以史為鑒可以

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【以史為鑒可以知興替】“一帶一路”的頂層思維（劇烈推舉）

阿里國際站正能量|2022-07-3006:54

一金融帝國崛起

1944年7月，美國為了從大英帝國手中接過貨幣霸權，由羅斯?？偨y(tǒng)推動建立了三個世界體系，一個是政治體系——聯(lián)合國；一個是貿(mào)易體系——關貿(mào)總協(xié)定，也就是后來的WTO；一個是貨幣金融體系，也就是布雷頓森林體系。

布雷頓森林體系根據(jù)美國人的愿望，是確立美元的霸權地位。但是實際上經(jīng)過20多年的實踐，從1944年到1971年，整整27年，卻并沒有真正讓美國人拿到霸權。什么東西阻擋了美元的霸權？就是黃金。

布雷頓森林體系建立之初，為了確立美元的霸權，美國人曾經(jīng)對全世界做出承諾，就是要各國的貨幣鎖定美元，而美元鎖定黃金。怎么鎖定呢？每35美元兌換1盎司黃金。有了美元對全世界的這個承諾，美國人就不行能為所欲為。說的簡潔點，35美元兌換1盎司黃金，意味著美國人不能任憑地濫印美元，你多印35美元，你的金庫里就要多儲備1盎司黃金。美國之所以有底氣對全世界做出這樣的承諾，是因為它當時手中把握了全球80%左右的黃金儲備。美國人認為，我有這么多黃金在手，用它去支撐美元的信用是沒有問題的。但是狀況并不像美國人想的那么簡潔。美國在二戰(zhàn)之后連續(xù)愚蠢地卷入了朝鮮戰(zhàn)斗和越南戰(zhàn)斗。這兩場戰(zhàn)斗使美國耗費巨大，尤其是越南戰(zhàn)斗。越南戰(zhàn)斗期間美國差不多打掉了八千億美元的軍費。隨著戰(zhàn)斗花費越來越大，美國有點吃不住勁了。因為根據(jù)美國的承諾，每35美元的流失就意味著1盎司黃金的流失。

到1971年8月，美國人手里的黃金也許還有8800多噸，這時美國人知道有點麻煩了，與此同時有些人還在給美國人制造新的麻煩。比如說法國總統(tǒng)戴高樂，他不信任美元，他找來法國財政部長和央行行長，要他們看一下法國有多少美元儲備，得到的答案是也許有22億—23億美元。戴高樂說，一分都不剩全部提出來交給美國人，換成黃金拿回來。法國人對美國人的這一擊，對其他國家產(chǎn)生了示范效應，其他一些外匯盈余的國家紛紛向美國人表示，我們也不要美元，我們要黃金。這樣就逼得美國人無路可走。

于是，在1971年8月15日，時任美國總統(tǒng)尼克松宣布關閉黃金窗口，美元與黃金脫鉤。這就是布雷頓森林體系瓦解的開頭，也是美國人對世界的一次背信棄義。但是對于整個世界來講，當時人們還不能完全理清晰頭緒。原來我們信任美元是因為美元背后有黃金，美元成為國際流通貨幣、結算貨幣、儲備貨幣已經(jīng)實行了20多年了，人們已經(jīng)習慣使用美元?，F(xiàn)在美元突然剎車，它的背后不再有黃金，從理論上講，它變成了一張純粹的綠紙，這個時候我們還要使用它嗎？你可以不使用它，但在國際間結算時用什么對商品的價值進行衡量？因為貨幣是價值尺度，所以假如不使用美元，莫非還能信任別的貨幣？比如人民幣和盧布之間，俄羅斯人（當時的蘇聯(lián)人）假如不認人民幣，我們不認盧布的話，就只能連續(xù)拿美元做為我們之間的交換介質(zhì)。

所以，美國人就利用世人的慣性和無奈，在1973年10月迫使石油輸出國組織（歐佩克）接受了美國人的條件：全球的石油交易必需用美元結算。在此之前，全球的石油交易可以用各種國際流通貨幣結算，但是從1973年10月以后，一切轉(zhuǎn)變了，歐佩克宣布，必需用美元對全球的石油交易進行結算。

這樣，美國人在使美元與黃金貴金屬脫鉤之后又與大宗商品石油掛鉤。為什么？因為美國人看的很清晰，你可以不喜愛美元，但你不行以不喜愛能源，你可以不使用美元，但你能不使用石油？任何國家要進展，都要消耗能源，全部國家都需要石油，在這種狀況下，你需要石油就等于需要美元，這是美國人特別高超的一招。從1973年開頭美元與石油掛鉤以后，其實是從1971年美元與黃金脫鉤之后，美元就伴隨美國開頭了一個新的歷程。

整個世界當時并沒有幾個人清楚的看到這一點，包括許多經(jīng)濟學家、金融專家，他們不能夠特別清楚地指出，20世紀最重要的大事不是別的，不是一戰(zhàn)、二戰(zhàn)，也不是蘇聯(lián)的解囘體，20世紀最重要的大事是1971年8月15日美元與黃金脫鉤。

從今之后，人類真正看到了一個金融帝國的消失，而這個金融帝國把整個人類納入到它的金融體系之中。實際上所謂美元霸權的建立是從這個時刻開頭的。到今日大約40年的時間。而從這一天之后，我們進入到一個真正的紙幣時代，在美元的背后不再有貴金屬，它完全以政府的信用做支撐并從全世界獲利。簡潔地說：美國人可以用印刷一張綠紙的方式從全世界獲得實物財寶。人類歷史上從來沒有過這樣的事情。人類歷史上獲得財寶的方式許多，要么用貨幣交換，你要么黃金或者白銀；要么用戰(zhàn)斗的方式去掠奪，但是戰(zhàn)斗的成本特別巨大。而當美元變成一張綠紙消失后，美國獲利的成本可以說極其的低廉。

因為美元與黃金脫鉤，黃金不再拖美元的后腿，美國可以隨便印刷美元，這時假如大量美元留在美國國內(nèi)，將造成美國的通脹；假如美元輸出去，那就意味著全世界替美國消化通脹，這就是美元通脹率不高的主要緣由。換句話說，美國向全球輸出美元，也就稀釋了它的通脹。但是美元向全球輸出之后，美國人手里就沒有錢了，這個時候假如美國人連續(xù)印刷貨幣，美元就不斷貶值，這對美國沒有好處。所以說美聯(lián)儲并不像有些人所想象得那樣，是一個濫印

貨幣的中央銀行。美聯(lián)儲實際上懂得什么叫克制。從1913年美聯(lián)儲成立到2022年100年，美聯(lián)儲一共發(fā)行了多少美元？大約10萬億。

這樣一比較，有人開頭指責中國的央行。為什么呢？我們的央行從1954年發(fā)行新貨幣——新人民幣到現(xiàn)在，已經(jīng)發(fā)行了120多萬億人民幣。假如按匯率6.2跟美元折算的話，我們也許發(fā)行了20萬億美元。但是這同樣并不意味著中國亂印貨幣，因為中國在改革開放以后掙到了大量美元，同時這期間還有大量的美元做為境外投資進入中國。

但由于外匯管制，美元不能在中國流通，所以央行就必需發(fā)行與進入中國的美元及其他外幣相應的人民幣，然后以人民幣在國內(nèi)流通?？墒菄獾耐顿Y在中國掙到了錢以后，可能就撤走了；與此同時，我們還會拿出大量外匯，從境外夠買資源、能源、產(chǎn)品和技術，如此一來，大量的美元走了，人民幣留了下來，你又不行能將相應數(shù)額的人民幣銷毀，只能讓人民幣留在中國連續(xù)流通，所以我國人民幣的存量必定大于美元。這也反過來佐證了這30多年中國經(jīng)濟的驚人進展。中國央行承認近年來也許超發(fā)了20多萬億人民幣。巨量的超發(fā)最終全都留在了中國，這就牽扯到我后面將要談到的問題——人民幣為什么要國際化。

二美元指數(shù)周期律與全球經(jīng)濟的關系

美國之所以沒有通脹很大程度上就在于美元的全球流通。但是美國又不能無節(jié)制地發(fā)行美元，讓美元不斷貶值。所以要節(jié)制?？晒?jié)制后手中沒有美元了怎么辦？美國人有另外一套方法解決這個問題，那就是發(fā)行國債，通過發(fā)行國債又讓輸出去的美元重新回到美國。但輸出去的通過債務資本重新回到美國，美國人開頭玩起一手印錢，一手借債的嬉戲，印鈔能賺錢，借債也能賺錢，以錢生錢，金融經(jīng)濟比實體經(jīng)濟賺錢來得痛快多了，誰還情愿出大力流大汗去干附加值低的制造業(yè)、加工業(yè)實體經(jīng)濟？

1971年8月15日之后，美國人漸漸放棄了實體經(jīng)濟而轉(zhuǎn)向虛擬經(jīng)濟，慢慢變成一個空心化的國家。今日美國的GDP已經(jīng)達到18萬億美元，實體經(jīng)濟為其GDP的貢獻不超5萬億，剩下的大部分全都是虛擬經(jīng)濟帶來的。美國通過發(fā)行國債，讓大量在海外流通的美元重新回到美國，進入美國的三大市——期貨市場、國債市場和證券市場。美國人通過這個方式錢生錢，然后再向海外輸出，這樣循環(huán)往復地生利，美國由此變成一個金融帝國。

美國把全世界納入它的金融體系之中。許多人認為在大英帝國衰落之后，殖民的歷史基本就結束了。其實不然，因為美國成為金融帝國之后，開頭用美元進行隱性的殖民擴張，通過美元隱藏地掌握各國經(jīng)濟，從而把世界各個國家變成它的金融殖民地。今日我們看到許多主權獨立的國家包括中國在內(nèi)，你盡可以有主權、有憲法、有政府，但是你脫離不開美元，你的一切最終都會通過各種方式用美元來表達，并最終讓你的實物財寶通過與美元的兌換源源不斷地進入美國。

這一點，通過40年來美元指數(shù)周期圖表，我們可以看得特別清晰。1971年8月15日美元跟黃金脫鉤，意味著美國人擺脫了黃金的束縛，可以隨便地印刷美元了，美元發(fā)行量大增，美元指數(shù)自然要走低。從1971年特殊是1973年石油危機之后美元指數(shù)就始終在走低，這就說明美元印多了。如此這般大約持續(xù)了近10年時間。美元指數(shù)走低對于世界經(jīng)濟來講并不完全是壞事，因為這意味著美元的供應量增大，也就意味著資本的流量增大，大量的資本不留在美國，要向國外出溢出