市場競爭分析報告

PAGEPAGE1粘膠短纖維市場分析10國貿(mào)一班鐘苑儀一、產(chǎn)品背景粘膠纖維是粘纖的全稱。它又分為粘膠長絲和粘膠短纖。粘纖——又叫人造絲、冰絲、粘膠長絲。近年，粘纖又出現(xiàn)了一種名為天絲、竹纖維的高檔新品種。粘纖是以棉或其它天然纖維為原料生產(chǎn)的纖維素纖維。在12種主要紡織纖維中，粘纖的含濕率最符合人體皮膚的生理要求，具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、染色絢麗等特性。粘膠纖維屬再生纖維素纖維。它是以天然纖維素為原料，經(jīng)堿化、老化、黃化等工序制成可溶性纖維素黃酸酯，再溶于稀堿液制成粘膠，經(jīng)濕法紡絲而制成。采用不同的原料和紡絲工藝，可以分別得到普通粘膠纖維，高濕模量粘膠纖維和高強(qiáng)力粘膠纖維等。普通粘膠纖維具有一般的物理機(jī)械性能和化學(xué)性能，又分棉型、毛型和長絲型，俗稱人造棉、人造毛和人造絲。高濕模量粘膠纖維具有較高的聚合度、強(qiáng)力和濕模量。這種纖維在濕態(tài)下單位線密度每特可承受22.0cN的負(fù)荷，且在此負(fù)荷下的濕伸長率不超過15%，主要有富強(qiáng)纖維。高強(qiáng)力粘膠纖維具有較高的強(qiáng)力和耐疲勞性能。粘膠纖維是最早投入工業(yè)化生產(chǎn)的化學(xué)纖維之一。由于吸濕性好，穿著舒適，可紡性優(yōu)良，常與棉、毛或各種合成纖維混紡、交織、用于各類服裝及裝飾用紡織品。高強(qiáng)力粘膠纖維還可用于輪胎簾子線、運(yùn)輸帶等工業(yè)用品。粘膠纖維是一種應(yīng)用較廣泛的化學(xué)纖維。1、普通粘膠纖維：（1）粘膠棉型短纖維切斷長度35~40mm，纖度1.1~2.8dtex(1.0~2.5旦)與棉混紡可做細(xì)布、凡立丁、華達(dá)呢等。（2）粘膠毛型短纖維，切斷長度51~76mm，纖度3.3~6.6dtex(3.0~6.0旦)，可純紡，也可與羊毛混紡，可做花呢，大衣呢等。2、富強(qiáng)纖維：（1）是粘膠纖維的改良品種。（2）純紡可做細(xì)布、府綢等。（3）與棉、滌等混紡，生產(chǎn)各種服裝。（4）耐堿性好，織成織物挺括，洗滌后不會收縮和變形，較為耐穿耐用。3、粘膠絲：（1）可做服裝、被面、床上用品和裝飾品。（2）粘膠絲與棉紗交織，可做羽紗，線綈被面。（3）粘膠絲與蠶絲交織，可做喬其紗，織錦緞等。（4）粘膠線與滌、錦長絲交織，可做晶彩緞、古香緞等。4、粘膠強(qiáng)力絲：（1）強(qiáng)力比普通粘膠絲高一倍。（2）加捻織成簾子布，用于汽車、拖拉機(jī)、馬車輪胎。二、競爭格局分析=1\*Arabic1、由于粘膠纖維業(yè)內(nèi)已經(jīng)存在著富麗達(dá)、山東海龍、澳洋科技、吉林化纖、宜賓絲麗雅等行業(yè)內(nèi)競爭力強(qiáng)大的大公司，因此，行業(yè)競爭程度高。=2\*Arabic2、由于粘膠纖維行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，《粘膠纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》又加大了入行門檻，所以行業(yè)潛在競爭者威脅較低。=3\*Arabic3、從2010年起，全球棉花供需不平衡，棉花供不應(yīng)求，棉花價格也隨之高漲；而滌綸纖維也受油價上漲的影響，價格波動很大，而且因其特性的緣故，注定在紡織行業(yè)里只能扮演低端產(chǎn)品的角色；另外竹纖維的生產(chǎn)工藝則掌握在包括本公司在內(nèi)的國內(nèi)粘膠纖維龍頭企業(yè)的手里，這將是未來發(fā)展的趨勢，但是現(xiàn)在產(chǎn)量不高，暫時很難構(gòu)成威脅。=4\*Arabic4、我國是粘膠第一生產(chǎn)大國，目前短纖產(chǎn)能約145萬噸，長絲25萬噸，產(chǎn)能和產(chǎn)量都占全球一半以上，在國內(nèi)廠商中，行業(yè)前3大廠商的短纖產(chǎn)能占行業(yè)產(chǎn)能的50%左右，集中度非常高。相對于下游紡織行業(yè)而言，國內(nèi)粘膠企業(yè)有一定的定價權(quán)，但行業(yè)的技術(shù)和資金壁壘卻不高，不過，紡織行業(yè)的快速回暖將促進(jìn)粘膠纖維產(chǎn)品的消費(fèi)，粘膠纖維價格受到支撐。另一方面，可替代纖維產(chǎn)品價格大幅上漲，對粘膠纖維價格有拉動作用。因此供應(yīng)方議價能力中等，但正在增加。=5\*Arabic5、購買方購買數(shù)量巨大且受產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，由于國內(nèi)同行相對自律，所以買方議價能力中等偏低。附圖一：附圖二：基于上述分析，可以認(rèn)為粘膠纖維行業(yè)的競爭狀況中等，行業(yè)的利潤水平一般。三、SWOT分析優(yōu)勢Strengths?公司是國內(nèi)粘膠纖維生產(chǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。?公司的銷售額在去有明顯增長,并且在全球化的范圍內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)張，去年海外業(yè)務(wù)收入比前年增加110.37%。?國內(nèi)能夠生產(chǎn)高質(zhì)量粘膠長絲的廠家不多，粘膠長絲產(chǎn)能主要集中于保定天鵝、吉林化纖、我們和宜賓絲麗雅四家企業(yè)，其市場份額在60%以上，而且在限產(chǎn)保價的刺激下，產(chǎn)品價格上漲。?竹纖維將會是未來粘膠纖維產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，國內(nèi)只有包括我們在內(nèi)的幾家龍頭企業(yè)有竹纖維的生產(chǎn)技術(shù)。劣勢Weaknesses?由于棉短絨和棉漿粕價格均出現(xiàn)明顯上漲，對行業(yè)盈利有不利影響。?近來國內(nèi)粘膠短纖維產(chǎn)能擴(kuò)張較快，部分粘膠長絲生產(chǎn)廠家搬遷工作已完成且產(chǎn)能有所增大，這將給公司帶來一定的市場競爭壓力。機(jī)會Opportunities?可替代纖維產(chǎn)品價格大幅上漲，對粘膠纖維價格有拉動作用?人口的增加和城市化的進(jìn)程都會推動粘膠纖維的發(fā)展。?中國竹漿粘膠纖維市場目前規(guī)模不到5萬噸，占粘膠纖維市場規(guī)模的比例非常小。未來，隨著更多的企業(yè)進(jìn)入竹漿粘膠纖維領(lǐng)域，竹漿粘膠纖維將迎來高速增長期。?紡織行業(yè)復(fù)蘇，下游需求旺盛，內(nèi)需較為強(qiáng)勢，紡織行業(yè)的快速回暖將促進(jìn)粘膠纖維產(chǎn)品的消費(fèi)，粘膠纖維價格受到支撐。?國際棉價上漲后東南亞紡織業(yè)競爭優(yōu)勢將減弱、訂單將轉(zhuǎn)移至中國，織造企業(yè)開機(jī)率會有所提高，將有利于粘膠纖維價格的上漲。威脅Threats?山東海龍和澳洋科技兩大龍頭企業(yè)均自備漿粕生產(chǎn)線，受原材料漲價影響較小，其中山東海龍漿粕產(chǎn)能28萬噸，基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給；澳洋科技擁有漿粕產(chǎn)能8萬噸，自給率低于山東海龍。作為行業(yè)內(nèi)的龍頭之一，山東海龍還具有技術(shù)優(yōu)勢，目前已經(jīng)量化生產(chǎn)高濕模量纖維、阻燃纖維等高端產(chǎn)品。上述產(chǎn)品售價遠(yuǎn)高于普通粘膠纖維，毛利率較高。?原料供應(yīng)緊張且價格不斷上漲，產(chǎn)能增加過快，常規(guī)品種競爭加劇。天然纖維的發(fā)展受限于自然條件、耕地條件、科技創(chuàng)新周期等因素，而合成纖維又受能源、成本、污染等因素的制約。四、公司業(yè)務(wù)分析1、業(yè)務(wù)量的變化表一是公司2011年度，主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表二是公司2011年度，主營業(yè)務(wù)收入分布情況。由表一可以看出，2011年度，產(chǎn)品的收入以及成本都出現(xiàn)了同比例的增加，而利潤受成本增加的影響，增長比較緩慢，保持著平穩(wěn)上揚(yáng)的態(tài)勢。因此，我們可以得出，由于經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，市場的需求量依舊很大，但是受到原料供應(yīng)緊張且價格不斷上漲，產(chǎn)能增加過快，常規(guī)品種競爭加劇等原因約束，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入增加的同時，其利潤同比增長緩慢。由表二可以看出，根據(jù)中國加入WTO的相關(guān)規(guī)定，紡織品的出口不再受限，中國紡織品出口恢復(fù)快速增長的勢頭，同時，公司作為粘膠纖維生產(chǎn)大國中的龍頭企業(yè)之一，國外的業(yè)務(wù)增長率也相當(dāng)?shù)目焖?，隨著國際上對粘膠長絲的需求量持續(xù)增加，這種增長態(tài)勢還將會持續(xù)一段時間，這將有助于公司開拓更廣闊的國際市場。而國內(nèi)方面，華北區(qū)域由于是新開發(fā)市場的緣故，業(yè)務(wù)增長率達(dá)到95.21%，證明公司的產(chǎn)品在華北地區(qū)具有良好的競爭力，這是一個良好勢頭的開端；而華中和華東地區(qū)的紡織企業(yè)增長速度快，訂單增多，也拉動了產(chǎn)品銷售的增長率，分別達(dá)到32.86%和36.74%；而華南地區(qū)的紡織業(yè)則進(jìn)入一個成熟期，產(chǎn)品需求量增長緩慢。五、結(jié)論在2010-2012年，因新疆富麗達(dá)二期、新疆海龍二期、江西龍達(dá)化纖、賽得利（江西）二期工程、雅美二期等項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)粘膠短纖行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大近60萬噸。這樣爆發(fā)式的產(chǎn)能增長，使眾多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為粘膠行業(yè)的產(chǎn)能過剩時代即將到來。然而，隨著粘膠短纖差別化率的不斷提高，傳統(tǒng)的1.5D粘膠短纖市場正在逐步分化成以1.5D產(chǎn)品市場為主，竹纖維、高白纖維、細(xì)旦纖維、阻燃纖維等產(chǎn)品為輔的多元化市場。隨著終端消費(fèi)市場的需求進(jìn)一步擴(kuò)大，這4種差別化纖維將擁有更廣闊的發(fā)展空間。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，