AIGC應(yīng)用端市場分析

AIGC應(yīng)用端市場分析應(yīng)用端為“倒金字塔頂”，2030年中國AIGC市場空間有望超萬億元AI算力成本持續(xù)優(yōu)化，應(yīng)用端市場規(guī)模彈性大數(shù)據(jù)中心GPU平均2-3年迭代，算力單位成本持續(xù)優(yōu)化。近年來，英偉達數(shù)據(jù)中心GPU平均2-3年迭代，隨著GPU架構(gòu)以系統(tǒng)設(shè)計持續(xù)優(yōu)化，我們認為單位算力成本降低將會成為長期趨勢。參考《TheEconomicsofLargeLanguageModels（2023）》（作者：SUNYAN）以及《EfficientLarge-ScaleLanguageModelTrainingonGPUClustersUsingMegatron-LM（2021）》（作者：DeepakNarayanan等），研究人員均提出以訓(xùn)練詞數(shù)（Tokens）、大模型參數(shù)量（Parameters）、芯片算力（FLOPS）、芯片價格等指標(biāo)為參數(shù)的成本測算模型。我們將根據(jù)相關(guān)模型，測算GPT-3的訓(xùn)練和推理成本，以及英偉達芯片迭代帶來的成本優(yōu)化。模型及硬件優(yōu)化有望節(jié)省80%以上成本。根據(jù)《TheEconomicsofLargeLanguageModels（2023）》（作者：SUNYAN）估算，作者預(yù)計GPT-3訓(xùn)練成本約為140萬美元，推理成本為0.0035美元/1000Tokens。我們認為，受益于大模型參數(shù)優(yōu)化、算力利用率逐步提升、單位算力成本隨著芯片迭代不斷下降，AI大模型訓(xùn)練及推理成本有望持續(xù)降低，預(yù)計可節(jié)省80%以上。根據(jù)《TrainingCompute-OptimalLargeLanguageModels（2022）》（作者：JordanHoffmann等）內(nèi)容，DeepMind認為擴展模型參數(shù)數(shù)量的效果或是邊際遞減，我們認為高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集以及優(yōu)質(zhì)的算法有望成為AI大模型的核心競爭力。硬件層與應(yīng)用層市場規(guī)模呈“倒金字塔”，應(yīng)用層市場規(guī)模高達數(shù)十萬億美元。硬件層為應(yīng)用層基礎(chǔ)，支撐著終端應(yīng)用的發(fā)展，但從市場規(guī)?？?，以終端應(yīng)用為代表的數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模遠超集成電路行業(yè)。根據(jù)華大九天招股說明書信息，2020年全球集成電路行業(yè)市場規(guī)模超過4000億美元，撬動了數(shù)十萬億美元規(guī)模的數(shù)字經(jīng)濟市場。我們認為隨著AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AIGC具備大規(guī)模應(yīng)用的可能，將賦能各細分行業(yè)并帶動應(yīng)用端進入快速發(fā)展期。復(fù)盤移動互聯(lián)網(wǎng)時代，APP下載量與智能手機出貨量井噴時間同步且彈性更大。我們認為，移動互聯(lián)網(wǎng)時代與AIGC時代發(fā)展具有一定相似性，主要系移動互聯(lián)網(wǎng)時代顛覆了傳統(tǒng)人機交互模式，并創(chuàng)造了新型生產(chǎn)方式。我們認為AIGC同樣具備重塑人機交互模式的潛力，創(chuàng)造新的數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)方式。因此，我們認為復(fù)盤移動互聯(lián)網(wǎng)時代對于AIGC時代有一定可參考性。根據(jù)Counterpoint、Canalys、IDC、Statistics、Gatner、AppleAnnie的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010-2014年智能手機出貨量快速增長，期間GAGR為44%；同時，全球移動APP下載量同步增長，期間CAGR為89%。智能手機作為APP載體在具備經(jīng)濟性后，出貨量進入快速增長階段，開發(fā)者也擁有了更易使用的APP開發(fā)工具，從而催生更多的智能手機需求。我們認為，隨著算力成本持續(xù)優(yōu)化、AI大模型開發(fā)門檻降低，AIGC開發(fā)將更為“平民化”，為AIGC“爆款”應(yīng)用誕生提供堅實基礎(chǔ)。2030年AIGC市場規(guī)模有望超萬億元，圖文&數(shù)字人&智能制造等場景有望率先落地AIGC有望2-5年進入行業(yè)成熟期，2030年全球AIGC市場規(guī)模有望達到萬億元。根據(jù)OpenAI和賓夕法尼亞大學(xué)的研究，隨著AI大模型的推理能力不斷提高，即便停止開發(fā)，其影響力仍將持續(xù)擴大，全球范圍內(nèi)已掀起了一場AIGC投資熱潮，AIGC在各行業(yè)的商業(yè)應(yīng)用正加速落地。根據(jù)Gartner預(yù)測，AIGC有望在未來2-5年進入行業(yè)成熟期。我們認為，隨著國內(nèi)企業(yè)加速在研發(fā)生產(chǎn)端以及銷售端引入AIGC以降本增效，國內(nèi)AIGC產(chǎn)業(yè)也將迎來快速發(fā)展期。根據(jù)量子位智庫預(yù)測，2023-2025年中國AIGC產(chǎn)業(yè)處于培育摸索期，預(yù)計年均復(fù)合增速為25%；2026-2030年行業(yè)將迎來快速增長階段，中國市場規(guī)模有望在2030年達到11491億元。多場景落地在即，圖文創(chuàng)意、虛擬數(shù)字人以及工業(yè)軟件有望率先受益。從應(yīng)用領(lǐng)域看，AIGC可應(yīng)用于文字、圖像、音樂、視頻、3D建模、建筑等領(lǐng)域，可在辦公、傳媒、藝術(shù)等場景擔(dān)任輔助甚至是創(chuàng)作者角色。從產(chǎn)業(yè)化角度看，我們認為圖文創(chuàng)意、虛擬數(shù)字人以及工業(yè)軟件領(lǐng)域有望率先受益：1）在圖文創(chuàng)意領(lǐng)域，我們認為AIGC已可滿足基礎(chǔ)創(chuàng)作需求，可應(yīng)用于社交媒體、市場營銷等場景，降低了創(chuàng)作門檻以及創(chuàng)作成本，潛在用戶群體持續(xù)擴大；2）在虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，AI智能水平以及圖像生成能力不斷提升，我們認為虛擬數(shù)字人有望真正在商業(yè)場景部分替代人類工作，在教育、培訓(xùn)、營銷等領(lǐng)域得到規(guī)模應(yīng)用；3）在工業(yè)軟件領(lǐng)域，AI正逐步具備建模以及代碼生成能力，可直接帶動生產(chǎn)效率提升并優(yōu)化成本，從而推動制造業(yè)升級。圖文創(chuàng)意：AI賦能創(chuàng)意減負，飛入尋常百姓家通過梳理與圖文創(chuàng)意相關(guān)的海外主流應(yīng)用，我們發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)應(yīng)用功能同質(zhì)化嚴(yán)重，以圖片創(chuàng)作為例，絕大部分應(yīng)用為基于stablediffusion的生成圖片網(wǎng)站，這類網(wǎng)站的月活躍用戶（MAU）普遍在300-500萬左右，且呈不斷下降趨勢，用戶平均瀏覽時長也僅在3分鐘左右，在功能不改變的前提下很難有較高的轉(zhuǎn)化率和盈利能力。在我們看來這類應(yīng)用的目標(biāo)客群不夠清晰，對于絕大部分用戶而言，進入網(wǎng)站體驗AIGC功能僅供個人娛樂，超過免費限額后付費意愿較低，平均瀏覽時長較短；而對于真正應(yīng)用AIGC功能提升生產(chǎn)力的用戶而言，這類網(wǎng)站功能單一，無法直接落地到垂類場景，因此也無法直接解決付費意愿強的客戶痛點。我們也發(fā)現(xiàn)了小部分具有特色功能的應(yīng)用，我們嘗試通過介紹這些特色應(yīng)用的功能，來判斷AIGC應(yīng)用的發(fā)展趨勢。圖片：ZMO.AI與Looka聚焦模特和品牌Logo設(shè)計ZMO.AI：AI一鍵生成模特圖片，助力電商出海。ZMO最具代表性的功能是生成高質(zhì)量AI模特圖片，降低商家尋找模特、拍攝和后期制作的成本，尤其對于出海電商而言，可以生成不同種族/身材/臉/膚色的定制化模特，可高效、低成本做到本地化。從使用方法看，用戶僅需上傳產(chǎn)品圖片并選定符合品牌風(fēng)格的模特即可生成高清模特圖片。從訪問量看，根據(jù)Similarweb統(tǒng)計，2023年9月ZMO的MAU為450萬人，單次訪問平均為3.29頁，平均訪問時長為2分57秒。從收費模式看，目前用戶使用AI模特生成功能需要申請加入等待名單。此外，ZMO旗下還包括多款A(yù)I智能工具，包括去除背景、智能創(chuàng)作圖片以及魔術(shù)刪除等。Looka：AI一鍵生成品牌Logo，快速建立品牌形象。Looka專注于Logo設(shè)計，提供直觀的界面和用戶友好的設(shè)計流程，并包含豐富的設(shè)計元素、廣泛的自定義選項，允許用戶微調(diào)其logo設(shè)計以滿足個性化需求。Looka使用方法較為簡單：主要步驟包括：1）填寫您的行業(yè)；2）Looka提供了一系列與客戶所處行業(yè)類似的Logo設(shè)計方案，從中挑選任意數(shù)量喜歡的方案；3）客戶挑選喜歡的品牌色，輸入Logo名稱、標(biāo)語（選填）和想表達的符號意義（選填）；4）在眾多設(shè)計方案中選擇喜歡的Logo圖形形狀，并進行定制化創(chuàng)作。在創(chuàng)作完畢后，Looka還提供針對具體場景如網(wǎng)頁、服飾、名片的設(shè)計工具，完成從Logo設(shè)計到實際落地的全流程服務(wù)。從訪問量看，根據(jù)Similarweb統(tǒng)計，2023年9月Looka的MAU為460萬人，單次訪問平均為5.55頁，平均訪問時長為5分5秒。從收費模式看，Looka推出了多種套餐，單次基礎(chǔ)的Logo生成需20美元，訂閱制收費為96美元/年。視頻：kaiber與Clipchamp聚焦音樂MV和自媒體視頻編輯Kaiber.ai：AI生成專業(yè)電影級音樂MV。Kaiber最具特色的功能是根據(jù)歌曲生成MV，用戶僅需上傳一首歌曲，選擇一種主題和審美，即可生成專業(yè)級的視頻內(nèi)容。2023年2月和4月，Kaiber為林肯公園《Meteora》專輯20周年相繼制作了《Lost》和《Massive》歌曲紀(jì)念動畫MV，在網(wǎng)絡(luò)中二度引起歌迷們的熱議。此外，Kaiber還具備圖片或文字生成視頻的功能，用戶通過簡單和直觀的控制，即可調(diào)整視頻的長度、尺寸、速度等參數(shù)。從訪問量看，根據(jù)Similarweb統(tǒng)計，2023年9月Kaiber的MAU為195萬人，單次訪問平均為7.26頁，平均訪問時長為7分24秒。從收費模式看，Kaiber提供為期7天的免費試用期，試用期結(jié)束后，用戶可根據(jù)自身使用頻率選擇5/15/30美元/月的訂閱套餐。Clipchamp：面向自媒體的簡易視頻編輯器。Clipchamp是微軟旗下創(chuàng)作視頻內(nèi)容的智能工具，在最新面向Windows11用戶的Moment4更新中，用戶僅需添加視頻標(biāo)題和素材，Clipchamp即可為用戶提供推薦的場景、剪輯、BGM和敘述等內(nèi)容。工作完成后，用戶可輕松將其保存到OneDrive或GoogleDrive，或一鍵添加到Instagram、YouTube，生產(chǎn)適配不同社交媒體的視頻。從訪問量看，根據(jù)Similarweb統(tǒng)計，2023年9月Clipchamp的MAU為973萬人，單次訪問平均為3.72頁，平均訪問時長為5分59秒。從收費模式看，Clipchamp可以免費試用，若需使用更多素材、濾鏡以及導(dǎo)出4K分辨率視頻等功能，用戶可選擇78元/月或758元/年的套餐進行升級。文字：Writesonic與Copy.ai聚焦?fàn)I銷文案撰寫Writesonic：AI撰寫平臺營銷文案。Writesonic基于生成式模型構(gòu)建，通過學(xué)習(xí)大量數(shù)據(jù)集來創(chuàng)建新內(nèi)容，并且針對特定的營銷領(lǐng)域推出垂類功能，比如Google廣告、Facebook廣告、落地頁、知識回答、推文和Instagram字幕等。從使用方法看，用戶可以輸入一個主題或想法，并讓系統(tǒng)自動生成相關(guān)的文本內(nèi)容。Writesonic的AI引擎會分析輸入的主題，并結(jié)合用戶的要求和指定的寫作風(fēng)格，生成一段具有邏輯性和連貫性的文本內(nèi)容。用戶還可以選擇不同的模板和風(fēng)格，例如幽默、專業(yè)、銷售等，以滿足不同的寫作需求。從訪問量看，根據(jù)Similarweb統(tǒng)計，2023年9月Writesonic的MAU為613萬人，單次訪問平均為3.8頁，平均訪問時長為3分55秒。從收費模式看，Writesonic可免費試用，免費限額為10000字/月，若超過該限額，則需支付16美元/月的訂閱費用。Copy.ai：AI撰寫商品和行業(yè)推廣文案。Copy.ai可以幫助用戶編寫Instagram標(biāo)題，并提供博客創(chuàng)意、產(chǎn)品描述、Facebook內(nèi)容、商業(yè)創(chuàng)意等各種服務(wù)。用戶只需在本網(wǎng)站注冊賬戶并選擇工具，填寫所需的商品和行業(yè)推廣信息，Copy.ai會自動生成文案。從訪問量看，根據(jù)Similarweb統(tǒng)計，2023年9月Copy.ai的MAU為356萬人，單次訪問平均為5.09頁，平均訪問時長為4分10秒。從收費模式看，Copy.ai可以免費試用，免費限額是5000字/月，若超過限額，則需支付39.9元/月的訂閱費用。圖文創(chuàng)意助力生產(chǎn)力領(lǐng)域，2025年國內(nèi)潛在市場規(guī)模達302億元我們認為以上有代表性的工具之所以在MAU和客戶停留時長這兩項指標(biāo)上表現(xiàn)優(yōu)于同類產(chǎn)品，根本原因在于應(yīng)用特色功能可直接商業(yè)落地并助力生產(chǎn)力領(lǐng)域，獲得更高頻的需求，謀求更高的訂閱率和單位用戶付費水平。我們嘗試從潛在用戶規(guī)模、訂閱率與每付費用戶的平均收益（ARPPU）這三個指標(biāo)出發(fā)，估算國內(nèi)圖文創(chuàng)意工具在生產(chǎn)力領(lǐng)域的市場規(guī)模。潛在用戶：用戶應(yīng)用AI創(chuàng)意工具提高生產(chǎn)力，并最終轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)利潤和現(xiàn)金流，具有代表性的客戶群體包括新媒體運營、電商從業(yè)者、短視頻KOL等。Adobe將此類用戶概括為“傳播者”，這類人群需要聚焦于具體任務(wù)，并期待通過內(nèi)容傳遞理念或產(chǎn)生消費轉(zhuǎn)化，Adobe預(yù)測2024年“傳播者”用戶人群約9億。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）《2023年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》，截至2023年6月中國網(wǎng)民規(guī)模達到10.51億人，占全球網(wǎng)民總量的23.4%，我們以此為依據(jù)保守預(yù)測2025年國內(nèi)“傳播者”用戶規(guī)模約為2.1億。付費率：生產(chǎn)力場景下客戶付費意愿高，參考美圖公司、金山辦公等產(chǎn)品付費率，我們對付費率以5%-35%進行敏感性分析。ARPPU：生產(chǎn)力場景下單位用戶付費水平更高，參考美圖公司、金山辦公等產(chǎn)品付費率，我們對每付費用戶的全年平均收益以120-360元進行敏感性分析。生產(chǎn)力場景下，假設(shè)“傳播者”需要在圖片、文字、視頻中各挑選一款生產(chǎn)力工具，來完成創(chuàng)意落地。在付費率5%-35%、每付費用戶的全年平均收益120-360元的假設(shè)下，我們測算生產(chǎn)力領(lǐng)域國內(nèi)圖文創(chuàng)意工具2025年潛在市場規(guī)模中值達302.4億元。虛擬數(shù)字人：從“好看的皮囊”到“有趣的靈魂”虛擬數(shù)字人加速落地，涵蓋人臉、動作、思想等多維度虛擬數(shù)字人正在快速發(fā)展，有望兼具“好看的皮囊”和“有趣的靈魂”。通過實現(xiàn)建模、渲染、動作捕捉和AI驅(qū)動等關(guān)鍵技術(shù)構(gòu)成的底層架構(gòu)，虛擬數(shù)字人的外貌將更精致、形象更逼真、動作更自然，擁有“好看的皮囊”。深度學(xué)習(xí)與AIGC則賦予虛擬數(shù)字人有創(chuàng)造力的靈魂：多模態(tài)交互將深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和計算機圖形學(xué)相結(jié)合，充分模擬人與人之間自然真實的交互方式，AIGC則打破虛擬數(shù)字人市場天花板并賦予其自我生產(chǎn)力。雖然虛擬數(shù)字人當(dāng)下受到技術(shù)成熟度、成本、效率等多因素制約，仍處在早期發(fā)展階段；但是在AIGC浪潮之下，虛擬數(shù)字人有望成為使用自然語言與機器交互的入口級產(chǎn)品之一，有望在電商、文娛、金融、教育等行業(yè)持續(xù)落地，扮演主播、代言人、客服和智能助理等角色。尤其是隨著GPT-4V版本更新，TTS（TextToSpeech，文本轉(zhuǎn)語音技術(shù)）進步，文本驅(qū)動語音的表現(xiàn)在停頓、重音和交互自然程度上都有了極大提升，我們認為虛擬數(shù)字人有望進入高速發(fā)展階段。Deepswap：可使用AI技術(shù)自由換臉的應(yīng)用程序。Deepswap是一款A(yù)I換臉應(yīng)用程序，可以生成換臉視頻、照片和GIF。Deepswap也可使用AI編輯器修飾圖像或AI生成結(jié)果，用戶可以通過擦除、填充和精修圖像來移除或者增添新元素。同時，Deepswap的AI擴展器也允許用戶將圖像擴展到邊界之外，并利用AI技術(shù)補充還原其背景，使其與原照片無縫融合。同時，Deepswap也是一款用于生成真實或動漫風(fēng)格的應(yīng)用程序，用戶只需在提示框內(nèi)輸入自定義的外貌、服裝、動作等，一鍵生成想象中的模樣。根據(jù)Deepswap官網(wǎng)的數(shù)據(jù)，已有超過1.5億用戶借其制作有趣的換臉作品，包括電影角色替換、性別轉(zhuǎn)換等。目前，Deepswap基礎(chǔ)版本是免費使用，高級版本當(dāng)前訂閱費為9.99美元/月，或49.99美元/年，可以解鎖更多模式、無限上傳照片、無水印、優(yōu)先訪問，搶先體驗新功能。D-ID：創(chuàng)建虛擬數(shù)字人。StudioD-ID運用了深度學(xué)習(xí)面部動畫技術(shù)、GPT-3文本生成和StableDiffusion文本到圖像的功能，其主要功能是生成虛擬數(shù)字人視頻、虛擬數(shù)字人聊天，此外也提供了接口供開發(fā)人員使用。D-ID創(chuàng)作人臉包括三種方式：1）使用系統(tǒng)自帶的素材庫圖片；2）上傳用戶圖片，并生成人臉；3）利用D-ID自帶的StableDiffusion生成描述的人臉。一旦此虛擬數(shù)字人像被添加到人臉庫里，就可重復(fù)使用，只需輸入不同的腳本即可。D-ID生成文本/聲音也包括三種方式：1）利用GPT-3文本生成技術(shù)來撰寫腳本；2）輸入準(zhǔn)備好的腳本；3）直接上傳用戶錄制或者剪輯的音頻。D-ID里面有數(shù)百種語言和口音可供用戶選擇，并且可以調(diào)整角色說話的風(fēng)格。D-ID的盈利模式包括會員+企業(yè)定制+第三方開發(fā)使用，Studio和API模式各提供了五種付費策略，整體收費價格較高。Character.ai：可以與用戶建立虛擬關(guān)系的聊天機器人。Character.ai是一個基于神經(jīng)語言模型的聊天機器人應(yīng)用程序，可以生成類似人類的文本回復(fù)，并結(jié)合上下文進行對話。用戶可以利用該程序創(chuàng)建“虛擬人物”，設(shè)置特定的參數(shù)，設(shè)計“個性”，然后可發(fā)布到社區(qū)使用。“虛擬人物”可以是基于名人或虛構(gòu)人物，也可以完全原創(chuàng)；用戶也可為某些特定目的創(chuàng)作虛擬人物，如協(xié)助寫作、辯論陪練等。用戶和“虛擬人物”的對話可以是一對一或一對多群聊。根據(jù)data.ai的數(shù)據(jù)，該應(yīng)用程序在全球擁有近3000萬MAU，其中在美國約有700萬。Character.ai目前為免費使用，但高級版本Character.ai+為訂閱制，費用為9.99美元/月，可以優(yōu)先訪問，具備更快響應(yīng)速度，搶先體驗新功能。虛擬數(shù)字人助力生產(chǎn)力領(lǐng)域，2025年國內(nèi)潛在市場規(guī)模達132億元以上具有代表性的工具，特色功能可以直接商業(yè)落地，有望助力各領(lǐng)域生產(chǎn)力提升，獲得更高頻的需求，謀求更高的訂閱率和單位用戶付費水平。2022年6月IDC預(yù)計，2026年中國AI虛擬數(shù)字人市場規(guī)模將達到102.4億元，我們認為在AI大模型驅(qū)動下，我國虛擬數(shù)字人市場規(guī)模有望快速超過此預(yù)測。我們嘗試從潛在用戶規(guī)模、訂閱率與ARPPU這三個指標(biāo)出發(fā)，大致估算國內(nèi)“虛擬數(shù)字人”工具在生產(chǎn)力領(lǐng)域的市場規(guī)模。潛在用戶：用戶應(yīng)用虛擬數(shù)字人工具提高生產(chǎn)力，并最終轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)利潤和現(xiàn)金流，具有代表性的客戶群體包括新媒體運營、電商從業(yè)者、短視頻KOL等。Adobe將此類用戶概括為“傳播者”，這類人群需要聚焦于具體任務(wù)，并期待通過內(nèi)容傳遞理念或產(chǎn)生消費轉(zhuǎn)化，Adobe預(yù)測2024年“傳播者”用戶人群約9億。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）《2023年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》，截至2023年6月中國網(wǎng)民規(guī)模達到10.51億人，占全球網(wǎng)民總量的23.4%，我們保守預(yù)測2025年國內(nèi)“傳播者”用戶規(guī)模約為2.1億。付費率：生產(chǎn)力場景下客戶付費意愿高，參考騰訊智影、阿里數(shù)字人等產(chǎn)品付費率，我們對付費率以2%-8%進行敏感性分析。ARPPU：生產(chǎn)力場景下單位用戶付費水平更高，參考騰訊智影、阿里數(shù)字人等產(chǎn)品付費率，我們對每付費用戶的全年平均收益以300-540元進行敏感性分析。生產(chǎn)力場景下，假設(shè)“傳播者”需要生成自己的“虛擬數(shù)字人”來提升生產(chǎn)力。在付費率2%-8%、每付費用戶的全年平均收益為300-540元的假設(shè)下，我們測算生產(chǎn)力領(lǐng)域國內(nèi)虛擬數(shù)字人工具2025年潛在市場規(guī)模中值達132億元。工業(yè)軟件：AI賦能，智能制造推進制造業(yè)升級AI工業(yè)軟件賦能智能制造，推進制造業(yè)升級工業(yè)軟件貫穿制造業(yè)全生命周期，AI有望充分賦能研發(fā)設(shè)計以及生產(chǎn)制造類軟件。制造業(yè)升級為我國重要發(fā)展戰(zhàn)略，其中智能制造為制造業(yè)升級的重要發(fā)展方向，國內(nèi)廠商正加大對于智能制造的投資力度。目前，AI已在數(shù)字化領(lǐng)域發(fā)展出較好的信息加工能力，我們認為AI有望直接從軟件層面賦能智能制造，即研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)制造類和經(jīng)營管理類軟件。根據(jù)容知日新及寶信軟件官網(wǎng)信息，工業(yè)軟件將貫穿制造業(yè)全生命周期，制造業(yè)從產(chǎn)品設(shè)計到售后服務(wù)均需要軟件層支持。隨著AI與工業(yè)軟件結(jié)合，我們認為AI工業(yè)軟件有望改變生產(chǎn)制造以及客戶服務(wù)模式，推進我國智能制造跨越式發(fā)展。2026年我國智能制造市場空間有望超十萬億元，帶動我國智能制造軟件市場較快增長。我國制造業(yè)基礎(chǔ)較好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，當(dāng)下我國正加大力度發(fā)展智能制造以進一步提升生產(chǎn)效率及附加值，加快從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)型。根據(jù)甲子光年智庫預(yù)測，我國智能制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持較快增長，2026年產(chǎn)值規(guī)模將達到十萬億元，2022-2026年CAGR為22%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，智能制造轉(zhuǎn)型需智能設(shè)備及控制支撐，我國已發(fā)展出較為完善的智能控制和設(shè)備產(chǎn)業(yè)，在機器視覺、機器人、傳感器、電氣裝備等領(lǐng)域的研發(fā)生產(chǎn)能力快速提升。我們認為，受益于國內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)保持較大投入、AI大模型在垂類場景的生產(chǎn)力持續(xù)提升，我國智能制造軟件市場將保持較快增長。根據(jù)海比研究院預(yù)測數(shù)據(jù)，2026年中國智能制造軟件市場規(guī)模將達到3202