-ST煉石：2023年年度報(bào)告

00煉石航空科技股份有限公司2023年年度報(bào)告2024年3月20日2023PAGEPAGE102023年年度報(bào)告第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人熊輝然、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡騁騁及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王振剛聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。本年度報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司在本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”中的“十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望”部分描述了公司經(jīng)營(yíng)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及公司應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱。公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。20232023目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 1第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 5第三節(jié)管理層討論與分析 9第四節(jié)公司治理 22第五節(jié)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任 38第六節(jié)重要事項(xiàng) 40第七節(jié)股份變動(dòng)及股東情況 49第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 56第九節(jié)債券相關(guān)情況 57第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告 58備查文件目錄1、載有法定代表人簽名的年度報(bào)告文本；2、載有法定代表人，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表；3、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件；4、報(bào)告期內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。釋義釋義項(xiàng)指釋義內(nèi)容公司、本公司、煉石航空指煉石航空科技股份有限公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：煉石航空，股票代碼：000697川發(fā)航投指四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司Gardner、Gardner公司、加德納指GardnerAerospaceHoldingsLimited成都航宇指成都航宇超合金技術(shù)有限公司Consett、NAL指GardnerAerospaceConsettLimited,原NorthernAerospaceLimited（NAL）煉石礦業(yè)指陜西煉石礦業(yè)有限公司成都航旭、航旭涂層指成都航旭智能裝備科技有限公司石幢溝礦業(yè)指洛南縣石幢溝礦業(yè)有限公司香港煉石指煉石投資有限公司，為上市公司依據(jù)香港法律設(shè)立的全資公司加德納科技指加德納航空科技有限公司中科航發(fā)指成都中科航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司朗星無(wú)人機(jī)指朗星無(wú)人機(jī)系統(tǒng)有限公司四川發(fā)展指四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司空中客車(chē)、空客、Airbus指空中客車(chē)集團(tuán)及其下屬相關(guān)子公司，全球主要飛機(jī)制造企業(yè)之一，Gardner的主要客戶(hù)之一第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡(jiǎn)稱(chēng)*ST煉石股票代碼000697變更前的股票簡(jiǎn)稱(chēng)（如有）煉石航空股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱(chēng)煉石航空科技股份有限公司公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng)煉石航空公司的外文名稱(chēng)（如有）LigeanceAerospaceTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě)（如有）LAT公司的法定代表人熊輝然注冊(cè)地址陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)世紀(jì)大道55號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼712000公司注冊(cè)地址歷史變更情況因行政區(qū)劃調(diào)整，202421日，公司注冊(cè)地址由“陜西省西咸新區(qū)灃西新城世紀(jì)大道55號(hào)”變更為“陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)世紀(jì)大道55號(hào)”。辦公地址四川省成都市雙流區(qū)西航港大道2999號(hào)辦公地址的郵政編碼610200公司網(wǎng)址/電子信箱LSHK@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名趙衛(wèi)軍趙兵聯(lián)系地址陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)世紀(jì)大道55號(hào)啟迪科技會(huì)展中心1603室陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)世紀(jì)大道55號(hào)啟迪科技會(huì)展中心1602室電話(huà)029-33675902029-33675902傳真029-33675902029-33675902電子信箱wjzhao2001@bzhao0697@三、信息披露及備置地點(diǎn)公司披露年度報(bào)告的證券交易所網(wǎng)站深圳證券交易所（/）公司披露年度報(bào)告的媒體名稱(chēng)及網(wǎng)址（）公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)世紀(jì)大道55號(hào)啟迪科技會(huì)展中心1602室四、注冊(cè)變更情況統(tǒng)一社會(huì)信用代碼916111002217259967公司上市以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況（如有）199733設(shè)立了成都航宇、中科航發(fā)、朗星無(wú)人機(jī)等項(xiàng)目，逐步涉足航空制造領(lǐng)域。2017年6月12日，公司實(shí)施完成了對(duì)英國(guó)GardnerAerospaceHoldingsLimited100%股權(quán)的收購(gòu)事項(xiàng)，航空制造業(yè)務(wù)已成為公司主要業(yè)務(wù)，也是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要來(lái)源。歷次控股股東的變更情況（如有）公司1993年6月成立時(shí)，控股股東為咸陽(yáng)市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。2012年1月16日，公司實(shí)施了重大資產(chǎn)重組，向張政先生發(fā)行138,553,701股股份，張政先生成為公司的控股股東。2023年12月28日，公司完成了向特定對(duì)象發(fā)行股份201,484,817股，控股股東變更為四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司。五、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈A座8層簽字會(huì)計(jì)師姓名陳洪濤、張龍華公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)適用□不適用保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)保薦機(jī)構(gòu)辦公地址保薦代表人姓名持續(xù)督導(dǎo)期間天風(fēng)證券股份有限公司武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道446號(hào)天風(fēng)證券大廈20層陸勇威、姚青青2023年12月28日至2024年12月31日公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)□適用不適用六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□是否2023年2022年本年比上年增減2021年?duì)I業(yè)收入（元）1,515,559,495.751,235,701,870.4222.65%986,010,936.69歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）-261,659,578.73-802,114,405.6567.38%-554,669,543.29歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）-275,789,734.42-794,144,591.0065.27%-564,659,569.19經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-246,013,979.12-56,470,119.95-335.65%-180,346,648.83基本每股收益（元/股）-0.3925-1.194367.14%-0.8259稀釋每股收益（元/股）-0.3925-1.194367.14%-0.8259加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率76.11%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末總資產(chǎn)（元）3,802,520,270.972,787,257,288.6036.43%3,245,844,001.11歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）428,013,327.10-391,227,138.80209.40%428,530,452.32公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性□是否扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)值是□否項(xiàng)目2023年2022年備注營(yíng)業(yè)收入（元）1,515,559,495.751,235,701,870.42航天航空制造產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入扣除金額（元）35,609,625.0144,296,062.30材料模具房屋租金收入營(yíng)業(yè)收入扣除后金額（元）1,479,949,870.741,191,405,808.12航天航空制造產(chǎn)品七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營(yíng)業(yè)收入363,176,940.87341,672,575.17338,157,142.61472,552,837.10歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-87,996,994.90-74,349,476.05-105,903,124.256,590,016.47歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-89,131,005.86-81,104,631.31-117,570,205.2712,016,108.02經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-152,546,935.74-31,689,436.80-73,349,147.6311,571,541.05上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異□是否九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額□不適用

單位：元項(xiàng)目2023年金額2022年金額2021年金額說(shuō)明非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）553,373.85318,542.251,777,158.97計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外）9,510,222.586,048,451.3816,226,854.85委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益278,712.28109,373.07企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費(fèi)用，如安置職工的支-4,347,232.78-11,832,150.54出等除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出12,089,003.86-4,531,451.68-5,856,495.83減：所得稅影響額3,674,897.31-1,755,543.222,266,574.47少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）314.517,461.56290.69合計(jì)14,130,155.69-7,969,814.659,990,025.90--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：□適用不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明□適用不適用公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。第三節(jié)管理層討論與分析一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況（一）行業(yè)基本情況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及全球經(jīng)濟(jì)一體化的推動(dòng)，飛機(jī)已經(jīng)成為一種主流的交通工具，航空貨運(yùn)已成為物流產(chǎn)業(yè)特別是跨境貿(mào)易的重要渠道。航空零部件制造行業(yè)受帶動(dòng)正處于發(fā)展期，促進(jìn)大部分航空零部件制造企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，隨著民營(yíng)企業(yè)的加入，航空零部件制造行業(yè)技術(shù)快速提升，高新科技的研制將進(jìn)一步提升民用航空的安全水平以及軍用飛機(jī)的性能水平，促進(jìn)航空零部件制造行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。（二）公司的行業(yè)地位位于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的二級(jí)和三級(jí)層級(jí)，在該層級(jí)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量較多GardnerGardnerGardnerGardner二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)（一）主要產(chǎn)品及其用途/（二）主要經(jīng)營(yíng)模式及產(chǎn)品概況1、采購(gòu)模式成都航宇的采購(gòu)模式如下：成都航宇采購(gòu)管理流程，包括：采購(gòu)計(jì)劃的制訂、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本、訂單的下達(dá)、貨物驗(yàn)收、付款等。采購(gòu)授權(quán)及批準(zhǔn)：成都航宇所有與生產(chǎn)相關(guān)物資/服務(wù)的采購(gòu)由資材部人員執(zhí)行，所有采購(gòu)按授權(quán)范圍由分管副總經(jīng)理和/或總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)物資分類(lèi)：成都航宇按照與生產(chǎn)相關(guān)的程度將采購(gòu)物資分為A類(lèi)（重要原材料）、B類(lèi)（輔助材料）、C類(lèi)（不直接影響生產(chǎn)的材料）進(jìn)行管理，對(duì)于設(shè)備采購(gòu)等不經(jīng)常發(fā)生項(xiàng)，按單次需求進(jìn)行管理?！肮?yīng)商目錄”中。對(duì)于A類(lèi)物資，供應(yīng)商選擇委員會(huì)做出決議后，委員BCGardner的采購(gòu)模式如下：采購(gòu)團(tuán)隊(duì)：Gardner的采購(gòu)主要由其戰(zhàn)略采購(gòu)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，團(tuán)隊(duì)主要工作包括供應(yīng)商選擇、管理、評(píng)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。采購(gòu)團(tuán)隊(duì)還需根據(jù)公司總體預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)支出管理，并對(duì)主要供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤，管理綜合評(píng)價(jià)體系。原材料采購(gòu)計(jì)劃：Gardner的戰(zhàn)略采購(gòu)計(jì)劃主要依據(jù)公司未來(lái)5年規(guī)劃制定，并依據(jù)品種進(jìn)行分類(lèi)采購(gòu)，主要過(guò)程包括：評(píng)估供應(yīng)商原材料水平、分析全球供應(yīng)商情況、分析產(chǎn)品總支出、確定特定材料供應(yīng)商、與供應(yīng)商談判、執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃、執(zhí)行公司采購(gòu)支出等。供應(yīng)商管理：Gardner的戰(zhàn)略采購(gòu)團(tuán)隊(duì)每月、每季度都持續(xù)對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行考核，主要考核指標(biāo)包括交付數(shù)量、交付表現(xiàn)、材料質(zhì)量等。2、生產(chǎn)模式成都航宇的生產(chǎn)模式如下：成都航宇主要依照產(chǎn)品訂單組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品訂貨合同的基礎(chǔ)上，制定并下達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃。制造車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，分解、細(xì)化計(jì)劃到責(zé)任單位和人員，并組織生產(chǎn)；同時(shí)，在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中引入現(xiàn)代化組織管理理念和管理工具對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制、分析、改進(jìn)和評(píng)價(jià)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行和合同產(chǎn)品的按期交付。Gardner的生產(chǎn)模式如下：Gardner主要根據(jù)客戶(hù)的需求，生產(chǎn)、加工、裝配、維護(hù)各類(lèi)航空零部件產(chǎn)品，此外，Gardner還提供一系列增值服務(wù)，主要包括零部件裝配、配套物流和快速車(chē)間服務(wù)等。Gardner目前正在運(yùn)營(yíng)的工廠設(shè)施分布在英國(guó)、法國(guó)、波蘭、印度和中國(guó)五個(gè)國(guó)家，合計(jì)共有1151311Gardner“OneGardner”3、銷(xiāo)售模式成都航宇的銷(xiāo)售模式如下：成都航宇主要采取直接銷(xiāo)售模式，產(chǎn)品銷(xiāo)售以合同或訂單形式進(jìn)行，同時(shí)，可與客戶(hù)簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，確保前期投入的研發(fā)成本可以獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。Gardner的銷(xiāo)售模式如下：Gardner在整體航空制造行業(yè)中，屬于精密零部件制造商，其主要銷(xiāo)售客戶(hù)為具有長(zhǎng)期合作關(guān)系的飛機(jī)制造企業(yè)和飛機(jī)大型結(jié)構(gòu)性零部件制造企業(yè)，同時(shí)也向飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商、飛機(jī)設(shè)備制造商等銷(xiāo)售產(chǎn)品。Gardner的銷(xiāo)售模式為根據(jù)訂單生產(chǎn)，其主要客戶(hù)根據(jù)其未來(lái)飛機(jī)整機(jī)的生產(chǎn)計(jì)劃，建立相關(guān)零部件采購(gòu)清單，Gardner根據(jù)清單進(jìn)行生產(chǎn)，并將其產(chǎn)品直接交付至客戶(hù)處，無(wú)中間商、代理商、分銷(xiāo)商等環(huán)節(jié)。（三）公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)1、優(yōu)勢(shì)公司下屬公司Gardner與其主要客戶(hù)Airbus、GKN等，長(zhǎng)期保持良好的合作關(guān)系。Airbus是Gardner10GardnerAirbus”NAL后，Gardner公司下屬公司Gardner的“OneGardner”質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和Gardner集團(tuán)質(zhì)控評(píng)價(jià)系統(tǒng)（GardnerAerospaceGroupExcellence）操作管理體系能夠?yàn)榭蛻?hù)提供優(yōu)異的產(chǎn)品交付表現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量。Gardner提供的產(chǎn)品和服務(wù)已受到航空領(lǐng)域核心客戶(hù)的認(rèn)可或認(rèn)證。2、劣勢(shì)公司目前的主要業(yè)務(wù)集中在境外子公司Gardner，境內(nèi)的航空制造業(yè)務(wù)板塊如成都航宇等公司尚處于培育期或成長(zhǎng)期。航空制造行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻較高，資格認(rèn)證周期較長(zhǎng)，難度較大，公司在拓展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)時(shí)需持續(xù)投入。AirbusGardnerAirbusGardnerAirbus三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析由于航空零部件制造行業(yè)的高性能需求及安全性需求，認(rèn)證流程極為復(fù)雜。Gardner作為Airbus的重要零部件供應(yīng)商之一，多年以來(lái)與Airbus一直保持著長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并獲得了AirbusAirbusD2PGardner長(zhǎng)和超長(zhǎng)航空產(chǎn)品生產(chǎn)能力，翼桁條、翼皮、翼樑、機(jī)翼肋框、地梁和座椅導(dǎo)軌等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于Airbus四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述151,555.95-29,695.78-28,140.33萬(wàn)-26,165.9622.65%2、收入與成本營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成單位：元2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)收入比重金額占營(yíng)業(yè)收入比重營(yíng)業(yè)收入合計(jì)1,515,559,495.75100%1,235,701,870.42100%22.65%分行業(yè)航空制造1,479,949,870.7497.65%1,174,674,802.7695.06%25.99%有色金屬礦產(chǎn)采選0.000.00%16,731,005.361.35%-100.00%其他35,609,625.012.35%44,296,062.303.58%-19.61%分產(chǎn)品商用航空部件1,357,853,587.7289.59%1,084,862,168.1487.79%25.16%其他航空部件122,096,283.028.06%89,812,634.627.27%35.95%鉬精粉0.00%16,731,005.361.35%-100.00%其他35,609,625.012.35%44,296,062.303.58%-19.61%分地區(qū)國(guó)內(nèi)71,539,667.984.72%59,867,860.824.84%19.50%國(guó)外1,444,019,827.7795.28%1,175,834,009.6095.16%22.81%分銷(xiāo)售模式直接銷(xiāo)售1,515,559,495.75100.00%1,235,701,870.42100.00%22.65%占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷(xiāo)售模式的情況□不適用

單位：元營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)航空制造1,479,949,870.741,311,678,728.7311.37%25.99%22.94%23.96%分產(chǎn)品商用航空部件1,357,853,587.721,227,702,533.599.59%25.16%23.01%19.73%分地區(qū)國(guó)外1,444,019,827.771,302,753,745.879.78%22.81%20.99%16.15%分銷(xiāo)售模式直接銷(xiāo)售1,444,019,827.771,302,753,745.879.78%22.81%20.99%16.15%公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入□是否公司已簽訂的重大銷(xiāo)售合同、重大采購(gòu)合同截至本報(bào)告期的履行情況□適用不適用行業(yè)分類(lèi)單位：元行業(yè)分類(lèi)項(xiàng)目2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)成本比重金額占營(yíng)業(yè)成本比重航空制造業(yè)原材料598,451,186.1544.47%474,119,822.8242.87%1.60%航空制造業(yè)燃料動(dòng)力76,188,672.175.66%45,998,641.614.16%1.50%航空制造業(yè)直接人工成本386,848,953.8728.75%317,113,578.9728.68%0.07%航空制造業(yè)制造費(fèi)用284,267,614.9421.12%268,604,645.6324.29%-3.17%報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)□是否公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額（元）1,218,782,983.32前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例80.42%前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額占年度銷(xiāo)售總額比例0.00%前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額（元）1,218,782,983.32前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例80.42%前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額占年度銷(xiāo)售總額比例0.00%5大客戶(hù)資料序號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)銷(xiāo)售額（元）占年度銷(xiāo)售總額比例1單位1947,871,321.2262.54%2單位2157,934,352.9910.42%3單位351,970,742.373.43%4單位429,415,416.301.94%5單位531,591,150.442.08%合計(jì)--1,218,782,983.3280.42%主要客戶(hù)其他情況說(shuō)明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元）331,090,223.19前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例30.30%前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占年度采購(gòu)總額比例0.00%公司前5名供應(yīng)商資料序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)采購(gòu)額（元）占年度采購(gòu)總額比例1UAC84,525,968.097.74%2Thyssen73,503,312.966.73%3Arconic69,574,924.906.37%4Apollo63,937,897.075.85%5AMIMetal39,548,120.173.62%合計(jì)--331,090,223.1930.30%主要供應(yīng)商其他情況說(shuō)明□適用不適用3、費(fèi)用單位：元2023年2022年同比增減重大變動(dòng)說(shuō)明銷(xiāo)售費(fèi)用8,795,952.8024,645,309.88-64.31%系上期計(jì)提質(zhì)量保證金所致管理費(fèi)用235,529,029.76214,426,086.859.84%財(cái)務(wù)費(fèi)用192,502,346.91244,139,140.70-21.15%系本期歸還借款及利息以及美元、英鎊匯率變化等綜合影響所致研發(fā)費(fèi)用15,722,187.8215,280,627.322.89%4、研發(fā)投入適用□不適用主要研發(fā)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目的項(xiàng)目進(jìn)展擬達(dá)到的目標(biāo)預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響復(fù)雜氣冷單晶渦輪葉片制造關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)單晶渦輪技術(shù)能力XXAA、XX2H技術(shù)譜系掌握復(fù)雜氣冷結(jié)構(gòu)單晶渦輪葉片制造涉及的型芯性能優(yōu)化技術(shù)、定向凝固單晶完整性提升技術(shù)，完善熱處理技術(shù)、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、葉片磨削加工及高溫防護(hù)涂層技術(shù)進(jìn)一步加強(qiáng)公司基礎(chǔ)技術(shù)實(shí)力，增強(qiáng)公司單晶渦輪葉片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司經(jīng)濟(jì)效益公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)人員數(shù)量（人）135179-24.58%研發(fā)人員數(shù)量占比6.32%8.98%-2.66%研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科4256-25.00%碩士86109-21.10%研發(fā)人員年齡構(gòu)成30歲以下5359-10.17%30~40歲7596-21.88%公司研發(fā)投入情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)投入金額（元）15,722,187.8215,280,627.322.89%研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例1.04%1.24%-0.20%研發(fā)投入資本化的金額（元）0.000.000.00%資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元項(xiàng)目2023年2022年同比增減經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,650,276,260.371,527,998,526.178.00%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,896,290,239.491,584,468,646.1219.68%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-246,013,979.12-56,470,119.95-335.65%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)25,220,423.19215,303,460.39-88.29%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)161,074,126.30349,570,852.02-53.92%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-135,853,703.11-134,267,391.63-1.18%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4,541,685,280.96907,414,866.10400.51%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,671,279,210.39753,057,878.23387.52%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~870,406,070.57154,356,987.87463.89%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額436,016,697.22-67,074,585.35750.04%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明適用□不適用335.65%Gardner463.89%報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明□適用不適用五、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析適用□不適用金額占利潤(rùn)總額比例形成原因說(shuō)明是否具有可持續(xù)性投資收益-958,736.693.41%權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益不確定公允價(jià)值變動(dòng)損益資產(chǎn)減值-6,548,776.922.33%計(jì)提存貨跌價(jià)損失及合同履約成本減值損失、固定資產(chǎn)減值損失及使用權(quán)資產(chǎn)減值損失等不確定營(yíng)業(yè)外收入20,111,350.80-7.15%保險(xiǎn)賠款、供應(yīng)商索賠轉(zhuǎn)回及收到的與日?；顒?dòng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助等不確定營(yíng)業(yè)外支出4,556,856.60-1.62%主要是供商商索賠支出不確定六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況單位：元2023年末2023年初比重增減重大變動(dòng)說(shuō)明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金719,496,346.8318.92%75,779,408.952.70%16.22%主要是報(bào)告期募集資金到賬所致應(yīng)收賬款418,645,438.2311.01%242,353,173.968.63%2.38%存貨472,102,560.3512.42%372,524,108.3513.27%-0.85%長(zhǎng)期股權(quán)投資36,943,056.370.97%37,901,793.061.35%-0.38%固定資產(chǎn)854,806,671.2422.48%785,196,803.7327.97%-5.49%在建工程53,906,144.491.42%125,414,189.534.47%-3.05%使用權(quán)資產(chǎn)266,780,705.977.02%220,297,996.207.85%-0.83%短期借款1,427,157,978.7637.53%1,198,523,936.1842.70%-5.17%合同負(fù)債1,489,802.920.04%2,055,848.580.07%-0.03%長(zhǎng)期借款40,846,223.471.07%66,916,904.642.38%-1.31%租賃負(fù)債115,464,651.353.04%127,558,218.864.54%-1.50%境外資產(chǎn)占比較高適用□不適用資產(chǎn)的具體內(nèi)容形成原因資產(chǎn)規(guī)模收益狀況境外資產(chǎn)占公司凈資產(chǎn)的比重是否存在重大減值風(fēng)險(xiǎn)Gardner公司收購(gòu)1,662,036,881.46-85,085,594.25不適用否續(xù)前表資產(chǎn)的具體內(nèi)容所在地運(yùn)營(yíng)模式保障資產(chǎn)安全性的控制措施Gardner公司法國(guó)、波家英國(guó)總部通過(guò)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)籌全球各家工廠的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并對(duì)各家工廠施行“One管理，采用統(tǒng)一的采購(gòu)以確保不同地理位置的工廠的生產(chǎn)水平都能保證一致的質(zhì)量水平。GardnerGardner的單一股東，有權(quán)指示董事會(huì)可以從事或不從事特定的活動(dòng)。同時(shí)，公司將通過(guò)董事會(huì)的周期性監(jiān)督、決策機(jī)Gardner并對(duì)管理層的行為和績(jī)效給予校正和評(píng)價(jià)。每個(gè)財(cái)政年度，公司將延續(xù)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)Gardner進(jìn)行全面審計(jì)，對(duì)其年度財(cái)務(wù)狀況做出評(píng)價(jià)。2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債□適用不適用3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況單位：元項(xiàng)目年末賬面價(jià)值受限原因貨幣資金1,092,246.41陜西省土地恢復(fù)治理基金貨幣資金932,957.54信用證保證金貨幣資金196,500,000.00借款保證金貨幣資金500.00ETC凍結(jié)資金貨幣資金42,909,339.11用于借款擔(dān)保的資產(chǎn)應(yīng)收賬款393,839,869.49用于借款擔(dān)保的資產(chǎn)存貨313,643,730.14用于借款擔(dān)保的資產(chǎn)固定資產(chǎn)486,393,097.80用于借款擔(dān)保的資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)-融資租入266,780,705.97經(jīng)營(yíng)及融租租賃資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)17,684,391.60用于借款擔(dān)保的資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)24,373,336.06用于借款抵押的資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)68,124,963.50用于借款抵押的資產(chǎn)煉石投資有限公司100%股權(quán)1,092,698,893.83用于借款質(zhì)押的資產(chǎn)成都航宇超合金技術(shù)有限公司93.8967%股權(quán)463,565,922.33用于借款質(zhì)押的資產(chǎn)加德納航空科技有限公司100%股權(quán)1,362,391,001.34用于借款質(zhì)押的資產(chǎn)合計(jì)4,730,930,955.12七、投資狀況分析1、總體情況□適用不適用2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況□適用不適用3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況□適用不適用4、金融資產(chǎn)投資證券投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在證券投資。衍生品投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況適用□不適用募集資金總體使用情況□不適用

單位：萬(wàn)元募集年份募集方式募集資金總額募集資金凈額本期已使用募集資金總額已累計(jì)使用募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例尚未使用募集資金總額尚未使用募集資金用途及去向閑置兩年以上募集資金金額2023年向特定對(duì)象發(fā)行股份.29.9463,741.8563,741.85000.00%44,053.存在專(zhuān)戶(hù)，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金0合計(jì)--.29.9463,741.8563,741.85000.00%44,053.--0募集資金總體使用情況說(shuō)明20312191,8,328997（613,1722元2231231637,418,523.35440,531,084.22元（含利息80,164.82元。募集資金承諾項(xiàng)目情況□不適用

單位：萬(wàn)元承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額（1）本報(bào)告期投入金額截至期末累計(jì)投入金額（2）截至期末投資進(jìn)度＝(2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化承諾投資項(xiàng)目?jī)斶€有息負(fù)債否90,00090,00059,99359,99366.66%不適用否補(bǔ)充流動(dòng)資金否17,786.9417,786.943,748.853,748.8521.08%不適用否承諾投資項(xiàng)目小計(jì)--107,786.94107,786.9463,741.8563,741.85超募資金投向無(wú)否00000.00%不適用合計(jì)--107,786.94107,786.9463,741.8563,741.850分項(xiàng)目說(shuō)明未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度、預(yù)計(jì)收益的情況和原因（含“是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益”選擇“不適用”的原因）不適用項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明無(wú)變化超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況不適用募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況不適用募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況不適用募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況不適用用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況不適用項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因不適用尚未使用的募集資金用途及去向存放于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況不適用募集資金變更項(xiàng)目情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在募集資金變更項(xiàng)目情況。八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況□適用不適用公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用10%以上的參股公司情況

單位：元公司名稱(chēng)公司類(lèi)型主要業(yè)務(wù)注冊(cè)資本總資產(chǎn)GardnerAerospaceHoldingsLimited子公司航空航天零部件的生產(chǎn)、加工、裝配、維修等英鎊1,013.61,662,036,881.46成都航宇超合金技術(shù)有限公司子公司航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)葉片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修及技術(shù)服務(wù)213,000,000534,438,214.97續(xù)前表公司名稱(chēng)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)GardnerAerospaceHoldingsLimited-370,338,732.431,444,019,827.77-114,736,998.74-85,085,594.25成都航宇超合金技術(shù)有限公司463,565,922.3375,897,968.754,346,940.024,333,901.90報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況□適用不適用主要控股參股公司情況說(shuō)明1、GardnerAerospaceHoldingsLimited：報(bào)告期內(nèi)，Gardner制定并執(zhí)行了多項(xiàng)改善經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的措施，收入規(guī)模逐步回升，積極推進(jìn)重要客戶(hù)談判，經(jīng)營(yíng)狀況有所改善，2023年度繼續(xù)被空客公司授予D2P全球合作伙伴。2、陜西煉石礦業(yè)有限公司：報(bào)告期內(nèi)，煉石礦業(yè)礦山治理恢復(fù)已完成并通過(guò)驗(yàn)收，后續(xù)將繼續(xù)與政府就礦業(yè)關(guān)停補(bǔ)償事宜進(jìn)行溝通。3、成都航宇超合金技術(shù)有限公司：報(bào)告期內(nèi)，成都航宇圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)生產(chǎn)和科研任務(wù)，積極拓展維修業(yè)務(wù)，完善工藝能力建設(shè)，推進(jìn)裝備國(guó)產(chǎn)化替代。隨著國(guó)內(nèi)重點(diǎn)主機(jī)型號(hào)的定型批產(chǎn)和放量，有望保持快速成長(zhǎng)。4、加德納航空科技有限公司：十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用不適用十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望（一）公司未來(lái)發(fā)展展望公司的主要業(yè)務(wù)為航空制造業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)主體為全資公司Gardner以及控股子公司成都航宇，是以航空精密零部件、結(jié)構(gòu)件以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)單晶渦輪葉片的制造為核心業(yè)務(wù)的跨國(guó)航空制造企業(yè)。公司將抓住國(guó)際航空業(yè)復(fù)蘇的機(jī)遇，充分利用自身優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)航空零部件、高溫單晶渦輪葉片的技術(shù)研發(fā)，提高公司核心產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造能力，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，切實(shí)提升盈利水平。隨著全球旅行限制取消，國(guó)際航空業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇。“十四五”期間，我國(guó)政府也對(duì)航空工業(yè)給予了高度重視與大力支持。在此背景下，公司將充分利用自身區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化航空制造業(yè)務(wù)板塊布局。Gardner方面，公司將抓住航空零部件制造業(yè)快速?gòu)?fù)蘇機(jī)遇，在航空零部件行業(yè)和相關(guān)其他市場(chǎng)尋求增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。Gardner將繼續(xù)充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，著力控制成本，確保在空客現(xiàn)有系列飛機(jī)的產(chǎn)品供應(yīng)基礎(chǔ)上，開(kāi)拓單通道項(xiàng)目和其他不斷增長(zhǎng)的飛機(jī)平臺(tái)。Gardner還將增加對(duì)供應(yīng)鏈改進(jìn)的投資，包括流程數(shù)字化，以提高產(chǎn)品交付效率。成都航宇方面，公司將全力支持成都航宇的未來(lái)的生產(chǎn)設(shè)備投資計(jì)劃，保障產(chǎn)能及研發(fā)能力的快速提升，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)需求，不斷提升單晶葉片的產(chǎn)能和良品率，推動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化、自主化。（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃12、加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聚焦商用飛機(jī)結(jié)構(gòu)件，充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，著力控制成本，確保在現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)基礎(chǔ)上，開(kāi)拓單通道項(xiàng)目和其他不斷增長(zhǎng)的飛機(jī)平臺(tái)。加快成本中心轉(zhuǎn)移，保障供應(yīng)鏈改進(jìn)的重點(diǎn)投資，推進(jìn)流程數(shù)字化，以提高產(chǎn)品交付效率。圍繞航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)渦輪葉片，加大生產(chǎn)能力建設(shè)，加強(qiáng)新興市場(chǎng)開(kāi)拓，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈自主可控。3、盤(pán)活存量資產(chǎn)。逐步退出非核心領(lǐng)域，處置低效資產(chǎn)。充分利用富余產(chǎn)能，積極開(kāi)發(fā)增量業(yè)務(wù)，提高設(shè)備廠房利用率。4、加強(qiáng)內(nèi)部管理。依法規(guī)范運(yùn)作，完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)；推動(dòng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，健全各項(xiàng)規(guī)章制度；堅(jiān)持業(yè)務(wù)導(dǎo)向，優(yōu)化體制機(jī)制；強(qiáng)化合規(guī)內(nèi)控要求，建立日常監(jiān)督體系。（三）可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)公司面臨的短期債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，資產(chǎn)負(fù)債率較高，未來(lái)公司如不能調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，將繼續(xù)面臨償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)。鑒于公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況，目前公司主要通過(guò)股東及其關(guān)聯(lián)方借款或原債權(quán)人續(xù)借的方式籌集資金，以應(yīng)對(duì)面臨的償債及其他資金需求。因此，公司仍然不排除存在潛在的資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)和信用違約風(fēng)險(xiǎn)的可能性。2、毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)GardnerGardner的營(yíng)3、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)24.3918.39Gardner和NAL4、單一客戶(hù)收入占比較大的風(fēng)險(xiǎn)GardnerGardner因失去空客供應(yīng)商資格而導(dǎo)致Gardner5、經(jīng)營(yíng)磨合風(fēng)險(xiǎn)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，控股股東變更為川發(fā)航投，實(shí)際控制人變更為四川省國(guó)資委。公司控股股東及實(shí)際控制人變更后，新控股股東與上市公司在運(yùn)營(yíng)、管理等方面仍需要磨合，存在公司控制權(quán)變更后雙方整合及業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。6、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)Gardner，而GardnerGardnerGardner十二、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)□適用不適用公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)。十三、“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案貫徹落實(shí)情況公司是否披露了“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案?！跏欠竦谒墓?jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制體系，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高公司治理水平。建立了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員組成的公司治理架構(gòu)，構(gòu)建了權(quán)責(zé)分明、運(yùn)作規(guī)范的相互協(xié)調(diào)和相互制衡機(jī)制。1、關(guān)于股東與股東大會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)均采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，充分保證中小股東行使自身權(quán)力。報(bào)告期內(nèi)公司股東大會(huì)均由董事會(huì)召集召開(kāi)，并經(jīng)律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。2、關(guān)于公司與控股股東公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、人員等方面完全獨(dú)立，自主經(jīng)營(yíng)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)均獨(dú)立運(yùn)作。報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東依法行使股東權(quán)利，沒(méi)有超越公司股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為，不存在損害公司及其他股東利益的情形。3、關(guān)于董事與董事會(huì)公司現(xiàn)有董事會(huì)人數(shù)及人員構(gòu)成符合相關(guān)要求。報(bào)告期內(nèi)，公司董事嚴(yán)格遵照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等公司制度的要求，勤勉盡責(zé)。獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)的四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)能?chē)?yán)格遵照各委員會(huì)議事規(guī)則運(yùn)作，為公司重大事項(xiàng)提供科學(xué)決策。4、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事嚴(yán)格遵照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等公司制度的要求，勤勉盡責(zé)，對(duì)董事會(huì)決策程序、決議事項(xiàng)及公司依法運(yùn)作情況、公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性等進(jìn)行有效監(jiān)督。5、關(guān)于信息披露與透明度報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等制度的規(guī)定，合法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）為公司指定信息披露媒體，同時(shí)通過(guò)互動(dòng)易平臺(tái)、電話(huà)咨詢(xún)等方式，與投資者保持良好溝通。6、利益相關(guān)者公司充分尊重和維護(hù)債權(quán)人、客戶(hù)及公司員工等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，以實(shí)現(xiàn)各方多贏為目的，促進(jìn)公司持續(xù)、健康地發(fā)展；積極履行各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化。公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異□是否公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。二、公司相對(duì)于控股股東、實(shí)際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立情況三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況□適用不適用四、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況會(huì)議屆次會(huì)議類(lèi)型投資者參與比例召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)30.09%2023年01月19日2024年01月20日1、關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2、關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3、關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)28.22%2023年02月02日2023年02月03日1、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案2、關(guān)于質(zhì)押子公司股權(quán)為公司借款提供擔(dān)保的議案2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)28.37%2023年04月07日2023年04月08日1、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案2、關(guān)于質(zhì)押子公司股權(quán)為公司借款提供擔(dān)保的議案3、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增加借款的議案4、關(guān)于質(zhì)押子公司股權(quán)為公司增加借款提供擔(dān)保的議案2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)27.30%2023年05月11日2023年05月12日1、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案2、關(guān)于向股東借款的議案3、關(guān)于為公司向關(guān)聯(lián)方借款提供擔(dān)保的議案4、關(guān)于為公司全資公司向股東借款提供擔(dān)保的議案2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)30.98%2023年06月06日2023年06月07日1、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》3、關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案4、關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》的議案5、關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》的議案6、關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》的議案7、關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8、關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9、公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案10、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意認(rèn)購(gòu)對(duì)象免于發(fā)出收購(gòu)要約的議案11、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案121314、關(guān)于制定《煉石航空科技股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案2022年年度股東大會(huì)年度股東大會(huì)28.32%2023年06月27日2023年06月28日12022年度工作報(bào)告22022年度工作報(bào)告32022420225、公司2022年年度報(bào)告6、關(guān)于未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一的議案7、關(guān)于2022年度審計(jì)費(fèi)用的議案8、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案9、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)29.10%2023年08月04日2023年08月05日1、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案2、關(guān)于為公司向關(guān)聯(lián)方借款提供擔(dān)保的議案2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)30.29%2023年10月09日2023年10月10日關(guān)于向加德納航空控股有限公司增資的議案2023年第八次臨時(shí)股東大會(huì)26.83%2023年12月08日2023年12月09日1、關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方借款的議案2GardnerAerospaceHoldingsLimited向銀行借款提供擔(dān)保的議案2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)□適用不適用五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況1、基本情況姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)任期起始日期任期終止日期期初持股數(shù)（股）本期增持股份數(shù)量（股）本期減持股份數(shù)量（股）（股）期末持股數(shù)（股）股份增減變動(dòng)的原因熊輝然男43董事長(zhǎng)現(xiàn)任2024年01月18日2027年01月18日0000王虎男40董事現(xiàn)任2024年01月18日2027年01月18日00000趙衛(wèi)軍男50董事現(xiàn)任2019年06月24日2027年01月18日00000董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)任2001年03月15日2027年01月18日00000翟紅梅女61董事現(xiàn)任2024年01月18日2027年01月18日00000涂遠(yuǎn)男39董事現(xiàn)任2023年01月19日2027年01月18日00000吳偉男52董事現(xiàn)任2023年01月19日2027年01月18日00000周友蘇男71獨(dú)立董事現(xiàn)任2023年01月19日2027年01月18日00000李秉祥男60獨(dú)立董事現(xiàn)任2019年06月24日2027年01月18日00000江濤男50獨(dú)立董事現(xiàn)任2023年01月19日2027年01月18日00000王旭亮女40監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任2023年01月19日2027年01月18日00000劉玉釧女40監(jiān)事現(xiàn)任2012年03月19日2027年01月18日00000趙兵男51監(jiān)事現(xiàn)任2024年01月18日2027年01月18日00000相里麒男49總經(jīng)理現(xiàn)任2024年01月18日2027年01月18日00000魏鈺男62副總經(jīng)理現(xiàn)任2019年06月24日2027年01月18日00000袁誠(chéng)尉男37副總經(jīng)現(xiàn)任2024年012027年0100000理月18日月18日田覓男37副總經(jīng)理現(xiàn)任2024年01月18日2027年01月18日00000胡騁騁女35財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)任2024年01月18日2027年01月18日00000張政男56董事長(zhǎng)離任2012年03月19日2024年01月18日120,218,8720-107,626,174被動(dòng)減持梁定邦男81董事離任2015年05月15日2023年01月19日00000楊乃定男60獨(dú)立董事離任2019年06月24日2023年01月19日00000金寶長(zhǎng)男76獨(dú)立董事離任2019年06月24日2023年01月19日00000翟紅梅女61財(cái)務(wù)總監(jiān)離任2019年06月24日2024年01月18日00000趙衛(wèi)軍男50副總經(jīng)理離任2019年06月24日2024年01月18日00000涂遠(yuǎn)男39副總經(jīng)理（主持工作）離任2023年01月19日2024年01月18日00000王勇男42監(jiān)事離任2019年06月24日2023年01月19日00000王遠(yuǎn)斌男38監(jiān)事離任2019年06月24日2023年01月19日00000王德平男49總經(jīng)理離任2021年07月14日2023年01月19日00000合計(jì)120,218,8720-107,626,174--報(bào)告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級(jí)管理人員解聘的情況□是否公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況適用□不適用姓名擔(dān)任的職務(wù)類(lèi)型日期原因梁定邦董事任期滿(mǎn)離任2023年01月19日楊乃定獨(dú)立董事任期滿(mǎn)離任2023年01月19日金寶長(zhǎng)獨(dú)立董事任期滿(mǎn)離任2023年01月19日王勇監(jiān)事任期滿(mǎn)離任2023年01月19日王遠(yuǎn)斌監(jiān)事任期滿(mǎn)離任2023年01月19日王德平總經(jīng)理任期滿(mǎn)離任2023年01月19日2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員專(zhuān)業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)1981年11）202411984220241197412001320036月-20123）20123月-2019620196月-20241201961963620196月-2024120241197252023119851“”20231月-20241（），2023119531119837202311964年11199642019年6月起任江濤男，1974年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)。四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授、會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)系副主任，成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司、中公教育科技股份有限公司獨(dú)立董事，2023年1月起任本公司獨(dú)立董事。19843））2023120241198472012年3620241趙兵男，1973102023年19756199820241196271984航空有限公司負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。歷任英國(guó)加德納航空控股有限公司董事、董事長(zhǎng)、公司董事，201972019619874有限公司環(huán)球金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理助理、中鐵信托有限責(zé)任2024119877）2023年119895方向）本科，北京大學(xué)工商管理（MBA）碩士。歷任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普）（）2024年1月任公司財(cái)在股東單位任職情況適用□不適用任職人員姓股東單位名稱(chēng)在股東單位任期起始日期任期終止日在股東單位名擔(dān)任的職務(wù)期是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼熊輝然四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)是王虎四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理是在其他單位任職情況適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱(chēng)在其他單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼熊輝然四川發(fā)展國(guó)際控股有限公司黨總支書(shū)否王虎四川發(fā)展國(guó)際控股有限公司董事、總經(jīng)理否王旭亮四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司專(zhuān)職監(jiān)事是四川發(fā)展資產(chǎn)重組投資有限公司監(jiān)事否四川發(fā)展資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限責(zé)任公司監(jiān)事否四川發(fā)展產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司監(jiān)事否四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司監(jiān)事否四川生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事否四川發(fā)展國(guó)康能源投資有限責(zé)任公司監(jiān)事否成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司監(jiān)事否四川省綿陽(yáng)市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事否四川交易集團(tuán)有限公司監(jiān)事否四川省人才發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事否北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司監(jiān)事否周友蘇四川發(fā)展龍蟒股份有限公司獨(dú)立董事2021年04月09日是四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事2021年05月26日是李秉祥西安理工大學(xué)教授2011年01月01日是西安飲食股份有限公司獨(dú)立董事2019年12月23日是鳳凰航運(yùn)(武漢)股份有限公司獨(dú)立董事2020年05月26日是江濤西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教師2008年07月01日是成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事2019年10月16日是中公教育科技股份有限公司獨(dú)立董事2022年01月28日是在其他單位任職情況的說(shuō)明202112月起任四川發(fā)展（控股）在該公司多家出資企業(yè)任專(zhuān)職監(jiān)事。公司現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況□適用不適用3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)、實(shí)際支付情況公司按照《公司章程》規(guī)定的決策程序確定董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的報(bào)酬。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬由股東大會(huì)決定；高級(jí)管理人員的報(bào)酬由董事會(huì)決定。在公司任職的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員按其職務(wù)適用公司現(xiàn)行的薪酬制度；獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事及外部監(jiān)事的薪酬方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事津貼按月發(fā)放；公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本薪酬按月發(fā)放，浮動(dòng)獎(jiǎng)金在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和個(gè)人績(jī)效的完成情況，依考核結(jié)果按年發(fā)放。PAGEPAGE34公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況單位：萬(wàn)元姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報(bào)酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬趙衛(wèi)軍男50董事、董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)任57.07否翟紅梅女61董事現(xiàn)任59.21否涂遠(yuǎn)男39董事現(xiàn)任58.54否吳偉男52董事現(xiàn)任58.54否周友蘇男71獨(dú)立董事現(xiàn)任11否李秉祥男60獨(dú)立董事現(xiàn)任11.6否江濤男50獨(dú)立董事現(xiàn)任11否王旭亮女40監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任0是劉玉釧女40監(jiān)事現(xiàn)任34.38否趙兵男51監(jiān)事現(xiàn)任27.87否魏鈺男62副總經(jīng)理現(xiàn)任120.24否田覓男37副總經(jīng)理現(xiàn)任58.54否張政男56董事長(zhǎng)離任154.31否梁定邦男81董事離任1.2否楊乃定男60獨(dú)立董事離任1.2否金寶長(zhǎng)男76獨(dú)立董事離任1.2否王勇男42監(jiān)事離任0否王遠(yuǎn)斌男38監(jiān)事離任0否王德平男49總經(jīng)理離任74否合計(jì)739.9--其他情況說(shuō)明□適用不適用六、報(bào)告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報(bào)告期董事會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議九屆三十六次2023年01月03日2023年01月04日1、關(guān)于提名第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案2、關(guān)于提名第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案3、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案九屆三十七次2023年01月17日2023年01月18日1、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案2、關(guān)于質(zhì)押子公司股權(quán)為公司借款提供擔(dān)保的議案3、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案十屆一次2023年01月19日2023年01月20日1、關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案2、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案3、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案4、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表的議案十屆二次2023年02月05日2023年02月06日關(guān)于放棄行使對(duì)子公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案十屆三次2023年03月20日2023年03月22日1、董事會(huì)2022年度工作報(bào)告22022320224、2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告5、關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案6、公司2022年年度報(bào)告及年報(bào)摘要7、關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案8、關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明9、關(guān)于2022年度審計(jì)費(fèi)用的議案。10、2023年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃11、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案12、關(guān)于質(zhì)押子公司股權(quán)為公司借款提供擔(dān)保的議案13、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案十屆四次2023年03月27日2023年03月28日1、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增加借款的議案2、關(guān)于質(zhì)押子公司股權(quán)為公司增加借款提供擔(dān)保的議案十屆五次2023年04月22日2023年04月25日1、關(guān)于公司通過(guò)成都銀行向成都西航港工業(yè)發(fā)展投資有限公司借款的議案2、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案3、關(guān)于向股東借款的議案4、關(guān)于為公司向關(guān)聯(lián)方借款提供擔(dān)保的議案5、關(guān)于為公司全資公司向股東借款提供擔(dān)保的議案6、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案十屆六次2023年04月28日公司2023年第一季度報(bào)告十屆七次2023年05月10日2023年05月11日1、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案22023A案的議案》32023A股票預(yù)案》的議案4、關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》的議案5、關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》的議案6、關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》的議案7、關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8、關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9、公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案10、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意認(rèn)購(gòu)對(duì)象免于發(fā)出收購(gòu)要約的議案11、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案121314、關(guān)于制定《煉石航空科技股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案15、關(guān)于暫不召開(kāi)股東大會(huì)審議公司向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案十屆八次2023年05月16日2023年05月17日關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案十屆九次2023年05月29日2023年05月30日關(guān)于延期召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案十屆十次2023年06月06日2023年06月07日1、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案2、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案3、關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的議案十屆十一次2023年07月19日2023年07月20日1、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案2、關(guān)于為公司向關(guān)聯(lián)方借款提供擔(dān)保的議案3、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案十屆十二次2023年08月28日公司2023年半年度報(bào)告及摘要十屆十三次2023年09月14日2023年09月15日1、關(guān)于向加德納航空控股有限公司增資的議案2、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案十屆十四次2023年09月27日2023年09月28日關(guān)于向全資子公司航旭裝備增資并引入核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的議案十屆十五次2023年10月30日公司第三季度報(bào)告十屆十六次2023年11月2023年11月1、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案22日23日2、關(guān)于為全資公司GardnerAerospaceHoldingsLimited向銀行借款提供擔(dān)保的議案3、關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案4、關(guān)于修訂董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作制度的議案5、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案2、董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況董事姓名本報(bào)告期應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)次數(shù)以通訊方式參加董事會(huì)次數(shù)委托出席董事會(huì)次數(shù)缺席董事會(huì)次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加董事會(huì)會(huì)議出席股東大會(huì)次數(shù)張政189900否8趙衛(wèi)軍189900否9涂遠(yuǎn)167900否9吳偉167900否9周友蘇167900否9李秉祥189900否9江濤167900否9梁定邦22000否9楊乃定22000否9金寶長(zhǎng)22000否9連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)的說(shuō)明不適用3、董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)是否提出異議□是否報(bào)告期內(nèi)董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。4、董事履行職責(zé)的其他說(shuō)明董事對(duì)公司有關(guān)建議是否被采納是□否董事對(duì)公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，公司董事、獨(dú)立董事對(duì)公司戰(zhàn)略、治理、經(jīng)營(yíng)、決策等方面均提出了建議，公司認(rèn)真聽(tīng)取董事的建議，在運(yùn)營(yíng)中，參考或采納了相關(guān)意見(jiàn)建議，維護(hù)了公司利益。七、董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的情況委員會(huì)名稱(chēng)成員情況召開(kāi)會(huì)議次數(shù)召開(kāi)日期會(huì)議內(nèi)容提出的重要意見(jiàn)和建議其他履行職責(zé)的情況（如有）審計(jì)委員會(huì)李秉祥、江濤、吳偉62023年03月05日年度審計(jì)入場(chǎng)溝通會(huì)涉及退市風(fēng)無(wú)無(wú)2023年03月20日1、對(duì)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告的初審意見(jiàn)2、對(duì)2022年年度報(bào)告的審核意見(jiàn)3、對(duì)計(jì)提商譽(yù)減值的審核意見(jiàn)無(wú)無(wú)無(wú)2023年04月27日對(duì)2023年第一季度報(bào)告的審核意見(jiàn)無(wú)無(wú)無(wú)2023年06月06日對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核意見(jiàn)無(wú)無(wú)無(wú)2023年08月28日對(duì)2023年半年度報(bào)告的審核意見(jiàn)無(wú)無(wú)無(wú)2023年10月30日對(duì)2023年第三季度報(bào)告的審核意見(jiàn)無(wú)無(wú)無(wú)薪酬與考核委員會(huì)江濤、張秉祥12023年03月20日對(duì)董事、監(jiān)事及高管人員的薪酬發(fā)放審查并出具意見(jiàn)無(wú)無(wú)無(wú)提名委員會(huì)周友蘇、張政、李秉祥12023年01月19日對(duì)擬任高級(jí)管理人員進(jìn)行審核無(wú)無(wú)無(wú)八、監(jiān)事會(huì)工作情況監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險(xiǎn)□是否監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。九、公司員工情況1、員工數(shù)量、專(zhuān)業(yè)構(gòu)成及教育程度報(bào)告期末母公司在職員工的數(shù)量（人）10報(bào)告期末主要子公司在職員工的數(shù)量（人）2,125報(bào)告期末在職員工的數(shù)量合計(jì)（人）2,135當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)（人）2,456母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)（人）0專(zhuān)業(yè)構(gòu)成專(zhuān)業(yè)構(gòu)成類(lèi)別專(zhuān)業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）生產(chǎn)人員1,400銷(xiāo)售人員55技術(shù)人員352財(cái)務(wù)人員48行政人員280合計(jì)2,135教育程度教育程度類(lèi)別數(shù)量（人）博士5碩士277大學(xué)246大專(zhuān)468大專(zhuān)以下1,139合計(jì)2,1352、薪酬政策公司采用結(jié)構(gòu)薪酬制，薪酬具體包括：崗位工資+企齡工資+出差補(bǔ)助+績(jī)效考核獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)金。務(wù)?？?jī)效考核獎(jiǎng)金：績(jī)效考核獎(jiǎng)金是與員工崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況直接掛鉤的獎(jiǎng)金。根據(jù)3、培訓(xùn)計(jì)劃公司于每年年底組織進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)研，診斷組織發(fā)展存在問(wèn)題，切實(shí)了解公司實(shí)際培訓(xùn)需求，制定次年培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式，提高員工的綜合素質(zhì)。定期組織開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，幫助員工提升專(zhuān)業(yè)技能及業(yè)務(wù)能力。定期開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，提升員工安全意識(shí)，確保安全作業(yè)。4、勞務(wù)外包情況□適用不適用十、公司利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況適用□不適用現(xiàn)金分紅政策的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求：是分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰：是相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備：是獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用：是公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的，應(yīng)當(dāng)披露具體原因，以及下一步為增強(qiáng)投資者回報(bào)水平擬采取的舉措：是中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，其合法權(quán)益現(xiàn)金分紅政策的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求：是分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰：是相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備：是獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用：是公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的，應(yīng)當(dāng)披露具體原因，以及下一步為增強(qiáng)投資者回報(bào)水平擬采取的舉措：是中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，其合法權(quán)益是是否得到了充分保護(hù)：現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透明：是公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供股東分配利潤(rùn)為正但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案□適用不適用本報(bào)告期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況□適用不適用公司計(jì)劃年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。十一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的實(shí)施情況□適用不適用公司報(bào)告期無(wú)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施及其實(shí)施情況。十二、報(bào)告期內(nèi)的內(nèi)部控制制度建設(shè)及實(shí)施情況1、內(nèi)部控制建設(shè)及實(shí)施情況1——公司按新修訂的相關(guān)制度及時(shí)規(guī)范獨(dú)立董事和獨(dú)立董事各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的履職行為，在報(bào)告期內(nèi)解決了獨(dú)立董事在三家以上上市公司任職問(wèn)題。2、報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷的具體情況□是否十三、公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司的管理控制情況公司名稱(chēng)整合計(jì)劃整合進(jìn)展整合中遇到的問(wèn)題已采取的解決措施解決進(jìn)展后續(xù)解決計(jì)劃無(wú)不適用不適用不適用不適用不適用不適用十四、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告或內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告1、內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全文披露日期2024年03月18日內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全文披露索引納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的比例100.00%納入評(píng)價(jià)范圍單位營(yíng)業(yè)收入占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入的比例100.00%缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別財(cái)務(wù)報(bào)告非財(cái)務(wù)報(bào)告定性標(biāo)準(zhǔn)、一項(xiàng)內(nèi)部控制缺陷單獨(dú)或連同其它缺陷具備報(bào)表中的重大錯(cuò)報(bào)，應(yīng)將該缺陷認(rèn)定為重大缺陷。合理可能性是指大于微小可能性（能發(fā)生）大缺陷：董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員舞弊行為；（3）公司更（4）公司審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督無(wú)效。B、一項(xiàng)內(nèi)部控制缺陷單獨(dú)或連同其它缺陷具備合理可能性導(dǎo)致不能及時(shí)防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)報(bào)表中雖然未達(dá)到和超過(guò)重要性水平，但仍應(yīng)引起董事會(huì)和管理層重視的錯(cuò)報(bào)，應(yīng)將該缺陷認(rèn)定為重要缺陷。C、不構(gòu)成重大缺陷和重要缺陷的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)認(rèn)定為一般缺陷。別確定為重要缺陷或一般缺（1）（2）度控制或制度系統(tǒng)性失效；(3）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的結(jié)果特別（4）（5）重大的情形。定量標(biāo)準(zhǔn)10.5%≤5%≤0.3%≤錯(cuò)報(bào)；所0.3%≤錯(cuò)報(bào)。20.2%≤0.5%；2%≤5%；資0.1%≤0.3%；所有者權(quán)益總額的0.1%≤0.3%。30.2%2%0.1%0.1%。1、重大缺陷：直接財(cái)產(chǎn)損失金額1000萬(wàn)元及以上，或已經(jīng)對(duì)外正式披露并對(duì)公司造成負(fù)面影響。2、重要缺陷：300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）-1000萬(wàn)元，或受到國(guó)家政府部門(mén)處罰但對(duì)未公司造成負(fù)面影響。3、一般缺陷：300萬(wàn)元以下，受到省級(jí)（含省級(jí)）以下政府部門(mén)處罰但對(duì)未對(duì)公司造成負(fù)面影響。財(cái)務(wù)報(bào)告重大缺陷數(shù)量（個(gè)）0非財(cái)務(wù)報(bào)告重大缺陷數(shù)量（個(gè)）0財(cái)務(wù)報(bào)告重要缺陷數(shù)量（個(gè)）0非財(cái)務(wù)報(bào)告重要缺陷數(shù)量（個(gè)）02、內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告適用□不適用內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中的審議意見(jiàn)段20231231的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。內(nèi)控審計(jì)報(bào)告披露情況披露內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告全文披露日期2024年03月20日內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告全文披露索引內(nèi)控審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告是否存在重大缺陷否會(huì)計(jì)師事務(wù)所是否出具非標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告□是否會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告與董事會(huì)的自我評(píng)價(jià)報(bào)告意見(jiàn)是否一致是□否十五、上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)自查問(wèn)題整改情況不適用第五節(jié)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任一、重大環(huán)保問(wèn)題上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護(hù)部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位□是否報(bào)告期內(nèi)因環(huán)境問(wèn)題受到行政處罰的情況公司或子公司名稱(chēng)處罰原因違規(guī)情形處罰結(jié)果對(duì)上市公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響公司的整改措施無(wú)不適用不適用不適用不適用不適用參照重點(diǎn)排污單位披露的其他環(huán)境信息公司或子公司名稱(chēng)主要污染物