生物酶行業(yè)分析報(bào)告省公開(kāi)課一等獎(jiǎng)全國(guó)示范課微課金獎(jiǎng)?wù)n件

生物酶行業(yè)分析匯報(bào)初稿投資發(fā)展部第1頁(yè)一、生物酶制劑概述二產(chǎn)業(yè)分析市場(chǎng)需求市場(chǎng)供給產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)分析目錄第2頁(yè)生物酶生物酶是由活細(xì)胞產(chǎn)生含有催化作用有機(jī)物，大部分為蛋白質(zhì)，也有極少部分為RNA。它含有特殊催化功效，其特征以下：高效性、專(zhuān)一性、低反應(yīng)條件、易變性失活、可降低生化反應(yīng)反應(yīng)活化能。生物酶因?yàn)槠浔旧碜吭叫阅?，其有著極其廣泛應(yīng)用領(lǐng)域。采油洗滌造紙紡織皮革醫(yī)藥分析試劑食品飼料陰離子型胺兩性離子型胺生物酶食品用酶主要淀粉酶、糖化酶、木聚糖酶、果膠酶等，其它食品用酶多為量小、種雜、價(jià)格高酶種主要為植酸酶、木聚糖酶、纖維素酶、淀粉酶、蛋白酶、非淀粉多糖酶主要為堿性蛋白酶、脂肪酶、中性纖維素酶、淀粉酶等主要為堿性脂肪酶、堿性木聚糖酶、堿性脂肪酶、堿性木聚糖酶主要為纖維素酶、中溫淀粉酶、堿性果膠酶、堿性蛋白酶、堿性脂肪酶，酸性蛋白酶、酸性脂肪酶、工業(yè)胰酶主要為尿激酶、彈性酶、降纖酶、纖溶酶、鏈激酶、膠原酶、超氧化物歧化酶主要為纖維素酶+輔酶、生物脫膠酶第3頁(yè)生物酶制劑發(fā)展歷程：國(guó)外1884年1993年1978年1960年生物酶制劑人類(lèi)使用生物酶制劑時(shí)間已達(dá)千年之久，工業(yè)化生產(chǎn)生物酶也有一百多年歷史，生物酶含有高效、專(zhuān)一、低反應(yīng)條件、環(huán)境保護(hù)等性能特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于食品、飼料、洗滌、紡織、造紙、制革、醫(yī)藥、石油開(kāi)采、分析試劑、化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域。長(zhǎng)久以來(lái)吸引著企業(yè)、科研院所注意力：尋找新菌種，開(kāi)發(fā)菌種改造、繁殖工藝，研發(fā)新酶制劑應(yīng)用工藝等，現(xiàn)階段取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并得到廣泛應(yīng)用。1884年日本人Takamine在美國(guó)首先生產(chǎn)用于棉布退漿和消化劑淀粉酶，上世紀(jì)60年代伴隨發(fā)酵技術(shù)和菌種選育技術(shù)進(jìn)步，日本酶法生產(chǎn)葡萄糖取得成功，歐洲加酶洗滌劑流行，70年代酶法生產(chǎn)果葡糖漿又獲成功，帶動(dòng)了淀粉深加工工業(yè)興起，工業(yè)酶開(kāi)始大量需要。上世紀(jì)80年代以后，遺傳工程被廣泛用于產(chǎn)酶菌種之改良，酶制劑世界市場(chǎng)于1970年以后快速增加，從1978年不到2億美元增加到1993年10億美元。目前已發(fā)覺(jué)酶有5000種左右，其中已經(jīng)利用有150種左右，工業(yè)生產(chǎn)酶約60各種，形成1000各種商業(yè)酶制劑。1970年第4頁(yè)生物酶制劑發(fā)展歷程：中國(guó)1965年無(wú)錫酶制劑廠生產(chǎn)BF-7658淀粉酶，首先用在淀粉加工和紡織退漿上，這是我國(guó)首次應(yīng)用1995年，無(wú)錫酶制劑廠首先引進(jìn)了耐高溫Α-淀粉酶和高轉(zhuǎn)化率液體糖化酶，在全國(guó)掀起了新雙酶法技術(shù)熱潮，為淀粉質(zhì)原料深加工行業(yè)快速崛起作出了新貢1979年，利用黑曲UV-11糖化酶菌種進(jìn)行糖化酶生產(chǎn)，首先在白酒、酒精行業(yè)推廣應(yīng)用，提升了出酒率。1965年1998年1990年1979年爆炸式發(fā)展1990年，2709堿性蛋白酶在洗滌劑行業(yè)上應(yīng)用，當(dāng)初因?yàn)檫@種顆粒酶出現(xiàn)，使加酶洗衣粉開(kāi)始風(fēng)靡全國(guó)1998年，國(guó)外酶制劑大企業(yè)紛紛到中國(guó)建廠和合資，引進(jìn)了國(guó)外先進(jìn)設(shè)備、優(yōu)良菌種、新型酶制劑，給中國(guó)酶制劑帶來(lái)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)年，酶制劑進(jìn)入了全新發(fā)展階段，向高檔次、高活性、高質(zhì)量、高水平方向發(fā)展，向?qū)Ｓ妹钢苿┖吞胤N復(fù)合酶制劑發(fā)展，向新應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，向新型糖類(lèi)、面粉加工、肉類(lèi)、油脂、調(diào)味品、飼料、紡織、紙漿、環(huán)境保護(hù)等方面發(fā)展我國(guó)生物酶制劑起步較晚，大規(guī)模生產(chǎn)始于1965年無(wú)錫酶制劑廠成立。早期因?yàn)榛A(chǔ)技術(shù)突破，我國(guó)生物酶制劑品種快速增加，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬，生物酶制劑產(chǎn)業(yè)取得了較快發(fā)展。近年來(lái)因?yàn)槲鞣骄N專(zhuān)利壟斷，國(guó)內(nèi)簡(jiǎn)單復(fù)配型技術(shù)改進(jìn)已無(wú)前進(jìn)空間，加上大量項(xiàng)目簡(jiǎn)單重復(fù)建設(shè)，造成我國(guó)酶制劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)含量較低、產(chǎn)品低端、產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。因?yàn)樯锩钢苿?yīng)用能夠帶來(lái)環(huán)境保護(hù)、高效、高品質(zhì)等經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，當(dāng)前國(guó)內(nèi)各企業(yè)及科研院所主動(dòng)合作尋求技術(shù)突破。1992年，1.398中性蛋白酶，166中性蛋白酶在毛皮制革行業(yè)上推廣應(yīng)用，提升了產(chǎn)品質(zhì)量和效率，減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。1992年1995年第5頁(yè)小結(jié)生物酶制劑因?yàn)槠浞N類(lèi)多樣、性質(zhì)獨(dú)特，決定了其廣泛應(yīng)有領(lǐng)域。國(guó)外菌種專(zhuān)利壟斷，且基因工程技術(shù)已經(jīng)非常成熟，而國(guó)內(nèi)技術(shù)還相對(duì)落后第6頁(yè)一、生物酶制劑概述二產(chǎn)業(yè)分析市場(chǎng)需求市場(chǎng)供給產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)分析目錄第7頁(yè)市場(chǎng)需求：全球市場(chǎng)分布及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)COMMENTS:1生物酶制劑市場(chǎng)主要集中在歐美地域，中國(guó)只占全球9%2從全球各發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體來(lái)看，中國(guó)未來(lái)生物酶制劑有一定發(fā)展空間。醫(yī)藥用酶34.2%淀粉加工11.4%食品和飲料11.9%研究用酶12.3%清潔7.7%診療7.5%動(dòng)物飼料5.0%其它，9.9%年全球酶制劑預(yù)測(cè)全球酶制劑分布第8頁(yè)COMMENTS：1、從全球市場(chǎng)來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨于均衡；中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)與西方市場(chǎng)有較大差異，未來(lái)一段時(shí)間伴隨消費(fèi)總量改變，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大改變。2、中國(guó)除淀粉糖化酶、堿性蛋白酶外其它酶種消費(fèi)極少，未來(lái)市場(chǎng)前景很好。

發(fā)達(dá)國(guó)家食品33.8%洗滌33.7%紡織16%造紙7%其它10%中國(guó)食品（糖化酶）80%洗滌（堿性蛋白酶）15%其它5%市場(chǎng)需求：全球市場(chǎng)分布及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（續(xù)）第9頁(yè)市場(chǎng)需求：中國(guó)市場(chǎng)需求增加影響：關(guān)鍵技術(shù)突破后，打破當(dāng)前生物酶制劑高端產(chǎn)品壟斷現(xiàn)實(shí)狀況，降低價(jià)格生物質(zhì)柴油使用、綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)等方面出臺(tái)引導(dǎo)性政策并嚴(yán)格執(zhí)行需求降低影響：下游產(chǎn)品出現(xiàn)根本性替換產(chǎn)品，如燃料電池代替燃油等經(jīng)濟(jì)衰退、市場(chǎng)需求降低第10頁(yè)市場(chǎng)需求：紡織酶從全球來(lái)看，紡織酶大約占酶制劑行業(yè)10%左右，規(guī)模在2.5億元美金，中國(guó)市場(chǎng)當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模在6個(gè)億左右，但主要為外資占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)基本處于競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將會(huì)維持連續(xù)高增加。纖維素酶：尤特爾、夏盛、江西博蘭、高寶、康地恩，中溫淀粉酶：江陰百圣龍、杰諾、其它淀粉酶企業(yè)除氧酶：無(wú)，幾家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)中（江南大學(xué)技術(shù)）堿性果膠酶：無(wú)，幾家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)中（江南大學(xué)技術(shù)）經(jīng)典企業(yè)：當(dāng)前市場(chǎng)增加：15%左右市場(chǎng)預(yù)期市場(chǎng)格局第11頁(yè)生物酶：紡織酶主要品種市場(chǎng)預(yù)期及發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況品種功效使用條件最優(yōu)使用條件產(chǎn)業(yè)化情況預(yù)期市場(chǎng)淀粉酶低溫退漿酸性條件40-80oC寬溫寬pH國(guó)內(nèi)、國(guó)外酶都有穩(wěn)步增加纖維素酶拋光、牛仔水洗、柔軟整理酸性4，5-5.5近中性5.5-6.5近中性，作用效果優(yōu)，失重小酸性國(guó)內(nèi)國(guó)外都有，中性國(guó)內(nèi)還未產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步增加，當(dāng)前是紡織酶中市場(chǎng)最大除氧酶漂白后除氧不調(diào)pH值，堿性條件下寬溫寬pH國(guó)外有，國(guó)內(nèi)當(dāng)前江南大學(xué)產(chǎn)業(yè)化初步階段穩(wěn)步增加>3000噸果膠酶精煉堿性堿性條件諾維信等少數(shù)國(guó)際企業(yè)產(chǎn)業(yè)化，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)化初步階段市場(chǎng)空間較大>5000噸漆酶牛仔水洗低溫皂洗染料廢水脫色酸性近中性當(dāng)前尚無(wú)商業(yè)化，成本高未來(lái)皂洗、染料廢水脫色市場(chǎng)空間大第12頁(yè)市場(chǎng)需求：動(dòng)物飼料酶從久遠(yuǎn)來(lái)看，飼料依然有較大市場(chǎng)發(fā)展空間，其將在一定時(shí)間內(nèi)保持較高增加。而從當(dāng)前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，植酸酶在飼料市場(chǎng)占有較高份額。

廣東溢多利—我國(guó)最大動(dòng)物飼料酶企業(yè)北京昕大洋—植酸酶生產(chǎn)及制劑挑戰(zhàn)集團(tuán)—植酸酶龍頭企業(yè)，及動(dòng)物飼料和飼料添加劑其它：康地恩、新華揚(yáng)、夏盛等企業(yè)經(jīng)典企業(yè)：市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)注：其它酶主要指NSP（非淀粉多糖）單酶0.6萬(wàn)噸（木聚糖酶45-55%，纖維素酶10%，甘露聚糖酶25%，葡聚糖酶15%，果膠酶5%）市場(chǎng)空間（噸）第13頁(yè)品種功效使用條件最優(yōu)使用條件產(chǎn)業(yè)化情況預(yù)期市場(chǎng)植酸酶降解飼料中有機(jī)磷，降低無(wú)機(jī)磷添加酸性條件（pH2-6.5），37oC動(dòng)物腸胃環(huán)境寬pH，酸近中性，熱穩(wěn)定好，低溫37oC活力高國(guó)內(nèi)成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，且活力不停提升，主要是國(guó)產(chǎn)酶需求量穩(wěn)步增加，市場(chǎng)潛力大（產(chǎn)能盲目擴(kuò)張?jiān)斐蓛r(jià)格下降）木聚糖酶降解飼料中木質(zhì)素同上寬pH，酸近中性，熱穩(wěn)定好，低溫37oC活力高自主產(chǎn)業(yè)化，改變依靠進(jìn)口局面，活力高穩(wěn)步增加纖維素酶降解飼料中纖維素同上同上小品種酶，主要用于復(fù)合酶、國(guó)內(nèi)有產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步增加，但量小淀粉酶水解淀粉類(lèi)飼料同上同上小品種酶，主要用于復(fù)合酶、國(guó)內(nèi)有產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步增加，但量小蛋白酶蛋白類(lèi)飼料同上同上小品種酶，主要用于復(fù)合酶、國(guó)內(nèi)有產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步增加，但量小非淀粉多糖酶（NSP）非淀粉類(lèi)多提，果膠，木聚糖、甘露聚糖、葡聚糖等）同上同上除木聚糖酶外，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，其它需進(jìn)口穩(wěn)步增加，但量小動(dòng)物飼料酶第14頁(yè)市場(chǎng)需求：其它領(lǐng)域中國(guó)在洗滌劑用酶行業(yè)發(fā)展一直較為遲緩。主要是與特定洗滌方式和洗滌劑形式?jīng)Q定。如洗滌劑主要還是以粉狀為主，液體較少，而實(shí)際上液體洗滌劑中酶加入更輕易，更普遍，且更易洗滌。另外，中國(guó)更多是冷水洗滌，20oC左右，而歐美洗滌溫度30-40oC。而國(guó)內(nèi)當(dāng)前低溫洗滌用酶開(kāi)發(fā)極少。因而洗滌用酶市場(chǎng)需求并未得到有效激發(fā)洗滌用酶淀粉深加工酶食品用酶其它用酶:如新能源、皮革、造紙等領(lǐng)域在淀粉加工行業(yè)，酶作為主要必要催化劑，其需求將保持連續(xù)穩(wěn)定，如糖化酶：市場(chǎng)穩(wěn)定，供過(guò)于求；淀粉酶：高品質(zhì)酶有需求，需求穩(wěn)定；葡萄糖異構(gòu)酶：市場(chǎng)需求穩(wěn)定；葡萄糖異構(gòu)酶：市場(chǎng)需求穩(wěn)定；普魯蘭酶：市場(chǎng)需求穩(wěn)定酶在其它新興領(lǐng)域，如新能源等領(lǐng)域有著潛在市場(chǎng)需求，當(dāng)前一些企業(yè)正在開(kāi)發(fā)。但基本都處于研發(fā)階段，如如DSM、諾維信、杰能科；DSM：美國(guó)市場(chǎng)（中試乙醇廠），纖維素酶+輔酶化學(xué)工藝相結(jié)合；諾維信：國(guó)內(nèi)與中糧戰(zhàn)略合作，中試工廠；杰能科+Dupont：合作生產(chǎn)纖維素乙醇。國(guó)內(nèi)一些廠家也在開(kāi)發(fā)試驗(yàn)，如中科院過(guò)程所、中科院微生物所、山東大學(xué)等其它領(lǐng)域，如皮革、造紙等領(lǐng)域也正逐步興起。伴隨食品工業(yè)與酶制劑行業(yè)發(fā)展，尤其是綠色、高質(zhì)量食品將對(duì)酶制劑表現(xiàn)出連續(xù)需求，如糖化酶、淀粉酶、低聚糖等在果汁加工、釀造、肉類(lèi)處理、啤酒等行業(yè)有著廣泛需求。第15頁(yè)一、生物酶制劑概述二產(chǎn)業(yè)分析市場(chǎng)需求市場(chǎng)供給產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)分析目錄第16頁(yè)資料起源：分析整理產(chǎn)業(yè)分布十大酶制劑企業(yè)優(yōu)勢(shì)諾維信綜合實(shí)力全球最強(qiáng)杰能科綜合實(shí)力僅次于杰能科尤特爾在中國(guó)國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)沂水隆大在產(chǎn)品研發(fā)方面見(jiàn)長(zhǎng)，但其市場(chǎng)開(kāi)拓比尤特爾弱康地恩纖維素酶還能夠，市場(chǎng)還行，其它方面無(wú)顯著專(zhuān)長(zhǎng)夏盛主要以做市場(chǎng)見(jiàn)長(zhǎng)，研發(fā)、生產(chǎn)稍弱溢多利飼料酶行業(yè)龍頭，但其在其它領(lǐng)域稍弱挑戰(zhàn)集團(tuán)植酸酶細(xì)分市場(chǎng)龍頭新華揚(yáng)市場(chǎng)還能夠，其它方面無(wú)顯著專(zhuān)長(zhǎng)江陰百圣龍以市場(chǎng)見(jiàn)長(zhǎng)，產(chǎn)品方面主要表現(xiàn)在中溫淀粉酶，但其在研發(fā)生產(chǎn)方面稍弱日成：3000萬(wàn)隆大：1億以上從產(chǎn)業(yè)分布來(lái)看，酶制劑主要分布在湖南、江蘇、山東、寧夏、廣西、廣東等第17頁(yè)一、生物酶制劑概述二產(chǎn)業(yè)分析市場(chǎng)需求市場(chǎng)供給產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)分析目錄第18頁(yè)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)，我國(guó)能源消耗比“十五”期間降低20％．發(fā)展燃料乙醇、生物柴汕等生物能源、生物環(huán)境保護(hù)、生物制造等領(lǐng)域：加強(qiáng)酶工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)，在酶制劑應(yīng)用領(lǐng)域中．關(guān)注在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主要地位但原料和能源消耗大、環(huán)境污染嚴(yán)重造紙、紡織、制葦、飼料等行業(yè)。按照國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)輕工總會(huì)關(guān)于《輕工業(yè)資源綜合利用技術(shù)政策》文件精神，引導(dǎo)建設(shè)萬(wàn)噸以上規(guī)模酶制劑企業(yè)。第19頁(yè)一、生物酶制劑概述二產(chǎn)業(yè)分析市場(chǎng)需求市場(chǎng)供給產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)分析目錄第20頁(yè)導(dǎo)入期成長(zhǎng)久成熟期衰退期醫(yī)藥、紙漿和造紙及污水處理生物乙醇生物酶制劑生物酶制劑產(chǎn)品發(fā)展周期分析及預(yù)測(cè)生物酶制劑發(fā)展周期分析圖COMMENTS:

當(dāng)前生物酶制劑市場(chǎng)主要展現(xiàn)以下特征：生物酶制劑行業(yè)仍有較強(qiáng)吸引力；生物酶制劑內(nèi)各大類(lèi)產(chǎn)品發(fā)展程度不一樣，；因?yàn)榫郾０肥袌?chǎng)快速打開(kāi)，銷(xiāo)售量快速增加，致使競(jìng)爭(zhēng)者紛紛加入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。綜合上述特征，能夠判斷聚丙烯酰胺市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。洗滌酶制革紡織工業(yè)酶第21頁(yè)關(guān)鍵成功原因菌種研發(fā)水平及生產(chǎn)工藝水平產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)響應(yīng)速度資金實(shí)力產(chǎn)品生產(chǎn)成本政府政策法規(guī)引導(dǎo)力度第22頁(yè)行業(yè)盈利性分析：五力模型1國(guó)外大企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)生物酶市場(chǎng)，并占據(jù)70%市場(chǎng)份額2國(guó)內(nèi)新進(jìn)入者蜂擁而至1在環(huán)境保護(hù)、節(jié)能以及產(chǎn)品品質(zhì)要求越來(lái)越高壓力下，生物酶制劑市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大。2購(gòu)置者相對(duì)較分散，酶制劑高端市場(chǎng)被壟斷議價(jià)能力較強(qiáng)，低端市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩議價(jià)能力較弱。成本受菌種影響較大，其它原材料影響較小。企業(yè)間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡性競(jìng)爭(zhēng)并存潛在新競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入替換品威脅購(gòu)置者議價(jià)力量供給商議價(jià)力量生物酶制劑有很強(qiáng)專(zhuān)一性，可替換性不強(qiáng)。COMMENT