保險融資財務顧問協議

PAGEPAGE1保險融資財務顧問協議本保險融資財務顧問協議（以下簡稱“本協議”）由以下雙方于____年__月__日簽訂：甲方（委托方）：_______地址：_______乙方（顧問方）：_______地址：_______鑒于甲方希望獲得保險融資財務顧問服務，乙方愿意提供此項服務，雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，達成如下協議：第一條定義1.1保險融資：指甲方通過購買保險產品，將其作為融資工具，以獲取所需資金的行為。1.2財務顧問服務：指甲方委托乙方提供保險融資相關的財務咨詢、方案設計、風險評估、投保建議等服務。第二條服務內容2.1乙方根據甲方的需求，為其提供保險融資財務顧問服務，包括但不限于：（1）了解甲方的融資需求，收集相關資料；（2）評估甲方的財務狀況，制定保險融資方案；（3）協助甲方選擇合適的保險產品；（4）協助甲方辦理投保手續(xù)，跟進保險融資過程；（5）提供保險融資相關的稅務、法律等方面的咨詢。2.2乙方應確保所提供的服務符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保甲方利益不受損害。第三條服務費用3.1甲方應向乙方支付保險融資財務顧問服務費，具體金額為人民幣____元（大寫：____元整）。3.2乙方在收到甲方支付的服務費后，方可開始提供財務顧問服務。3.3乙方不得擅自提高服務費用。如甲方要求增加服務內容，雙方可另行協商費用。第四條服務期限4.1本協議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年，自協議生效之日起計算。4.2雙方在協議期滿前30日內可協商續(xù)簽事宜。若雙方同意續(xù)簽，應簽訂書面協議。第五條保密條款5.1雙方在履行本協議過程中，應對對方的商業(yè)秘密、技術秘密及個人信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。5.2本協議終止后，雙方仍需遵守本條款的保密義務。第六條違約責任6.1雙方應嚴格履行本協議約定的各項義務。如有違約行為，應承擔相應的違約責任。6.2乙方在提供服務過程中，如因故意或重大過失導致甲方損失，應承擔賠償責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：____年__月__日2024帶目錄帶附件詳細版-保險融資財務顧問協議目錄一、定義與術語二、服務內容三、服務費用四、服務期限五、保密條款六、違約責任七、爭議解決八、其他條款九、附件正文甲方（委托方）：_______地址：_______乙方（顧問方）：_______地址：_______鑒于甲方希望獲得保險融資財務顧問服務，乙方愿意提供此項服務，雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，達成如下協議：一、定義與術語1.1保險融資：指甲方通過購買保險產品，將其作為融資工具，以獲取所需資金的行為。1.2財務顧問服務：指甲方委托乙方提供保險融資相關的財務咨詢、方案設計、風險評估、投保建議等服務。二、服務內容2.1乙方根據甲方的需求，為其提供保險融資財務顧問服務，包括但不限于：（1）了解甲方的融資需求，收集相關資料；（2）評估甲方的財務狀況，制定保險融資方案；（3）協助甲方選擇合適的保險產品；（4）協助甲方辦理投保手續(xù)，跟進保險融資過程；（5）提供保險融資相關的稅務、法律等方面的咨詢。2.2乙方應確保所提供的服務符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保甲方利益不受損害。三、服務費用3.1甲方應向乙方支付保險融資財務顧問服務費，具體金額為人民幣____元（大寫：____元整）。3.2乙方在收到甲方支付的服務費后，方可開始提供財務顧問服務。3.3乙方不得擅自提高服務費用。如甲方要求增加服務內容，雙方可另行協商費用。四、服務期限4.1本協議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年，自協議生效之日起計算。4.2雙方在協議期滿前30日內可協商續(xù)簽事宜。若雙方同意續(xù)簽，應簽訂書面協議。五、保密條款5.1雙方在履行本協議過程中，應對對方的商業(yè)秘密、技術秘密及個人信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。5.2本協議終止后，雙方仍需遵守本條款的保密義務。六、違約責任6.1雙方應嚴格履行本協議約定的各項義務。如有違約行為，應承擔相應的違約責任。6.2乙方在提供服務過程中，如因故意或重大過失導致甲方損失，應承擔賠償責任。七、爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。九、附件附件1：保險融資方案附件2：服務費用支付方式甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：____年__月__日附件列表：1.附件1：保險融資方案2.附件2：服務費用支付方式法律名詞及解釋：1.保險融資：指甲方通過購買保險產品，將其作為融資工具，以獲取所需資金的行為。2.財務顧問服務：指甲方委托乙方提供保險融資相關的財務咨詢、方案設計、風險評估、投保建議等服務。3.違約責任：指一方未履行或未完全履行合同約定的義務，應當承擔的法律責任。4.爭議解決：指甲乙雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.甲方需求不明確：在簽訂合同前，雙方應充分溝通，明確甲方需求，確保乙方提供的服務能夠滿足甲方需求。2.服務費用支付問題：雙方應在合同中明確約定服務費用的金額、支付方式和時間，避免因費用問題產生糾紛。3.保密條款的履行：雙方在履行合同過程中，應嚴格遵守保密條款，確保對方的商業(yè)秘密、技術秘密及個人信息不受泄露。4.合同終止后的處理：合同終止后，雙方仍需遵守合同中的保密義務，并妥善處理與合同相關的未盡事宜。解決辦法：1.為明確甲方需求，乙方可在簽訂合同前進行詳細的調研和溝通，確保充分了解甲方需求。2.為避免服務費用支付問題，雙方可在合同中明確約定服務費用的支付方式和時間，并嚴格按照約定執(zhí)行。3.為確保保密條款的履行，雙方可在簽訂合同前進行保密培訓，提高員工的保密意識。同時，在合同中明確約定保密義務的具體內容和違約責任。4.合同終止后，雙方應按照合同約定處理未盡事宜，如支付未結清的費用、歸還對方