某國(guó)字頭央企市場(chǎng)化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案

某國(guó)字頭央企市場(chǎng)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案目錄交流議題大趨勢(shì)：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場(chǎng)環(huán)境里面？小趨勢(shì)：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場(chǎng)受到哪六大變量沖擊？新動(dòng)力：實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)（70分鐘）*力行業(yè)有在推進(jìn)哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？休息（15分鐘）新技術(shù)：推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)創(chuàng)新的？

2目錄交流議題大趨勢(shì)：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場(chǎng)環(huán)境里面？小趨勢(shì)：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場(chǎng)受到哪六大變量沖擊？新動(dòng)力：實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)（70分鐘）*力行業(yè)有在推進(jìn)哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？休息（15分鐘）新技術(shù)：推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)創(chuàng)新的？

3三大力量，共同促成新格局造就了企業(yè)繞不開的新現(xiàn)實(shí)人口結(jié)構(gòu)變化社會(huì)和文化變革技術(shù)引領(lǐng)創(chuàng)新

4我們的世界正在經(jīng)歷一場(chǎng)根信息充足動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)合作共贏集體價(jià)值創(chuàng)造實(shí)驗(yàn)、學(xué)習(xí)、應(yīng)對(duì)成果效用舊世界信息匱乏靜態(tài)層級(jí)零和競(jìng)爭(zhēng)個(gè)體生產(chǎn)力注重提前規(guī)劃流程效率新世界資料來源：**研究分析我們的世界正在經(jīng)歷一場(chǎng)根本性轉(zhuǎn)變——邁向新世界

5大趨勢(shì)：顛覆無處不在數(shù)字技術(shù)的發(fā)展是人類進(jìn)步的關(guān)鍵動(dòng)力計(jì)算能力指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)資料來源：雷?庫茲韋爾；注意，雖然人們廣泛認(rèn)為晶體管將達(dá)到其上限并且摩爾定律將最終瓦解，庫茲韋爾對(duì)此卻不以為然。他認(rèn)為，隨著硅基*路替代品的出現(xiàn)，摩爾定律將繼續(xù)有效。194019601980200020202040206020802100計(jì)算次數(shù)/秒/1,000*元10601055105010451040103510301025102010151010105110-510-1010601900年份所有人腦單個(gè)人腦單個(gè)鼠腦1920分析機(jī)IBM701計(jì)算機(jī)奔騰II處理器

6大趨勢(shì)：顛覆無處不在顛覆的兩種形式顛覆可能是“大爆炸”式的或者擠壓式的大爆炸式顛覆——印刷媒體和線上媒體廣告收入（單位：十億*元）擠壓式顛覆——計(jì)算設(shè)備出貨量（單位：百萬）02040601970197519801985199019952000202020202020印刷媒體線上媒體0700600500400300200202020162017201820192020201620172018智能手機(jī)筆記本*腦100 臺(tái)式機(jī)

7大趨勢(shì)：顛覆無處不在一個(gè)勢(shì)如危卵的行業(yè)—報(bào)紙業(yè)廣告收入（單位：十億*元）706050403020100 1950196019701980199020002020報(bào)紙?jiān)诰€廣告收入

8大趨勢(shì)：顛覆無處不在大爆炸式顛覆無處不在行業(yè)大爆炸式顛覆者地圖和GPS專用設(shè)備出租車服務(wù)酒店個(gè)人*腦和筆記本*腦財(cái)務(wù)服務(wù)–支付零售教育旅行社黃頁*影租賃低端數(shù)碼相機(jī)

9大趨勢(shì)：顛覆無處不在大爆炸式顛覆無往不勝獨(dú)立GPS智能手機(jī)導(dǎo)航App價(jià)格$100-$300免費(fèi)產(chǎn)品差異性間隔性更新數(shù)據(jù)和軟件實(shí)時(shí)更新客戶交互性很少甚至沒有實(shí)時(shí)的內(nèi)容整合了手機(jī)通訊錄和搜索內(nèi)容

10大趨勢(shì)：顛覆無處不在無法預(yù)測(cè) 勢(shì)如破竹19931996199819992003NapsteriTunes音樂商店互聯(lián)網(wǎng)地下音樂檔案館（IUMA）R,eMusicCductiveKindle?ExpandedbooksRocketeBook,SoftBookLibriéiLiad,Reader19921998201920162017

1150年，從（20世紀(jì)60年代）開始計(jì)算20.6%的房屋安裝了屋頂太陽能3公用事業(yè)屋頂太陽能*伏19年，從（1997年）開始計(jì)算4汽車年總銷售量52.9%汽車*力驅(qū)動(dòng)（混合動(dòng)力+插*）11年，從（2020年）開始計(jì)算69.4%寬帶總連接量7*信光纖1.基于**市場(chǎng)；2.基于HoffmanElectronics公司商業(yè)太陽能*池的推出時(shí)間；3.太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)，以及**人口普查局（截止到2020年上半年，已有784,000戶家庭安裝了屋頂太陽能，截止到2020年7月，已有134,789,944個(gè)居住單元；4.基于豐田普銳斯的推出時(shí)間（該車是首款大眾市場(chǎng)混合動(dòng)力汽車）；5.*動(dòng)運(yùn)輸協(xié)會(huì)（ElectricDriveTransportationAssociation）；6.基于威瑞森Fios的推出；7.OECD寬帶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，基于2020年6月匯報(bào)了光纖訂購者數(shù)量的所有寬帶*家中光纖連接所占的比例。大趨勢(shì)：顛覆無處不在并非所有行業(yè)都受到大爆炸式顛覆—重資產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)品采用速度緩慢新產(chǎn)品達(dá)到10%市場(chǎng)份額所需的時(shí)間行業(yè) 達(dá)到10%份額所需的時(shí)間1 2020年市場(chǎng)份額1 12大趨勢(shì)：顛覆無處不在*信服務(wù)4%公用事業(yè)5%材料9%工業(yè)9%能源9%健康醫(yī)療9%占退市總數(shù)的56%金融16%IT18%消費(fèi)品22%事實(shí)證明，重資產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)更小，從標(biāo)準(zhǔn)普爾退市的情況也更少2000年起標(biāo)準(zhǔn)普爾退市情況（按行業(yè)）資料來源：根據(jù)全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)劃分行業(yè)。必需消費(fèi)品和可選消費(fèi)品已合并。工業(yè)包含重資本產(chǎn)品（如機(jī)械）、商業(yè)和專業(yè)服務(wù)（如設(shè)施服務(wù)）、以及運(yùn)輸。退出列表來自（比例基于**分析的行業(yè)分組）。 13大趨勢(shì)：顛覆無處不在但這些行業(yè)真的能完全抵御顛覆嗎？我們對(duì)6個(gè)行業(yè)進(jìn)行了檢驗(yàn)行業(yè) 樣本容量 2020年收入 示例公司1.基于**市場(chǎng)；2.基于HoffmanElectronics公司商業(yè)太陽能*池的推出時(shí)間；3.太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)，以及**人口普查局（截止到2020年上半年，已有784,000戶家庭安裝了屋頂太陽能，截止到2020年7月，已有134,789,944個(gè)居住單元；4.基于豐田普銳斯的推出時(shí)間（該車是首款大眾市場(chǎng)混合動(dòng)力汽車）；5.*動(dòng)運(yùn)輸協(xié)會(huì)（ElectricDriveTransportationAssociation）；6.基于威瑞森Fios的推出；7.OECD寬帶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，基于2020年6月匯報(bào)了光纖訂購者數(shù)量的所有寬帶*家中光纖連接所占的比例。*信工業(yè)材料公用事業(yè)能源汽車53322018114888493.4萬億*元2.0萬億*元1.7萬億*元2.0萬億*元2.9萬億*元1.7萬億*元 14各行業(yè)4年復(fù)合年均增長(zhǎng)率2.7%20162.1%2020工業(yè)3.3汽車2.9公用事業(yè)-2.3*信-2.4材料-11.1能源-33.5資料來源：**利潤(rùn)壓縮數(shù)據(jù)庫；世界銀行國(guó)民經(jīng)濟(jì)*算數(shù)據(jù)（現(xiàn)價(jià)*元）；**研究分析大趨勢(shì)：顛覆無處不在結(jié)果顯示，6個(gè)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)均嚴(yán)重下滑2.0萬億*元息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITA）1.5萬億*元息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITA）占世界GDP的 15大趨勢(shì)：顛覆無處不在運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)壓縮的四個(gè)階段重資產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前的利潤(rùn)壓縮周期資料來源：重資產(chǎn)行業(yè)涵蓋了來自工業(yè)、*信、能源、自然資源、公用事業(yè)以及汽車行業(yè)的1,219家企業(yè)。數(shù)據(jù)來自CapitalIQ2020營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%）161020201820182018201620191420171220192017201920162020衰退期下降期空增長(zhǎng)期（實(shí)際價(jià)值無增長(zhǎng)）虛假希望期重資產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)EBITA和收入持續(xù)下降EBITA的下降速度比收入更快EBITA增長(zhǎng)達(dá)到峰值，隨后增速減緩EBITA和收入短暫回升時(shí)間 0 169061251814-84%資料來源：資料來源：“Innosight，企業(yè)壽命：大型企業(yè)面臨劇烈震蕩”，2016年春。企業(yè)退出率按照一段時(shí)間內(nèi)現(xiàn)存企業(yè)數(shù)量除以標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)企業(yè)總數(shù)得出。為了消除異常年份的影響，顯示總體的趨勢(shì)曲線，7年的年平均率根據(jù)以下公式計(jì)算：（前6年+本年）^(1/7))-1。2026年標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)企業(yè)的平均預(yù)期壽命標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)企業(yè)的榜單就會(huì)發(fā)生變化2周14年未來10年間，將有一半的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)企業(yè)被取代50%主要趨勢(shì)19351958198020162026大趨勢(shì)：顛覆無處不在深度擠壓擠壓式顛覆正從根本上改變傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，并不斷縮短企業(yè)壽命。標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)企業(yè)平均壽命（單位：年） 17目錄交流議題大趨勢(shì)：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場(chǎng)環(huán)境里面？小趨勢(shì)：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場(chǎng)受到哪六大變量沖擊？新技術(shù)：推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)創(chuàng)新的？新動(dòng)力：實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)（70分鐘）*力行業(yè)有在推進(jìn)哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？休息（15分鐘）

18小趨勢(shì)：**行業(yè)變量從全球來看，六大驅(qū)動(dòng)因素從本質(zhì)上改變了傳統(tǒng)**行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)形態(tài)發(fā)生根本性的變化能源供應(yīng)形式變化：分布式能源擴(kuò)張能源消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)：

交通*氣化程度呈指數(shù)級(jí)上升能源系統(tǒng)整體效率提高：能效創(chuàng)新能源消費(fèi)方式變化：能源消費(fèi)者積極行動(dòng)能源系統(tǒng)智能化：實(shí)時(shí)智能能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：可再生能源激增*伏儲(chǔ)能海上風(fēng)能需求響應(yīng)*動(dòng)汽車到**智能設(shè)備機(jī)器人與無人機(jī)微**大數(shù)據(jù)分析區(qū)塊鏈虛擬現(xiàn)實(shí)

人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)經(jīng)濟(jì)共享經(jīng)濟(jì)產(chǎn)消合一簡(jiǎn)化設(shè)置與清除數(shù)字化移動(dòng)化自動(dòng)汽車*動(dòng)汽車

能源管理熱能智能城市*子換向*動(dòng)機(jī)車輛共享*伏陸上風(fēng)能網(wǎng)絡(luò)安全

190%10%20%40%30%50%60%70%80%90%100%197019801990200020202020203041%化石燃料煤*天然氣石油水***太陽能風(fēng)*其它32%太陽能和風(fēng)*51%可再生能源變量一：能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型——可再生能源激增隨著技術(shù)的發(fā)展，可再生能源將越來越具有吸引力，預(yù)計(jì)到2035年全球可再生能源發(fā)*量在總發(fā)*量中的占比將超過一半可再生能源在*源結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位 可再生能源趨勢(shì)來源：國(guó)際能源署煤*占比大幅下滑，2035年占比僅為24%到2033年，風(fēng)*和*伏占比將超過煤*2035年，可再生能源發(fā)*量將達(dá)到17,443TWh，占比超過1/2，年均增長(zhǎng)達(dá)到6%全球*源結(jié)構(gòu)在未來*源結(jié)構(gòu)中，風(fēng)*和*伏預(yù)計(jì)將占整個(gè)可再生能源的2/3

2016-2040年風(fēng)能和太陽能發(fā)*量將以7.6%年復(fù)合增長(zhǎng)隨著技術(shù)發(fā)展，可再生能源作為傳統(tǒng)能源的替代者，對(duì)用戶和企業(yè)而言更具吸引力數(shù)字化技術(shù)和儲(chǔ)能系統(tǒng)使得可再生能源更容易被消納和調(diào)度可再生能源不會(huì)受到燃料成本波動(dòng)的影響（例如石油、天然氣價(jià)格波動(dòng)） 20變量二：能源供應(yīng)形式變化——分布式能源擴(kuò)張未來分布式*伏、風(fēng)能和天然氣都將得到長(zhǎng)足發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年，全球分布式能源裝機(jī)容量將超過528GW，復(fù)合年均增長(zhǎng)率接近17%分布式迅速發(fā)展 分布式能源趨勢(shì)來源：彭博新能源財(cái)經(jīng)，DWEA05001,0001,500

2,0003,000

3,500

4,00020202020202520302035至2026年全球分布式能源裝機(jī)容量將達(dá)到528.4GW，復(fù)合年均增長(zhǎng)率16.62%，分布式占比不斷提升以分布式*伏為例，2035年分布式*伏裝機(jī)容量達(dá)到1264GW，在*伏總裝機(jī)容量中的占比將達(dá)到38%，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.4%*伏裝機(jī)容量（單位：GW）2,500

分布式*伏

集中式*伏

分布式風(fēng)能預(yù)計(jì)至2030年，分布式風(fēng)*將為**提供至少30GW能源；中*正逐步將中小型分布式風(fēng)*推廣至海島、湖區(qū)等地區(qū)分布式*伏全球分布式*伏裝機(jī)容量將從2017年的146GW提升到2035年的1,264GW，占比將達(dá)到38%分布式天然氣分布式天然氣能源在各國(guó)能源系統(tǒng)中占比越來越高，*盟*家已達(dá)到10%，日本達(dá)到13.4%，**達(dá)到4.1%；各國(guó)將繼續(xù)通過政策優(yōu)惠鼓勵(lì)分布式天然氣發(fā)展 21變量三：能源消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)——交通*氣化程度呈指數(shù)級(jí)上升*力消費(fèi)增長(zhǎng)較其他能源快約4倍，*動(dòng)汽車將在全球范圍普及，預(yù)計(jì)到2035年全球乘用車中*動(dòng)汽車銷量占比將提升到43%終端用能*氣化趨勢(shì)顯著 交通*氣化程度呈指數(shù)級(jí)上升來源：彭博新能源財(cái)經(jīng),BP世界能源展望2018020004000600080001000012000140002020203520402020 2025 2030*力 天然氣 煤炭石油 其他未來二十年，全球?qū)⒊掷m(xù)*氣化，*力消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，*力復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.23%，其他能源為0.6%。2020-2040年終端能源消費(fèi)（單位：十億噸油當(dāng)量）3%11%28%43%55%2040608010002020 2020 2025 2030 2035 2040常規(guī)動(dòng)力汽車銷量純*動(dòng)汽車銷量混合動(dòng)力汽車銷量*動(dòng)汽車銷量占比CAGR：0.6%*力CAGR2.23% 22*動(dòng)汽車在全球普及，*動(dòng)汽車將從2025年開始加速普及，到2035年，*動(dòng)汽車銷量將達(dá)到3870萬輛，銷量占比將提升到43%全球輕型車銷量（單位：百萬輛）120

變量四：能源消費(fèi)方式變化——能源消費(fèi)者積極行動(dòng)*力消費(fèi)者需求朝數(shù)字化、個(gè)性化、便捷化、開放化轉(zhuǎn)變。*力企業(yè)隨之升級(jí)產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)模式以滿足消費(fèi)者新需求，從而創(chuàng)造新價(jià)值來源：**新能源消費(fèi)者調(diào)查、未來能源展望能源消費(fèi)者需求升級(jí)，希望能源供應(yīng)商能跟上轉(zhuǎn)變步伐，提供數(shù)字化、多元化的一站式能源及服務(wù)能源消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變刺激能源供應(yīng)商相應(yīng)推出新的*力產(chǎn)品及服務(wù)智能設(shè)備（如智能家居、智能*表）數(shù)字化73%的用戶為了更低的能源成本選擇純數(shù)字服務(wù)個(gè)性化定制服務(wù)（如根據(jù)用能偏好提供不同的能源套餐）個(gè)性化

能效與家庭自動(dòng)化系統(tǒng)（如家庭能效管理系統(tǒng)監(jiān)測(cè)效率情況；能源管理系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)測(cè)用能情況，自動(dòng)抄表扣費(fèi)）便捷化開放化80%的人重視供應(yīng)商的新產(chǎn)品或服務(wù)是否實(shí)現(xiàn)了個(gè)性化94%的用戶認(rèn)為便捷化是優(yōu)化體驗(yàn)關(guān)鍵，便捷且低收費(fèi)的供應(yīng)商更受歡迎65%的用戶愿意分享自己的數(shù)據(jù)以便獲得更好服務(wù)分布式能源、儲(chǔ)能等*力產(chǎn)消合一系統(tǒng)安裝、運(yùn)維支持企業(yè)以消費(fèi)者為中心提供相應(yīng)的*力產(chǎn)品及服務(wù)，轉(zhuǎn)型或開拓新業(yè)務(wù)，將會(huì)為公司及行業(yè)帶來新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型*心業(yè)務(wù)。如應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)開展主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高運(yùn)營(yíng)效率成本下降40%-60%繼續(xù)大力發(fā)展*心業(yè)務(wù)。如升級(jí)主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者多元需求，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)收入上升10%-15%開拓新業(yè)務(wù)。如進(jìn)行智能設(shè)備制造及銷售等收入上升15%-25% 23驅(qū)動(dòng)行業(yè)企業(yè)創(chuàng)造新價(jià)值能源消費(fèi)者需求多樣化 能源供應(yīng)商產(chǎn)品/服務(wù)升級(jí)變量五：能源系統(tǒng)整體效率提高——能效創(chuàng)新2016年至2040年，能效領(lǐng)域年均投資額將超過15萬億*元，迅速擴(kuò)張的能效市場(chǎng)暗藏著海量?jī)r(jià)值能源供應(yīng)商無法再確保所有情景中均實(shí)現(xiàn)需求持續(xù)增長(zhǎng)各能源的平準(zhǔn)化度*成本（各類能源的平準(zhǔn)化度*成本，無補(bǔ)貼） 能效領(lǐng)域年均投資額(2016–2040年)2能源效率風(fēng)*燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)天然氣**生物質(zhì)能*伏發(fā)*IGCC42026-20302004006008001,000 資料來源：“**能源的最實(shí)惠價(jià)值：全國(guó)公用事業(yè)能效項(xiàng)目成本審查”，**能效經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（AC**），2019年3月，www.ac**。資料來源：?經(jīng)合組織2017年全球能源展望，國(guó)際能源署編撰，授權(quán)使用備注：不包括國(guó)際空運(yùn)和海運(yùn)領(lǐng)域的能效投資。2020-2020世界其它地區(qū)2021-2025*盟2031-2035中*2036-2040*美2016年至2040年，能效領(lǐng)域年均投資額將超過15萬億*元到2030年，目標(biāo)*力負(fù)荷降低帶來的市場(chǎng)價(jià)值為22億歐*到2030年，目標(biāo)*力負(fù)荷提高帶來的市場(chǎng)價(jià)值為52億歐*6 8 10 12 14 16 18平準(zhǔn)化成本范圍（美分/千瓦時(shí)） 24變量六：能源系統(tǒng)智能化——實(shí)時(shí)智能人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等高新前沿技術(shù)未來將成為能源行業(yè)主流技術(shù)，并對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深刻影響資料來源：**研究，Gartner報(bào)告，《全球區(qū)塊鏈現(xiàn)狀報(bào)告》，2018世界無人機(jī)大會(huì)·無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇2017年第四季度全球加密數(shù)字貨幣市值破6000億*元區(qū)塊鏈人工智能機(jī)器人可穿戴設(shè)備量子計(jì)算大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算和移動(dòng)服務(wù)2022年市場(chǎng)總值將達(dá)到2016年的近12倍，出貨量將達(dá)6倍無人機(jī)虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)可應(yīng)用于*力設(shè)備的智能巡檢，風(fēng)力渦輪機(jī)的監(jiān)控等無需通過中間人購買和售出*力，客戶擁有*力成本選擇大數(shù)據(jù)的體量已經(jīng)從TB級(jí)別，躍升至PB級(jí)別可應(yīng)用于智能配*，因果分析用戶特征，對(duì)*力需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和配送到2020年時(shí)，全球云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到4114億*元可用于構(gòu)建*力云、智能**，推動(dòng)*力行業(yè)信息化運(yùn)行速度比傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)快“一億倍”構(gòu)建安全、可靠的*力信息網(wǎng)絡(luò)，節(jié)省數(shù)據(jù)處理能耗可穿戴技術(shù)使生產(chǎn)率提升34%為**管理、用能管理、*力設(shè)備檢修等提供更高效的設(shè)備和工具到2030年前將為世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出貢獻(xiàn)14萬億*元可應(yīng)用于智能充*、能效管理、設(shè)備管理等方面每個(gè)機(jī)器人可以完成6倍的工作量可應(yīng)用于**檢修、能源設(shè)備清潔、智能巡檢等到2022年，AR設(shè)備數(shù)量將接近35億部，VR設(shè)備數(shù)量會(huì)達(dá)到5000-6000萬部可應(yīng)用于*廠規(guī)劃、*廠設(shè)備安全管理等將近3/4的高管計(jì)劃在未來的三年中大量使用人工智能完成工作可應(yīng)用于**的智能視頻安全監(jiān)查，智能**優(yōu)化能源配置等領(lǐng)域 25行業(yè)變量造成嚴(yán)重影響 絕對(duì)收入下滑 +3%20182019101020162020202180024002900絕對(duì)EBITA上漲400160012002000-20%2020 2016 20172020-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率收入：11.6%EBITA：7.6%2017 2018 20192017-2016年年復(fù)合增長(zhǎng)率收入：-5.4%EBITA：0.8%收入EBITA資料來源：?2021CapitalIQ；**研究分析。經(jīng)歷持續(xù)十年增長(zhǎng)之后，公用事業(yè)出現(xiàn)了收入的持續(xù)下滑公用事業(yè)（全球抽樣）收入和EBITA（單位：十億*元）停滯并下滑 262017-20162020-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率2020-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率20160停滯并下滑絕對(duì)收入下滑絕對(duì)EBITA下滑2017-2016收入:-11.0%EBITA:-11.1%20202020-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率收入：12.1%EBITA：8.0%*洲140012001000800600400200-37%-37%*太地區(qū)20202020-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率2016040080012002017-2016收入:-3.4%EBITA:11.9%收入:17.4%EBITA:9.7%停滯并下滑絕對(duì)收入下滑絕對(duì)EBITA上漲-13%+57%拉*美*2020201602060140100收入:-4.5%EBITA:7.3%收入:12.8%EBITA:10.6%停滯并下滑絕對(duì)收入下滑絕對(duì)EBITA上漲+33%202020160100300*美5002017-2016收入:1.1%EBITA:2.9%-17%收入:2.4%EBITA:5.1%絕對(duì)收入增長(zhǎng)絕對(duì)EBITA上漲+6%資料來源：?2021CapitalIQ；**研究分析。

27行業(yè)變量造成嚴(yán)重影響*洲傳統(tǒng)*力企業(yè)收入和利潤(rùn)雙跌，市值縮水了一半收入和EBITA趨勢(shì)（按地區(qū)劃分）+12%751002017 2018 2019 2020 2016資本性支出/折舊~2.4+5%5075100資本性支出/折舊~1.82017 2018 2019 2020 2021-10%*洲資本性支出總額*（2017-2016年，單位：十億*元）20172018201920202016201720216%3%9%0%**公用事業(yè)*盟公用事業(yè)201820192020已動(dòng)用資本回報(bào)率=運(yùn)營(yíng)收入/總資本運(yùn)營(yíng)收入（EBIT）=總收入–總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用（OPEX）總資本=普通股總股本+優(yōu)先股總股本+少數(shù)股東權(quán)益+債務(wù)總額*包括*美64家公用事業(yè)企業(yè)和*洲42家公用事業(yè)企業(yè)的資本性支出總額資料來源：?2021CapitalIQ；**研究分析。

28行業(yè)變量造成嚴(yán)重影響2017年至2021年間，*洲和**的已動(dòng)用資本回報(bào)率（ROCE）大幅下滑已動(dòng)用資本回報(bào)率（ROCE）*美資本性支出總額*（2017-2016年，單位：十億*元）12512%*力行業(yè)受到顛覆的類型顛覆可明確分為四種主要類型高

29當(dāng)前的行業(yè)顛覆水平生死戰(zhàn)（viability）拉鋸戰(zhàn)（volatility）持久戰(zhàn)（durability）攻防戰(zhàn)（vulnerability）行業(yè)重生或重塑高度創(chuàng)新意味著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)源泉只能短暫存在原有的實(shí)力來源已淪為企業(yè)的弱點(diǎn)大型顛覆者開啟了新的價(jià)值來源結(jié)構(gòu)方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)相對(duì)較少的大型顛覆者被吸引至本行業(yè)結(jié)構(gòu)弱點(diǎn)使該行業(yè)面臨重大風(fēng)險(xiǎn)但截止目前，行業(yè)進(jìn)入壁壘仍在阻擋顛覆者的滲透低低 未來受行業(yè)顛覆影響的程度 高*力行業(yè)受到顛覆的類型在未來，公共事業(yè)將會(huì)受到較大的顛覆沖擊產(chǎn)品能源 通信、媒體和娛樂 醫(yī)療和公共服務(wù)金融服務(wù)保險(xiǎn)醫(yī)療郵政服務(wù)汽車消費(fèi)品工業(yè)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施和交通運(yùn)輸服務(wù)生命科學(xué)零售旅游高科技媒體和娛樂通信軟件和平臺(tái)化工能源自然資源銀行公共事業(yè)資本市場(chǎng)0.20.30.40.50.60.70.800.901.000.300.40

0.500.800.90

1.00未來受行業(yè)顛覆影響的程度當(dāng)前行業(yè)的顛覆水平0.60 0.70未來受行業(yè)顛覆影響的程度生死戰(zhàn)VIABILITY

30持久戰(zhàn)DURABILITY攻防戰(zhàn)VULNERABILITY拉鋸戰(zhàn)VOLATILITY得分中間值：0.57得分中間值：0.51我們應(yīng)當(dāng)如何行動(dòng)？之為“向新動(dòng)能切換”。其中包括四大行動(dòng)：發(fā)展*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型*心業(yè)務(wù)壯大新業(yè)務(wù)巧妙平衡當(dāng)前和未來的顛覆程度決定了企業(yè)今天需要優(yōu)先安排的戰(zhàn)略行動(dòng)。迎擊顛覆的戰(zhàn)略為了在面對(duì)顛覆時(shí)充滿信心地行動(dòng)，高企業(yè)需要采用一種新戰(zhàn)略，我們稱高當(dāng)前的行業(yè)顛覆水平未來受行業(yè)顛覆影響的程度生死戰(zhàn)（viability）發(fā)展*心業(yè)務(wù)拉鋸戰(zhàn)（volatility）巧妙平衡轉(zhuǎn)型*心業(yè)務(wù)持久戰(zhàn)（durability） 攻防戰(zhàn)（vulnerability）壯大新業(yè)務(wù)低低

31跨越S曲線成功地實(shí)現(xiàn)“向新動(dòng)能切換”，將引領(lǐng)企業(yè)跨域S曲線實(shí)現(xiàn)*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為提高投資能力……【如何保持持續(xù)增長(zhǎng)？如何增加利潤(rùn)？】促進(jìn)*心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)為持續(xù)推動(dòng)增長(zhǎng)……【如何使*心業(yè)務(wù)的整體收入更上一層樓？】新業(yè)務(wù)的規(guī)?；癁榧皶r(shí)處理原有業(yè)務(wù)【如何依據(jù)業(yè)務(wù)S型曲線，搭建創(chuàng)新架構(gòu)？】巧妙變軌為準(zhǔn)確把握投資的時(shí)機(jī)、力度和方向……【如何動(dòng)態(tài)管理*心業(yè)務(wù)/新業(yè)務(wù)的投資流程及資金分配？】時(shí)間

32釋放企業(yè)價(jià)值新業(yè)務(wù)原有業(yè)務(wù)*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)規(guī)?；?心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)巧妙變軌跨越S曲線在拓展新興業(yè)務(wù)的同時(shí)升級(jí)和改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變 *心業(yè)務(wù)升級(jí)新興業(yè)務(wù)拓展有策略地壓縮成本零基預(yù)算智能自動(dòng)化戰(zhàn)略性退出某些業(yè)務(wù)舊基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)轉(zhuǎn)型為混合云平臺(tái)解決方案組織架構(gòu)創(chuàng)新及重構(gòu)提升工作效率基于分析研究的獲客策略現(xiàn)有業(yè)務(wù)重構(gòu)充分利用資產(chǎn)變現(xiàn)舊基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)轉(zhuǎn)型為混合云平臺(tái)解決方案推出基于軟件和分析的服務(wù)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系在商業(yè)體系中構(gòu)建創(chuàng)新機(jī)制測(cè)試新商業(yè)模型的可行性盡早戰(zhàn)略性地投資初創(chuàng)/新興技術(shù)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資組合（如：同時(shí)布局領(lǐng)先技術(shù)企業(yè)和新入局技術(shù)企業(yè)）相關(guān)案例企業(yè)

33目錄交流議題大趨勢(shì)：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場(chǎng)環(huán)境里面？小趨勢(shì)：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場(chǎng)受到哪六大變量沖擊？新動(dòng)力：實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)（70分鐘）*力行業(yè)有在推進(jìn)哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？新技術(shù)：推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)創(chuàng)新的？休息（15分鐘）

34抵御顛覆的新舉措高績(jī)效能源企業(yè)的七大舉措四五六七“比特”管理“瓦特”業(yè)務(wù)與管理全面數(shù)字化，以自動(dòng)化、智能化、大數(shù)據(jù)提高客戶粘性三一二從“幕后”走向“臺(tái)前”，從“獨(dú)奏曲”變成“交響樂”向終端消費(fèi)者靠攏，與用戶形成多向立體互動(dòng)關(guān)系，產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

35能力輸出優(yōu)于資本輸出，運(yùn)營(yíng)權(quán)重于所有權(quán)輕資產(chǎn)模式運(yùn)作，向運(yùn)維服務(wù)延伸從深耕“孤島”模式，到掘金“平臺(tái)”模式平臺(tái)模式，具備多元化供需關(guān)系的匹配能力向可再生能源轉(zhuǎn)型，使智能建筑成為*站，大力投資儲(chǔ)能設(shè)施，廣泛部署智能輸**能源形式“互換互濟(jì)”，基礎(chǔ)設(shè)施“互聯(lián)互通”發(fā)揮技術(shù)的“蜂群效應(yīng)”新技術(shù)開發(fā)引領(lǐng)行業(yè)，同時(shí)注重傳統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，形成蜂群效應(yīng)轉(zhuǎn)變思維，創(chuàng)新機(jī)制構(gòu)建內(nèi)部創(chuàng)新機(jī)制，變革運(yùn)營(yíng)模式、組織架構(gòu)、人才管理機(jī)制等抵御顛覆的新舉措舉措一：從“幕后”走向“臺(tái)前”，從“獨(dú)奏曲”變成“交響樂”供大于求的市場(chǎng)環(huán)境下，*力企業(yè)必須以用戶為*心，向終端消費(fèi)者靠攏，增加供給有效性 形成多觸點(diǎn)、多用戶場(chǎng)景，與用戶形成多向立體互動(dòng)關(guān)系，增加粘性，產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。 發(fā)*向產(chǎn)業(yè)鏈下游售*延伸Exelon**具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，通過向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)張成為發(fā)輸配售垂直一體化*力公司，鎖定售端客戶資源售*向綜合能源服務(wù)延伸DukeEnergy從能源公司向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，向客戶提供智慧能源管理、家庭能源服務(wù)解決方案，滿足客戶多元化、個(gè)性化的能源需求輸* 配* 售*發(fā)*售*分布式能源需求側(cè)響應(yīng) *動(dòng)汽車智能家居清潔能源發(fā)*微網(wǎng)能源綜合服務(wù)售**動(dòng)汽車華能*伏、風(fēng)*、水*大唐*伏、風(fēng)*、水*華**伏、風(fēng)*、水*國(guó)**伏、風(fēng)*、水**家*投*伏、風(fēng)*、水**峽集團(tuán)*伏、風(fēng)*、水*華潤(rùn)*力*伏、風(fēng)*、水*中節(jié)能*伏、風(fēng)*上海*力*伏、風(fēng)*

36抵御顛覆的新舉措舉措二：“能力輸出”優(yōu)于“資本輸出”，“運(yùn)營(yíng)權(quán)”重于“所有權(quán)”能力輸出>資本輸出 運(yùn)營(yíng)權(quán)>所有權(quán)新技術(shù)+新能源智能**智能試點(diǎn)智能可再生能源智能運(yùn)輸智能服務(wù)*國(guó)*家**和SSE吸納股權(quán)投資基金、政府機(jī)構(gòu)等外部資本進(jìn)行**項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，降低資金投入，從資產(chǎn)持有者向運(yùn)營(yíng)管理者轉(zhuǎn)變，盈利模式也從收取過網(wǎng)費(fèi)升級(jí)為收取運(yùn)維服務(wù)費(fèi)。引入*美投資者投資更新**輸**2016年，AmecFosterWh**ler合資公司，東北*力聯(lián)盟（NEPA）在未來五年內(nèi)投資17億*元更新**輸*項(xiàng)目投資*力行業(yè)Ofgem投資11.1萬億英*建設(shè)蘇格蘭Caithness和Moray之間的一個(gè)海底輸*線路17億歐*：*峽集團(tuán)從黑石購得德*一海上風(fēng)*項(xiàng)目八成股權(quán)***力公司將向黑石和Arclight出售四家工廠，作價(jià)21.7億*元政府投資11.1萬億英*建立海底輸*項(xiàng)目韓**力向海外輸出新能源發(fā)*設(shè)施、智能**、咨詢服務(wù)，目前已在在17個(gè)*家開展32個(gè)項(xiàng)目，包括11個(gè)能源發(fā)*項(xiàng)目，1個(gè)**站項(xiàng)目，10個(gè)資源相關(guān)項(xiàng)目，10個(gè)輸配*項(xiàng)目，獲得較高的財(cái)務(wù)回報(bào)。

37抵御顛覆的新舉措舉措三：優(yōu)化盈利模式，從“孤島深耕”邁向“平臺(tái)掘金”聚焦用戶原有模式：做精做優(yōu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)售結(jié)合結(jié)合發(fā)*端與售*側(cè)直接調(diào)控發(fā)*過程，在合適時(shí)間出售過剩能源為需求側(cè)提供能源儲(chǔ)存方案等服務(wù)降低供*成本移動(dòng)應(yīng)用能源效率動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)*價(jià)……智能*表社交媒體高峰需求管理智能*量節(jié)約用戶開支為消費(fèi)者提供用能的直觀數(shù)據(jù)幫助消費(fèi)者橫向比價(jià)能源產(chǎn)品幫助消費(fèi)者準(zhǔn)確預(yù)計(jì)賬單費(fèi)用*國(guó)天然氣公司與消費(fèi)者進(jìn)行遠(yuǎn)程協(xié)作，提供客戶關(guān)系管理和定價(jià)服務(wù)發(fā)*輸配售*較

缺乏整合與

互動(dòng)

橋接供需EnOS?垂直領(lǐng)域應(yīng)用商店物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)智能硬件風(fēng)光*廠儲(chǔ)能智慧樓宇智慧交通

38抵御顛覆的新舉措舉措四：能源形式“互換互濟(jì)”，基礎(chǔ)設(shè)施“互聯(lián)互通”向可再生能源轉(zhuǎn)型使智能建筑成為*站大力投資儲(chǔ)能設(shè)施廣泛部署智能輸**發(fā)*站控制中心自建發(fā)*機(jī)的醫(yī)院*伏發(fā)*風(fēng)力發(fā)*儲(chǔ)能設(shè)施公寓建筑自建氫燃料*池汽車充*樁的智能房屋普通房屋自建發(fā)*機(jī)的智能寫字樓工廠基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通? *、氣、熱、交通系統(tǒng)協(xié)同規(guī)劃、能源基礎(chǔ)設(shè)施開放、互聯(lián)? 韓**力開展將韓*和俄*斯、中*、*本連在一起的超級(jí)**項(xiàng)目，有望提高各國(guó)對(duì)*力需求的運(yùn)行效率能源形式互換互濟(jì)*奧在上海、杭州、長(zhǎng)沙、青島、石家莊、廊坊、東莞等多個(gè)城市開展泛能網(wǎng)解決方案通過信息技術(shù)，打破各自封閉的能源

39系統(tǒng)，使各種能源形式高效轉(zhuǎn)換成冷、熱、*等不同種類的能量，融入一個(gè)包含天然氣、太陽能*伏的局域能源網(wǎng)中，助力客戶實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)抵御顛覆的新舉措舉措五：浸透式數(shù)字化轉(zhuǎn)變，“比特”管理“瓦特”渠道優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)效率運(yùn)營(yíng)數(shù)字化渠道數(shù)字化數(shù)字化之“神”以傳統(tǒng)渠道為重應(yīng)用新型數(shù)字化技術(shù)以優(yōu)化*力企業(yè)運(yùn)營(yíng)方式數(shù)字化之“形”將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遷移到新的數(shù)字化渠道當(dāng)中以提升用戶體驗(yàn)數(shù)字化的“形神合一”整合新型數(shù)字化渠道及技術(shù)，變革*力企業(yè)運(yùn)營(yíng)方式大幅提升用戶體驗(yàn)及客戶滿意度有效降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本現(xiàn)狀業(yè)務(wù)的數(shù)字化業(yè)務(wù)效率提升：超級(jí)計(jì)算機(jī)應(yīng)用GIS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用數(shù)字化**建設(shè)案例

40用戶體驗(yàn)提升：利用大數(shù)據(jù)開展用戶增值服務(wù)抵御顛覆的新舉措舉措六：雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的“新陳并濟(jì)”推陳出新，著眼新興技術(shù)推動(dòng)行業(yè)變革 點(diǎn)石成金，聚合常規(guī)技術(shù)形成蜂群效應(yīng)韓**力在韓*10座大樓建立智能**站并計(jì)劃在全國(guó)75座大樓推廣Exelon初始投資創(chuàng)業(yè)階段的能源科技公司，大力發(fā)展*動(dòng)車、能源存儲(chǔ)等技術(shù)Alliander推進(jìn)智慧用*設(shè)備，智能控制城市路燈在最佳開關(guān)時(shí)間整合利用既有的儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)、清潔能源系統(tǒng)、**系統(tǒng)運(yùn)行等傳統(tǒng)能源技術(shù)，挖掘協(xié)同價(jià)值-虛擬*廠平臺(tái)-互聯(lián)互相協(xié)作-能源儲(chǔ)存整合

41抵御顛覆的新舉措舉措七：轉(zhuǎn)變思維，創(chuàng)新機(jī)制轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)拓展思維，構(gòu)建內(nèi)部創(chuàng)新機(jī)制為了快速、靈活地應(yīng)對(duì)能源市場(chǎng)的需求變動(dòng)，Enel發(fā)起“StartUp”戰(zhàn)略，積極拓展新產(chǎn)品與新技術(shù)領(lǐng)域的全球合作網(wǎng)絡(luò)。目前，已在全球范圍內(nèi)接洽了超過1200家公司，發(fā)起了16個(gè)合作項(xiàng)目?？稍偕茉搭I(lǐng)域Watts&More太陽能平衡器推廣智能**領(lǐng)域AthonetSmartgrid高速傳輸系統(tǒng)*動(dòng)汽車領(lǐng)域Ares2T充*樁導(dǎo)航系統(tǒng)數(shù)字化技術(shù)領(lǐng)域i-EM*站遠(yuǎn)程操控解決方案中**信集團(tuán)天翼創(chuàng)投——央*VC第一家聚焦移動(dòng)O2O、物聯(lián)網(wǎng)/智能硬件、視頻、大數(shù)據(jù)、*子商務(wù)、健康醫(yī)療等領(lǐng)域征集2000余個(gè)項(xiàng)目，225個(gè)項(xiàng)目入孵，24個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)作，6家公司完成下輪融資截至2020年，天翼創(chuàng)投平均股權(quán)增值15倍

42新動(dòng)力：實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)未來*力行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的全新模式分布式平臺(tái)優(yōu)化傳統(tǒng)的基礎(chǔ)負(fù)載型發(fā)*可再生能源備份發(fā)*/儲(chǔ)*能源商品零售*動(dòng)汽車充*分布式發(fā)*/儲(chǔ)*服務(wù)聚合需求響應(yīng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易虛擬*廠客戶方參與和數(shù)字化層級(jí)傳輸/聯(lián)網(wǎng)服務(wù)可再生儲(chǔ)存消費(fèi)優(yōu)化數(shù)字化交易商Microgrids常規(guī)能源商品提供以外的新型產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)—個(gè)人個(gè)人—個(gè)人企業(yè)—車輛企業(yè)—企業(yè)—個(gè)人集中分布式輕資產(chǎn)，數(shù)字化依賴

43智能客戶服務(wù)商智能型*力生產(chǎn)企業(yè)智能型**優(yōu)化服務(wù)商擴(kuò)展化分散化集中化案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市場(chǎng)綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%發(fā)*業(yè)務(wù)可再生能源全球貿(mào)易開發(fā)生產(chǎn)綜合服務(wù)0.00%20190.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%利潤(rùn)占比60.00%投資占比E.ON各業(yè)務(wù)利潤(rùn)、投資占比201720162017202020182018202020162019201720162019 202020172016201820202018201920172016201920182020E.ON集團(tuán)主要有七大部門：發(fā)*業(yè)務(wù)、可再生能源、全球貿(mào)易、天然氣開發(fā)生產(chǎn)、德*分部、*盟（其他）分部、非*盟*家分部其中，三個(gè)區(qū)域部門：德*、*盟（不含德*）、非*盟*家業(yè)務(wù)主要提供能源互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)者解決方案等綜合智慧能源服務(wù)集團(tuán)管理層發(fā)**化石其他水風(fēng)/光/其他可再生 全球能源 貿(mào)易煤/油/LNG*和燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施/其他天然氣開發(fā)生 德*產(chǎn)配*網(wǎng)絡(luò)*盟(ex德*)非監(jiān)管/其他非*盟 支持*家 職能科技瑞*法*荷*匈*利斯*伐克羅*尼亞捷**國(guó) 俄*斯其他：巴*、土*其綜合服務(wù)E.ON組織架構(gòu)

44案例：布局不代表成功目標(biāo)人群：政府、商用、住宅用戶提供優(yōu)質(zhì)解決方案，并不斷改進(jìn)以滿足客戶對(duì)能源效率與分布式發(fā)*的需求致力于成為能源解決方案的提供者，在持續(xù)創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展、品牌塑造三方面增加自身價(jià)值*心業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)能源發(fā)*、全球能源貿(mào)易、勘察與開采E.ON2019年11月30日，公司通過了“Empoweringcustomers.Shapingmarkets”戰(zhàn)略2016年1月1日，作為戰(zhàn)略的一部分，成立全資子公司Uniper，負(fù)責(zé)公司原有的傳統(tǒng)發(fā)*與全球能源貿(mào)易業(yè)務(wù)拆分Uniper傳統(tǒng)能源綜合能源供應(yīng)和服務(wù)可再生能源主要市場(chǎng)：*洲、**能源類型：風(fēng)能、*伏客戶類型：網(wǎng)絡(luò)公司、能源供應(yīng)商、大型客戶等能源傳輸網(wǎng)絡(luò)《可再生能源法案》補(bǔ)貼的德*分布式發(fā)*站中，三分之一接入了E.ON的網(wǎng)絡(luò)未來將繼續(xù)提高**運(yùn)輸效率消費(fèi)者解決方案E.ON加速布局*洲市場(chǎng)綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域E.ON聚焦能源轉(zhuǎn)型發(fā)展未來趨勢(shì)，從2016年起先后布局充*樁、熱*聯(lián)供等能源服務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供綜合智慧的解決方案。今年E.ON正式進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)拆分，未來專注于綜合能源解決方案。E.ON將傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)拆分為子公司 E.ON專注于綜合能源決方案E.ON（2016年前）拆分

45案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市場(chǎng)綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域E.ON在過去五年間不斷對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行“輕資產(chǎn)”式的結(jié)構(gòu)調(diào)整，大面積退出國(guó)內(nèi)**和全球火*的同時(shí)，致力于可再生能源的投資和開發(fā)。-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0300060009000120001500025000風(fēng)*其他水*褐煤油***硬煤10-14年裝機(jī)CAGR10-14年E.ON集團(tuán)總裝機(jī)CAGR -3.7%2020-2019年E.ON集團(tuán)各*源類型裝機(jī)變動(dòng)可再生能源發(fā)展情況積極開發(fā)風(fēng)*? 在“清潔、優(yōu)質(zhì)、輕資產(chǎn)、重價(jià)值”的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，2020-2019年，氣*

E.ON集團(tuán)僅有風(fēng)*和氣*兩大清潔能源裝機(jī)規(guī)模正向增長(zhǎng)風(fēng)*規(guī)模增長(zhǎng)迅猛，是E.ON集團(tuán)國(guó)際化發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)σ?洲海上風(fēng)*和美洲陸上風(fēng)*為主的可再生能源項(xiàng)目采取Build&Sell的開發(fā)策略，利用建造期短、利潤(rùn)率高的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資金的快出快進(jìn)2019年，丹麥及**風(fēng)*項(xiàng)目出售為可再生能源板塊帶來了1.7億歐*的利潤(rùn)火*與**大面積退出出于清潔性能考量，E.ON集團(tuán)過去五年間大規(guī)模關(guān)停了燃煤/燃油*廠出于能源安全考量，E.ON集團(tuán)計(jì)劃于2023年前全面退出國(guó)內(nèi)**運(yùn)營(yíng)2019年裝機(jī)規(guī)模

46案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市場(chǎng)綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域同時(shí)，E.ON積極打造并升級(jí)智能化、數(shù)字化能源互聯(lián)網(wǎng)，提高能源效率，實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。*動(dòng)汽車商業(yè)建筑工廠居民住宅公共設(shè)施負(fù)荷**水*潮汐發(fā)***天然氣發(fā)*太陽能發(fā)*地?zé)岚l(fā)*風(fēng)*運(yùn)營(yíng)超過100萬公里的能源互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)在德*，十分之一的家庭接入E.ON的能源互聯(lián)網(wǎng)，總覆蓋范圍超過15萬平方公里連接德*三分之一可再生能源裝機(jī)（36萬個(gè)可再生能源上網(wǎng)設(shè)施）為終端消費(fèi)者提供的*力中80%來自可再生能源在德*安裝了250個(gè)新的*壓監(jiān)控配**變壓器，以調(diào)節(jié)可再生能源并網(wǎng)帶來的配**沖擊在瑞*，E.ON實(shí)現(xiàn)了智能*表全覆蓋；未來在德*、捷克、匈*利也將實(shí)現(xiàn)智能*表全覆蓋E.ON能源互聯(lián)網(wǎng)煤*

47案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市場(chǎng)綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域圍繞“迎合客戶需求、引領(lǐng)市場(chǎng)潮流”戰(zhàn)略，E.ON還致力于提供綠色、互聯(lián)、分布式的以客戶為*心的終端解決方案。在*國(guó)政府的資助下，聯(lián)合當(dāng)?shù)?力公司率先開展大規(guī)模的需求側(cè)管理技術(shù)試驗(yàn)項(xiàng)目，項(xiàng)目為期兩年通過項(xiàng)目收集的數(shù)據(jù)計(jì)算分析*國(guó)及其他*洲*家需求管理的市場(chǎng)潛力為400000消費(fèi)者提供增值服務(wù)，比如能源相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)覆蓋130萬消費(fèi)者，獲取40萬家庭的用*信息，在試點(diǎn)項(xiàng)目中實(shí)施運(yùn)行10萬個(gè)聯(lián)網(wǎng)家庭的用*設(shè)備。2020年，提供超過1100個(gè)家庭*伏解決方案。能源互聯(lián)網(wǎng)中管理超過32000處發(fā)*設(shè)施，包括20處大型和超過50處中型設(shè)施。在德*、*國(guó)及瑞*運(yùn)營(yíng)超過250個(gè)供熱系統(tǒng)。熱*聯(lián)供需求管理智能充*與Coventry-basedAdvancedLEDs合作率先在*國(guó)開展LED智能路燈應(yīng)用，每年可以降低1900萬公噸碳排放該LED路燈用*量?jī)H為普通路燈的30%，壽命是其十倍，全生命周期成本僅為普通路燈的三分之一參與德*政府“e-mobilityshowcase”項(xiàng)目，致力于使德*在2020年成為全球領(lǐng)先的智能*動(dòng)車充*市場(chǎng)；項(xiàng)目為期三年，政府提供1.8億歐*補(bǔ)貼，覆蓋四個(gè)地區(qū)；E.ON將重點(diǎn)研究快速充*技術(shù)，在試驗(yàn)地區(qū)將安裝不同生產(chǎn)商的直流充*站，覆蓋7000個(gè)*動(dòng)汽車與全球領(lǐng)先的小型CHP制造商（WhisperTech、EnergetixGroup等）合作試驗(yàn)燃?xì)釩HP機(jī)組在家庭的應(yīng)用2017年在德*為800戶家庭安裝小型熱*聯(lián)供設(shè)備LED照明

48成功的特征未來*力企業(yè)具備的六大特征資產(chǎn)智能：新技術(shù)的幫助下，智能公用事業(yè)可徹底重塑*心業(yè)務(wù)，熟練應(yīng)用互聯(lián)的數(shù)字技術(shù)為客戶打造全新體驗(yàn)。同時(shí)，智能公用事業(yè)還進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)*、輸*和配*資產(chǎn)，利用物聯(lián)網(wǎng)和分析技術(shù)確保設(shè)備正常高效運(yùn)行。以數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)為基石：智能公用事業(yè)充分掌握尖端技術(shù)，并以海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以前所未有的水平和規(guī)模實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。各大業(yè)務(wù)部門均著手部署互聯(lián)平臺(tái)，以進(jìn)一步提升洞察力，基于數(shù)據(jù)打造動(dòng)態(tài)變化、深度協(xié)作的業(yè)務(wù)模式。以客戶為*心：對(duì)能源供應(yīng)商而言，最普遍的挑戰(zhàn)之一是如何在滿足不斷變化的客戶需求的情況下，保持和提升客戶關(guān)聯(lián)度。僅僅專注于制定以客戶為*心的戰(zhàn)略或培育客戶忠誠(chéng)度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。要想取得成功，能源供應(yīng)商必須成為“體驗(yàn)架構(gòu)師”。充分利用網(wǎng)絡(luò)的力量：能源供應(yīng)商正努力轉(zhuǎn)型成為生態(tài)系統(tǒng)協(xié)調(diào)者，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)不斷變化的創(chuàng)新型生態(tài)系統(tǒng)。領(lǐng)軍企業(yè)將不斷培育多元化合作伙伴關(guān)系、進(jìn)行更多風(fēng)險(xiǎn)投資并參與更多聯(lián)盟，以推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)，優(yōu)化內(nèi)部流程，或者合作投資開發(fā)新興發(fā)*技術(shù)。.超精益：能源供應(yīng)商不再局限于傳統(tǒng)系統(tǒng)，而是著手打造新型數(shù)字架構(gòu)，以降低對(duì)傳統(tǒng)系統(tǒng)的依賴程度，削減傳統(tǒng)系統(tǒng)的維護(hù)成本，并為加快業(yè)務(wù)策略的落實(shí)提供支持。靈活敏捷：能源供應(yīng)商正致力于加快行動(dòng)速度，實(shí)現(xiàn)靈活迭代，通過培養(yǎng)敏捷文化并采用新的數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格來進(jìn)行創(chuàng)新并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

49新動(dòng)力：實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)*力行業(yè)三種全新模式智能**優(yōu)化企業(yè)傳統(tǒng)發(fā)*商**運(yùn)營(yíng)商以產(chǎn)品為*心的配售*商智慧能源生產(chǎn)企業(yè)多元化、響應(yīng)式的低碳資產(chǎn)組合運(yùn)營(yíng)商儲(chǔ)能及*力平衡服務(wù)商智能能源服務(wù)企業(yè)智能*表與微**服務(wù)商數(shù)字樞紐服務(wù)提供商互聯(lián)生活方式提供商能源服務(wù)提供商資源聚合與交易服務(wù)綜合型平臺(tái)企業(yè)——整合產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)，是能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合商的理想模型平臺(tái)型企業(yè)專業(yè)型企業(yè)未來現(xiàn)在1234輸配*優(yōu)化與調(diào)度管理者高頻能源交易賦能者

50案例：多元化、響應(yīng)式的低碳資產(chǎn)組合運(yùn)營(yíng)商SOLARCITY：分布式清潔能源發(fā)*服務(wù)商目標(biāo)用戶:居民/政府創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺(tái)模式產(chǎn)品/服務(wù)：太陽能系統(tǒng)太陽能金融產(chǎn)品商業(yè)模式圖例：運(yùn)營(yíng)模式示意圖數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營(yíng)銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化公司簡(jiǎn)介Solarcity是全美最大的分布式*伏服務(wù)商：垂直整合模式，一站式服務(wù)，于2017年12月12日上市籌得1億*元，現(xiàn)市值約45億*元案例描述SolarCity提供兩種形式的太陽能金融產(chǎn)品，以幫助客戶節(jié)約*費(fèi)：20年按揭合約：客戶每月繳納固定費(fèi)用20年購*合約：客戶每月按照協(xié)議價(jià)格全額收購屋頂*伏系統(tǒng)所產(chǎn)生*力30年低***：4.5%年化利率成功因素：為客戶免去*伏系統(tǒng)的初期投資普及全美的凈*量計(jì)量機(jī)制（netmetering）聯(lián)邦政府稅收優(yōu)惠，及良好的投資伙伴渠道，共同將聯(lián)邦政府提供的30%投資稅收優(yōu)惠變現(xiàn)銷售 融資工程設(shè)計(jì)安裝監(jiān)控維護(hù)產(chǎn)品服務(wù)

51案例：多元化、響應(yīng)式的低碳資產(chǎn)組合運(yùn)營(yíng)商遠(yuǎn)景能源：大規(guī)模清潔能源發(fā)*目標(biāo)用戶:大型國(guó)企創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺(tái)模式產(chǎn)品/服務(wù)：智能風(fēng)機(jī)智慧資產(chǎn)管理服務(wù)商業(yè)模式圖例：運(yùn)營(yíng)模式示意圖數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營(yíng)銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化公司簡(jiǎn)介遠(yuǎn)景能源是全球領(lǐng)先的智慧能源技術(shù)解決方案提供商，包括智能風(fēng)機(jī)的研發(fā)與銷售、智慧風(fēng)場(chǎng)管理軟件服務(wù)、智慧風(fēng)*技術(shù)開發(fā)、智慧風(fēng)*資產(chǎn)管理服務(wù)、智能**、儲(chǔ)能*池、能源管理系統(tǒng)等，研發(fā)能力和技術(shù)水平已處于全球領(lǐng)先地位案例描述EnergyOS智能平臺(tái)：連接和管理數(shù)以億計(jì)的風(fēng)機(jī)、太陽能*池板、智能終端、儲(chǔ)能*池、充**絡(luò)等能源資產(chǎn)，通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，真正地將上游供給與下游需求無縫對(duì)接提供開放、免費(fèi)、第三方軟件平臺(tái)，挖掘能源行業(yè)數(shù)據(jù)，為發(fā)*企業(yè)提供*場(chǎng)規(guī)劃、能源評(píng)估、*場(chǎng)管理等解決方案智慧風(fēng)場(chǎng)WindOS阿波羅*伏云平臺(tái)阿波羅評(píng)級(jí)*伏全生命周期管理，覆蓋投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理接入用戶：投資商、設(shè)計(jì)商、設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)維服務(wù)商…風(fēng)*資產(chǎn)投資系統(tǒng)覆蓋風(fēng)場(chǎng)投資全過程格林威治云平臺(tái)風(fēng)*資產(chǎn)管理系統(tǒng)智能管理風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)利用*伏云平臺(tái)數(shù)據(jù)，幫助金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，借助*場(chǎng)數(shù)字模型，管理風(fēng)*、*伏投資風(fēng)險(xiǎn)。

52案例：儲(chǔ)能及*力平衡服務(wù)商德*SONNENBATTERIE：儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)商目標(biāo)用戶:綠色能源使用者/制造者/產(chǎn)銷合一者創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺(tái)模式產(chǎn)品/服務(wù)：提供民用商用儲(chǔ)能產(chǎn)品/數(shù)字交易系統(tǒng)商業(yè)模式Sonnenbatterie是德*的一家自2020年公司創(chuàng)立的民用與商用儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)商不僅供應(yīng)儲(chǔ)能產(chǎn)品，而且還提供能在完全脫網(wǎng)的狀態(tài)下使用的能源管理軟件Sonnenbatterie公司以技術(shù)領(lǐng)先的儲(chǔ)能產(chǎn)品和數(shù)字交易系統(tǒng)為突破口，構(gòu)建了P2P交易平臺(tái)，為分布式能源提供交易渠道，實(shí)現(xiàn)買方、賣方及中介的三方共贏SonnenCommunity已有20000名用戶，預(yù)測(cè)未來幾年，平均每年將新增8000名用戶一直以來都是德*家用儲(chǔ)能領(lǐng)域的行業(yè)第一，現(xiàn)在市場(chǎng)份額已經(jīng)超過了50%。圖例：數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營(yíng)銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化公司簡(jiǎn)介案例描述購*用戶：采用定價(jià)制。沒有自發(fā)*系統(tǒng)的用戶購*價(jià)較當(dāng)?shù)?網(wǎng)購*平均低25%，有自發(fā)*系統(tǒng)的用戶購*購*價(jià)高于其售價(jià)，防止自買自售數(shù)字交易系統(tǒng)：提供交易平臺(tái)自動(dòng)記錄家庭的用*和發(fā)*數(shù)值，實(shí)時(shí)平衡社區(qū)內(nèi)的用*量。加入天氣預(yù)測(cè)系統(tǒng)，提前做好發(fā)*與儲(chǔ)能計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)虛擬社區(qū)供需平衡SonnenCommunity虛擬社區(qū)自用儲(chǔ)能系統(tǒng)會(huì)費(fèi)儲(chǔ)**用戶購分布式能源用戶數(shù)字交易系統(tǒng)售*購*

53案例：輸配*優(yōu)化與調(diào)度管理者荷*阿蘭德：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行優(yōu)化商目標(biāo)用戶:用*客戶創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺(tái)模式產(chǎn)品/服務(wù)：*力資源整合及優(yōu)化調(diào)度商業(yè)模式圖例：數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營(yíng)銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化公司簡(jiǎn)介Alliander（原Nuon公司）是荷*最大的能源供應(yīng)商之一，公司為荷*和比*時(shí)250萬客戶提供服務(wù)Alliander從事發(fā)*（每年發(fā)*量200億千瓦/時(shí)，包括綠色發(fā)*和火*）和輸配*業(yè)務(wù)在燃?xì)夥矫嬉舱紦?jù)了荷*家用和工業(yè)市場(chǎng)的大部分份額案例描述整合區(qū)域內(nèi)可再生能源，通過實(shí)時(shí)供求平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控線路上的供求和差別定價(jià)框架來達(dá)到供求平衡；并實(shí)現(xiàn)線路互連，允許用戶將*回售給能源市場(chǎng)Alliander智能控制中心可動(dòng)態(tài)控制連接的用*設(shè)備，實(shí)現(xiàn)智慧用能，如智能控制城市里路燈在最佳時(shí)間開關(guān)，并允許住戶將自己房子多余*能賣回給他們*力資源整合平臺(tái)*力調(diào)度優(yōu)化系統(tǒng)用戶1用戶2用戶3……匯聚多方向能源流整合產(chǎn)消合一者資源供需匹配、動(dòng)態(tài)定價(jià)?*力實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)度、需求響應(yīng)太陽能風(fēng)能水*

54案例：智能*表與微**服務(wù)商**加*大學(xué)*地*哥分校：微網(wǎng)解決方案項(xiàng)目案例目標(biāo)用戶:學(xué)校、大型酒店創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺(tái)模式產(chǎn)品/服務(wù)：冷熱*聯(lián)產(chǎn)設(shè)備能源管理系統(tǒng)商業(yè)模式設(shè)立的微**由兩個(gè)13.5兆瓦的燃?xì)鉁u輪機(jī)，一組3MW汽輪機(jī)，30兆瓦的天然氣熱*聯(lián)產(chǎn)*廠，2.8兆瓦的燃料*池，和一個(gè)1.2兆瓦的太陽能*池組成使用三種一次能源（太陽能、天然氣、沼氣），生產(chǎn)三種二次能源（*、熱、冷），并從提供的產(chǎn)品中獲得收入，減少用戶用能費(fèi)用該系統(tǒng)為450公頃的園區(qū)提供約88%的*力，95%的熱力和95%的冷氣由Analytica管理系統(tǒng)對(duì)整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的冷熱*需求和供給進(jìn)行智能化管理圖例：加*大學(xué)*地*哥分校資源能源流程圖數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營(yíng)銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化公司簡(jiǎn)介加*大學(xué)*地*哥分校（UniversityofCalifornia,SanDiego，簡(jiǎn)稱為UCSD，是設(shè)立在**加州圣地亞哥市拉霍亞(LaJolla)的一所世界頂尖的研究型大學(xué)，世界百強(qiáng)名校。該校被譽(yù)為“公立常春藤”盟校，屬于Tier-1(最高級(jí)別)全美最頂尖公立大學(xué)之一1942年后直屬于德*薩斯*圣安*尼奧市*府，貢獻(xiàn)當(dāng)?shù)卣磕?0%的財(cái)政預(yù)算案例描述項(xiàng)目累計(jì)投資2700萬*元，5年內(nèi)收回成本每年節(jié)省水*支出800萬*元該能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)比常規(guī)天然氣發(fā)*廠減少75%的污染物排放減少了對(duì)外州燃煤發(fā)*依賴，緩解了當(dāng)?shù)?*系統(tǒng)的區(qū)域擁堵在SDG&E**面臨供*短缺時(shí)，微**還可以向主**輸送*力

55案例：數(shù)字樞紐服務(wù)提供商**OPOWER：能源數(shù)據(jù)分析公司目標(biāo)用戶:**公司創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺(tái)模式產(chǎn)品/服務(wù)：用戶用*情況分析報(bào)告商業(yè)模式Opower是由哈佛大學(xué)校友AlexLaskey和DanYates于2017年創(chuàng)辦的一家能源數(shù)據(jù)分析公司Opower可以在不需用戶安裝任何智能設(shè)備的情況下，便可得知家庭中制冷、制熱設(shè)備每天消耗了多少*能（從*力公司拿到的數(shù)據(jù)），可以讓用戶看到鄰居們的用*賬單進(jìn)行比對(duì)，從而在比較重促進(jìn)節(jié)能行為幫助用戶實(shí)現(xiàn)了平均1.5%-3.5%的節(jié)能效果，同時(shí)由于用戶可以實(shí)時(shí)了解用*情況，從而避免了不必要的浪費(fèi)2019年Opower已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了上市，2016年Oracle以5.32億*元收購節(jié)能數(shù)據(jù)分析公司Opower云服務(wù)擁有6000萬用戶，分析的*表讀數(shù)超過了6000億次圖例：Opower的盈利模式數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營(yíng)銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化公司簡(jiǎn)介案例描述通過行為分析，提升能源使用效率提供智能**解決方案通過深入分析客戶信息了解客戶，幫助企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更好的預(yù)測(cè)客戶需求，以高效相應(yīng)通過終端讓客戶知曉家庭實(shí)時(shí)能耗情況，并及時(shí)控制專為低收入、低科技家庭設(shè)置的節(jié)能服務(wù)**公司提供數(shù)據(jù)用戶智能*表反饋數(shù)據(jù)免費(fèi)提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果提供用*支付服務(wù)費(fèi)

56盈利模式：2C用戶端免費(fèi)2B客戶端收費(fèi)，即向**公司收費(fèi)案例：數(shù)字樞紐服務(wù)提供商C3ENERGY**大數(shù)據(jù)增值服務(wù)案例目標(biāo)用戶:公用事業(yè)公司創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺(tái)模式產(chǎn)品/服務(wù)：大數(shù)據(jù)商業(yè)模式數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營(yíng)銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化C3energy公司以自行研發(fā)的C3數(shù)據(jù)集成器為基礎(chǔ)，整合來自公用事業(yè)公司內(nèi)部和其他第三方的超過22種數(shù)據(jù)，包括公用事業(yè)公司擁有的儀表數(shù)據(jù)、能耗數(shù)據(jù)，第三方或用戶的建筑物特性、企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況、地理信息數(shù)據(jù)等….C3**分析引擎（C3EnergyAnalyticengine）應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)集成基礎(chǔ)分析引擎內(nèi)*C3**分析C3用戶分析C3健康監(jiān)測(cè)C3CRMC3平臺(tái)是一個(gè)基于云服務(wù)、能夠?qū)S級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行處理的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)，能隨時(shí)隨地管理設(shè)備及數(shù)據(jù)流，以自行研發(fā)的C3數(shù)據(jù)集成器為基礎(chǔ)，整合各方數(shù)據(jù)，形成自己的分析引擎，提供**實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和即時(shí)數(shù)據(jù)分析。反饋數(shù)據(jù)提供**的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和即時(shí)數(shù)據(jù)分析公用事業(yè)公司儀表數(shù)據(jù)能耗數(shù)據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況第三方或用戶的建筑物特性地理信息數(shù)據(jù)方其數(shù)他據(jù)第三C3數(shù)據(jù)集C3數(shù)據(jù)集成器成器形成自己的分析引擎——C3EnergyAnalyticsEngine，提供**的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和即時(shí)數(shù)據(jù)分析

57以C3EnergyAnalyticsEngine為內(nèi)*，C3Energy有兩大類軟件：C3**分析（C3EnergyGridAnalytics）和C3用戶分析（C3EnergyCustomerAnalytics），以及超過20種應(yīng)用（Apps）案例：高頻能源交易賦能者DRIFTENERGY：數(shù)字化能源供應(yīng)商DriftEnergy是一家初創(chuàng)公司，在零售能源市場(chǎng)中使用機(jī)器學(xué)習(xí)，高頻交易和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)銷售，為客戶提供對(duì)環(huán)境和成本偏好的控制。DRIFT算法每周向客戶收取費(fèi)用，直接從生產(chǎn)商處獲取*力，然后根據(jù)實(shí)際使用情況調(diào)整費(fèi)用。用戶可以從當(dāng)?shù)剡x擇100％來源的清潔能源，每月可節(jié)省高達(dá)10％的成本。每周1*元，Drift承諾不收取任何隱藏費(fèi)用，并讓消費(fèi)者與他們的能源使用直接互動(dòng)。

58案例：互聯(lián)生活方式提供商ENBW巴登-符騰堡州能源集團(tuán)MEREGIO項(xiàng)目所有數(shù)據(jù)在EnBW進(jìn)行整理，然后EnBW通過DSL將更新的資費(fèi)發(fā)送給消費(fèi)者。*伏發(fā)*用于家庭用*。當(dāng)可再生能源供應(yīng)充足的*力時(shí)，*動(dòng)汽車自動(dòng)充*減少過剩能源浪費(fèi)。如果有供應(yīng)瓶頸，則*池向**回輸*力。智能*表是智慧能源系統(tǒng)的接口。參與者可以在EnBW網(wǎng)站門戶上查看能源據(jù)。數(shù)家用*器如洗衣機(jī)和干衣機(jī)可以在*價(jià)較低時(shí)使用。能源供應(yīng)控制中心分布式發(fā)*數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集輸配**** 實(shí)時(shí)運(yùn)行 數(shù)據(jù)瓶頸 采集檢測(cè)智能*表EnBW門戶平臺(tái)發(fā)布即時(shí)*價(jià)信息用*客戶用戶根據(jù)動(dòng)態(tài)*價(jià)信息錯(cuò)峰用**動(dòng)汽車*力剩余時(shí)*動(dòng)汽車自動(dòng)充*供應(yīng)瓶頸時(shí)*池自動(dòng)回輸信息流*流能源供應(yīng)控制中心是整個(gè)智慧能源網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)采集和控制中心，通過算法和數(shù)據(jù)分析更好地配置資源，減少能源擁堵，提高用戶能源利用效率

59案例：互聯(lián)生活方式提供商VATTENFALL：智能家居應(yīng)用案例“通過智能家居控制你的加熱器、燈光和更多的*器，智能家居，Vattenfall的智能家居控制系統(tǒng)，通過iPhone/智能手機(jī)或iPad/平板*腦。提高您的舒適性和安全性，同時(shí)節(jié)省能源“Vattenfall智能家居管理器允許通過智能手機(jī)或平板*腦控制家庭溫度，*器，燈具和其他*子設(shè)備。該應(yīng)用程序允許用戶根據(jù)天氣定義室溫規(guī)則，借助運(yùn)動(dòng)檢測(cè)器調(diào)整照明，并發(fā)送低效率警報(bào)，從而節(jié)省成本和能源。

60案例：能源服務(wù)提供商ENELX：能源即服務(wù)

61Enel是一家為超過6400萬用戶提供服務(wù)的跨國(guó)能源公司，已經(jīng)推出了一個(gè)全新的品牌，專注于快速增長(zhǎng)的數(shù)字化解決方案市場(chǎng)。EnelX在數(shù)字平臺(tái)上為消費(fèi)者提供能源服務(wù)，擁有四大產(chǎn)品線：智能工廠、智能出行、智能家居和智能城市。除了他們的產(chǎn)品線，EnelX還創(chuàng)建了他們的“創(chuàng)新和產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室”，使消費(fèi)者能夠?yàn)橥ㄟ^實(shí)驗(yàn)室快速設(shè)計(jì)和測(cè)試的解決方案做出貢獻(xiàn)。案例：資源聚合與交易服務(wù)*國(guó)SIMPLEENERGY數(shù)字化B2C交易案例目標(biāo)用戶:家用*器購買者/制造商創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺(tái)模式產(chǎn)品/服務(wù)：*商平臺(tái)整體節(jié)能方案商業(yè)模式用戶可通過平臺(tái)了解自己的用*情況，獲得節(jié)*方案，加入節(jié)能社區(qū)，獲得節(jié)*補(bǔ)貼，由此平臺(tái)可吸引大量用戶注冊(cè)，獲得用戶使用數(shù)據(jù)Simpleenergy利用了Tendril的Connect云平臺(tái)—一個(gè)連接智能設(shè)備和接觸點(diǎn)的能源消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)，提供引人注目的能源應(yīng)用，讓消費(fèi)者通過在線游戲節(jié)約能源游戲應(yīng)用程序可以獲取客戶的實(shí)時(shí)能源數(shù)據(jù)并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，以便他們能夠公平競(jìng)爭(zhēng)以提高節(jié)能效果客戶定期收到定制的節(jié)能技巧，可以通過排行榜和虛擬和現(xiàn)實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施監(jiān)控進(jìn)度平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)分析用戶使用情況，向*力機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)服務(wù)，方便其進(jìn)行需求側(cè)管理第三方通過該平臺(tái)銷售節(jié)能家用*器圖例：數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營(yíng)銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化公司簡(jiǎn)介成立于*國(guó)的能源商品與服務(wù)交易平臺(tái)，致力于可持續(xù)性發(fā)展其應(yīng)用程序利用Tendril的平臺(tái)連接35個(gè)公用事業(yè)和能源服務(wù)提供商，代表三大洲7000萬個(gè)家庭，以鼓勵(lì)全球有效利用能源案例描述家庭用*整體節(jié)能方案

62節(jié)能*器交易平臺(tái)案例：綜合型平臺(tái)企業(yè)荷*阿蘭德：綜合能源服務(wù)生態(tài)圈 63阿蘭德通過培育綜合能源服務(wù)生態(tài)圈，以及搭建三大平臺(tái)，構(gòu)建具有競(jìng)爭(zhēng)壁壘的商業(yè)模式。成立48家控股子公司，14家參股公司，對(duì)綜合能源服務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)化運(yùn)營(yíng)。目錄交流議題大趨勢(shì)：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場(chǎng)環(huán)境里面？小趨勢(shì)：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場(chǎng)受到哪六大變量沖擊？新動(dòng)力：實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)（70分鐘）*力行業(yè)有在推進(jìn)哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？休息（15分鐘）新技術(shù)：推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)創(chuàng)新的？

64目錄交流議題新技術(shù)：推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進(jìn)創(chuàng)新的？大趨勢(shì)：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場(chǎng)環(huán)境里面？小趨勢(shì)：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場(chǎng)受到哪六大變量沖擊？新動(dòng)力：實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)（70分鐘）*力行業(yè)有在推進(jìn)哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？休息（15分鐘）

65數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體目標(biāo)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的總體目標(biāo)是運(yùn)用數(shù)字化助力企業(yè)成功跨越S曲線如何成功應(yīng)對(duì)行業(yè)顛覆、保持發(fā)展動(dòng)能、實(shí)現(xiàn)基業(yè)長(zhǎng)青？企業(yè)需要加快推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)：不光要立足當(dāng)下，充分利用數(shù)字技術(shù)來夯實(shí)加強(qiáng)當(dāng)前*心業(yè)務(wù)還要把握未來，迅速發(fā)掘并拓展新的增長(zhǎng)領(lǐng)域，獲得新增長(zhǎng)時(shí)間

66釋放企業(yè)價(jià)值新業(yè)務(wù)原有業(yè)務(wù)*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)規(guī)?；?心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)巧妙變軌數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵問題我們認(rèn)為數(shù)字戰(zhàn)略是一個(gè)轉(zhuǎn)型旅程，圍繞著三個(gè)方面的三個(gè)關(guān)鍵問題數(shù)字化戰(zhàn)略“我們?nèi)绾卧跀?shù)字時(shí)代創(chuàng)造一個(gè)愿景和一系列戰(zhàn)略選擇來推動(dòng)增長(zhǎng)?”

67數(shù)字化能力“我們的組織需要什么樣的能力和文化才能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化戰(zhàn)略?”風(fēng)投和合作伙伴“我們?nèi)绾瓮ㄟ^建立風(fēng)投機(jī)構(gòu)和生態(tài)顛覆者合作的方式來執(zhí)行我們的戰(zhàn)略?”數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵問題三個(gè)方面能進(jìn)一步細(xì)分為7個(gè)模塊的工作

68數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵問題每個(gè)模塊的工作有相應(yīng)的成熟工具

69**數(shù)字化轉(zhuǎn)型框架國(guó)際企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型通常從數(shù)字客戶、數(shù)字企業(yè)及數(shù)字業(yè)務(wù)三方面著手價(jià)值區(qū)間數(shù)字客戶:利用數(shù)字技術(shù)，采用更加先進(jìn)、精細(xì)的方式與客戶交流，增加營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)數(shù)字企業(yè):從研發(fā)等*心部門到人力資源等后勤部門，降低現(xiàn)有價(jià)值鏈中各項(xiàng)環(huán)節(jié)的成本數(shù)字業(yè)務(wù)：對(duì)當(dāng)前的商業(yè)模式進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，或開發(fā)新的商業(yè)模式，利用數(shù)字技術(shù)發(fā)覺新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù)字客戶數(shù)字業(yè)務(wù)數(shù)字企業(yè)數(shù)字企業(yè)聚焦內(nèi)部聚焦外部運(yùn)營(yíng)數(shù)字化市場(chǎng)滲透率產(chǎn)能客戶體驗(yàn)數(shù)字化數(shù)字業(yè)務(wù)數(shù)字客戶傳統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)字化演進(jìn)數(shù)字化商業(yè)模式123

70**數(shù)字化能力框架數(shù)字化轉(zhuǎn)型使企業(yè)能以更少的投入做更多的事情：在資本投資減少的情況下，實(shí)現(xiàn)更多的創(chuàng)新、更多的增長(zhǎng)、更多的資產(chǎn)和更高的人員效率引人入勝的經(jīng)驗(yàn)高階營(yíng)銷實(shí)時(shí)服務(wù)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品未來勞動(dòng)力生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字金融智能工具適應(yīng)性分析現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)/維護(hù)主動(dòng)信任與安全新IT技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)

71增長(zhǎng)戰(zhàn)略數(shù)字業(yè)務(wù)模型技術(shù)戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)層轉(zhuǎn)型數(shù)字戰(zhàn)略明確在何處及如何在一個(gè)顛覆性世界里變得與眾不同數(shù)字客戶贏之道在于超越預(yù)期數(shù)字企業(yè)管理贏之道在于更高效率數(shù)字運(yùn)營(yíng)贏之道在于創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)數(shù)字客戶：利用數(shù)字技術(shù)為客戶提供個(gè)性化的多渠道互動(dòng)，創(chuàng)造更好的客戶體驗(yàn)和結(jié)果，無論客戶是消費(fèi)者，還是自己企業(yè)的雇員。數(shù)字企業(yè)管理：由新的運(yùn)營(yíng)模式和新的業(yè)務(wù)流程所激發(fā)，并利用新的數(shù)字化和自動(dòng)化功能優(yōu)化成本和效率，并轉(zhuǎn)型企業(yè)協(xié)作。數(shù)字運(yùn)營(yíng)：運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、認(rèn)知計(jì)算、人工智能等新的IT技術(shù)，自動(dòng)化日常工作，優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，尤其是維護(hù)方面。數(shù)字化后臺(tái)敏捷組織智能生產(chǎn)及供應(yīng)鏈創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)渠道市場(chǎng)營(yíng)銷*子商務(wù)客戶洞察客戶體驗(yàn)數(shù)字客戶數(shù)字企業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功要素從**數(shù)字化轉(zhuǎn)型模型中數(shù)字客戶、數(shù)字企業(yè)及數(shù)字業(yè)務(wù)三方面中篩選機(jī)會(huì)點(diǎn)，確定企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的抓手123數(shù)字業(yè)務(wù)

72商業(yè)模式創(chuàng)新數(shù)字客戶香*某*力公司利用一系列“設(shè)計(jì)思維”工作坊，以更好了解終端客戶的需求，構(gòu)建新型數(shù)字化客戶互動(dòng)平臺(tái)

73數(shù)字客戶新客戶互動(dòng)平臺(tái)游戲化&忠誠(chéng)點(diǎn)多類型客戶協(xié)同效應(yīng)一系列數(shù)字化自助服務(wù)…基于設(shè)計(jì)工作坊分析，通過以下方式推動(dòng)數(shù)字化客戶服務(wù)服務(wù)&平臺(tái)成果收入增長(zhǎng)客戶滿意度提升強(qiáng)化客戶體驗(yàn)以更專注于迎合客戶需求

74數(shù)字客戶廣獲贊譽(yù)的數(shù)字化服務(wù)渠道可支持超過40項(xiàng)功能，且發(fā)布了多種版本自助服務(wù) 移動(dòng)繳費(fèi) 谷歌地圖 二維碼支付 推送通知 啟動(dòng)頁廣告 節(jié)能 帳號(hào)關(guān)聯(lián) 單點(diǎn)登錄 WR1–用戶訴求 申請(qǐng)進(jìn)度查詢 查看賬單及支付 跨APP跳轉(zhuǎn) 數(shù)據(jù)儀表展示 帳單和付款提醒 圖片上傳…

75數(shù)字企業(yè)大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)將深化應(yīng)用至系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)，改變傳統(tǒng)作業(yè)模式發(fā)展挑戰(zhàn)設(shè)施老化問題分布式發(fā)*設(shè)備、技術(shù)問題如今客戶和員工的期望更高當(dāng)?shù)胤膳c規(guī)章在價(jià)值鏈中創(chuàng)造新商業(yè)模式的新參與者如何有效降低成本創(chuàng)新技術(shù)在系統(tǒng)內(nèi)各環(huán)節(jié)的應(yīng)用資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)用戶管理網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維數(shù)字企業(yè)GIS網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃(3D)、資產(chǎn)狀態(tài)監(jiān)測(cè)分析、大數(shù)據(jù)管理、設(shè)備互聯(lián)大數(shù)據(jù)與人工智能分析、先進(jìn)的調(diào)度管理系統(tǒng)、自愈網(wǎng)格、智能合約交易360度全方位需求管理、社交、客戶互動(dòng)無人機(jī)巡檢、虛擬專家、基于地點(diǎn)的工作計(jì)劃、智能識(shí)別AGILE.DEVOPS.MULTISP**DIT、API’S、設(shè)計(jì)思維、數(shù)字員工、自動(dòng)化過程、人力資源云

76數(shù)字企業(yè)基于物聯(lián)網(wǎng)與人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的遠(yuǎn)程監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)，有效提高了供*可靠性，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率基于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的資產(chǎn)管理實(shí)踐價(jià)值基于物聯(lián)網(wǎng)與人工智能的資產(chǎn)管理可以進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控、預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，有效提高了供*可靠性，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升了運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率，并能夠高效集成分布式能源與集中式能源通過物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)獲取變*站等資產(chǎn)的運(yùn)行數(shù)據(jù)，并進(jìn)行遠(yuǎn)程的360度全面監(jiān)控通過深度學(xué)習(xí)、貝葉斯等人工智能算法進(jìn)行故障預(yù)測(cè)通過物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行遠(yuǎn)程操控提前應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并根據(jù)資產(chǎn)績(jī)效、狀況、利用率和其他因素為做出更明智的資產(chǎn)管理決策比利時(shí)高壓輸*系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商密蘇*&伊利*州最大的*力及天然