2022上半年乘用車市場分析報(bào)告

01汽車市場整體概況03進(jìn)口乘用車市場分析環(huán)比同比銷環(huán)比同比銷量◆2022年6月國內(nèi)疫情得到很好的控制，各大企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，汽車市場得到回暖，同比降幅有所收窄，創(chuàng)下上半年最低降幅。本期汽車汽車銷量219.1萬輛，同比下滑2.28%,環(huán)比增長40.73%;其中國產(chǎn)乘用車占比83.63%,進(jìn)口乘用車占比3.46%,乘用車合計(jì)87.09%,商用車占比12.91%?！綦S著國產(chǎn)乘用車品質(zhì)不斷提升，進(jìn)口乘用車市場不斷受到擠壓，上半年進(jìn)口市場累計(jì)銷量368522輛，同比下滑36.89%,市場份額壓縮到3.46%。國產(chǎn)乘用車?yán)塾?jì)銷量8896419輛，同比下滑11.53%,降幅低于進(jìn)口市場，市場份額擴(kuò)大到83.63%。商用車降幅最大，累計(jì)銷量1373498輛，同比下滑48.58%,市場份額12.91%。M■國產(chǎn)乘■進(jìn)口乘■商用車月度銷量走勢(shì)M■國產(chǎn)乘■進(jìn)口乘■商用車H1銷量1063.84萬輛增長-20.08%◆細(xì)分市場中，主要分為兩個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是轎車和SUV,第二梯隊(duì)是貨車、客車、MPV和交叉型車，第一梯隊(duì)銷量占比超8成。其中轎車保持領(lǐng)先地位，銷量略高于SUV,累計(jì)銷量4534838輛，同比下滑10.45%,市場份額達(dá)到了42.63%;貨車的降幅最大，貨車?yán)塾?jì)銷量為1232770輛，同比下滑50.36%,市場份額占11.59%;MPV和客車的降幅也超過了25%,第二梯隊(duì)的車降幅較大?！粼谌剂辖Y(jié)構(gòu)方面，汽油車和乘柴油車受到了新能源汽車的擠壓，加上油價(jià)上漲導(dǎo)致兩個(gè)車型降幅明顯，其中柴油車?yán)塾?jì)銷量784868輛，同比下降59.93%。在新能源汽車中，純電動(dòng)汽車銷量最多，累計(jì)銷量1705444輛，同比增長96.86%,市場占比16.03%;混動(dòng)車型增長勢(shì)頭迅猛，累計(jì)銷量467620輛，同比增長166.03%,市場占比4.4%。81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一0一柴由1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比同比求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)1.3-銷量分布◆廣東省以1211483輛的成績成為上半年汽車熱度最高的省份，也是唯一一個(gè)銷星超過100萬的省份，其轄下廣州、深圳、東莞、佛山4市進(jìn)入國內(nèi)銷量Top20城市；江浙地區(qū)的銷量雖然沒有超過100萬，但也在80萬輛以上，汽車工業(yè)大省的實(shí)力不容小覷；銷星超過50萬的省份有7個(gè)。◆上半年TOP20城市占總銷星的34.30%%,其中前7名銷量占比在2%以上，從第8名鄭州之后開始出現(xiàn)明顯斷層。成都市銷量排名第一，累計(jì)汽車銷量共計(jì)287532輛，同比增長1.12%,較上年略有增長；深圳市在前10城市中增速最高，本期銷量231406兩，排名第4位，同比增長11.27%。上海市由于疫情的原因，成為前20城市中降幅最大的城市，累計(jì)銷量227650輛，同比下滑34.33%,排名第5位。21.7%40-80萬同比銷普同比銷普◆上半年的月度銷量走勢(shì)波動(dòng)較大，受疫情影響前4個(gè)月的下滑幅度逐月擴(kuò)大，4月份的銷量同比下滑38.4%,成為上半年下滑幅度最大的月份；5月份銷量有所回暖，但是降幅仍然超過20%;6月份的銷量在復(fù)工復(fù)產(chǎn)、汽車購置稅減半、增加牌照指標(biāo)等一系列政策的加持下，最終實(shí)現(xiàn)從負(fù)增長轉(zhuǎn)向正增長，銷量超過了180萬，僅次于1月份銷量?！羯习肽昀塾?jì)銷量8896419輛，市場表現(xiàn)僅高于2020年，同比下滑11.53%。2017-2019年的銷量較為平穩(wěn)，隨著疫情的爆發(fā)，2020-2022年的銷量波動(dòng)較大，上半年累計(jì)銷量在近六年中處于低位，想要恢復(fù)到疫情之前的銷量仍有一段距離。月度銷量走勢(shì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)排星變速器排星變速器◆在動(dòng)力結(jié)構(gòu)方面，燃油車1.5排量車型仍然保持領(lǐng)先，但降幅較大，上半年累計(jì)銷量3070048輛，同比下滑22.66%,銷量占比34.51%。僅次于1.5排量的是2.0排量車型，上半年累計(jì)銷量2367744輛，同比下滑14.66%,銷量占比26.61%。0.0排量車型增速迅猛，本期銷量1634863輛，同比增長98.88%,占比18.38%。手動(dòng)檔車型越來越邊緣化，上半年市場份額僅占5.92%。依靠龐大的中低端乘用車市場，CVT成為變速器方面的主流，CVT車型上半年累計(jì)銷量2454171輛，同比下滑6.59%;7檔雙離合車型則依靠中高端市場的支撐，市場地位略高于1AT車型，但有被趕超的跡象，7DCT車型上半年累計(jì)銷量2065052輛，同比下滑23.50%。在主流搭配方面，由于新能源汽車的迅猛發(fā)展，但是仍然處于發(fā)展階段，新能源汽車的變速箱僅有0.0L1AT可以搭配，所以0.0L1AT的搭配以大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，上半年累計(jì)搭配1634678輛，同比增長98.86%;1.5T7DCT車型領(lǐng)先其他燃油車型，本期銷量714864輛，同比下滑23.83%。4同比同比求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)TOP20車企占比：86.00%TOP20車企占比：86.00%廣汽豐田上汽通用東風(fēng)日產(chǎn)長城汽車一汽豐田廣汽本田東風(fēng)本田華展寶馬北京奔馳奇瑞汽車◆國產(chǎn)乘用車銷量TOP20車企占總銷量的86%,基本代表整體市場的風(fēng)向標(biāo)，部分車企銷量大幅下滑降低了TOP20車企的比重，占比較上年縮小2.16個(gè)百分點(diǎn)。特斯拉依靠新能源汽車增速迅猛，廣汽豐田、廣汽乘用車和奇瑞汽車有著小幅的增長，其他車企均同比下滑，上汽大眾和上汽通用跌幅超30%?！粢黄蟊娨揽康脑诒狈绞袌龃蛳碌幕A(chǔ)上半年仍然保持領(lǐng)先地位，上半年累計(jì)銷量784243輛，排第1位，同比下滑24.60%,市場占比8.82%,較上年同期縮較上年同期擴(kuò)大4.23個(gè)百分點(diǎn)。上汽通用上半年累計(jì)銷量442430輛，同比下滑36.87%,市場占比4.97%,較上年同期縮小2個(gè)百分點(diǎn)。2BEBS4Z2PB9求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)◆各車系的月度銷量趨勢(shì)的大致相同，自主、德系和日系依舊是市場主流車系，其中自主車系上半年累計(jì)銷量3929249輛，同比增長1.79%,是唯一實(shí)現(xiàn)增長的車系，市場占比44.17%;德系車和日系車不分伯仲，德系車銷量吧日系車銷量略高，德系車上半年累計(jì)銷量1998089輛，同比下滑23.58%,市場占比22.46%;日系車上半年累計(jì)銷量1979932輛，同比下滑11.93%,市場占比22.26%。在TOP10自主品牌中，比亞迪成績亮眼，上半年累計(jì)銷量587006輛，同比增長146.92%,市場份額占6.60%,較上年擴(kuò)大4.23個(gè)百分點(diǎn)，是自主品牌榜樣。合資品牌被德系和日系刮分，大眾以935075輛的成績位列合資品牌第一，同比下滑27.75%,市場份額占10.51%,較上年同期縮小2.36個(gè)百分點(diǎn)。特斯拉的增幅迅猛，以198196輛的成績擠進(jìn)合資品牌TOP10,占據(jù)2.23%的市場份額，較上年同期擴(kuò)大0.92個(gè)百分點(diǎn)。車系車系日產(chǎn)比亞迪長安日產(chǎn)比亞迪長安五菱吉利一0一德系4.19%4.19%一0一韓系O一美系一0一歐系1月2月3月4月5月6月7月8月9月歐系151,355同比美系白主哈弗傳祺紅旗223508n8,016奧迪現(xiàn)代求信咨詢吉圖咨詢◆華南地區(qū)是唯一一個(gè)銷量沒有下滑的地區(qū)，上半年累計(jì)銷量1352140輛，同比增長0.15%,市場占比15.20%◆華南地區(qū)是唯一一個(gè)銷量沒有下滑的地區(qū)，上半年累計(jì)銷量1352140輛，同比增長0.15%,市場占比15.20%。東北地區(qū)市場彈性較大，上半年累計(jì)銷量417918輛，占總市場4.70%,同比下滑20.09%。華東地區(qū)的汽車銷售體量仍然最大，上半年累計(jì)銷量3130579輛，同比下滑11.06%,市場占比35.19%?！鬞OP20城市占總銷量35.07%,與上年相比略有收窄。從城市明細(xì)來看，上海市因?yàn)橐咔榈挠绊懀瑥纳夏甑牡谝幌陆?名，排名第四，同比下滑40.49%;佛山市的進(jìn)步明顯，上半年累計(jì)銷量132026輛，同比增長16.95%,排名上升4位。石家莊市上半年的累計(jì)銷量為102608輛，同比增長10.05%,排名上升3位。區(qū)域概況區(qū)域概況11成都市北京市上海市重慶市杭州市深圳市鄭州市武漢市蘇州市天津市東莞市佛山市西安市長沙市南京市寧波市濟(jì)南市華北：華北：S一一二二二同比：015%2.6-國產(chǎn)乘用車銷售結(jié)構(gòu)◆在國產(chǎn)乘用車方面，轎車的銷量比SUV的銷量略高，其中轎車上半年的累計(jì)銷量為4371840輛，同比下滑8.79%,市場份額占49.14%;國產(chǎn)SUV上半年累計(jì)銷量4020471輛，同比下滑12.50%,市場份額45.19%。MPV的降幅最為明顯，MPV上半年累計(jì)銷量396664輛，同比下滑25.69%,市場份額占4.46%?！粜履茉窗l(fā)展態(tài)勢(shì)較好，油價(jià)上漲加速了這一趨勢(shì)，市場份額已經(jīng)擴(kuò)大到23.50%。其中純電車型銷量1634862輛，同比增長98.88%;插混市場是一個(gè)重要的增長點(diǎn)，上半年累計(jì)銷量369831輛，同比增長169.41%;增程式車型逐漸打開市場，上半年累計(jì)銷量85980輛，同比增長174.22%,增幅最大。汽油車銷量波動(dòng)較為明顯，上半年累計(jì)銷量6404017輛，同比下滑27.15%,市場占比依舊被擠壓到71.98%。三車型大類燃料結(jié)構(gòu)一0一國產(chǎn)轎車一0一交叉型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一0一增理一0一其也1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國產(chǎn)轎車本期銷量交叉燃料電池1油電混合376,096其他25,632節(jié)能型星同比星同比◆在國產(chǎn)轎車方面，成都市上半年累計(jì)銷量122925輛占據(jù)榜首，同比下滑2.08%;上海市的降幅明顯，上半年累計(jì)銷量91647輛，同比下滑42.91%,成為降幅最大的城市；華南地區(qū)是唯一實(shí)現(xiàn)正增長的地區(qū)，上半年累計(jì)銷量708125輛，同比增長0.80%;東北地區(qū)銷量最少，而且降幅最大，上半年累計(jì)銷量184506輛，同比下滑20.95%?！粼趪a(chǎn)SUV方面，成都市上半年累計(jì)銷量109347輛，依舊排名第一，同比下滑5.24%;華南地區(qū)上半年累計(jì)銷量573656輛，同比增長2.35%,其中深圳市功不可沒，深圳市上半年累計(jì)銷量86072輛，同比增長20.39%。在MPV生產(chǎn)方面，排名前四的都是一線大城市，其中深圳市的降幅最小，上海市的降幅最大；各地區(qū)降幅明顯，華中地區(qū)降幅最大，西北地區(qū)降幅最小。廣州市杭州市北京市上海市深圳市鄭州市蘇州市華東華南求信咨詢吉圖咨詢?nèi)A中華北西南西北東北重慶市北京市廣州市深圳市武漢市鄭州市西安市華東8同比華南華中華北西南北京市上海市深圳市鄭州市杭州市濟(jì)南市武漢市西南西南數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)2.6.2-細(xì)分市場-TOP10車企◆在轎車市場中，TOP10車企銷量占63.21%,其中一汽大眾上半年累計(jì)銷量473726輛，同比下滑31.71%,市場占比10.84%,排名第一；上汽大眾上半年累計(jì)銷量349706輛，同比下滑27.80%,市場占比8.00%;值得注意的是排名第三的比亞迪汽車，上半年累計(jì)銷量306328輛，同比增長156.14%,市場占比7.01%,如果比亞迪汽車能夠保持增長勢(shì)頭，那么將會(huì)在不久的將來打破南北大眾占據(jù)前二的局面。.86%,略小于轎車市場；其中長安汽車領(lǐng)先一汽大眾，以321245輛的成績排名第一，同比下滑28.15%,市場占比7.99%;比亞迪汽車的成績依舊亮眼，上半年累計(jì)銷量273288輛，同比增長172.95%。在MPV市場中，TOP10車企的份額高達(dá)84.41%,其中上汽通用五菱以大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，上半年累計(jì)銷量113462輛，同比下滑40.31%,市場占比28.60%。長城汽車比亞迪汽車東風(fēng)本田■5比上汽通用廣汽乘用車廣汽豐田廣汽本田東風(fēng)柳汽東風(fēng)本田福建奔馳◆在轎車市場中，自主品牌銷量最多，上半年累計(jì)銷量1563218輛，同比增長32.40%,市場份額占35.76%,較上年同期擴(kuò)大11.12個(gè)百分點(diǎn)；歐系轎車的銷量最少，但是在轎車整體市場銷量下滑的情況下實(shí)現(xiàn)增長是一件不容易的事情，上半年累計(jì)銷量29114輛，同比增長33.30%,市場份額占0.67%,間上年擴(kuò)大0.21個(gè)百分點(diǎn)；韓系車的降幅最大，上半年銷量83385輛，同比下滑47.62%,市場份額占1.91%,較上年縮小1.41個(gè)百分點(diǎn)?！粼赟UV生產(chǎn)中，美系車的市場份額略有擴(kuò)大，上半年累計(jì)銷量334828輛，同比下滑1.48%,市場份額占8.33%,較上年擴(kuò)大0.93個(gè)百分點(diǎn)。在MPV生產(chǎn)中，日系車的表現(xiàn)出色，上半年累計(jì)銷量69265輛，同比增長39.61%,市場份額占17.46%,較上年擴(kuò)大8.17個(gè)百分點(diǎn)。轎車57,95127m%德系日系韓系美系歐系盡系白主德系韓系美系歐系器展0德系日系韓系美系歐系求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)占比同占比同比銷晉◆在車型級(jí)別中，轎車和SUV市場中主要是A級(jí)車和B級(jí)車，而MPV市場中以A級(jí)車和C級(jí)車為主。其中在轎車市場中A00級(jí)別車型表現(xiàn)出色，上半年累計(jì)銷量485037輛，同比增長56.49%,市場份額占11.09%,較上年擴(kuò)大4.63個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)轎車的銷量雖然最多，但降幅最大，上半年累計(jì)銷量2250167輛，同比下滑17.15%,市場份額占51.47%,較上年縮小5.19個(gè)百分點(diǎn)。級(jí)車型的市場份額縮小明顯，上半年累計(jì)銷量478848輛，同比下滑34.08%,市場份額占11.91%,較上年縮小3.90個(gè)百分點(diǎn)。在MPV市場中，C級(jí)車型唯一實(shí)現(xiàn)正增長，上半年累計(jì)銷量166802輛，同比增長3.06%,市場份額占42.05%,較上年擴(kuò)大0.12個(gè)百分點(diǎn)，與A級(jí)車的差距有所縮小。求信咨詢吉圖咨詢AABCDD微面C微面CACB輕客排量排量◆在排量方面，0.0排量的轎車和◆在排量方面，0.0排量的轎車和SUV增速明顯，特別是SUV是增速達(dá)到了163.79%,但是在SUV市場，2.5排量的車型增長91.49%,在其他排量下降的大環(huán)境下，2.5排量的SUV能夠?qū)崿F(xiàn)增長，說明消費(fèi)者對(duì)SUV的動(dòng)力需求較大?！粼谧兯倨鞔钆浞矫妫I車市場中，CVT變速器搭載最大，1AT變速器增增速最快。值得注意的是在SUV和MPV市場中搭載8AT變速器車型有所上升，其中SUV增長3.14%,MPV增長2.34%。變速器變速器求信咨詢吉圖咨詢8AT◆在燃料結(jié)構(gòu)方面，新能源在轎車市場占比達(dá)到了27.79%,較上年擴(kuò)大13.74個(gè)百分點(diǎn)；在SUV市場中，新能源占比21.12%,較上年擴(kuò)大14.67個(gè)百分點(diǎn)；在◆在轎車市場中，插混車型的增速超過純電動(dòng)車型增速，上半年累計(jì)銷量153940輛，同比增長97.95%;燃料電池和增程式車型在轎車市場中銷量雙雙為零。在SUV市場中，插混、純電、增程和油電混合車型增速均超過100%,增長勢(shì)頭迅猛；其中插混車型上半年累計(jì)銷量210953輛，同比增長277.75%,占市場份額的5%。在MPV市場中，新能源的滲透率較低，油電混合車型增速最快，上半年累計(jì)銷量69330輛，同比增長38.72%。轎車轎車汽油純電動(dòng)114,062插混14,938汽油純電動(dòng)114,062插混14,938其他13,806新能源占比 新能源占比新能源占比其他14.50543.47%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月求信咨詢吉圖咨詢◆在轎車市場中，軒逸老大哥的位置被宏光MINI占領(lǐng)，宏光MINI上半年累計(jì)銷量196257輛，排名上升5名，同比增長25.06%;排名前20的變動(dòng)較大，僅有速些點(diǎn)出前二十名。PLUS上半年累計(jì)銷量123696輛，同比增長334.42%,排名上升46位。在MPV市場中，新上市的賽那競爭力強(qiáng)勁，上半年累計(jì)銷量34497輛，排名第三位。軒逸凱美瑞卡羅拉速騰帝豪奧迪A4L帕薩特E轎車%長安CS75PLUS奔馳GLC級(jí)威蘭達(dá)奧迪Q5L本田XR-V紅旗HS5途觀L坦克3008E形同比370元五菱宏光別克GL8傳祺GM8奧德賽艾力紳上汽大通G50瑞風(fēng)M3 一 同比求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)銷量銷量銷量0排量舊排名第一，但是西南地區(qū)以17038輛的銷量排名第二；在城市排名中，重慶市以3258輛的銷量排名第一，同比下滑30.92%,市場占比3.03%;佛山市的降幅最大，上半年累計(jì)銷量為1597輛，同比下滑37.91%,市場占比1.49%。在車企排名中，上汽通用五萎以76259輛的大優(yōu)勢(shì)排名第一，同比下滑18.32%,市場占比高達(dá)70.98%。在排名前五的車型中，上汽通用五萎旗下的車型占據(jù) 東風(fēng)小康36 東風(fēng)小康37北汽EC系列求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)同比銷晉同比銷晉◆在進(jìn)口乘用車市場中，3月份的降幅最大，達(dá)到了63.40%;1月份的降幅最小，1月◆在進(jìn)口乘用車市場中，3月份的降幅最大，達(dá)到了63.40%;1月份的降幅最小，1月銷量88911輛，同比下滑8.91%,上半年的銷量波動(dòng)較小，市場活躍度偏低，消費(fèi)者購買進(jìn)口乘用車的欲望有所降低。◆在累計(jì)銷量方面，上半年進(jìn)口乘用車的累計(jì)銷量為368522輛，同比下滑36.89%,前四個(gè)月的降幅不斷拉大，5-6月份的銷量有所回升，但是降幅仍然巨大，達(dá)到了36.89%,是國產(chǎn)乘用車降幅的三倍多?！淘露蠕N量走勢(shì)累計(jì)銷量求信咨詢吉圖咨詢5月6月5月6月7月8月9月10月11月12月排量變速器主流搭配排量變速器主流搭配◆在進(jìn)口乘用車市場中，排量以2.0、3.0的大排量為主，其中2.0排量上半年累計(jì)搭配175669輛，同比下滑41.15%,市場占比47.67%;3.0排量上半年累計(jì)搭配84559輛，同比下滑34.36%,市場占比22.95%;兩者占比超七成。主流變速箱是8AT、CVT和9AT變速箱，三者市場占比超七成；其中8AT變速箱上半年累計(jì)搭配130650輛，同比下滑39.04%,市場占比35.45%?！粼谥髁鞔钆浞矫?，3.0T8AT和2.0T8AT為第一梯隊(duì)，2.0T7DCT、2.5LCVT、2.0LCVT以及2.0T9AT的配置為第二梯隊(duì)，其他的歸為第三梯隊(duì)；在第一梯隊(duì)中，3.0T8AT的搭配略比2.0T8AT高，3.0T8AT上半年累計(jì)搭配59648輛，同比下滑36.51%;在第二梯隊(duì)中，2.0T輛，同年下滑35.32%;值得注意的是2.0T9AT的配置實(shí)現(xiàn)了正增長，上半年累計(jì)搭配29170輛，同比增長1.01%。此7DCT搭配最多，上半年累計(jì)搭配35425數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)◆在進(jìn)口乘用車市場中，德國和日本汽車是主流，德國汽車的銷量最多，上半年累計(jì)銷量220547輛，同比下滑35.73%,市場份額占比為59.85%,是日本汽車的兩倍多；美國汽車的市場份額不高，但是降幅最大，上半年累計(jì)銷量6649輛，同比下滑57.78%,市場占比1.80%?！粼赥OP10車企中，日本的豐田汽車領(lǐng)先于德國的戴姆勒和寶馬汽車排名第一，上半年累計(jì)銷量100466輛，同比下滑38.44%,市場份額占27.26%,較上年縮小0.69個(gè)百分點(diǎn)；大眾汽車的降幅最大，上半年累計(jì)銷量4929輛，同比下滑59%。在TOP10品牌中，豐田旗下的雷克薩斯依舊排名第一，上半年累計(jì)銷量86753輛，同比下滑41.32%,市場份額占23.54%,較上年擴(kuò)大1.28個(gè)百分點(diǎn)。車系一0一日本一0一英國O一美國一0一其他求信咨詢吉圖咨詢7月8月9月10月其奔數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)區(qū)域概況同比-35.15%B期BoTOP20城市&占比二二二二二二一2022年3.5-進(jìn)口乘用車銷售結(jié)構(gòu)上半年累計(jì)銷量153409輛，同比下滑40.57%,市場份額占41.63%;進(jìn)口MPV的降幅最小，上半年銷量15351輛，同比下滑17.95%,市場份額占4.17%。銷量314206輛，同比下滑37.51%,市場份額占85.27%;油電混合上半年累計(jì)銷量為40347輛，同比下滑41.64%。二車型類別燃料結(jié)構(gòu)一0一進(jìn)口轎車一0一進(jìn)口跑車1月2月3月4月5月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月進(jìn)口范車柴油本期銷量求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)排量變速器排量變速器◆在進(jìn)口轎車市場中，2.0排量汽車銷量77868輛，同比下滑39.87%,2.5排量的汽車上半年累計(jì)銷量30300輛，同比下滑4.51%;CVT變速箱和8AT變速箱的銷量不分伯仲，CVT變速箱小幅領(lǐng)先于8AT變速箱，CVT變速箱上半年累計(jì)銷量42962輛，同比下滑42.90%;8AT變速箱上半年累計(jì)銷量41101輛，同比下滑◆在進(jìn)口SUV市場中，4.0排量的汽車發(fā)展?jié)摿^大，上半年累計(jì)銷量5132輛，同比增長32.99%;8AT變速箱的銷量大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于9AT變速箱。在MPV市場中，3.5排量的汽車正在崛起，但是銷量與CVT相差懸殊，難以短時(shí)間形成競爭。轎車(含跑車)1求信咨詢吉圖咨詢數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)◆在轎車市場中，西北地區(qū)的銷量最低，但是降幅也最大，上半年累計(jì)銷量4587輛，同比下滑44.26%;北京市上半年累計(jì)銷量9245輛，同比下滑42.53%;上海市降幅最大，上半年累計(jì)銷量8607輛，同比下滑53.02%;銷量超過5000輛的城市有7個(gè)。在進(jìn)口SUV市場中，華東地區(qū)上半年累計(jì)銷量71966輛，同比下滑39.63%,排名第一；華南地區(qū)上半年累計(jì)銷量40606輛，同比下滑30.54%,排名第二。在MPV市場中，華南地區(qū)降幅最大，上半年累計(jì)銷量2368輛，同比下滑32.71%;東北地區(qū)的增速最快，上半年累計(jì)銷星1200輛，同比增長14.18%;天津市的成績亮眼，上半年累計(jì)銷量1152輛，同比增長64.34%,排名第一。轎車(含跑車)北京市上海市北京市上海市深圳市廣州市寧波市東莞市華東華東華南華中華北西南求信咨詢吉圖咨詢西北東北同比深圳市北京市深圳市北京市廣州市杭州市東莞市武漢市華南華中華北西南東北華南西南西北東北◆在轎車市場中，德國車銷量最多，上半年累計(jì)銷量103209輛，市場占比67.28%;日本汽車上半年累計(jì)銷量46456輛，市場占比30.28%;其中來自日本的豐比下滑24.17%。◆在SUV市場中，戴姆勒領(lǐng)先于豐田汽車成為第一，上半年累計(jì)銷量46818輛，同比下滑12.53%;大眾汽車降幅最大，上半年累計(jì)銷量3954輛，同比下滑66.51%。在MPV市場中，日本幾乎壟斷市場，市場份額高達(dá)98.6%;其中豐田汽車銷量15136輛，同比下滑14.08%。TOP10轎車車企TOP10跑車車企寶馬汽車90.220奧迪汽車2保時(shí)捷25務(wù)68.85%0沃爾沃88MPV車企克菜斯勒320份額增長同比份額8銷份額增長同比份額8銷皇◆在細(xì)◆在細(xì)分市場中，A0級(jí)轎車和D級(jí)轎車的份額有所擴(kuò)大，其他級(jí)別的車型份額均有所縮小，其中B級(jí)轎車的的份額縮小最大；各個(gè)車型的跑車市場份額均有所擴(kuò)大，其中小型跑車擴(kuò)大1.51個(gè)百分點(diǎn)；C級(jí)SUV的市場份額擴(kuò)大2.97個(gè)百分點(diǎn)，是所有車型中份額最多，也是份額擴(kuò)大最多的車型；C級(jí)MPV也值得關(guān)注，在其他MPV的份額縮小的情況下，C級(jí)MPV擴(kuò)大0.96個(gè)百分點(diǎn)?！舫薃O級(jí)SUV和C級(jí)MPV外，其他各個(gè)車型的銷量均沒有上年銷量高。如今豪華型車型的市場份額有所擴(kuò)大，也才側(cè)面反映出消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口市場更加最求豪華B轎車D轎車小型跑車中型跑車大型跑車A0SUVB0◆在TOP20轎車市場中，雷克薩斯ES的銷量為44425輛，同比下滑38.41%,銷量接近排名第二奔馳S級(jí)銷量的三倍；迷你Clubman的進(jìn)步明顯，上半年累計(jì)銷量2989輛，同比增長1081.42%,排名上升33位，擠進(jìn)排名前二十。在TOP20跑車中，保時(shí)捷718和保時(shí)捷911穩(wěn)坐前二，保時(shí)捷718上半年累計(jì)銷量3761輛，同比下滑16.18%;保時(shí)捷911上半年累計(jì)銷量1566輛，同比下滑38.30%。在TOP20SUV市場中，雷克薩斯RX和奔馳GLE級(jí)競爭激烈，雷克薩斯以24489輛的成績險(xiǎn)勝奔馳GLE級(jí)，同比下滑20.56%。在MPV市場中，埃爾法的市場地位依舊沒有其他產(chǎn)品能夠撼動(dòng)，埃爾法上半年累計(jì)銷量10045輛，較上年同期減少4951輛，下降明顯。22奔拋S級(jí)述你寶馬4系奧迪A8曳迪A5迷你Clubman寶馬2系奧迪A6奧迪A7弄地CLS級(jí)轎車1Z%保時(shí)捷718保時(shí)鍵911S2P蘭博基尼Huracan159金克薩助C魁影馬白達(dá)MX-5跑車排名變化同比%雷克薩斯RX卡安寶馬X5S■ 寶馬X4寶馬X7重克薩斯UX毒林人迷你Countryman89P5 一埃爾法塞納弄馳V級(jí)克菜斯勒Pacifica凱路威邁特威本期銷量10000同期銷量44◆在商用車市場中，1-6月銷量較為慘淡，其中4月的降幅最大，達(dá)到了63.23%,有一半的月份降幅超過了50%,2月的降幅最小，只有7.79%◆在商用車市場中，1-6月銷量較為慘淡，其中4月的降幅最大，達(dá)到了63.23%,有一半的月份降幅超過了50%,2月的降幅最小，只有7.79%,5月份的銷量有所回暖，但是6月份的降幅繼續(xù)拉大?！粼诶塾?jì)銷量方面，1-2月的累計(jì)銷量較上年差距有所縮小外，3-6月份的累計(jì)銷量較上年差距持續(xù)拉大，1-6月的累計(jì)銷量下滑48.58%,銷量接近腰折。上年的下半年銷量較為平穩(wěn)，在下半年商用車的差距有望縮小。求信咨詢吉圖咨詢1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月4.2-4.2-TOP20車企&品牌上半年TOP20車企累計(jì)銷量占比75.58%,其中上汽通用五萎汽車股份有限公司的累計(jì)銷量為166391輛，同比下滑19.66%;北汽福田汽車股份有限公司緊跟其后，以152020輛的銷量排名第二，同比下滑45.05%;在TOP20車企中，有6家車企的降幅超過50%,降幅非常明顯。上半年TOP20品牌累計(jì)銷量占比81.19%,其中五菱累計(jì)銷量185290輛奪得頭籌，同比下滑21.01%;福田汽車不甘落后，以152020輛的成績排名第二，同比下滑45.05%;降幅超過50%的品牌有8個(gè)。求信咨詢吉圖咨詢同比五素東風(fēng)陜汽金杯歐曼字通三一同比◆上汽通用五菱汽車股份有限公司依靠自身五菱汽車的銷量優(yōu)勢(shì)，累計(jì)配套量139450輛略勝于哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司的138908輛；配套量超過4.3-動(dòng)力&底盤配套情況◆上汽通用五菱汽車股份有限公司依靠自身五菱汽車的銷量優(yōu)勢(shì)，累計(jì)配套量139450輛略勝于哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司的138908輛；配套量超過50000輛的企業(yè)有9家；上汽通用五萎汽車股份有限公司配套最多的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)是LAR,配套量達(dá)到了80843輛；長城汽車股份有限公司的GW4D20M型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)配套量超過哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司的DAM16TOP20底盤企業(yè)中，排名第一上汽通用五菱汽車股份有限公司配套量為182469輛，配套量超過50000輛的企業(yè)有8家；上汽大通汽車有限公司的)SH6522A2DB型號(hào)的底盤超過上汽通用五菱汽車股份有限公司的LZW1029SEQ6型號(hào)的底盤，排名第一。TOP20配套發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)&型號(hào)TOP20配套底盤企業(yè)&型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)底盤企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)底盤企業(yè)上汽通用五菱汽車股份有限公司上汽通用五菱汽車股份有限公司上汽通用五蒸汽車股份有限公司上汽大通汽車有限公司哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司長城汽車股份有限公司北汽福田汽車股份有限公司上汽通用五著汽車股份有限公司難柴動(dòng)力股份有限公司哈爾決東安汽車動(dòng)力股份有限公司江鈴汽車股份有限公司江鈴汽車股份有限公司江鈴汽車股份有限公司哈爾流東安汽車動(dòng)力股份有限公司長城汽車股份有限公司北汽桶田汽車股份有限公司柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司中國第一汽車集團(tuán)河北長安汽車有限公司長城汽車股份有限公司上汽通用五蒸汽車股份有限公司安做江淮汽車集回股份有限公司北汽福田汽車股份有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司安敬全柴動(dòng)力股份有限公司東風(fēng)汽車股份有限公司中國第一汽車集團(tuán)安數(shù)全柴動(dòng)力股份有限公司上海柴油機(jī)股份有限公司重慶長安汽車股份有限公司上汽通用五菱汽車股份有限公司廣西玉榮機(jī)器段份有限公司哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司上汽大通汽車有限公司上汽通用五著汽車股份有限公司北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司上汽通用五類汽車股份有限公司河北長安汽車有限公司中國第一汽車集田公司北京梅田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司河北長安汽車有限公司江西五十鈴汽車有限公司上海柴油機(jī)股份有限公司民明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司東風(fēng)離用車有限公司上汽通用五類汽車股份有限公司中國重型汽車集回有限公司安徽全榮動(dòng)力股份有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)小康汽車有限公司東風(fēng)商用車有限公司江鈴汽車股份有限公司華展盤源重慶汽車有限公司江鈴汽車股份有限公司華展盤源重慶汽車有限公司陜西汽車集因有限責(zé)任公司江鈴汽車股份有限公司江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司重慶小康動(dòng)力有限公司安微江淮汽車集圖股份有限公司田慶小康動(dòng)力有限公司江鈴汽車股份有限公司江西五十鈴汽車有限公司上汽通用五費(fèi)汽車股份有限公司安數(shù)江淮氣車集田股份有限公司鄭州日產(chǎn)汽車有限公司北汽福田汽車股份有限公司由慶渝安淮海動(dòng)力有限公司華展盒原重慶汽車有限公司上汽通用五黃汽車股份有限公司北汽梅田汽車段份有限公司長城汽車股份有限公司北京福田獻(xiàn)姆勒汽車有限公司慶鈴汽車股份有限公司慶鈴汽車股份有限公司安截全榮動(dòng)力股份有限公司中國第一汽車集回求信咨詢吉圖咨詢◆在商用車市場中，各區(qū)域上半年累計(jì)銷量均受到不同程度的下滑，其中下滑幅度最小的西南地區(qū)上半年累計(jì)銷量185133輛，同比下滑38◆在商用車市場中，各區(qū)域上半年累計(jì)銷量均受到不同程度的下滑，其中下滑幅度最小的西南地區(qū)上半年累計(jì)銷量185133輛，同比下滑38.09%,市場占比13.48%;下滑幅度最大的華南地區(qū)上半年累計(jì)銷量144247輛，同比下滑55.82%,市場份額占比10.50%;市場占比最大的華東地區(qū)上半年累計(jì)銷量409968輛，同比下滑52.43%,市場占比29.85%?！羯逃密囀袌鲣N量TOP20城市的占比從上年的27.97%下滑至25.43%,上年排名第一的深圳市被成都市超越，成都市上半年累計(jì)銷量30699輛，同比下滑28.40%,排名上升4位；降幅超50%的城市有11個(gè)。求信咨詢吉圖咨詢深圳市重慶市北京市鄭州市保定市杭州市武漢市長沙市廣州市天津市蘇州市金華市唐山市滄州市濟(jì)寧市邯鄲市*0TOP20城市&占比二5數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會(huì)◆在商用車市場中，貨車銷量占比89.75%,客車僅占10.25%;其中貨車以輕型貨車為主，輕型貨車上半年累計(jì)銷量915595輛，同比下滑32.21%;重型貨車的上半年累計(jì)銷量為263809輛，同比下滑74.55%,成為降幅最大的車型；輕型客車的銷量影響較小，上半年累計(jì)銷量119456輛，同比下滑21.36%。由于商用車以貨車為主，所以商用車燃料結(jié)構(gòu)以柴油和汽油為主，其中柴油車上半年累計(jì)銷量777885輛，同比下滑60.14%,市場占比56.64%;汽油車上半年累計(jì)銷量488023輛，同比下滑21.89%,市場占比35.53%;純電動(dòng)動(dòng)力在商用車領(lǐng)域暗暗發(fā)力，上半年累計(jì)銷量65783輛，同比增長74.90%;混動(dòng)商用車和燃料電池商用車也不甘示弱，其中燃料電池上半年累計(jì)銷量1040輛，同比增長64.04%。車型類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一0一美油一0—汽油一0一燃料電池一0一其地1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本期鐘量輕型客車119,456中型客車110,261大型客車|11,011輕型貨車重型貨車263,809燃料電池2182在商用車排量方面，以0-2999區(qū)間的排量為主，其中0-1在商用車排量方面，以0-2999區(qū)間的排量為主，其中0-1999排量區(qū)間銷量最多的是輕型貨車，上半年累計(jì)銷量638558輛，占比46.49%;2000-2999排量區(qū)間銷量最多的依舊是輕型貨車，上半年累計(jì)銷量399646輛，占比29.10%;輕型客車的排量區(qū)間在0-2999排量區(qū)間，其中0-1999排量區(qū)間的銷量最多?！羯逃密嚨闹髁髋帕糠植驾^廣，其中1597ml排量的銷量最多，上半年累計(jì)銷量126527輛，同年增長63.62%;2300ml排量的汽車進(jìn)步明顯，上半年累計(jì)銷量54021輛，同比增長854.94%;2289ml排量的商用車表現(xiàn)出色，上半年累計(jì)銷量23563輛，同比增長334.42%。0排量00000900C3761%0000000C3761%0000000主流排量主流排量4同比銷晉4.7-多用途貨車市場概況同比銷晉◆多用途市場的月度銷量走勢(shì)波動(dòng)不大，同比呈V字型的走勢(shì)，其