2024年中國低空經(jīng)濟報告-蓄勢待飛展翅萬億新賽道-前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2024年中國低空經(jīng)濟報告——蓄勢待飛，展翅萬億新賽道前瞻產(chǎn)業(yè)研究院出品低空經(jīng)濟內(nèi)涵解析全球低空經(jīng)濟經(jīng)驗借鑒目03 中國低空經(jīng)濟市場洞察CONTENTS錄04中國低空經(jīng)濟多場景應(yīng)用探索中國重點區(qū)域創(chuàng)新實踐低空經(jīng)濟前景趨勢及投資機會分析低空經(jīng)濟內(nèi)涵解析011.1低空經(jīng)濟的核心內(nèi)涵1.2低空經(jīng)濟相關(guān)概念分析1.3低空經(jīng)濟的構(gòu)成1.4低空經(jīng)濟發(fā)展條件1.1低空經(jīng)濟是低空飛行活動與產(chǎn)業(yè)融合的新型經(jīng)濟形態(tài)低空經(jīng)濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強等特點。空域網(wǎng)絡(luò)航空器網(wǎng)絡(luò) 無人機網(wǎng)絡(luò)地面指揮系統(tǒng)城市鄉(xiāng)村指揮塔臺 航空服務(wù)站起飛機場產(chǎn)業(yè)融合場景資料來源：國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2低空經(jīng)濟、通用航空、無人機的關(guān)系低空飛行活動包括警用航空活動、海關(guān)航空活動和通用航空。通用航空是低空經(jīng)濟的重要組成部分，無人機產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。航空飛行活動低空經(jīng)濟國家航空器飛行活動 民用航空器飛行活動警用有人機、低空空域管控和安全反無人軍用航空活動民用運輸航空機等低空及超警用無人警用航空活動低空域有機、海關(guān)通用航空人機通航無無人機等海關(guān)航空活動人機高空及其運輸航空和軍用大型無人機他空域通等通用航空用航空無人機低空飛行活動資料來源：國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3低空經(jīng)濟的構(gòu)成低空經(jīng)濟包括低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務(wù)。低空制造產(chǎn)業(yè)是指面向通用、警用、海關(guān)和部分軍用航空器的研發(fā)制造類產(chǎn)業(yè)，低空飛行產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)。低空制造

低空經(jīng)濟低空飛行 低空保障

綜合服務(wù)為低空飛行活動提供航空器等產(chǎn)品和服務(wù)。?航空器?零部件?機載設(shè)備?其他

低空經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)，對整個低空經(jīng)濟發(fā)展起著牽引和帶動作用。?生產(chǎn)作業(yè)類?公共服務(wù)類?航空消費類

為低空飛行和空域安全提供保障服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營?低空空域管控系統(tǒng)?無人機飛行信息?無人機反制系統(tǒng)

支撐和輔助低空經(jīng)濟發(fā)展的各種服務(wù)性產(chǎn)業(yè)。?航空會展?廣告咨詢?科教?文化傳媒?租賃等資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、政策共同驅(qū)動低空成為新的經(jīng)濟增長極發(fā)展低空經(jīng)濟，有利于拓展市場、擴大內(nèi)需；有利于推動創(chuàng)新、豐富供給；有利于打通隔阻、促進融合。當前我國在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和政策方面都為低空經(jīng)濟的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有助于實現(xiàn)我國低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。技術(shù)進步先進技術(shù)是低空經(jīng)濟發(fā)展的核心支撐。其中無人機是低空經(jīng)濟發(fā)展的主要支撐，目前我國在無人機領(lǐng)域已處于領(lǐng)先地位。基礎(chǔ)設(shè)施支撐低空基礎(chǔ)設(shè)施是各類低空經(jīng)濟活動特別是低空飛行活動的關(guān)鍵載體。當前低空基礎(chǔ)設(shè)施的主體是通用機場，目前我國通用機場數(shù)量已經(jīng)達到399個。

低空經(jīng)濟驅(qū)動因素政策推動良好的政策法規(guī)體系是低空經(jīng)濟快速發(fā)展、健康運行的有力保障。當前我國對低空經(jīng)濟的政策監(jiān)管態(tài)度是鼓勵、開放和高度重視的。

2021年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出“發(fā)展交通運輸平臺經(jīng)濟、樞紐經(jīng)濟、通道經(jīng)濟、低空經(jīng)濟?！笔状螌ⅰ暗涂战?jīng)濟”概念寫入國家規(guī)劃。截至2021年底，全國全年無人機運營企業(yè)1.27萬家，全行業(yè)注冊83.2萬架，無人機數(shù)量比2020年增長60.9%；無人機實時飛行約3.86億架次，飛行時長約1668.9萬小時。2023年，深圳率先就低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)立法，為低空經(jīng)濟的協(xié)同、管控、標準、監(jiān)管等一系列的問題指明方向，在助推深圳低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時，也為全國全省推進低空空域管理改革探索經(jīng)驗。2023年5月，國務(wù)院、中央軍委頒布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，并將于2024年1月1日起正式實施，標志著我國無人機產(chǎn)業(yè)將進入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理全球低空經(jīng)濟經(jīng)驗借鑒022.1全球低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀2.2重點地區(qū)發(fā)展經(jīng)驗借鑒2.1.1全球低空經(jīng)濟發(fā)展歷程全球低空經(jīng)濟發(fā)展至今先后經(jīng)歷了早期應(yīng)用探索階段和規(guī)范化發(fā)展階段。其中在早期，由于低空技術(shù)不成熟，因此以低空旅游和在農(nóng)業(yè)、工業(yè)的探索應(yīng)用為主。2010年以后，隨著低空飛行技術(shù)的愈發(fā)成熟和應(yīng)用的多元化，規(guī)范化監(jiān)管成為這一時期各國低空經(jīng)濟發(fā)展的主要任務(wù)。當下全球低空經(jīng)濟正處于進一步的應(yīng)用普及階段。全球低空經(jīng)濟發(fā)展歷程應(yīng)用探索階段 規(guī)范化發(fā)展階段 普及應(yīng)用階段18世紀末1980年2006年2016年2018年熱氣球技術(shù)在法國日本公司洋光英國石油公司（BP）NASA與FAA合作推進美國歐盟修訂《第巴黎試驗成功，后(YoichiInoue)在首次使用無人機進UTM（無人機交通管理系2018/1139號法熱氣球觀光活動在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域使用遙控行海上油田平臺的統(tǒng)）建設(shè)。同年FAA發(fā)布規(guī)》，將歐盟管理法國迅速傳播，可直升機進行農(nóng)業(yè)作監(jiān)測，標志著無人第107號法規(guī)，規(guī)定了商權(quán)限擴展至所有的謂是低空經(jīng)濟的開業(yè)。機在工業(yè)領(lǐng)域的實業(yè)用途的小型無人機的無人機。端。際應(yīng)用。運營規(guī)則。美國總統(tǒng)簽署了低歐洲單一天空空中交通空飛行安全法，該管理研究院（SESAR）提法案旨在改善和簡出發(fā)展U-Space的概念?；療o人機在低空飛行的授權(quán)過程。

2019年歐洲航空安全局發(fā)布了兩部無人機通用條例，進一步規(guī)范歐洲無人機的標準和運行要求。

2020年 2021-2023年FAA發(fā)布了遠程標識包括英國、美國在（RemoteID）法規(guī)，內(nèi)的多國試行空中要求大多數(shù)無人機在出租車。飛行時能夠廣播身份和位置信息。 亞馬遜于美國部分地區(qū)使用PrimeAir無人機送貨。資料來源：根據(jù)公開資料整理前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.2全球低空經(jīng)濟發(fā)展概況全球無人機市場快速增長，無人機投資規(guī)模由2013年的1.21億美元增長至2022年的48.06億美元。2013-2022年，全球通用飛機交付量整體上呈波動上升趨勢，2022年全球通用飛機交付量達到2818架，較2021年增長6.5%，全球通用航空飛機銷售額達229億美元，較2021年同期增長6.16%。全球無人機行業(yè)投資規(guī)模90.00250%300079.1580.00200%70.00250060.00150%200048.0650.00100%40.0050%150030.0024.390%100020.0013.0210.005.696.956.768.53-50%5003.141.210.00-100% 02013201420152016201720182019202020212022投資規(guī)模（億美元） 同比增速（%）

全球通用飛機交付量28182658264623532454244324082331226723252013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球通用飛機交付量（架） 增長速度（%）

全球通用飛機訂單交付額30030%15%25%244.99241.29250234.5235.1522920%10%215.72210.92202.01205.64200.4815%2005%10%0%1505%0%-5%100-5%-10%50-10%-15%-15%0-20%2013201420152016201720182019202020212022訂單交付額（億美元） 增長速度（%）資料來源：DroneIndustryInsights GAMA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.3全球低空經(jīng)濟區(qū)域發(fā)展格局從全球低空經(jīng)濟區(qū)域發(fā)展格局來看，美國因為通用航空發(fā)展的領(lǐng)先奠定了其低空經(jīng)濟的先發(fā)優(yōu)勢。相較之下，我國僅在無人機領(lǐng)域擁有與美國一較上下、比拼手腕的可能性。4756座18.12萬架5.6萬架86.6萬架161座95.8萬架81座俄羅斯英國399座美國中國3350座2300座通用機場數(shù)量巴西無人機在冊數(shù)量澳大利亞資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1美國低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀美國通用航空器交付量波動上升，2022年為1755架。2023年5月，美國聯(lián)邦航空管理局發(fā)布《城市空中交通運行概念2.0》白皮書，設(shè)計了UAM（UrbanAirMobility）管理體系架構(gòu)，特點是市場參與度高、FAA僅作宏觀把控。美國城市空中交通運行方式演變美國通用航空器交付量1800177115%17461755175010%17001650163116505%161515991592160015550%1550153115181500-5%1450-10%14001350-15%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022美國通用航空器交付量（架） 同比增長（%）

UAM結(jié)構(gòu)載具自動化指令駕駛（空域與程序）水平（PIC）地點UAM專用人在回路外 遠程（HOVTL）UAM驅(qū)動管理UAM演變體系和協(xié)作式人在回路上運行實踐 （HOTL）UAM運行在現(xiàn)有空中交人在回路中機載當前ATM通管理內(nèi)（HWTL）低UAM運行節(jié)奏高注：人在環(huán)路中（Human-Within-the-Loop，HWTL），即人總是需要直接控制自動化系統(tǒng)；人在環(huán)路上（Human-on-the-Loop，HOTL），人主動監(jiān)視系統(tǒng)并在需要時可完全控制系統(tǒng)；人在回路外（Human-Over-the-Loop，HOVTL），人被動監(jiān)視系統(tǒng)，只在得到自動化系統(tǒng)的通知、請求等才采取行動，僅處理出現(xiàn)不可調(diào)和矛盾或規(guī)則集合之外的復(fù)雜情況。資料來源：美國聯(lián)邦航空管理局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2歐洲低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀在歐洲，通用航空一方面包括復(fù)雜的公務(wù)機和輕型噴氣機執(zhí)行運營，另一方面包括休閑滑翔機或氣球飛行。在兩者中間還有很多其他的活動，如航空作業(yè)、航空訓(xùn)練、航空體育或飛行表演。低空經(jīng)濟方面，德國等注重?zé)o人機技術(shù)研發(fā)，英國等重視在產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用。歐洲通航飛行服務(wù)運營內(nèi)容√休閑航空和航空體育√航空作業(yè)√航空訓(xùn)練√私人通航服務(wù)√公務(wù)航空√其他如動力飛行、氣球飛行和滑如空中吊車作業(yè)、航空探為航空公司輸送合翔以及空中滑板等測和制圖、農(nóng)業(yè)飛行等格航空人員歐洲空中交通管理目前，歐洲已確定交付部署的SESAR解決方案分為高效率的機場運營、先進的空中交通服務(wù)、優(yōu)化的空中交通管理網(wǎng)絡(luò)、航空基礎(chǔ)設(shè)施升級四大場景領(lǐng)域，涉及空管系統(tǒng)、機載設(shè)備、航企運控、機場運行指揮等方面。英國低空經(jīng)濟發(fā)展模式英國政府積極支持低空經(jīng)濟及無人機技術(shù)，重點應(yīng)用到監(jiān)測農(nóng)作物生長，測量和檢測建筑物的外觀、結(jié)構(gòu)及安全性，開展物流配送等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域；同時，針對新生業(yè)態(tài)，政府積極制定低空經(jīng)濟及飛行器的相關(guān)資金扶持政策。德國低空經(jīng)濟發(fā)展模式德國運用社會和市場相結(jié)合發(fā)展低空經(jīng)濟，大力投資低空經(jīng)濟和研發(fā)精準導(dǎo)航及飛行技術(shù)；同時，政府開始簡化企業(yè)無人機的注冊、飛行等相關(guān)程序，試圖提升本國低空經(jīng)濟市場發(fā)展活力。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.3全球低空經(jīng)濟經(jīng)驗借鑒對比全球低空經(jīng)濟的發(fā)展經(jīng)驗，我國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)初步具備了一定的發(fā)展條件和基礎(chǔ)資源支持，但是與發(fā)達國家低空經(jīng)濟的建設(shè)情況相比，我國整體仍處于追趕的階段。資源支持：加強基礎(chǔ)資源支持低空經(jīng)濟中通航產(chǎn)業(yè)所需的空域、機場、飛行員等資源具有的特性需要從國家層面解決，國家政府相關(guān)管理當局應(yīng)在政策、資金、等方面給予支持，地方政府應(yīng)從土地、財稅等政策措施予以支持，為機場、低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)提供基礎(chǔ)資源支持。安全保障：制定安全管理體系通用航空在安全方面要求高，同時有別于公共運輸對安全的要求，應(yīng)制定針對性政策確保其安全。同時積極地出臺政策、制度和監(jiān)管系統(tǒng)來幫助通航擴大經(jīng)濟規(guī)模，使通航企業(yè)能夠發(fā)展壯大。

多元應(yīng)用：擴大應(yīng)用領(lǐng)域美國是無人機技術(shù)開發(fā)和采用的主要樞紐，一直在使用無人機進行監(jiān)視、農(nóng)業(yè)和物流等應(yīng)用，歐洲國家也將無人機用于包括農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)視等目的。未來，通用航空和無人機將發(fā)揮越來越重要的作用，政府應(yīng)該大力支持在下游產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)效率與效果。降本增效：擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，降低成本目前通航制造業(yè)供應(yīng)與通航作業(yè)需求無法很好的切合，同時國內(nèi)制造企業(yè)供給受到政策及稅費的影響，也使通航作業(yè)需求無法得到很好的滿足，政府應(yīng)從產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)，打造低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，引進新的技術(shù)，不斷降低作業(yè)成本，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國低空經(jīng)濟市場洞察033.1低空經(jīng)濟政策歷程3.2低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀3.3低空經(jīng)濟競爭格局3.4低空經(jīng)濟創(chuàng)投情況3.5低空經(jīng)濟發(fā)展痛點3.1.1中國低空空域管理改革歷程2000年起，國家空管委辦公室在軍航空管系統(tǒng)組織了小規(guī)模試點。2010年8月，國務(wù)院中央軍委下發(fā)《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，正式開啟我國低空空域管理改革。截至目前，國家空管委辦公室已相繼在全國組織了3輪較大規(guī)模的低空空域管理改革試點，目前發(fā)展低空經(jīng)濟由國家機構(gòu)統(tǒng)一規(guī)劃、制訂政策，具體管理和實施層面的事權(quán)下放到地方政府。2010-2014年 2015-2018年 2018年-至今第一輪：空域分類化管理第二輪：空域精細化管理第三輪：空域協(xié)同化管理?將低空空域由原來的全部為管制空域，改為?在珠三角和海南地區(qū)展開空域精細化管理改?低空空域協(xié)同管理改革試點拓展管制、監(jiān)視、報告三類空域革試點?四川省在全國率先成立了“四川省低空空域?在試點地區(qū)，按照審批和報備兩種方式實行?優(yōu)化空域?qū)徟贫?、動態(tài)靈活使用、建立低協(xié)同管理委員會”，將原低空空域由軍民航分類管理。試點在全國14個省自治區(qū)直轄市空空管服務(wù)保障示范、加強“低慢小”航空分塊管理轉(zhuǎn)變?yōu)檐姷孛袢絽f(xié)同管理，將低相關(guān)地區(qū)同時進行，占全國空域的33%，共器安全管控等，著力解決空域管理粗放、使空飛行由管制指揮模式轉(zhuǎn)變?yōu)槟恳曌灾黠w行劃設(shè)管制、監(jiān)視、報告3類空域254個、低空用效率不高的問題。2017年4月，海南省國模式，并簡化了審批流程。此后，湖南、江目視航線12條；在管制空域，通航飛行審批家低空空域空管服務(wù)保障示范區(qū)項目通過驗西、安徽三省的低空空域管理改革試點拓展，時間縮短為飛行前4小時，在監(jiān)視空域和報收，標志著海南省成為全國首個完成低空空參照四川模式，均成立了由省政府牽頭組成告空域，飛行報備時間最短只需提前半小時，管服務(wù)保障體系建設(shè)的地區(qū)。的軍地民三方低空域協(xié)同管理機構(gòu)和運行管極大方便了通航飛行，改革試點成效明顯。理中心。資料來源：通航委 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1.2中國低空經(jīng)濟國家層面政策XXX。2009年“中國通用航空發(fā)展研究”課題一次研討會上，中國民航大學(xué)李衛(wèi)民副教授首次提出“低空經(jīng)濟”這一概念術(shù)語。2009-2010年2010年《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》的發(fā)布，拉開了低空空域管理改革的序幕。概念提出期2014年《低空空域使用管理規(guī)定（試行）》將低空空域分為管制空域、監(jiān)視空域和報告空域，其中涉及監(jiān)視、報告空域的飛行計劃，企業(yè)需向空軍和民航局報備。2016年《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出到2020年，建成500個以上通用機場，基本實現(xiàn)地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務(wù)的運輸機場，2011-2020年 通用航空業(yè)經(jīng)濟規(guī)模超過1萬億元，初步形成安全、有序、協(xié)調(diào)的發(fā)展格局。2018年《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》明確了飛行服務(wù)體系由全國低空飛行服務(wù)國家信息管理系統(tǒng)、區(qū)域低空飛行服務(wù)區(qū)域信息處理系統(tǒng)和飛行服務(wù)站初步發(fā)展期三部分構(gòu)成。2019年《促進民用無人駕駛航空發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提出促進無人駕駛航空健康發(fā)展，提升民用無人駕駛航空管理與服務(wù)質(zhì)量。以低空、隔離運行為起點，逐步積累實踐經(jīng)驗和運行數(shù)據(jù)，不斷提高面向國家、行業(yè)、社會及大眾的航空服務(wù)能力。2021年中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，發(fā)展交通運輸平臺經(jīng)濟、樞紐經(jīng)濟、通道經(jīng)濟、低空經(jīng)濟。“低空經(jīng)濟”概念首次被寫入國家規(guī)劃。2021年《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出構(gòu)建運輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務(wù)體系。到“十四五”末，通航國家數(shù)量70個。服務(wù)體系更加健全，貨運網(wǎng)絡(luò)更加完善，通用航空服務(wù)豐富多元，無人機業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。2021年《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出有序推進通用機場規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建區(qū)域短途運輸網(wǎng)絡(luò)，探索通用航空與低空旅游、應(yīng)急救援、醫(yī)療救2021年-至今護、警務(wù)航空等融合發(fā)展。2021年《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到完善公路沿線、服務(wù)區(qū)、客運樞紐、郵輪游艇碼頭等旅游服務(wù)設(shè)施功能，推進通用航空與旅游融合發(fā)展?？焖侔l(fā)展期2022年《“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》設(shè)定了安全、規(guī)模、服務(wù)三個方面的16個具體指標，如通用航空死亡事故萬時率五年滾動值低于0.08，通用航空器期末在冊數(shù)達到3500架，開展通用航空應(yīng)急救援服務(wù)的省份不少于25個等。2022年《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》提出，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業(yè)態(tài)，釋放通用航空消費潛力。2023年《中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）》明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權(quán)利、義務(wù)規(guī)范，標志著我國空域放開有了實質(zhì)性的突破。2023年《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)物流運行通用要求第1部分:海島場景》規(guī)定了應(yīng)用于海島場景從事物流的民用無人駕駛航空器系統(tǒng)運行的通用要求。2024年2024年1月1日起，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將正式施行，標志著我國無人機產(chǎn)業(yè)將進入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1.3中國低空經(jīng)濟地方層面政策新疆拓展通用航空商業(yè)化市場，大力發(fā)展航空器制造維護、通航飛行、教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等通用航空全產(chǎn)業(yè)鏈，打造通用航空產(chǎn)業(yè)集群。青海建成一批通用機場，探索通用機場建設(shè)運營管理和省內(nèi)通航短途運輸模式。寧夏因地制宜布局建設(shè)通用機場，形成“一干兩支多點”現(xiàn)代機場體系。支持紅寺堡、同心、涇源等通用機場建設(shè)。

北京依托北京密云低空旅游示范基地、北京通用航空產(chǎn)業(yè)基地，開發(fā)低空旅游消費產(chǎn)品。天津新建中國通航天津濱海機場、薊州通用機場。山西加快推進太原機場三期改擴建等項目，布局建設(shè)一批航空飛行營地項目，加大通航示范省建設(shè)力度。內(nèi)蒙古

黑龍江到2025年，實現(xiàn)通用航空50公里服務(wù)覆蓋所有5A景區(qū)、5S滑雪場及主要農(nóng)林產(chǎn)區(qū)。具備通用航空短途運輸功能的機場達到40個。吉林加快建設(shè)布局合理、干支協(xié)調(diào)的“一主多輔”機場群體系。遼寧到2025年，全省通用機場總數(shù)達到41個。形成集短途運輸、公共服務(wù)、航空消費、飛行培訓(xùn)等功能為一體的通用機場網(wǎng)絡(luò)。山東支持低空應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對公共類無人機起降、停放、氣象監(jiān)測等服務(wù)設(shè)施，鼓勵地方政府給予支持。陜西 到2025年，全區(qū)通用航空基礎(chǔ)有序建設(shè)通用機場。培育發(fā)展無人 設(shè)施全面提升，通用機場連點機產(chǎn)業(yè)集群。 成網(wǎng)，到2035年，全區(qū)建設(shè)通用機場100個左右。

安徽

江蘇有序推進通用機場及相關(guān)設(shè)施建設(shè)。建成溧陽天目湖、淮安金湖、無錫丁蜀等通用機場。適時推動鎮(zhèn)江大路、新沂棋盤等通用機場改擴建。四川深化智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點。爭取創(chuàng)建民用無人駕駛航空試驗區(qū)，加快低空物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展無人機配送。重慶積極推進通用機場建設(shè)，形成以民用樞紐機場為主骨架、支線機場為節(jié)點、各類通用機場為補充的機場網(wǎng)絡(luò)。

到2025年，安徽蕪湖市低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破300家，其中龍頭企業(yè)超過10家，“專精特新”企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)翻一番，低空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到500億元。河南到2025年，力爭全省通用機場及具有通用航空服務(wù)功能的機場達到20個以上，基本建成省內(nèi)航空應(yīng)急救援體系，打造精品低空旅游項目6個以上。浙江針對城市低空環(huán)境下無人機超視距運行，開展常態(tài)化、多樣化、規(guī)?；\行。逐步建立覆蓋省內(nèi)4A級及以上景區(qū)的低空旅游航線網(wǎng)絡(luò)。湖北推進一批通用機場建設(shè)，實現(xiàn)通航服務(wù)市州廣覆蓋。貴州投資約210億元加快全省通用航空規(guī)劃建設(shè)，力爭到2030年實現(xiàn)全省“通用航空縣縣通”。

江西

上海突破傾轉(zhuǎn)旋翼、復(fù)合翼、智能飛行等技術(shù)，研制載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式。云南充分利用通航優(yōu)勢，打造“干線運輸+通航短途貨運”的航空貨運模式，打造立體多式聯(lián)運物流體系。

提出支持低空經(jīng)濟發(fā)展的若干措施，強化制度機制、技術(shù)人才和政策法規(guī)支撐。湖南出臺低空空域劃設(shè)及協(xié)同運行辦法，對低空空域協(xié)同機制進行了規(guī)范。廣西廣東福建至“十四五”期末，力爭全區(qū)共建成21個通用機場，重點構(gòu)建低空經(jīng)到“十四五”末，福建省落地30家-70家正常運營的《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，以廣州、濟圈和沿海沿邊通道。低空旅游企業(yè)，形成2家-3家以上龍頭企業(yè)，低空深圳、珠海為依托，突破無人機專用芯片、飛控系統(tǒng)、動力旅游總收入規(guī)模達到94億元。海南系統(tǒng)、傳感器等關(guān)鍵技術(shù)，做大做強無人機產(chǎn)業(yè)，推動在物加快發(fā)展先進制造業(yè)，推動通航飛機等重大項目投產(chǎn)。加快建設(shè)一流、農(nóng)業(yè)、測繪、電力巡檢、安全巡邏、應(yīng)急救援等主要行批通用機場。業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.1中國低空經(jīng)濟發(fā)展特征目前我國低空經(jīng)濟企業(yè)增長快，通用航空市場持續(xù)擴大，無人機產(chǎn)業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢，警用航空發(fā)展加速。通用航空市場持續(xù)擴張 低空經(jīng)濟企業(yè)增速快中國在冊通用航空器數(shù)量整體上 中國低空經(jīng)濟行業(yè)共有相關(guān)企業(yè)處于上升態(tài)勢，截至2022年實際 數(shù)量超過8000家，企業(yè)注冊數(shù)量運營中的通用航空器共有3177架。 整體呈現(xiàn)增長趨勢。中國低空經(jīng)濟行業(yè)新增企業(yè)注冊數(shù)量（單位：家）

無人機產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先 警用航空發(fā)展提速中國民用無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球 目前在我國公安系統(tǒng)中，警用直前列。2022年中國無人機累計飛 升機發(fā)展到近百架，警用無人機行時間為2067萬小時。 超過1萬架，無人機操控員近萬人。中國無人機累計飛行時間（單位：萬小時）1000878900806820800735766700644686605

2500.02000.01740.41578.4 1615.41500.0

2067.01923.46005004003002001000

365

1000.0500.00.02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-9

2018 2019 2020 2021 2022資料來源：國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心 企查貓 中國民用航空局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.2中國低空經(jīng)濟市場規(guī)模根據(jù)云圖智行披露的信息，2022年中國低空經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模為2.5萬億元。對于整個低空經(jīng)濟市場未來的發(fā)展，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預(yù)期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。到2035年，中央對國家低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達6萬多億元。中國低空經(jīng)濟市場規(guī)模（單位：萬億元）7.008%66.007%5.006%4.005%4%3.002.52.343%2.002%1.001%0.000%202120222035E資料來源：云圖智行 《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.3中國通用航空發(fā)展現(xiàn)狀我國頒證通用航空機場數(shù)量和通用航空飛行時長均呈現(xiàn)增長狀態(tài)。中國通用航空機場飛行場地分類中國通用航空機場類型B類,253,高架直升型,42,跑道+表面直升,40,10%63%11%表面直升型,128,32%跑道+表面直升+水上,1,0%其他,43,10%水上機場,1,0%表面直升+水上,1,0%A類,146,

中國通用航空器類型占比直升機,34%渦槳和活公務(wù)機,塞固定翼,12%52%37%

跑道型,186,47%

其他,2%中國通用航空飛行時長及增速中國通用航空機場數(shù)量及增速500300%140025%39911781219120020%370250%1065400350984937100015%200%83830024080010%202150%200100%6005%4000%1005550%200-5%00%0-10%2017年2018年2019年2020年2021年2022年201720182019202020212022機場數(shù)量（個）同比（%）飛行時長（千小時）同比（%）資料來源：中國AOPA 民航局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.4中國無人機發(fā)展現(xiàn)狀我國民用無人機注冊數(shù)量快速增長。2022年全國民用無人機注冊數(shù)量達95.8萬架，同比增長15.14%。民用無人機逐漸步入持證上崗時代，根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2022年，全行業(yè)民用無人機有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.49%。中國民用無人機注冊數(shù)量及增速12070%10095.860%83.250%8040%6051.739.230%4028.720%2010%00%20182019202020212022無人機注冊數(shù)量（萬架）

中國民用無人機行業(yè)需求結(jié)構(gòu) 中國民用無人機有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量及增速巡檢18.0060%11%測繪與地16.0015.28理信息農(nóng)林植保14.0050%26%12.0830%12.0040%10.008.9030%8.006.726.004.4620%其他4.0010%安防監(jiān)控8%2.00應(yīng)急快遞物流12%0.000%5%8%20182019202020212022無人機有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量（萬本）資料來源：中國民用航空局 Frost&Sullivan 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3.1中國低空經(jīng)濟競爭格局分析通用航空是低空經(jīng)濟的主體產(chǎn)業(yè)，無人機是低空經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通用航空領(lǐng)域主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團主導(dǎo)，主要企業(yè)有中航工業(yè)、航發(fā)動力與中直股份等；無人機領(lǐng)域主要企業(yè)有大疆、中航無人機與航天彩虹等。航空材料大疆創(chuàng)新——無人機行業(yè)排名第一航空發(fā)動機中航無人機——全體系全場景整體解決方案機體航天彩虹——軍用及民用無人機機載設(shè)備、極飛科技——構(gòu)建無人化智慧農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)整機億航——城市空中交通科技資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3.2中國低空經(jīng)濟企業(yè)經(jīng)營情況根據(jù)國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心的統(tǒng)計信息，2022年，我國開展有低空經(jīng)濟相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司或新三板掛牌公司共38家，上市公司及新三板掛牌公司低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入合計為418.35億元。2018-2022年低空經(jīng)濟公司總數(shù)3639383532201820192020202120222018-2022年公司數(shù)量按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計171716161513131312121120182019202020212022航空器制造 飛行服務(wù) 保障服務(wù)

2018-2022年低空業(yè)務(wù)總收入（萬元） 2022年低空業(yè)務(wù)營業(yè)收入TOP3（萬元）41834763344800191712528435242105452.832324334.672506427731020182019202020212022中直股份洪都航空中無人機2018-2022年低空業(yè)務(wù)收入按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計（萬元）2022年低空業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)3663842保障業(yè)務(wù),34176085%29391882371453.81飛行業(yè)務(wù),1873617.617%252919272203261690300052286418197060198008142020175328233217制造業(yè)務(wù),2018201920202021202288%航空器制造飛行服務(wù)保障服務(wù)注：以上數(shù)據(jù)基于對深市、滬市上市公司及新三板掛牌公司年報的統(tǒng)計 資料來源：國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.4中國低空經(jīng)濟創(chuàng)投情況從投融資事件數(shù)量來看，2020-2022年，我國低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2022年投融資事件為33起，融資輪次主要分布于A輪與戰(zhàn)略投資輪次。中國低空經(jīng)濟投融資金額及數(shù)量分析中國低空經(jīng)濟投融資輪次分布3530121.332730252226252021202015151539.9410101077721.251455543012020202120222023.1-80A輪戰(zhàn)略投資種子/天使輪B輪Pre-A輪C輪IPOPre-B+輪D輪E輪其他投資金額（億元）投資事件數(shù)量（起）中國低空經(jīng)濟投融資代表性事件時間公司名稱產(chǎn)品輪次金額投資方2023-06-30沃飛長空以飛行汽車為核心，開展低空出行、低空物流、應(yīng)A輪超億元華控基金領(lǐng)投，元禾原點、鴻華航空、空天翱翔跟投急醫(yī)療等綜合應(yīng)用2023-05-06云圣智能綠色能源驅(qū)動的工業(yè)級智能無人機C++輪未透露中金資本旗下中金科元基金領(lǐng)投2022-12-20航天飛鴻智能無人系統(tǒng)、無人機、精確制導(dǎo)武器及反無人系戰(zhàn)略投資38億元戰(zhàn)略投資者統(tǒng)2022-4-28拓攻機器人植保無人機、巡檢無人機及支線物流無人機B+輪1億元中金資本（領(lǐng)投）、工銀國際、騰訊投資等2021-10-19小鵬匯天低空載人飛行器A輪超31億元IDG資本、五源資本及小鵬汽車領(lǐng)投，紅杉中國等跟投資料來源：IT桔子 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.5中國低空經(jīng)濟發(fā)展痛點目前我國低空經(jīng)濟發(fā)展存在頂層設(shè)計方面、空域管理方面、技術(shù)端、應(yīng)用端等痛點。技術(shù)端 主控芯片、精密元器件等相關(guān)核心零部件國產(chǎn)化能力仍需提升。 無人機安全、續(xù)航、載重、避障、降噪等短板仍然存在。 飛行控制、智能避障、故障診斷等關(guān)鍵核心技術(shù)需要突破。 低空網(wǎng)絡(luò)服務(wù)仍需優(yōu)化，現(xiàn)有的頂層設(shè)計大量無人機仍依賴于與地面站的低空經(jīng)濟新興業(yè)態(tài)的法律法單點通信方式，限制了無人機空規(guī)尚未健全，部分規(guī)章標準 中作業(yè)的靈活性和自主性。的內(nèi)容未適應(yīng)當前形勢。通用航空機場建設(shè)、管理長期沿用航空運輸機場標準，審批層次過高，周期過長。低空經(jīng)濟統(tǒng)計標準體系缺失，缺乏對低空經(jīng)濟主要指標的統(tǒng)計。

應(yīng)用端大多通航運營企業(yè)缺少成熟的商業(yè)模式和穩(wěn)定的盈利模式，市場需求開發(fā)不足。低空經(jīng)濟已進入領(lǐng)域的相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)活動層次較淺，產(chǎn)業(yè)鏈條較短；許多領(lǐng)域尚處于空白狀態(tài)。60%3%中國發(fā)達國家低空消費型服務(wù)占比

空域管理完善的低空空域飛行安全、效率與經(jīng)濟性、公平性的全面評估機制尚需建立。缺乏精細化的空域管理技術(shù)和手段。部分飛行服務(wù)站由于得不到軍民航充分支持而未能有效開展服務(wù)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理低空經(jīng)濟多場景應(yīng)用探索044.1低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈4.2低空經(jīng)濟+應(yīng)用場景現(xiàn)狀4.3低空經(jīng)濟與應(yīng)用場景融合度分析4.1.1中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域，研發(fā)包括各種工業(yè)軟件，原材料包括鋼材、鋁合金、高分子材料等，零部件包括芯片、電池、電機等；產(chǎn)業(yè)鏈中游包含無人機、航空器、高端裝備、配套產(chǎn)品、低空保障與綜合服務(wù)；銜接下游需要有飛行審批、空域備案等，通過后的下游應(yīng)用是低空經(jīng)濟與各種產(chǎn)業(yè)的融合。上游：原材料及零部件研CAxEDA發(fā)PLM其他鋼材鋁合金關(guān)鍵 工程塑料 陶瓷基材原材 碳纖維 玻璃纖維料樹脂基材 復(fù)合材料芯片 板卡零部 電池 電機件陀螺 其他

中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中游：低空經(jīng)濟核心部分載攝像機傳感器荷云臺其他低無人機航空器空高端裝備配套產(chǎn)品產(chǎn)品低空保障綜合服務(wù)地遙控監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)控面數(shù)據(jù)處理起降系統(tǒng)系統(tǒng)輔助設(shè)備指揮系統(tǒng)

下游：產(chǎn)業(yè)融合低空經(jīng)濟+物流飛行審批 低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟+旅游空域管控 低空經(jīng)濟+消防低空經(jīng)濟+應(yīng)急其他低空經(jīng)濟+其他資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.1.2中國低空經(jīng)濟場景分布：低空空域滿足多種應(yīng)用場景需求目前已經(jīng)進行商業(yè)化探索的應(yīng)用領(lǐng)域有物流、農(nóng)業(yè)、旅游等。此外，潛在的低空飛行場景還有許多，可以按照生產(chǎn)作業(yè)類、公共服務(wù)類、航空消費類這三類進行細化產(chǎn)業(yè)門類和服務(wù)鏈條的拓展。城市場景300-1000米低空經(jīng)濟+旅游商E類空域業(yè)低空經(jīng)濟+消防化應(yīng)120-300米低空經(jīng)濟+物流用G類空域低空經(jīng)濟+巡檢景0-120米W類空域 低空經(jīng)濟+物流場生產(chǎn)作業(yè)景主要是為工農(nóng)林牧漁等提供各種飛行新作業(yè)活動，包括牧業(yè)飛行、漁業(yè)飛行、潛航空探測、石油服務(wù)、電力作業(yè)等；力

傳統(tǒng)通用固定翼飛機（量少） 低空經(jīng)濟+旅游載人eVTOL（量大）低空經(jīng)濟+消防專用多旋翼飛機（量少） 低空經(jīng)濟+巡檢消費級無人機（量大）低空經(jīng)濟+旅游小物流無人機（量大）限定類載人eVTOL（量?。┑涂战?jīng)濟+農(nóng)業(yè)公共服務(wù)主要是面向相關(guān)單位乃至整個社會提供各種航空服務(wù)性飛行活動，包括醫(yī)療救護、短途運輸、航空物流、警用飛行、海關(guān)飛行、政務(wù)飛行等；

非城市場景傳統(tǒng)通用固定翼飛機（量少）載物eVTOL(量少-海島、偏遠地區(qū))直升機(量少旅游場)工業(yè)無人機(量大-巡邏、巡檢、測繪)載物SVTOL(量中-跨城物流)限定類載人eVTOL（量大-旅游景區(qū)）植保無人機（量大）航空消費主要是面向各類消費群體提供消費性航空活動，包括飛行培訓(xùn)、空中游覽、私人飛行、航空運動、娛樂飛行等。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.1低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)：助力智慧農(nóng)業(yè)，有利可持續(xù)發(fā)展低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)的重要載體是植保無人機。植保無人機在農(nóng)業(yè)發(fā)展較早，在農(nóng)林業(yè)應(yīng)用廣泛。因此農(nóng)業(yè)是低空經(jīng)濟快速融合的產(chǎn)業(yè)。兩者的結(jié)合有利于提升精細化生產(chǎn)和管理，有利于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。概所在空域：W類空域（低于120米）----農(nóng)業(yè)生產(chǎn)G類空域（高120-300米）-林業(yè)管理念實施區(qū)域：耕地、山地、森林、草原、濕地等及構(gòu)實施目的：播種、施肥滅蟲、植保、人工促雨撲火成關(guān)鍵設(shè)備：無人機（單旋翼/多旋翼/電動/油動）多旋翼無人機實時監(jiān)控低指揮作業(yè)空促雨撲火經(jīng)濟植被保護+農(nóng)播種火情監(jiān)控業(yè)施肥產(chǎn)業(yè)滅蟲構(gòu)成山地森林耕地農(nóng)業(yè)植保無人機發(fā)展現(xiàn)狀利好業(yè)態(tài)22植保無人機銷量20智慧152118（萬臺）1717171717農(nóng)業(yè)1715171078991農(nóng)作物播種面積11926757（千公頃）844精細每架無人機可覆蓋治理的播種面積（萬平方米）201720182019202020212022數(shù)決數(shù)字據(jù)策發(fā)展效益分析生產(chǎn)傳指輸導(dǎo)水藥環(huán)保高效安全防治顯著?節(jié)約50%的農(nóng)藥使用量?規(guī)模作業(yè)120-150畝/小時，?可以進行夜間持續(xù)作業(yè)，鄉(xiāng)村?節(jié)約90%的用水量?效率比常規(guī)噴灑至少高出?通過GPS等技術(shù)進行實經(jīng)濟?精準施藥，滅殺見效100倍；施監(jiān)控；資料來源：農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.2低空經(jīng)濟+物流：智慧物流和數(shù)字化配送的加速器地面物流承載壓力大，而低空智聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)有利于低空物流的發(fā)展。到2035年，我國僅無人機物流行業(yè)產(chǎn)值可超萬億元規(guī)模，因此低空經(jīng)濟+物流是巨大的發(fā)展機遇。概所在空域：G類空域（真空高120-300米）實施目的：小批量、高頻詞、即時性貨物配送念及配送要求：直線距離10km以內(nèi)，載重在5kg～20kg構(gòu)有具體審批文件、空域、航線要求成關(guān)鍵設(shè)備：無人機、eVTOL、通航直升機等多旋翼無人機固定翼無人機干線（跨省）低支線（跨市）支線（跨市）支線（跨市）空經(jīng)末端（縣內(nèi)）末端（市內(nèi)）末端（市內(nèi)）濟+物資運輸商品農(nóng)醫(yī)藥冷鏈業(yè)應(yīng)急物品快遞產(chǎn)醫(yī)療用品業(yè)小型商品外賣/生鮮構(gòu)成

干線-支線-末端三級智能物流體系數(shù) 決據(jù) 策傳 指輸 導(dǎo)

低空物流無人機發(fā)展現(xiàn)狀 利好業(yè)態(tài)物流無人機占比,智慧物流無人機數(shù)量4%69（萬架）交通1105.001083.00833.60物流無人機市場規(guī)635.2033模（億元）17智能配送快遞業(yè)務(wù)（億件）1.11.62.60.90.102019202020212022數(shù)字發(fā)展效益及風(fēng)險分析 物流快捷配送快速商業(yè)化風(fēng)險劣勢?延伸鄉(xiāng)村物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?目前電商系、物流系等企人口密集區(qū)存在安全風(fēng)險城鄉(xiāng)?規(guī)模化運輸后配送成本業(yè)已進行商業(yè)化運作；隱私侵犯、碰撞風(fēng)險、惡經(jīng)濟縣城/鄉(xiāng)村藥廠/醫(yī)院城市/社區(qū)物流倉庫注：無人機占比是基于2021年民用無人機下游應(yīng)用數(shù)據(jù)測算

將下降40%-50%。?相關(guān)算法模型已通過測試，意掉包、投入成本較高；?避開擁堵、交通事故等有利加快技術(shù)商業(yè)化進程。資料來源：深圳市無人機協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.3低空經(jīng)濟+旅游：有利開拓低空消費新業(yè)態(tài)隨著生活水平的提高，人們開始探索更新奇、有趣的旅游休閑項目。網(wǎng)絡(luò)社交平臺上不少人曬出了“土耳其熱氣球”、“瑞士滑翔傘”、“紐約直升機”等短視頻，刺激了消費者的欲望，有利國內(nèi)“平替”產(chǎn)品的涌現(xiàn)。概所在空域：E類空域（真空高300-6000米）實施目的：滿足旅游休閑、探險、運動等消費需求念及發(fā)展特征：規(guī)模小、發(fā)展初期、接受度較低構(gòu)國內(nèi)航線：旅游相關(guān)超過98條，覆蓋25個省份成關(guān)鍵產(chǎn)品：直升機、熱氣球、降落傘、滑翔翼等熱氣球等滑翔傘等直升飛機等低人消均700-900￥/h500-800￥/h500-2000￥/h空經(jīng)費濟飛行體驗+基地參觀旅模擬機體驗游航空展覽空中攝影產(chǎn)圖 安像 全拍 監(jiān)攝 控

利好業(yè)態(tài)低空旅游產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀熱氣球市場規(guī)模1212.4智慧10.8（億元）1010旅游8.78滑翔傘市場規(guī)模6.0220210（億元）200180航拍旅游直升機市場規(guī)經(jīng)濟模（億元）2019202020212022數(shù)字發(fā)展效益及風(fēng)險分析 消費業(yè)航空競賽定制旅游空中婚禮構(gòu)成觀光類 運動類 衍生類

旅游基地

新業(yè)態(tài)機會?滿足新型旅游消費需求?增加旅游產(chǎn)品供給?刺激新的旅游業(yè)態(tài)發(fā)展

帶動周邊產(chǎn)業(yè)?熱氣球、滑翔傘、直升飛機等需要周邊配套，有利于帶動周邊產(chǎn)業(yè)。

風(fēng)險劣勢高空飛行存在人身安全風(fēng) 空中險，消費者需求有待挖掘 競技體驗價格高，但時間較短，消費者復(fù)購能力有限；資料來源：深圳市無人機協(xié)會前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.4低空經(jīng)濟+巡檢：有利于整合巡檢服務(wù)無人巡檢有諸多好處，例如無人夜間值守、高效低空數(shù)據(jù)采集、突發(fā)事件的及時響應(yīng)等，大大提高了巡邏和巡檢的效率。而將其統(tǒng)一囊括在低空經(jīng)濟體系中，有利于巡檢產(chǎn)業(yè)的整合，提升巡檢效率。概 所在空域：G（高120-300米）、E類空域（高300-6000米）念 實施目的：進行化工、電力等工廠環(huán)境的定期檢查及 需求特征：替代人工巡視、隱患排查、盲區(qū)監(jiān)測等構(gòu) 技術(shù)特征：所需設(shè)備較多，對信息技術(shù)要求較高成 關(guān)鍵設(shè)備：無人機、無人直升機等有低關(guān)區(qū)塊鏈、AIAI技術(shù)、遙感、GPS技術(shù)、報空術(shù)技VR/AR等激光雷達等警信息技術(shù)經(jīng)數(shù)濟據(jù)

巡檢無人機市場規(guī)模（億元）巡檢無人機銷量（萬架）

低空巡檢發(fā)展現(xiàn)狀789.08.0巡檢無人機占比,617.77.012%6.0395.04.8284.0243.53.02.62.12.01.00.020182019202020212022

利好業(yè)態(tài)智慧巡檢智能排查+電力巡檢、指監(jiān)測數(shù)據(jù)揮巡圖調(diào)事故排查檢像度地圖管理超速檢測回產(chǎn)傳故障修復(fù)業(yè)防爆監(jiān)測疲勞提示構(gòu)智能發(fā)展效益及風(fēng)險分析 監(jiān)測保障安全 新技術(shù)應(yīng)用 風(fēng)險劣勢成化工廠 電力電網(wǎng) 高速公路 調(diào)度中心

?滿足人工、地面巡檢無法觸及的安全監(jiān)控；?有利及時排查事故隱患?提醒有關(guān)人員糾正行為。

AI智能視覺算法、AR可視受制飛行設(shè)備的巡航里程化、區(qū)塊鏈等與低空巡檢和通信技術(shù)的回傳情況；相結(jié)合，有利于新技術(shù)的 成本較高，企業(yè)采購相關(guān)應(yīng)用。 服務(wù)意愿度較低；

數(shù)字巡檢注：無人機占比是基于2021年民用無人機下游應(yīng)用數(shù)據(jù)測算

資料來源：深圳市無人機協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.2.5低空經(jīng)濟+消防：打通消防安全“空中通道”部分地區(qū)一直為消防安全隱患所困。老舊小區(qū)、古城區(qū)、偏遠山區(qū)等地方消防設(shè)施落后，低空消防能進行第一時間繞開復(fù)雜擁堵路段進行救援，這是地面消防遠遠無法達到的。因此，打通消防安全“空中通道”迫在眉睫。概 所在空域：G（高120-300米）、E類空域（高300-6000米）念 實施目的：進行消防定期檢查和及時救援及 需求特征：替代人工檢查、隱患排查、盲區(qū)監(jiān)測等構(gòu) 技術(shù)特征：對信息技術(shù)要求較高，對消防指令依賴程度高成 關(guān)鍵設(shè)備：無人機、無人直升機、有人直升機等技區(qū)域-路徑-點巡檢救援體系低術(shù)紅外熱像儀立體測圖、隱無線通信技術(shù)空設(shè)高清攝像頭等患探測等高清攝像頭等備應(yīng)經(jīng)數(shù)濟據(jù)急

安防監(jiān)控?zé)o人機市場規(guī)模（億元）安防救援無人機銷量（萬架）

安防救援發(fā)展現(xiàn)狀8720.018.0安防救援無人機16.0占比,15%5614.013.012.011.810.710.09.99.1288.06.09114.02.00.020182019202020212022

利好業(yè)態(tài)智慧消防智能排查4.3低空經(jīng)濟與應(yīng)用場景融合度分析融合度指標選取意義細分領(lǐng)域指標選取意義產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映一個產(chǎn)業(yè)的市場潛力，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)可承擔(dān)的沉沒成本的實力無人機/直升機配備反映該產(chǎn)業(yè)硬件設(shè)備、配套產(chǎn)品的需求程度信息技術(shù)需求反映該產(chǎn)業(yè)需要實現(xiàn)商業(yè)化所用的信息技術(shù)需求程度管理體系要求程度反映相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)合所需要的管理體系復(fù)雜程度和依賴度產(chǎn)品創(chuàng)新程度反映相關(guān)商業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新程度，相關(guān)產(chǎn)品可以多元化拓展?jié)摿ι虡I(yè)化發(fā)展?jié)摿Ψ从吃摦a(chǎn)業(yè)商業(yè)化落地的可行性以及投資回報的效益程度風(fēng)險劣勢情況反映該產(chǎn)業(yè)可能存在的風(fēng)險及劣勢綜合評價本報告將商業(yè)潛力、信息技術(shù)需求、風(fēng)險劣勢判定為重要指標的前三名，依據(jù)該產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)據(jù)、產(chǎn)品銷量以及技術(shù)發(fā)展情況進行大致測算低空經(jīng)濟與下游場景融合度細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模無人機/直信息技術(shù)管理體系產(chǎn)品創(chuàng)新商業(yè)化發(fā)風(fēng)險劣勢綜合評價升機配備需求要求程度程度展?jié)摿η闆r考核權(quán)重10%10%20%10%5%30%15%100%低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟+物流低空經(jīng)濟+旅游低空經(jīng)濟+巡檢低空經(jīng)濟+消防融合度相對最強融合度相對較弱“低空+”收益-成本-周期效益模型當前2025年2030年商業(yè)化效果較好領(lǐng)域成本高低空經(jīng)濟+低空經(jīng)濟+巡檢旅游低空經(jīng)濟+中農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟+物流低空經(jīng)濟+消防收益低低 中 高低空經(jīng)濟下游總結(jié)未來幾年，商業(yè)化效果較好的領(lǐng)域是低空經(jīng)濟+巡檢、低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)以及低空經(jīng)濟+物流。由于低空經(jīng)濟+消防的管理要求較高，且大部分采購單位是消防單位，獲利能力不如其他領(lǐng)域，但對于成本承擔(dān)能力較弱的中小企業(yè)來說是較好切入市場的契機。低空經(jīng)濟+旅游的人身風(fēng)險不可忽視，但有能力的大型企業(yè)可以通過購置保險、保障設(shè)備安全性、加強服務(wù)管理等方面提升商業(yè)化收益。料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國重點區(qū)域創(chuàng)新實踐055.1低空經(jīng)濟試點省份5.2試點省份-湖南、江西改革現(xiàn)狀5.3廣東省低空經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)驗現(xiàn)狀5.4重點區(qū)域發(fā)展經(jīng)驗借鑒總結(jié)5.1低空經(jīng)濟改革試點省份-安全與發(fā)展經(jīng)濟是首要考慮因素截至2023年，共有16個?。▍^(qū)、市）將“低空經(jīng)濟”有關(guān)內(nèi)容寫入政府工作報告；其中，有5個省份成為全國首批低空空域管理改革試點省份，分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。其中，試點省份選擇原因如下：2023年低空經(jīng)濟試點及規(guī)劃省份分布情況

低空經(jīng)濟地理因素VS試點省份人口密度新疆遼寧內(nèi)蒙古山西青海

基目前，我國低空經(jīng)濟處于興起階段過渡到初級階本段。這兩個階段要求航路航線飛行是低密度小流要量的，而航空航線的基本原則是規(guī)避人口密集區(qū)求域，安全第一。試試點省份人口密度相對沿海較低，但城市化程度點相對西部較高，一方面作為試點相對安全，另一情方面具備一定基于城市低空的實驗的參考價值。況

試點省份與其他地區(qū)人口密度情況（人/km2） 東部沿海436643人/km2314271285全國平均172147人/km2西部地區(qū)112人/km2湖南江西安徽海南四川甘肅陜西西藏安徽上海四川湖南江西貴州4個作為全國低廣東空經(jīng)濟試點省份將低空經(jīng)濟寫入政府工作海南報告的省份（包括4個試點省份）

低空經(jīng)濟發(fā)展因素VS試點省份經(jīng)濟情況發(fā)改委專家表示，低空經(jīng)濟將成為新的經(jīng)濟增長試點省份與其他地區(qū)人發(fā)展點，其發(fā)展在三維空域能催生出更多創(chuàng)新應(yīng)用，均GDP情況（萬元/人）東部沿海有利于激發(fā)超過4億中低收入群體潛在的消費市場，需11.7萬元/人求激發(fā)市場需求。7.47.17.4全國平均6.76.88.9萬元/人試試點省份處于東西經(jīng)濟承接區(qū)，人均GDP接近全西部地區(qū)點國平均水平，發(fā)展低空經(jīng)濟能為其創(chuàng)造新機遇，5.8萬元/人情甚至有利提高人均收入，進一步提升投資價值。況湖南江西安徽海南四川資料來源：國家發(fā)展改革委員會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.2.1湖南省低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀：全國第一“率先飛”2020年9月，中央空管委辦公室批復(fù)《湖南省低空空域管理改革試點拓展實施方案》，湖南成為了全國第一個全域低空空域管理改革試點拓展省份。湖南構(gòu)建了全域低空空域協(xié)同運行管理的技術(shù)和制度保障體系。湖南省低空經(jīng)濟改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布岳陽北斗導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園岳陽?長沙自貿(mào)臨空區(qū)長沙 ?湖南航天麓谷產(chǎn)業(yè)基地改革現(xiàn)狀國家（長沙）北斗?全國第一個明確“怎么飛”：湖南發(fā)株洲 專業(yè)特色示范園布全國第一個覆蓋全省的專項低空航圖；?全國第一次大規(guī)模批通用機場：2022年湖南一次性獲批55個通用機場場址；?株洲北斗產(chǎn)業(yè)園?改革成效：2022年全省無人機產(chǎn)值16?湖南航空航天配套產(chǎn)業(yè)園(株洲)億元+，占全國比重＞6%；?業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：通航+農(nóng)林、通航+應(yīng)急、通航+旅游、通航+物流……

湖南省通航產(chǎn)業(yè)及低空經(jīng)濟簽約項目情況2020-2022年湖南通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）2023湖南低空投資簽約項目分布500510（億元，%）通用機場,417150億元,2838%24中小航空發(fā)9動機及裝備,241億元2020年2021年2022年62%通航營收（億元）通航企業(yè)（家）湖南省低空經(jīng)濟發(fā)展模式分析制定地方標準 ◆從設(shè)施設(shè)備、服務(wù)要求、信息管理、質(zhì)量控制等12個維度，構(gòu)建無人機應(yīng)用服務(wù)規(guī)范標準，提升制度的規(guī)范性和標準性。+打造產(chǎn)業(yè)集群 ◆加快民用航空產(chǎn)品自主研發(fā)和制造，通過優(yōu)化設(shè)計、完善供應(yīng)鏈，逐步實現(xiàn)低成本、高質(zhì)量的發(fā)展目標，構(gòu)建全價值鏈集成化的產(chǎn)業(yè)體系。+引進投資項目 ◆通過引進投資項目，打造產(chǎn)業(yè)合作平臺，推動低空經(jīng)濟發(fā)展。資料來源：湖南省政府官網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.2.1江西省低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀：航空發(fā)展基礎(chǔ)全國前列江西通航產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，2022年南昌無人機擁有量就超過10萬架；3年航空產(chǎn)業(yè)總收入年復(fù)合增速超過13%，這些為江西發(fā)展低空經(jīng)濟打下良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；此外江西低空經(jīng)濟目前已經(jīng)開始支撐鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展。江西省低空經(jīng)濟改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布

江西省通航產(chǎn)業(yè)及通航企事業(yè)單位類型分布南昌航空城瑤湖通航產(chǎn)業(yè)園 南昌?贛州低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園?南康區(qū)無人機產(chǎn)業(yè)園贛州

改革現(xiàn)狀?全國首批民用無人駕駛基地之一：形成通航全域的低空飛行航線網(wǎng)絡(luò)，初步建成具有江西特色的通航飛行協(xié)調(diào)與服務(wù)系統(tǒng)。?全國首個適航審定中心：江西的適航審定能力進入全國“第一方陣”。?改革成效：2022年全省無人機產(chǎn)值20億元+，占全國比重＞7%；?業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：無人機+旅游、無人機+空警、無人機+農(nóng)業(yè)……

2020-2023年江西通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）2023年江西航空企事業(yè)單位類型16041750（家，%）1413120522運營服務(wù),1829家，20%13整機制造及9配套,97家，69%科研教育,15家，2020年2021年2022年2023E11%通航營收（億元）通航企業(yè)（家）江西省低空經(jīng)濟發(fā)展模式分析完善產(chǎn)業(yè)鏈◆集科研、制造、運營、審定、試飛、服務(wù)于一體的較為完備航空產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，在航空制造規(guī)模方面，江西居全國前列。+協(xié)同區(qū)域發(fā)展+ ◆構(gòu)建以南昌、景德鎮(zhèn)為核心區(qū)，九江、吉安、贛州等地為協(xié)同區(qū)的“雙輪驅(qū)動、多點支撐”的產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展格局。提振鄉(xiāng)村經(jīng)濟◆目前低空經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)初步和鄉(xiāng)村經(jīng)濟有機結(jié)合，為群眾增收致富提供了堅強的交通保障。資料來源：江西省政府官網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.3.1廣東省低空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀：大灣區(qū)形成行業(yè)示范作用廣東作為中國通用航空業(yè)的發(fā)源地，經(jīng)濟發(fā)達，又是當代中國重要的航空港，其通用航空業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿?。未來這些優(yōu)勢將助推廣東低空經(jīng)濟的進一步發(fā)展。此外，粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗也會形成行業(yè)的示范作用。廣東省低空經(jīng)濟改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布改革現(xiàn)狀?粵港澳大灣區(qū)為全國“表率”：廣東的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)主要集中在粵港澳大灣區(qū)，形成了以廣深為核心，輻射珠海、佛山、惠州等地的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。?改革成效：2022年全省無人機產(chǎn)值280億元+，占全國比重＞92%；?業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：低空+物流、低空+人工智能、低空+巡邏、低空+智慧城市……廣州?廣州開發(fā)區(qū)（黃埔區(qū)） 深圳珠海?低空經(jīng)濟生態(tài)融合產(chǎn)業(yè)園?大運無人機產(chǎn)業(yè)園?深圳航空物流園珠海航空產(chǎn)業(yè)園

廣東省通航產(chǎn)業(yè)及無人機專精特新企業(yè)分布2020-2022年廣東通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）2023年廣東無人機專精特新企業(yè)分186920002140布（%）導(dǎo)航與控動力系統(tǒng)13%49制系統(tǒng)4745任務(wù)載荷21%56%材料與零部件1%2020年2021年2022年無人機通信鏈路2%民用無人機7%通航營收（億元）通航企業(yè)（家）廣東省低空經(jīng)濟發(fā)展模式分析N個配套設(shè)施+1◆統(tǒng)籌建設(shè)若干個低空飛行器起降點、低空監(jiān)視設(shè)施、無人機自動值守機庫等低空飛行地面基礎(chǔ)配套設(shè)施。個平臺◆廣州：廣州開發(fā)區(qū)擁有低空全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，年營收125億元，用先進&的人工智能、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為支撐，以探索更多低空經(jīng)濟落地的領(lǐng)域。多地協(xié)同并進◆深圳：具有全國首創(chuàng)性和引領(lǐng)性的地方性法規(guī)，并且具有全國一批領(lǐng)先的民用無人機企業(yè)，最具先發(fā)優(yōu)勢?！舸鬄硡^(qū)：注重形成多元化業(yè)務(wù)格局，未來在不斷積累的運行經(jīng)驗形成行業(yè)寶貴的示范作用。資料來源：國家級專精特新報告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.3.2深圳市重點區(qū)域低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局全景圖龍華區(qū)：龍華擁有美團、大漠大智控、哈瓦國際等龍頭企業(yè)，低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)占全市14.2%，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，覆蓋了低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)等多個領(lǐng)域，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈體系較為成熟完備，為快速發(fā)展低空經(jīng)濟提供了堅實有力的支撐。

龍崗區(qū)：龍崗區(qū)低空經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)“一東一西”特點：西片區(qū)集中在中國最高等高雙子塔、坂田星河WORLD，圍繞低空核心技術(shù)攻關(guān)、場景運用等，探索開展低空飛行、低空表演等低空場景創(chuàng)新運用；東片區(qū)主要以坪地?zé)o人機測試場、無人機產(chǎn)業(yè)園為主，圍繞無人機生產(chǎn)制造、服務(wù)平臺建設(shè)等，主要開展消費級、工業(yè)級無人機測試、驗證飛行等。光明區(qū)

坪山區(qū)：? 2023年3月，坪山區(qū)直升機空港固定航線的率先開通，讓坪山燕子湖會展中心到寶寶安區(qū)：寶安是國家發(fā)改委、商務(wù)部《關(guān)于深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)放寬市場準入若干特別措施的意見》中明確的全空間無人體系試點單位，在發(fā)展低空經(jīng)濟方面擁有大灣區(qū)核心區(qū)位、雄厚產(chǎn)業(yè)配寶安區(qū)套以及廣闊應(yīng)用場景等多重優(yōu)勢。南山區(qū)：南山區(qū)低空經(jīng)濟領(lǐng)域科技創(chuàng)新資源豐富，產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈完備。據(jù)深圳市航空業(yè)協(xié)會，2022年，全區(qū)無人機產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超550億元，占全國50%以上；南山區(qū)還擁有全國唯一的國家級無人機技貿(mào)服務(wù)工作平臺，為低空經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展、“破壁”出海提供有力支撐。

龍華區(qū) 龍崗區(qū)坪山區(qū)鹽田區(qū)南山區(qū) 羅湖區(qū)福田區(qū)福田區(qū)：基礎(chǔ)設(shè)施：2023年11月，福田區(qū)啟動共建全國首個“低空經(jīng)濟生態(tài)融合產(chǎn)業(yè)園”，總建筑面積約20萬平方米，包括產(chǎn)業(yè)空間11萬平方米；應(yīng)用場景：河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)、香蜜湖、華強北已列入全市低空飛行試點，已在福保等街道辦開展低空城市治理業(yè)務(wù)。

安國際機場的通勤時間縮至20分鐘，到福深汕特別合田大中華只需13分鐘，明顯拉近了坪山區(qū)作區(qū)與中心城區(qū)和重要交通樞紐的距離，有效滿足了各企業(yè)高端商務(wù)出行的需求。大鵬新區(qū)鹽田區(qū)：基礎(chǔ)設(shè)施：建有全國首個UAM城市空中交通融合運行綜合保障基地(占地4.4萬平米)，基地擁有超30架直升機，服務(wù)覆蓋“9+2”粵港澳大灣區(qū)城市群超100個直升機場，是國家民航局認定的低空改革試點單位。應(yīng)用場景：目前主要開展城際飛行、跨境飛行、空中通勤、城市空游、航空救援等業(yè)務(wù)，未來將打造全球首個無人機、eVTOL、直升機融合飛行示范基地。料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.3.2深圳市發(fā)展現(xiàn)狀：全國低空經(jīng)濟第一城，“無人機之都”目前，粵港澳已形成以深圳為核心的無人機產(chǎn)業(yè)集群。2023年深圳正式進入“低空經(jīng)濟”元年。作為“無人機之都”，無論是政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、生態(tài)環(huán)境還是企業(yè)競爭力，深圳已具備成為引領(lǐng)全國低空經(jīng)濟發(fā)展“領(lǐng)頭羊”的條件?！渡钲谑兄С值涂战?jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》解讀引培低空經(jīng)濟鏈上完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，的企業(yè)，支持企業(yè)鼓勵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增資擴產(chǎn)擴大應(yīng)用場景，做鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，大低空物流市場規(guī)最高獎勵1500萬元模2023年1-10月深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)成果無人機航線+74條物流配送初步形城市治理成了全國領(lǐng)先無人機起降點+69個應(yīng)急救援的低空經(jīng)濟產(chǎn)海洋產(chǎn)業(yè)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)載貨無人機飛行量……42.1萬架次生態(tài)。

2020-2022年深圳市無人機發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）1200125013007505006002020 2021 2022深圳無人機產(chǎn)值（億元）深圳無人機企業(yè)數(shù)量（家）深圳市低空經(jīng)濟主要引領(lǐng)企業(yè)大疆創(chuàng)新 ◆民用無人機代表性品牌◆深圳首張人口密集區(qū)無人機配送試運行許可，美團 國內(nèi)低空物流標桿。哈瓦國際 ◆已廣泛應(yīng)用于公共安全、應(yīng)急救援、地理信息采集、石油化工及電力巡檢等多個領(lǐng)域◆通航服務(wù)在國內(nèi)業(yè)界具有較高知名度和公信中信海直 力的行業(yè)標桿。

低空經(jīng)濟已成為深圳重點打造的未來產(chǎn)業(yè)之一。深圳已具備一批全國領(lǐng)先的低空經(jīng)濟市場主體。資料來源：深圳市政府 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5.4重點區(qū)域發(fā)展經(jīng)驗借鑒通過分析上述區(qū)域的發(fā)展模式可以了解到，目前低空經(jīng)濟的改革先從試點區(qū)域積累經(jīng)驗開始，再到全國范圍的推廣。此外，政策的不斷深化改革有利于滿足靈活性的要求，而產(chǎn)業(yè)鏈完善也會吸引更多的優(yōu)秀項目。在“十四五”期間，低空空域管理改革將在全國更大范圍展開。目前，全國范圍正在陸續(xù)開展試點改革區(qū)域以及改革推廣區(qū)域，通過擴大試點，在確保安全的前提下，允許突破現(xiàn)行規(guī)章，實行機制和制度創(chuàng)新，為全面推開低空空域管理改革探索路子、積累經(jīng)驗。試點區(qū)域 推廣區(qū)域 政策方向 產(chǎn)業(yè)配套形成試點區(qū)域的經(jīng)驗?zāi)Ｊ?多地協(xié)同發(fā)展，省市合作加強 政策先行，有利改革“破冰” 產(chǎn)業(yè)鏈完善吸引更多優(yōu)秀項目? 目前，湖南、江西、安徽、四川、 ? 目前，多地在探索自身的協(xié)同發(fā)展海南等地已經(jīng)逐步形成具有區(qū)域特 情況后，構(gòu)建低空協(xié)同管理機構(gòu)，色的區(qū)域經(jīng)驗?zāi)Ｊ剑@些區(qū)域的成 相關(guān)的一體化制度和體系也不斷完功離不開有效的政策引導(dǎo)、有利的 善，有利于進行全國推廣。財政支持以及較好的通航發(fā)展環(huán)境。

? 目前，低空空域改革不斷深化，靈 ? 通用航空產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟的主體，目活、多樣的要求正在被得到滿足。 前已拓展到旅游景點的滑翔傘、應(yīng)急地方制定相關(guān)標準也有利于為當?shù)?搶險的直升機、農(nóng)業(yè)灌溉、氣象探測、低空經(jīng)濟保駕護航。 海洋監(jiān)測等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善將吸引更多優(yōu)秀項目入駐。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理低空經(jīng)濟前景趨勢及投資機會分析066.1中國低空經(jīng)濟發(fā)展趨勢分析6.2中國低空經(jīng)濟投資機會和風(fēng)險6.3中國低空經(jīng)濟發(fā)展建議6.1中國低空經(jīng)濟發(fā)展趨勢低空經(jīng)濟在主體上體現(xiàn)為一種“組合式”經(jīng)濟形態(tài)。這種新的經(jīng)濟業(yè)態(tài)在產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)體系、行政體系以及區(qū)域融合等方面有以下發(fā)展趨勢：01 02 03 04產(chǎn)品裝備 產(chǎn)業(yè)體系 行政審批 區(qū)域融合◆目前，無人機產(chǎn)業(yè)逐步完善，◆未來新的通航產(chǎn)業(yè)將形成以綠◆在政府與市場的雙輪驅(qū)動下，◆未來，低空經(jīng)濟將成為區(qū)域融加上成熟的5G技術(shù)、大數(shù)據(jù)、色電動為方向的產(chǎn)業(yè)配套體系、低空經(jīng)濟將全面發(fā)揮各種所有合的關(guān)鍵。低空空域改革不斷云計算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，無人機低空智聯(lián)為代表的運營支持體制經(jīng)濟的作用，形成各具特色、深化，有利于提高區(qū)域的服務(wù)將成為低空經(jīng)濟拓展新場景新系、垂直體量為特征的基礎(chǔ)設(shè)相互支撐、一體發(fā)展的良好局供給能力。例如提升城際的交業(yè)態(tài)的有利工具。施體系、安全可控為目標的監(jiān)面。通效率，縮短通勤時間，縮短◆此外，eVTOL作為未來空中交通管服務(wù)體系、跨界融合為趨勢◆此外，各區(qū)域的中國民航適航貨物流通時間，構(gòu)建無人機智產(chǎn)業(yè)的細分領(lǐng)域，是高端制造的產(chǎn)業(yè)組織體系。審定中心在適航標準、符合性慧城市服務(wù)、無人機物流運輸最為熱門的新領(lǐng)域之一，也是◆各個應(yīng)用場景會因為低空經(jīng)濟方法、監(jiān)管標準、適航審定模服務(wù)體系、無人機海洋綜合應(yīng)未來低空經(jīng)濟發(fā)展的重要趨勢。的發(fā)展而整體聯(lián)動，在統(tǒng)一指式上將會積極創(chuàng)新，提高適航用等。揮調(diào)度下協(xié)同發(fā)展。審定工作效率。◆有利城鄉(xiāng)經(jīng)濟結(jié)合，提升鄉(xiāng)村交通運輸?shù)男?。資料來源：2023深圳eVTOL World大會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理6.2.1低空經(jīng)濟投資機會：“乘”產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口，“迎”低空新業(yè)態(tài)隨著低空經(jīng)濟的有序發(fā)展，投資機會也隨之而來。未來，飛行器無人駕駛成為趨勢；集中式調(diào)度指揮平臺也亟需資金進行產(chǎn)品研發(fā)和上市；空中共享經(jīng)濟時代也即將到來；綠色