采購管理培訓課件K3V12

采購管理培訓課件K3V122023/12/27采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12采購管理的職責與目標采購管理的職責獲得滿足質量和數量要求的商品和服務。用適當的成本獲得商品和服務。確保供應商提供盡可能好的服務及快速交貨。識別合格供應商，建立和維護穩(wěn)定的供應商關系。采購管理培訓課件K3V12采購管理的職責與目標最好的服務最低的庫存最好的質量最低的價格采購管理的目標在最好的客戶服務和最低的庫存之間尋求一個平衡點。在最好的質量和最低的價格之間尋求一個平衡點。采購管理培訓課件K3V12采購管理的內容采購控制環(huán)節(jié)選擇供應商下達采購訂單訂單跟蹤結算與付款處理供應商退貨采購管理培訓課件K3V12采購管理的內容采購過程控制數量控制：按需求數量采購，供應商按約定數量交貨。進度控制：跟蹤供應商交貨，及時滿足企業(yè)生產需要。質量控制：供應商交換質量滿足企業(yè)質量規(guī)格。成本控制：采購價格管理和限價控制，有效降低采購成本。付款控制：準確核算入庫成本，控制付款風險。采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程

基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12采購管理整體流程MRP運算供貨信息配額管理供應商價格管理采購申請單采購訂單收料費用發(fā)票采購發(fā)票庫存管理外購入庫入庫核算賬務處理成本管理付款單其他應付單采購發(fā)票鉤稽核銷價格傳遞價格傳遞限價控制限價控制同步生成采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12供應商資料應用場景主要功能供應商基本信息供應商結算信息供應商交易信息根據付款條件計算付款日期采購管理培訓課件K3V12物料的采購屬性應用場景主要功能采購常用單位采購單價訂單入庫比例物料稅率采購訂單按比例控制入庫采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12參數設置一應用場景主要功能訂單執(zhí)行數量允許超過訂單數量訂單按比例入庫嚴格按申請采購這些參數控制采購數量，規(guī)范采購行為采購管理培訓課件K3V12參數設置二應用場景主要功能采購發(fā)票與入庫單自動鉤稽訂單允許超額付款系統(tǒng)支持部分鉤稽允許鉤稽以后期間單據這些參數保證入庫成本的準確核算采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12供貨信息應用場景主要功能供應商供貨信息記錄了企業(yè)的貨源清單。按供應商查詢方式可以查詢供應商可以供應哪些物料。按物料查詢方式可以查詢有哪些供應商供應該物料。供貨信息還提供了供應商物料對應表。采購管理培訓課件K3V12反寫目標：采購價格資料、物料采購價格反寫發(fā)起：采購訂單反寫采購價格資料；采購發(fā)票反寫物料采購價格屬性反寫時機：發(fā)票保存時，采購訂單保存、審核時價格管理參數應用場景參數設置啟用采購價格管理采購價格資料含稅采購訂單自動更新價格資料采購發(fā)票與采購單價同步只有該參數被選中時，采購價格資料才起作用。對五種單據實施了控制，可在保存時和審核時進行控制。采購管理培訓課件K3V12采購價格資料,包括價格、幣別、計量單位、訂貨量、折扣率等，以及采購最高限價。采購價格資料應用場景參數設置啟用采購價格管理采購價格資料含稅采購訂單自動更新價格資料采購發(fā)票與采購單價同步設置采購價格最高限價采購管理培訓課件K3V12采購價格應用應用場景參數設置系統(tǒng)提供了價格優(yōu)先級：采購訂單，來源單據，價格資料，物料采購單價。采購單據上支持F9價格查詢，F5手工取價。系統(tǒng)提供了價格預警。供應商物料幣別單位數量日期取回單價或含稅單價折扣采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12采購申請單應用場景主要功能生產性物料可以通過MRP計劃投放產生采購申請單。非生產性物料可以手工編制采購申請單。物料配套查詢錄入根據銷售訂單和產品BOM計算生成采購申請單。庫存缺貨查詢錄入根據庫存缺貨狀況生成采購申請單。采購申請單可以根據需要進行合并。采購申請單進行計劃確認，納入MRP計劃。對不再需要執(zhí)行的申請行,進行關閉采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12采購訂單應用場景主要功能根據采購申請單生成采購訂單，按需要采購。根據銷售訂單生成采購訂單，支持以銷定購。手工編制采購訂單，支持零散采購。采購訂單可以查詢庫存信息。采購訂單可以查詢采購價格和歷史價格。采購訂單提供了訂單變更功能，可以進行版本管理，查詢變更歷史。訂單中約定了采購的物料、數量、交貨時間、價格、幣別匯率等內容采購管理培訓課件K3V12采購訂單應用場景主要功能采購訂單序時簿提供了批量處理功能，可以批量審核，關閉。采購訂單序時簿提供了快捷查詢功能。采購序時簿還提供了關聯(lián)信息查詢，可以查詢與訂單相關的業(yè)務信息。采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12采購收料/退料流程采購訂單外購入庫收料通知退料通知按比例入庫控制說明：嚴格控制入庫數量（訂單執(zhí)行數量允許超過訂單數量不選中）訂單按比例執(zhí)行超收比例10%欠收比例5%訂單數量1000當入庫為950時，訂單行關閉；當入庫為1200時，彈出提示檢驗單合格不合格采購管理培訓課件K3V12采購收料應用場景主要功能系統(tǒng)提供了兩種收貨業(yè)務流程。根據采購訂單編制收料通知單，有計劃安排倉庫收料。根據采購訂單直接辦理入庫業(yè)務。使用收料通知單可以辦理物料代管業(yè)務。入庫單可以合并和拆分，以便進行采購結算。沒有幣別、匯率、稅率，沒有含稅單價，反寫訂單入庫數量。采購管理培訓課件K3V12采購收料檢驗應用場景主要功能提供靈活易用的檢驗業(yè)務流程，幫助企業(yè)對來料（采購、委外）和生產產品進行嚴格的質量檢驗控制，杜絕來料不良流入下一環(huán)節(jié)和避免不良成品入庫，給客戶造成損失。采購管理培訓課件K3V12檢驗業(yè)務-不良原因記錄業(yè)務功能當檢驗發(fā)現不良，需要記錄不良原因，通過不良原因記錄，將不良原因和數量記錄下來，便于以后統(tǒng)計分析，作為質量改進的依據采購管理培訓課件K3V12檢驗業(yè)務-不良原因統(tǒng)計表業(yè)務功能當檢驗發(fā)現不良，需要記錄不良原因，通過不良原因記錄，將不良原因和數量記錄下來，便于以后統(tǒng)計分析，作為質量改進的依據采購管理培訓課件K3V12采購退料應用場景主要功能系統(tǒng)提供了兩種退貨業(yè)務流程。根據藍字采購入庫單編制紅字入庫單辦理退貨而業(yè)務。根據收料通知單生成退料通知單，再生成紅字入庫單辦理入庫業(yè)務。采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12發(fā)票是結算，付款的重要依據。采購發(fā)票應用場景主要功能系統(tǒng)提供了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。相同物料可以合并開票。采購發(fā)票可以進行價格管理。采購發(fā)票可以查詢庫存信息和歷史價格。支持采購發(fā)票合并與拆分，滿足月結方式結算。支持藍字發(fā)票和紅字發(fā)票對等核銷，以便退貨結算。支持根據采購發(fā)票連屬生成費用發(fā)票。費用可以計入成本，也可以計入費用。采購管理培訓課件K3V12入庫成本確認應用場景主要功能提供采購發(fā)票和入庫單鉤稽和反鉤稽功能。支持采購發(fā)票和入庫單自動鉤稽。支持采購發(fā)票和入庫單部分鉤稽和跨期間鉤稽。支持費用發(fā)票和采購發(fā)票一起補充鉤稽。需要鉤稽的發(fā)票列表需要鉤稽的入庫單列表需要鉤稽的費用發(fā)票列表采購管理培訓課件K3V12目錄采購管理職責與目標采購管理業(yè)務流程 基礎數據設置模塊參數設置供貨信息與價格管理采購需求處理訂單處理與跟蹤收貨與退貨作業(yè)采購結算報表采購管理培訓課件K3V12報表取數取滿足過濾條件的采購訂單已入庫數量=訂單中的入庫數量已開票數量=訂單中的開票數量已開票金額=與訂單相關的發(fā)票的價稅合計已付款金額=訂單中的付款關聯(lián)金額未入庫數量=訂單數量-入庫數量未開票數量=訂單數量-開票數量未開票金額=訂單金額-開票金額未付款金額=訂單金額-已付款金額采購訂單全程跟蹤快速、及時、準確掌握訂單的執(zhí)行情況，有利于防止采購風險的發(fā)生規(guī)范采購環(huán)循，有利于促進供應商關系建設。采購管理培訓課件K3V12過濾界面供應商準時交貨分析采購部門在對供應商的績效進行評估時，準時交貨率是重要的考核內容之一。交貨日期的截止日期，不應大于當前日期。以到貨日期為準：指訂單直接下推的單據，包括采購檢驗申請單、收料通知單、外購入庫單。以入庫日期為準：指與訂單直接或間接關聯(lián)的入庫單為準。當實際交貨日期（收貨單據的日期）<=訂單交貨日期-允許延遲天數時，為準時交貨。送貨批數：一張采購訂單分錄為一批。一批中，若存在未在規(guī)定的時間內交貨，則視為延期交貨送貨數量：按供應商匯總滿足條件的所有訂單數量考慮訂單按比例交貨自定義分級方案采購管理培訓課件K3V12供應商準時交貨分析過濾界面取數邏輯按批數統(tǒng)計按送貨數量報表從采購訂單、采購檢驗申請單、收料通知和外購入庫單中取數到期訂單批數：一條采購訂單分錄為一批，按供應商統(tǒng)計滿足條件的所有訂單分錄數。準時交貨批數：對每一批，匯按訂單交貨日期完全交貨的訂單行數。合格率：（到期訂單批數-準時交貨批數）/到期訂單批數考慮入庫欠收比例統(tǒng)計時點與允許延遲從采購訂單、采購檢驗申請單、收料通知和外購入庫單中取數到期訂單數量：按供應商匯總滿足條件的采購訂單數量。準單交貨數量：按供應商匯總滿足條件采購訂單所關聯(lián)的采購申請、收料通知及外購入庫單實際交貨日期小于訂單交貨日期的交貨數量。合格率：（到期訂單數量-準時交貨數量）/到期訂單數量考慮入庫欠收比例統(tǒng)計時點與允許延遲提供供應商量化考核依據，對供應商的績效評估更科學，改善企業(yè)的供貨環(huán)境。采購管理培訓課件K3V12過濾界面供應商價格趨勢分析分析在不同時期、不同供應商對同一材料的價格情況及變化趨勢。時間間隔內的周期數不能超過16個價格來源可選自定義每周期顯示內容采購管理培訓課件K3V12供應商價格趨勢分析過濾界面取數邏輯報表訂單或發(fā)票中取價根據交易時間，將交易金額、數量、單價、分為若干周期按供應商統(tǒng)計每周期