創(chuàng)業(yè)邦-中國私募股權(quán)基備案統(tǒng)計(jì)半年報(bào)

睿獸分析半年報(bào)2023.H1睿獸分析整理最新私募股權(quán)基金數(shù)據(jù)，并提供基金2023年上半年私募股權(quán)基金及背后LP觀察中基協(xié)①數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)股權(quán)投資市場(chǎng)新登記219家股權(quán)投資基金管理人②,新增備案私募股權(quán)基金③3,988支，已披露認(rèn)繳規(guī)模④總計(jì)14,272.92基金類型方面，創(chuàng)業(yè)投資基金新增數(shù)量最多，共計(jì)2,405支，占比60.3%?；鹨?guī)模方面，新設(shè)私募股權(quán)基金中，小于認(rèn)繳規(guī)模TOP10的私募股權(quán)基金共募集2,974.12億元人民幣，占總募集規(guī)模的20.8%從新備案私募股權(quán)基金所在地來看，排名前三地區(qū)分別為：浙江（773支）、山東（645支）、廣東（583支）。排名前2023年上半年，共有2,380家國內(nèi)機(jī)構(gòu)有新備案私募股權(quán)基金。從完成私募股權(quán)基金備案數(shù)量來看，排名前五的機(jī)構(gòu)為：2023年上半年新備案私募股權(quán)基金背后，機(jī)構(gòu)LP參與數(shù)量雖僅占比26.1%，但認(rèn)繳出資總規(guī)模為9,449.28億元人民幣，占比高達(dá)91.9%，平均出資規(guī)模1.62億元人民幣，出資金額遠(yuǎn)高于個(gè)人LP。機(jī)構(gòu)LP中，企業(yè)投資者參與度最高，共涉及1,742家（占比36.7%）；政府投資平臺(tái)最具出資實(shí)力，總計(jì)認(rèn)繳出資4,623.88億元人民幣，占比高達(dá)48.9%。2023年上半年，共計(jì)1,184家國資背景LP參與出資新備案私募股權(quán)基金，數(shù)量占比25%，涉及認(rèn)繳出資總額6,367.03億元人民幣，金額占比67.4%；民營背景LP共計(jì)3,561家，占比75.1%，涉及認(rèn)繳出資總額3,082.28億元人民幣，占比②注：本篇報(bào)告統(tǒng)計(jì)的基金管理人類型包括：私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人；私③注：統(tǒng)計(jì)口徑包括在中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募資產(chǎn)配置基金、證券公司私④注：基金認(rèn)繳規(guī)模的統(tǒng)計(jì)參考了基金的工商注冊(cè)資本及公開新聞披露的數(shù)據(jù)信息。由于基金的后續(xù)募集2023年上半年，浙江機(jī)構(gòu)LP出手次數(shù)最多，占比14.3%；廣東機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資規(guī)模最大，達(dá)到1,119.29億元人民幣，占2023年上半年，有260家上市公司參與出資227支新備案私募股權(quán)基金，已披露認(rèn)繳總金額為431.3億元人民幣，認(rèn)繳出中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年共新登記219家股權(quán)投資基金管理人,注銷1,364家。截至2023年6月末，存續(xù)私募股權(quán)基金管理人共13,640家，其中私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13,208家，其他私募投資基金管理人283家，證券公司私募股睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)股權(quán)投資市場(chǎng)新增備案私募股權(quán)基金3,988支；披露的認(rèn)繳規(guī)?？傆?jì)14,272.92億1200100080060040020002022年7?2022年8?2022年9?2022年10?2022年11?2022年12?2023年1?2023年2?2023年3?2023年4?2023年5?2023年6?⑤⑤注：本報(bào)告針對(duì)基金類型的統(tǒng)計(jì)參考了【睿獸分析數(shù)據(jù)庫】中基金類型的分類并進(jìn)行了相應(yīng)映射處理。QFLP基金QFLP基金從數(shù)量來看，新增備案私募股權(quán)基金中，創(chuàng)業(yè)投資基金數(shù)量最多，共計(jì)2,405支，占比60.3%；股權(quán)投資基金次之，新備案1,318支，占比33.1%；其余類型基金新增數(shù)量較少，合計(jì)265支，占比6.6%。從規(guī)模來看，股權(quán)投資基金認(rèn)繳規(guī)模合計(jì)5,631.23億元人民幣，占比39.5%；FOF基金認(rèn)繳規(guī)模合計(jì)3,026.55億元人民幣，占比21.2%；創(chuàng)業(yè)投資基金認(rèn)繳規(guī)模2023年上半年國內(nèi)新備案私募股權(quán)基金類型分布36221130002000100001000200030004000500060007000基金規(guī)模億元人民幣）的基金數(shù)量次之，共計(jì)1,000支，占比25.7%；10-50億元（含50億元人民幣）的基金數(shù)量為192支，占比4.9%；大于50億元人民幣的基金數(shù)量最少，共計(jì)34支，占比0.9%。2023年上半年備案私募股權(quán)基金規(guī)模分布300010-50億元(含50億元)基金規(guī)模2023年上半年，募集規(guī)模⑥TOP10基金共認(rèn)繳2,974.12億元人民幣，占總募集規(guī)模的20.8%，單筆最高認(rèn)繳募資額為2022/08/182023/04/20重慶/渝北司2023/04/202023/04/25北京/西城2023/05/292023/06/28湖南/長(zhǎng)沙2022/12/222023/03/01江西/南昌2023/03/242023/04/20司河南/鄭州上海國有資本投資母基金有限公司2022/12/14司上海/司江蘇/蘇州紹興市產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限公司2022/03/042023/05/31深圳市投控資本有限公司浙江/紹興1502023/05/24河南/鄭州002023年上半年，從私募股權(quán)基金所處地區(qū)來看，浙江、山東、廣東三地新備案私募股權(quán)基金數(shù)量最多，其中浙江以773支2023年上半年備案私募股權(quán)基金數(shù)量國內(nèi)熱門地區(qū)分布9008007006005004003002001000地區(qū)從基金規(guī)模來看，2023年上半年浙江、廣東、江蘇、山東、安徽五省新備案私募股權(quán)基金認(rèn)繳規(guī)模超千億。其中浙江排名第一，已披露認(rèn)繳規(guī)模達(dá)1,638.45億元人民幣，占總募集規(guī)模的11.5%；廣東位列第二，總計(jì)1,482.09億元人民幣，占2023年上半年備案私募股權(quán)基金規(guī)模國內(nèi)熱門地區(qū)分布18001350.66地區(qū)2023年上半年，從新備案私募股權(quán)基金所處城市來看，嘉興、青島、深圳三城新備案數(shù)量最多。其中，嘉興是新備案數(shù)量最多的城市，共計(jì)381支，占比9.8%；青島排名第二，為280支，占比7.2%；深圳以240支位列第三，占比6.2%。2023年上半年備案私募股權(quán)基金數(shù)量國內(nèi)熱門城市分布400350300250200150100500地區(qū)從基金規(guī)模來看，受超大額基金影響，2023年上半年重慶、北京、廣州三城新備案私募股權(quán)基金認(rèn)繳規(guī)模最大，位列全國吸金地區(qū)前三甲。其中，重慶新備案私募股權(quán)基金認(rèn)繳規(guī)模最大，為978.23億元人民幣，占總募集規(guī)模的6.9%；北京位列第二，合計(jì)945.26億元人民幣，占總募集規(guī)模的6.6%；廣州排名第三，合計(jì)808.19億元人民幣，占總募集規(guī)模的2023年上半年備案私募股權(quán)基金規(guī)模國內(nèi)熱門城市分布10008006004002000地區(qū)睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，共有2,380家國內(nèi)機(jī)構(gòu)在2023年上半年有新備案私募股權(quán)基金。其中完成備案3支（含）以上私募股2023年上半年完成新備案私募股權(quán)基金的國內(nèi)機(jī)構(gòu)排名036912151821242730基金數(shù)量(支)LP類型分析按出資基金筆數(shù)⑦統(tǒng)計(jì)，2023年上半年新備案私募股權(quán)基金背后，個(gè)人LP參與度為73.9%，機(jī)構(gòu)LP參與占比為26.1%。從出資金額⑧角度分析，個(gè)人LP認(rèn)繳出資總規(guī)模為829.97億元人民幣，占比8.1%，平均出資規(guī)模502.34萬元人民幣；機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資總規(guī)模為9,449.28億元人民幣，占比91.睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年新備案私募股權(quán)基金背后涉及機(jī)構(gòu)LP共4,745家。其中企業(yè)投資者參與度最高，共涉及1,742家（占比36.7%）；其次為VC/PE投資機(jī)構(gòu)，共涉及1,323家（占比27.9%）；排名第三為政府投資平臺(tái)，共涉及⑧注：此處根據(jù)工商數(shù)據(jù)穿透統(tǒng)計(jì)，部分個(gè)人/機(jī)構(gòu)LP暫未披露對(duì)基金的具體出資銀行/保險(xiǎn)/信托VC/PE投資機(jī)構(gòu)從出資金額來看，政府投資平臺(tái)出資規(guī)模最大，總計(jì)認(rèn)繳出資4,623.88億元人民幣，占比高達(dá)48.9%；其次為企業(yè)投資者，認(rèn)繳規(guī)?？傆?jì)1,281.72億元人民幣，占比為13.6%；排名第三為VC/PE投資機(jī)構(gòu)，涉及認(rèn)繳規(guī)模為1,020.03億元人民銀行/保險(xiǎn)/信托VC/PE投資機(jī)構(gòu)從平均出資規(guī)模角度分析，銀行/保險(xiǎn)/信托機(jī)構(gòu)平均出資規(guī)模最高，為9億元人民幣；其次為政府投資平臺(tái)，平均出資規(guī) LP類型銀行/保險(xiǎn)/信托9.00 政府投資5.36 VC/PE投資機(jī)構(gòu)0.84企業(yè)投資者 機(jī)構(gòu)LP中，2023年上半年共計(jì)1,184家國資背景LP參與出資新基金，數(shù)量占比25%，涉及認(rèn)繳出資總額6,367.03億元人民幣，金額占比67.4%；民營背景LP共計(jì)3,561家，占比75.1%，涉及認(rèn)繳出資總額3,082.28億元人民幣，占比32.6%。LP地區(qū)分析從資金來源分析，2023年上半年涉及的機(jī)構(gòu)LP重點(diǎn)集中在浙江、廣東、江蘇等地區(qū)，其中浙江地區(qū)機(jī)構(gòu)LP出手次數(shù)最睿獸分析半年報(bào)2023.H12023年上半年備案私募股權(quán)基金背后機(jī)構(gòu)LP900地區(qū)2023年上半年備案私募股權(quán)基金背后機(jī)構(gòu)LP120010008006004002000725.22地區(qū)從LP所處城市來看，2023年上半年涉及的機(jī)構(gòu)LP重點(diǎn)集中在上海、北京、深圳等地，其中上海機(jī)構(gòu)LP出手次數(shù)最多，為2023年上半年備案私募股權(quán)基金背后機(jī)構(gòu)LP5004003002001000358地區(qū)睿獸分析半年報(bào)2023.H12023年上半年備案私募股權(quán)基金背后機(jī)構(gòu)LP120010008006004002000地區(qū)活躍LP分析從出資基金數(shù)量來看，2023年上半年出