2023年中國棉布市場及政策分析報告

PAGE2023年中國棉布市場及政策分析報告目錄第一章行業(yè)概述 5一、棉布行業(yè)定義及定位 5（一）棉布行業(yè)定義 5（二）行業(yè)在國民經(jīng)濟地位 5二、棉布行業(yè)分類 6第二章棉布行業(yè)發(fā)展環(huán)境 15一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境對紡織業(yè)發(fā)展的影響 15（一）國內(nèi)經(jīng)濟形勢對紡織業(yè)的影響 15（二）宏觀調(diào)控政策對紡織業(yè)的影響 17二、行業(yè)政策環(huán)境 20第三章國內(nèi)市場供求狀況 24一、生產(chǎn)狀況 24（一）紡織行業(yè)現(xiàn)狀 24（二）棉布生產(chǎn)情況 26二、棉紡行業(yè)經(jīng)濟運行分析 27（一）棉紡企業(yè)平均規(guī)模變化情況 27表7：棉紡行業(yè)2021-2021年企業(yè)平均規(guī)模變化 28（二）棉紡行業(yè)人均規(guī)模變化情況 28表8：棉紡行業(yè)2021-2021年人均規(guī)模變化 29（三）棉紡行業(yè)產(chǎn)銷銜接和資產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況 29（四）棉紡行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況 30（五）棉花進出口數(shù)量及單價變化 31（八）棉紡行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 33三、區(qū)域生產(chǎn)情況 34（一）棉布區(qū)域產(chǎn)量 34（二）區(qū)域產(chǎn)品銷售收入 35（三）區(qū)域利潤 36四、棉布市場預(yù)測 36第四章行業(yè)價格分析 38一、棉布價格 38二、棉坯布價格 40第五章行業(yè)不利因素分析 43第六章紡織行業(yè)“十二五”規(guī)劃 48前言 48第一部分“十一五”紡織工業(yè)科技進步發(fā)展情況 50一、“十一五”紡織工業(yè)科技進步取得的成績 50（一）纖維材料技術(shù)進步成效顯著 51（二）紡織加工技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)取得明顯進步 54（三）綠色環(huán)保技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用進展較快 55（四）產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展迅速 57（五）紡織機械工業(yè)自主創(chuàng)新能力及制造水平大幅提高 58（六）信息化技術(shù)得到推廣應(yīng)用 63（七）創(chuàng)新能力提高，創(chuàng)新機制建立 64（八）標準化建設(shè)得到較快推進 65二、紡織工業(yè)科技進步存在的問題和差距 65第二部分“十二五”紡織工業(yè)科技進步的指導(dǎo)思想和發(fā)展目標 67一、指導(dǎo)思想及基本思路 67二、發(fā)展目標 68第三部分“十二五”紡織工業(yè)科技進步的重點任務(wù) 69一、重點任務(wù) 69二、實施內(nèi)容 70（一）基礎(chǔ)研究 71（二）纖維材料 72（三）紡紗、織造 73（四）染整 75（五）產(chǎn)業(yè)用紡織品 76（六）服裝（機織、針織）和家用紡織品 77（七）節(jié)能環(huán)保技術(shù) 78（八）紡織機械 80（九）紡織信息化技術(shù) 82（十）紡織標準研究 83（十一）紡織品服裝創(chuàng)新開發(fā)體系 83 第一章行業(yè)概述一、棉布行業(yè)定義及定位（一）棉布行業(yè)定義棉布是用棉紗織成的布。是各類棉紡織品的總稱。它多用來制作時裝、休閑裝、內(nèi)衣和襯衫。它的優(yōu)點是輕松保暖，柔和貼身、吸濕性、透氣性甚佳。（二）行業(yè)在國民經(jīng)濟地位棉布行業(yè)在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要的地位。一方面，棉布行業(yè)是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，棉布產(chǎn)品也是我國重要的外貿(mào)產(chǎn)品。棉布行業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中起到重要的支柱作用。另一方面，作為服裝等日用產(chǎn)品的主要原料，棉布行業(yè)的發(fā)展速度也將決定著服裝等產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系和價格變動。棉布行業(yè)的快速發(fā)展對我國經(jīng)濟平穩(wěn)運行和保持物價穩(wěn)定有著至關(guān)重要的意義。表1：2021～2021年棉布行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重統(tǒng)計表單位：億元，%年份GDP工業(yè)總產(chǎn)值比重2021182321.9416.90.222021211923462.60.212021249530480.60.192021300670500.870.162021340507500.840.152021397983600.200.15二、棉布行業(yè)分類其主要品種有:平布。平布的共同特點是，采用平紋組織織制，經(jīng)緯紗的線密度和織物中經(jīng)緯棉布紗的密度相同或相近。根據(jù)所用經(jīng)緯紗的粗細，可分為粗平布、中平布和細平布。通常的規(guī)格是：C32X3268X68(1)粗平布又稱粗布，大多用純棉粗特紗織制。其特點是布身粗糙、厚實，布面棉結(jié)雜質(zhì)較多，堅牢耐用。市銷粗布主要用作服裝襯布等。在山區(qū)農(nóng)村、沿海漁村也有用市銷粗布做襯衫、被里的。經(jīng)染色后作衫、褲用料。(2)中平布又稱市布，市銷的又稱白市布，系用中特棉紗或粘纖紗、棉粘紗、滌棉紗等織制。其特點是結(jié)構(gòu)較緊密，布面平整豐滿，質(zhì)地堅牢，手感較硬。市銷平布主要用作被里布、襯里布也有用作襯衫褲、被單的。中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作服裝布料等。(3)細平布又稱細布，系用細特棉紗、粘纖紗、棉粘紗、滌棉紗等織制。其特點是布身細潔柔軟，質(zhì)地輕薄緊密，布面雜質(zhì)少。市銷的細布主要用作同中平布。細布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作內(nèi)衣、褲子、夏季外衣、罩衫等面料。府綢。這種織物也用平紋組織織制。同平布相比不同的是，其經(jīng)密與緯密之比一般為1.8-2.2：1。由于經(jīng)密明顯大于緯密，織物表面形成了由經(jīng)紗凸起部分構(gòu)成的菱形粒紋?？椫聘I織物，常用純棉布棉或滌棉細特紗。根據(jù)所用紗線的不同，分為紗府綢，半線府綢（經(jīng)向用股線）、線府綢（經(jīng)緯向均用股線）。根據(jù)紡紗工程的不同，分為普梳府綢和精梳府綢。以織造花色分，有隱條隱格府綢、緞條緞格府綢，提花府綢，彩條彩格府綢、閃色府綢等。以本色府綢坯布印染加工情況分，又有漂白府綢、雜色府綢和印花府綢等。各種府綢織物均有布面潔凈平整，質(zhì)地細致，粒紋飽滿，光澤瑩潤柔和，手感柔軟滑糯等特征。府綢是棉布中的一個主要品種。主要用作襯衫、夏令衣衫及日常衣褲。通常的規(guī)格是：C40X40133X72麻紗。麻紗通常采用平紋變化組織中的緯重平組織織制，也有采用其他變化組織織制的。采用細特棉紗或滌棉紗織制，且經(jīng)紗捻度比緯紗高，比一般平布用經(jīng)紗的捻度也高，因此使織物具有像麻織物那樣挺爽的特點?？椢锉砻婵v向呈現(xiàn)寬狹不等的細條紋。這種只物質(zhì)地輕薄，條紋清晰，挺爽透氣，穿著舒適。有漂白、染色、印花、色織、提花等品種。用作夏令男女襯衫、兒童衣褲、裙料等面料。斜紋布。斜紋布通常采用2/1↖組織織制，織物正面斜紋紋路明顯，反面比較模糊。經(jīng)緯向均用單紗，線密度接近，織物經(jīng)密略高于緯密。用細特紗織制的稱細斜紋布，用中特紗織制的稱粗斜紋布。所用原料有純棉、粘纖和滌棉等。斜紋布布身緊密厚實，手感柔軟。少量市銷，主要用作被里和內(nèi)衣褲。大多加工成色布和花布。色細斜紋布用作制服、運動服布料和服裝夾里。花斜紋用作婦女、兒童衣著。大花斜可用作被面。通常的規(guī)格是：C40X40133X722/1卡其?？ㄆ湎敌奔y組織織物。品種按所用經(jīng)緯紗線分，有線卡（經(jīng)緯均用股線）、半線卡（經(jīng)向股線，緯向單紗）和紗卡（經(jīng)緯均單紗）之分。線卡采用2/2↗組織織制，正反面斜紋紋路均很明顯，又稱雙面卡。半線卡采用3/1↗組織織制。紗卡則采用3/1↖組織織制。半線卡、紗卡都是單面卡?？ㄆ渌迷现饕屑兠?、滌棉等。這種織物的結(jié)構(gòu)緊密厚實、紋路明顯，堅牢耐用。染色加工后主要用于春、秋、冬季服裝布料及風(fēng)衣、雨衣面料。紗卡多用作外衣和工作服面料。通常的規(guī)格是：C40X40133X722/2嗶嘰。嗶嘰也用斜紋組織織制。根據(jù)經(jīng)緯向所用材料的不同，分為紗嗶嘰（經(jīng)緯均用單紗）和線嗶嘰（經(jīng)向股線，緯向單紗）兩種。前者用2/2↖，后者用2/2↗。嗶嘰比相似品種的卡其、華達呢結(jié)構(gòu)松，紗嗶嘰又比線嗶嘰結(jié)構(gòu)松軟。這種織物，正反面斜紋方向相反，質(zhì)地厚實，手感柔軟。所用原料主要有純棉、棉粘和粘纖。嗶嘰多作漂染坯布，染色后用作男女服裝、童帽的布料。紗嗶嘰還用于印花。加工后用作婦女、兒童衣料等。華達呢。華達呢也用斜紋組織織制。它的特點是經(jīng)密比緯密大一倍左右，因此，斜紋傾角較大?？椢锞o密程度小于卡其而大于嗶嘰。布身比嗶嘰挺括而不如卡其厚實。根據(jù)經(jīng)緯向所用材料的不同，分為紗華達呢（經(jīng)緯均用單紗）、半線華達呢（經(jīng)向用股線，緯向用單紗）、全線華達呢（經(jīng)緯均用股線），但都用2/2↗組織。這種織物所用原料有純棉、棉粘、棉維和滌棉等。織物的織紋清晰，質(zhì)地厚實，布面富有光澤?？椢锝?jīng)染色后用作春、秋冬季男女服裝的布料。橫貢。橫貢又稱橫貢緞，系用緯面緞紋組織織制。其特點是緯密用經(jīng)密的比約為5:3。因此，織物表面大部分由緯紗所覆蓋。所用純棉經(jīng)緯紗均經(jīng)精梳加工?？椢锉砻婀鉂?，手感柔軟，富有光澤，結(jié)構(gòu)緊密。染色橫貢主要用作婦女、兒童服裝的面料，印花橫貢除用作婦女、兒童服裝面料外，還用作被面、被套等.勞動布。勞動布又稱堅固呢、牛仔布。多數(shù)由2/1↖組織織制。其特點是用粗特純棉紗、棉維紗等織制。經(jīng)紗染色、緯紗多為本白紗，因此織物正反異色，正面呈經(jīng)紗顏色，反面主要呈緯紗顏色。按經(jīng)緯所用材料不同，可分為紗勞動布（經(jīng)緯均單紗）、半線勞動布（經(jīng)向系股線、緯向為單紗）、全線勞動布（經(jīng)緯均股線）。勞動布一般均經(jīng)防縮整理。這種織物的紋路清晰，質(zhì)地緊密，堅牢結(jié)實，手感硬挺。主要用作工廠的工作服、防護服，尤其適宜制作牛仔褲、女衣裙及各式童裝。牛津布。牛津布系用平紋變化組織中的緯重平或方平組織織制。其特點是，經(jīng)緯紗中一種是滌棉紗，一種是純棉紗，緯紗經(jīng)精梳加工；采用細經(jīng)粗緯，緯紗特數(shù)一般為經(jīng)紗的3倍左右，且滌棉紗染成色紗，純棉紗漂白?？椢锷珴扇岷停忌砣彳?，透氣性好，穿著舒適，有雙色效應(yīng)。主要用作襯衣、運動服和睡衣等面料。青年布。青年布是用平紋織制的純棉織物，一般經(jīng)、緯紗的線密度相同，織物中經(jīng)緯密度接近。主要特點是：在經(jīng)紗和緯紗中一種采用染色紗另一種采用漂白紗（色經(jīng)漂緯或色緯漂經(jīng)），布面有雙色效應(yīng)?？椢锷珴烧{(diào)和，質(zhì)地輕薄，滑爽柔軟。主要用作襯衫、內(nèi)衣面料和被套等.線呢。線呢是色織布中的一個主要品種，外觀類似呢絨。按經(jīng)、緯向用料分，有全線呢（經(jīng)、緯均用股線）、半線呢（經(jīng)向用股線、緯向用單紗）；按使用對象分，有男線呢、女線呢。線呢所用的原料，有純棉、滌棉、維棉、滌粘、滌腈等?？椫凭€呢用的經(jīng)緯紗線，有用單色股線的，花色股線的，花式捻線的，也有用混色紗線的。所采用的織物組織，有用三原組織及其變化組織的，有用聯(lián)合組織的，也有用提花組織的。利用各種不同色澤、原料、結(jié)構(gòu)的紗線和織物組織的變化，可設(shè)計織制多種色彩、花型和風(fēng)格的產(chǎn)品。男線呢中代表性產(chǎn)品有派力司、馬褲呢、絹紋呢、康樂呢、縐紋呢等；女線呢中代表性品種有格花呢、條花呢、提花呢、夾絲女花呢、結(jié)子線呢等。線呢類織物手感厚實，質(zhì)地堅牢，毛型感強。主要用作春、秋、冬各式外衣或褲子面料。線呢縮水率比較大。平絨。平絨又稱絲光平絨，是采用起絨組織織制的純棉織物。其特點是，經(jīng)向采用精梳雙股線，緯向采用單紗。按加工方法可分成經(jīng)起絨和緯起絨，前者稱割經(jīng)平絨，后者稱割緯平絨。織制后的織物再經(jīng)軋堿、割絨，然后進行染色或印花的一系列加工，最后形成成品。平絨織物具有絨毛豐滿平整，質(zhì)地厚實，光澤柔和，手感柔軟，保暖性好，耐磨耐穿，不易起皺等特點。主要用作婦女春、秋、冬季服裝和鞋帽的面料等。燈芯絨。燈芯絨是用起毛組織織制的。由于學(xué)用緯起絨方法，表面絨條像一條條燈芯草，故稱燈芯絨。根據(jù)所用材料，可分為全紗燈芯絨（經(jīng)緯向均用單紗）、半線燈芯絨（經(jīng)向用股線，緯向用單紗）和全線燈芯絨（經(jīng)緯均用股線）。所用原料有純棉、滌棉、氨綸包芯紗等。按加工工藝分，有染色、印花、色織、提花等不同的品種。按每2.54cm（1英寸）寬織物中絨條數(shù)的多少，又可分為特細條燈芯絨（≥19條）、細條燈芯絨（15～19條）、中條燈芯絨（9～14條）、粗條燈芯絨（6～8條）和闊條燈芯絨（<6條）等規(guī)格。這種織物的絨條豐滿，質(zhì)地厚實，耐磨耐穿，保暖性好。主要用作春、秋、冬季男女服裝、衫裙、牛仔褲、童裝、鞋帽面料等。絨布。絨布是坯布經(jīng)拉絨機拉絨后呈現(xiàn)蓬松絨毛的織物，通常采用平紋或斜紋織制。其特點是，織物所用的緯紗粗而經(jīng)紗細，緯紗的特數(shù)一般是經(jīng)紗的一倍左右，有的達幾倍，緯紗使用的原料有純棉、滌棉、腈綸。絨布品種較多，按織物組織分有平布絨、嗶嘰絨和斜紋絨，按絨面情況分有單面絨和雙面絨，按織物厚滿分有厚絨和薄絨，按印染加工方法分有漂白絨、雜色絨、印花絨和色織絨。色織絨按花式分又有條絨、格絨、彩格絨、芝麻絨、直條絨等。絨布手感松軟，保暖性好，吸濕性強，穿著舒適。主要用作男女冬季襯衣、褲、兒童服裝、襯里等?？U布?？U布又稱縐紗，是一種縱向有均勻縐紋的薄型平紋棉織物。其特點，是，經(jīng)向采用普通棉紗，緯向采用強捻紗，織物中經(jīng)密大于緯密，織成坯布后松式染整加工，使緯向收縮約30%，因而形成均勻的縐紋。所用原料為純棉或滌棉。經(jīng)起縐的織物，可進一步加工成漂白、雜色或印花織物?？U布質(zhì)地輕薄，縐紋自然持久，富有彈性，手感挺爽、柔軟，穿著舒適。主要用作各式襯衫、裙料、睡衣褲、浴衣、兒童衫裙等。泡泡紗。泡泡紗是一種布面呈凹凸狀泡泡的薄型純棉或滌棉織物。其特點是利用化學(xué)的或織造工藝的方法，在織物表面形成泡泡。按形成泡泡的原理，泡泡紗主要分為印染泡泡少和色織泡泡紗。前者是利用氫氧化鈉對棉纖維的收縮作用，使堿液按設(shè)計的要求作用于織物表面，使受堿液作用和不受堿液作用的織物表面，由于收縮情況的差異而產(chǎn)生泡泡。若采用滌綸與棉相間隔的經(jīng)紗或緯紗織造，則可利用在堿液作用下兩種纖維收縮率的不同也可形成泡泡。后者則是利用地經(jīng)和泡經(jīng)兩種經(jīng)紗，泡經(jīng)紗線粗且超量送經(jīng)，使其在泡經(jīng)部分形成泡泡。根據(jù)所用材料的不同，泡泡紗分單紗泡泡紗和半線泡泡紗（經(jīng)向為股線，緯向為單紗）。色織泡泡紗有的是半線泡泡紗。印染泡泡紗有色泡泡紗。泡泡紗的外觀別致，立體感強，質(zhì)地輕薄，穿著不貼體，涼爽舒適，洗后不需熨燙。主要用作婦女、兒童的夏令衫、裙、睡衣褲等。條格布。條格布是色織布中的大路品種，花型大多為條子、格子。其特點是，經(jīng)、緯紗線用兩種或兩種以上顏色的紗線間隔排列，且大多以平紋組織織制，也可用小花紋、蜂巢組織或紗羅組織織制。單是經(jīng)紗用兩種或兩種以上顏色，得到的是色條或彩條；經(jīng)緯均用兩種或兩種以上顏色，得到的是色格或彩格。原料有純棉、滌棉、棉維等。按條型和格型以及色澤深淺可分為深色條布、深色格布、淺色條布、淺色格布。深線條格布大多為全紗織品，少數(shù)為全線織品。其他還有彩條格斜（以斜紋組織織制）、嗶嘰條格和嵌線條格（在條格邊沿嵌色線）等。條格布質(zhì)地輕薄滑爽，條格清晰，布面平整，配色協(xié)調(diào)。主要用作夏令衣衫、內(nèi)衣衫褲、冬令衣里及鞋帽里布等。純棉條格布縮水率比較大。紗羅。紗羅又稱網(wǎng)眼布，是用紗羅組織織制的一種透孔織物。其特點是由地經(jīng)、絞經(jīng)這兩組經(jīng)紗與一組緯紗交織，常采用細特紗并用較小密度織制。所用原料常為純棉、滌棉及各種化纖。按加工不同，可分為色紗羅、漂白紗羅、印花紗羅、色織紗羅、提花紗羅等。紗羅織物透氣性好，紗孔清晰，布面光潔，布身挺爽。主要用作夏季衣料、披肩和蚊帳等。玻璃紗。玻璃紗又稱巴里紗。是一種用平紋組織織制的稀薄透明織物。其特點是，經(jīng)緯均采用細特精梳強捻紗，織物中經(jīng)緯密度比較小，由于"細"、"稀"，再加上強捻，使織物稀薄透明。所有原料有純棉、滌棉?？椢镏薪?jīng)緯紗，或均為單紗，或均為股線。按加工不同，玻璃紗有染色玻璃紗、漂白玻璃紗、印花玻璃紗、色織提花玻璃紗等。玻璃紗織物的質(zhì)地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透氣。第二章棉布行業(yè)發(fā)展環(huán)境一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境對紡織業(yè)發(fā)展的影響（一）國內(nèi)經(jīng)濟形勢對紡織業(yè)的影響本世紀以來，在國民經(jīng)濟和社會持續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢的情況下，我國城鄉(xiāng)居民可支配收入不斷增加，為居民衣著類商品消費能力和水平的提高提供了良好的基礎(chǔ)。2021～2021年，我國居民人均收入累計提高2.7倍，年均增速達13.34%。在收入增長的帶動下，我國居民衣著類消費支出持續(xù)快速增加，內(nèi)需規(guī)模迅速擴大。2021～2021年，我國居民人均衣著類消費支出由242元提高到647元，年均增速達到13.1%，扣除價格因素后年均增速達14.9%。衣著類消費品零售總額平均增速約為20%。表2：2021～2021年我國城鄉(xiāng)居民人均可配收入情況單位：元/人，%年份人均可支配收入同比增長人均可支配收入同比增長人均純收入同比增長2021年6279.987.282253.421.952021年6859.609.232366.405.012021年7702.8012.292475.604.612021年8472.209.992622.205.922021年9421.6011.212936.4011.92021年10493.0011.373254.9310.82021年11759.4512.073587.0410.22021年13785.8117.234140.3615.42021年15780.8014.474760.6014.92021年16760.8012.475160.6014.52021年17780.9010.075590.9010.6表3：2021～2021年年我國城鄉(xiāng)居民衣著類消費支出情況單位：元/人，%年份人均可支配收入同比增長衣著類支出同比增長衣著類支出同比增長2021年500.463.7496.034.432021年533.666.6398.722.802021年590.8810.72104.926.282021年637.737.93110.195.022021年686.807.69120.169.052021年800.5016.56148.4723.562021年901.7812.65168.0413.182021年1042.0015.55193.4315.112021年1165.9011.89--從發(fā)展趨勢上看，發(fā)達國家人均棉布消費量約為25.2米，是我國目前水平的2倍以上，意味著我國衣著類內(nèi)需市場的巨大市場潛力。而13億人口的龐大消費總量決定了內(nèi)需市場必須依靠本國紡織產(chǎn)業(yè)來滿足，世界上任何其他國家的紡織產(chǎn)業(yè)都沒有相匹配的生產(chǎn)加工能力。因此，我國紡織行業(yè)內(nèi)銷規(guī)模必將持續(xù)穩(wěn)步擴大。在未來5～10年中，隨著我國由全面建設(shè)小康社會向中等發(fā)達國家的目標邁進，我國居民的實際收入整體將處于穩(wěn)步上升狀態(tài)，并將帶動消費支出穩(wěn)步增加。同時，隨著我國醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度乃至教育、住房體制不斷完善，消費增長的抑制性因素不斷弱化，再加上人口的自然增長，國內(nèi)衣著類消費需求將持續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的勢頭，會為紡織行業(yè)提供良好的市場條件。2021年，在國際市場需求持續(xù)疲軟的情況下，內(nèi)需市場對于紡織行業(yè)的發(fā)展起到了重要的支撐作用。全年國內(nèi)衣著類消費品零售總額同比增長25.9%，高于同期社會消費品零售總額增速4.3個百分點。在內(nèi)需的拉動下，2021年規(guī)模以上紡織企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增速達到17.05%，高于同期出口交貨值增速12.49個百分點，內(nèi)銷比例也由2021年的74.86%提高到了76.92%。（二）宏觀調(diào)控政策對紡織業(yè)的影響1、人民幣匯率自今年6月19日央行宣布重啟匯改、增強人民幣匯率彈性以來，人民幣對美元匯率不斷升高。特別是進入9月份以來,受美元持續(xù)走弱及“美國將人民幣問題政治化”影響，人民幣升值速度明顯加快，其中10月15日，人民幣兌美元中間價報6.6497元，連續(xù)第三日創(chuàng)2021年7月匯改以來的新高。自匯改以來，人民幣匯率兌美元迄今已升值3%，這對我們對外依存度極高紡織服裝行業(yè)來說，主要產(chǎn)生以下幾方面不利影響：（1）利潤壓縮：紡織行業(yè)整體利潤率在3-5%之間，業(yè)內(nèi)測算，如果人民幣每升值1個百分點，行業(yè)的凈利潤率就將直接下降1個百分點，這對本身利潤很低的紡織業(yè)來說無疑是雪上加霜，許多企業(yè)已經(jīng)處于零利潤的邊緣線上。

（2）出口放緩：人民幣升值相對提高了我國紡織服裝的成本和報價，從而一定程度上喪失了我國產(chǎn)品在國際市場上的低價競爭優(yōu)勢，出口將受到一定的抑制。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，今年四季度紡織服裝行業(yè)的出口復(fù)蘇步伐將有所減慢。

（3）優(yōu)勝略汰：如果人民幣再持續(xù)升值，尤其是中小企業(yè)的利潤空間將不斷縮小，越來越多的企業(yè)將會被淘汰，行業(yè)也將面臨重新洗牌，從另個角度看，升值也將“倒逼”企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（4）就業(yè)穩(wěn)定：從政治高度看，作為勞動密集型的紡織業(yè)，吸納了數(shù)千萬的勞動力，一旦人民幣短期內(nèi)大幅升值，將導(dǎo)致大批出口企業(yè)倒閉，大批工人失業(yè)，農(nóng)民工大規(guī)模返鄉(xiāng)，嚴重影響社會和諧穩(wěn)定。正如9月22日國務(wù)院總理溫家寶在紐約表示“人民幣繼續(xù)升值20%將會造成中國嚴重的失業(yè)問題，引發(fā)社會動蕩”。2、加息

中國人民銀行決定，上調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準利率。金融機構(gòu)一年期存款基準利率上調(diào)0.25個百分點，由現(xiàn)行的2.25%提高到2.50%；一年期貸款基準利率上調(diào)0.25個百分點，由現(xiàn)行的5.31%提高到5.56%。

此次加息用意明確，主要是為了防止通脹，同時對房地產(chǎn)市場也將起到降溫作用。但是在一定程度上也會加大了對國際熱錢的流入。因為中國之外，其他國家都在減息，這樣會加速人民幣升值的壓力。

本次加息對紡織服裝企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在，使用銀行貸款較多的紡織企業(yè)，不僅使紡織企業(yè)生產(chǎn)成本增加，而且還使企業(yè)資金緊張，另外，在一定程度上壓制紡織服裝業(yè)的投資。同時，加息將促進人民幣升值加速對紡織品服裝出口形勢也帶來不利影響。3、歐美經(jīng)濟環(huán)境從上表可以看出，自金融危機以來美國失業(yè)率居高不下，據(jù)2021年10月8日最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國失業(yè)率仍在保持在9.6%水平，美國消費者信心指數(shù)也呈下滑態(tài)勢，可以預(yù)見，后市美國市場對紡織品服裝的需求將呈放緩趨勢。

同時，9月底美國與其他國家聯(lián)手向中國施壓，歐盟也加入“人民幣匯率戰(zhàn)”。其中歐元集團主席容克表示，人民幣兌歐元匯率仍被低估，歐洲需要向中方加大施壓。10月底剛剛結(jié)束的二十國集團（G20）財長和央行行長會議上，打“匯率牌”屢屢碰壁的美國開始打起“貿(mào)易順差牌”——提議各國將經(jīng)常賬戶差額占GDP比重控制在4%以下，從而變相施壓人民幣匯率。因此，我國紡織服裝業(yè)仍將面臨人民幣持續(xù)升值的壓力，后市出口環(huán)境不容樂觀。

總之，無論從國外經(jīng)濟環(huán)境還是從紡織企業(yè)自身經(jīng)營狀況來看，下游坯布、面料廠商內(nèi)外壓力不斷加大，利潤空間逐漸壓縮，經(jīng)營風(fēng)險趨于高度累積，優(yōu)勝略汰競爭加劇?！胺里L(fēng)險、保生存”將成為廣大紡織企業(yè)面臨的首要課題。二、行業(yè)政策環(huán)境擴大內(nèi)需十項措施出臺，間接利好紡織企業(yè)發(fā)展2021年11月5日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議認為，近兩個月來，世界經(jīng)濟金融風(fēng)暴日趨嚴峻，為抵御國際經(jīng)濟環(huán)境對我國的不利影響，必須采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟政策，以應(yīng)對復(fù)雜多變的形勢。會議確定了當(dāng)前進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施。這十項舉措涉及到加快鐵路、公路和機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)、提高城鄉(xiāng)居民收入等方面。另外國家將加大金融對經(jīng)濟增長支持力度。具體來講，取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持，有針對性地培育和鞏固消費信貸增長點。表面來看，紡織服裝行業(yè)直接受惠于十項擴大內(nèi)需措施的幅度可能并不大。但是在十項措施中，明確提出了“加快鐵路、公路和機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等措施，從長遠來看極有可能對紡織服裝的生產(chǎn)、消費、流通等環(huán)節(jié)產(chǎn)生影響，從而改變現(xiàn)有的紡織產(chǎn)業(yè)分布格局。對于競爭激烈的紡織行業(yè)而言，以上任何一個環(huán)節(jié)滯后，都會讓企業(yè)遭到致命打擊，其中關(guān)鍵在于這些環(huán)節(jié)都與基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)相關(guān)。同時，十項措施中“提高城鄉(xiāng)居民收入”等將使農(nóng)民直接受益?，F(xiàn)在的中國還有9億人在農(nóng)村，他們是廣大農(nóng)村市場的消費主體。從目前的情況來看，我國農(nóng)村市場的開發(fā)還不是很充分，農(nóng)村消費還有很大的空間可供挖掘。因此，隨著我國消費市場的不斷擴大，特別是農(nóng)村市場的開拓，這將使這塊“真空”市場變得極具潛力?！凹哟蠼鹑趯?jīng)濟增長的支持力度。取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、‘三農(nóng)’、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持”是十項措施中的亮點，也是十項措施對行業(yè)最大的幫助。長久以來，銀行就認為紡織服裝行業(yè)盈利空間小，對行業(yè)中小企業(yè)的貸款興趣不大，甚至持“排斥”態(tài)度，直接導(dǎo)致中小企業(yè)陷入正常經(jīng)營難以為繼的困境。該政策對紡織企業(yè)解決資金信貸難題來說，是一項十分利好的措施。促進輕紡業(yè)發(fā)展六項措施，在政策上給予中小企業(yè)融資保證2021年11月19日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署促進輕紡工業(yè)健康發(fā)展的政策措施。會議研究確定了促進輕紡工業(yè)健康發(fā)展的6項政策措施。具體包括：增加各級財政扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金規(guī)模，支持市場前景好、帶動就業(yè)明顯、經(jīng)濟社會效益顯著的輕紡項目，加大對信用擔(dān)保體系和服務(wù)體系建設(shè)的投入；進一步減輕企業(yè)稅費負擔(dān)，緩解成本壓力；繼續(xù)適當(dāng)提高紡織品、服裝和部分輕工產(chǎn)品出口退稅率，清理和取消涉及輕紡企業(yè)的各種不合理收費；鼓勵和引導(dǎo)金融機構(gòu)加大金融支持力度，鼓勵和支持信用擔(dān)保機構(gòu)發(fā)展，切實解決輕紡中小企業(yè)融資難問題；加大輕紡工業(yè)技術(shù)改造力度，推動產(chǎn)業(yè)升級等。在繼國家擴大內(nèi)需十項措施出臺不到一個月的時間，國務(wù)院又研究部署了促進輕紡業(yè)發(fā)展的六項措施，不僅反映了國家應(yīng)對國內(nèi)外復(fù)雜形勢變化“出手”快和準，也充分體現(xiàn)其大力扶持紡織服裝等重要民生行業(yè)態(tài)度堅決。紡織服裝行業(yè)中許多企業(yè)都是中小企業(yè)，長期受到“融資難”問題的困擾，此次“國六條”指出“鼓勵和引導(dǎo)金融機構(gòu)加大金融支持力度，鼓勵和支持信用擔(dān)保機構(gòu)發(fā)展，切實解決輕紡中小企業(yè)融資難問題”從政策上給予中小企業(yè)融資保證。同時，這也將極大增強中小企業(yè)參與自救的信心?！都徔椆I(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》國務(wù)院于2021年4月24日出臺了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。規(guī)劃提出，2021年至2021年，我國紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)有八：穩(wěn)定國內(nèi)外市場、提高自主創(chuàng)新能力、加快實施技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化區(qū)域布局、完善公共服務(wù)體系、加快自主品牌建設(shè)、提升企業(yè)競爭實力。此規(guī)劃可以作為促進建設(shè)紡織強國的重要促進劑，有利于紡織行業(yè)戰(zhàn)勝金融危機帶來的沖擊，其最根本、長遠的意義在于促進紡織產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

《關(guān)于推進紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》2021年7月2日工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推進紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》，意見指出，東部地區(qū)通過兼并重組或新增投資等方式將紡紗、繅絲、織造、制品等部分制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的中西部和東北地區(qū)；支持有訂單的紡織企業(yè)通過采購和經(jīng)營合作等方式，加強與中西部和東北地區(qū)紡織企業(yè)合作；鼓勵優(yōu)勢紡織企業(yè)加強與中西部和東北地區(qū)紡織企業(yè)的對接。第三章國內(nèi)市場供求狀況一、生產(chǎn)狀況（一）紡織行業(yè)現(xiàn)狀2021年在國際金融危機對行業(yè)的影響尚未完全消除的情況下，紡織業(yè)經(jīng)濟運行保持了良好的態(tài)勢。內(nèi)需市場持續(xù)旺盛，行業(yè)內(nèi)銷貢獻增強；行業(yè)運行質(zhì)量穩(wěn)步提升，贏利能力不斷提高；產(chǎn)值、產(chǎn)量及投資穩(wěn)步回升，市場消費信心逐漸增強，出口總額逐步回升。2021年1～11月我國紡織業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入25252.23億元，同比增長28.24%，增速比上年同期上升了17.92個百分點。11月末，我國紡織業(yè)資產(chǎn)總計為18254.77億元，同比增長17.08%，增速比上年同期上升了6.74個百分點；企業(yè)數(shù)為33218個，比上年同期增加了1126個；從業(yè)人員年均人數(shù)為611.37萬人，比上年同期增加了3.27萬人。2021年以來，行業(yè)運行質(zhì)量在不斷提高，從業(yè)人員數(shù)穩(wěn)步上升。截止11月末，我國紡織業(yè)人均產(chǎn)品銷售收入為41.30萬元/人，比上年同期增加了7.64萬元/人；人均資產(chǎn)總額為29.86萬元/人，比上年同期增加了3.09萬元/人；單位產(chǎn)品銷售收入為7601.97萬元/單位，比上年同期增加了1352.58萬元/單位：單位資產(chǎn)總額為5495.44萬元/單位，比上年同期增加了526.79萬元/單位。紡織業(yè)產(chǎn)銷增速繼續(xù)回升，內(nèi)銷市場支撐作用明顯。2021年1～11月，我國紡織業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為25230.93億元，同比增長27.16%，增速比上年同期上升了17.70個百分點。11月末，產(chǎn)成品資金占用為1231.97億元，同比增長3.87%，增速比上年同期上升了2.50個百分點。2021年，在全球經(jīng)濟復(fù)蘇、紡織行業(yè)全面回暖的帶動下，我國紡織行業(yè)投資信心得以恢復(fù)，固定資產(chǎn)投資較快增長。1～12月，我國紡織業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額為2229.76億元，同比增長26.40%，增幅比上年同期上升了11.60個百分點，增幅比同期制造業(yè)投資總額增速低0.60個百分點。紡織業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額占制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重為2.99%，占比比上年同期下降了0.01個百分點。紡織業(yè)產(chǎn)銷增速繼續(xù)回升，內(nèi)銷市場支撐作用明顯。2021年1～11月，我國紡織業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為25230.93億元，同比增長27.16%，增速比上年同期上升了17.70個百分點。11月末，產(chǎn)成品資金占用為1231.97億元，同比增長3.87%，增速比上年同期上升了2.50個百分點。表4：2021年1～11月紡織業(yè)產(chǎn)銷情況單位：億元，%時間累計工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長產(chǎn)成品資金占用同比增長2021-022636.2117.581110.6917.932021-057769.7518.091224.8817.692021-0813375.1117.021300.1415.552021-1118963.1015.481311.489.552021-022640.394.061108.095.192021-057973.075.491193.242.222021-0813981.776.941265.911.652021-1120272.679.461286.291.372021-023316.1526.841005.90-2.992021-059907.1426.521090.66-2.492021-0817281.7626.021158.60-2.582021-1125230.9327.161231.973.87（二）棉布生產(chǎn)情況布。2021年我國累計生產(chǎn)布655.50億米，同比增長19.50%，增幅比上年同期上升了14.20個百分點。表5：2021-2021年我國布累計產(chǎn)量及同比增長情況單位：億米，%時間2021年2021年累計產(chǎn)量同比增長累計產(chǎn)量同比增長1月31.60-21.3745.8149.022月69.30-5.00100.8250.973月113.99-2.51132.2917.644月158.70-1.80185.3017.805月206.60-0.90238.8017.206月258.000.20297.5016.407月306.101.10354.6016.908月355.401.10411.3017.409月407.402.20474.8017.6010459.273.04538.3018.2011513.404.40604.5019.2012567.445.26655.5019.50棉布。2021年1～12月，我國累計生產(chǎn)棉布383.45億米，同比增長22.25%，增幅比上年同期上升了16.61個百分點。表6：2021-2021年我國棉布累計產(chǎn)量及同比增長情況單位：億米，%時間2021年2021年累計產(chǎn)量同比增長累計產(chǎn)量同比增長1月16.90-16.4325.3748.972月38.10-1.7054.5943.283月64.72-0.7278.2221.554月89.700.10109.7120.475月116.700.90140.9020.366月145.801.70175.7019.607月171.902.10209.7420.928月199.862.06241.0420.889月229.803.90279.4621.0310月258.624.44316.3322.0211月288.605.80354.1422.7012月319.625.64383.4522.25二、棉紡行業(yè)經(jīng)濟運行分析（一）棉紡企業(yè)平均規(guī)模變化情況從企業(yè)平均規(guī)模的變化情況看，棉紡行業(yè)企業(yè)平均產(chǎn)值從2021年的8735萬元改變至2021年的10344萬元，增加18.41%；企業(yè)平均資產(chǎn)從6035萬元改變至6379萬元，增加5.70%；企業(yè)平均主營收入從8384萬元改變至10230萬元，增加22.02%；企業(yè)平均利潤從325.77萬元改變至525.58萬元，增加61.33%；企業(yè)平均出口交貨值從865萬元改變至809萬元，減少6.57%；企業(yè)平均人數(shù)從252人改變至212人，減少16.18%。由此可見，棉紡行業(yè)在近幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，企業(yè)平均規(guī)模有所變化，行業(yè)的發(fā)展勢頭較為健康。表7：棉紡行業(yè)2021-2021年企業(yè)平均規(guī)模變化年月企業(yè)平均產(chǎn)值企業(yè)平均資產(chǎn)企業(yè)平均主營收入企業(yè)平均利潤企業(yè)平均出口交貨值企業(yè)平均人數(shù)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)（人）2021.1-128735.336035.098383.96325.77865.482522021.1-128487.955915.568283.61327.89695.512172021.1-1210343.726379.0710230.03525.58808.63212（二）棉紡行業(yè)人均規(guī)模變化情況從行業(yè)人均規(guī)模的變化情況看，棉紡行業(yè)人均產(chǎn)值從2021年的34.60萬元改變至2021年的48.88萬元，增加41.27%；行業(yè)人均資產(chǎn)從23.91萬元改變至30.15萬元，增加26.10%；行業(yè)人均主營收入從33.21萬元改變至48.34萬元，增加45.57%；行業(yè)人均利潤從1.29萬元改變至2.48萬元，增加92.47%；行業(yè)人均出口交貨值從3.43萬元改變至3.82萬元，增加11.46%。由此可見，棉紡行業(yè)在近幾年的發(fā)展過程中，行業(yè)人均規(guī)模發(fā)生了積極的變化，反映企業(yè)勞動生產(chǎn)率和企業(yè)的綜合競爭力較好。表8：棉紡行業(yè)2021-2021年人均規(guī)模變化年月人均產(chǎn)值人均資產(chǎn)人均主營收入人均利潤人均出口交貨值(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)2021.1-1234.6023.9133.211.293.432021.1-1239.0927.2438.151.513.202021.1-1248.8830.1548.342.483.82（三）棉紡行業(yè)產(chǎn)銷銜接和資產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況從產(chǎn)銷銜接情況看，棉紡行業(yè)產(chǎn)銷率從2021年的98.11%改變至2021年的98.52%，表明產(chǎn)銷率較為穩(wěn)定，產(chǎn)品銷售狀況良好；應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（主營收入/應(yīng)收帳款凈額）從17.09次改變至20.76次，應(yīng)收帳款運轉(zhuǎn)周期（360天/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率）從21.06天改變至17.34天，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，或者應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)越少，表明該行業(yè)實現(xiàn)利潤的通道越加通暢。從資產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況看，棉紡行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（主營收入/資產(chǎn)合計）從2021年1.39次改變至2021年1.60次，總資產(chǎn)運轉(zhuǎn)周期（360天/總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率)從259天改變至224天；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(主營收入/流動資產(chǎn)凈值余額）從2.96次改變至3.18次，流動資產(chǎn)運轉(zhuǎn)周期（360天/流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）從122天改變至113天，總資產(chǎn)和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，或者總資產(chǎn)和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)越少，表明資產(chǎn)利用效率越高。棉紡行業(yè)資產(chǎn)負債率從2021年61.46%改變至2021年56.27%，表明企業(yè)的財務(wù)政策較為穩(wěn)??；凈資產(chǎn)收益率從14.01%改變至18.84%，顯示企業(yè)盈利能力較好。由此可見，該行業(yè)產(chǎn)品銷售正常，產(chǎn)銷銜接情況良好，資產(chǎn)運轉(zhuǎn)效率較高，資產(chǎn)質(zhì)量較好。表9：棉紡行業(yè)2021-2021年產(chǎn)銷銜接和資產(chǎn)運轉(zhuǎn)變化年月產(chǎn)銷率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款運轉(zhuǎn)周期總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)運轉(zhuǎn)周期流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)運轉(zhuǎn)周期資產(chǎn)負債率凈資產(chǎn)收益率%次天次天次天%%2021.1-1298.1117.0921.061.392592.9612261.4614.012021.1-1298.3116.7421.501.402572.9912057.5213.052021.1-1298.5220.7617.341.602243.1811356.2718.84（四）棉紡行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況看，棉紡行業(yè)毛利率從2021年9.63%改變?yōu)?021年10.49%，顯示企業(yè)經(jīng)營狀況有所變化，由于三費比率（營業(yè)、管理和財務(wù)費用率之和）從6.92%改變至4.42%，致使利潤率從3.89%改變至5.14%，顯示盈利水平有所變動，如果剔除非經(jīng)常性損益的影響，名義利潤率從2.71%改變至6.07%；庫存比率從5.66%改變至3.98%，表明產(chǎn)品銷售狀況較好；出口比例從10.10%改變至7.94%，表明國內(nèi)外需求正常；全行業(yè)虧損面從15.43%改變至7.77%，表明企業(yè)虧損狀況控制在正常范圍內(nèi)。由此可見，棉紡行業(yè)近幾年在經(jīng)營過程中，由于企業(yè)苦練內(nèi)功，努力降低期間費用，加大產(chǎn)品銷售力度，啟動國內(nèi)需求，終于獲得了較好的盈利水平。表10：棉紡行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況（％）年月毛利率三費比率利潤率非經(jīng)常損益率庫存比例出口比例虧損面2021.1-129.636.923.89-1.185.6610.1015.432021.1-129.894.703.961.245.468.3414.142021.1-1210.494.425.140.933.987.947.77（五）\o"更多棉花信息"棉花進出口數(shù)量及單價變化從進出口變化情況看，棉花進口數(shù)量從2021年的211.04萬噸改變至2021年的283.62萬噸，增加34.39%；出口數(shù)量從1.64萬噸改變至0.65萬噸，減少60.56%；凈進口數(shù)量從209.40萬噸改變至282.97萬噸，增加35.13%；進口單價從1654.1美元/噸改變至1993.8美元/噸，增加20.53%；出口單價從2084.0美元/噸改變至1426.9美元/噸，減少31.53%。由此可見，棉花進口遠超過出口，顯示國內(nèi)市場需求較為旺盛。表11：棉花2021-2021年進出口數(shù)量和單價變化

進口數(shù)量出口數(shù)量進口金額出口金額凈進口數(shù)進口單價出口單價年月萬噸萬噸億美元億美元萬噸美元/噸美元/噸2021211.041.6434.910.34209.401654.102084.022021152.600.8221.140.18151.781385.152196.512021283.620.6556.550.09282.971993.751426.93（六）棉制\o"錦橋紡織網(wǎng)"紡織品\o"服裝專業(yè)信息"服裝進出口變化

我國棉制紡織品服裝出口額從2021年717.69億美元改變至2021年772.23億美元，增加7.60%；其中紡織品出口額從208.22億美元改變至227.88億美元，增加9.44%；服裝出口額從509.48億美元改變至544.36億美元，增加6.85%；在進口方面，棉制紡織品服裝進口額從57.59億美元改變至65.31億美元，增加13.41%；其中紡織品進口額從47.42億美元改變至56.04億美元，增加18.16%；服裝進口額從10.16億美元改變至9.28億美元，減少8.72%；顯示棉制紡織品服裝出口遠高于進口，順差明顯，表明我國棉制紡織品服裝在國際市場上競爭力較強。

從單位產(chǎn)品所擁有的工業(yè)產(chǎn)值變化情況看，我國棉布單產(chǎn)值從2021年29.98元/米改變?yōu)?021年32.10元/米，增加7.05%；顯示棉布單產(chǎn)值有所波動，體現(xiàn)了產(chǎn)品檔次和市場環(huán)境的綜合變化。表12：棉制紡織品及服裝2021-2021年進出口額變化（億美元）出口進口棉布產(chǎn)量工業(yè)總產(chǎn)值單產(chǎn)值年月紡織品服裝紡織品服裝紡織品服裝紡織品服裝億米萬元元/米2021717.69208.22509.4857.5947.4210.16302.559071773729.982021626.02180.14445.8854.5647.457.11313.669606260130.632021772.23227.88544.3665.3156.049.28383.4512307521232.10（七）棉紡行業(yè)短期償債和變現(xiàn)能力變化

從短期償債和變現(xiàn)能力變化情況看，棉紡全行業(yè)流動比率(流動資產(chǎn)/流動負債)從2021年1.91倍改變至2021年2.24倍，其中國有企業(yè)從1.71倍改變至1.92倍，非國有企業(yè)從1.95倍改變至2.30倍，流動比率較高，表明企業(yè)短期償債能力較強；

從速動比率((流動資產(chǎn)－存貨)/流動負債)變化情況看，棉紡全行業(yè)從2021年0.95倍改變至2021年1.42倍，其中國有企業(yè)從0.86倍改變至1.23倍；非國有企業(yè)從0.97倍改變至1.46倍，速動比率較高，表明在不考慮存貨的情況下，企業(yè)流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力較強；

從現(xiàn)金比率((貨幣資金＋短期投資)/流動負債)的變化情況看，棉紡全行業(yè)從2021年0.51倍改變至2021年0.96倍，其中國有企業(yè)從0.53倍改變至0.92倍，非國有企業(yè)從0.50倍改變至0.97倍，現(xiàn)金比率較高，表明在不考慮存貨和應(yīng)收賬款的情況下，企業(yè)的短期償債能力更有保障。由此可見，該行業(yè)短期償債和變現(xiàn)能力較好，表明資產(chǎn)質(zhì)量較為優(yōu)化，顯示企業(yè)競爭能力得以保持。

表13：棉紡行業(yè)2021-2021年短期償債和變現(xiàn)能力變化（倍）年月流動比率速動比率現(xiàn)金比率全體國有非國有全體國有非國有全體國有非國有2021.1-121.911.711.950.950.860.970.510.530.502021.1-122.041.742.091.060.931.090.570.590.572021.1-122.241.922.301.421.231.460.960.920.97（八）棉紡行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，我國棉紡行業(yè)實際完成投資額從2021年713.87億元改變至2021年960.35億元，同比增加34.53%；當(dāng)年施工項目數(shù)從2367個改變至2629個，同比增加11.07%；其中新開工項目數(shù)從1529個改變至1922個，同比增加25.70%；截至當(dāng)年底為止，已實現(xiàn)竣工項目數(shù)從1222個改變至1618個，同比增加32.41%，表明該行業(yè)投資項目進展狀況較好。

表14：棉紡行業(yè)2021-2021年固定資產(chǎn)投資情況年月實際完成投資施工項目數(shù)新開工項目數(shù)竣工項目數(shù)

(萬元)(個)(個)(個)2021.1-1271386892367152912222021.1-1279419102529184316222021.1-129603497262919221618同比（％）34.5311.0725.7032.41三、區(qū)域生產(chǎn)情況（一）棉布區(qū)域產(chǎn)量全國棉布總產(chǎn)量從2021年302.55億米改變至2021年383.45億米，增加26.74%；其中名列前茅的山東省從95.56億米改變至116.37億米，增加21.77%；江蘇省從43.17億米改變至49.84億米，增加15.45%；河北省從28.88億米改變至48.33億米，增加67.34%；湖北省從30.68億米改變至36.85億米，增加20.11%；河南省從19.85億米改變至35.74億米，增加80.04%；浙江省從17.88億米改變至28.08億米，增加57.02%；廣東省從19.20億米改變至19.54億米，增加1.77%；四川省從5.15億米改變至9.36億米，增加81.68%；安徽省從3.70億米改變至8.24億米，增加122.51%；陜西省從6.51億米改變至5.79億米，減少11.05%；上述10大省市產(chǎn)量合計從270.61億米改變至358.16億米，增加32.35%，占全國總產(chǎn)量的比例從2021年的89.44%改變至2021年的93.40%。由此可見，全國主要省市棉布產(chǎn)量近幾年發(fā)展狀況較好。

表15：棉布2021-2021年之間分省市產(chǎn)量變化（億米）序號地區(qū)2021.1-122021.1-122021.1-12比2021年占全國（％）全國302.55313.66383.4526.74%100.00%1山東省95.56106.09116.3721.77%30.35%2江蘇省43.1747.0949.8415.45%13.00%3河北省28.8830.3048.3367.34%12.61%4湖北省30.6832.6036.8520.11%9.61%5河南省19.8528.0535.7480.04%9.32%6浙江省17.8821.2828.0857.02%7.32%7廣東省19.2018.7219.541.77%5.10%8四川省5.156.529.3681.68%2.44%9安徽省3.704.458.24122.51%2.15%10陜西省6.515.905.79-11.05%1.51%合計270.61300.99358.1632.35%93.40%占全國(%)89.44%95.96%93.40%（二）區(qū)域產(chǎn)品銷售收入2021年1～11月，我國紡織業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入25252.23億元，其中，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入前5個?。ㄊ小^(qū)）是山東、江蘇、浙江、廣東、河南，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入分別為5495.32、5287.16、4909.50、2120.04、1203.71億元，其累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入合計占全國的比重為75.30%。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入集中度（CR5）比上年同期（76.43%）下降了1.13個百分點。1～11月，我國紡織業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入同比增長28.24%，其中，累計產(chǎn)品銷售收入同比增長較快的是西藏、山西、廣西、貴州、安徽等省（市、區(qū)），累計產(chǎn)品銷售收入同比增長分別為175.51%、60.74%、59.19%、52.24%、50.66%，增速分別高于全國平均水平147.27、32.50、30.95、24.00、22.42個百分點。（三）區(qū)域利潤2021年1～11月，我國紡織業(yè)累計利潤總額為1186.85億元，其中，累計利潤總額前5個?。ㄊ小^(qū)）是山東、江蘇、浙江、河南、廣東，累計利潤總額分別為346.47、221.28、220.65、97.73、50.41億元，其累計利潤總額合計占全國的比重為78.91%。累計利潤總額集中度（CR5）比上年同期（81.45%）下降了2.54個百分點。1～11月，我國紡織業(yè)利潤總額同比增長52.62%，其中，利潤總額同比增長較快的是安徽、云南、湖北、天津、四川等省（市、區(qū)），利潤總額同比增長分別為159.72%、134.01%、115.23%、102.87%、98.54%，增速分別高于全國平均水平107.10、81.39、62.61、50.24、45.92個百分點。四、棉布市場預(yù)測紡織工業(yè)是中國紡織業(yè)中最具傳統(tǒng)特色的產(chǎn)業(yè)，而布料又是紡織業(yè)的最終產(chǎn)品。隨著人民生活水平的不斷提高，國內(nèi)對純棉紡織品的需求量日益劇增。坯布市場日益廣闊從內(nèi)需情況看，我國紡織工業(yè)一直以滿足國內(nèi)市場需求為行業(yè)發(fā)展的基本立足點，本世紀以來，隨著我國居民紡織衣服消費水平不斷提高，紡織行業(yè)的內(nèi)銷比重穩(wěn)步提高。2021，2021年內(nèi)需拉動成為行業(yè)保持一定增長的主要支撐力量。我國人均棉布消費量也由2021年的15.6米提高到了2021年的約25.2米，年均增速達到6.16%；從國內(nèi)需求結(jié)構(gòu)看，隨著收入水平的提高，我國居民的消費水平不斷升級，對衣著類商品在個性化、文化品味、時尚潮流等方面的要求也不斷提高，中高檔棉織品消費迅速增加。2021—2021年，我國居民人均衣著類消費支出由242元提高到712元，年均增速達到13.5%，扣除價格因素后年均增速達14.6%。2021年，農(nóng)村居民人均衣著類現(xiàn)金支出由2021年的95.95元提高到233.5元，年均增速達到10.2%；其中2021—2021年，農(nóng)村居民人均衣著類現(xiàn)金支出年均增速達到14.9%，高于同期城鎮(zhèn)居民衣著類消費支出年均增速約1個百分點。且隨著經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)居民收入水平進一步提高，中等收入群體的規(guī)模和收入水平都將穩(wěn)步提升，符合流行趨勢、具有較好品質(zhì)的中高檔化纖產(chǎn)品消費需求將穩(wěn)步擴大。根據(jù)我國《人口發(fā)展“十一五”和2021年規(guī)劃》數(shù)據(jù)預(yù)測，到2021年我國人口將達到13.9億，2021年棉布需求量預(yù)測＝13.9億人*25.2*（1+5.5%）5＝457億米第四章行業(yè)價格分析一、棉布價格布料名稱幅寬cm克重成份/密度/規(guī)格價格漢東針織人絲提花布15021072.00元/公斤漢東針織錦綸提花布15021042.00元/公斤漢東針織錦綸摩根波碧15023037.00元/公斤紹產(chǎn)T/R泡泡紗1441403.80紹產(chǎn)T/R隱格泡泡紗1441504.60紹產(chǎn)T/R橫條紋泡泡紗1441505.20紹產(chǎn)T/R變色龍泡泡紗1441504.50紹產(chǎn)T/R變色龍皺布1441504.20紹產(chǎn)全棉印花斜布15020040x40s133x727.50紹產(chǎn)涂pu軋光壓棉布15022045x45s133x727.25紹產(chǎn)全棉涂pu軋光壓棉布15022045x45s133x726.30紹產(chǎn)t/c涂pu軋光壓棉布15022045x45s133x727.30紹產(chǎn)全棉涂pu軋光壓棉布15018045x45s110x766.20紹產(chǎn)t/c涂pu軋光壓棉布15018045x45s110x766.10法國皮1507509.20羊羔絨復(fù)合布15090027.20寶石絨復(fù)合布15085016.80長毛絨復(fù)合布15090027.50瑤粒絨復(fù)合布15085016.50錦羽絨復(fù)合布15032015.00影格麻復(fù)合布15035013.00彩虹麻15045013.00白紋麻1505008.50騰龍麻1504006.50菠蘿棉麻15045011.20毛感條麻1504608.00四彩雙層麻1504007.20噴水夢麗麻1603807.20透孔隱條麻1503406.50印花歐麗麻15042010.80鉆石迪彩皇15048013.80人絲閃光麻1484208.80噴水金絲麻1604507.80化纖大力麻1504007.20陽格白紋絲麻1504406.00混色格子棉麻1503207.50白紋絲隱格麻1503806.80雙色細格棉麻15060013.60雙打化纖亞麻1503509.50人造絲直條麻1504609.00噴水低彈亂麻1503207.20噴水毛感縐麻1504007.60噴水毛感縐麻1504608.20砂感人絲格麻15042012.00高密細紋卡丹皇1503507.80灌蒸壓光樂美麻1504208.80細紋特種雙盈麻1504509.50高支紗特麗絲麻1504209.20嵌棉紗白紋絲麻1504006.80紹產(chǎn)雙層格子麻1504407.50雙打化纖軋花亞麻1503509.50雙色格陽離子縐麻15035010.20陽離子軋花亞麻條15036010.20陽離子斜條花點麻15035010.20英文邊粗紋白紋絲麻1503004.80印花灑銀蔥亮絲亂麻1503806.70灌蒸壓光人絲小格麻1544407.60鉆石絲竹節(jié)花復(fù)合絲麻15438010.50二、棉坯布價格名稱規(guī)

格等級3

月

份

(單位：元/米)28日3日7日10日14日17日21日24日28日31日全棉坯布

63’’16*1660*60一等0008.2047’’21*2190*50一等56.1550"30×3068×68一等56.1547’’21*21108*58一等7.007.007.007.007.007.007.007.007.007.0063’’40*40133*72一等8.958.958.958.958.958.958.958.958.958.95

人棉坯布67"30×3068×64一等56.1563"20×2060×60一等6.756.756.756.756.756.756.756.756.756.75全棉精梳

63"30×30130×70斜紋一等7.907.907.907.907.907.907.907.907.907.9064"60×6090×88外包7.407.407.407.407.407.407.407.407.407.4063"40×40133×100防羽布一等10.4010.4010.4010.4010.4010.4010.4010.2010.2010.20

滌粘坯布

T/R80/2063"45×45110×76

0005.20T/R80/2063"20×20102×54華達呢

6.906.906.906.906.906.906.906.906.906.90T/R80/2063"30×3068×68

0005.20滌棉坯布

T/C65/3563"45×45110×76外包5.955.955.955.955.955.955.955.955.955.95T/C80/2063"45×4588×64一等4.954.954.954.954.954.954.954.954.954.95T/C90/1063"45×4596×72一等4.854.854.854.854.854.854.854.854.854.85燈芯絨

47"12×1764×1288條8.408.408.408.408.408.408.408.408.408.4047"16×2044×13416條0008.1063"40×4077×17721條10.5510.5510.5510.5510.5510.5510.5510.3510.3510.35棉氨布

70"J20×16+70D108×48直貢3/19.459.459.459.459.459.459.459.459.459.4564"32×32+40D133×562/18.858.858.858.858.858.858.858.858.858.8565"40×40+40D120×60府綢

6.956.956.956.956.956.956.956.956.956.9567"J40×40+40D130×70直條

9.609.609.609.609.609.609.609.609.509.50第五章行業(yè)不利因素分析一、用工壓力大紡織行業(yè)平均工資水平低于其他制造業(yè)是造成用工短缺的直接原因，紡織企業(yè)勞動強度高，工作環(huán)境高溫高濕、噪音大以及經(jīng)常需要上夜班等不利條件更增加了紡織企業(yè)招工困難。紡織企業(yè)職工年齡結(jié)構(gòu)普遍偏大，40歲以上人員占有較高比重，80、90后年輕人往往寧可選擇工資較低的餐飲、超市等服務(wù)行業(yè)，也不愿進入三班制的紡織企業(yè)工作。改善紡織廠工作環(huán)境，提高工人待遇已成為迫切需要解決的問題，未來企業(yè)的人員引進，將面臨嚴峻考驗。據(jù)調(diào)研走訪的企業(yè)反映，近年來紡企工資、福利水平大幅上漲，河南、河北、湖北地區(qū)棉紡企業(yè)仍面臨用工緊張。企業(yè)采取改善工作環(huán)境、生活環(huán)境，提高工資，為員工上全保險及公積金，免費班車接送工人上下班等福利吸引工人，即便如此，招工難問題仍普遍存在。部分地區(qū)的中小企業(yè)工資漲幅小，年后開工不足，湖北有部分企業(yè)開工率為50%左右。但際華3542、湖北銀河紡織等優(yōu)勢企業(yè)用工情況良好。武漢江南實業(yè)搬遷入園，投入大量資金進行設(shè)備更新和技術(shù)改造，新上了6萬錠的帶自動落紗長車和自動絡(luò)筒設(shè)備，在提高生產(chǎn)效率的同時，也部分緩解了用工短缺的壓力。山東地區(qū)2021年棉紡企業(yè)工資平均上漲20%左右，很多本地務(wù)工人員選擇在本地工作，南下的數(shù)量減少，用工較為穩(wěn)定。大部分企業(yè)的員工返崗率較高，節(jié)后開工率可達90%以上。目前普工缺口較小，但設(shè)計、研發(fā)等技術(shù)人才較為短缺，阻礙了企業(yè)提升設(shè)計理念、開發(fā)高附加值產(chǎn)品。對未來招工情況，企業(yè)普遍持有悲觀情緒。湖北地區(qū)以本地職工和周邊縣市人員占工人結(jié)構(gòu)的主體，達到90%以上，少量職工來自外省，棉紡企業(yè)給職工普遍加薪10%-30%，但當(dāng)?shù)芈毠さ墓べY水平依然偏低，不含保險職工到手的工資普遍不足2021元，有的地區(qū)達不到當(dāng)?shù)厣鐣骄べY的60%。目前企業(yè)的職工年齡偏大，部分企業(yè)為了減輕工人勞動強度，不得不保持四班三運轉(zhuǎn)，用工需求多。有的企業(yè)根據(jù)工作性質(zhì)不同還嘗試采取四班三運轉(zhuǎn)與三班二運轉(zhuǎn)同時運行。走訪所到企業(yè)的大門口都貼有招工信息，部分企業(yè)用工缺口較大，一線擋車工缺人較為嚴重。二、訂單平穩(wěn)，接新單謹慎河北、河南訂單情況基本與去年同期持平，山東大部分企業(yè)接單非常謹慎，由于原料價格短期內(nèi)大幅波動，中小企業(yè)訂單基本維持在2個月左右，大型企業(yè)也調(diào)整了對大客戶的訂單情況，由原來的1年期訂單調(diào)整為半年或一季度。訂單呈現(xiàn)品種多、批量小、利潤低等特點。湖北紡織企業(yè)生產(chǎn)、銷售情況向好，市場需求旺盛，但未來市場的不確定性令很多企業(yè)對下半年紡織形勢感到擔(dān)憂。受國際貨幣及國家出口退稅政策影響，外貿(mào)訂單減少，同時由于生產(chǎn)成本的提高，許多國外的訂單轉(zhuǎn)移到印度、東南亞等地區(qū)。隨著國內(nèi)市場競爭進一步加劇，許多企業(yè)對下半年紡織形勢不樂觀，面對新的訂單企業(yè)更為謹慎。當(dāng)然，也有一些小企業(yè)經(jīng)營情況較為困難，如湖北馬口單一的滌綸線生產(chǎn)小企業(yè)，主要是由于產(chǎn)品單一，科技含量和管理水平不高造成利潤率太低，小企業(yè)流動資金嚴重短缺而導(dǎo)致經(jīng)營困難。三、生產(chǎn)成本持續(xù)走高據(jù)走訪企業(yè)反映，近幾年我國經(jīng)濟迅速發(fā)展的同時，生產(chǎn)成本持續(xù)走高。除原料價格的大幅上漲使企業(yè)的流動資金大為縮減，給企業(yè)造成極大的經(jīng)營壓力外，務(wù)工人員對工資福利、工作環(huán)境等條件要求也在提高。2021年棉紡織企業(yè)用工成本平均提高約20%以上。國外客戶則到印度、東南亞等生產(chǎn)成本更為低廉的國家和地區(qū)尋求發(fā)展。此外電、汽、煤、運輸?shù)任锪铣杀疽苍谏蠞q，增加了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營壓力，尤其是資金不足的中小企業(yè)，生產(chǎn)成本的提高大大壓縮了流動資金的運轉(zhuǎn)空間，企業(yè)在壓力下被迫減小生產(chǎn)規(guī)?；蛲Ｖ股a(chǎn)。四、棉質(zhì)下降、庫存不均由于對后期棉花價格的走勢預(yù)期不明，加之企業(yè)資金緊張，棉紡企業(yè)棉花庫存量普遍不多。山東有50%以上企業(yè)棉花庫存不足兩個月，河南、河北企業(yè)庫存原料平均也僅兩個月，而湖北長江沿線有優(yōu)勢的棉紡企業(yè)都儲備了較為充足的原料，存棉量都在3個月左右，個別企業(yè)的存棉量能用到8月份或者新棉上市。棉花的質(zhì)量下降是各地共同反映的問題，山東企業(yè)反映，高價買進新疆棉出現(xiàn)了虧重率較高且雜質(zhì)多、質(zhì)量無法保證。據(jù)了解新疆棉虧重率高達1.2%~1.3%，短絨率高，影響紗線生產(chǎn)質(zhì)量，棉花價格也變相提高了。湖北企業(yè)也反映，大部分棉花纖維偏粗，與氣候、品種、成熟度等均有關(guān)系。新疆棉質(zhì)量也有所降低，且外運情況不是很好。另外企業(yè)收購棉花時，在利益的驅(qū)動下，摻雜、摻劣質(zhì)棉的情況較為突出，嚴重影響到企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量。五、出口環(huán)境變化人民幣對美元持續(xù)升值，直接影響紡織品出口，對利潤率較低的紡織業(yè)更是雪上加霜。紡織服裝是對外依存度較高的行業(yè)，對于人民幣匯率的變化非常敏感，所能承受的升值幅度較小，整個行業(yè)的出口受到極大影響，利潤空間被大幅壓縮。廣饒、高青棉紡產(chǎn)業(yè)集群2021年出口交貨值均出現(xiàn)負增長，其中廣饒規(guī)模以下企業(yè)出口交貨值同比降低31%。據(jù)湖北地區(qū)企業(yè)反映，從2021年下半年起企業(yè)已感到出口退稅及相關(guān)出口的政策支持力度減弱。企業(yè)面對出口環(huán)境變化，在人民幣升值、生產(chǎn)成本提高、訂單減少等因素下，對出口前景感到擔(dān)憂。六、融資難問題凸顯國內(nèi)通貨膨脹現(xiàn)象日顯，國家實行緊縮貨幣政策，銀行貸款程序的繁瑣及銀行貸款“嫌貧愛富”的特性，使得紡織企業(yè)融資難成為一個普遍問題。國有商業(yè)銀行不看好紡織業(yè)發(fā)展，另外由于紡織屬勞動密集型行業(yè)，企業(yè)用工人數(shù)較多，隨著國家進一步提高各項保險和養(yǎng)老金標準，導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)濟負擔(dān)遠高于同等產(chǎn)值其它行業(yè)企業(yè)。因原料成本高漲使流動資金更加短缺，紡織企業(yè)因流動資金的困擾，無力購買先進的設(shè)備、改進落后的工藝、開發(fā)適應(yīng)時尚潮流的新品種，阻礙了行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟方式的轉(zhuǎn)變。七、技術(shù)和管理人員短缺目前紡織企業(yè)普遍缺乏技術(shù)、設(shè)計和管理人員，尤其是面料花型設(shè)計人員，許多紡織類高校畢業(yè)生不愿在紡織行業(yè)發(fā)展，轉(zhuǎn)行去市場銷售、貿(mào)易等其他行業(yè)發(fā)展，使得紡織企業(yè)高層次技術(shù)、管理人員相對匱乏。面對激烈的市場競爭，紡企只有不斷地培養(yǎng)高新技術(shù)人才、提高技術(shù)水平、引進先進的管理理念、增加產(chǎn)品附加值，才能在國內(nèi)外的競爭中順勢而上，占有一席之地。第六章紡織行業(yè)“十二五”規(guī)劃前言《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二