圖所示。從公共充電樁保有量情況看，我國前5企業(yè)為特來電、星星充電、云快充、國家電網(wǎng)、小桔充電，占比達(dá)到68.7%;前10企業(yè)占比達(dá)到86.2%。國家電網(wǎng)廣州蔚景云南方電網(wǎng)深圳匯能(匯充電)深圳蔚藍(lán)電動(蔚藍(lán)快充)上汽安悅蔚來開邁斯云杉智慧珠海驛聯(lián)上海森通智達(dá)思極星能深圳電王快充聯(lián)合快充深圳聚電江蘇綠城0.40.4特來電圖6主要充電樁運(yùn)營商充電樁保有量(萬臺)資料來源：EVCIPA中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟《2023年6月電動深企投產(chǎn)業(yè)研究院企業(yè)簡介深企投產(chǎn)發(fā)集團(tuán)深企投產(chǎn)業(yè)發(fā)展(深圳)股份有限公司深企投產(chǎn)業(yè)研究院深投促產(chǎn)業(yè)發(fā)展(深圳)股份有限公司廈門羨知經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司>招商辦會>園區(qū)運(yùn)營>產(chǎn)業(yè)規(guī)劃>招商策略>項目評估里武平縣新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈招商指引武平縣新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈招商指引產(chǎn)業(yè)咨詢業(yè)務(wù)