2023-2028年熱交換器市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年熱交換器市場(chǎng)2023-2028年熱交換器市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章熱交換器行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1汽車熱交換器的定義和分類 41.2行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 71.3行業(yè)主要政策法規(guī) 81.4行業(yè)主要政策法規(guī)的影響 9第2章我國熱交換器行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1行業(yè)主要經(jīng)營模式 102.2行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 122.3行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 122.4行業(yè)的技術(shù)壁壘 14（1）豐富型號(hào)儲(chǔ)備和快速的產(chǎn)品開發(fā)壁壘 15（2）工裝夾具及模具開發(fā)自制和設(shè)備改造能力壁壘 15（3）多年的經(jīng)驗(yàn)積累和工藝儲(chǔ)備形成的技術(shù)壁壘 15第3章2022-2023年中國熱交換器行業(yè)發(fā)展情況分析 163.1全球熱交換器的發(fā)展現(xiàn)狀 163.2中國汽車熱交換器行業(yè)概況 163.3汽車熱交換器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 17（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊化、整體輕量化和性能高效化 17（2）規(guī)模增速的重心由整車市場(chǎng)向汽車后市場(chǎng)轉(zhuǎn)移 18（3）行業(yè)向自動(dòng)化、智能化制造方向發(fā)展 19（4）行業(yè)集中度進(jìn)一步提高 19第4章2022-2023年我國熱交換器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 204.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 204.2主要企業(yè)的基本情況 20第5章企業(yè)案例分析：邦德股份 245.1公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位 245.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 245.3公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 31第6章2023-2028年下游汽車行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 326.1汽車行業(yè)整體發(fā)展概況 326.2汽車后市場(chǎng)發(fā)展概況 34（1）全球汽車后市場(chǎng)概況 35（2）北美汽車后市場(chǎng)的發(fā)展概況 35（3）中國汽車后市場(chǎng)的發(fā)展概況 36第7章2023-2028年我國熱交換器行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 397.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 39（1）人均可支配收入不斷增加，汽車需求持續(xù)增長 39（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和扶持 40（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 40（4）產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移及全球化采購為汽車熱交換器行業(yè)的發(fā)展提供全新機(jī)遇 417.1行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 41（1）核心技術(shù)與國際先進(jìn)水平存在差距 41（2）國內(nèi)熱交換器企業(yè)規(guī)模偏小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 42第1章熱交換器行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1汽車熱交換器的定義和分類汽車熱交換器是一種將熱量從熱流體傳遞到冷流體的設(shè)備，在汽車的各運(yùn)行系統(tǒng)中廣泛運(yùn)用。每輛汽車至少會(huì)裝有一件熱交換器，具體來看，絕大部分轎車和客車都會(huì)安裝空調(diào)裝置；滿足歐II排放法規(guī)的增壓柴油機(jī)或采用自動(dòng)變速箱的汽車都裝有一件機(jī)油冷卻器；重型載重車、大型客車、部分中輕型客車和載重車中，為了排放達(dá)標(biāo)都要安裝中冷器。汽車上使用的熱交換器品種較多，有空調(diào)冷凝器、機(jī)油冷卻器、散熱器（俗稱水箱）、中冷器、蒸發(fā)器、暖風(fēng)散熱器、尾氣再循環(huán)系統(tǒng)冷卻器、液壓油冷卻器等，在汽車上分別屬于空調(diào)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車身和液壓系統(tǒng)。傳統(tǒng)汽車各系統(tǒng)使用的熱交換器品種分類及其應(yīng)用范圍如下：總成名稱歸屬系統(tǒng)名稱熱交換器名稱類別應(yīng)用范圍發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑系統(tǒng)機(jī)油冷卻器板翅式10L以下柴油機(jī)圓盤式部分汽油機(jī)管殼式10L以上柴油機(jī)冷卻系統(tǒng)散熱器（水箱）管帶式每輛汽車都安裝（風(fēng)冷發(fā)動(dòng)機(jī)除外）片式進(jìn)氣系統(tǒng)中冷器空/空管帶式增壓中冷發(fā)動(dòng)機(jī)封條式管片式EGR系統(tǒng)EGR冷卻器不銹鋼水冷式歐III排放以上的柴油機(jī)自動(dòng)變速器機(jī)油冷卻器*水冷機(jī)油散熱器轎車風(fēng)冷機(jī)油散熱器部分中型載重車上車身空調(diào)系統(tǒng)冷凝器*平行流式安裝空調(diào)的汽車設(shè)備暖風(fēng)系統(tǒng)暖風(fēng)散熱器管帶式大部分汽車蜂窩式液壓系統(tǒng)液壓油冷卻器風(fēng)冷管片式部分重型車、特種車輛或工程機(jī)械上蛇管式板翅式封條式注：帶星號(hào)產(chǎn)品為邦德股份的主要產(chǎn)品。1）冷凝器的具體分類及技術(shù)迭代過程冷凝器集成于整車的前端模塊，它屬于空調(diào)系統(tǒng)組成的一部分，冷凝器通過把制冷劑的能量傳遞給周邊環(huán)境，使高溫、高壓的制冷劑蒸汽變?yōu)楦邷?、高壓的制冷劑液體。常見的冷凝器按結(jié)構(gòu)劃分，主要分為三類：①管片式冷凝器，是最早應(yīng)用的一種冷凝器結(jié)構(gòu)，由鋁質(zhì)或銅質(zhì)圓管套上鋁翅片組成，經(jīng)脹管工藝使鋁翅片與圓管緊密接觸。管片式冷凝器換熱效率較差，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，加工成本低，現(xiàn)已基本被淘汰。②管帶式冷凝器，在上世紀(jì)四十年代出現(xiàn)，并于二十世紀(jì)六十年代開始普及，取代了管片式散熱器。管帶式散熱器是由波紋狀散熱帶和冷卻管相間排列后經(jīng)釬焊而成。與管片式散熱器相比，管帶式散熱器在同樣尺寸下，散熱面積可以增加12%左右，同時(shí)波浪狀散熱帶生產(chǎn)效率更高，可使用更薄的材料，輕量化效果顯著，但其工藝復(fù)雜、焊接難度大且材料要求高。管帶式冷凝器由于厚度較大，內(nèi)孔數(shù)目多，制冷劑在內(nèi)孔流通不均勻，不可逆損失概率增加。③平行流式冷凝器，是由管帶式演變而成的改良結(jié)構(gòu)。主體由扁管和散熱片組成，散熱片上開有百頁窗式條縫，扁管每根截?cái)嗖⑴c集流管相連接，制冷劑由管接頭進(jìn)入圓柱形或方形集流管，然后分流進(jìn)入扁管，平行地流到對(duì)面的集流管，最后通過跨接管回到管接頭座或另一管接頭。平行流式冷凝器換熱系數(shù)高，相比管帶式冷凝器，其換熱能力提高30%以上，產(chǎn)品質(zhì)量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、制冷劑充注量少，在生產(chǎn)成本和散熱能效上達(dá)到了一個(gè)較好的平衡。三類結(jié)構(gòu)的冷凝器相較而言，平行流式冷凝器從傳導(dǎo)系數(shù)、體積、重量、空氣側(cè)阻力、制冷器側(cè)阻力等方面均占據(jù)了很大優(yōu)勢(shì)，是目前市場(chǎng)上主流的冷凝器結(jié)構(gòu)，也是邦德股份主要銷售的冷凝器品類。2）油冷器的分類油冷器，又稱為機(jī)油冷卻器。機(jī)油冷卻器的作用是冷卻機(jī)油或潤滑油，以保持油溫在正常工作范圍之內(nèi)。由于發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，機(jī)油粘度隨溫度升高而變稀，降低了潤滑能力，在大功率的強(qiáng)化發(fā)動(dòng)機(jī)上，由于熱負(fù)荷大，必須裝用機(jī)油冷卻器?，F(xiàn)有的機(jī)油冷卻器根據(jù)原理不同主要分為兩類：①風(fēng)冷式機(jī)油冷卻器，其芯子由許多冷卻管和冷卻板組成，在汽車行駛時(shí),利用汽車迎面風(fēng)冷卻熱的機(jī)油冷卻器芯子。風(fēng)冷式機(jī)油冷卻器采用空氣作為介質(zhì)和油進(jìn)行熱交換，其優(yōu)點(diǎn)是以空氣作為冷卻源，對(duì)使用地方?jīng)]有局限且環(huán)保,缺點(diǎn)是由于受到環(huán)境溫度的影響，在氣溫較高時(shí)，難以使油溫降到理想溫度。②水冷式機(jī)油冷卻器，置于冷卻水路中，利用冷卻水的溫度來控制潤滑油的溫度。當(dāng)潤滑油溫度高時(shí)，靠冷卻水降溫，發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)，則從冷卻水吸收熱量使?jié)櫥脱杆偬岣邷囟取?.2行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制熱交換器所處行業(yè)已形成市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)采取政府監(jiān)督與行業(yè)自律相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制，發(fā)改委和工信部為行業(yè)主管部門，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)為行業(yè)自律組織。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，以及審批和管理投資項(xiàng)目；工信部主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)會(huì)”）成立于1987年5月，是經(jīng)中華人民共和國民政部批準(zhǔn)的社團(tuán)組織，是在中國境內(nèi)從事汽車（摩托車）整車、零部件及汽車相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的企事業(yè)單位和團(tuán)體在平等自愿基礎(chǔ)上依法組成的自律性、非營利性的社會(huì)團(tuán)體。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)汽車空調(diào)委員會(huì)（MACC）是中汽協(xié)會(huì)下屬的二級(jí)協(xié)會(huì)，成立于2012年10月，是由中國國內(nèi)汽車空調(diào)領(lǐng)域的企事業(yè)單位、科研院所、高等院校等中汽協(xié)會(huì)的會(huì)員單位自愿結(jié)成的行業(yè)性、全國性、非營利性的社會(huì)組織，其委派專家參與政府有關(guān)部門組織的政策研討和制定，并定期或不定期組織行業(yè)內(nèi)的專題技術(shù)和產(chǎn)品推廣。1.3行業(yè)主要政策法規(guī)汽車工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，其穩(wěn)健發(fā)展有利于我國經(jīng)濟(jì)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型。汽車零部件及配件制造作為汽車整車行業(yè)的上游企業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。近年來，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。具體的政策及法規(guī)如下所示：序號(hào)文件名稱頒布部門頒布時(shí)間相關(guān)內(nèi)容1《十四五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》全國人大2021.3加快推動(dòng)汽車等消費(fèi)品由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，健全強(qiáng)制報(bào)廢制度和廢舊家電、消費(fèi)電子等耐用消費(fèi)品回收處理體系2《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》商務(wù)部等12部門聯(lián)合印發(fā)2021.1穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。釋放汽車消費(fèi)潛力，鼓勵(lì)有關(guān)城市優(yōu)化限購措施，增加號(hào)牌指標(biāo)投放。開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對(duì)農(nóng)村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對(duì)居民淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車并購買新車，給予補(bǔ)貼3《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）（征求意見稿）》國家發(fā)改委、商務(wù)部2020.7將“汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)''列入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄4《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》國家發(fā)展改革委、科技部等11部門聯(lián)合印發(fā)2020.4提出調(diào)整國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求；加快淘汰報(bào)廢老舊柴油貨車；暢通二手車流通交易；用好汽車消費(fèi)金融5《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》國家發(fā)改委等11部聯(lián)合印發(fā)2020.2優(yōu)先支持汽車、電子、船舶、航空、電力裝備、機(jī)床等產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動(dòng)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。大力提升食品包裝材料、汽車零部件、核心元器件、關(guān)鍵電子材料等配套產(chǎn)業(yè)的支撐能力6《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》國務(wù)院2019.8釋放汽車消費(fèi)潛力，實(shí)施汽車限購的地區(qū)要結(jié)合實(shí)際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對(duì)購置新能源汽車給予積極支持7《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》國家發(fā)改委、商務(wù)部2019.6汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造及發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)、汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、汽車電子裝置制造與研發(fā)、新能源汽車關(guān)鍵零部件制造及研發(fā)、智能汽車關(guān)鍵零部件制造及研發(fā)等屬于鼓勵(lì)類外商投資產(chǎn)業(yè)?1.4行業(yè)主要政策法規(guī)的影響行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了汽車行業(yè)及下游汽車售后維修市場(chǎng)的健康、快速發(fā)展，也為公司的經(jīng)營發(fā)展?fàn)I造了良好的政策和市場(chǎng)環(huán)境，有利于促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。法律法規(guī)、行業(yè)政策的變化對(duì)公司經(jīng)營資質(zhì)、準(zhǔn)入門檻、運(yùn)營模式、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、持續(xù)經(jīng)營能力等方面無重大不利影響。第2章我國熱交換器行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)主要經(jīng)營模式1）產(chǎn)品以多型號(hào)、小批量為主，管理能力要求高隨著社會(huì)在用車型繁多、更新迭代速度快，使得汽車后市場(chǎng)的產(chǎn)品需求呈現(xiàn)更新?lián)Q代速度快、批量小、型號(hào)多等特點(diǎn)。較傳統(tǒng)的批量生產(chǎn)制造企業(yè)而言,市場(chǎng)需求特點(diǎn)對(duì)汽車后市場(chǎng)制造企業(yè)的生產(chǎn)組織能力、成本管控能力和質(zhì)量控制體系提出了更高的要求。以邦德股份為例，邦德股份單冷凝器產(chǎn)品一項(xiàng)，已開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品型號(hào)多達(dá)兩千多種，不同產(chǎn)品型號(hào)間的細(xì)節(jié)生產(chǎn)工藝、物料需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均存在少量差異。這就需要汽車后市場(chǎng)的制造企業(yè)在生產(chǎn)過程中，提升全成品生命周期的管理能力和緊跟市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，以做到對(duì)人工成本、物料成本變動(dòng)高度敏感，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定控制，對(duì)下游需求的高效響應(yīng)。2）以O(shè)DM為主的客戶合作模式目前，我國汽車售后市場(chǎng)汽車零部件制造行業(yè)已形成三種主要客戶合作模式，包括原始品牌制造商（OBM）、原始設(shè)計(jì)制造商（0DM）與原始設(shè)備制造商（OEM）。由于我國汽車行業(yè)起步較晚，在汽車零部件的品牌市場(chǎng)中，仍以歐美、日本等發(fā)達(dá)國家地區(qū)制造企業(yè)為主，而現(xiàn)階段國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)的客戶合作模式還是以O(shè)EM和0DM為主。其中，OEM模式主要在整車市場(chǎng)（汽車前端市場(chǎng)）中廣泛運(yùn)用，由于不同汽車的技術(shù)規(guī)格不同，需要根據(jù)不同車型設(shè)計(jì)與之配套的零部件，因而汽車前市場(chǎng)生產(chǎn)企業(yè)往往需要根據(jù)客戶的銷售合同和訂單的要求安排和組織生產(chǎn)，具有品種相對(duì)單一、大批量的特點(diǎn)。區(qū)別于整車市場(chǎng)，汽車后市場(chǎng)的產(chǎn)品需求具備小批量、多品種的特點(diǎn)，這就要求供應(yīng)商具備獨(dú)特的自主設(shè)計(jì)能力、創(chuàng)新能力和快速反饋能力。在汽車后市場(chǎng)的零部件制造企業(yè)通常采用ODM的客戶合作模式，基于市場(chǎng)需求趨勢(shì)和企業(yè)發(fā)展策略，在匹配市場(chǎng)車型的前提下進(jìn)行自主研發(fā)和設(shè)計(jì)改良，來形成自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。3）流通環(huán)節(jié)較多，大型汽車零部件流通商具有較大影響力在發(fā)展成熟的汽車后市場(chǎng)，以美國為例，市場(chǎng)流通模式主要由配套、零售和分銷三種渠道組成。其中，配套渠道包括一級(jí)零部件分銷商、整車廠商零部件配送中心和經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。零售渠道包括汽車零部件專賣連鎖店、大型折扣店、會(huì)員制大賣場(chǎng)、五金行、超級(jí)市場(chǎng)和DIY商店等。分銷渠道包括有專賣店的倉儲(chǔ)分銷商、重型車分銷商、批發(fā)商、汽配經(jīng)銷商、倉儲(chǔ)分銷商、二級(jí)倉儲(chǔ)分銷商、油漆和車身部件分銷商。由于汽車后市場(chǎng)的流通環(huán)節(jié)較多，大型汽車零部件流通商具有較大影響力。2.2行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征汽車行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，其消費(fèi)情況與宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)、區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度具有明顯的相關(guān)性。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民購買力提升后，汽車產(chǎn)銷量將迅速增長，進(jìn)而帶動(dòng)汽車后市場(chǎng)產(chǎn)品及汽車零部件的銷售；反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于停滯或下降階段，居民購買力和購買欲低下,整車消費(fèi)的低迷將直接影響汽車后市場(chǎng)產(chǎn)品及汽車零部件的銷售。因此，熱交換器所處行業(yè)受汽車行業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響而具有一定的周期性，并且在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的國家地區(qū)、汽車工業(yè)新興市場(chǎng)區(qū)域呈現(xiàn)行業(yè)布局相對(duì)集中的特點(diǎn)。2.3行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)由于熱交換器的細(xì)分品類眾多，各細(xì)分產(chǎn)品基于用途的差異在技術(shù)特點(diǎn)上略有不同，以公司的主要產(chǎn)品冷凝器為例，其主要技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)如下：1）冷凝器扁管的微通道設(shè)計(jì)微通道鋁扁管（又稱“平行流式鋁扁管”）是一種采用精煉鋁棒、通過擠壓成型、經(jīng)表面噴鋅防腐處理，薄壁多孔扁形管狀材料，是冷凝器結(jié)構(gòu)中的核心部件。微通道鋁管成型工藝難度大，例如最小品種的微通道鋁扁管寬度為12mm，厚度僅1mm，卻要有12-16個(gè)孔；其成型技術(shù)體現(xiàn)在高擠壓比、高尺寸精度、高氣密性、原材料高純度等方面。此外，微通道鋁扁管作為承載冷凝液流通的管道零部件，其管型設(shè)計(jì)、內(nèi)部微通道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、微通道數(shù)量設(shè)計(jì)等都是影響冷凝器熱交換效率的重要因素。2）冷凝器翅片設(shè)計(jì)翅片是冷凝器芯體的重要組成，主要作用是輔助擴(kuò)散扁管內(nèi)流通冷凝液所攜帶的熱量，從而達(dá)到散熱的目的。為了提高熱量交換率，市場(chǎng)衍生出了多樣化的翅片形式，沖縫百葉窗翅片是目前汽車空調(diào)冷凝器中廣泛運(yùn)用的一種結(jié)構(gòu)。通過設(shè)計(jì)調(diào)整百葉窗的開縫角度、長度、間距等，均會(huì)對(duì)翅片及冷凝器整體的散熱性能產(chǎn)生影響。根據(jù)重慶大學(xué)學(xué)報(bào)刊登的《冷凝器百葉窗翅片的傳熱和幾何參數(shù)優(yōu)化》的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，適當(dāng)降低翅片高度和增加翅片間距，采用較大的百葉窗間距和開縫角度能有效提高冷凝器的傳熱性能。3）較高的防腐、抗高壓要求由于冷凝器布置在車頭部，在汽車駕駛的過程中，容易接觸到塵土、泥漿、沙石的飛濺，酸性物質(zhì)容易對(duì)換熱器產(chǎn)生腐蝕并影響冷凝器的扁管氣密性或直接造成腐蝕損壞，從而影響冷卻效果。此外，由于進(jìn)入冷凝器槽口的氣態(tài)制冷劑處于高溫、高壓的狀態(tài)，會(huì)對(duì)承載氣態(tài)制冷劑的扁管產(chǎn)生強(qiáng)壓，同時(shí)冷凝器在使用過程中還承受車輛行駛的周期性振動(dòng)，若扁管通道的抗壓能力不達(dá)標(biāo)，容易導(dǎo)致制冷劑的泄露問題。因此，冷凝器的外部防腐蝕設(shè)計(jì)和抗壓能力測(cè)試至關(guān)重要，是衡量冷凝器質(zhì)量、性能的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。隨著汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，下游市場(chǎng)需求對(duì)冷凝器的耐腐蝕性能要求也越來越高，扁管作為冷凝器的主要部件，采用不同成型方法和表面涂層的扁管對(duì)冷凝器本身的耐腐蝕性能有重要影響。4）產(chǎn)品材質(zhì)的輕量化要求鋁及鋁合金是目前應(yīng)用較為成熟的輕量化金屬材料，其優(yōu)勢(shì)為低密度、高輕度、高彈性、高抗沖擊性能、易著色等，是一種比較理想的輕量化材料，未來隨著成形技術(shù)和連接技術(shù)的發(fā)展，鋁合金的使用會(huì)越來越廣泛。隨著汽車輕量化技術(shù)的發(fā)展和節(jié)能降耗的要求，冷凝器材質(zhì)使用將從銅及銅合金逐漸轉(zhuǎn)向鋁及鋁合金，目前鋁質(zhì)冷凝器尚處于成長階段，隨著產(chǎn)品技術(shù)的進(jìn)一步完善，產(chǎn)品范圍和使用量未來將會(huì)大幅拓展。2.4行業(yè)的技術(shù)壁壘汽車?yán)淠鹘Y(jié)構(gòu)經(jīng)過近百年的發(fā)展歷史，已發(fā)展至第三代結(jié)構(gòu)，即平行流式結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)是目前市場(chǎng)上主流的結(jié)構(gòu)，含邦德股份在內(nèi)的汽車?yán)淠髦圃炱髽I(yè)均是在平行流式結(jié)構(gòu)的框架下，進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化和工藝改進(jìn)。由于汽車?yán)淠鳟a(chǎn)品具有型號(hào)繁多、更新迭代快速的特點(diǎn)，對(duì)每種適配車型幾乎都需要進(jìn)行獨(dú)立的設(shè)計(jì)開發(fā)，因此冷凝器產(chǎn)品的核心技術(shù)主要是體現(xiàn)在具體圖紙的設(shè)計(jì)優(yōu)化和生產(chǎn)過程的工藝實(shí)現(xiàn)中，相關(guān)技術(shù)壁壘具體如下：（1）豐富型號(hào)儲(chǔ)備和快速的產(chǎn)品開發(fā)壁壘汽車熱交換器產(chǎn)品的開發(fā)是根據(jù)每個(gè)車型同步開發(fā)的。隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展、汽車車型快速推陳出新，汽車熱交換器的產(chǎn)品型號(hào)也日新月異。為緊跟市場(chǎng)需求特點(diǎn)，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)需要不斷升級(jí)產(chǎn)品工藝技術(shù)和提高型號(hào)開發(fā)能力，以滿足零部件分銷商的一站式采購需求。因此，企業(yè)需要已具有大量的已開發(fā)產(chǎn)品型號(hào)儲(chǔ)備，并擁有成熟的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)體系、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)人員，來快速響應(yīng)新品開發(fā)的速度要求。（2）工裝夾具及模具開發(fā)自制和設(shè)備改造能力壁壘由于汽車熱交換器產(chǎn)品的型號(hào)數(shù)量眾多，不同型號(hào)的產(chǎn)品往往需要多樣化、定制化的模具進(jìn)行生產(chǎn)。這就需要相關(guān)企業(yè)具備自主模具開發(fā)能力、開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和模具制造專用設(shè)備，并擁有足夠多的存量模具儲(chǔ)備，來達(dá)到多產(chǎn)品型號(hào)同步生產(chǎn)的工藝實(shí)現(xiàn)能力。此外，在汽車熱交換器的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，雖然大工序類同，但小工序和工步的同質(zhì)化較低，需要根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品型號(hào)、企業(yè)模具型號(hào)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，采用專門化的設(shè)備進(jìn)行加工處理，相關(guān)專門化設(shè)備改造能力對(duì)企業(yè)的汽車零部件產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)化技術(shù)提出了較高的要求。（3）多年的經(jīng)驗(yàn)積累和工藝儲(chǔ)備形成的技術(shù)壁壘汽車熱交換系統(tǒng)管路加工制造專業(yè)性較強(qiáng)，需要在管端成型、鐓結(jié)、密封槽旋壓、彎管、扣管、氣密性檢驗(yàn)等管類零部件加工上擁有成熟的專用生產(chǎn)技術(shù)，這些技術(shù)需要企業(yè)通過多年的積累和研究才能完全掌握；加工制造汽車熱交換系統(tǒng)管路還必須有專業(yè)化的模具、檢具保證，一整套的項(xiàng)目開發(fā)流程、質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)體系和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各種技術(shù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求較高，因此對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的綜合技術(shù)壁壘。第3章2022-2023年中國熱交換器行業(yè)發(fā)展情況分析3.1全球熱交換器的發(fā)展現(xiàn)狀全球汽車熱交換器市場(chǎng)主要以日本電裝（Denso）、德國馬勒（MAHLE）、法國法雷奧（Valeo）、韓國翰昂（Hanon）、德國貝洱（Behr）、日本康奈克（CalsonicKansei）、美國德爾福（Delphi）等自有品牌公司為主，其產(chǎn)品主要以散熱器和乘用車空調(diào)為主，占據(jù)汽車熱交換器市場(chǎng)的絕大部分份額。根據(jù)EVSales的數(shù)據(jù)，電裝、翰昂、馬勒、法雷奧四大巨頭在2019年的全球汽車熱交換器市場(chǎng)份額超過70%。3.2中國汽車熱交換器行業(yè)概況中國換熱器行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)60年代，國內(nèi)國產(chǎn)第一臺(tái)管殼式換熱器、第一臺(tái)板式換熱器、第一臺(tái)螺旋板式換熱器才出現(xiàn)。20世紀(jì)80年代后，我國出現(xiàn)了自主開發(fā)傳熱技術(shù)的新趨勢(shì)，大量的強(qiáng)化傳熱元件被推向市場(chǎng)，國內(nèi)傳熱技術(shù)高潮時(shí)期的代表產(chǎn)品有折流桿換熱器、新結(jié)構(gòu)高效換熱器、高效重沸器、高效冷凝器、雙殼程換熱器、板殼式換熱器、表面蒸發(fā)式空冷器等一批優(yōu)良的高效換熱器。21世紀(jì)后，大量強(qiáng)化傳熱技術(shù)得以應(yīng)用，換熱器行業(yè)在技術(shù)水平上迎來大的飛躍；同時(shí)，中國汽車市場(chǎng)發(fā)展、人均汽車保有量的增加將進(jìn)一步帶動(dòng)換熱器等汽車零部件的售后市場(chǎng)規(guī)模增速。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)，2019我國換熱器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1,168億元，下游主要集中于石油、化工、冶金、電力、船舶、集中供暖等領(lǐng)域，其中，在汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等機(jī)械行業(yè)中應(yīng)用的換熱器約占換熱器行業(yè)8%的市場(chǎng)份額。據(jù)東莞證券數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球傳統(tǒng)汽車銷量7,520萬臺(tái)，國內(nèi)傳統(tǒng)汽車銷量2,400萬臺(tái)；根據(jù)當(dāng)前熱管理單車配套價(jià)值量，預(yù)估2025年傳統(tǒng)汽車熱交換器單車配套價(jià)值量為2,000元。到2025年，傳統(tǒng)汽車熱管理規(guī)模1,504億元，汽車熱管理總規(guī)模將達(dá)2,632億元。3.3汽車熱交換器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊化、整體輕量化和性能高效化輕量化一直是汽車行業(yè)及其零部件制造行業(yè)的主旋律。在采用相同動(dòng)力系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)的前提下，乘用車的整車質(zhì)量每減少10%，燃油消耗就可降低6%?8%。巴斯夫公司統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，汽車每減重100kg，每百公里油耗可降低0.3?0.6L、二氧化碳排放可減少5g/km。相較于汽車的動(dòng)力系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)的技術(shù)改革，輕量化是降低能耗、減少排放的最為有效的措施之一。隨著國家政策和法規(guī)對(duì)汽車環(huán)保的呼聲越來越高以及汽車設(shè)計(jì)的輕量化、多功能化發(fā)展，汽車的輸出功率不斷增加，留給熱交換器的安裝空間越來越?。晃磥頍峤粨Q器勢(shì)必需要保證其基本的使用性能要求和其成本控制要求的前提下，從結(jié)構(gòu)、材料、工藝等方面，應(yīng)用新設(shè)計(jì)、新材料、新技術(shù)來實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車整體的減重，向結(jié)構(gòu)緊湊化、整體輕量化和性能高效化方向發(fā)展。（2）規(guī)模增速的重心由整車市場(chǎng)向汽車后市場(chǎng)轉(zhuǎn)移熱交換器作為汽車常用零部件，尤其是位于汽車最前端的冷凝器等熱交換器品類，屬于碰撞件，在汽車的日常使用或交通事故中極其容易損壞，因而其下游需求不僅包括整車出廠時(shí)的生產(chǎn)需求，在汽車后市場(chǎng)也存在較大的需求量。隨著汽車保有量的不斷增長，汽車后市場(chǎng)已成為汽車工業(yè)的黃金產(chǎn)業(yè)，整體盈利性表現(xiàn)好于汽車前市場(chǎng)。以港股上市的中升控股、正通汽車、廣匯寶信、永達(dá)汽車等四家汽車經(jīng)銷商集團(tuán)2021年1-6月相關(guān)數(shù)據(jù)為例，剔除新車銷售為負(fù)毛利的正通汽車后，其余三家前述公司的售后（汽車后服務(wù)）毛利占到整體毛利的平均比例約為69%、售后毛利率平均約為45%,而新車銷售的毛利占到整體毛利的平均比例約29%、新車銷售的毛利率平均不到3%。隨著境內(nèi)汽車行業(yè)的發(fā)展、人均汽車保有量的提升，境內(nèi)汽車后市場(chǎng)規(guī)模增速將顯著提升。（3）行業(yè)向自動(dòng)化、智能化制造方向發(fā)展隨著目前美國、德國、英國、日本等國家制造業(yè)正不斷地加快向數(shù)字化、智能化時(shí)代發(fā)展，智能制造對(duì)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響也越來越大，我國也將智能制造作為《中國制造2025》的主攻方向；在“中國制造2025”規(guī)劃中，指出智能制造是未來制造業(yè)發(fā)展的重大趨勢(shì)和核心內(nèi)容，也是解決我國制造業(yè)由大變強(qiáng)的根本路徑。熱交換器作為汽車散熱系統(tǒng)的核心組件，與車型的迭代速度匹配。汽車后市場(chǎng)的產(chǎn)品具有更新?lián)Q代速度快、批量小、個(gè)性化定制等特點(diǎn)，這與汽車前市場(chǎng)的大批量生產(chǎn)相比，汽車后市場(chǎng)生產(chǎn)組織相對(duì)復(fù)雜、質(zhì)量控制較高，生產(chǎn)過程中的細(xì)微問題必須被迅速感知、及時(shí)處理。因此，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)過程、制造過程和執(zhí)行決策機(jī)制的產(chǎn)品全生命周期信息化管理是熱交換器制造行業(yè)的必然趨勢(shì)。（4）行業(yè)集中度進(jìn)一步提高目前，國內(nèi)熱交換器生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但多數(shù)企業(yè)缺乏自主設(shè)計(jì)能力。與此同時(shí)，部分企業(yè)通過培養(yǎng)人才、引進(jìn)技術(shù)、增加研發(fā)投入等手段提升自身的技術(shù)水平，并具備自主設(shè)計(jì)和開發(fā)能力。隨著這些企業(yè)技術(shù)水平的提高，其市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)逐步體現(xiàn)。我國熱交換器行業(yè)將迎來新一輪的行業(yè)整合，行業(yè)集中度將隨之逐步提高。第4章2022-2023年我國熱交換器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國汽車熱交換器行業(yè)總體的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)表現(xiàn)為與大型汽車集團(tuán)下屬的熱交換器生產(chǎn)企業(yè)與專業(yè)性熱交換器生產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。隸屬于汽車集團(tuán)的熱交換器企業(yè)在整車市場(chǎng)的銷售渠道中具備天然的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能夠從集團(tuán)內(nèi)部獲取穩(wěn)定的訂單；專業(yè)交換器生產(chǎn)企業(yè)，依靠企業(yè)自身的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力、成本優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)分別在前端整車市場(chǎng)和后端的售后維修市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中均占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。4.2主要企業(yè)的基本情況序號(hào)公司名稱經(jīng)營情況市場(chǎng)地位技術(shù)實(shí)力衡量核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1騰龍股份(603158)主導(dǎo)產(chǎn)品包括汽車空調(diào)管路、熱交換系統(tǒng)連接硬管和熱交換系統(tǒng)附件。產(chǎn)品不僅實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，而且已進(jìn)入國際主要汽車公司的零部件全球采購體系。具有較強(qiáng)的汽車熱交換系統(tǒng)管路產(chǎn)品的生產(chǎn)制造能力、同步開發(fā)能力和整體配套方案設(shè)計(jì)能力，是中國乘用車熱交換系統(tǒng)管路行業(yè)的領(lǐng)先者，為國內(nèi)外汽車熱交換系統(tǒng)管路產(chǎn)品的重要供應(yīng)商之截至2021年12月31日，擁有各類專利技術(shù)300余項(xiàng)，其中發(fā)明專利近30項(xiàng)；2021年度研發(fā)投入10,240.23萬元，占營業(yè)收入比例為4.64%2021年?duì)I業(yè)收入為22.07億元，其中汽車熱管理系統(tǒng)零部件收入12.38億元，2021年凈利潤為1.13億元2正裕工業(yè)(603089)專業(yè)從事汽車懸架系統(tǒng)減震器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要是為中高檔汽車售后市場(chǎng)提供適配的懸架系統(tǒng)減震器系列產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)，并己具備懸架支柱總成整體解決方案的制造和綜合服務(wù)能力，以及整車配套能力。是國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的售后市場(chǎng)減震器龍頭企業(yè)之一，現(xiàn)有汽車減震器產(chǎn)品儲(chǔ)備涵蓋9個(gè)系列超過10,000種型號(hào)，可適配全球大多數(shù)車型，是國內(nèi)少數(shù)能夠滿足客戶“一站式”采購需求的汽車減震器生產(chǎn)廠商之一。2021年度研發(fā)投入7,697.60萬元，占營業(yè)收入比例為4.78%2021年?duì)I業(yè)收入為16.11億元，2021年凈利潤為0.72億元3東箭科技(SZ.300978)主要從事車側(cè)承載裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品、車輛前后防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品、車載互聯(lián)智能機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)品、車頂裝載系統(tǒng)產(chǎn)品及車輛其他系統(tǒng)產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品系列以汽車后市場(chǎng)為主延伸至汽車前裝市場(chǎng)領(lǐng)城，廣泛應(yīng)用于SUV轎車、MPV越野車、皮卡等各類車型，并適配眾多豪華及中高檔汽車品牌。國家高新技術(shù)企業(yè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編撰單位、中國汽車產(chǎn)業(yè)岀口百強(qiáng)企業(yè)、中國大型的汽車后市場(chǎng)產(chǎn)品制造企業(yè)。截至2021年12月31日，擁有授權(quán)專利超過600項(xiàng)；2021年度研發(fā)投入6,596.71萬元，占營業(yè)收入比例為4.03%2021年?duì)I業(yè)收入為16.36億元，2021年凈利潤為1.17億元4兆豐股份(SZ.300695)專業(yè)生產(chǎn)第一、二、三代汽車輪轂軸承單元及各類精密軸承，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類中高級(jí)轎車及商務(wù)用車、卡車，以境外后裝市場(chǎng)為主。中國汽車輪轂軸承單元行業(yè)的龍頭制造企業(yè)，主要面向汽車售后市場(chǎng)。截至2021年12月31日，維持的有效專利共計(jì)96項(xiàng)；2021年度研發(fā)投入4,139.94萬元，占營業(yè)收入比例為5.76%2021年?duì)I業(yè)收入為7.18億元，2021年凈利潤為1.18億元5松芝股份(SZ.002454)是一家專業(yè)的車輛空調(diào)制造商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大中型客車、乘用車、貨車、輕型客車和軌道車等各類車輛。中國大中型客車空調(diào)行業(yè)的龍頭。截至2021年12月31日，擁有國家專利超過500項(xiàng)；2021年度研發(fā)投入25,316.73萬元，占營業(yè)收入比例為6.14%2021年?duì)I業(yè)收入為41.24億元，其中小車熱管理產(chǎn)品收入25.26億元，大中型客車熱管理產(chǎn)品收入9.46億元；2021年凈利潤為1.40億元6銀輪股份是一家專業(yè)研發(fā)、制造和銷國內(nèi)汽車熱管理行業(yè)的龍頭截至2021年12月312021年?duì)I業(yè)收入為78.16億元，其中熱交(SZ.002126)售各種熱管理和尾氣后處理產(chǎn)品。企業(yè)，擁有國內(nèi)頂尖的熱交換器批量化生產(chǎn)能力和國內(nèi)頂尖的系統(tǒng)化的汽車熱交換器技術(shù)儲(chǔ)備，是最大的商用及工程機(jī)械熱管理供應(yīng)商之日，擁有專利近800項(xiàng)，其中發(fā)明專利90項(xiàng)；2021年度年研發(fā)投入32,633.18萬元，占營業(yè)收入比例為4.17%換器收入62.84億元，2021年凈利潤為2.64億元7三花智控(SZ.002050)制冷設(shè)備、自動(dòng)控制元件，壓力管道元件，機(jī)電液壓控制泵及其他機(jī)電液壓控制元器件生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、銷售，承接制冷配件產(chǎn)品的對(duì)外檢測(cè)、試驗(yàn)及分析服務(wù)，從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)。全球最大的制冷控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成為世界知名品牌，是全球眾多車企和空調(diào)制冷電器廠家的戰(zhàn)略合作伙伴。截至2021年12月31日，擁有國內(nèi)外專利授權(quán)2,802項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)項(xiàng)1,366項(xiàng)；2021年度研發(fā)投入75,113.86萬元，占營業(yè)收入比例為4.69%2021年?duì)I業(yè)收入為160.21億元，其中制冷空調(diào)電器零部件收入112.18億元，2021年凈利潤為17.05億元8山東厚豐汽車散熱器有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻模塊、空調(diào)模塊等熱交換系統(tǒng)產(chǎn)品。中國有名的汽車零部件散熱器行業(yè)，國家汽車零部件出口基地企業(yè)，中國百家汽車零部件供應(yīng)商。截至2022年2月10日，擁有專利共計(jì)41項(xiàng)，其中發(fā)明專利5項(xiàng)無公開披露信息9浙江松信汽車空調(diào)有限公司是一家專業(yè)從事冷凝器、蒸發(fā)器等汽車空調(diào)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性企業(yè)“國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)浙江省著名商標(biāo)”“浙江省創(chuàng)新型示范中小企業(yè)”“浙江省科技型中小企業(yè)”截至2022年2月10日，擁有專利共計(jì)15項(xiàng)，其中發(fā)明專利2項(xiàng)無公開披露信息10浙江金禾成汽車空調(diào)有限公司是國內(nèi)專業(yè)的汽車空調(diào)與冷卻系統(tǒng)方案提供者，主營業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)、冷卻系統(tǒng)與整車匹配的技術(shù)方案以及配套產(chǎn)品制造產(chǎn)品覆蓋美系、歐系、日系、韓系車6,000多個(gè)品種，OE客戶有北汽福田、山東唐駿等，售后市場(chǎng)客戶包括博世、三電等截至2022年2月10日，擁有專利共計(jì)20項(xiàng)，其中發(fā)明專利4項(xiàng)無公開披露信息11江陰市宏揚(yáng)汽車制冷設(shè)備有限公司主要開發(fā)、生產(chǎn)冷凝器，散熱器，暖風(fēng)，油冷器等產(chǎn)品系列，擁有千余種產(chǎn)品，為全球車型、家用和商用設(shè)備、空調(diào)等提供完備的熱交換系統(tǒng)解決方案引進(jìn)應(yīng)用日本交換器生產(chǎn)技術(shù)，研制開發(fā)全鋁焊接暖風(fēng)芯，是國內(nèi)最先研制開發(fā)全鋁焊接暖風(fēng)芯的公司之一截至2022年2月10日，擁有專利共計(jì)34項(xiàng)，均為實(shí)用新型專利無公開披露信息第5章企業(yè)案例分析：邦德股份5.1公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位公司自創(chuàng)立起一直專注于從事熱交換器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，涉及領(lǐng)域包含汽車和家用空調(diào)等，主要出口到北美、歐洲、東南亞等地區(qū)。通過多年的行業(yè)積累和市場(chǎng)開拓，公司在研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)管理、客戶資源等方面形成了自己的核心優(yōu)勢(shì)，已成長為全球汽車后市場(chǎng)冷凝器領(lǐng)域的知名企業(yè)。公司以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)的客戶響應(yīng)、齊全的產(chǎn)品型號(hào)贏得了較高的聲譽(yù)和市場(chǎng)地位，打入美國Keystone公司（美國LKQ公司旗下子公司）、荷蘭NRF公司、美國PRP公司、美國OSC公司等全球汽車后市場(chǎng)知名零部件分銷商的采購體系，成為其冷凝器品類的核心供應(yīng)商。5.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)歷十余年的汽車后市場(chǎng)熱交換器行業(yè)經(jīng)營管理積累和沉淀，公司已具備信息化的生產(chǎn)流程管控、緊跟市場(chǎng)的研發(fā)能力、扎實(shí)的人才儲(chǔ)備和豐富的客戶資源積累。面對(duì)報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)的諸多宏觀風(fēng)險(xiǎn)，例如中美貿(mào)易關(guān)稅調(diào)增、外匯波動(dòng)、海運(yùn)倉位緊張、大宗鋁價(jià)波動(dòng)等，公司展現(xiàn)了出較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。一方面，公司憑借較高的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和快速的客戶響應(yīng)能力，形成了較強(qiáng)的客戶粘性，能夠在銷售層面有效減緩所受到的宏觀震蕩沖擊；另一方面，公司針對(duì)宏觀環(huán)境的變化積極調(diào)整銷售和生產(chǎn)經(jīng)營策略，并能夠依托其完善的信息化管理體系和緊跟市場(chǎng)的研發(fā)體系，及時(shí)且有序的推動(dòng)相關(guān)策略調(diào)整落地，通過成本控制、生產(chǎn)工藝改良、產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化等方式在一定范圍內(nèi)消化宏觀風(fēng)險(xiǎn)帶來的不利影響，綜合保障了報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性。公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具體分析如下：1）信息化驅(qū)動(dòng)下的精益管理優(yōu)勢(shì)公司應(yīng)用現(xiàn)代化信息管理技術(shù)，通過對(duì)信息管理系統(tǒng)的二次開發(fā)，實(shí)現(xiàn)高效匹配“多品種、小批量、定制化”運(yùn)營管理模式的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，保證生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確、物料及時(shí)供應(yīng)、物料質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)排程準(zhǔn)確。公司現(xiàn)有經(jīng)深度再開發(fā)的ERP管理系統(tǒng)和0A行政辦公系統(tǒng)，能夠良好地匹配公司現(xiàn)有經(jīng)營管理特點(diǎn)，預(yù)先確定員工未來的工作計(jì)劃、提供工序匯報(bào)，并實(shí)現(xiàn)無紙化審批管理，協(xié)助公司以最小的資源投入滿足客戶需求。得益于公司正確的戰(zhàn)略決策和穩(wěn)定高效的管理，經(jīng)過多年的摸索，公司已逐步建立起涵蓋新產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)運(yùn)營、質(zhì)量控制、成本管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營銷和品牌建設(shè)等方面的現(xiàn)代科學(xué)管理體系。在新產(chǎn)品開發(fā)方面，公司具有快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力，公司現(xiàn)有的研發(fā)團(tuán)隊(duì)能夠在及時(shí)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)出客戶需求的產(chǎn)品；在原材料采購方面，公司對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，儲(chǔ)備充足的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，有效避免因原材料供應(yīng)商不能及時(shí)交貨而可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)線發(fā)生停產(chǎn)的可能；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，公司通過ERP系統(tǒng)及0A系統(tǒng)完成生產(chǎn)任務(wù)的生成、審批及流轉(zhuǎn)，有效管理公司長生產(chǎn)鏈中各環(huán)節(jié)間的人員配置、技術(shù)協(xié)同，公司的生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率為100%。公司通過內(nèi)部選拔與培養(yǎng)、外部引進(jìn)優(yōu)秀管理人才相結(jié)合的方式，形成了資深且架構(gòu)合理的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，積累了汽車零部件行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)。公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)與公司形成了一致的發(fā)展目標(biāo)，管理人員通過對(duì)研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等過程的持續(xù)優(yōu)化，形成了完善有序、協(xié)調(diào)、高效的精益化管理體系。2）產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成的品控、交期及成本控制優(yōu)勢(shì)為能夠更好地配合客戶的選型需求，把控產(chǎn)品成本、生產(chǎn)周期和品質(zhì)的穩(wěn)定性，公司依托其健全的信息化管理體系打通了從模具制造、零部件加工、裝配、釬焊、氣密、涂裝、封氮等生產(chǎn)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，擁有從原材料采購、零部件加工到產(chǎn)成品總成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了較高完整度的產(chǎn)品零部件全工序自制。①品控優(yōu)勢(shì)在冷凝器實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)之前，工檢模治具等的設(shè)計(jì)及制作是耗時(shí)較久的環(huán)節(jié)之一，也是決定產(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)性能的重要環(huán)節(jié)。公司具備獨(dú)立完成模具、模具開發(fā)設(shè)計(jì)和制造能力，公司所開發(fā)的模具具有精密度高、穩(wěn)定性強(qiáng)、成本低、壽命長、制品成型速度快、制品不良率低等特點(diǎn)。此外，公司通過對(duì)全生產(chǎn)周期的生產(chǎn)過程巡檢、動(dòng)態(tài)生產(chǎn)線改良等方式，不斷加強(qiáng)從原材料入庫至產(chǎn)品入庫過程中的各個(gè)工序品質(zhì)控制，提高最終產(chǎn)成品良率。②交期優(yōu)勢(shì)公司通過向產(chǎn)業(yè)鏈上游的不斷延伸，將原材料采購入庫后的每道工序納入公司的生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)排單規(guī)劃中，有效降低模具、零部件等前端工序外采或外協(xié)帶來原材料來源波動(dòng)、交通運(yùn)輸不確定性等風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)整體產(chǎn)品生命周期進(jìn)行全面把控，減少中轉(zhuǎn)時(shí)間損耗，大幅提高交付速度的及時(shí)性和可控性。同時(shí)，公司內(nèi)置實(shí)驗(yàn)基地，能夠自主完成防腐性能試驗(yàn)、材料力學(xué)強(qiáng)度試驗(yàn)、包裝可靠性試驗(yàn)、密閉性能試驗(yàn)等主要產(chǎn)品、樣品檢測(cè)工藝，克服委托第三方測(cè)試的長周期問題，有效的提高產(chǎn)品可靠性和交期及時(shí)性。③成本控制優(yōu)勢(shì)得益于公司的長線的、趨于完整的生產(chǎn)工藝鏈條，一方面，公司可以從原材料采購開始制定統(tǒng)一的、協(xié)同的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有效減少生產(chǎn)各環(huán)節(jié)間的銜接損耗，并充分運(yùn)用自身積累的行業(yè)經(jīng)營和研發(fā)技術(shù)對(duì)全生產(chǎn)鏈條進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化，有效提高整體生產(chǎn)效率、降低成本；另一方面，公司通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化整合的方式，有效留存更大的利潤空間，增強(qiáng)公司盈利水平。3）市場(chǎng)需求同步化的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)能力公司生產(chǎn)的產(chǎn)品型號(hào)總數(shù)高達(dá)兩千多種，其中汽車空調(diào)冷凝器有兩千余種。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品覆蓋一百多種品牌的多種車型，包括DS、GMC、Jeep、Mini、Ram、Smart、寶馬、奧迪、特斯拉、現(xiàn)代等知名品牌，基本覆蓋全球暢銷車型。在產(chǎn)品開發(fā)方面，公司多年來已經(jīng)培育了一支具有扎實(shí)專業(yè)知識(shí)和豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。汽車市場(chǎng)每年上新的車型眾多，不同車型的散熱系統(tǒng)使用的產(chǎn)品也有一定的差異，公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過多年積累的經(jīng)驗(yàn)，憑借高水準(zhǔn)的模具設(shè)計(jì)開發(fā)能力、門類齊全的技術(shù)工藝以及快速成型能力，能夠確保新品開發(fā)與車型上市的同步化，滿足零部件分銷商的一站式采購需求，有效提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。在現(xiàn)有的研發(fā)水平上，公司不斷加快產(chǎn)品開發(fā)速度，每個(gè)月向合作分銷商進(jìn)行新品推送，顯著增強(qiáng)客戶粘性。在技術(shù)研發(fā)方面，公司結(jié)合多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，在自身豐富設(shè)計(jì)分析能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，形成了自有核心技術(shù)，且相關(guān)核心技術(shù)已滲透至冷凝器的全流程制造，覆蓋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造過程方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)開發(fā)、材料開發(fā)與制備、鉆孔、組件、焊接、噴漆、烘干等環(huán)節(jié)。公司現(xiàn)有核心技術(shù)包括空調(diào)用多通道鋁扁管生產(chǎn)加工技術(shù)、翅片增設(shè)雙開肩結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、全自動(dòng)裝配機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、邊板快速下料技術(shù)、汽車多冷一體式換熱器生產(chǎn)加工技術(shù)、隔片與管體連接可靠的生產(chǎn)加工技術(shù)、微通道式油冷器生產(chǎn)加工技術(shù)等技術(shù)。公司不斷進(jìn)行技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，能夠提升產(chǎn)品性能及結(jié)構(gòu)，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)中可能存在的問題提前進(jìn)行識(shí)別，減少后期改進(jìn)改善的投入，從而降低運(yùn)營成本、提高生產(chǎn)效率。4）多年積累的豐富優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢(shì)公司主要從事冷凝器、油冷器等熱交換器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。經(jīng)過多年的積累，公司已具備優(yōu)秀的技術(shù)實(shí)力、高效的生產(chǎn)工藝以及穩(wěn)定的質(zhì)量控制水平。公司生產(chǎn)的冷凝器和油冷器主要銷售到北美、歐洲、韓國、澳洲、南亞等各個(gè)國家。目前，公司已與美國Keystone公司（美國LKQ公司旗下子公司）、荷蘭NRF公司、美國PRP公司、美國OSC公司等知名跨國汽車零部件分銷商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司所生產(chǎn)的以集流管為代表的熱交換器零部件主要銷往格力電器、三星集團(tuán)等國內(nèi)外知名廠商。汽車零部件尤其是汽車熱管理器的研發(fā)和生產(chǎn)對(duì)企業(yè)的技術(shù)、設(shè)備、管理和工藝都有著較高的要求。企業(yè)需要獲得下游客戶各項(xiàng)嚴(yán)格的第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證，這一過程需要的周期較長，一旦雙方確定合作關(guān)系后，雙方未來的合作通常不會(huì)發(fā)生變化。同時(shí)上述渠道客戶對(duì)供應(yīng)商有著較高的準(zhǔn)入門檻，需求產(chǎn)品種類多、適配車型繁雜，對(duì)供應(yīng)商供貨速度、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)效率、企業(yè)信譽(yù)均有較高要求，企業(yè)需要具備客戶認(rèn)可的技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、成本控制能力、質(zhì)量控制能力等各方面的能力，才能獲取客戶長期穩(wěn)定的訂單，取得行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。公司通過與行業(yè)內(nèi)知名汽車零部件分銷商的密切合作，積累了大量豐富的研發(fā)、管理和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，有利于公司未來業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。通過持續(xù)穩(wěn)定地為優(yōu)質(zhì)客戶提供服務(wù)，公司可以優(yōu)先獲知行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等前沿信息，優(yōu)化提升技術(shù)優(yōu)勢(shì)，保持在汽車熱交換器領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性。5）完善的質(zhì)量控制體系優(yōu)勢(shì)公司始終堅(jiān)持“顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量管理目標(biāo)和完善的質(zhì)量管理體系，通過提高員工素質(zhì)、強(qiáng)化過程監(jiān)督、提升檢測(cè)手段等持續(xù)改進(jìn)的途徑，完善公司的質(zhì)量管理體系。公司編制了綱領(lǐng)性的《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》，于每年年底根據(jù)質(zhì)量方針以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，確保不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。另外，公司還編制了《產(chǎn)品安全控制程序》、《APQP控制程序》、《PPAP控制程序》、《FMEA控制程序》以及各類管理文件，在整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制，從而有效保證了穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。公司擁有完整的產(chǎn)品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，配備微通道扁管耐壓爆破實(shí)驗(yàn)機(jī)、熒光光譜儀、GV系列光學(xué)影像坐標(biāo)測(cè)量儀、數(shù)顯洛氏硬度計(jì)等優(yōu)質(zhì)檢測(cè)設(shè)備，產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備能力滿足了國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，可以滿足國內(nèi)外客戶日益提高的性能、耐久性和可靠性實(shí)驗(yàn)要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。公司的產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的檢測(cè)流程，確保產(chǎn)品合格才能出廠，能夠滿足顧客的采購要求，具備明顯的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢(shì)。5.3公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)1）生產(chǎn)產(chǎn)能瓶頸在公司收入快速增長的前提下，公司生產(chǎn)規(guī)模不足、產(chǎn)能擴(kuò)張受限的問題日益凸顯。例如，公司經(jīng)多年研發(fā)試驗(yàn)，已具備成熟的油冷器生產(chǎn)工藝技術(shù)，且由于油冷器與冷凝器之間具有產(chǎn)品配套屬性，下游銷售渠道建設(shè)亦不存在障礙，但受限于公司瓶頸生產(chǎn)設(shè)備釬焊爐的影響，未能開展規(guī)模生產(chǎn)。雖然公司通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、部分模具外采等方式在一定程度上緩解生產(chǎn)瓶頸，但隨著市場(chǎng)需求的進(jìn)一步增長，產(chǎn)能不足已經(jīng)成為制約公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的重要瓶頸之一。2）融資渠道相對(duì)單一在汽車行業(yè)產(chǎn)品快速迭代的背景下，企業(yè)為保持自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，需要不斷投入資金以增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力、提升生產(chǎn)工藝水平、擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司自成立以來，主要依靠股東增資以及銀行借款來滿足公司發(fā)展所需資金要求，融資渠道較為單一，依靠現(xiàn)有的融資渠道已難以滿足目前擴(kuò)產(chǎn)、建立研發(fā)中心的需要。鑒于公司業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展的階段，融資需求預(yù)期將會(huì)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大而提升，公司急需開拓多種融資渠道，進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。未來，如果公司成功發(fā)行上市，將會(huì)進(jìn)一步拓寬融資渠道，為公司長期可持續(xù)發(fā)展提供資金等方面的支持。3）與國際知名企業(yè)尚存在一定的差距中國汽車熱交換器行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場(chǎng)仍以歐美地區(qū)的國際知名企業(yè)為主導(dǎo)。與國際知名汽車科技產(chǎn)品企業(yè)相比，邦德股份在資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模、營銷區(qū)域和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛性等方面仍存在一定差距。在市場(chǎng)開拓方面，公司目前正在計(jì)劃通過擴(kuò)大產(chǎn)能、加大在國內(nèi)的營銷力度等方式，憑借國內(nèi)汽車保有量、售后市場(chǎng)高速增長的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升國內(nèi)的市場(chǎng)份額。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，基于現(xiàn)有冷凝器生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)和跨領(lǐng)域間生產(chǎn)工藝的相似性，通過不斷的技術(shù)研發(fā)，開拓產(chǎn)品系列及應(yīng)用領(lǐng)域。?第6章2023-2028年下游汽車行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)6.1汽車行業(yè)整體發(fā)展概況汽車行業(yè)是世界上規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過多年發(fā)展已進(jìn)入成熟期。汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、附加值大，且具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，對(duì)各國的工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響重大。2010年以來，得益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及世界各國鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策的相繼出臺(tái)，全球汽車產(chǎn)量企穩(wěn)回升。2010年至2017年期間，全球汽車產(chǎn)量由7,758萬輛增長至9,730萬輛，年均復(fù)合增長率為3.29%。由于貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇、全球債務(wù)增加、發(fā)達(dá)國家貨幣政策調(diào)整的不確定性以及全球經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素的影響，2018年全球汽車產(chǎn)量出現(xiàn)小幅度下滑。2019年全球汽車產(chǎn)量為9,178.7萬輛，相較2018年下降4.10%；2020年受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)量為7,762.1萬輛，相較2019年下降16%，短期來看，全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有所放緩，長期來看全球經(jīng)濟(jì)長期增長的共識(shí)已經(jīng)基本確立，未來全球汽車行業(yè)仍將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。從全球汽車產(chǎn)量區(qū)域來看，全球汽車制造業(yè)格局逐步向多極化發(fā)展，汽車生產(chǎn)中心已逐步從北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到以中國、巴西、印度為代表的發(fā)展中國家，以中國為代表的亞太地區(qū)已成為全球最重要的汽車生產(chǎn)區(qū)域。根據(jù)OICA數(shù)據(jù)顯示，2020年美國、德國、法國、日本四大汽車強(qiáng)國的市場(chǎng)份額為28.28%，中國、印度、巴西等新興市場(chǎng)國家汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量的比重已超過39%，其中中國汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量總量的32.50%，系全球第一大汽車生產(chǎn)基地。從全球汽車銷量區(qū)域來看，歐洲、北美和亞太地區(qū)既是汽車市場(chǎng)的主要生產(chǎn)區(qū)域，也是汽車市場(chǎng)的主要消費(fèi)區(qū)域。其中，歐洲、北美等發(fā)達(dá)國家的汽車行業(yè)發(fā)展較早，汽車市場(chǎng)十分成熟，汽車消費(fèi)增速穩(wěn)定；隨著多數(shù)發(fā)展中國家的居民收入水平穩(wěn)步提升，發(fā)展中國家汽車消費(fèi)需求持續(xù)增長，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年，我國汽車銷售達(dá)到2,531.11萬輛，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的32.46%，占比遠(yuǎn)高于排名第二位的美國（18.54%）和第三位的日本（5.90%），是全球第一大汽車消費(fèi)市場(chǎng)。從全球汽車保有量的區(qū)域分布來看，雖然我國汽車產(chǎn)銷量已排名全球第一，汽車保有量居全球第二，但從人均汽車保有量來看，2019年我國千人汽車保有量為173輛，而美國、日本、德國千人汽車保有量遠(yuǎn)超我國，如美國2020年每千人汽車擁有量甚至超過837輛。由此可見，與主要發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車人均保有量仍然較低，尤其是在三、四線城市和中西部地區(qū)，我國仍處于汽車消費(fèi)的發(fā)展期。隨著國內(nèi)新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快發(fā)展，居民消費(fèi)不斷升級(jí)，再加上海外新興汽車市場(chǎng)的發(fā)展，未來我國汽車市場(chǎng)仍具有一定的增長空間。6.2汽車后市場(chǎng)發(fā)展概況汽車工業(yè)市場(chǎng)包括汽車前市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)。汽車前市場(chǎng)是為汽車制造企業(yè)整車裝配供應(yīng)汽車零部件及配件的市場(chǎng)；而汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱，包括汽車養(yǎng)護(hù)、汽車保險(xiǎn)、汽車IT、汽車金融、汽車維修及配件、汽車租賃、二手車服務(wù)在內(nèi)的七大行業(yè)。汽車后市場(chǎng)的終端客戶是已擁有汽車的消費(fèi)者，其市場(chǎng)容量主要取決于兩個(gè)因素：汽車保有量的數(shù)量，即汽車保有量越高，需要采購汽車后市場(chǎng)服務(wù)的基數(shù)越大；汽車平均車齡，即在同等的市場(chǎng)汽車保有量下，單個(gè)車輛的使用壽命越長，采購汽車售后服務(wù)的概率、頻率越大。（1）全球汽車后市場(chǎng)概況從全球汽車后市場(chǎng)規(guī)模來看，美國、歐洲等主要發(fā)達(dá)國家的汽車后市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，發(fā)展較為穩(wěn)定；相較而言，中國的汽車后市場(chǎng)具有起步晚、增速高、車齡平均偏小的特點(diǎn)，隨著人均保有量的持續(xù)提升，未來國內(nèi)汽車后市場(chǎng)體量將呈現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，2017年北美、歐洲、亞洲汽車后市場(chǎng)規(guī)模分別為2,720億歐元、2,420億歐元、1,820億歐元，未來新興市場(chǎng)的成長率將會(huì)超過成熟市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2017-2030年北美、歐洲、亞洲汽車市場(chǎng)的復(fù)合增長率為1.8%、1.3%、6.84%,2030年亞洲汽車后市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到（2）北美汽車后市場(chǎng)的發(fā)展概況公司主要銷往北美市場(chǎng)。全球汽車市場(chǎng)中，美國的汽車市場(chǎng)發(fā)展歷史較長，相對(duì)更成熟穩(wěn)定，市場(chǎng)汽車保有量大且滲透率高，因而催生了更發(fā)達(dá)的汽車售后維修市場(chǎng)。根據(jù)AASA（美國汽車售后配件供應(yīng)商協(xié)會(huì)AutomotiveAftermarketSuppliersAssociation）的統(tǒng)計(jì)，美國汽車售后維修服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模由2000年的1,550億美元增長至2019年的3,080億美元，年均復(fù)合增長率為3.7%。汽車后市場(chǎng)規(guī)模的不斷增加主要是由于汽車保有量的增長以及汽車平均車齡上漲導(dǎo)致的維修保養(yǎng)支出增加。根據(jù)世界銀行于2019年8月公布的2019年全球20個(gè)主要國家千人汽車擁有暈數(shù)據(jù)，美國千人汽車保有量為837輛，是全球千人汽車保有量最高的國家。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)顯示，美國汽車總保有量從2010年的2.42億輛上升至2019年的2.68億輛。根據(jù)美國汽車售后配件供應(yīng)商協(xié)會(huì)（AutomotiveAftermarketSuppliersAssociation，AASA）的統(tǒng)計(jì)，美國汽車平均車齡從2010年的9.8年，上升至2019年的11.8年，汽車平均車齡保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。（3）中國汽車后市場(chǎng)的發(fā)展概況①國內(nèi)汽車后市場(chǎng)發(fā)展歷程我國汽車后市場(chǎng)雖然發(fā)展歷程較短，但經(jīng)過將近30年的快速發(fā)展，我國汽車后市場(chǎng)已經(jīng)成為全球最大的后市場(chǎng)之一，我國汽車后市場(chǎng)可以分為起步階段、高速發(fā)展階段、洗牌階段、平緩發(fā)展階段、“互聯(lián)網(wǎng)+”階段五個(gè)發(fā)展階段:1990年-1996年是汽車后市場(chǎng)的開始階段，國內(nèi)新車市場(chǎng)初步形成，政府公務(wù)用車是主流，相應(yīng)地后市場(chǎng)服務(wù)對(duì)象以公務(wù)車為主，采取定點(diǎn)大客戶服務(wù)方式，市場(chǎng)規(guī)模屬于萌芽期。1997-2006年是汽車后市場(chǎng)的高速發(fā)展階段，在此期間，中國汽車產(chǎn)銷量呈爆發(fā)式增長，汽車保有量急劇增加，汽車后市場(chǎng)發(fā)展迎來契機(jī)，汽配行業(yè)迅猛發(fā)展，一些地區(qū)開始出現(xiàn)區(qū)域性汽車后市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)，汽車后市場(chǎng)的服務(wù)對(duì)象以公務(wù)車為主，私家車占到15%。2007-2010年是汽車后市場(chǎng)的洗牌階段，自2009年起，私家車用量急劇上漲，呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。此后汽車后市場(chǎng)的服務(wù)對(duì)象中私家車的比例逐漸上升到50%左右，公務(wù)車50%左右。2011-2015年是汽車后市場(chǎng)的發(fā)展階段，服務(wù)對(duì)象以私家車為主，上一階段銷售熱潮中的新車逐步“脫?！?，進(jìn)入維修期，每個(gè)地區(qū)有2-3家區(qū)域性的龍頭店，品牌快修快保店與4S店并行，國外汽車服務(wù)連鎖巨頭進(jìn)入中國。2015年至今是汽車后市場(chǎng)的“互聯(lián)網(wǎng)+”階段，結(jié)合電商平臺(tái)方便快捷、獲客渠道多等特點(diǎn)，汽車后市場(chǎng)“互聯(lián)網(wǎng)+”逐漸涌出，資本也對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場(chǎng)行業(yè)”青睞有加，目前正處于激烈競(jìng)爭(zhēng)階段。②國內(nèi)汽車保有量情況自2009年我國汽車產(chǎn)銷量超越美國以來，我國已經(jīng)連續(xù)十年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷第一,近年來每年超2,000萬輛的新車銷量，使得我國汽車保有量以10%以上的速度增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國汽車保有量從2010年的9,086萬輛增長至2020年的28,087萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)11.95%,2019年汽車保有量較上年增長7.41%。2020年，我國汽車保有量達(dá)