郵輪市場分析

國內(nèi)郵輪市場分析李國強(qiáng)，孫晨龍我國郵輪市場分析李國強(qiáng)國航134學(xué)號(hào)201110121032孫晨龍國航141學(xué)號(hào)201210121066我國郵輪產(chǎn)業(yè)研究分析一、什么是郵輪及郵輪產(chǎn)業(yè)二、我國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀三、郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素研究一、什么是郵輪及郵輪產(chǎn)業(yè)（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述郵輪的基本概念郵輪港口產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成（二）郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀郵輪產(chǎn)業(yè)的市場格局全球郵輪旅行的主要區(qū)域亞洲郵輪的發(fā)展（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述（1）郵輪的定義：廣義上來講：航行于大洋的班輪、郵船。郵輪是郵政部門專用的運(yùn)輸郵件的交通工具之一，但現(xiàn)在的郵輪均帶有游覽性質(zhì)，就像是流動(dòng)型的大酒店。船上娛樂設(shè)施應(yīng)有盡有，是旅游目的地。這個(gè)行業(yè)目前在歐美規(guī)模龐大，幾百條郵輪，每天帶著大量游客航行于加勒比海，巴哈馬，百慕大，阿拉斯加，夏威夷，墨西哥灣，地中海，北歐等世界100多個(gè)國家和地區(qū)。1.郵輪的基本概念2.郵輪港口（1）母港和?？扛?/p>

郵輪公司在經(jīng)營過程中會(huì)考慮母港與停靠港的選擇，其兩者的區(qū)別在于：母港一般是郵輪旅行的始發(fā)地和結(jié)束地，而?？扛凼青]輪的旅行途徑地郵輪在母港掛靠時(shí)，需要大量補(bǔ)給物資的配送；而停靠港則補(bǔ)給少量或無需補(bǔ)給郵輪一般將區(qū)域性分部設(shè)在母港所在城市；而停靠港只設(shè)小辦事處或者委托當(dāng)?shù)芈眯猩甾k理相關(guān)事務(wù)母港一般具有較深的水位和巨大的碼頭，可同時(shí)通納多艘郵輪；水位較淺的?？扛郏挥兄行袜]輪旅行才會(huì)靠港，巨型郵輪無法造訪。（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述母港客運(yùn)碼頭數(shù)規(guī)模邁阿密12個(gè)超級(jí)碼頭3000多米岸線，泊位水深12米，可同時(shí)停泊20艘郵輪西雅圖2個(gè)客運(yùn)碼頭擁有95，000平方英尺的客運(yùn)大樓，2座旅客專用候船大廳，2個(gè)客船泊位巴塞羅那6個(gè)客運(yùn)碼頭可同時(shí)停泊9艘郵輪香港2008年建成新的2個(gè)郵輪碼頭可同時(shí)停靠2艘大型、4艘小型郵輪新加坡2個(gè)客運(yùn)碼頭可同時(shí)停泊8艘郵輪（2）世界主要母港的分布世界級(jí)郵輪母港通常都具備以下特征：港口條件優(yōu)越，且碼頭和停泊設(shè)施現(xiàn)代化城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，能滿足游客所需的各種消費(fèi)本身是旅游勝地，且有豐富的周邊輻射旅游資源具備完善的海陸空交通網(wǎng)，便于大流量游客集散健全的出入關(guān)程序和口岸管理程序（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述（3）郵輪與港口的關(guān)系

港口的經(jīng)營方式類似于機(jī)場，采取向?？苦]輪收取租金和郵輪公司共同管理的模式。而其投資經(jīng)營模式主要有3種：政府投資，委托企業(yè)經(jīng)營：政府投資建設(shè)碼頭，并提供海關(guān)、安檢等相關(guān)設(shè)施；郵輪和旅游企業(yè)共同負(fù)責(zé)碼頭經(jīng)營。政府提供優(yōu)惠政策，郵輪企業(yè)投資開發(fā)：由單個(gè)或少數(shù)企業(yè)完成碼頭及周邊的建設(shè)，企業(yè)一般會(huì)以周邊商區(qū)的經(jīng)營收益來彌補(bǔ)碼頭收益的不足。引進(jìn)境外，參與投資建設(shè)：這種情況一般發(fā)生在自然風(fēng)光秀美但城市經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的港口，例如東南亞和加勒比海域的部分島嶼。一般只作為?？扛蹃斫ㄔO(shè)。（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述3.產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)主要階段，即轉(zhuǎn)型過渡期、成長期和成熟期：轉(zhuǎn)型過渡期（20世紀(jì)60年代末~70年代）由于噴氣式飛機(jī)的出現(xiàn)是郵輪作為一種交通工具成為歷史，班輪公司的角色正嘗試由交通服務(wù)向休閑旅游服務(wù)轉(zhuǎn)變。這一時(shí)期，挪威郵輪公司、皇家加勒比郵輪公司、嘉年華郵輪公司以及鐵行郵輪公司相繼正式組建了各自的郵輪船隊(duì)。成長期（20世紀(jì)80年代~90年代中期）隨著人們對(duì)現(xiàn)代郵輪認(rèn)識(shí)的逐漸提升，郵輪市場出現(xiàn)了日益豐富的旅游產(chǎn)品市場得以拓展。在此期間，馬來西亞麗星郵輪公司于1993年進(jìn)入亞洲市場。同時(shí)通過并購，市場的集中度逐漸提高。成熟期（20世紀(jì)90年末代至今）最早進(jìn)入郵輪發(fā)展繁榮成熟期的區(qū)域是北美及歐洲部分地區(qū)。這一時(shí)期，全球性郵輪公司不斷投入新船，郵輪服務(wù)種類繁多，市場分割加劇，競爭趨于激烈。?？扛劭诓粩嘣龆啵骄€安排靈活多樣，郵輪客票價(jià)格逐年下降，行業(yè)集中度增高，部分區(qū)域的行業(yè)規(guī)模效益明顯?？蛻羧后w不斷擴(kuò)大。（二）郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程1.郵輪產(chǎn)業(yè)的市場格局市場集中度高：嘉年華郵輪公司、皇家加勒比郵輪公司、麗星郵輪公司共占有全球近90%的郵輪市場。郵輪公司總部所在地高度集中：從當(dāng)今郵輪業(yè)前八強(qiáng)（包括大三郵輪公司的旗下品牌）的總部分布看，有七家設(shè)在美國(其中有四家公司的總部設(shè)在邁阿密)，只有麗星郵輪一家位于香港。全球發(fā)展不平衡：北美乘坐郵輪的游客人數(shù)占世界的70%以上，而亞洲的郵輪也卻剛剛起步。（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀加勒比海（世界最大的游輪游覽區(qū)）——海域氣候溫暖宜人，有“永遠(yuǎn)的六月”之稱阿拉斯加灣——觀看冰山消融，以及擁有豐富的海洋生物地中海和愛琴海域——黃金海岸游覽北歐和波羅的?！?dú)v史名城馬來半島/東南亞——東南亞風(fēng)情日本及其相鄰海域2.全球郵輪旅行的主要區(qū)域（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀3.亞洲郵輪的發(fā)展自20世紀(jì)90年代以來，亞洲郵輪市場主要集中在東南亞地區(qū)。該地區(qū)多元化及豐富的旅游資源，配備以優(yōu)良的通訊系統(tǒng)、完善的后勤及服務(wù)設(shè)施，使新加坡、馬來西亞、中國香港等脫穎而出。這三地郵輪市場估計(jì)每年約有近100萬的郵輪游客，占亞洲市場的60%以上。目前，新加坡和馬來西亞已擁有亞洲最大的現(xiàn)代化郵輪碼頭。

盡管同歐美地區(qū)相比，亞洲地區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后，經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)量處于起步階段，游客人數(shù)也較少。但是，該地區(qū)旅游資源豐富，歷史文化眾多，擁有大量潛在的郵輪游客群體。（1）新加坡成為亞洲郵輪產(chǎn)業(yè)的龍頭1989年，新加坡國際旅游局成立了郵輪發(fā)展部，與港務(wù)局共同投資2500萬新加坡幣擴(kuò)建了原新加坡到圣陶沙的渡輪碼頭，使其成為國家級(jí)郵輪中心，從而吸引了大量的國際郵輪到達(dá)，引入了大量國際客流。

這樣的背景下，麗星郵輪公司在三年內(nèi)迅速發(fā)展為亞洲第一的郵輪公司。新加坡由于地域小，所以交通特別便利，其購物、餐飲業(yè)、賓館業(yè)均為亞洲前列。其旅游收益亦為國家主要收益之一。郵輪旅游帶來的人流和消費(fèi)對(duì)本土人口不多的新加坡的GDP增長效益十分可觀。3.亞洲郵輪的發(fā)展（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀二、我國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀（一）現(xiàn)代郵輪產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展歷程（二）我國郵輪旅游供給的現(xiàn)狀（三）我國郵輪碼頭的分布1978年以來，國際郵輪來往于國內(nèi)港口逐漸增多，郵輪游客的數(shù)量也持續(xù)增加；尤其是近年來，呈現(xiàn)出高速增長的勢頭。但是國內(nèi)港口還基本是國際郵輪航線的掛靠點(diǎn)，未能分享到郵輪經(jīng)濟(jì)的豐盛蛋糕。國內(nèi)的郵輪產(chǎn)業(yè)和發(fā)達(dá)地區(qū)相比都有較大的差距。新世紀(jì)中國郵輪產(chǎn)業(yè)的大事記：2002年1月，國內(nèi)第一艘海上豪華郵輪“假日號(hào)”在深圳起航，開辟了上海至香港海上旅游專線。2005年4月，嘉年華公司的“藍(lán)寶石公主號(hào)”攜帶2600名歐美游客在天津登陸并游覽了北京，這成為有史以來到訪中國的最大郵輪。2005年5月，嘉年華旗下的歌詩達(dá)郵輪公司在上海成立了辦事處。（一）現(xiàn)代郵輪產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展歷程新世紀(jì)中國郵輪產(chǎn)業(yè)的大事記（續(xù)）：2006年7月，上海北外灘國際客運(yùn)碼頭建成，開始試運(yùn)行。2006年7月，歌詩達(dá)郵輪公司的“愛蘭歌娜號(hào)”以上海為基本港首航。2007年8月，由歌詩達(dá)郵輪公司設(shè)立的以天津?yàn)榛靖?，以韓國濟(jì)州、日本長崎為旅游目的地的新航線正式開通。2009年4月，歌詩達(dá)在中國的第二艘郵輪“經(jīng)典號(hào)”從上海港首航出發(fā)。2009年，海南三亞的10萬噸級(jí)郵輪碼頭建成，并開始建設(shè)25萬噸郵輪碼頭，逐漸將其打造成為亞洲地區(qū)最大的郵輪碼頭。2010年4月，上海吳淞口國際郵輪碼頭建成后首次迎來大型國際郵輪“鉆石公主號(hào)”。郵輪碼頭二期建成后，上?？坎脆]輪的專業(yè)碼頭數(shù)將增至8個(gè)，將與北外灘國客中心實(shí)現(xiàn)功能互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展，共同打造上海國際郵輪母港。2010年7月，亞洲郵輪大會(huì)于蘇州召開。大會(huì)披露2009年中國乘坐郵輪出境的游客人數(shù)已達(dá)20萬人次。（一）現(xiàn)代郵輪產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展歷程目前在我國設(shè)立母港的郵輪公司主要有嘉年華、皇家加勒比和麗星郵輪。他們在我國的供給狀況大致如下：

（1）嘉年華集團(tuán)嘉年華集團(tuán)是最早進(jìn)入中國市場的郵輪公司之一。自2006年進(jìn)入中國以來，嘉年華己經(jīng)開辟了以香港、上海、天津?yàn)槟父鄣亩鄺l航線，贏得了較高的市場認(rèn)可度。嘉年集團(tuán)對(duì)中國市場的供給主要以旗下的歌詩達(dá)郵輪為主。航程以4至7日為主，價(jià)格大都在4000元/人左右起，也提供15天至17天的東南亞之旅，價(jià)格大約在8000元/人左右起。歌詩達(dá)公司的郵輪比較注重藝術(shù)風(fēng)情，從郵輪的建筑風(fēng)格及裝飾，到郵輪上配有的藝術(shù)品都充滿了獨(dú)特的意大利藝術(shù)情調(diào)。（二）我國郵輪旅游供給的現(xiàn)狀（2）皇家加勒比郵輪集團(tuán)皇家加勒比郵輪集團(tuán)是僅次于嘉年華集團(tuán)的全球第二大郵輪集團(tuán)公司。目前在香港、上海設(shè)有母港，去年7月起又增加了天津母港。公司在2010年共推出39個(gè)航次，航程大多數(shù)在5至8天，也包括3天的短期旅游以及長達(dá)15天的深度游覽，航線主要是臺(tái)灣、三亞、越南、日本、韓國等國家和地區(qū)。價(jià)格方面，一般在5000元/人起，但最高的房價(jià)可達(dá)60000元/人起。在產(chǎn)品供給上，皇家加勒比將亞洲特色與西式風(fēng)情相結(jié)合，以滿足不同游客的度假需求。（二）我國郵輪旅游供給的現(xiàn)狀（3）麗星郵輪公司麗星郵輪公司是在中國知名度最高的郵輪公司，主要以亞太海域?yàn)橹饕獱I運(yùn)市場。

在產(chǎn)品供給方面，麗星郵輪主要面向亞太地區(qū)提供郵輪旅游服務(wù)，船隊(duì)由“處女星”號(hào)、“寶瓶星”號(hào)、“天秤星”號(hào)、“雙魚星”號(hào)及“白羊巨星”號(hào)等組成。五艘郵輪的市場側(cè)重點(diǎn)各有不同。2009年，麗星郵輪為滿足中國細(xì)分市場的需求，將旗下的挪威郵輪進(jìn)入中國市場，提供加勒比海、地中海等區(qū)域的長線游產(chǎn)品。

在產(chǎn)品宣傳方面，則突出亞洲風(fēng)格特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)郵輪旅游的休閑性、娛樂性。（二）我國郵輪旅游供給的現(xiàn)狀主要港口城市港口描述上?？偼顿Y2.6億美元建設(shè)上海港國際客運(yùn)中心，建設(shè)上海吳淞口國際郵輪碼頭，最終成為國際郵輪母港。北京-天津建設(shè)天津港東疆國際郵輪母港客運(yùn)大廈，最終成為集現(xiàn)代交通和服務(wù)業(yè)為一體的綜合性功能區(qū)域。大連基于東北亞國際航運(yùn)中心建設(shè)大連郵輪母港，2010年建成區(qū)域性國際郵輪干線港，到2020年建成國際郵輪母港。三亞打造鳳凰島國際郵輪碼頭使其成為亞洲地區(qū)最大的郵輪碼頭，擁有10萬噸級(jí)和25萬噸級(jí)郵輪碼頭深圳投資90億元建設(shè)深圳蛇口的太子港，將其打造成一個(gè)集國際郵輪客運(yùn)、商務(wù)辦公、濱海休閑于一體的國際郵輪母港。廈門廈門確立了以成為“世界郵輪母港”為發(fā)展目標(biāo)，建設(shè)廈門國際郵輪中心，使世界最大的郵輪可以順利停泊。（三）我國郵輪碼頭的分布三、郵輪行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素分析世界郵輪的發(fā)展趨勢全球郵輪產(chǎn)業(yè)的東移郵輪游客數(shù)的持續(xù)增長郵輪航線的天數(shù)逐漸加長未來幾年郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期未來幾年世界各區(qū)域郵輪市場變化的預(yù)期國內(nèi)（上海）初具發(fā)展郵輪旅游的條件人均GDP的增長對(duì)于郵輪產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)旅游人數(shù)對(duì)于郵輪產(chǎn)業(yè)的支撐上海的區(qū)位優(yōu)勢母港碼頭的建成便捷的交通網(wǎng)絡(luò)和領(lǐng)先的物流配送人才的儲(chǔ)備政府的支持世界郵輪的發(fā)展趨勢1.全球郵輪產(chǎn)業(yè)的東移2010年全球郵輪的游客數(shù)約為1430萬人次，比2009年增長了6.4%。其中北美以外地區(qū)的游客人次增長被認(rèn)為將超過10%。這部分的游客在全球郵輪游客的占比從2009年的四分之一上升到2010年的近三分之一，而這一占比在2000年為十分之一。這一占比的變化，傳遞著全球郵輪產(chǎn)業(yè)的東移。世界郵輪的發(fā)展趨勢2.郵輪游客數(shù)的持續(xù)增長北美游客其余地區(qū)游客全球游客自從1990年，有超過1.54億的游客乘坐郵輪。這其中最近10年的游客人次占68%，而近5年的游客人次占近40%。可見郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸增速，郵輪旅游業(yè)被越來越多的消費(fèi)者所接受和推崇。世界郵輪的發(fā)展趨勢3.郵輪航線的天數(shù)逐漸加長游客人次（千人次）增長率(%)199020092-576-8天19666606236.09-17天3582539609.218天以上162001050.0合計(jì)377413442256.2占比（%）變動(dòng)率（%）199020092-5天38.030.5-7.56-8天52.149.1-3.09-17天9.518.99.418天以上0.41.51.1合計(jì)100.0100.0從郵輪航線天數(shù)的變化，可以看出消費(fèi)者逐漸更傾向于長途郵輪旅游，這和郵輪本身為消費(fèi)者提供舒適休閑的旅游方式契合。即郵輪游客更看重度假休閑，而非傳統(tǒng)的踩點(diǎn)旅行。世界郵輪的發(fā)展趨勢4.未來幾年郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期產(chǎn)業(yè)運(yùn)能的增加：從郵輪訂單量分析，2010至2012年期間，預(yù)計(jì)將有26艘新郵輪投入運(yùn)營。郵輪總數(shù)將增加10%以上。世界第二大郵輪公司——皇家加勒比持續(xù)看好未來的郵輪市場。世界郵輪的發(fā)展趨勢5.未來幾年世界各區(qū)域郵輪市場變化的預(yù)期北美市場：由于郵輪行業(yè)相對(duì)其他旅游行業(yè)來說市場滲透率仍比較低，各大郵輪公司認(rèn)為郵輪行業(yè)的利潤及游客數(shù)量仍會(huì)保持持續(xù)平穩(wěn)的增長態(tài)勢。歐洲市場：歐洲的郵輪市場正處于發(fā)展期，但其預(yù)期的潛在需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到。歐洲的人口擁有5億人口，相比3億人口的美國具有更大的市場；大多數(shù)歐洲人比美國人有更多的假期，因而擁有更多的潛在消費(fèi)者。亞洲市場：未來數(shù)年，亞洲、南美以及新興市場的郵輪產(chǎn)業(yè)將處在培育期，這個(gè)時(shí)期基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施將逐漸被得到完善；在培育期后期，郵輪產(chǎn)業(yè)的收益將有巨大增長。國內(nèi)（上海）初具發(fā)展郵輪旅游的條件1.人均GDP的增長對(duì)于郵輪產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)按照國際郵輪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律，當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展人均GDP達(dá)到6000美元到8000美元時(shí)，人們的生活方式、消費(fèi)理念將隨之發(fā)生變化，郵輪經(jīng)濟(jì)將得到快速發(fā)展2009年底，上海的人均GDP已超1萬美元，以上海為首的長三角地區(qū)已經(jīng)具備了郵輪旅游的消費(fèi)能力。國內(nèi)（上海）初具發(fā)展郵輪旅游的條件2.旅游人數(shù)對(duì)于郵輪產(chǎn)業(yè)的支撐中國旅游市場呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，入境旅游人數(shù)及過夜游客的人數(shù)持續(xù)穩(wěn)步增長。國內(nèi)居民出境人數(shù)近5年保持9%年均增長速度。整個(gè)旅游市場的持續(xù)火熱將有效支撐郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)上海統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2009年1~11月,上海港共接待國際郵輪出入境旅客18.2萬人次，同比增長73%，其中接待母港郵輪33艘次，出入境旅客8.4萬人次，訪問港郵輪47艘次，出入境旅客8.1萬人次，均創(chuàng)造了上海郵輪經(jīng)濟(jì)的新紀(jì)錄。旅游人數(shù)20052006200720082009入境旅游人數(shù)(萬人次)12029.2312494.2113187.3313002.7412647.59過夜旅游者人數(shù)4680.94991.345471.985304.925087.52國內(nèi)居民出境人數(shù)(萬人次)3102.633452.364095.44584.444765.62國內(nèi)（上海）初具發(fā)展郵輪旅游的條件3.上海的區(qū)位優(yōu)上海位處我國海岸線的中部，是長江的入?？冢质情L江三角洲的中心，發(fā)展郵輪旅游的地理位置優(yōu)勢非常明顯。從世界和亞洲旅游版圖上看，以上海為中心，郵輪可以在48個(gè)小時(shí)內(nèi)，通達(dá)韓國、日本、新加坡及香港、臺(tái)灣等國家和地區(qū)。從所處經(jīng)緯度坐標(biāo)上看，上海地處中緯度，以上海為母港，夏季可以重點(diǎn)開發(fā)前往北部沿海乃至日本、韓國、俄羅斯的航線冬季可以重點(diǎn)開發(fā)前往南部沿海乃至東南亞的航線，使淡旺周期達(dá)到最小，郵輪旅游效應(yīng)達(dá)到最大。國內(nèi)（上海