建筑防水材料市場現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃

建筑防水材料市場現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃

1市場發(fā)展現(xiàn)狀在國外工業(yè)化國家的建筑防水材料市場中，新建筑防水材料占市場總額的90%以上。產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能和施工質(zhì)量都達到了較高的水平，防水服務體系也基本建立。市場的發(fā)展主要體現(xiàn)在三個方面：規(guī)模、性能和服務系統(tǒng)。1.1世界最大的三元乙丙防水卷材公司與其它行業(yè)一樣,建筑防水材料的生產(chǎn)已逐漸從單一的生產(chǎn)工廠發(fā)展為大型跨國公司,如美國防水材料市場總量接近15億m2,但僅有40家公司,100余個生產(chǎn)工廠,其中瀝青油氈瓦有65家,改性瀝青防水卷材有35家,而年產(chǎn)量在1億m2左右的三元乙丙防水卷材市場基本上被二大公司壟斷:汛世通公司是世界上最大的三元乙丙防水卷材公司,擁有5000多萬m2的生產(chǎn)規(guī)模;卡萊爾公司三元乙丙卷材生產(chǎn)規(guī)模也在4000萬m2以上,且生產(chǎn)專為三元乙丙防水卷材配套的密封壓條密封膠等法國索波瑪公司是法國最大的改性瀝青防水卷材生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)量為4500萬m2,法國賽力克公司(CERIC)是法國最大的粘土瓦生產(chǎn)企業(yè),占法國平屋面市場的50%以上,在世界范圍的生產(chǎn)規(guī)模有1億多m2。而據(jù)瑞士滲耐國際公司幾年前的資料,其聚氯乙烯防水卷材規(guī)模已接近2000萬m2。1.2建筑防水、坡屋頂與粘瓦雖然SBS與APP改性瀝青防水卷材、三元乙丙與聚氯乙烯防水卷材、聚氨酯與丙烯酸防水涂料等均可滿足不同建筑對防水的要求,各國還是根據(jù)情況選擇了各自的技術路線與符合國情的特色防水材料。如美國的防水市場瀝青瓦占80%左右,而在平屋面防水中三元乙丙又是最主要的材料之一;法國平屋面建筑防水材料市場以SBS改性瀝青防水卷材為主,市場占有率在80%左右;意大利建筑防水材料市場以APP改性瀝青防水卷材為主,市場占有率在90%左右;德國建筑防水市場以ECB(乙烯共聚物瀝青)防水卷材為主,市場占有率在40%以上。在坡屋面市場中歐洲各國并沒有完全照搬美國瀝青油氈瓦的發(fā)展思路,而是保留了各自的特色,如法國平屋面與坡屋面幾乎是平分秋色,坡屋面中粘土瓦是最主要的材料,市場占有率在80%以上,高檔粘土瓦施工后的價格甚至高于改性瀝青防水卷材與三元乙丙防水卷材的價格;英國與德國則大量使用混凝土彩瓦,坡屋面市場占有率均在50%以上;日本則是聚氨酯防水涂料應用比例最高的國家2瀝青基防水材料為主就目前我國新型防水材料總體結(jié)構(gòu)比例來看,仍是以瀝青基防水材料為主,占全部防水材料的80%,高分子防水卷材占10%左右,防水涂料及其它防水材料占10%左右。2.1防水卷材的應用技術瀝青基防水卷材主要包括瀝青紙?zhí)ビ蜌趾透呔畚锔男詾r青防水卷材。(1)瀝青紙?zhí)ビ蜌值纳a(chǎn)及應用我國瀝青紙?zhí)ビ蜌值纳a(chǎn)量逐年下降,目前產(chǎn)銷量已經(jīng)很小。紙?zhí)ビ蜌值氖┕と匝赜枚嗄陙淼膫鹘y(tǒng)做法,用熱瀝青瑪蹄脂作粘結(jié)材料。熱瀝青瑪蹄脂在熱熔過程和施工操作中都產(chǎn)生環(huán)境污染,因環(huán)保原因,近年來一些省市已下文禁止在城區(qū)內(nèi)使用紙?zhí)ビ蜌质┕?并用高聚物改性瀝青防水卷材替代紙?zhí)ビ蜌?因而紙?zhí)ビ蜌值漠a(chǎn)量下降為3億m2。(2)高聚物改性瀝青防水卷材高聚物改性瀝青防水卷材主要包括用APP、SBS(APAO)作改性材料的高聚物改性瀝青防水卷材,以聚酯胎和玻纖胎為主。改性瀝青防水卷材是目前我國發(fā)展最快的新型防水材料,20世紀80年代中期以來陸續(xù)從國外引進了十幾條生產(chǎn)線,技術裝備水平得到很大的提高,生產(chǎn)能力約0.8億m2。國內(nèi)開發(fā)研制的年產(chǎn)200萬m2改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線已建成100余條,年生產(chǎn)能力約2億m2。目前,我國高聚物改性瀝青防水材料的生產(chǎn)能力達3億m2以上。但這一新型防水材料開始推廣應用時發(fā)展并不快,隨著原材料的發(fā)展,如聚酯胎、玻纖胎生產(chǎn)設備的引進和投產(chǎn),瀝青改性劑SBS、APP生產(chǎn)能力的增加,施工應用技術的提高,配套材料的完善和設計規(guī)范及國家標準的出臺,以及通過加大宣傳和推廣力度,2002年銷售量已達8500萬m2以上(達標產(chǎn)品約占7000萬m2),其中禹王集團銷售了875萬m2。復合胎改性瀝青防水卷材銷售量超過2億m2。高聚物改性瀝青防水卷材的施工應用,目前大多采用國外常用的火焰槍熱熔施工法及冷瑪蹄脂粘結(jié),部分工程采用冷自粘卷材施工。(3)彩色瀝青瓦我國彩色瀝青瓦引進生產(chǎn)線有3條,2002年銷售量達400萬m2,其中上海防水材料集團銷售了110萬m2。2.2元乙丙防水卷材生產(chǎn)情況我國的高分子防水卷材主要包括三元乙丙、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、氯化聚乙烯-橡膠共混、橡塑共混、再生膠、土工膜防滲卷材、聚乙烯丙綸等防水卷材。我國高分子防水卷材的生產(chǎn)廠家約有余家總生產(chǎn)能力約1億m2以上,2002年高分子卷材的銷售量約6400萬m2(達標產(chǎn)品約5000萬m2),其中三元乙丙防水卷材近500萬m2,氯化聚乙烯防水卷材1000萬m2,再生膠防水卷材500萬m2,聚乙烯等土工防滲片600萬m2,聚氯乙烯防水卷材600萬m2,聚乙烯丙綸復合防水卷材2200萬m2;其它高分子卷材1200萬m2。(1)三元乙丙防水卷材我國從日本先后引進了4條三元乙丙防水卷材生產(chǎn)線(每條生產(chǎn)能力約100萬m2),這些企業(yè)成為我國三元乙丙防水卷材生產(chǎn)的骨干企業(yè)。1980年保定橡膠一廠建成第一條引進生產(chǎn)線,另外3條分別由包頭橡膠制品二廠、遼陽第一橡膠廠、山東滕州橡塑集團引進生產(chǎn)。此外,還有12條年生產(chǎn)能力在100萬m2的國內(nèi)消化吸收生產(chǎn)線。全國三元乙丙防水卷材的年生產(chǎn)能力在1600萬m2左右。近年來銷售量有了較快速的增長,特別近幾年在地鐵、水利和體育場館工程的建設中用量較大,2002年銷售量近500萬m2,其中北京卡萊爾公司銷售了145萬m2。(2)聚氯乙烯防水卷材我國自行研制生產(chǎn)聚氯乙烯防水卷材已有較長時間?，F(xiàn)有生產(chǎn)工藝主要有3種:壓延法、擠出法和涂刮法,年生產(chǎn)能力約1200萬m2,2002年銷售量約600萬m2。其中以擠出法工藝為代表的生產(chǎn)廠商有由瑞士滲耐公司獨資建設的濟南滲耐防水材料公司,其設備從意大利引進。另外還有山東力華、奧凱公司和山東鑫達集團新型塑料廠生產(chǎn)該類卷材。最近,江蘇省江陰江海防水材料公司還研制出涂刮法產(chǎn)品及擠出法產(chǎn)品,特別是擠出法P型產(chǎn)品質(zhì)量已接近或達到引進線水平,且價格較適中,經(jīng)廣州白云機場新航站樓13萬m2等工程試用取得良好的效果。(3)氯化聚乙烯(CPE)防水卷材我國的氯化聚乙烯防水卷材包括:以玻璃布增強的603防水卷材、氯化聚乙烯無胎體卷材、氯化聚乙烯橡膠共混防水卷材。生產(chǎn)廠有20多家,僅江蘇省就有3家較大的CPE卷材生產(chǎn)廠,全國總計生產(chǎn)能力約為1500萬m2,2002年銷售量約1000萬m2。(4)土工膜地下和水利工程的防水和防滲需要各種樹脂基防水卷材,主要用于水利工程和垃圾填埋場。2002年銷售量約為600萬m2,其中北京東方雨虹公司銷售了180萬m2。(5)聚烯烴防水卷材(TPO卷材)TPO即熱塑性聚烯烴類防水卷材,近幾年在歐美流行,我國也已初步掌握相關技術,并有山西太原萬佳防水材料有限公司首次從國外引進技術和設備開始生產(chǎn),德國也在上海設有辦事處供應TPO原料。2.3防水材料涂料2002年建筑防水涂料的總銷售量約為22萬t(其中達標產(chǎn)品近20萬t)。其中高檔防水涂料占25%:聚氨酯防水涂料3萬t;JS復合防水涂料1.7萬t;丙烯酸防水涂料0.5萬t;乙烯—醋酸乙烯防水涂料0.6萬t;橡膠和樹脂基0.5萬t;中檔涂料占12%:氯丁膠乳改性瀝青涂料2.2萬t;其它橡膠改性瀝青涂料0.5萬t。低檔涂料占75%:再生膠防水涂料1.0萬t;再生膠改性瀝青防水涂料1.5萬t;石油瀝青基防水涂料3.0萬t;水性PVC防水涂料2.5萬t;防水塑料油膏5.0萬t。(1)高分子防水涂料(1)聚氨酯防水涂料是我國使用最多的防水涂料,包括煤焦油聚氨酯和純聚氨酯2種。近幾年,由于環(huán)保因素,煤焦油被限制應用,因此非焦油聚氨酯防水涂料發(fā)展速度較快,如991石油瀝青基(非焦油)聚氨酯防水涂料等。聚氨酯防水涂料全國產(chǎn)量約3萬t。預計今后環(huán)保型聚氨酯防水涂料將會取代焦油基聚氨酯防水涂料等。(2)丙烯酸乳液防水涂料是近幾年發(fā)展較快的一種新型防水涂料,目前已發(fā)展的系列產(chǎn)品有:丙烯酸防水裝飾涂料、丙烯酸屋面防水涂料和JS復合防水涂料等。2002年丙烯酸防水涂料及JS復合防水涂料產(chǎn)量達2.2萬t。(3)硅橡膠防水涂料,年銷量在300t左右。(4)乙烯—醋酸乙烯防水涂料(EVA)用量還占有相當一部分市場份額,2002年銷售量達0.6萬t。(2)改性瀝青防水涂料改性瀝青防水涂料主要有氯丁膠乳瀝青防水涂料、SBS改性瀝青防水涂料、水乳再生膠瀝青防水涂料、水性PVC防水涂料、橋面(路面)防水涂料,以氯丁膠乳瀝青防水涂料使用最為普遍。2.4應用情況我國的建筑密封材料包括塑料油膏、瀝青油膏以及聚硫、硅酮、聚氨酯、氯丁膠、丁基密封膩子、氯磺化聚乙烯等彈塑性密封材料。2002年建筑密封材料的銷售量約為7萬t。其中低檔的用于嵌縫的塑料油膏約為2.5萬t,占40%以下;中高檔密封膏4.5萬t,占60%以上,其中硅酮近2.5萬t,聚氨酯0.4萬t,聚硫0.4萬t,丙烯酸0.5萬t,其它材料密封膏0.7萬t。(1)硅酮密封膏硅酮密封膏有了高速的發(fā)展,品種多,現(xiàn)已能生產(chǎn)酸性、中性、防霉和結(jié)構(gòu)密封膏等品種,用于玻璃、幕墻、結(jié)構(gòu)、石材金屬屋面陶瓷面磚及汽車等領域國內(nèi)廠家的生產(chǎn)能力達5萬t左右。2002年市場總銷售量約2.5萬t,其中國產(chǎn)產(chǎn)品近1.5萬t,另外1萬t主要由美國道康寧公司、GE公司、創(chuàng)高遠東公司等外國密封材料企業(yè)供應。(2)聚硫密封膏聚硫密封膏主要用于中空玻璃等,在水利工程和市政水廠、污水廠工程及墻板縫中也有較好的應用。2002年我國聚硫密封膏市場約為0.4萬t,國產(chǎn)產(chǎn)品銷售量約為0.3萬t,約占75%主要以雙組分產(chǎn)品為主。(3)丙烯酸密封膏丙烯酸密封膏多為水乳型的,2002年產(chǎn)量在0.5萬t左右。(4)聚氨酯密封膏我國研制的雙組分聚氨酯密封膏,有近10家廠生產(chǎn),2002年銷售量約為0.4萬t。單組分聚氨酯密封膏主要用于汽車工業(yè)。(5)瀝青粘結(jié)、嵌縫材料我國氧化瀝青卷材中多用熱瀝青瑪蹄脂或冷瀝青瑪蹄脂作多層防水的粘結(jié)材料,疊層施工,一般采用兩氈三油或三氈四油,每道瀝青瑪蹄脂的用量約1.5kg/m2。但大多數(shù)施工者直接用10#或30#建筑瀝青代替瑪蹄脂。建筑密封也大量采用了瀝青基嵌縫膏,目前用量最多的是煤焦油PVC油膏,瀝青嵌縫膏約占建筑密封膏總量的10%以上。2.5常用的防水劑剛性防水材料包括摻加外加劑的防水混凝土和防水砂漿2類:UEA型混凝土膨脹劑、有機硅防水劑、BR系列防水劑、M1500水泥水性密封防水劑、無機鋁鹽防水劑。UEA型膨脹劑推廣速度最快,年銷售量達到25萬t;無機鋁鹽防水劑銷售量也較大。我國使用的堵漏材料包括無機粉狀防水堵漏材料、水溶性及油溶性聚氨酯、氰凝、丙凝、橡膠止水帶和遇水膨脹橡膠等。3中國防水材料開發(fā)規(guī)劃3.1積極攻關,尋求新的施工技術我國的建筑防水材料已有了較好的發(fā)展和基礎,今后經(jīng)過努力有可能得到較快的發(fā)展。通過大力發(fā)展新型防水材料,改進施工應用技術,組織技術攻關,爭取再用3年時間,基本解決我國建筑防水中存在的主要技術問題,大幅度提高防水工程的質(zhì)量,達到基本上根治建筑物嚴重滲漏的目的,然后再用年左右的時間在材料和施工技術上向世界先進水平靠攏。3.2改性瀝青防水卷材根據(jù)我國建筑防水材料的現(xiàn)狀和存在的問題,考慮今后的市場需求量,學習國外的先進經(jīng)驗,我國防水材料的技術路線可表達如下:限制紙?zhí)ビ蜌?大力發(fā)展改性瀝青防水卷材,積極推進高分子防水卷材,適當發(fā)展防水涂料,努力開發(fā)密封材料,并注意開發(fā)止水、堵漏材料和硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡防水保溫一體化材料,逐步減少低檔材料和相應提高各類中高檔材料的比例,全面提高我國防水材料的總體水平,相應解決有關的施工機具、配套材料和施工技術,減少建筑物的滲漏,保證防水工程使用期限的逐步提高。(1)在改性瀝青防水卷材方面,重點發(fā)展SBS改性瀝青防水卷材,同時積極創(chuàng)造條件推進APP改性瀝青防水卷材產(chǎn)量的增加。在改性瀝青防水卷材用胎體方面,提倡采用聚酯氈、玻纖氈及聚酯玻纖復合胎,限制、淘汰棉纖維基復合胎體和高堿玻纖布。(2)高分子防水卷材重點推廣三元乙丙防水卷材,積極研制新一代聚氯乙烯防水卷材,適當發(fā)展聚乙烯丙綸復合防水卷材,淘汰再生膠防水卷材。(3)防水涂料宜重點發(fā)展聚氨酯、丙烯酸防水涂料和橡膠改性厚質(zhì)瀝青防水涂料。聚氨酯防水涂料由煤焦油型向非焦油聚氨酯和純聚氨酯防水涂料過渡。橡膠改性瀝青防水涂料方面,積極開發(fā)和推廣高固含量和高質(zhì)量的橡膠改性瀝青防水涂料,降低PVC防水涂料和限制塑料油膏的使用。積極開發(fā)丙烯酸等外墻防水涂料,解決墻體滲漏問題。(4)密封材料宜重點發(fā)展建筑、市政和汽車用密封膏,發(fā)展的重點應放在硅酮和聚氨酯及聚硫三類彈性體密封膏上,并適當發(fā)展丁基、丙烯酸等中檔密封膏。(5)在粘結(jié)技術方面,實行熱粘、熱熔和冷粘并舉的方法。開發(fā)和推廣熱粘用建筑瀝青及其無污染加熱設備,為高聚物改性瀝青防水卷材氧化瀝青油氈疊層系統(tǒng)熱粘施工創(chuàng)造條件。積極研制瀝青防水卷材、高分子防水卷材、不同固含量的防水涂料、建筑防水施工所需的各種施工機具,如瀝青油氈用的噴燈和噴燈施工車、聚氯乙烯防水卷材熱空氣自動焊接機、三元乙丙防水卷材用的自粘結(jié)縫膠粘帶和覆蓋帶、密封膏施工用的嵌縫槍、各種涂料用的噴槍、機械固定法需要的各種配件等。(6)配件類產(chǎn)品:主要發(fā)展水落管彎接頭、水落口杯、內(nèi)濾蓋、漏斗帽、排泛管、陰陽角座、泛水壓條、變形縫封蓋件、設施基座部件等。在重點發(fā)展以上防水材料產(chǎn)品的同時,應在經(jīng)營管理上采取實施名牌戰(zhàn)略原料優(yōu)化配置等措施鼓勵大中型骨干企業(yè)在市場競爭中充分利用其先進的生產(chǎn)技術,立足產(chǎn)品的高質(zhì)量,努力創(chuàng)出名牌產(chǎn)品。3.3密封材料的使用防水材料主要用于以民用住宅為主的建筑物。紙?zhí)ビ蜌咒?層,3m2折合成防水層1m2,據(jù)有關方面預測,2005年防水材料需求約為2.4億m2,2010年約為2.64億m2。若以此為依據(jù)推算,并考慮防水材料的發(fā)展情況,則防水材料的需求量到2010年為4.5億m2。2002年密封材料的銷售量約為7萬t。根據(jù)建筑防水和節(jié)能的需要以及汽車密封的需要,主要是使用中高檔橡膠和樹脂密封膏。估計2005年需要10萬t,2010年需要14萬t。3.4防水卷材防水材料市場綜上所述,目前我國的防水和密封材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)很不合理,新型防水材料所占比例小,只有40%左右,與國外相比差距很大,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要作大幅度的調(diào)整。但是,我國紙?zhí)ビ蜌趾退芰嫌透嗟挠昧窟€很大,受種種因素制約,新型防水材料只能是漸進地向前發(fā)展,逐步改變目前極不合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。根據(jù)預測,到2005年,改性瀝青防水卷材可達到1.2億m2,其中SBS改性瀝青防水卷材1億m2,APP改性瀝青防水卷材2000萬m2;高分子防水卷材7300萬m2,其中三元乙丙3000萬m2,氯化聚乙烯500萬m2,聚氯乙烯2000萬m2,各種防滲片1800萬m2;防水涂料25萬t,其中聚氨酯等高檔防水涂料5萬t,丙烯酸防水涂料5萬t,橡膠改性瀝青涂料7萬t,其他防水涂料8萬t;紙?zhí)ビ蜌炙急壤陆档?0%以下。到2010年,改性瀝青防水卷材需求量將進一步增長達2.25億m2,占35%以上,其中SBS改性防水卷材1.5億m2,APP改性防水卷材7500萬m2;高分子防水卷材1億m2,占22%,其中三元乙丙4000萬m2,氯化聚乙烯基300萬m2,聚氯乙烯2700萬m2,各種防滲片2400萬m2,其它600萬m2(包括TPO卷材);防水涂料33萬t,占13%,其中聚氨酯、丙烯酸等高檔防水涂料15萬t,橡膠改性瀝青防水涂料10萬t;其它防水涂料8萬t;紙?zhí)ビ蜌炙急壤M一步下降到30%以下。到2005年,密封材料總銷售量將增加到14萬t,其中硅酮7萬t(占50%),聚氨酯2萬t(占14%),聚硫1.2萬t(占9%),丙烯酸2.0萬t(占14%),其它聚合物0.3萬t(占2%),PVC油膏和瀝青基油膏1.5萬t(占10%)。2010年以后的20年內(nèi),進一步增加高檔防水材料的比例,減少甚至取消低檔材料。在防水材料方面重點發(fā)展SBS和APP等改性瀝青防水卷材,積極發(fā)展三元乙丙、PVC和熱塑性等高分子卷材進一步降低紙?zhí)ビ蜌钟昧吭诿芊獠牧戏矫?重點發(fā)展硅酮和聚氨酯、聚硫等彈性密封膏,盡早取消PVC膠泥及塑料油膏。4關于保護材料行業(yè)發(fā)展的建議4.1改性瀝青防水卷材防水劑防水材料(1)大力推廣新型建筑防水材料新型防水材料在大中城市的應用比例在“十五”期間達到50%,2010年要努力達到70%。建議有關部門共同制定推廣應用新型建筑防水材料的具體措施。建議在屋面防水工程中,重點推廣SBS、APP改性瀝青防水卷材、三元乙丙橡膠防水卷材、優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯防水卷材和高分子防水涂料;在廁浴間防水工程中,