財務(wù)大數(shù)據(jù)分析 課件 項目三 可視化分析

財務(wù)大數(shù)據(jù)分析項目三認識財務(wù)大數(shù)據(jù)技術(shù)在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用前言在“互聯(lián)網(wǎng)+”的時代，我們應(yīng)該如何利用現(xiàn)有資源進行技術(shù)的創(chuàng)新，搭建平臺，提高分析解決問題的能力？創(chuàng)新是一個國家、一個民族進步的靈魂。正因為有創(chuàng)新精神和創(chuàng)新思維，科技才能不斷發(fā)展。會計人應(yīng)具備創(chuàng)新意識，要具備能夠綜合運用所學(xué)知識和方法，進行變革的能力。很多企業(yè)把創(chuàng)新作為企業(yè)文化的精髓，鼓勵和培養(yǎng)員工的創(chuàng)新精神，如松下電器、IBM、英特爾等百年企業(yè)之所以長盛不衰，原因就在于企業(yè)中鼓勵創(chuàng)新的氛圍，因此企業(yè)財務(wù)人員也要求有創(chuàng)新意識，不斷根據(jù)實踐環(huán)境的變化進行財務(wù)方法和思維創(chuàng)新。目錄頁可視化設(shè)計故事版設(shè)計預(yù)覽、分享、導(dǎo)出故事版任務(wù)一可視化設(shè)計任務(wù)一可視化設(shè)計維度是事物或現(xiàn)象的某種特征，可以分為定性維度和定量維度，也就是根據(jù)數(shù)據(jù)類型來劃分，數(shù)據(jù)類型為字符型（文本型）數(shù)據(jù)，就是定性維度，如地區(qū)、性別都是定性維度；數(shù)據(jù)類型為數(shù)值型數(shù)據(jù)的，就為定量維度，如收入、年齡、消費等。一、維度指標用于衡量事物發(fā)展程度的單位或方法，指標可以分為絕對數(shù)指標和相對數(shù)指標，絕對數(shù)指標反映的是規(guī)模大小的指標，如人口數(shù)、GDP、收入、用戶數(shù)，而相對數(shù)指標主要用來反映質(zhì)量好壞的指標，如利潤率、留存率、覆蓋率等。二、指標任務(wù)一可視化設(shè)計0102（條形圖）條形圖是用寬度相同的條形的高度或長短來表示數(shù)據(jù)多少的圖形。條形圖可以橫置或縱置，縱置時也稱為柱形圖。條形圖的特點在于能夠使人們一眼看出各個數(shù)據(jù)的大小，易于比較數(shù)據(jù)之間的差別，如在分析比較各年營業(yè)總收入的變化趨勢時，條形圖可以直觀的反映出各年營業(yè)總收入的差距。

（餅圖）餅圖顯示一個數(shù)據(jù)系列中各項的大小與各項總和的比例。（數(shù)據(jù)系列：在圖表中繪制的相關(guān)數(shù)據(jù)點，這些數(shù)據(jù)源自數(shù)據(jù)表的行或列）餅圖只有一個數(shù)據(jù)系列，餅圖中的數(shù)據(jù)點（在圖表中繪制的單個值）顯示為整個餅圖的百分比。能夠以圖形的方式直接顯示各個組成部分所占比例，如在分析三大費用即財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的比例構(gòu)成時可以選擇餅圖。三、圖形介紹任務(wù)一可視化設(shè)計03環(huán)形圖環(huán)形圖是由兩個及兩個以上大小不一的餅圖疊在一起，挖去中間的部分所構(gòu)成的圖形。環(huán)形圖與餅圖類似，但又有區(qū)別。環(huán)形圖中間有一個“空洞”，每個樣本用一個環(huán)來表示，樣本中的每一部分數(shù)據(jù)用環(huán)中的一段表示。因此環(huán)形圖可顯示多個樣本各部分所占的相應(yīng)比例，從而有利于構(gòu)成的比較研究，如在分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)時可以利用環(huán)形圖來表示。玫瑰圖是弗羅倫斯·南丁格爾發(fā)明的一種圓形的直方圖。這種

形式以一種色彩繽紛的圖表形式，使數(shù)據(jù)變的更加讓人印象深刻，如分析比較各年資產(chǎn)總數(shù)的變化差異時可以使用玫瑰圖04玫瑰圖三、圖形介紹任務(wù)一可視化設(shè)計“指標卡““折線圖“折線圖是排列在工作表的列或行中的數(shù)據(jù)可以繪制到折線圖中。折線圖可以顯示隨時間而變化的連續(xù)數(shù)據(jù)，因此非常適合用于顯示在相等時間間隔下數(shù)據(jù)的趨勢，如在分析利潤總額的變化趨勢時可以用折線圖。指標卡反映一個指標和該指標對應(yīng)的數(shù)值，直觀明了的傳達了該指標的信息，如貨幣資金指標卡。任務(wù)一可視化設(shè)計“儀表盤““表格“儀表盤可以清晰的看出某個指標值所在的范圍，用一個單獨的界面?zhèn)鬟_信息，使用戶可以快速理解該信息，如貨幣資金儀表盤。表格是指按所需的內(nèi)容項目畫成格子，分別填寫文字或數(shù)字的書面材料，便于統(tǒng)計查看。表格由一行或多行單元格組成，用于顯示數(shù)字和其他項以便快速引用和分析，表格中的項被組織為行和列，如資產(chǎn)負債表格。任務(wù)一可視化設(shè)計雷達圖雷達圖是以從同一點開始的軸上表示的三個或更多個定量變量的二維圖表的形式表示多變量數(shù)據(jù)的圖形方法。軸的相對位置和角度通常是無信息的，如三大費用雷達圖。組合圖組合圖是將兩種圖形合并在一起的單個可視化效果。將兩種圖表合并為一個圖表可以進行更快、更全面的數(shù)據(jù)比較。步驟一：點擊左側(cè)【分析設(shè)計】-【新建】，進入“新建故事板”頁面，將故事板名稱命名為“分析云初體驗”（該處名稱自定義），選擇保存目錄為“我的故事板”。步驟二：點擊【確認】按鈕后，進入故事板設(shè)計頁面，點擊【可視化】-【新建】，系統(tǒng)彈出“選擇數(shù)據(jù)集”對話框，選擇數(shù)據(jù)集為“我的數(shù)據(jù)”-“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。一、建立總資產(chǎn)變動趨勢圖任務(wù)一可視化設(shè)計步驟三：點擊【確定】按鈕后，進入可視化看板設(shè)計頁面，將左側(cè)“年_年份”拖拽到右側(cè)的“維度”處，將左側(cè)的“資產(chǎn)總計”指標拖拽到右側(cè)的“指標”處，系統(tǒng)默認的柱狀圖展示數(shù)據(jù)。步驟四：繼續(xù)調(diào)整時間排序方式，單擊維度“年份”下的向下箭頭，選擇“升序”-“年_年份”。二、計算指標“資產(chǎn)負債率”步驟一：資產(chǎn)負債率是一個新指標，在原有的報表項目中沒有該指標，需要新增該指標。點擊左側(cè)【指標】右邊的+號，出現(xiàn)【計算字段】，點擊【計算字段】，出現(xiàn)“添加字段”對話框。任務(wù)一可視化設(shè)計步驟二：設(shè)置名稱為“資產(chǎn)負債率”，字段類型為“數(shù)字”，公式為avg(負債合計)/avg(資產(chǎn)總計)，繼續(xù)點擊【確定】按鈕，完成新增字段設(shè)置。步驟三：將新建的“資產(chǎn)負債率”拖拽到指標處。三、調(diào)整圖形顯示當兩個指標的數(shù)據(jù)相差很大時，傳統(tǒng)的柱狀圖顯示就不再合適，可以選用“雙軸圖”，雙軸圖是指有多個（≥2）Y軸的數(shù)據(jù)圖表，多為柱狀圖+折線圖的結(jié)合，圖表顯示更為直觀。適合分析兩個相差較大的數(shù)據(jù)。在圖形區(qū)選擇“雙軸圖”圖標，圖形自動變更為雙軸圖顯示。

任務(wù)一可視化設(shè)計四、設(shè)置過濾條件，只顯示近3年（2019、2020、2021）的數(shù)據(jù)步驟一：點擊【過濾】，彈出“添加過濾條件”對話框，其中點擊【按條件添加】，選擇“年_年份”,包含2019、2020、2021。步驟二：點擊【確定】，可視化圖形變更，只顯示2019、2020、2021年的數(shù)據(jù)值。

任務(wù)一可視化設(shè)計步驟三：將該看板的名稱修改為“公司資產(chǎn)狀況”。步驟四：點擊【保存】。將該看板設(shè)置保存成功，點擊【退出】?；氐焦适掳逶O(shè)置頁面，第一個可視化看板設(shè)計完成。步驟一：單擊【可視化】-【新建】，選擇數(shù)據(jù)集“客戶銷售情況表”

。步驟二：進入可視化設(shè)計頁面，將當前可視化對象命名為“客戶金額TOP5”，維度選擇“客戶檔案名稱”，指標選擇“金額”。任務(wù)一可視化設(shè)計步驟三：將圖形改為“條形圖”，金額按升序排列。

步驟四：點擊【顯示設(shè)置】，勾選“顯示后”，值為5?？蛻翡N售情況：步驟五：單擊【保存】，再單擊【退出】，完成看板設(shè)計?！咀⒁狻啃略龅目窗逵袝r會覆蓋已有的看板，選中新增看板，向右或向下拖動即可顯示出被覆蓋的看板。一、設(shè)計客戶銷售區(qū)域全國分布圖步驟一：單擊【可視化】-【新建】，選擇數(shù)據(jù)集“客戶銷售情況表”。步驟二：進入可視化看板設(shè)計頁面，維度選擇“省”，指標選擇“金額”。任務(wù)一可視化設(shè)計步驟三：選擇圖形為餅圖。步驟四：設(shè)置顏色，將有銷售額的省份用不同的顏色顯示。點擊【顏色】，將“省”拖拽到顏色下面。比如我們想查看內(nèi)蒙古省份各個市區(qū)的銷售分布，可以通過設(shè)置‘層級’功能實現(xiàn)。二、數(shù)據(jù)鉆取，從省份穿透查詢到各市區(qū)的銷售分布步驟一：點擊左側(cè)【維度】右邊的+號，單擊【層級】，系統(tǒng)彈出“鉆取層級”對話框。步驟二：層級名稱設(shè)置為“由省到市”，選中“省”“市”，點擊向右的箭頭，將其添加到右側(cè)框中，點擊【確定】。任務(wù)一可視化設(shè)計步驟三：回到可視化設(shè)計頁面，將維度“省”刪除，將新增層級“由省到市”拖拽到維度區(qū)。步驟四：在中國地圖上單擊內(nèi)蒙古，再將圖形設(shè)置為省份餅圖，即顯示內(nèi)蒙古的市區(qū)分布圖。步驟六：新增的“客戶銷售區(qū)域分布”圖顯示在故事板的左上側(cè)，覆蓋了已有的圖表，可以選中該圖形，拖拽到右側(cè)空白區(qū)。步驟五；名稱命名為“客戶銷售區(qū)域分布”，點擊【保存】，將可視化圖形保存，點擊【退出】，回到故事板頁面。

一、做出公司5年營業(yè)收入趨勢圖【任務(wù)描述】

做出公司5年營業(yè)收入趨勢圖；顯示營業(yè)收入的平均值；當營業(yè)收入小于1800000000元時，系統(tǒng)自動向有關(guān)人員發(fā)布預(yù)警信息。步驟一：點擊【可視化】-【新建】，選擇數(shù)據(jù)表“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。。步驟二：進入可視化看板設(shè)計頁面，維度選擇“年_年份”，指標選擇“營業(yè)收入”，圖形選擇“折線圖”。任務(wù)一可視化設(shè)計當營業(yè)收入小于18億時，單擊“預(yù)警線”，將指標“營業(yè)收入”拖拽到輔助線下面，系統(tǒng)彈出“設(shè)置指標預(yù)警”對話框。步驟一：單擊“添加條件格式”，設(shè)置營業(yè)收入小于1800000000元。二、設(shè)置預(yù)警提示任務(wù)一可視化設(shè)計步驟二：單擊【下一步】，選擇預(yù)警時需要通知的人員。步驟三：單擊【下一步】，設(shè)置預(yù)警級別、預(yù)警線顏色、預(yù)警內(nèi)容等。步驟四：單擊【確認】，可視化頁面預(yù)警線顯示?！救蝿?wù)描述】要求展示2017-2021年連續(xù)5年的凈利潤變動趨勢。步驟一：單擊【可視化】-【新建】，選擇數(shù)據(jù)表“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。任務(wù)一可視化設(shè)計步驟三：名稱命名為“凈利潤變動趨勢”，點擊【保存】，將可視化圖形保存，點擊【退出】，回到故事板頁面，調(diào)整圖形位置。步驟二：維度選擇“年_年份”，指標選擇“凈利潤”，圖形選擇“堆疊區(qū)域圖”，將“年_年份”按升序排列。【任務(wù)描述】創(chuàng)建公司收入結(jié)構(gòu)看板：顯示公司主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、營業(yè)外收入的比例。步驟一：單擊【可視化】-【新建】，選擇數(shù)據(jù)表“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。任務(wù)一可視化設(shè)計步驟二：指標選擇“主營業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)收入、“投資收益、“營業(yè)外收入”，圖形選擇“環(huán)形圖”或“餅圖”。步驟三：點擊【保存】，點擊【退出】，回到故事板頁面，調(diào)整圖形位置。任務(wù)二故事版設(shè)計【任務(wù)描述】設(shè)置故事板主題和時間篩選：將可視化圖形在故事板中排序，調(diào)整圖形大小、顏色、字體和底色等；在故事板中添加篩選，按時間篩選查看某一期間的數(shù)據(jù)。一、故事版設(shè)計【知識準備】為了使生成的可視化圖表更加美觀，我們可以從切換主題和圖表格式設(shè)置兩個方面對圖表進行美化。合理布局圖表元素，通過設(shè)置標簽、標題、顏色等更好的傳達信息。平臺提供了默認等多個主題，每一個主題有不同的配色。進行可視化分析時用戶可以根據(jù)數(shù)據(jù)的特點、公司的風(fēng)格和文化背景等選擇合適的主題。除了系統(tǒng)提供的主題外，還提供了導(dǎo)入主題的功能。對于某一圖表的可視化對象我們可以通過設(shè)置圖表格式（如數(shù)據(jù)顏色、數(shù)據(jù)標簽、標題、背景、邊框等）來改變圖表的顯示風(fēng)格。任務(wù)二故事版設(shè)計【任務(wù)實施】一、設(shè)置故事板主題步驟一：回到故事板界面，將可視化圖形按業(yè)務(wù)邏輯排序。任務(wù)二故事版設(shè)計步驟三：點擊【主題】-選擇“暗色主題”，將故事板的主題顏色變?yōu)榘瞪@示。步驟二：用鼠標放在可視化圖形之外的空白方格處，右側(cè)出現(xiàn)【畫布】設(shè)置區(qū)域，可以在此處設(shè)置畫布的尺寸大小。步驟二：在右側(cè)選擇數(shù)據(jù)源“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”。二、添加篩選器在故事板上設(shè)置查詢條件，比如查看某一年的資產(chǎn)狀況和利潤收入情況，可以通過添加篩選器的功能實現(xiàn)步驟一：單擊【篩選器】-【樹形篩選器】-【樹下拉】。任務(wù)二故事版設(shè)計步驟三：將“年_年份”拖拽到“篩選字段”下。步驟四：在“樹下拉篩選器”中，選擇年份為“2021”，故事板中所有以“資產(chǎn)與利潤關(guān)聯(lián)表”為數(shù)據(jù)源的可視化圖表都將顯示