建筑行業(yè)“一帶一路”市場分析

建筑行業(yè)“一帶一路”市場分析1一帶一路十年碩果累累1.1一帶一路的概念及發(fā)展階段“一帶一路”的全稱是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”，是在2013年9月和10月時提出的重大倡議。其以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通（簡稱“五通”）為主要內容，頂層框架包括五大方向以及“六廊、六路、多國、多港”的主體架構。旨在促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合，推動沿線各國實現經濟政策協調，開展更大范圍、更高水平、更深層次的區(qū)域合作，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區(qū)域經濟合作架構。一帶一路的發(fā)展可以總結為以下三個階段：第一階段（2013-2017）：謀篇布局。2013年9月和10月，“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”正式提出。此后，黨中央扎實推進共建“一帶一路”倡議，將理念化為行動。2014年11月中央財經領導小組第八次會議，強調要加快推進“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”建設，并指出要以創(chuàng)新思維辦好亞洲基礎設施投資銀行和絲路基金；2015年3月《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》正式發(fā)布，闡明了“一帶一路”倡議的共建原則是堅持開放合作、和諧包容、市場運作和互利共贏，合作重點包括政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通，這也成為“一帶一路”建設的“航標燈”；2016年3月第十二屆全國人大四次會議通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》指出，要推進“一帶一路”建設，健全“一帶一路”合作機制，暢通“一帶一路”經濟走廊，共創(chuàng)開放包容的人文交流新局面；2017年5月首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在京召開，形成了5大類279項具體成果，強調要堅持共商共建共享原則，以“五通”為主要抓手，推動“一帶一路”建設成為和平、繁榮、開放、創(chuàng)新、文明之路；2017年10月黨的十九大通過《中國共產黨章程（修正案）》決議，將推進“一帶一路”建設寫入黨章。至此，共建“一帶一路”完成了總體布局。第二階段（2018-2020）：聚焦重點、精耕細作。2018年8月，“一帶一路”建設工作5周年座談會指出共建“一帶一路”完成了總體布局，今后要聚焦重點、精雕細琢，并強調推動共建“一帶一路”向高質量發(fā)展轉變是下一階段“一帶一路”建設工作的基本要求；2019年4月在北京召開的第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇達成了廣泛的合作共識，形成了6大類283項務實成果；2020年10月，黨的十九屆五中全會對“一帶一路”建設作出了新的重要部署，包括構筑產業(yè)鏈供應鏈的互利共贏合作體系，推進機制、規(guī)劃、戰(zhàn)略對接，加強政策、規(guī)則、標準聯通，促進南南技術轉移網絡形成等多個方面。第三階段（2021至今）：高質量發(fā)展新時期。2021年3月《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出，要加強發(fā)展戰(zhàn)略和政策對接、推進基礎設施互聯互通、深化經貿投資務實合作和架設文明互學互鑒橋梁，以推動共建“一帶一路”高質量發(fā)展；2021年11月黨的十九屆六中全會審議通過的《中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》再次指出，推動共建“一帶一路”高質量發(fā)展，建設和平之路、繁榮之路、開放之路、綠色之路、創(chuàng)新之路、文明之路，使共建“一帶一路”成為當今世界深受歡迎的國際公共產品和國際合作平臺；2022年2月推進“一帶一路”建設工作領導小組全體會議在京召開，準確把握新形勢下共建“一帶一路”的總體要求，落實好“五個統籌”，扎實推動共建“一帶一路”高質量發(fā)展；2023年10月，發(fā)布“一帶一路”白皮書，第三屆高峰論壇在京舉行。1.2帶路十年，成就斐然“一帶一路”十年成績斐然，截至2023年，“一帶一路”倡議惠及全球60%的人口，占全球GDP的30%和全球能源儲備的75%。2022年中國與“一帶一路”沿線國家的貨物貿易創(chuàng)造了新紀錄，達到13.8萬億人民幣。自倡議啟動以來，中國“一帶一路”項目總額累計達9620億美元，其中包括5730億美元的建筑合同和3890億美元的非金融投資。截至目前，中國已啟動約200筆交易，涉及3000多個項目，建成80多個境外經貿合作區(qū)，為當地人民創(chuàng)造了42萬多個就業(yè)崗位。1.2.1政策溝通：參與國家和組織日漸增多，不斷深化政治互信自“一帶一路”倡議提出以來，與中國簽署合作文件的國家數目逐漸上升，截至2023年6月，中國已經同152個國家和32個國際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件，商簽范圍有亞歐地區(qū)延伸至歐洲、拉美、西歐等相關國家和地區(qū)。同時，相關合作理念和主張已被寫入聯合國、二十國集團、亞太經合組織、上合組織等重要成果文件。政策溝通長效機制基本形成。中國成功舉辦兩屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，為各參與國家和國際組織深化交往、增進互信、密切來往提供了重要平臺。一方面，共建“一帶一路”倡議通過貿易與投資活動帶來的經濟聯系，顯著改善了中國同沿線國家和地區(qū)的政治關系；另一方面，從結果上看，截至目前中國共舉辦了三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，今年10月17-18日我國在京舉辦第三屆論壇，第三屆論壇不論參會規(guī)模還是實際性成果依然顯著，體現出共建“一帶一路”的感召力和全球影響力，此次峰會不僅是紀念“一帶一路”倡議提出10周年最隆重的活動，也是各方共商高質量共建“一帶一路”合作的重要平臺，我國同沿線國家和地區(qū)的政治溝通將進一步深化。1.2.2設施聯通：中歐班列暢通運行，對外承包工程業(yè)務體量不斷擴大陸?？栈ヂ撍讲粩嗵嵘?，公路港口機場建設需求持續(xù)增加。自2013年以來，“一帶一路”沿線多個跨境項目有序開始建設，其中，中老鐵路、中泰鐵路、雅萬高鐵建設有序開展，中吉烏國際道路、柬埔寨6號公路等先后運行，瓜爾達港、漢班托塔、比雷埃夫斯港等也在扎實推進。海上互聯互通水平不斷提升，截至2023年6月底，“絲路海運”航線已通達全球43個國家的117個港口。中國企業(yè)積極參與巴基斯坦、尼泊爾、多哥等共建國家民航基礎設施領域合作，助力當地民航事業(yè)發(fā)展。根據商務部發(fā)布的《中國對外承包工程發(fā)展報告》，①新簽合同方面：2022年對外承包工程總額2530.70億美元，其中一帶一路新簽合同1296.20億美元，占比51.22%；2023年1-7月對外承包工程1071.70億美元，其中一帶一路新簽合同527.30億元，占比49.20%。分領域來看，2021年對外承包工程主要為交通運輸（25%）、電力工程建設（19%）、一般建筑（19%）和石油化工（8%）。②完成合同方面：2022年對外承包工程1549.90億元，其中一帶一路完成營業(yè)額849.40億元，占比54.8%；2023年1-7月對外承包工程完成額809.50億元，其中一帶一路完成額448億元，占比55.3%。分領域來看，2021年對外承包工程完成領域主要為交通運輸（27%）、一般建筑（19%）、電力工程建設（19%）。1.2.3貿易暢通：投資規(guī)模不斷擴大，自由化便利化水平不斷提高貿易方面，經過十年的務實推進，“一帶一路”沿線國家及地區(qū)的貿易總額穩(wěn)步提升。根據一帶一路網數據，2013-2022年，中國與共建國家進出口總額累計19.1萬億美元，年均增長6.4%；其中2022年，中國與共建國家進出口總額近2.9萬億美元，占同期中國外貿總值的45.4%，較2013年提高了6.2個百分點。2013-2022年，中國與共建國家雙向投資累計超過3800億美元，其中中國對外直接投資超過2400億美元。2023年1-7月，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資953.4億元人民幣，同比增長23.2%（折合136.9億美元，同比增長15.3%），占同期總額的19%，較上年同期上升0.8個百分點，主要投向新加坡、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、阿拉伯聯合酋長國、柬埔寨、塞爾維亞、哈薩克斯坦和老撾等國家。貿易投資自由化便利化水平不斷提升。截至2023年8月底，80多個國家和國際組織參與中國發(fā)起的《“一帶一路”貿易暢通合作倡議》。中國與28個國家和地區(qū)簽署21個自貿協定；《區(qū)域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效。截至2023年上半年，中國海關已經與歐盟、新加坡、巴西、哥斯達黎加等26個經濟體52個國家（地區(qū)）簽署了AEO互認協議，互認國家和地區(qū)數量居世界首位，其中包括35個“一帶一路”共建國家，5個RCEP成員國和13個中東歐國家，協議簽署數量和互認國家（地區(qū)）數量均居世界首位。世界銀行測算，到2030年，共建“一帶一路”每年將為全球產生1.6萬億美元收益，占全球GDP的1.3%。1.2.4資金融通：合作機制逐漸完善，融資方式日益多元建設初期，資金先行。截至2023年上半年，亞洲基礎設施投資銀行已有106個成員，累計批準227個投資項目，共投資436億美元，項目遍布全球33個國家。絲路基金累計簽約投資項目75個，承諾投資金額約220.4億美元。2022年中國國家開發(fā)銀行已直接為1300多個“一帶一路”項目提供了優(yōu)質金融服務；中國進出口銀行“一帶一路”貸款余額達2.2萬億元，覆蓋超過130個共建國家，貸款項目累計拉動投資4000多億美元，帶動貿易超過2萬億美元；中國信保充分發(fā)揮出口信用保險政策性職能，支持對“一帶一路”沿線國家出口和投資1931.9億美元，同比增長13.7%，積極為共建“一帶一路”提供綜合保障。投融資方式持續(xù)創(chuàng)新，保障基建資金?；?、債券等多種創(chuàng)新模式不斷發(fā)展，共建“一帶一路”金融合作水平持續(xù)提升。中國證券行業(yè)設立多個“一帶一路”主題基金，建立“一帶一路”主題指數。2015年12月，中國證監(jiān)會正式啟動境外機構在交易所市場發(fā)行人民幣債券（“熊貓債”）試點，截至2023年6月底，交易所債券市場已累計發(fā)行“熊貓債”99只，累計發(fā)行規(guī)模1525.4億元；累計發(fā)行“一帶一路”債券46只，累計發(fā)行規(guī)模527.2億元。2019年5月，中國工商銀行發(fā)行同時符合國際綠色債券準則和中國綠色債券準則的首只“一帶一路”銀行間常態(tài)化合作機制（BRBR）綠色債券；截至2022年底，已有40多家全球大型機構簽署了《“一帶一路”綠色投資原則》；2023年6月，中國進出口銀行發(fā)行推進共建“一帶一路”國際合作和支持共建“一帶一路”基礎設施建設主題金融債。2帶路國家互聯互通，建筑需求前景廣闊設施聯通、貿易共贏是深化國家間合作的基礎，創(chuàng)造大量基礎設施建設需求。10年來，中國與共建國家持續(xù)推進陸、海、天、網“四位一體”互聯互通，扎實推進傳統基礎設施項目合作。目前“六廊六路多國多港”的互聯互通架構基本形成，其中六大經濟走廊建設既打通了國內國際兩個市場，又推動了國內不同地區(qū)均衡發(fā)展，使中國能夠更深層次融入國際大市場。2.1新亞歐大陸橋：國際運輸通道成效顯著，中東歐基礎設施建設需求廣闊新亞歐大陸橋（又名第二亞歐大陸橋）經濟走廊，東起我國連云港市，西至荷蘭鹿特丹港，橫跨亞歐大陸核心地帶，連貫大西洋和太平洋：國內段主通道由東向西聯結我國山東、江蘇、安徽、河南、陜西、甘肅、青海、新疆等8個省區(qū)，109個地市州；國外段經我國阿拉山口出境后分北中、南三線并入歐洲鐵路網，輻射30多個國家和地區(qū)。中歐班列持續(xù)增長，對歐投資流量穩(wěn)定百億美元。作為設施聯通的標志性旗艦項目——中歐班列開行數逐年提升，根據中國國家鐵路集團數據，2022年開行中歐班列1.6萬列、發(fā)送160萬標箱，同比分別增長9%、10%；西部陸海新通道班列發(fā)送貨物75.6萬標箱，同比增長18.5%。此外，哈薩克斯坦、波蘭相繼啟動中歐班列關鍵節(jié)點基礎設施擴能改造，部分中亞國家共同簽署了跨里海國際運輸走廊的有關合作協議，中歐班列跨境運輸效率將進一步提高。同時根據《中國對外投資合作發(fā)展報告》，我國對歐洲的直接投資流量均值始終保持在100億美元左右，目前中國已成為希臘第六大外資來源國，相關資金主要投向交通、能源、通訊、金融等領域。而在擁有全歐第三、全球第11大商船隊的塞浦路斯，2022年，“一帶一路”框架下的國際貿易額達到近10億美元，同比增長50%以上。當前我國與新亞歐大陸橋走廊國家開展的鐵路、公路、港口等設施聯通扎實推進，基本形成全方位、多層次基礎設施網絡。國內看，阿拉山口、霍爾果斯、滿洲里、綏芬河、二連浩特等重點鐵路口岸基礎設施配套水平穩(wěn)步提升。國際看，鐵路方面：匈塞鐵路塞爾維亞段建成通車，諾蘇段于4月6日正式啟動軌道鋪設工作，匈牙利段全線開工，中吉烏鐵路前期工作全面啟動；港口方面，比雷埃夫斯港運行良好；公路方面，塞爾維亞高速公路普瑞利納-波熱加段已于今年4月實現雙洞貫通，波熱加-杜加波利亞納段已于今年3月正式開工，克羅地亞配列沙茨跨海大橋、黑山南北高速公路優(yōu)先段均于2022年7月通車。未來中東歐基礎設施建設需求仍然很大。中東歐地區(qū)普遍存在交通基礎設施發(fā)展滯后的情況，一些國家如塞爾維亞、波黑受戰(zhàn)爭影響，交通基礎設施很不完善；一些國家如保加利亞、立陶宛、匈牙利等，雖然交通網較發(fā)達，但存在設施老化現象，各項設備需更新改造，中東歐地區(qū)基礎設施建設需求仍然很大。2.2中蒙俄：以能源合作為基礎，東北-遠東合作主要抓手中蒙俄經濟走廊分為兩條線路：一是從華北京津冀到呼和浩特，再到蒙古和俄羅斯；二是東北地區(qū)從大連、沈陽、長春、哈爾濱到滿洲里和俄羅斯的赤塔。兩條走廊互動互補形成一個新的開放開發(fā)經濟帶，統稱為中蒙俄經濟走廊。中蒙俄三國2014年首次會晤達成建設中蒙俄經濟走廊的共識后，2015年對具體內容進行了實質性推進，之后三國首腦分別在2016年3月、2017年3月、2018年6月、2019年6月、2022年9月舉行了第二、三、四、五、六次會晤。隨著中蒙俄三國國家層面對中蒙俄經濟走廊的推動與支持，中蒙俄經濟走廊的政治互信不斷提高，多個合作項目穩(wěn)步推進，基礎設施及口岸建設日益完善。中俄兩國在能源資源方面具有互補性，能源項目扎實穩(wěn)步推進。從最初的石油和天然氣供應合作逐漸擴展到涵蓋石油、天然氣、核能等多個領域。中方依賴俄羅斯的能源資源，而俄羅斯則尋求穩(wěn)定的能源出口市場和合作伙伴。這種互利互惠的合作關系使得中俄能源合作在過去幾十年中穩(wěn)步發(fā)展。中俄能源合作不僅對雙方經濟發(fā)展帶來重要推動力，也對世界能源市場和全球能源安全產生深遠影響。2022年，中俄雙邊貿易額達到創(chuàng)紀錄的1902.71億美元，同比增長29.3%，中國連續(xù)13年穩(wěn)居俄羅斯第一大貿易伙伴國。能源合作是中俄務實合作中分量最重、成果最多、范圍最廣的領域之一。中俄原油管道、中俄東線天然氣管道、亞馬爾液化天然氣項目、田灣核電站1至4號機組等重大能源供應項目穩(wěn)定運行，為兩國能源貿易增長提供了持續(xù)、可靠的動力。中國是蒙古國第一大貿易伙伴國，雙方資源具有互補性。根據《蒙古國藍皮書：蒙古國發(fā)展報告》，中國與蒙古國貿易關系十分密切，中國已連續(xù)18年是蒙古國第一大投資來源國和貿易伙伴國，中蒙貿易總額占蒙古國對外貿易總額的60%以上。中國對蒙古國投資主要集中在礦產勘探開發(fā)、能源、建筑建材、旅游、餐飲服務、畜產品加工和紡織服裝等領域。蒙古國對中國出口主要集中在礦產品、動物毛皮原料及其制成品等方面；蒙古國從中國進口產品則集中在機電產品及其零配件、化工化學產品、汽柴油、植物產品及食品、鋼材及機械設備等方面。以經濟走廊為契機，扎實推進基礎設施建設聯通網絡。深化基礎設施建設，進一步實現資源互補，三方以中蒙俄經濟走廊建設為契機，將基礎設施互聯互通作為深化各領域合作的先導性工程，持續(xù)加大鐵路、公路、口岸、航空等領域合作對接力度，初步形成了以鐵路、公路和邊境口岸為主體的跨國基礎設施聯通網絡。2.3中國-中亞-西亞：中國-中亞元首會晤機制正式成立，“油氣+新能源”合作關系轉型升級中國-中亞-西亞經濟走廊東起中國，向西經中亞至阿拉伯半島，是絲綢之路經濟帶的重要組成部分。該條經濟走廊由新疆出發(fā)，抵達波斯灣、地中海沿岸和阿拉伯半島，主要涉及中亞五國（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦）、伊朗、土耳其等國，是絲綢之路經濟帶的重要組成部分，中亞、西亞地區(qū)資源豐富，但基礎設施建設落后、缺乏資金技術等問題較為突出，通過中國-中亞-西亞經濟走廊建設，配合中國資金優(yōu)勢和強大的基建能力，將促進相關國家經濟社會進一步發(fā)展。經過31年的合作與發(fā)展，中國與中亞五國的貿易額增長了百余倍。2022年中國與中亞五國雙邊貿易額達到702億美元，同比增長約40%。海關總署數據顯示，2023年1-8月，中國與中亞五國貨物貿易額為人民幣3904.70億元，同比增長32.89%，其中，4月單月雙方貨物貿易規(guī)模首次突破人民幣500億元大關，達到人民幣502.7億元。十年來，中國對中亞五國的投資高達150億美元，中國已經成為中亞五國重要的經貿合作伙伴。能源帶動基礎設施發(fā)展，打造中國-中亞能源發(fā)展伙伴關系。中亞國家是中國共建“一帶一路”的重要伙伴，能源合作是中國與中亞關系穩(wěn)定的重要經濟基石。中國企業(yè)已在中亞形成了勘探、開發(fā)、管道、運營、建設、工程技術服務、煉油、銷售等一體完整的上下游體系。中亞天然氣管道A/B/C三線、中哈原油管道，都是雙方能源基礎設施互聯互通的成功典范。雙邊的綠色能源合作步伐不斷加快，建設了中亞最大的風電廠-札納塔斯風電廠，也建成了最大的燃氣循環(huán)電站-烏茲別克斯坦錫爾河電站。同時，中吉烏鐵路項目可研工作于今年8月2日全面啟動，地質勘探等其他各項工作正在按既定工作計劃有序推進。鐵路正式建成后，中國運輸貨物到歐洲和中東將實現方便快捷的最短路線，貨運路程將比當前縮短900公里，節(jié)省7至8天的運輸時間。2023年中國-中亞元首會晤機制正式成立，將推動中國-中亞合作更加緊密。2023年5月18日至19日，中國同中亞五國在西安舉行中國－中亞峰會。以舉辦這次峰會為契機，六國元首決定正式成立中國—中亞元首會晤機制，將中國—中亞合作升級為最高層次；雙方一致同意，在中國設立中國—中亞機制常設秘書處，以交通、經貿、投資與產業(yè)、農業(yè)、能源、海關、人文為優(yōu)先方向，扎實、高效推進六國全方位、深層次合作。各方將以共建“一帶一路”倡議提出十周年為新起點，加強“一帶一路”倡議同哈薩克斯坦“光明之路”新經濟政策、吉爾吉斯斯坦“2026年前國家發(fā)展綱要”、塔吉克斯坦“2030年前國家發(fā)展戰(zhàn)略”、土庫曼斯坦“復興絲綢之路”戰(zhàn)略、“新烏茲別克斯坦”2022-2026年發(fā)展戰(zhàn)略等中亞五國倡議和發(fā)展戰(zhàn)略對接，深化各領域務實合作，形成深度互補、高度共贏的合作新格局?！坝蜌?新能源”能源轉型發(fā)展伙伴關系，為“一帶一路”建設注入新動力。在全球大趨勢下，能源的發(fā)展方式將逐步有傳統的、單一的能源向更綠色、清潔的能源轉型，中亞國家根據能源稟賦和自身國情制定可再生能源發(fā)展政策：哈薩克斯坦提出發(fā)展可再生能源技術與產業(yè)建設能源強國戰(zhàn)略政策；土庫曼斯坦擬將能源結構以天然氣為主轉向氫能等綠色能源為主；烏茲別克斯坦可再生能源結構由單一向多元轉變；塔吉克斯坦希望通過發(fā)展可再生能源實現能源獨立；吉爾吉斯斯坦擬發(fā)揮水電等能源稟賦優(yōu)勢實現綠色發(fā)展，中國與中亞國家都面臨實現“雙碳”目標、能源與經濟轉型升級等問題，未來中國和中亞在新能源和可再生能源方面合作空間廣闊。2.4中國-中南半島：貿易規(guī)模不斷擴大，基礎設施建設空間廣闊2016年5月第九屆泛北部灣經濟合作論壇發(fā)布了《中國-中南半島經濟走廊建設倡議書》，標志著中國-中南半島經濟走廊建設正式步入全面落地實施階段。中國中南半島經濟走廊以亞洲公路網、泛亞鐵路網等東南亞地區(qū)交通物流基礎設施為依托，目前主要有三條線路，以南寧和昆明為起點，分別從三個方向南下貫穿緬甸、越南、老撾、柬埔寨和泰國，直抵新加坡：中線為中老鐵路，從昆明出發(fā)，經老撾到達泰國；西線為中緬泰鐵路，從昆明出發(fā)，自瑞麗出境，經緬甸到達泰國；東線為中越鐵路，從南寧出發(fā)，經越南、柬埔寨至泰國。三條線路在泰國匯合后，繼續(xù)向南延伸至新加坡。中國與中南半島國家之間逐漸從建交發(fā)展為多維度、互利共贏的伙伴關系。從20世紀50年代至60年代初，緬甸、越南、老撾、柬埔寨、泰國、新加坡6國陸續(xù)與中國建立外交關系，標志著雙方在政治和外交領域交流的開啟，為未來的外交和政治合作奠定了基礎。2016年9月8日，中國與老撾共同簽署了《中華人民共和國和老撾人民民主共和國關于編制共同推進“一帶一路”建設合作規(guī)劃綱要的諒解備忘錄》。這是中國與中國—中南半島經濟走廊沿線國家就“一帶一路”建設達成的第一個重要文件，也是中國與中南半島國家在“一帶一路”框架下的合作開端，為中國與其他國家之間的合作提供了有力范例。中國和東盟互為重要的投資來源地和目的地，貿易規(guī)模不斷擴大。中國-中南半島經濟走廊的建設加強了中國與東盟之間的經濟合作，推動了貿易、投資和工程承包等領域的增長。中國與東盟的貿易伙伴地位穩(wěn)固，自2010年起，中國已連續(xù)13年保持東盟最大貿易伙伴的地位，2022年中國和東盟的雙邊貿易額達到9753億美元，這也標志著東盟已連續(xù)3年成為中國最重要的貿易伙伴；2023年1月至8月，中國與東盟貿易總值5911.9億美元，同比下降4.8%，其中，出口3449.4億美元，下降3.6%；進口2462.5億美元，下降6.3%。根據中國商務部數據顯示，截至今年8月，中國同東盟國家累計雙向投資額超過3800億美元，在東盟設立直接投資企業(yè)超過6500家。此外，中國企業(yè)在東盟國家承包的工程項目截至今年7月底累計完成營業(yè)額已超過3800億美元，東南亞地區(qū)成為中國在"一帶一路"沿線國家中承包工程項目最多的地區(qū)。中老、中越以及中泰三條鐵路的落成不僅為中國和沿線國家?guī)砹酥苯咏洕?，在地緣?zhàn)略上也具有重要意義。2021年底中老鐵路開通運營以來，已累計發(fā)送旅客約2100萬人次，運輸貨物超過2500萬噸。這一線路在中國與沿線國家之間搭建起了新的合作紐帶，為整個東南亞地區(qū)提供了一條高效便捷的貿易和物流通道。中泰鐵路合作項目是泰國首條標準軌高速鐵路，目前建設進度約為21.69%。中越鐵路也是泛亞鐵路網的重要組成部分，2022年10月30日至11月1日阮富仲總書記訪問中國，期間與中國達成合意，同意修改和升級境內鐵路，使越南老街-河內-胡志明線鐵路全面跟中國接軌，為中越鐵路的建設打下了良好基礎。未來中南半島國家基礎設施建設空間廣闊。自啟動以來，中國-中南半島經濟走廊以沿線中心城市為依托，以鐵路、公路為載體和紐帶，是中國與東盟合作的重要載體。基礎設施投入不足且發(fā)展滯后，既是中國-中南半島經濟走廊發(fā)展面臨的主要障礙，也是深化走廊經貿聯系的破題關鍵。在中南半島各國積極推進基礎設施建設的同時，中國將深化各方在交通基礎設施建設、通關便利化、跨國投資與產業(yè)等領域的合作，加強基礎設施建設規(guī)劃和技術標準體系的交流對接。2.5中巴：“一帶一路”倡議典范，邁入以產業(yè)園區(qū)合作新階段中巴經濟走廊起點位于中國喀什，終點在巴基斯坦瓜達爾港，全長3000公里，北接絲綢之路經濟帶，南連21世紀海上絲綢之路，是貫通南北絲路的關鍵樞紐，也是一條包括公路、鐵路、油氣管道和光纜覆蓋的“四位一體”通道和貿易走廊，它不僅對中巴兩國發(fā)展具有強大推動作用，還使南亞、中亞、北非、海灣國家等通過經濟、能源領域的合作緊密聯系在一處。中巴經濟走廊與“一帶一路”倡議的發(fā)展相伴而行。中巴經濟走廊于2013年啟動建設，2015年中巴兩國政府簽署逾50項合作協議，確定以中巴經濟走廊建設為中心，瓜達爾港、能源、基礎設施建設、產業(yè)合作為四大重點的“1＋4”合作布局，走廊建設進入全面實施階段；2021年9月，中巴經濟走廊聯委會第十次會議一致認為，走廊建設進入充實拓展新階段；2023年7月31日中巴經濟走廊啟動十周年慶?；顒釉谝了固m堡舉行，兩國將不斷完善布局、拓展深化合作，將走廊進一步打造成為高質量共建“一帶一路”的示范性工程。中巴能源合作成效顯著，基礎設施建設扎實推進。十年來，作為共建“一帶一路”重要先行先試項目，中巴經濟走廊建設取得豐碩成果，根據我國駐巴使館提供的數據，截至2022年底，走廊已累計為巴基斯坦帶來直接投資254億美元，累計創(chuàng)造23.6萬個就業(yè)崗位，幫助巴新增510公里高速公路、8000兆瓦電力和886公里國家核心輸電網。十年建設使得巴基斯坦長期電力短缺和基礎設施薄弱問題得到了極大的緩解，中巴能源合作成效顯著，所建項目供電量已達巴基斯坦全國的近1/3，此外，風電、水電等眾多清潔能源項目也在扎實推進?；A設施方面，重點項目穩(wěn)步推進，白沙瓦－卡拉奇高速公路（蘇庫爾至木爾坦段）、喀喇昆侖公路二期（赫韋利揚－塔科特段）、拉合爾軌道交通橙線項目竣工通車，薩希瓦爾、卡西姆港、塔爾、胡布等電站保持安全穩(wěn)定運營，默拉直流輸電項目投入商業(yè)運營，卡洛特水電站并網發(fā)電，拉沙卡伊特別經濟區(qū)進入全面建設階段。當前中巴經濟走廊建設邁入以產業(yè)園區(qū)發(fā)展為主的新階段。巴基斯坦時任總理首相伊姆蘭·漢于2018年11月對中國進行訪問，雙方就《加強中巴全天候戰(zhàn)略合作伙伴關系、打造新時代更緊密中巴命運共同體》發(fā)表聯合聲明。中巴經濟走廊聯合合作委員會于同年12月舉行第八次會議并指出下一階段將以經濟特區(qū)為載體的產業(yè)合作為重點。2020年9月14日，中巴正式簽署巴基斯坦拉沙卡伊產業(yè)園開發(fā)協議，以2021年5月28日舉行開工儀式為標志，走廊框架下實施的首個產業(yè)園區(qū)進入全面建設階段，2023年7月21日拉沙卡伊特別經濟區(qū)項目一期正式完工，標志著中巴產業(yè)合作取得又一新突破。今后走廊建設還將從以中巴雙方為主進入多邊合作階段，真正成為一項開放的、多邊的項目，中國企業(yè)將積極參與其中，有利于增強自身的國際競爭能力。2.6孟中印緬：以雙邊促多邊，進一步深化經濟走廊建設孟中印緬經濟走廊連接東亞、南亞、東南亞三大區(qū)域，溝通太平洋、印度洋兩大海域，涉及逾30億人口的巨大市場。該條經濟走廊在推動我國與南亞和東南亞兩大周邊區(qū)域互聯互通、促進我國與南亞東南亞兩大周邊市場“雙循環(huán)”等方面具有不可取代的獨特作用。2013年5月，中印兩國共同倡議建設孟中印緬經濟走廊，倡議得到孟緬兩國積極響應。2013年12月、2014年12月、2017年4月，四國聯合研究工作組分別在中國昆明、孟加拉國科克斯巴扎爾、印度加爾各答舉行了三次會議。中國對孟印緬進出口商品總產值快速增長。2022年中國對孟印緬進出口商品總產值12585.27億元，同比增長14.95%，較2014年上漲89.52%，2014年至2022年中國對孟印緬進出口總產值年復合增速為8.32%。2023年1-8月，中國對孟印緬進出口商品總產值為8411.25億元，同比增長2.98%。以雙邊促多邊，進一步深化孟中印緬經濟走廊建設。中緬、中孟等雙邊合作在諸多領域取得了豐富成果，對促進區(qū)域互聯互通和多邊合作起到積極作用。中緬設施聯通方面，中緬鐵路境內最后一段保山至瑞麗段正在抓緊建設；緬甸木姐至曼德勒鐵路由中國中鐵二院編制了項目可行性研究報告；2021年8月中緬印度洋新通道海公鐵聯運首發(fā)，連接環(huán)印度洋-緬甸仰光港-中國清水河口岸-臨滄火車站-中國各地的貿易物流新通道試運行成功；2022年以來中緬印度洋新通道海公鐵聯運/公鐵聯運德陽-臨滄-緬甸、重慶-臨滄-緬甸國際班列、深圳-臨滄-仰光-印度欽奈等相繼開通。截至2022年底，中緬印度洋新通道累計完成海公鐵聯運/公鐵聯運20批次，貨運量2.18萬噸，貨值3.48億元。3“一帶一路”為建筑央國企帶來實質性利好3.1東南亞項目居多，“一帶一路”倡議后建筑央國企海外訂單金額顯著提升東南亞項目占比較多，南亞項目單個金額較高。我們選取了北方國際、中材國際、中工國際、中鋼國際、中國電建、中國化學、中國建筑、中國交建、中國鐵建、中國能建、中國中鐵、中國中冶12家上市公司，作為建筑行業(yè)“一帶一路”代表性企業(yè)，梳理了自2005年以來各公司海外重大訂單合同情況。分地區(qū)來看，我國央企承接項目主要分布在東南亞、中亞、中東和南亞，其中東南亞項目金額占比較高；截至2022年，代表性央企承接東南亞項目累計金額占比接近一半，其次為中亞（21%）、中東（17%）、南亞（14%）。南亞地區(qū)單個項目平均金額較高約為45億元/個，而中東地區(qū)單個項目平均金額較少，約為24億元/個，主要原因是南亞項目主要是能源類、公路鐵路類項目，而中東地區(qū)住宅類、商業(yè)用房類、工業(yè)廠房類項目居多?！耙粠б宦贰背h顯著拉動央企海外訂單數額。2013年以前（含2013年）代表性央企平均當年新簽訂單金額中樞為295億元左右，2013年以后中樞提升至1407.37億元，說明“一帶一路”倡議的提出顯著拉動了建筑央企海外訂單，給建筑央企帶來了實質性利好?！耙粠б宦贰背h拉動建筑央企海外承接項目多元化發(fā)展，當前已邁入項目結構轉型升級新階段?？v觀近20年來，我國代表性建筑央企海外重大訂單項目結構分布，2013年及以前主要是以產線項目和傳統能源類項目居多，產線主要為水泥產線和化工產線等項目，傳統能源類項目主要包括水電站、燃煤電站、火電站等項目；2013年以后，我國建筑央企承接項目更加多元化，項目也逐步由單個產線逐步拓展至對綜合能力要求更高的領域，例如產業(yè)園項目，這一方面受益于“一帶一路”倡議的拉動，另一方面也體現出我國建筑央企的綜合能力在不斷提升。同時2013年以后能源類基礎設施建設項目逐漸占據主導地位，2014-2022年平均占比在30%左右；但從細分領域看，新老能源結構調整明顯，傳統能源類項目占比逐漸下降，2020-2022年其占比分別為36.1%、33.9%、10%，而例如風能、光能等新能源類項目占比顯著提升，2022年其占比達到29.38%。當前“一帶一路”已邁向高質量發(fā)展階段，風電和光伏等新能源類基礎設施項目有望成為共建“一帶一路”倡議的主要發(fā)展領域。3.2海外新簽合同訂單加速，助力建筑央國企穩(wěn)健發(fā)展“一帶一路”倡議拉動建筑央企海外營收占比。2013年以前（含2013年）代表性企業(yè)整體海外業(yè)務占比中樞在9.3%左右，2013年以后該占比中樞提升至10.4%（其中2014-2019年中樞約為11.5%）。在國內基礎說明“一帶一路”倡議明顯了建筑央企海外營收占比。未來，聚焦“一帶一路”仍將是建筑央企發(fā)展海外市場的重要戰(zhàn)略。從區(qū)域來看，深耕東南亞、中東、中亞等傳統友好地區(qū)，是拓展海外業(yè)務的重點。作為“一帶一路”主力軍，建筑央企深入踐行“一帶一路”倡議，在東南亞、中東、中亞等傳統友好國家和地區(qū)圍繞基礎設施建設、新能源等領域積極推進相關重點項目，將深耕海外市場作為自身重要發(fā)展戰(zhàn)略目標之一。海外業(yè)務有望成為建筑央企新發(fā)力點。新簽訂單方面，近年來建筑央企整體國內新簽訂單增速有所放緩，國外新簽訂單增速呈上升態(tài)勢。2023年上半年，建筑央企境外新簽訂單金額為5029.40億元，同比增長12.7%，境內新簽訂單金額為58583.89億元，同比增長6.5%。境外新簽訂單增速超過境內新簽訂單，在“一帶一路”倡議進入高質量發(fā)展階段背景下，預計未來海外業(yè)務有望成為建筑央企新的發(fā)力點。3.3“一帶一路”主要上市公司介紹代表性企業(yè)中，2022年海外營收占比較高的公司分別為北方國際（56.8%）、中工國際（49.6%）、中材國際（43.1%）、中鋼國際（28.8%）、中國化學（21.6%）；境外業(yè)務毛利率水平較高的公司分別為中材國際（17.27%）、中國中冶（16.17%）、北方國際（14.41%）、中國能建（10.37%）、中國交建（10.05%）。3.3.1北方國際北方國際是北方工業(yè)旗下唯一上市的民品國際化經營平臺。公司主營業(yè)務為國際工程承包、國內建筑工程、重型裝備出口貿易、物流服務、物流自動化設備系統集成服務、太陽能產品貿易及新能源項目開發(fā)等。2023年上半年公司實現營收104.02億元，同比增長92.88%；實現歸母凈利潤5.02億元，同比增長29.12%。公司核心業(yè)務為國際工程承包，境外業(yè)務毛利率始終維持較高水平。公司國際工程承包業(yè)務專注于國際市場軌道交通、電力、石油與礦產設施建設、工業(yè)、農業(yè)、市政、房建等專業(yè)領域，同世界多個國家和地區(qū)建立了廣泛的經濟技術合作和貿易往來關系，先后在亞洲、非洲、中東、東歐等地區(qū)投資并建設了一批具有重要政治經濟意義和國際影響力的大中型工程項目。2022年公司境外營收76.03億元，同比增長5.38%，境內營收5.72億元，同比減少0.49%；毛利率方面，公司境外業(yè)務毛利率為14.41%，境內業(yè)務毛利率為12.49%，近年來公司境外業(yè)務毛利率水平始終維持在14%左右，整體高于境內業(yè)務毛利率。持續(xù)轉型升級投建營能源類項目，重大EPC項目穩(wěn)步推進。2023年上半年公司將投建營一體化和全產業(yè)鏈一體化項目作為轉型升級重中之重，全力攻破痛點、堵點、難點，未來投建營一體化項目、全產業(yè)鏈一體化項目在公司業(yè)務格局中的支撐引領作用將愈發(fā)顯著。同時公司重大EPC項目也在穩(wěn)步推進，北方國際在行業(yè)較早開展商業(yè)模式創(chuàng)新，實施以投資為驅動的轉型升級，穩(wěn)步推進投建營一體化、產業(yè)鏈一體化運作，已形成較強的投資開發(fā)管理能力，部分投資項目已投產運營，實現良好收益，具有先發(fā)的資產資源占有優(yōu)勢，隨著“一帶一路”倡議轉型升級步入高質量發(fā)展，公司有望率先受益。3.3.2中工國際中工國際是國家“走出去”戰(zhàn)略的先行者和“一帶一路”倡議的主力軍。自成立以來，公司在海外設立了70余家駐外機構，構建起了高效快捷、反應靈敏的國際營銷網絡；在海外市場完成了上百個大型交鑰匙工程和成套設備出口項目，業(yè)務范圍遍及亞洲、非洲、美洲和東歐地區(qū)，業(yè)務涵蓋工業(yè)、農業(yè)、水務、電力、交通、石化及礦業(yè)等工程領域。根據機電商會統計，中工國際在2022年中國企業(yè)境外大型成套設備工程項目簽約額企業(yè)中排名13位，在石油化工裝備行業(yè)海外項目簽約額企業(yè)中排名第6位，在水處理、輕工等其他行業(yè)海外項目簽約額企業(yè)中排名第4位。公司2023年上半年實現營收51.68億元，同比增長2.6%；實現歸母凈利潤2.71億元，同比增長9.14%。境外收入占比持續(xù)提升，境外業(yè)務毛利率水平改善。2023年上半年公司境外營收31.18億元，同比增長19.24%，境外業(yè)務占比持續(xù)提升至60.34%；境外業(yè)務毛利率水平改善，2023年上半年公司境外業(yè)務毛利率為13.8%，同比提升5.4pct。積極踐行“一帶一路”倡議，迎難而上深耕國際市場。2023年上半年公司重點項目穩(wěn)步推進，此外公司在中亞峰會上與烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦合作伙伴簽署多項合作文件，涉及農業(yè)、新能源、索道、基礎設施建設等領域，帶動專業(yè)技術和產品“走出去”。持續(xù)深耕油氣領域，簽約哈薩克斯坦圖爾克斯坦天然氣綜合開發(fā)項目。把握機遇精準發(fā)力，推動區(qū)域市場滾動開發(fā)，新簽巴拿馬觀花體育場項目、加拿大Brucejack金礦地下開采項目、巴拿馬邊境230kv輸電線路新建項目等，有效增加項目儲備。公司2023年上半年國際工程承包業(yè)務新簽合同額10.52億美元；生效合同額1.74億美元；在手合同余額86.80億美元。3.3.3中材國際中材國際是全球最大的水泥技術裝備工程系統集成服務商。公司先后整合了國內水泥工業(yè)研發(fā)、設計、裝備及工程優(yōu)質資源，是全球水泥技術裝備及工程服務市場唯一具有完整產業(yè)鏈的企業(yè)；擁有覆蓋礦山開采和水泥生產線技術研發(fā)、數字設計、智能制造、智慧建設、智慧運維、售后服務的完整產業(yè)鏈資源、專業(yè)人才隊伍和系統解決方案。2023年上半年公司實現營收205.49億元，同比減少0.79%；實現歸母凈利潤13.68億元，同比增長6.53%。境外營收維持兩位數增長，境外業(yè)務毛利率水平持續(xù)向好。公司整體毛利率處于行業(yè)內較高水平，2023年上半年公司國外營收81.17億元，同比增長14.52%；海外業(yè)務毛利率為19.0%，同比增長2.66個百分點。積極開拓新國別和新領域，加快構建雙循環(huán)的新發(fā)展格局。公司深耕“一帶一路”等國際大市場，2023年上半年新簽境外合同215.64億元，同比增長205%；新簽多元化工程合同額16.87億元，同比增長1.3倍。在尼日利亞、肯尼亞、科特迪瓦加大屬地產業(yè)投資力度，上半年新增屬地化投資項目3個；強化國際化人才隊伍建設和培養(yǎng)，外籍長期雇員超1800人，尼日利亞跨文化融合試點被列為國資委標桿。3.3.4中鋼國際中鋼國際聚焦綠色低碳冶金工程，2023年并入寶武集團邁進發(fā)展新階段。公司業(yè)務以冶金為核心，并成功延伸至礦業(yè)、煤焦化工、電力、節(jié)能環(huán)保等領域，具備支持綠色發(fā)展的全流程系統技術集成和服務能力，為各領域企業(yè)提供全生命周期服務和可持續(xù)的一體化解決方案。2023年上半年公司實現營收106.94億元，同比增長39.90%；實現歸母凈利潤3.43億元，同比