2023年寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告

寵物食品行業(yè)分析報(bào)告2023年8月ResearchReport目錄/CONTENTS010203寵物食品行業(yè)概況寵物食品行業(yè)趨勢(shì)寵物食品細(xì)分市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)說明?

數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)、公開資料整理?

數(shù)據(jù)平臺(tái)：淘系平臺(tái)、抖音、小紅書?

時(shí)間區(qū)間：2020年7月-2023年7月?

涉及類目：

寵物主糧：天貓?zhí)詫毱脚_(tái)寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物主糧的產(chǎn)品類目

寵物零食：天貓?zhí)詫毱脚_(tái)寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物零食產(chǎn)品的類目

寵物營養(yǎng)保健食品：天貓?zhí)詫毱脚_(tái)寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物營養(yǎng)/保健的產(chǎn)品類目01行業(yè)概況?

行業(yè)現(xiàn)狀?

發(fā)展動(dòng)因?

人群畫像?

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中國寵物行業(yè)處于高速發(fā)展階段我國寵物行業(yè)規(guī)模在近期高速穩(wěn)定增長，2022年8月起寵物行業(yè)線上銷售額保持同比正向增長，在2022年10月市場(chǎng)規(guī)模超過45億。寵物數(shù)量同樣穩(wěn)定增長，現(xiàn)代人生活的孤獨(dú)感催化了養(yǎng)寵需求，2022年達(dá)到2.2億只。2021年7月-2023年7月寵物行業(yè)線上銷售額趨勢(shì)2016-2022年中國寵物數(shù)量5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0100%80%60%40%20%0%2.52.01.51.00.50.016.0%14.0%12.0%10.0%8.0%銷售額銷售額同比寵物數(shù)量（億）增速88%82%15.4%67%64%13.3%41%25%10.0%23%13%17%17%10%15%9%6.0%7%7%7%

6%3%-1%-4%5.9%20195.6%2020-8%-7%-11%5.3%20214.0%-20%-40%2.0%-31%-31%0.0%2016201720182022數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)，Euromonitorinternational消費(fèi)升級(jí)與人口結(jié)構(gòu)變化驅(qū)動(dòng)中國寵物行業(yè)發(fā)展我國目前居民人均可支配收入已超過5萬元，且保持增長態(tài)勢(shì)；隨著人均可支配收入的提高，寵物主可承擔(dān)更高的養(yǎng)寵成本，養(yǎng)寵支出也隨之增加，單只寵物年均消費(fèi)金額2017-2022年復(fù)合增長率達(dá)到57%。中國龐大的獨(dú)居群體存在陪伴與寄托的需求，而寵物作為伴侶可以滿足該需求，這也為寵物行業(yè)的發(fā)展帶來了新型的消費(fèi)市場(chǎng)。13年中國獨(dú)居人口僅為7,000萬，而22年則迅速增長至1.5億。2017-2022年中國單只寵物年均消費(fèi)金額2013-2022年中國獨(dú)居人口戶數(shù)25002000150010005002400單只寵物的年均消費(fèi)金額（元/只）1601462216中國獨(dú)居人口戶數(shù)（百萬戶）1352041204814012010080125186711310515329790847973604020002017201820192020202120222013

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2022數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)、國家統(tǒng)計(jì)局養(yǎng)寵人群具有年輕化、高消費(fèi)的特征如今，越來越多的人開始養(yǎng)寵物，而且這個(gè)群體的年輕化趨勢(shì)越來越明顯。最近的數(shù)據(jù)表明，在寵物主人群中，年輕人占據(jù)了主導(dǎo)地位，這一現(xiàn)象主要集中在新一線及二、三線城市。養(yǎng)寵人群對(duì)于寵物的消費(fèi)支出也更多了，其中Z世代漲幅明顯。2023年Q1寵物主年齡畫像2023年Q1寵物主城市等級(jí)畫像不同類型寵物主消費(fèi)金額同比漲幅23%21%21%26%50以上7%15%41-5015%15%11%18-2341%10%13%31-4021%24-3016%新銳白領(lǐng)資深白領(lǐng)Z世代數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)、公開資料整理寵物行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，頭部品牌市占穩(wěn)定整體市場(chǎng)較為分散，2021年上半年至2023年上半年，TOP10寵物品牌集中度變化相對(duì)穩(wěn)定，2023年上半年寵物行業(yè)前十名品牌的市場(chǎng)份額總和為整體市場(chǎng)的15.6%。2023年1-6月TOP5品牌銷額市占品牌市占2021年上半年-2023年上半年寵物行業(yè)市場(chǎng)集中度（TOP10品牌銷額占比）趨勢(shì)royalcanin/皇家3.1%2.5%1.6%1.6%1.4%15.8%myfoodie/麥富迪凱銳思15.6%15.5%15.5%15.1%網(wǎng)易嚴(yán)選orijen/原始獵食渴望21年上半年21年下半年22年上半年22年下半年數(shù)據(jù)23年上半年：煉丹爐大數(shù)據(jù)02行業(yè)趨勢(shì)?

趨勢(shì)一：“貓經(jīng)濟(jì)”成為寵物行業(yè)最大市場(chǎng)?

趨勢(shì)二：擬人化養(yǎng)寵，細(xì)分聚焦各類場(chǎng)景與成長階段?

趨勢(shì)三：健康元素受關(guān)注，成分配料更天然趨勢(shì)一“貓經(jīng)濟(jì)”寵物種類繁多，貓狗仍是主流寵物寵物指用于觀賞、陪伴等娛樂活動(dòng)，出于精神需求而非經(jīng)濟(jì)目的而被人為擁有及飼養(yǎng)的動(dòng)物，常見的以貓狗為主，此外還包括嚙齒類、鳥類、水族類，以及更小眾的異寵等等。2023年Q2寵物細(xì)分行業(yè)銷售額分布寵物主要類別水族類貓狗鳥類其他嚙齒類昆蟲類爬行類數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)“貓經(jīng)濟(jì)”成為寵物行業(yè)最大市場(chǎng)2022年中國寵物貓的數(shù)量是6536萬只，犬的數(shù)量是5119萬只，寵物貓超過寵物狗成為第一大寵物。隨著養(yǎng)寵人群的年輕化，寵物貓所需的精力、成本、空間遠(yuǎn)比寵物狗要小，預(yù)計(jì)寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)將持續(xù)領(lǐng)先寵物狗市場(chǎng)。2017年-2022年中國寵物貓、犬?dāng)?shù)量（萬只）2020年8月-2022年7月全價(jià)貓/狗主糧線上銷額犬貓70006000500040003000200010000201720182019202020212022數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)趨勢(shì)二擬人化養(yǎng)寵寵物擬人化飼養(yǎng)，寵物主關(guān)注“毛孩子”多方面需求隨著人們生活水平的提高，寵物已經(jīng)成為越來越多家庭的一部分，人們不再把寵物當(dāng)做簡(jiǎn)單的動(dòng)物來對(duì)待，而是像對(duì)待自己的孩子一樣對(duì)待寵物，甚至是將寵物看作是自己的家人。在這種擬人化飼養(yǎng)的趨勢(shì)下，寵物主人們也更加關(guān)注寵物的多方面需求。除了提供足夠的食物和水之外，寵物主人還會(huì)更加注重寵物的健康、心理狀態(tài)和生活質(zhì)量。寵物食品需求痛點(diǎn)聲量分布數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)科學(xué)養(yǎng)寵，細(xì)分聚焦各類場(chǎng)景與成長階段寵物在生命周期中每個(gè)階段的需求都有所不同，寵物食品正在滿足不同年齡段寵物的細(xì)分化需求。貓主糧中孕期/哺乳期/離乳期階段產(chǎn)品銷額高速成長，狗主糧中繁育期、老年期是增量階段。幼年成長期成年老年腸胃脆弱，需要食用高蛋白、顆粒小的幼貓糧正在長身體，食量增大，活動(dòng)量也增多絕育之后胃口不好，需要改變飲食結(jié)構(gòu)，吃適合的成年貓糧身體技能開始退化，需要不定期的檢查吃藥貓主糧適用階段分布狗主糧適用階段分布3.53.02.52.01.51.00.50.0120%1.61.41.21.00.80.60.40.20.040%30%20%10%0%銷額（億）同比銷額（億）同比100%80%60%40%20%0%-10%-20%-30%-40%數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）趨勢(shì)三細(xì)分&成分主糧是寵物食品的主要消費(fèi)方向，各類別增長趨勢(shì)差異不大寵物食品是專門為寵物、小動(dòng)物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料直接的高檔動(dòng)物食品。主要分為寵物主糧、寵物零食與寵物營養(yǎng)保健食品三大類。其中，寵物主糧在我國寵物食品中銷額占比最高，近一年達(dá)到69%。2020年8月-2023年7月寵物食品線上銷售額趨勢(shì)2022年8月-2023年7月寵物食物類別銷額占比寵物零食包含磨牙棒/潔齒骨、奶酪、咬膠類、果凍布丁、餅干類、罐頭、肉干肉條、香腸類等2.52寵物零食寵物營養(yǎng)保健食品寵物主糧寵物零食22%1.51寵物營養(yǎng)保寵物主糧69%寵物營養(yǎng)保健食品?

按水分含量分：固體、半固體、液體健食品9%?

按產(chǎn)品形態(tài)分：片劑、粉劑、膏劑、顆粒劑、液體制劑?

按生命階段分：幼年期、成年期、老年期、全階段等0.50寵物主糧?

按主糧狀態(tài)分：干糧、濕糧?

按寵物成長階段分：幼寵糧、成寵糧等數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)健康元素受關(guān)注，成分配料更天然隨著消費(fèi)者對(duì)寵物食品的要求不斷提升，原料成分成為重要關(guān)注點(diǎn)之一。其中各類天然的寵物食品原料受到廣泛關(guān)注，魚油、絲蘭提取物、車前子銷量在各成分中銷量高且在持續(xù)成長。寵物食品成分元素銷售分布45.040.035.030.025.020.015.010.05.0500%400%300%200%100%0%銷量（萬）同比0.0-100%提取元素?cái)?shù)據(jù)天然成分：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）03寵物食品細(xì)分市場(chǎng)分析?

寵物主糧市場(chǎng)?

寵物零食市場(chǎng)?

寵物營養(yǎng)保健食品市場(chǎng)03.1寵物主糧市場(chǎng)寵物主糧屬于寵物食品剛需產(chǎn)品，市場(chǎng)空間大2021年8月-2023年7月寵物主糧線上銷售趨勢(shì)2.5100%80%60%40%20%0%銷售額銷售額同比88%2.071%71%61%54%1.51.00.50.039%28%24%17%15%15%6%9%7%7%4%4%3%-3%-5%-7%-10%-20%-40%-18%-19%數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)全價(jià)貓主糧是寵物主糧行業(yè)中的最大品類其中，貓全價(jià)處方糧是近期高增長藍(lán)海行業(yè)寵物主糧行業(yè)品類銷量分布貓全價(jià)主糧行業(yè)紅藍(lán)海分布兔類食品及用品

爬寵/鳴蟲類食鼠類等小寵食品及用品3%品及用品2%5%鳥/雞/鴨等禽類食品及用品7%貓全價(jià)處方糧線上銷售趨勢(shì)全價(jià)貓主糧47%水族世界15%全價(jià)狗主糧21%數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）科學(xué)喂養(yǎng)理念增強(qiáng)，健康化、專業(yè)化、均衡營養(yǎng)化成為寵物貓主糧的主流趨勢(shì)魚油、果寡糖、絲蘭提取物等成分概念占據(jù)主流，氨基葡萄糖、

水解酪蛋白等成分概念增速明顯；營養(yǎng)、腸胃調(diào)理功效概念占據(jù)主導(dǎo)，抗衰老是高增長概念；添加鮮肉、生骨肉凍干是最主流的配方類型，含雞蛋、羊肉、薄荷配方增速明顯。貓主糧高增長概念100.01400%1200%1000%800%600%400%200%0%銷量（萬）同比90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0原料成分功效配方類型數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）國產(chǎn)品牌替代化進(jìn)行中，進(jìn)口品牌占據(jù)貓主糧行業(yè)頭部主要以品牌的優(yōu)勢(shì)功效、配方為賣點(diǎn)貓主糧品牌銷售額排名皇家：以功效型配方為賣點(diǎn)，針對(duì)不同階段寵物貓的消化、泌尿、皮膚、絕育后要求，調(diào)整產(chǎn)品配方排名品牌logo品牌名稱銷額市占是否進(jìn)口1royalcanin/皇家9.1%是2345網(wǎng)易嚴(yán)選myfoodie/麥富迪凱銳思3.9%3.2%2.7%否否否否網(wǎng)易嚴(yán)選：以高肉配方為賣點(diǎn)，添加高鮮肉（91%雞鴨魚蛋奶）、益生菌及16種營養(yǎng)素orijen/原始獵食渴望2.7%數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）各品牌在貓主糧單品中，突出宣傳原料成分與工藝價(jià)值點(diǎn)低溫烘焙、凍干是主流的制作工藝；高蛋白、生骨肉、魚肉等原料成分受歡迎；增肥與營養(yǎng)功效概念占主導(dǎo)。2023年1-6月全價(jià)貓主糧-TOP單品銷售額排名12345排名商品圖片凱銳思貓糧成貓專用貓糧高蛋白成年魚肉增肥發(fā)腮營養(yǎng)全價(jià)雞肉貓飯阿飛和巴弟貓糧E76益生菌凍干貓糧全價(jià)成貓幼貓通用型雞肉貓糧2kg鮮朗低溫烘焙貓糧無谷

藍(lán)氏貓糧凍干貓糧獵成貓幼貓專用奶糕鮮郎

鳥乳鴿荒野獵兔全價(jià)全價(jià)雞肉天然旗艦店

生骨肉凍干貓主糧6kg誠實(shí)一口P40高蛋白全期全價(jià)增肥發(fā)腮貓糧1.5kg商品名稱店鋪名稱鮮朗旗艦店legendsandy旗艦店凱銳思旗艦店誠實(shí)一口旗艦店阿飛和巴弟旗艦店alfie&buddy/阿飛和巴弟所屬品牌鮮朗legendsandy411.56凱銳思82.99誠實(shí)一口181.18成交均價(jià)（元）254.08135.39數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)618期間，藍(lán)氏貓糧在寵物行業(yè)中銷量排名第一藍(lán)氏貓糧布局618，強(qiáng)調(diào)“生骨肉”概念2023年618期間寵物行業(yè)商品排名數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)“生骨肉”概念在市場(chǎng)與消費(fèi)者端均有上升趨勢(shì)“生骨肉”淘系平臺(tái)市場(chǎng)趨勢(shì)“生骨肉”小紅書聲量生骨肉數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)03.2寵物零食市場(chǎng)寵物零食為高速增長的潛力賽道寵物零食市場(chǎng)的增長，源于寵物主人對(duì)于寵物的健康和口感的雙重需求。隨著人們對(duì)于寵物健康的認(rèn)知不斷提高，越來越多的寵物主人開始關(guān)注寵物食品的質(zhì)量和營養(yǎng)價(jià)值，其中寵物零食成為了他們?cè)谌粘Ｉ钪械倪x擇。2021年8月-2023年7月寵物零食線上銷售趨勢(shì)700120%100%80%60%40%20%0%銷售額77%銷售額同比84%600500400300200100098%62%52%28%27%20%18%19%15%15%11%9%7%5%2%0%0%-1%-6%-20%-40%-14%-31%

-31%數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)貓零食在寵物零食中占比最高，其中貓條屬于紅海行業(yè)，貓草、貓凍干零食是藍(lán)海行業(yè)貓零食行業(yè)紅藍(lán)海分布寵物零食行業(yè)品類銷量分布兔兔零食0.5%鳥零食0.1%貓條線上銷售趨勢(shì)狗零食34.0%貓零食65.5%數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）寵物零食作為休閑補(bǔ)充食品，注重營養(yǎng)與口味豐富度營養(yǎng)滋補(bǔ)、腸胃調(diào)理功效概念占據(jù)主導(dǎo)，抗衰老是高增長概念；雞肉、混合口味是最主流的口味類型，含貓薄荷的貓零食增速明顯。貓零食高增長概念90.0400%350%300%250%200%150%100%50%銷量（萬）同比80.070.060.050.040.030.020.010.00.00%-50%-100%功效口味數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）國產(chǎn)品牌占領(lǐng)貓零食行業(yè)前列，以營養(yǎng)、增肥功效為主瓜洲牧品牌在貓零食中處于領(lǐng)先地位，在前五商品中占大頭；增肥與營養(yǎng)功效概念占主導(dǎo)；罐頭、貓條、凍干是主流的貓零食形式。貓零食品牌銷售額排名貓零食-TOP單品銷售額排名12345排名排名

品牌logo1品牌名稱銷額市占

是否進(jìn)口myfoodie/麥富迪

5.3%否否否否否商品圖片2345sheba/希寶wanpy/頑皮瓜洲牧4.6%3.5%2.9%2.8%貓罐頭主食罐幼貓

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瓜洲牧旗艦店

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瓜洲牧旗艦店瓜洲牧旗艦店瓜洲牧江小傲旗艦店江小傲所屬品牌瓜洲牧38.03sheba/希寶202.10瓜洲牧34.09伊納寶成交均價(jià)（元）41.5037.97數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年1-6月數(shù)據(jù)）瓜洲牧品牌避開貓零食行業(yè)高競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格段，定位平價(jià)賽道貓零食行業(yè)下，主要品牌的價(jià)格帶集中在20-50元，而瓜洲牧主要走的是平價(jià)路線，在10-20價(jià)格段中銷量與銷額最高，整體產(chǎn)品價(jià)格也集中在50元以下。貓零食主要品牌價(jià)格分布瓜洲牧品牌價(jià)格分布數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）瓜洲牧品牌以高性價(jià)比占領(lǐng)貓零食市場(chǎng)、收獲消費(fèi)者好評(píng)雖然瓜洲牧產(chǎn)品價(jià)格比較低，但是其產(chǎn)品品質(zhì)并不低，以高性價(jià)比收獲消費(fèi)者追捧。在瓜洲牧旗艦店的消費(fèi)者好評(píng)評(píng)價(jià)中，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格對(duì)評(píng)價(jià)占47%與22%，足以證明消費(fèi)者對(duì)瓜洲牧性價(jià)比的認(rèn)可。瓜洲牧旗艦店消費(fèi)者好評(píng)內(nèi)容分布產(chǎn)品質(zhì)量：47%數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）03.3寵物營養(yǎng)保健食品市場(chǎng)科學(xué)養(yǎng)寵觀念的盛行，寵物營養(yǎng)保健食品行業(yè)增長速度快寵物營養(yǎng)保健食品增長速度較快，聚焦?fàn)I養(yǎng)品研發(fā)有助于打造“健康安全”的品牌形象。隨著科學(xué)養(yǎng)寵觀念的盛行，寵物主日益關(guān)注寵物的健康狀況。2021年8月-2023年7月寵物營養(yǎng)保健食品線上銷售趨勢(shì)200100%80%60%40%20%0%銷售額銷售額同比1801601401201008093%79%45%38%20%14%12%10%11%7%4%3%1%2%0%0%60-2%-3%-6%-10%-20%-40%-60%-18%40-25%20-37%-39%0數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)貓/狗保健品仍是寵物營養(yǎng)保健食品的最大市場(chǎng)，氨基酸/維生素/鈣鐵鋅、卵磷脂/魚油/海藻粉兩類產(chǎn)品發(fā)展迅速寵物營養(yǎng)保健食品行業(yè)品類銷量分布貓/狗保健品行業(yè)紅藍(lán)海分布鼠類等小寵保兔兔保健品1.18%健品0.25%貓卵磷脂/魚油/海藻粉狗卵磷脂/魚油/海藻粉貓化毛膏/化毛球片狗氨基酸/維生素/鈣鐵鋅貓/狗保健品98.57%數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）寵物營養(yǎng)保健食品細(xì)分化，各細(xì)分功能與成分增長迅速營養(yǎng)滋補(bǔ)、腸胃調(diào)理功效概念占據(jù)主導(dǎo)，去淚痕、增強(qiáng)免疫、化毛球是高增長概念；維生素、魚油是主流營養(yǎng)保健成分，epa、輔酶q10、天然葉黃素等多種成分增長迅速，存在發(fā)展機(jī)會(huì)貓/狗保健品高增長概念80706050403020100500%400%300%200%100%0%銷量（萬）同比-100%-200%功效成分?jǐn)?shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)（2023年7月數(shù)據(jù)）寵物營養(yǎng)保健食品賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格段相對(duì)更高與主糧或零食賽道內(nèi)品牌的重合度較低貓/狗品牌保健食品品牌銷售額排名寵物營養(yǎng)保健食品TOP品牌價(jià)格帶分布排名

品牌logo品牌名稱銷額市占

是否進(jìn)口12345nourse/衛(wèi)仕9.8%8.7%8.2%7.0%2.6%否是否是否in－plus/麥德氏reddog/紅狗mag谷登數(shù)據(jù)：煉丹爐大數(shù)據(jù)美毛、化毛功效是貓狗寵物的共同需求，寵物狗關(guān)注關(guān)節(jié)健康20