中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄培訓(xùn)專項(xiàng)方案

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行培訓(xùn)方案.04

目錄【培訓(xùn)概述】 -3-【課程大綱】 -4-《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判》 -4-《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)研讀（2013）》 -5-《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)技巧》——羅樹(shù)忠 -8-《80后/90后員工管理》 -9-《人脈營(yíng)銷：金融理財(cái)師的成功法則》——冷超 -12-《全方位、新?tīng)I(yíng)銷》 -13-《壓力與情緒管理》——汪學(xué)明 -15-【部分師資推薦】 -17-港臺(tái)地區(qū)師資 -17-周老師 -17-蘇老師 -17-高老師 -17-顏老師 -18-內(nèi)地地區(qū)師資 -18-江老師 -18-陳老師 -18-殷老師 -19-王老師1 -19-邢老師 -19-胡老師 -19-王老師2 -19-藺老師 -20-【公司簡(jiǎn)介】 -21-實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)介紹 -21-服務(wù)體系 -21-服務(wù)客戶 -23-

【培訓(xùn)概述】一、培訓(xùn)目標(biāo)為順應(yīng)該前金融環(huán)境日新月異變革，搭建新形勢(shì)下財(cái)富管理團(tuán)體人員培養(yǎng)體系，將以用戶為中心服務(wù)理念表現(xiàn)在財(cái)富管理團(tuán)體各層級(jí)培訓(xùn)開(kāi)發(fā)和實(shí)施各個(gè)方面，特此設(shè)計(jì)本方案本系列課程針對(duì)電銷部門(mén)和渠道部門(mén)分別兩個(gè)部分。電銷部門(mén)培訓(xùn)從市場(chǎng)開(kāi)拓、電話營(yíng)銷、用戶開(kāi)發(fā)、基金銷售、用戶關(guān)系管理多個(gè)方面展開(kāi)，側(cè)重于提升學(xué)員用戶挖掘、深耕能力，加強(qiáng)基金產(chǎn)品營(yíng)銷技巧，提升對(duì)用戶維護(hù)，提升用戶滿意度。渠道部門(mén)關(guān)鍵圍繞私人股權(quán)、房地產(chǎn)、股票、黃金、期貨、另類投資等不一樣理財(cái)工具投資策略分析及宏觀經(jīng)濟(jì)多個(gè)方面展開(kāi)，配合顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧、用戶溝通等素養(yǎng)類課程，意在加強(qiáng)學(xué)員財(cái)富管理領(lǐng)域相關(guān)知識(shí)深入掌握和利用，并提升用戶溝通營(yíng)銷服務(wù)能力，為用戶提供更完善合理專業(yè)意見(jiàn)，成為能夠?yàn)橛脩籼峁┤轿痪C合理財(cái)服務(wù)專業(yè)人才。二、培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)課程專題課時(shí)部分推薦師資1《宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析和研判》6江老師、蘇老師2《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)研讀（）》6陳老師、殷老師3《團(tuán)體激勵(lì)技巧》6殷老師、陳老師、江老師4《80后/90后職員管理》6陳老師5《人脈營(yíng)銷：金融理財(cái)師成功法則》6殷老師、陳老師6《全方位、新?tīng)I(yíng)銷》6江老師、周老師、7《壓力和情緒管理》6三、培訓(xùn)費(fèi)用

【課程綱領(lǐng)】《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判》經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧新政府經(jīng)濟(jì)政策分析（習(xí)李經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀）和展望新政府金融改革政策分析利率市場(chǎng)化影響和應(yīng)對(duì)

《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)研讀（）》危機(jī)后財(cái)富管理市場(chǎng)基礎(chǔ)情況及發(fā)展歷程財(cái)富管理業(yè)務(wù)定義和特征目前全球財(cái)富市場(chǎng)基礎(chǔ)情況財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展歷程中國(guó)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行意義中國(guó)財(cái)富管理業(yè)務(wù)監(jiān)管框架中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)特征中國(guó)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)情況和關(guān)鍵問(wèn)題中國(guó)理財(cái)業(yè)務(wù)多年來(lái)發(fā)展改變銀行理財(cái)產(chǎn)品分類銀行理財(cái)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理銀行理財(cái)產(chǎn)品盈利模式銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展中存在問(wèn)題銀行理財(cái)業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)法律監(jiān)管框架境外理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管框架危機(jī)后境外機(jī)構(gòu)加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管方法中國(guó)理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管法律框架加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管最新動(dòng)態(tài)（8號(hào)文）解讀和分析文件出臺(tái)背景-銀行“通道”類業(yè)務(wù)調(diào)研“通道”類業(yè)務(wù)基礎(chǔ)情況--業(yè)務(wù)定義和類型--業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和模式0--業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況業(yè)務(wù)發(fā)展原因--規(guī)避信貸規(guī)模管控--降低撥備和資本占用--滿足中間業(yè)務(wù)收入考評(píng)要求--規(guī)避貸款利率管制存在關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)--管理不嚴(yán)增大信用風(fēng)險(xiǎn)--期限錯(cuò)配增大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)--債券股權(quán)類資產(chǎn)權(quán)屬不明造成代償風(fēng)險(xiǎn)--違規(guī)操作延遲風(fēng)險(xiǎn)暴露--誤導(dǎo)銷售積聚聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)政策提議和8號(hào)文指導(dǎo)思想--資金起源和利用對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)--成本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)--限額管理標(biāo)準(zhǔn)--合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)--自我管理和監(jiān)管處罰相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)8號(hào)文條款解讀非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)資金起源和利用一一對(duì)應(yīng)（三單標(biāo)準(zhǔn)）信息披露要求風(fēng)險(xiǎn)管理限額管理（35%和4%孰低）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理代銷管理?yè)?dān)保管理激勵(lì)創(chuàng)新代銷代理管理要求監(jiān)管罰則銀行對(duì)關(guān)鍵條款落實(shí)方法限額三單標(biāo)準(zhǔn)信息披露要求8號(hào)文影響和趨勢(shì)評(píng)定對(duì)金融市場(chǎng)影響對(duì)銀行影響對(duì)信托企業(yè)（關(guān)鍵通道類機(jī)構(gòu)）影響存在問(wèn)題和提議監(jiān)管部門(mén)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管具體要求和方法（）完善監(jiān)管機(jī)制完善監(jiān)管規(guī)章體系嚴(yán)格發(fā)行前審查加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)銷售行為監(jiān)管資產(chǎn)池專題現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合規(guī)前提下推進(jìn)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展思索發(fā)展戰(zhàn)略扎實(shí)管理基礎(chǔ)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系加強(qiáng)定價(jià)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理

《團(tuán)體激勵(lì)技巧》——羅樹(shù)忠什么是友好高效團(tuán)體團(tuán)體管理中常見(jiàn)問(wèn)題激勵(lì)下屬和團(tuán)體建設(shè)技巧概述常見(jiàn)激勵(lì)方法2.1目標(biāo)激勵(lì)：用目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后景象激勵(lì)2.2傾聽(tīng)技巧以身作責(zé)：用你付出帶動(dòng)下屬2.3競(jìng)賽激勵(lì)：常常樹(shù)立周圍競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2.4小說(shuō)激勵(lì)：多少英雄小說(shuō)在流傳2.5情景激勵(lì)：依據(jù)職員工作狀態(tài)選擇激勵(lì)方法團(tuán)體激勵(lì)技巧成功團(tuán)體需要授權(quán)團(tuán)體授權(quán)障礙授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)方法熱力團(tuán)體需要激勵(lì)激勵(lì)功效激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)怎樣點(diǎn)燃團(tuán)體組員激情總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)交流(Q&A)

《80后/90后職員管理》80-90后優(yōu)缺點(diǎn)及其成因解析80-90后這個(gè)群體到底有多大？練習(xí)：描述80-90后職員，請(qǐng)說(shuō)出她們優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)80-90后所處時(shí)代和60-70后哪些不一樣？80-90后成長(zhǎng)面臨四個(gè)關(guān)鍵環(huán)境（家庭、學(xué)校、社會(huì)、職場(chǎng)）家庭、學(xué)校、社會(huì)、職場(chǎng)四個(gè)關(guān)鍵成長(zhǎng)環(huán)境形成了80-90后哪些優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)？80-90后日常行為及表現(xiàn)特征80-90后特點(diǎn)給我們帶來(lái)挑戰(zhàn)是什么？為何80-90后職員不好管理？她們追求是什么？我們是否能夠有效地激勵(lì)80-90后職員？80-90后壓力和情緒管理以往管理方法為何失靈？對(duì)人性假設(shè)：X理論和Y理論洋蔥頭解析：人性本我和80-90后價(jià)值觀形成80-90后五個(gè)危機(jī)80-90后職業(yè)生涯計(jì)劃解析相關(guān)態(tài)度3個(gè)成份分析（認(rèn)知成份、情感成份、行為傾向成份）影響80-90后態(tài)度改變內(nèi)外部原因是什么80-90后工作壓力和情緒產(chǎn)生原因分析怎樣化解80-90后工作壓力和不滿情緒80-90后工作滿意度表現(xiàn)在哪些地方怎樣跟80-90后溝通和形成共識(shí)80-90后溝通有哪些特征溝通過(guò)程模式80-90后溝通常見(jiàn)溝通障礙及產(chǎn)生原因游戲：溝通循環(huán)原理80-90后溝通柔性表示技巧-感性表示和理性表示方法利用思索題：在過(guò)去經(jīng)歷中，你跟誰(shuí)說(shuō)話最費(fèi)力，為何80-90后人在傾聽(tīng)時(shí)10個(gè)行為問(wèn)題和行為糾正視頻1：正面回饋好處視頻2：負(fù)面回饋缺失沖突分類：價(jià)值沖突、過(guò)程沖突、結(jié)果沖突沖突為何是當(dāng)下自我狀態(tài)下一個(gè)心智反應(yīng)什么是當(dāng)下自我狀態(tài)溝通P、A、C代表什么狀態(tài)P、A、C溝通心理狀態(tài)在日常工作，生活中利用人和人之間P和P溝通心理會(huì)發(fā)生言語(yǔ)沖突，附案例分析人和人之間A和A溝通心理，是溝通最高境界，附案例分析用C心理溝通平息發(fā)生沖突，用A心理溝通能有效控制局面，附案例分析案例：怎樣巧妙應(yīng)對(duì)80-90后怒斥怎樣激勵(lì)80-90后職員對(duì)80-90后人性了解80-90后四個(gè)激勵(lì)系統(tǒng)（責(zé)任系統(tǒng)、數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、認(rèn)可系統(tǒng)）激勵(lì)原理和關(guān)鍵是什么80-90后激勵(lì)認(rèn)知測(cè)試激勵(lì)六標(biāo)準(zhǔn)怎樣做到80-90后人本管理案例分析、討論：怎樣依據(jù)不一樣職員需求，采取合適激勵(lì)方法？物質(zhì)激勵(lì)和精神激勵(lì)視頻案例：80-90后一分鐘激勵(lì)技巧什么是負(fù)激勵(lì)負(fù)激勵(lì)對(duì)80-90后利弊通常管理者常犯5種錯(cuò)誤激勵(lì)怎樣教導(dǎo)和留住80-90后技巧一：幫助80-90后學(xué)會(huì)怎樣做好雇員為何80-90后在企業(yè)中表現(xiàn)不一樣？學(xué)會(huì)感恩、歸零心態(tài)、付出心態(tài)認(rèn)知職員和企業(yè)關(guān)系現(xiàn)代社會(huì)是組織社會(huì)組織社會(huì)中人是雇員雇員在企業(yè)中應(yīng)有行為和基礎(chǔ)技能職業(yè)化技巧二：教導(dǎo)80-90后職員怎樣幫助80-90后設(shè)定目標(biāo)它和傳統(tǒng)指導(dǎo)、通知、參與、授權(quán)由哪些區(qū)分？教導(dǎo)內(nèi)容包含什么？怎樣做好績(jī)效評(píng)定？怎樣幫助80-90后成功？怎樣讓工作有挑戰(zhàn)性？管理者怎樣以身作則？（管理80-90后職員關(guān)鍵）技巧三：留住80-90后職員沒(méi)有規(guī)矩不成方圓--制度留人工作著是愉快--事業(yè)留人家感覺(jué)真好--企業(yè)文化留人得人心者得天下--感情留人有錢(qián)用在刀刃上--福利留人怎樣帶一個(gè)績(jī)效卓越團(tuán)體

《人脈營(yíng)銷：金融理財(cái)師成功法則》——冷超了解怎樣達(dá)成事業(yè)中成功成功要素成功從改變開(kāi)始建立成功者資產(chǎn)：資源=資產(chǎn)連續(xù)成功：人脈網(wǎng)絡(luò)+雙盈怎樣建立有利于自己事業(yè)人際脈絡(luò)什么叫人脈人脈類別 （血緣人脈、地緣人脈、學(xué)緣人脈、事緣人脈、客緣人脈、隨緣人脈等）計(jì)劃自己人脈經(jīng)營(yíng)人脈四大策略提升自我價(jià)值找準(zhǔn)互動(dòng)時(shí)機(jī)增加接觸點(diǎn)重視管理效率建立獨(dú)特人格魅力影響力行成良好溝通技巧建立獨(dú)特人格魅力怎樣和不一樣性格特質(zhì)人交往常見(jiàn)四種行為風(fēng)格怎樣針對(duì)多種性格人進(jìn)行個(gè)性化銷售

《全方位、新?tīng)I(yíng)銷》性格分析和用戶認(rèn)知讀懂三對(duì)概念1.1性格和個(gè)性1.2動(dòng)機(jī)和行為1.3共性和特征了解四種性格2.1老虎性格2.2孔雀性格2.3貓頭鷹性格2.4無(wú)尾熊性格學(xué)會(huì)差異溝通3.1不一樣性格用戶營(yíng)銷不一樣方法3.2處理不一樣性格用戶投訴不一樣方法3.3不一樣性格用戶達(dá)成轉(zhuǎn)介不一樣方法3.4四類性格差異溝通歸納和總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)分組案例演練：四種性格用戶區(qū)分溝通方法用戶開(kāi)發(fā)用戶沙龍和講座設(shè)計(jì)（含現(xiàn)場(chǎng)分組演練）1.1活動(dòng)前條件準(zhǔn)備1.2活動(dòng)中現(xiàn)場(chǎng)管理1.3活動(dòng)后連續(xù)跟進(jìn)1.4講座設(shè)計(jì)1.4.1鎖定目標(biāo)用戶1.4.2確定關(guān)鍵產(chǎn)品1.4.3設(shè)計(jì)講座內(nèi)容1.4.4突出個(gè)性化需求1.4.5營(yíng)銷達(dá)成跟進(jìn)電話邀約（含現(xiàn)場(chǎng)分組演練）2.1用戶篩選2.2做好策劃2.3專業(yè)素質(zhì)2.4步驟和要訣2.5注意事項(xiàng)和準(zhǔn)備2.6開(kāi)口、拒絕處理和達(dá)成2.7評(píng)價(jià)和跟進(jìn)短信營(yíng)銷3.1短信營(yíng)銷誤區(qū)3.2短信編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)和要求3.3高質(zhì)量短信設(shè)計(jì)（含現(xiàn)場(chǎng)分組公布）微信營(yíng)銷4.1微營(yíng)銷背景和現(xiàn)實(shí)狀況4.2銀行微營(yíng)銷類別4.3怎樣做好微營(yíng)銷圈子建設(shè)和推薦4.4微營(yíng)銷用戶分類4.5微營(yíng)銷內(nèi)容和頻次禮品營(yíng)銷3.1和“禮”相關(guān)案例3.2禮品饋贈(zèng)六大關(guān)鍵點(diǎn)3.3百試不爽八大送禮法3.4使人安心納禮六大說(shuō)辭通用營(yíng)銷技能升階1.漏斗式提問(wèn)（現(xiàn)場(chǎng)游戲通關(guān)）2.異議處理百分百之太極溝通法（含現(xiàn)場(chǎng)演練）3.九大必施計(jì)（含現(xiàn)場(chǎng)演練）陽(yáng)光照進(jìn)未來(lái)小說(shuō)人生用陽(yáng)光心態(tài)改變職業(yè)命運(yùn)

《壓力和情緒管理》——汪學(xué)明壓力概述辨識(shí)壓力壓力起源工作壓力四個(gè)關(guān)鍵誘因心理壓力帶來(lái)影響區(qū)分良性壓力和負(fù)面壓力從不一樣角度認(rèn)識(shí)壓力管理人生發(fā)展壓力壓力和性格關(guān)系心理原因壓力應(yīng)對(duì)壓力策略怎樣控制工作壓力“火候”壓力管理技巧壓力管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)改變壓力源發(fā)展應(yīng)對(duì)技能緩解壓力有效方法行為篇——有效溝通緩解人際壓力溝經(jīng)過(guò)程及障礙溝通“小策略”和上司相處十種壓力情景分析怎樣緩解來(lái)自上司壓力企業(yè)減輕職員壓力方法怎樣緩解來(lái)自用戶溝通壓力行為篇——心理調(diào)整提升情商能力壓力指和性格自測(cè)情緒三大陷阱情緒處理方法情商和膽商管理情緒管理中ABC理論情緒管理步驟和方法調(diào)整個(gè)人信念，緩解生活壓力心理健康守則心態(tài)篇——用主動(dòng)心態(tài)造就成功人生羅森塔爾效應(yīng)主動(dòng)心態(tài)好處和消極心態(tài)壞處培訓(xùn)主動(dòng)心態(tài)方法用戶投訴指責(zé)時(shí)自我調(diào)整解壓法肯定成功公式

【部分師資推薦】港臺(tái)地域師資周老師20年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，5年多專職培訓(xùn)師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。澳洲南澳大學(xué)企業(yè)管理碩士(UniversityofSouthAustralia,MBA)，國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師，臺(tái)灣地域證券分析師(CSIA)，還取得授信、外匯、內(nèi)控內(nèi)稽、理財(cái)計(jì)劃、信托、高級(jí)證券營(yíng)業(yè)員、投信投顧、人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、投資型保單、金融常識(shí)和道德等法定證照共12張。曾任花旗(臺(tái)灣)銀行分行行長(zhǎng)，資歷涵蓋財(cái)富管理業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)等前臺(tái)銷售和后臺(tái)作業(yè)達(dá)十八年實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。其中包含：擔(dān)任財(cái)富管理事業(yè)群區(qū)域督導(dǎo)暨分行行長(zhǎng):對(duì)外擔(dān)任銀行代表參與財(cái)富管理高峰論壇、理財(cái)博覽會(huì)理財(cái)菁英講師；對(duì)內(nèi)兼任訓(xùn)練講師，培訓(xùn)資深理財(cái)經(jīng)理，首次將教材融合企業(yè)銀行和外匯業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，整合應(yīng)用于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，專長(zhǎng)于高端用戶財(cái)富管理。企業(yè)和外匯業(yè)務(wù)督導(dǎo)：負(fù)責(zé)于企業(yè)用戶征信、額度計(jì)劃及貸后管理，孰捻境外金融稅務(wù)計(jì)劃、資產(chǎn)負(fù)債管理、現(xiàn)金使用分析，和證券、債券、金融衍生產(chǎn)品等企業(yè)理財(cái)、避險(xiǎn)和投資組合提議。含有豐富銀行銷售和管理經(jīng)驗(yàn)，課程多采取實(shí)際案例，對(duì)實(shí)際工作含有較強(qiáng)指導(dǎo)作用，得到銀行基層職員和管理者一致好評(píng)。蘇老師淡江大學(xué)國(guó)際商學(xué)管理碩士，銀行實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和豐富教學(xué)經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)任渣打香港私人銀行部副董事。中國(guó)、臺(tái)灣、香港認(rèn)證理財(cái)計(jì)劃顧問(wèn)證書(shū)(CFP)，香港證券期貨從業(yè)人員資格、期貨商員工資格，證券投資信托事業(yè)證券投資顧問(wèn)事業(yè)員工資格，人身保險(xiǎn)員工、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)員工、產(chǎn)物保險(xiǎn)員工、投資型保險(xiǎn)商品員工，理財(cái)計(jì)劃人員、初階授信人員、初階外匯人員、銀行內(nèi)部控制合格證實(shí)書(shū)，信托業(yè)務(wù)專業(yè)測(cè)驗(yàn)合格證實(shí)書(shū)。主講用戶關(guān)系維護(hù)、產(chǎn)品營(yíng)銷等課程。高老師銘傳大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)碩士，中國(guó)、臺(tái)灣認(rèn)證理財(cái)計(jì)劃顧問(wèn)CFP。臺(tái)灣信托業(yè)務(wù)、人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、投資型保單業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券高級(jí)員工、銀行內(nèi)部稽核控制、銀行初階授信人員證照，臺(tái)灣證券公會(huì)講師?，F(xiàn)任精進(jìn)材商顧問(wèn)企業(yè)研發(fā)副總，致理技術(shù)學(xué)院業(yè)界講師，中國(guó)CFP/AFP持證人臺(tái)灣聯(lián)誼會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，臺(tái)灣理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)證協(xié)會(huì)營(yíng)銷推廣委員會(huì)委員。曾任臺(tái)北富邦銀行及元大銀行財(cái)富管理部經(jīng)理，對(duì)個(gè)人理財(cái)計(jì)劃、個(gè)人理債計(jì)劃、個(gè)人身心富足退休計(jì)劃、不動(dòng)產(chǎn)買賣及換屋計(jì)劃、個(gè)人金錢(qián)信托、有價(jià)證券信托、保險(xiǎn)金信托等業(yè)務(wù)很熟悉，同時(shí)又因兼任管理職，對(duì)高端用戶維護(hù)，教導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)及專業(yè)知能提升等方面也頗有心得。主講理財(cái)及營(yíng)銷類課程。顏老師暨南大學(xué)金融學(xué)博士、美國(guó)舊金山金門(mén)大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)碩士、臺(tái)灣逢甲大學(xué)銀行保險(xiǎn)學(xué)系學(xué)士、臺(tái)灣第一屆認(rèn)證理財(cái)計(jì)劃顧問(wèn)CFP、中國(guó)國(guó)際金融理財(cái)師CFP?，F(xiàn)為仰極家族辦公室實(shí)施董事，專注于兩岸高凈值家族財(cái)富保全和傳承策略構(gòu)建、實(shí)施和服務(wù)。同時(shí)擔(dān)任中國(guó)多家金融機(jī)構(gòu)高級(jí)顧問(wèn)，幫助構(gòu)建私人銀行服務(wù)體系。在金融服務(wù)和私人銀行領(lǐng)域一有近20年豐富經(jīng)驗(yàn)，擁有美國(guó)、新加坡、臺(tái)灣、香港、大陸等金融實(shí)務(wù)和專業(yè)證照，并能結(jié)合銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等金融行業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾于瑞士銀行和瑞銀證券任職近十年，關(guān)鍵負(fù)責(zé)大中華區(qū)高凈值用戶財(cái)富計(jì)劃和服務(wù)，在此之前也設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)人身保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人企業(yè)和第三方獨(dú)立理財(cái)計(jì)劃顧問(wèn)。主講財(cái)富傳承和保全、顧問(wèn)式營(yíng)銷等私人銀行類課程。內(nèi)地地域師資江老師CFP、CPB持證人。武漢理工大學(xué)工商管理碩士。曾供職于建設(shè)銀行省分行個(gè)人金融部，現(xiàn)就職于某股份制銀行總行?！拔逡粍趧?dòng)獎(jiǎng)?wù)隆保叭珖?guó)十佳財(cái)富管理之星”，“武漢市首席理財(cái)師”，武漢市第四屆理財(cái)明星大賽個(gè)人賽冠軍，中華全國(guó)青年聯(lián)合會(huì)授予“全國(guó)青年創(chuàng)業(yè)教育優(yōu)異導(dǎo)師”，武漢市總工會(huì)授予“女職員素質(zhì)教育教授”。講課經(jīng)驗(yàn)豐富，主講營(yíng)銷技巧、用戶關(guān)系管理、網(wǎng)點(diǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。陳老師銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、AFP\CFP持證人心理咨詢師、保險(xiǎn)代理人、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、取得“十大金牌理財(cái)師”稱號(hào)；所率領(lǐng)團(tuán)體取得“十大金牌理財(cái)師團(tuán)體”；、獲某總行十大“宣講之星”稱號(hào)；所管理某支行期間，支行取得以下榮譽(yù)：全國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)千佳示范單位；某省銀行業(yè)協(xié)會(huì)百佳示范單位；女職員文明示范崗；營(yíng)業(yè)部存款優(yōu)異單位；青年文明號(hào)；全國(guó)某行明星服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，太平洋壽險(xiǎn)營(yíng)銷金牌支行；曾獲總行標(biāo)準(zhǔn)文明服務(wù)“神秘人”檢驗(yàn)100分。殷老師應(yīng)用心理學(xué)碩士，三載于上海師從余世維先生。培訓(xùn)雜志《中興咨詢》實(shí)施總編輯，中歐管理學(xué)院網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教導(dǎo)師，深圳大學(xué)管理學(xué)院碩士沙龍?zhí)匮钨e，曾任中興通訊學(xué)院專職高級(jí)講師，某金融機(jī)構(gòu)高級(jí)講師/銀行咨詢中心項(xiàng)目總監(jiān)。建設(shè)銀行深圳分行多年合作營(yíng)銷顧問(wèn)、中國(guó)銀行深圳分行多年合作營(yíng)銷顧問(wèn)。曾創(chuàng)下單天定投53筆；信用卡110張；保險(xiǎn)22筆；網(wǎng)銀62個(gè)業(yè)績(jī)。曾為深圳交行、深圳中行、深圳建行等策劃高端用戶沙龍，營(yíng)銷成功率達(dá)成40%以上。主講營(yíng)銷類及服務(wù)類課程。王老師1北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，北京大學(xué)中國(guó)民營(yíng)企業(yè)研究所所長(zhǎng)。北京大學(xué)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和文化研究中心副教授。北京大學(xué)港澳研究中心研究員。中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)研究會(huì)企業(yè)戰(zhàn)略專業(yè)委員會(huì)主任助理。北京金融培訓(xùn)中心金融理財(cái)計(jì)劃師AFP\CFP投資計(jì)劃兼職教授邢老師金融學(xué)博士，現(xiàn)任天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院金融學(xué)講師，西南證券研究發(fā)展中心兼職研究員，天津大學(xué)“張維教講課題組”骨干研究組員。研究方向?yàn)榻鹑诠こ獭L(fēng)險(xiǎn)管理和創(chuàng)業(yè)投資。作為關(guān)鍵研究組員已經(jīng)參與并完成國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)，省部級(jí)項(xiàng)目6項(xiàng)；作為關(guān)鍵研究組員參與在研國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)，省部級(jí)項(xiàng)目3項(xiàng)；和投、融資相關(guān)實(shí)務(wù)性課題10多項(xiàng)。曾為多家金融機(jī)構(gòu)講課，取得高度好評(píng)。主講股票基金投資等課程。胡老師偉業(yè)我愛(ài)我家集團(tuán)副總裁、——搜狐焦點(diǎn)房地產(chǎn)網(wǎng)中國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)年度風(fēng)云人物獎(jiǎng)、--焦點(diǎn)博客新銳獎(jiǎng)”、取得搜房網(wǎng)頒發(fā)“--中國(guó)最具人氣地產(chǎn)博客”稱號(hào)?，F(xiàn)任偉業(yè)我愛(ài)我家集團(tuán)副總裁，負(fù)責(zé)北京和全國(guó)市場(chǎng)和戰(zhàn)略研究，品牌和業(yè)務(wù)推廣及企業(yè)文化建設(shè)等工作、在新浪房地產(chǎn)網(wǎng)、搜狐焦點(diǎn)房地產(chǎn)網(wǎng)、搜房網(wǎng)等多家房地產(chǎn)網(wǎng)站常年擔(dān)任置業(yè)理財(cái)顧問(wèn)、在鳳凰衛(wèi)視、中央電視臺(tái)、北京電視臺(tái)、湖南衛(wèi)視等多檔財(cái)經(jīng)和房地產(chǎn)節(jié)目擔(dān)任置業(yè)教授和現(xiàn)場(chǎng)嘉賓。成為中國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人大學(xué)首批特聘老師，成為樓市傳媒集團(tuán)資深行業(yè)分析師。王老師2北京中期期貨營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、大連商品期貨交易所高級(jí)分析師、上海期貨交易所黃金分析師。含有多年從事用戶維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作經(jīng)驗(yàn)。曾參與中國(guó)金融期貨交易所股指期貨投資者教育全國(guó)巡講工作，北京期貨商會(huì)后備人才培養(yǎng)戰(zhàn)略講師團(tuán)組員，對(duì)貴金屬投資和股指期貨研究頗深，數(shù)次參與各媒體平臺(tái)對(duì)黃金期貨及股指期貨分析評(píng)論。講課經(jīng)過(guò)大量案例和仿真交易實(shí)戰(zhàn)演示，為用戶提供直觀、前沿交易和投資思緒。累計(jì)培訓(xùn)用戶4000余人。藺老師書(shū)畫(huà)評(píng)論、收藏、策展人、注冊(cè)稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師、北京中瀚華文化發(fā)展董事長(zhǎng)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)EMBA、MBA校外導(dǎo)師、北京大學(xué)匯豐商學(xué)院藝術(shù)品研究和投資委員會(huì)理事長(zhǎng)、君鼎藝術(shù)投資研究院研究員曾策劃文化部藝術(shù)研究院中國(guó)畫(huà)院《青瓷新韻》展及全國(guó)很多名家展覽；應(yīng)邀參與53屆威尼斯國(guó)際雙年展并在中國(guó)畫(huà)展覽專場(chǎng)中擔(dān)任講解；在全國(guó)收藏和藝術(shù)品投資論壇擔(dān)任主講嘉賓；擔(dān)任多家基金企業(yè)藝術(shù)品投資顧問(wèn)；在《國(guó)畫(huà)家》、《今日國(guó)畫(huà)》等雜志上發(fā)表文章多篇；雅昌藝術(shù)網(wǎng)，《中國(guó)文化報(bào)》等媒體專題采訪和報(bào)道；出版《青瓷新韻》（文化藝術(shù)出版社出版）等。

【企業(yè)介紹】北京現(xiàn)代金融培訓(xùn)（以下簡(jiǎn)稱“北培”）成立于，全方面承接3月成立北京金融培訓(xùn)中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)。企業(yè)自成立以來(lái)，一直以培養(yǎng)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)和高要求金融理財(cái)專業(yè)人士為己任。經(jīng)過(guò)多年努力，現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)大陸地域領(lǐng)先和最大金融教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。自取得現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）授權(quán)以來(lái)，企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)向各大金融機(jī)構(gòu)提供CFP系列（包含AFP金融理財(cái)師、CFP國(guó)際金融理財(cái)師、EFP金融理財(cái)管理師和CPB認(rèn)證私人銀行家）資格認(rèn)證培訓(xùn)服務(wù)，截至12月末，企業(yè)已累計(jì)培訓(xùn)CFP系列資格認(rèn)證學(xué)員近20萬(wàn)人，她們遍布銀行、保險(xiǎn)、信托、證券、基金等各行業(yè)。北培一直關(guān)注并緊隨中國(guó)外金融業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，不停推出適合中國(guó)本土金融從業(yè)人員各類培訓(xùn)項(xiàng)目，并在深入了解用戶需求基礎(chǔ)上，為用戶提供專業(yè)化、個(gè)性化、高端化和市場(chǎng)化培訓(xùn)處理方案。多年來(lái)，北培一直堅(jiān)持以質(zhì)量為關(guān)鍵、以服務(wù)為重心，企業(yè)培訓(xùn)服務(wù)得到了各大金融機(jī)構(gòu)和廣大學(xué)員一致好評(píng)。實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)介紹實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)是北培在資格認(rèn)證培訓(xùn)之外，依據(jù)各金融機(jī)構(gòu)人才梯隊(duì)建設(shè)，發(fā)展出一套成熟人才培訓(xùn)體系，內(nèi)容涵蓋新入職職員、一般用戶經(jīng)理、高級(jí)用戶經(jīng)理、財(cái)富中心和私人銀行財(cái)富管理教授、金融機(jī)構(gòu)高層領(lǐng)導(dǎo)等一系列配套培訓(xùn)；而且倚靠長(zhǎng)久積累深厚底蘊(yùn)，針對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)提出培訓(xùn)問(wèn)題和需求能夠快速響應(yīng)，制訂處理方案并全方面實(shí)施；北培實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)將為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供全方位內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，并正逐步成為銀行各項(xiàng)培訓(xùn)工作問(wèn)題終止者。服務(wù)體系北京現(xiàn)代金融培訓(xùn)實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)結(jié)合8年銀行理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，形成了體系化、靈活化、全方面化、完善化服務(wù)體系，從訓(xùn)前需求調(diào)研入手、依據(jù)銀行實(shí)際問(wèn)題和需求安排課程及師資，滿足機(jī)構(gòu)需求及職員培訓(xùn)預(yù)期；在訓(xùn)中，我們嚴(yán)格把控培訓(xùn)過(guò)程，針對(duì)師資講課問(wèn)題和學(xué)員反饋形成過(guò)程中問(wèn)題匯報(bào)，立即反饋、立即處理，確保學(xué)員培訓(xùn)效果；訓(xùn)后，依據(jù)學(xué)員培訓(xùn)反饋表及意見(jiàn)冊(cè)，形成訓(xùn)后評(píng)定匯報(bào)，并針對(duì)仍存在問(wèn)題提供具體培訓(xùn)處理方案。服務(wù)優(yōu)勢(shì)：含有銀行人才體系建設(shè)和培訓(xùn)系統(tǒng)化設(shè)計(jì)雙重能力；擁有成熟基于不一樣層階人員系統(tǒng)提升和縱向發(fā)展階梯課程研發(fā)設(shè)計(jì)能力；服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)擁有培訓(xùn)一體化處理方案——系統(tǒng)構(gòu)建服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和推進(jìn)“學(xué)習(xí)型組織”經(jīng)驗(yàn)和能力；擁有最具實(shí)踐力和職業(yè)化講師資源；嚴(yán)格師資篩選和淘汰機(jī)制擁有專業(yè)培訓(xùn)效果診療能力、具體培訓(xùn)需求分析能力，提供完善培訓(xùn)效果保障體系服務(wù)特色：一體化培訓(xùn)處理方案：科學(xué)診療+培訓(xùn)體系優(yōu)化+培訓(xùn)需求分析+年度培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)+內(nèi)部專業(yè)師資開(kāi)發(fā)針對(duì)性課程+專業(yè)培訓(xùn)服務(wù)選擇+效果評(píng)定及改善。創(chuàng)新培訓(xùn)步驟，專業(yè)服務(wù)體系：從需求分析到項(xiàng)目立項(xiàng)、課程體系、師資保障、教學(xué)教務(wù)管理、教學(xué)質(zhì)量保障，學(xué)員全程跟蹤服務(wù)和繼續(xù)服務(wù)等各個(gè)步驟優(yōu)化服務(wù)步驟，致力于為學(xué)員提供最好學(xué)習(xí)體驗(yàn)和最優(yōu)培訓(xùn)效果。豐富培訓(xùn)手段，無(wú)縫服務(wù)步驟：銀行定制班和社會(huì)班，完善配套培訓(xùn)，將面授培訓(xùn)引入銀行一線崗位，實(shí)現(xiàn)“課堂—崗位”零距離，“培訓(xùn)—工作”零距離專業(yè)化講師隊(duì)伍：從簡(jiǎn)歷篩選、資質(zhì)考察、老師培訓(xùn)、課程試聽(tīng)、內(nèi)部試講、外部講課、正式講課，每一步全部嚴(yán)格控制，確保老師專業(yè)資質(zhì)背景到講課技巧及能力全部能充足滿足課程