金融科技行業(yè)2023年專利分析白皮書

2023報告摘要金融是國民經(jīng)濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，金融高質(zhì)量發(fā)展成為2023年中央金融工作的重要議題。《中國金融科技調(diào)查報告》中指出，我國金融服務業(yè)在科技的助力下，從1.0時代的“信息科技+金融”、2.0時代的“互聯(lián)網(wǎng)+金融”逐步向3.0的“智能金融”轉(zhuǎn)型，人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等多種技術(shù)與金融業(yè)深度融合，科技正在變革金融生態(tài)的現(xiàn)在和未來，“無科技不金融”已成行業(yè)發(fā)展特征！2018年以來，全球金融科技專利申請量已突破34穩(wěn)步增長創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，保護知識產(chǎn)權(quán)就是保護創(chuàng)新，知識產(chǎn)權(quán)已成為高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的重要資源。2018年以來，全球金融科技行業(yè)專利申請量已突破34萬件，年均專利申請量近6萬件，2021年金融科技年度申請量達到近年申請峰值，高達70869件，年均專利申請增長率為3.8%，保持了高申請基數(shù)下的穩(wěn)步增長。中美兩國引領技術(shù)創(chuàng)新，中國主體創(chuàng)新活躍，美國市場更受青睞全球70余個國家和地區(qū)積極進行金融科技行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和專利布局，中國和美國是金融科技行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要引領國，兩國專利占比高達64.5%156.6%71.6%。1/4PCT37.6%占比位列第一。比較而言，美國市場更受本行業(yè)創(chuàng)新主體關(guān)注。10團脫穎而出2018年以來，金融科技行業(yè)的科技創(chuàng)新領軍企業(yè)包括平安集團、螞蟻集團、中國銀行、阿里巴巴、騰訊集團、工商銀行、CAPITALONE、建設銀行、萬事達卡以及京東集團，位列專利權(quán)人榜單前十位。中國權(quán)利人位列8席，平安集團以9373件的專利申請量位列首位，螞蟻集團以8395件的專利申請量位列第二位，兩家集團公司專利申請量占金融科技行業(yè)專利申請量的比例達5.1%，技術(shù)創(chuàng)新實力明顯超過其他主體。美國權(quán)利人位列2席，分別為第一資本集團CAPITALONE、萬事達卡MasterCard。? 科技創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展，人工智能、區(qū)塊鏈引領行業(yè)創(chuàng)新風向金融科技行業(yè)專利布局中，以人工智能和區(qū)塊鏈技術(shù)為重點。2019年至202123.1%3.3%2020引領了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新風向。3IBM。?風控、智能客服場景創(chuàng)新成果顯著，人工智能發(fā)揮引領作用專利數(shù)據(jù)清晰地描繪了金融科技行業(yè)在不同應用場景下的創(chuàng)新格局。風險防控和智能客服的發(fā)展突顯了金融科技在提升客戶體驗和風險管控方面的技術(shù)優(yōu)勢。同時，數(shù)字化經(jīng)營的活躍發(fā)展也為行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強有力的支持。BCD”技術(shù)備受矚目，其在各應用場景中均表現(xiàn)出了技術(shù)引領作用，其中人工智能在31.0%、27.9%，從主要應用場景專利權(quán)人分布情況來看，平安集團在金融科技各應用場景專利布局實力均非常突出，其在金融科技行業(yè)的風險防控、智能客服、保險理賠、數(shù)字化經(jīng)營領域的專利申請數(shù)量均位列第一。除平安集團外，螞蟻集團、阿里巴巴、CapitalOne、建設銀行在金融科技主要應用場景也具有較大競爭優(yōu)勢，均至少在兩個應用場景進入TOP5之列。? 金融科技巨頭平安集團和CapitalOne視借助人工智能技術(shù)推動行業(yè)革新在美國、新加坡、日本等多國布局，構(gòu)建了全球化專利戰(zhàn)略。在技術(shù)創(chuàng)新方作品“智能拜訪助手·AI會客廳”在人工智能領域?qū)耀@殊榮。在應用場景方面，風險防控、智能客服、保險理賠等領域是平安集團專利布局的重點。美國第一資本集團（CapitalOne）技創(chuàng)新方面的卓越表現(xiàn)而備受矚目。其被譽為銀行業(yè)中最具科技智慧的公司之75%的專利申請PCT目 錄第1章金融科技行業(yè)專利宏觀分析 1新技術(shù)推動金融科技快速發(fā)展，中國市場規(guī)模已超五千億元 1中美兩國引領行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新主體多為集團性企業(yè) 1第2章金融科技核心技術(shù)要素創(chuàng)新 6科技創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展，人工智能、區(qū)塊鏈引領行業(yè)創(chuàng)新風向 7平安集團與螞蟻集團領跑金融科技技術(shù)創(chuàng)新，競相展現(xiàn)強大技術(shù)實力 8第3章金融科技在行業(yè)應用的創(chuàng)新與發(fā)展 9應用場景蓬勃發(fā)展，風控、智能客服創(chuàng)新成果顯著 9關(guān)鍵技術(shù)推動場景創(chuàng)新，人工智能發(fā)揮引領作用 11平安全面布局場景創(chuàng)新，螞蟻、阿里巴巴等行業(yè)巨頭緊隨其后 12第4章重點企業(yè)專利布局案例分析 13平安集團：引領金融科技創(chuàng)新，打造全球化金融科技影響力 13CapitalOne：人工智能技術(shù)推動銀行業(yè)務革新 16圖表目錄圖1金融科技行業(yè)全球?qū)＠暾堏厔?2圖2金融科技行業(yè)全球?qū)＠季謪^(qū)域 3圖3主要布局國家/地區(qū)技術(shù)來源國分布 4圖4金融科技行業(yè)核心技術(shù)分布 7圖5金融科技行業(yè)重要應用場景分布 10圖6平安集團金融科技行業(yè)專利申請趨勢及區(qū)域布局 13圖7平安集團金融科技行業(yè)技術(shù)構(gòu)成及應用場景分布 14圖8CapitalOne金融科技行業(yè)專利申請趨勢 16圖9CapitalOne金融科技行業(yè)全球?qū)＠季?17圖10CapitalOne金融科技行業(yè)技術(shù)構(gòu)成及應用場景分布 18表1金融科技行業(yè)全球?qū)＠麢?quán)人TOP10 5表2金融科技行業(yè)核心技術(shù)主要專利權(quán)人 8表3金融科技行業(yè)應用場景采用技術(shù)分布情況 表4金融科技行業(yè)應用場景主要專利權(quán)人 12表5平安集團金融科技應用場景采用技術(shù)占比 15第1章金融科技行業(yè)專利宏觀分析（FSB）新興業(yè)務模式、新技術(shù)應用、新產(chǎn)品服務等。金融科技憑借著新的技術(shù)和商業(yè)模式快速發(fā)展，據(jù)波士頓咨詢集團發(fā)布的2023計從2023年2450億美元增至2030年1.5萬億美元，全球金融服務收入從2%攀升至未來7%2030年將占全球所25%10%2022年我國市場規(guī)模達到約5423新挑戰(zhàn)。2019年和2022（2019—2021年（2022-2025年推動我國金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段。落實好《規(guī)劃》的重點任務，促進金融科技行業(yè)健康、有序、高速發(fā)展。的根本消除，創(chuàng)造更多就業(yè)機會，提升生活質(zhì)量。圖1金融科技行業(yè)全球?qū)＠暾堏厔?018年以來，金融科技行業(yè)全球?qū)＠暾堉鹉攴€(wěn)步增加，總量34萬余件，2018~2021年期間保持正向增長，年均專利申請增長率為3.8%。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《2022年知識產(chǎn)權(quán)年報》1數(shù)據(jù)顯示，中國20225364639件（包含未公開數(shù)據(jù)20224442123件，202282.8%2022年中國專利申請量（含未公開）202117.3%?？傮w來看，金融科技行業(yè)表現(xiàn)出了較高的創(chuàng)新活力，同時自2022年起，中國專利申請量超過國外在金融科技行業(yè)的專利申請總量。這一發(fā)展趨勢與我國數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)高速增長，行業(yè)政策環(huán)境和監(jiān)管規(guī)則體系不斷優(yōu)化，行業(yè)守正創(chuàng)新、合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展的整體環(huán)境緊密相關(guān)。1https://www.cn/tjxx/jianbao/year2022/a.html2022202320222023年的專利申請趨勢并未充分展示，可持續(xù)關(guān)注最新專利申請公開情況。圖2金融科技行業(yè)全球?qū)＠季謪^(qū)域1544.3%，遠超過其他國家和地區(qū)。（81.814.2%、7.7%圖3主要布局國家/地區(qū)技術(shù)來源國分布94.5%、76.3%95.5%86.7%（WIPO局PCTPCTPCT37.6%、18.2%、10.3%、8.6%。95%23.7%PCT40%國申請人對海外專利布局的積極態(tài)度。表1金融科技行業(yè)全球?qū)＠麢?quán)人TOP10所屬國家所屬國家專利（申請）量 專利占比權(quán)利人名稱排名金融科技行業(yè)全球?qū)＠麢?quán)人TOP101 平安集團 2.7% 中國2 螞蟻集團 8395 2.4% 中國2 螞蟻集團 8395 2.4% 中國開曼群島4 阿里巴巴 4254 1.2% 中國開曼群島394774 阿里巴巴 4254 1.2% 中國開曼群島3947793735 騰訊集團 58 1.1% 中國77CAPITALONE35711.0%美國9MasterCard22930.7%美國中國0.6%2122京東集團108 建設銀行 3241 0.9% 中國6 工商銀行 3728 1.1% 中國專利申請人和專利權(quán)人統(tǒng)一稱為專利權(quán)人。2018ONETOP10源自中國、美國和開曼群島。其中，8家企業(yè)來自中國，2得一提的是，螞蟻集團和阿里巴巴集團的部分專利登記地址位于開曼群島。9373（4777件技行業(yè)堪稱科技創(chuàng)新的佼佼者，具有顯著的領先優(yōu)勢。值得一提的是，TOP10專利權(quán)人均為集團型企業(yè)，涵蓋了金融科技企業(yè)、新與發(fā)展。第2章金融科技核心技術(shù)要素創(chuàng)新2022502023人工智能Blockchain（區(qū)塊鏈CloudComputing（云計算、BigData（大數(shù)據(jù)。人工智能為金融行業(yè)各參與主體和業(yè)務環(huán)節(jié)賦予了強大動力，特別突顯了AI技術(shù)在產(chǎn)品創(chuàng)新、流程再造以及服務升級方面的重要作用。據(jù)麥肯錫估計，AI1節(jié)點，實現(xiàn)信任的傳遞，從而實現(xiàn)參與方之間的高效連接與協(xié)作。備受矚目。各行業(yè)正快速邁入大數(shù)據(jù)時代，而金融行業(yè)則處于變革的前沿。處理海量數(shù)據(jù)的能力，省去了機構(gòu)在內(nèi)部架構(gòu)建設和管理上的諸多成本。行業(yè)的專利布局情況。20231月，畢馬威發(fā)布《2022金融科技發(fā)展趨勢》2報告指出，以人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)（ABCD）金融“新基建”的重要組成部分，經(jīng)過數(shù)年的跨越發(fā)展與積累沉淀，核心技術(shù)的發(fā)展和應用更加成熟穩(wěn)定，科技對金融的影響已由“模式創(chuàng)新”轉(zhuǎn)向“技術(shù)圖4金融科技行業(yè)核心技術(shù)分布金融科技行業(yè)專利申請中，以人工智能和區(qū)塊鏈技術(shù)為布局重點。自202123.1%、3.3%2020的技術(shù)創(chuàng)新風向。2/s?id=1755348397608208109&wfr=spider&for=pc2022年開始，大數(shù)據(jù)領也顯示出它們在金融科技發(fā)展中的持久價值。業(yè)在未來金融科技競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素之一。實力可以為未來業(yè)務及產(chǎn)品創(chuàng)新提供有力保障，使企業(yè)持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。表2金融科技行業(yè)核心技術(shù)主要專利權(quán)人重要應用價值，為平安集團在金融科技行業(yè)中的競爭提供了堅實基礎。算與區(qū)塊鏈技術(shù)的專利申請也位居前五之列。第3章金融科技在行業(yè)應用的創(chuàng)新與發(fā)展風險防控是金融行業(yè)的基石用戶滿意度是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵24/7《2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告》3中指出，客服、營銷是行業(yè)內(nèi)普遍看保險理賠是用戶最直接接觸的環(huán)節(jié)32023中國金融科技企業(yè)首席洞察報告()圖5金融科技行業(yè)重要應用場景分布2018年以來，金融科技在風險防控和智能客服領域取得了顯著的融合發(fā)展30991282636.7%13.3%務方面取得了顯著的創(chuàng)新成果。20192021未來發(fā)展中的巨大潛力。專利數(shù)據(jù)清晰地描繪了金融科技行業(yè)在不同應用場景下的創(chuàng)新格局。風險防控和智能客服的發(fā)展突顯了金融科技在提升客戶體驗和風險管控方面的技術(shù)優(yōu)勢。同時，數(shù)字化經(jīng)營的活躍發(fā)展也為行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強有力的支持。表3金融科技行業(yè)應用場景采用技術(shù)分布情況金融科技行業(yè)應用場景采用技術(shù)分布情況技術(shù)領域風險防控智能客服保險理賠數(shù)字化經(jīng)營人工智能27.9%25.3%31.0%17.6%區(qū)塊鏈12.6%4.7%15.9%9.9%云計算3.9%3.6%4.5%9.6%大數(shù)據(jù)6.2%2.2%5.1%13.2%31.0%智能專利占比則逐漸降低。12.6%、15.9%出其在解決金融安全問題上的創(chuàng)新潛力。13.2%，遠超其他領域。（IaaSPaaSSaaS）9.6%。表4金融科技行業(yè)應用場景主要專利權(quán)人數(shù)字化經(jīng)營領域的專利申請數(shù)量均位列第一。CapitalOneTOP5One在風險防控與智能TOP5。平安集團、螞蟻集團、阿里巴巴、CapitalOne和建設銀行在金融科技行業(yè)的強大研發(fā)實力和專利布局的競爭優(yōu)勢，使其市場競爭中具有顯著的優(yōu)勢。未來，的創(chuàng)新和發(fā)展。第4章重點企業(yè)專利布局案例分析One企業(yè)專利布局特點，為整體創(chuàng)新實力提升提供思路。圖6平安集團金融科技行業(yè)專利申請趨勢及區(qū)域布局平安集團登頂金融科技專利榜首，展現(xiàn)強大創(chuàng)新實力20189373權(quán)人榜首。從專利申請趨勢來看，平安集團2018年以來持續(xù)穩(wěn)定創(chuàng)新，雖然在2019年20212022年開始呈現(xiàn)上升趨勢。構(gòu)建全球化專利布局，以夯實本土優(yōu)勢，擴大國際影響力89.4%中國作為全球最大的市場之一，也是平安集團專利布局的基石和核心區(qū)域。位，顯得尤為重要。10%PCT國際專利申請占比9.6%，已進入國家階段的國家/地區(qū)包括中國香港、美國、新加坡、日EPO圖7平安集團金融科技行業(yè)技術(shù)構(gòu)成及應用場景分布以人工智能為技術(shù)引領，打造金融科技創(chuàng)新優(yōu)勢30.8%22.9%12.0%81件，占1%。13.8%8.1%6.3%。表5平安集團金融科技行業(yè)應用場景采用技術(shù)占比平安集團金融科技行業(yè)應用場景采用技術(shù)占比技術(shù)領域風險防控智能客服保險理賠數(shù)字化經(jīng)營人工智能36.6%47.1%39.2%23.0%區(qū)塊鏈18.0%24.1%18.2%16.1%大數(shù)據(jù)17.5%5.3%12.9%14.9%云計算0.6%0.4%0.7%50%應用場景，人工智能在智能客服領域較發(fā)揮的作用更大。10%~20%申請相對較少。平安集團運用科技助力金融業(yè)務提質(zhì)增效和提升風控水平，“智能拜訪助手AI2022Efma-全球銅獎4。平安集團運用科技賦能金融業(yè)務提效率、控風險，20231.19.96033%。同時，平安集團注重健全AI倫理體系，成立AI倫理管理委員會，制定了AIAI治理標準化發(fā)展。CapitalOne（Capital年財富榜單顯示，CapitalOneFinancial500108位，資產(chǎn)超過四千億美元5。CapitalOneCapitalOne信用卡進行支付操作。圖8CapitalOne金融科技行業(yè)專利申請趨勢4/s?id=1749637895942946236&wfr=spider&for=pc5第一資本金融公司CapitalOneFinancial(美國500強2022年公司排名)-2022企業(yè)名單-財富中文網(wǎng)()受經(jīng)營狀況影響，CapitalOne2021年之后專利申請呈現(xiàn)下降趨勢2018年以來，CapitalOne公司在金融科技行業(yè)的專利申請量為3571件，位列金融科技專利權(quán)人排名第七位，位列金融科技美國申請人排名首位。2019~2021年專利申請年均增長率為27.0%，2019~2020年專利申請活躍度較高，此后專利申請呈現(xiàn)下降趨勢。CapitalOneFinancial202131643百萬20206.3%，202232033百萬美元，雖然較20211.2%2019年營收水平。綜合來看，CapitalOne2021年之后營業(yè)收入方面的波動或?qū)ζ鋵＠暾堏厔莓a(chǎn)生了一定的影響。圖9CapitalOne金融科技行業(yè)全球?qū)＠季諧apitalOne75%PCT國際專利申請外，其在其他國家或地區(qū)的專利申請逐漸收緊從專利布局國家分布情況來看，CapitalOne公司采用以美國市場為主輻射1573.2%加拿大、WIPO、EPO7.5%、6.0%、3