2024中國電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告

中國電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀評(píng)報(bào)告2024PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIV目 錄目 錄 III第一章緒論 1電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展背景 1商用車電動(dòng)化發(fā)展背景 1電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展背景 2課題研究框架 3第二章中國商用車充電需求與問題挖掘 5補(bǔ)電場(chǎng)景差異化 5充電決策價(jià)格驅(qū)動(dòng) 7運(yùn)營管理保障復(fù)雜 9第三章中國電動(dòng)商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀及綜合評(píng)估 10充換電基礎(chǔ)設(shè)施政策現(xiàn)狀研究 10國際政策 10國內(nèi)政策 12充換電標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀研究 15國際標(biāo)準(zhǔn) 15國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) 16商用車充電市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀研究 17專用場(chǎng)站 17公用場(chǎng)站 23重卡換電站 30商用車充電產(chǎn)品技術(shù)研究 31充電產(chǎn)品 31充電技術(shù) 32第四章電動(dòng)商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施需求預(yù)測(cè)研究 37充電設(shè)施預(yù)測(cè)模型 37模型簡介 37預(yù)測(cè)情景設(shè)定 39模型參數(shù)設(shè)定 41充電基礎(chǔ)設(shè)施需求預(yù)測(cè) 48換電設(shè)施預(yù)測(cè)模型 54模型簡介 54模型參數(shù)設(shè)定 54換電站需求預(yù)測(cè)與結(jié)果分析 56第五章充換電基礎(chǔ)設(shè)施成本經(jīng)濟(jì)性與技術(shù)可行性現(xiàn)狀評(píng)估預(yù)測(cè)研究 58經(jīng)濟(jì)性分析 58模型介紹 58成本分析 60主要結(jié)論 67商用車充電負(fù)荷分析與技術(shù)可行性評(píng)估預(yù)測(cè) 68第六章政策建議與發(fā)展路線圖 71研究主要結(jié)論與觀點(diǎn) 71中國電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展路線圖 73中國電動(dòng)商用車補(bǔ)電設(shè)施總體發(fā)展政策建議 74PAGEPAGE10第一章緒論電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展背景商用車電動(dòng)化發(fā)展背景中國商用車具有保有量占比低、溫室氣體排放分擔(dān)率高的特點(diǎn)，如圖1-1所示，近十年我國商用車的市場(chǎng)規(guī)模翻了近一倍，發(fā)展前景20223328.677.3%220354,416圖1-1中國商用車發(fā)展趨勢(shì)11：中汽數(shù)據(jù)有限公司22：引自中國移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)（2020）2022年電9%1-2卡的純電動(dòng)車型最早實(shí)現(xiàn)TCO2020自卸車和皮卡；重型載貨車和重型牽引車純電車型TCO20302025TCO圖1-2不同里程下純電動(dòng)與傳統(tǒng)車TCO平價(jià)時(shí)間電動(dòng)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展背景充電基礎(chǔ)設(shè)施作為為電動(dòng)汽車提供充換電服務(wù)的交通能源3中期數(shù)據(jù)有限公司&能源基金會(huì)：中國商用車TCO研究及中美對(duì)比的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，但電動(dòng)商用車“補(bǔ)電難”問題仍然顯著，便捷性方面，120kW45商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀和發(fā)展路徑不明晰仍是車保持全球領(lǐng)先發(fā)展趨勢(shì)需要突破的瓶頸問題。課題研究框架2035究”課題致力于解決“補(bǔ)電難”問題。整體研究框架如圖1-3所示，重點(diǎn)開展五個(gè)部分的研究。圖1-3整體研究框架第二章中國商用車充電需求與問題挖掘補(bǔ)電場(chǎng)景差異化2-1（）120表2-12022年底商用車不同車型電動(dòng)化比例商用車使用場(chǎng)景商用車車型使用場(chǎng)景電動(dòng)化比例客車貨車載貨80.06%物流類城市物流31.27%0.00%0.00%0.44%1.06%1.87%倒短運(yùn)輸1.27%1.27%城際物流2.86%2.86%干線物流0.00%0.00%專用9.90%物流類特定產(chǎn)品運(yùn)輸0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%工程類工程用車0.01%0.00%0.33%0.27%作業(yè)類市政環(huán)衛(wèi)0.15%4.16%2.57%1.70%2.33%功能作業(yè)0.39%0.01%0.53%0.03%0.83%0.06%0.02%0.43%載客10.05%客運(yùn)類城市公交63.23%81.14%77.18%77.29%團(tuán)體通勤0.62%4.13%18.50%1.88%公路營運(yùn)2.33%4.46%10.06%5.58%校車0.00%0.00%0.00%0.00%車型電動(dòng)化比例7.36%34.88%50.75%0.43%1.08%0.68%0.48%3.06%第三梯隊(duì)：特殊功能第二梯隊(duì)：中重卡物流第一梯隊(duì)：公共領(lǐng)域第三梯隊(duì)：特殊功能第二梯隊(duì)：中重卡物流第一梯隊(duì)：公共領(lǐng)域12行補(bǔ)電需求匹配，如表2-2所示：表2-2電動(dòng)商用車不同梯隊(duì)補(bǔ)能場(chǎng)景電動(dòng)化梯隊(duì)使用場(chǎng)景補(bǔ)能場(chǎng)景第一梯隊(duì)-公共領(lǐng)域城市公交公交專用站公路營運(yùn)營運(yùn)專用站團(tuán)體通勤企業(yè)專用站市政環(huán)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)專用站城市物流私人充電樁、物流專用站、市區(qū)公用站第二梯隊(duì)-中重卡物流倒短運(yùn)輸物流專用站、重卡換電站城際物流物流專用站、高速公用站、重卡換電站干線物流物流專用站、高速公用站、重卡換電站第三梯隊(duì)-特殊功能功能作業(yè)專用站工程用車特定產(chǎn)品運(yùn)輸成4其他特殊場(chǎng)景為第三梯隊(duì)，包括功能作業(yè)、工程用車、特定產(chǎn)品42023130202580%。64施，按照充電用戶行駛特征，如表2-3所示：（）（）。表2-3電動(dòng)商用車補(bǔ)電場(chǎng)景及設(shè)施電動(dòng)商用車補(bǔ)電場(chǎng)景劃分具體場(chǎng)景商用車補(bǔ)電設(shè)施私人充電樁私人充電樁專用場(chǎng)站公交專用充電站充電設(shè)施（快充設(shè)施/超充設(shè)施環(huán)衛(wèi)專用充電站物流專用充電站/兆瓦充電設(shè)施）市區(qū)公用充電站公用場(chǎng)站公路沿線公用充電站換電站重卡換電站換電設(shè)施充電決策價(jià)格驅(qū)動(dòng)72-445min202355，將（如67）2-1因此，商用車充電呈現(xiàn)“充電決策價(jià)格驅(qū)動(dòng)”的特點(diǎn)。表2-4主流車型技術(shù)參數(shù)及續(xù)航里程車輛型號(hào)電池包容量續(xù)航商用車-公共領(lǐng)域城市公交LCK6116EVGA中通350.07kWh磷酸鐵鋰450km公路營運(yùn)XMQ6129HYBEVL廈門金龍207kWh磷酸鐵鋰450km團(tuán)體通勤XMQ6821CYBEVL廈門金龍139kWh磷酸鐵鋰350km市政環(huán)衛(wèi)JBY5030TXSBEV百易長青45.360kWh磷酸鐵鋰60-80km城市物流DFA5030XXYMBEV1東風(fēng)41.86kWh磷酸鐵鋰220km商用車-中重卡物流干線物流SYM42503S1BEV三一282.62kWh磷酸鐵鋰260kmZKH3310P6BEV宇通422.85kWh磷酸鐵鋰325km乘用車家用通勤秦2021款EV標(biāo)準(zhǔn)版比亞迪47.53kWh磷酸鐵鋰405kmModel32022Performance版特斯拉78.4kWh三元鋰675kmP72023款480G小鵬60.2kWh磷酸鐵鋰480kmID.32023級(jí)款大眾52.8kWh三元鋰450kme32021款比亞迪43.2kWh磷酸鐵鋰401kmaionyplus80廣汽76.8kWh三元鋰610km5https:///xxgk/zcfb/tz/202305/t20230515_1355747.html6/sfgw/zcwj/2023/4/28/148889a431cc4cada8a4e5a5157b61f9.shtml7https:///gwk/search/content/e2652e3ab7ee49438d6e82af8880b160圖2-1用戶對(duì)“充電費(fèi)用”的不滿意點(diǎn)調(diào)研結(jié)果8運(yùn)營管理保障復(fù)雜8數(shù)據(jù)來源：2023年7月《新能源車主充電體驗(yàn)調(diào)研報(bào)告》第三章中國電動(dòng)商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀及綜合評(píng)估充換電基礎(chǔ)設(shè)施政策現(xiàn)狀研究國際政策3-1/AFIR方面均在陸續(xù)建設(shè)中。從規(guī)劃型政策來看，歐盟總體建設(shè)目標(biāo)（AFIR）中對(duì)于重型車輛專用充電站的部署區(qū)間和充電功率進(jìn)行了規(guī)定。2025年起，在TEN-T核心網(wǎng)絡(luò)上每60公里部署一座最低輸出功率為350kW的重型車輛專用充電站。其他國家規(guī)劃型政策對(duì)于建設(shè)數(shù)量的要求多為乘/商用車統(tǒng)一規(guī)劃，出臺(tái)充電基礎(chǔ)設(shè)施的針對(duì)性政策較少。表3-1國際充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃型政策政策頒布時(shí)間 規(guī)劃型政策內(nèi)容《基礎(chǔ)設(shè)施法案》計(jì)劃提供75億美元，在美國高速公路和社區(qū)美國（2021年11月）最新歐盟總體建設(shè)目標(biāo)10歐洲 （AFIR修訂）（2023年7月）

建立由50萬個(gè)電動(dòng)汽車充電樁組成的充電網(wǎng)絡(luò)。力爭在每條洲504充充電樁。歐盟最新充電法案規(guī)定：2025TEN-T60350kW的重型車輛專用充電站。日本 日本政府（2022年） 到2030年建設(shè)15萬11個(gè)公共充電樁，其中快充樁3萬個(gè)。韓國政府韓國（2021月）

到2025年新建50萬座12充電樁和超高速充電樁，建成1.5萬座充電站。3-2長補(bǔ)貼時(shí)間等。

表3-2國際充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼型政策政策頒布時(shí)間 補(bǔ)貼型政策內(nèi)容《通脹削減法案》（IRA）新能源充電站基礎(chǔ)設(shè)施稅收抵免：延長稅收抵免至2032《通脹削減法案》美國（2022年8月）

年，最多可抵免成本的30%。該稅收抵免的額度上限從3102031底。9https:///industries/public-sector/our-insights/building-the-electric-vehicle-charging-infrastructure-america-needs10https://electrek.co/2023/07/25/eu-passes-law-ev-fast-chargers-along-all-main-transport-corridors-2025/11/japan-to-relax-rules-on-fast-ev-chargers-jump-starting-rollout12https://www.yna.co.kr/view/ACK2021021800060088113https:///taxes/605201/federal-tax-credit-for-electric-vehicle-chargers德國14（2021年5月）歐洲 荷蘭15（2021年10月英國16（2022年3月）日本 日本政府（2022年3月韓國 韓國政府18（2020年7月）

3按功率、按用途補(bǔ)貼荷蘭：投資免稅補(bǔ)貼36%、投資折舊補(bǔ)貼75%英國：投資16億擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按場(chǎng)景補(bǔ)貼400萬17本充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼相對(duì)于車端補(bǔ)貼政策較少。2022年開始，在氫能交通補(bǔ)貼政策中加入了商用車韓國充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼相對(duì)于車端補(bǔ)貼政策較少。3-3括大功率充電、智能充電等。表3-3國際充電基礎(chǔ)設(shè)施政府推廣示范項(xiàng)目時(shí)間 示范推廣項(xiàng)目2022年1月 卡車大功率走廊充電解決方案19美國20219月20229月“充電公平”融資項(xiàng)目20“農(nóng)村社區(qū)建設(shè)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施”21歐洲20218月20222月20187月德國“充電樁觸手可及”22荷蘭：智能充電23英國：低成本無線充電、公共道路充電24日本2014年5月國家充電服務(wù)公司助力充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)25韓國2023年3月公共充電樁民間運(yùn)營263.1.2國內(nèi)政策在規(guī)劃型政策方面，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施政策規(guī)劃目前多為分場(chǎng)景14https://www.eufundingmag.eu/2021/05/31/300-million-e-for-local-charging-infrastructure-in-germany/15https:///en/insights/publications/2021/10/esg-challenges-in-real-estate-ahead-of-16https://.uk/government/news/tenfold-expansion-in-chargepoints-by-2030-as-government-drives-ev-revolution17/charging-infrastructure/home-charging/japanese-government-plans-to-subsidize-high-voltage-transformer-in-condos/18https:///news/articleView.html?idxno=2042719/pressdetail/daimler-truck-north-america-nextera-energy-2022-01-3120https:///world/us/biden-infrastructure-plan-takes-ev-chargings-inequality-problem-2021-09-0121https:///briefing-room/statements-releases/2022/06/09/fact-sheet-biden-harris-administration-proposes-new-standards-for-national-electric-vehicle-charging-network/22https:///2021/08/23/deutschlandnetz-germany-to-tender-1000-fast-charging-parks/23https://thedriven.io/2022/02/17/netherlands-targets-70-evs-on-smart-chargers-by-2025/24https://www.fleetnews.co.uk/fleet-faq/what-is-the-government-s-road-to-zero-strategy25https:///news-releases/japan-automakers-advance-electric-charging-infrastructure-new-company-nippon-charge-service/26/article/jmxw/202303/20230303396736.shtml規(guī)劃，針對(duì)商用車的政策大多存在于公共服務(wù)領(lǐng)域。如表3-4所示，我國多省市地區(qū)提出了目標(biāo)尚不明確的傾向性規(guī)劃類政策，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)數(shù)量要求多為乘/商用車統(tǒng)一規(guī)劃，出臺(tái)針對(duì)性政策較少。表3-4國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃型政策規(guī)劃時(shí)間 政策內(nèi)容 政策城市政策傾向城市：重慶、江蘇、2023202220232023

廣西：完善高速公路服務(wù)區(qū)、港區(qū)、客運(yùn)樞紐、物流園區(qū)、建設(shè)。700個(gè)，換電站120座，充電站70座。2025284540828充電樁。河南許昌：“十四五”期間，全市重點(diǎn)布局50座重卡換電站。

河南、天津、江西、浙江、廣東廣州、遼寧沈陽、貴州銅仁、云南普洱等地出臺(tái)針對(duì)性政策城市：山3-5研發(fā)補(bǔ)貼也逐漸受到各地方政府的重視和關(guān)注。表3-5國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼型政策規(guī)劃時(shí)間 政策內(nèi)容 補(bǔ)貼類型上海：對(duì)港口、物流、環(huán)衛(wèi)、出租車等特定公共服務(wù)領(lǐng)域的換電站，2022年2022年2023年

通用型補(bǔ)貼換電設(shè)備的30%；非通用型補(bǔ)貼15%。400元/kW補(bǔ)貼上限。重慶：在市內(nèi)高速公路服務(wù)區(qū)、3A級(jí)（含）以上景區(qū)新建并投運(yùn)不90300元/

建設(shè)補(bǔ)貼2023年 河南許昌：充換電設(shè)施0.1元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。 運(yùn)營補(bǔ)貼2023年 河南許昌：重卡換電企業(yè)“基礎(chǔ)+增量”研發(fā)補(bǔ)助。 研發(fā)補(bǔ)貼3-6臺(tái)了相應(yīng)的充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，差異大多集中于公交領(lǐng)域。表3-6國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)格型政策政策時(shí)間 政策內(nèi)容2017年 海南：電動(dòng)公交車充電服務(wù)費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)為0.60～0.9元/千瓦時(shí)。2022年 江蘇連云港：商用車及七座（不含）以上乘用車充電設(shè)施服務(wù)費(fèi)最高價(jià)格為0.73元/千瓦時(shí)。2015年 天津：電動(dòng)公交車充電服務(wù)費(fèi)為每千瓦時(shí)0.60元。電動(dòng)公交車充換電服務(wù)費(fèi)為0.80元/千瓦時(shí)。202127合應(yīng)用類城市8個(gè)（包括北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟(jì)南），重卡特色類3個(gè)（包括宜賓、唐山、包頭）。宜賓政府計(jì)劃在2023年年底建成換電站20座，推廣換電重卡1200輛；計(jì)劃到2025年建成換電站60座，推廣換點(diǎn)重卡3000輛，同時(shí)積極向全國20個(gè)以上的城市推廣應(yīng)用，形成產(chǎn)值300億，換電100054.727https:///xinwen/2021-10/28/content_5647458.htm充換電標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀研究國際標(biāo)準(zhǔn)3-7表3-7國際充電標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)總結(jié)表車輛充電標(biāo)準(zhǔn)類型

開始主要地區(qū) 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 電壓(V) 電流(A) 功率(kW)時(shí)間J1772 2009 日本、北美 SAEJ1772 240(Level2) 80(Level2) 7.7(Level2)交Mennekes 2013 歐盟 IEC62196 400 63 25.2-43流GB/T(AC) 2015 中國 GB/T20234.2-2015 440 63 22-27.72CCStype1 2014 北美 SAEJ3068 1000 400 150-400CCStype2 2013 歐盟 IEC62196 1000 400 350-400輕型 SAEJ1772CHAdeMO 2010 車直

IEC62196

1000 400 150-400Tesla流Supercharger

2012

SAEIEC

480(Level3)

300(Level3)

120（Level3）-250（Level3）GB/T(DC) 2013 中國 GB/T20234.2-2015 1000 250 125-250ChaoJi 2024 交

GB/T20234和IEC62196（計(jì)劃中

1500 600 500-900J3068 2018 北美 SAEJ3068 1037.5 160 36-166流MCS 2024 歐盟 IEC15118-20 1250 3000 3750重型 最高達(dá)Tesla車 直Megacharger流

2024 北美 NACS（計(jì)劃中） 1000

1260A（推測(cè)值

1000+ChaoJi 2024 中國、日本 計(jì)劃中 1500 600 900GB2015+ 2017 中國 計(jì)劃中 1500 800 1000+3-8GB2015+標(biāo)準(zhǔn)和ChaoJi表3-8四大國際未來充電標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立組織 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)快充安全性需要保障、升級(jí)大功(MCS)

歐洲CharIN

電效率高

率帶來熱管理問題、電池性能的適配性問題、電網(wǎng)對(duì)超充的承受能力尺寸小、充電速度快、效率高、（NACS）

特斯拉

整合交直流、不受通信協(xié)議限優(yōu)勢(shì)

無法兼容三相交流電（歐洲中國推廣困難）ChaoJI

中國（國網(wǎng)牽頭）+CHAdeMO

增強(qiáng)充電安全性、提升充電功率、利于統(tǒng)一國際標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)有存量車和樁的兼容性，推廣成本高，開發(fā)及投資成本高、落地困難GB2015+ 3.2.2國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)

本低，國內(nèi)推廣容易

和國際標(biāo)準(zhǔn)兼容能力較低，國際間推廣難度大3-9/表3-9我國充電標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱GB/T18487.1-2015電動(dòng)車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng)充電系統(tǒng)與設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)GB/T18487.2-2017電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)GB/T29316-2012充換電設(shè)施電能質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)GB/T31525-2015圖形標(biāo)志電動(dòng)汽車充換電設(shè)施標(biāo)志GB/T29317-2021電動(dòng)汽車充換電設(shè)施術(shù)語GB/T40432-2021車載充電機(jī)電氣標(biāo)準(zhǔn)GB/T18487.4車輛對(duì)外放電要求QC/T1088-2017電機(jī)控制器技術(shù)GB/T20234.1-2015、GB/T20234.2-2015、傳導(dǎo)充電連接裝置GB/T20234.3-2015充換電接口標(biāo)準(zhǔn)GB/T27930-2015傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)通信協(xié)議GB/T32896-2016電池動(dòng)力倉GB/T32879-2016電池箱連接器3-10換電標(biāo)準(zhǔn)體系。我國分乘/商用車、分場(chǎng)景、分階段并行設(shè)立換電標(biāo)準(zhǔn)。表3-10我國換電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)研究內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)研究進(jìn)度換電安全性

GB/T40032-2021（M1乘用車）電動(dòng)汽車換電安全要求

乘用車換電安全性國標(biāo)已發(fā)布《純電動(dòng)商用車換電兼容性測(cè)試規(guī)范》 乘用車換電安全性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)中換電互換性

GB/T32879-2016電動(dòng)汽車更換用電池箱連接器通用技術(shù)要求GB/T32895-2016電動(dòng)汽車快換電池箱通信協(xié)議GB/T29772-2013電動(dòng)汽車電池更換站通用技術(shù)要求GB/T33341-2016電動(dòng)汽車快換電池箱架通用技術(shù)要求

國家標(biāo)準(zhǔn)修訂中QC/T《純電動(dòng)商用車車載換電系統(tǒng)互換性》 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批階段QC/T《純電動(dòng)商用車換電通用平臺(tái)》 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批階段TB《電動(dòng)中重卡共享換電車輛及換電站建設(shè)技術(shù)規(guī)范》 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布換電使用性 宜賓市換電地方標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布（宜賓）商用車充電市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀研究120kW專用場(chǎng)站目前行業(yè)內(nèi)暫無商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)集，研究組對(duì)五家運(yùn)其中，樣本數(shù)據(jù)集28共包括2,481個(gè)商用車公共充電場(chǎng)站，共計(jì)41,9393-12,200圖3-1商用車公共場(chǎng)站場(chǎng)景分布(）3-2120kW240kW。28數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司，數(shù)據(jù)集包含國網(wǎng)電動(dòng)、特來電、星星充電、小桔充電和云快充,截至2023年Q1。公交專用站樁功率分布環(huán)衛(wèi)專用站樁功率分布物流專用站樁功率分布重卡專用站樁功率分布3-23-32424H24H24H24H3-324H3-41.18元/240kW63-58360kW81：00-充（（晚上18：00-22：00）不充電。設(shè)置分時(shí)電價(jià)后，充電行為會(huì)受分時(shí)電價(jià)的影響從而具有較強(qiáng)的價(jià)格敏感性。圖3-4濟(jì)南公交專用站利用率分布（未設(shè)分時(shí)電價(jià)）圖3-5江蘇泗陽縣公交專用站利用率分布（設(shè)分時(shí)電價(jià)）3-6240kW0.58元/103-7圖3-6新疆-精河縣羿博巖土重卡專用站利用率分布（未設(shè)分時(shí)電價(jià)）圖3-7石家莊敬業(yè)集團(tuán)電動(dòng)重卡專用站利用率分布（設(shè)分時(shí)電價(jià)）公用場(chǎng)站3-83-9圖3-8公樁用戶痛點(diǎn)調(diào)研結(jié)果29圖3-9充電樁保有量占比303-10圖3-10不同城市的市區(qū)公共充電場(chǎng)景用戶表現(xiàn)29數(shù)據(jù)來源：2023年7月《新能源車主充電體驗(yàn)調(diào)研報(bào)告》30數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司圖3-11市區(qū)公共充電細(xì)分場(chǎng)景間的用戶表現(xiàn)存在差異3120225331.5%168.3116.79%20228第一階段，到2022年底前，全國除高寒高海拔以外區(qū)域的高速公路服務(wù)區(qū)能夠提供基本充電服務(wù)，實(shí)現(xiàn)高速覆蓋。第二階段，到2023年底前，具備條件的普通國省干線公路服務(wù)區(qū)(站)能夠提供基本充電服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公路覆蓋。第三階段，到2025年底前，高速公路和普通國省干線公路服務(wù)31數(shù)據(jù)來源：北京市某運(yùn)營商部分乘用車充電場(chǎng)站數(shù)據(jù))48如圖3-12所示，截至2023年6月，近九成高速公路服務(wù)區(qū)已覆32%3233。非高速公用樁非高速公用樁8+高速公用樁2圖3-12全國高速公路服務(wù)區(qū)建樁服務(wù)區(qū)覆蓋情況（截至2023年6月）如圖3-13所示，國家電網(wǎng)目前在全國高速公路沿線平均120公32數(shù)據(jù)源于交通運(yùn)輸部7月份例行新聞發(fā)布會(huì)33交通運(yùn)輸部路網(wǎng)中心4圖3-13國家電網(wǎng)高速充電樁布局情況343-143-15圖3-14長三角城際高速沿線充電站特征日周轉(zhuǎn)率和時(shí)間利用率對(duì)比3534國網(wǎng)智慧車聯(lián)網(wǎng)有限公司35住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等.《中國主要城市充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測(cè)報(bào)告》.2022年6月圖3-15長三角典型城際高速段國慶假期充電樁時(shí)間利用率對(duì)比圖3-16高速公路充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管與運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)其次，電網(wǎng)擴(kuò)容存在較大困難。預(yù)計(jì)2025年電動(dòng)商用車高速充1252，2035發(fā)2500/kW，344478圖3-17充電樁建設(shè)成本構(gòu)成高速公路沿線充電場(chǎng)站建設(shè)還面臨多方協(xié)調(diào)困難問題。高速公路重卡換電站圖3-18專業(yè)服務(wù)港口的換電站數(shù)量及分布36其中，高速干線的重卡換電站發(fā)展處于起步階段。如圖3-18所示，僅有福州潭頭高速37、成渝高速38部分建成投運(yùn)，沈海高速39即將36資料來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司專家調(diào)研37福建高速：為往返寧德、廈門之間的電動(dòng)重卡換電服務(wù)。首期于長樂服務(wù)區(qū)和洛陽江服務(wù)區(qū)投運(yùn)4座（潭頭高速2023年5月投運(yùn)）386168150公里布局一座。（202324座）商用車充電產(chǎn)品技術(shù)研究充電產(chǎn)品1個(gè)EVSE2（2圖3-19歐美充電設(shè)施“一樁多標(biāo)準(zhǔn)接口”4039沈海高速2023年8月投運(yùn)40資料源于ICCT&中汽數(shù)據(jù)有限公司聯(lián)合研究《中國及全球公用充電樁建設(shè)進(jìn)展初探》2022.12GB/T2015

圖3-20中國充電堆產(chǎn)品示意圖/（MCS）6-83.75MW500kW7倍。模式。

表3-11我國換電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進(jìn)展頂式換電模式 整體單側(cè)換電模式 雙側(cè)換電模式換電站大于車輛高度與車輛等高與車輛等高站體高度（＞6m）（＜4.5m）（＜4.5m）占地面積（㎡）200200＞300換電時(shí)長3~53~5＜5定位方式減速帶機(jī)械定位激光雷達(dá)+視覺傳感激光定位成本控制系統(tǒng)成本低控制系統(tǒng)成本高雙機(jī)器人成本高代表企業(yè)上海玖行能源金茂科易國家電投商用車領(lǐng)域，重卡換電技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)和地方政策的推動(dòng)下取得了快/換2022420車網(wǎng)互動(dòng)V2GV2G19~202021年，比亞迪英國公司宣布與AlexanderDennisLtd（ADL）28功率V2G55000V2G化落地V2G（ElectricRoadSystem，ERS）ERS20233287531.8141https:///activity/12184.html#:~:text=第四章電動(dòng)商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施需求預(yù)測(cè)研究充電設(shè)施預(yù)測(cè)模型模型簡介在保證商用車能量需求得到滿足并使充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)4-1圖4-1商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)測(cè)模型如圖4-1在上述的兩個(gè)大步驟中，涉及的輸入變量主要包括六類：120kW、480kW1000kW4-2

圖4-2充電決策規(guī)則樣例傾向于獲得平穩(wěn)可調(diào)控的負(fù)荷，基于用戶側(cè)和電網(wǎng)側(cè)雙方博弈的結(jié)果，4-1表4-1模型情景設(shè)定對(duì)比情景低功率優(yōu)先情景基準(zhǔn)情景大功率優(yōu)先情景預(yù)測(cè)周期2025年、2030年、2035年商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)模。假設(shè)前提假設(shè)未來各場(chǎng)景下電動(dòng)商用車日均行駛里程與燃油車相近；未來年度電動(dòng)商用車的出行行為特征不會(huì)發(fā)生重大改變。充電決策規(guī)則差異能量需求優(yōu)先分配低功率樁，以盡量降低上游電網(wǎng)端負(fù)荷壓力基于商用車現(xiàn)實(shí)補(bǔ)能訴求，并考量電網(wǎng)發(fā)展穩(wěn)定性，構(gòu)建基準(zhǔn)情景的能量分配比例。能量優(yōu)先分配給大功率樁，以期提升下游用戶端的充電的便捷度。分析場(chǎng)景全部商用車場(chǎng)景。全部商用車場(chǎng)景。中重卡物流場(chǎng)景42。此類場(chǎng)景電動(dòng)化存在較大潛力空間，通過優(yōu)先推動(dòng)大功率樁部署，提高充電便利性，在用戶側(cè)推動(dòng)場(chǎng)景電動(dòng)化進(jìn)程。42中重卡物流場(chǎng)景指城際物流、干線物流、倒短運(yùn)輸該情景反映了大功率充該情景反映了大功率充電技術(shù)在貼近現(xiàn)實(shí)訴求的發(fā)展水平下，充電基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)期發(fā)展規(guī)模。力場(chǎng)景電動(dòng)化進(jìn)程。電技術(shù)保守發(fā)展，優(yōu)先輸出結(jié)果發(fā)展低功率快充樁的狀況下，未來商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模。低功率優(yōu)先情景面向全部商用車場(chǎng)景，預(yù)測(cè)各場(chǎng)景在2025年、2030年及2035年這三個(gè)未來的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求。4-14-32025基于場(chǎng)景車輛群體的日均出行里程分布計(jì)算得出該場(chǎng)景一日總圖4-3低功率優(yōu)先情景充電基礎(chǔ)設(shè)施需求預(yù)測(cè)流程樣例4-34-1在前述兩情景的基礎(chǔ)上細(xì)化了仿真顆粒度在保持與前述兩圖4-4大功率優(yōu)先情景充電基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)測(cè)流程樣例模型參數(shù)設(shè)定4-5充電SOC與充電決策，進(jìn)一步輸入了：出行時(shí)間分布、開始充電SOC圖4-5三情景車輛行為特征參數(shù)圖4-6車輛行為特征分布數(shù)據(jù)4-2表4-2商用車技術(shù)參數(shù)預(yù)測(cè)結(jié)果商用車場(chǎng)景2025年2030年2035年2025年2030年2035年總電量(kWh)公里電耗(kWh/km)城市物流1291301390.490.470.45城際物流2923183441.391.321.26干線物流3233523801.421.351.28倒短運(yùn)輸2923183441.391.321.26特定產(chǎn)品運(yùn)輸1261381490.530.520.51工程用車2923183441.461.381.31市政環(huán)衛(wèi)1992172340.880.830.79功能作業(yè)1932102270.420.400.38團(tuán)體通勤2112302480.720.690.66城市公交2512732950.770.730.71公路營運(yùn)2512732950.770.740.71校車2112302480.680.660.63120kW左480kW2015+以及Chaoji標(biāo)準(zhǔn)，1000kW在充電效率方面，基于實(shí)測(cè)的商用車充電站動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析充電效率，結(jié)合行業(yè)專家對(duì)未來充電效率的研判，模型設(shè)定如下表4-3所示：表4-3充電樁技術(shù)參數(shù)設(shè)定充電設(shè)施類別充電樁功率未來充電效率快充樁120kW75%超充樁480kW65%兆瓦級(jí)樁1000kW45%根據(jù)中汽數(shù)據(jù)對(duì)充電站經(jīng)濟(jì)性測(cè)算，如下圖4-7所示，當(dāng)充電站13%（不足20%），模型中設(shè)定未來充電樁時(shí)間利用率水平為25%。圖4-7充電站經(jīng)濟(jì)性研究1低功率優(yōu)先情景1208kWh300kWh圖4-8低功率優(yōu)先情景充電決策規(guī)則樣例2基準(zhǔn)情景2選擇矩陣，基于仿真車輛的行程完成情況以及當(dāng)前SOC4-9圖4-9基準(zhǔn)情景充電決策規(guī)則3大功率優(yōu)先情景3圖4-10大功率優(yōu)先情景充電決策規(guī)則充電基礎(chǔ)設(shè)施需求預(yù)測(cè)車端保有量發(fā)展水平預(yù)測(cè)根據(jù)中汽數(shù)據(jù)相關(guān)研究，如圖4-11所示，新能源商用車發(fā)展將持續(xù)提速，預(yù)計(jì)至2035年，新能源商用車保有量將發(fā)展至2018萬輛，其中氫能商用車保有量將達(dá)100萬輛，換電商用車將達(dá)到187萬輛，充電商用車占比最高，保有量將達(dá)到1731萬輛。圖4-11全國新能源商用車保有量水平4-12保有量占比隨著充電技術(shù)發(fā)展逐步提升。圖4-12各場(chǎng)景充電商用車保有量預(yù)測(cè)商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量規(guī)模預(yù)測(cè)253052035208展目標(biāo)，從供給側(cè)拉動(dòng)高潛力車輛場(chǎng)景電動(dòng)化進(jìn)程。圖4-13商用車全場(chǎng)景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量結(jié)果圖4-14商用車全場(chǎng)景車樁比58其他場(chǎng)景。圖4-15各商用車場(chǎng)景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量構(gòu)成0.22203517.45圖4-16各補(bǔ)能場(chǎng)景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量構(gòu)成商用車充電量預(yù)測(cè)與結(jié)果分析2025570億kWh，20302065億kWh，20355951億kWh203512萬億43，20357.36%203533.07%4-1843國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《中國電氣化發(fā)展報(bào)告2019》所示，目前公路運(yùn)輸場(chǎng)景車輛燃油消耗占比可達(dá)47.25%，與圖4-17電量消耗比例對(duì)比，可以初步判斷2035年后公路貨運(yùn)場(chǎng)景電動(dòng)化仍將繼續(xù)推進(jìn)。圖4-17未來商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施充電量構(gòu)成圖4-18商用車燃油消耗總量現(xiàn)狀測(cè)算換電設(shè)施預(yù)測(cè)模型模型簡介4-19圖4-19商用車換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)測(cè)模型模型參數(shù)設(shè)定換電設(shè)施預(yù)測(cè)模型參數(shù)包括換電商用車保有量和車站比。56%203550%以上，預(yù)測(cè)結(jié)果如圖4-20。表4-4純電動(dòng)重卡市場(chǎng)中充、換電重卡銷量占比預(yù)測(cè)純電動(dòng)重卡銷量構(gòu)成2022年2025年2030年2035年充電重卡占比45.16%52.63%48.55%44%換電重卡占比54.84%47.37%51.45%56%圖4-20純電動(dòng)重卡充、換電保有量占比預(yù)測(cè)81-2301235年單站服務(wù)能力普遍可達(dá)60臺(tái)車。27203560。圖4-21換電站經(jīng)濟(jì)性分析換電站需求預(yù)測(cè)與結(jié)果分析251020125年將達(dá)到3萬座。圖4-22商用車換電站數(shù)量預(yù)測(cè)結(jié)果圖4-23換電站服務(wù)車輛場(chǎng)景分布第五章充換電基礎(chǔ)設(shè)施成本經(jīng)濟(jì)性與技術(shù)可行性現(xiàn)狀評(píng)估預(yù)測(cè)研究經(jīng)濟(jì)性分析5-1圖5-1包含電動(dòng)汽車充換電站的源網(wǎng)荷儲(chǔ)系統(tǒng)-模型介紹-RPsu1PsePsu2PreCepTCicCop

（5-1）（5-2）（5-3）Cic

CepCinCot

（5-4）Cop

CsoCmanCeqCloCtaxCel

（5-5）模型中參數(shù)含義見表5-1。表5-1模型參數(shù)含義R收益T成本Psu1政府建設(shè)補(bǔ)貼Psu2政府運(yùn)營補(bǔ)貼Pse充電站充電服務(wù)費(fèi)Pre設(shè)備報(bào)廢回收收益Cic充電站建設(shè)成本Cep設(shè)備購置成本Cin安裝工程成本Cot其他成本COP充電站運(yùn)營成本Cso充電站土地租金Cman站點(diǎn)管理和調(diào)度成本Ceq設(shè)備維護(hù)成本Clo充電電量損耗成本Ctax納稅成本Cel其他日常運(yùn)營成本IRR投資回報(bào)率--率：nnt

RT1RRt0

（5-6）tn5RTt為第tt目的凈現(xiàn)金流（元），IRR為充換電站的投資回報(bào)率