鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)-預(yù)計(jì)2023年全球鋼鐵需求增長(zhǎng)2.2%

鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)-預(yù)計(jì)2023年全球鋼鐵需求增長(zhǎng)2.2%

鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)-預(yù)計(jì)2023年全球鋼鐵需求增長(zhǎng)2.2%鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)報(bào)告主要研究該行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、銷售額、價(jià)格及未來(lái)趨勢(shì)。重點(diǎn)分析全球與中國(guó)市場(chǎng)的主要廠商產(chǎn)品特點(diǎn)、產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、銷量、銷售收入及全球與中國(guó)市場(chǎng)主要生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額。歷史數(shù)據(jù)為2018至2022年，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為2023至2029年。

根據(jù)QYResearch最新調(diào)研報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2029年全球鋼鐵市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13128.3億美元，未來(lái)幾年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為-2.4%。

全球范圍內(nèi)，鋼鐵主要生產(chǎn)商包括中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)、安賽樂(lè)米塔爾、鞍山鋼鐵集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、日本制鐵、建龍鋼鐵、首鋼集團(tuán)、塔塔鋼鐵、江蘇沙鋼集團(tuán)、德龍鋼鐵等，其中前十大廠商占有大約28.35%的市場(chǎng)份額。

目前，全球核心廠商主要分布在亞太地區(qū)。

就產(chǎn)品類型而言，目前碳素鋼是最主要的細(xì)分產(chǎn)品，占據(jù)大約86.76%的份額。

就產(chǎn)品類型而言，目前建筑和基礎(chǔ)設(shè)施是最主要的需求來(lái)源，占據(jù)大約41.35%的份額。

鋼鐵產(chǎn)量的主要驅(qū)動(dòng)因素包括以下幾點(diǎn)：

1.消費(fèi)增長(zhǎng)：在其2022年4月的SRO中，世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2021年和2022年的鋼鐵消費(fèi)量將分別增長(zhǎng)2.7%和0.4%，與之前的2021年10月SRO相比，由于俄羅斯對(duì)烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)全球鋼鐵需求的影響，這一預(yù)測(cè)大幅下調(diào)。世界各地都將感受到這種影響，但對(duì)某些地區(qū)的影響會(huì)不成比例。預(yù)計(jì)許多煉鋼經(jīng)濟(jì)體將面臨鋼鐵原材料短缺、能源價(jià)格上漲、金融市場(chǎng)波動(dòng)和通貨膨脹加劇等挑戰(zhàn)?？傮w而言，預(yù)計(jì)鋼鐵需求的增長(zhǎng)速度將明顯低于此前的預(yù)測(cè)。自2021年7月以來(lái)，中國(guó)的鋼鐵使用行業(yè)活動(dòng)出現(xiàn)減速。盡管政府采取了支持措施來(lái)促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施投資，但預(yù)計(jì)整個(gè)2022年鋼鐵需求將保持平穩(wěn)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的表現(xiàn)好于早期預(yù)測(cè)，并在2021年設(shè)法減少了新變種的負(fù)面影響，但烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)預(yù)計(jì)將減緩復(fù)蘇。發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)努力應(yīng)對(duì)大流行和收緊貨幣政策造成的破壞。不斷上升的通貨膨脹和政治不穩(wěn)定以及烏克蘭事件造成的不確定性對(duì)預(yù)測(cè)構(gòu)成了重大風(fēng)險(xiǎn)。

2.美洲地區(qū)：在中美洲和南美洲，世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)成品鋼需求將在2021年強(qiáng)勁反彈30.7%，然后在2022年分別下降4.4%。在南美洲的大多數(shù)國(guó)家，建筑業(yè)和汽車業(yè)繼續(xù)支持2021年鋼鐵需求的復(fù)蘇。提高價(jià)格可能會(huì)影響該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。不斷加劇的通貨膨脹可能會(huì)影響汽車和建筑行業(yè)。在北美，世界鋼鐵公司預(yù)計(jì)2021年和2022年的鋼鐵需求分別增長(zhǎng)20.5%和2.9%。盡管物流問(wèn)題和供應(yīng)鏈中斷，汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在2022年增長(zhǎng)17%。汽車創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)測(cè)，隨著庫(kù)存增加和供應(yīng)鏈問(wèn)題的破壞性減弱，輕型汽車的產(chǎn)銷量將有所改善。

3.中國(guó)地區(qū)：在中國(guó)，預(yù)計(jì)2021年鋼鐵需求將下降5.4%，2022年將保持穩(wěn)定。鋼鐵消費(fèi)的放緩始于2021年7月，當(dāng)時(shí)建筑業(yè)經(jīng)歷了減速。與俄羅斯和烏克蘭的低貿(mào)易依賴有望限制俄羅斯大規(guī)模侵略烏克蘭的影響，但全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷可能會(huì)破壞中國(guó)的鋼鐵出口。盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將在2022年放緩至5.4%，但隨著政府發(fā)行特別債券支持該行業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)計(jì)將保持不變。建筑行業(yè)被宣布為“十四五”規(guī)劃的戰(zhàn)略性行業(yè)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年建筑業(yè)(住宅和基礎(chǔ)設(shè)施)增加值占GDP總量的比重將保持在6%左右。市場(chǎng)消息人士預(yù)計(jì)，由于2021年12月以來(lái)財(cái)政支出加速，占鋼鐵消費(fèi)總量15%-20%的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將在2022年初繼續(xù)出現(xiàn)改善。中國(guó)的社會(huì)融資總額，即中國(guó)國(guó)內(nèi)金融體系向私營(yíng)部門提供的資金總量，在1月份有所增加，原因是實(shí)施了強(qiáng)有力的刺激計(jì)劃，以支持基礎(chǔ)設(shè)施部門。然而，最近政府在房地產(chǎn)領(lǐng)域的規(guī)定預(yù)計(jì)將影響到住宅部門。新法規(guī)限制了房地產(chǎn)開發(fā)商繼續(xù)積累債務(wù)的能力，同時(shí)銀行收緊了貸款。

4.歐洲地區(qū)：在歐盟和英國(guó)，世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年成品鋼消費(fèi)量將反彈16.3%，然后在2022年下降1.3%。俄羅斯對(duì)烏克蘭的侵略預(yù)計(jì)將給歐洲鋼鐵業(yè)帶來(lái)壓力。全球供應(yīng)鏈的中斷和能源價(jià)格的上漲是歐盟鋼鐵制造商面臨的主要挑戰(zhàn)。由于能源成本上升，歐洲的許多電爐可能會(huì)暫時(shí)停工或延長(zhǎng)工作時(shí)間。除了能源價(jià)格上漲，鋼鐵和原材料供應(yīng)短缺預(yù)計(jì)將影響歐洲鋼鐵生產(chǎn)，因?yàn)槎砹_斯和烏克蘭加起來(lái)占?xì)W盟進(jìn)口的五分之一。

鋼鐵產(chǎn)量的主要阻礙因素包括以下幾點(diǎn)：

1.俄羅斯大規(guī)模侵略烏克蘭對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的影響：目前的危機(jī)轉(zhuǎn)化為整個(gè)鋼鐵價(jià)值鏈的重大負(fù)面供應(yīng)沖擊。烏克蘭的煉鋼廠被毀，其他工廠停產(chǎn)，因?yàn)槠髽I(yè)要確保員工的安全，黑海和其他航線的貿(mào)易中斷，對(duì)俄羅斯進(jìn)口鋼鐵的制裁和禁令，以及私營(yíng)企業(yè)主動(dòng)切斷在俄羅斯和與俄羅斯供應(yīng)商的商業(yè)活動(dòng)，這些都意味著各地區(qū)原材料和鋼鐵的立即短缺。盡管程度取決于與俄羅斯和烏克蘭現(xiàn)有的貿(mào)易關(guān)系。俄羅斯自然資源豐富，是鋼鐵工業(yè)所需的許多開采和加工原材料的主要生產(chǎn)國(guó)。例如，俄羅斯是世界上最大的生鐵出口國(guó)，美國(guó)和歐盟等經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口的生鐵有四分之一以上來(lái)自俄羅斯。生鐵需求已轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)國(guó)，尤其是巴西，導(dǎo)致生鐵出口價(jià)格大幅上漲。俄羅斯也是世界市場(chǎng)上DRI/HBI的主要出口國(guó)，特別是對(duì)中國(guó)和一些歐盟國(guó)家。2020年，俄羅斯還出口了約2700萬(wàn)噸鋼鐵(占全球鋼鐵出口量的近10%)，主要出口到歐盟、中國(guó)臺(tái)北和哈薩克斯坦。對(duì)歐盟而言，過(guò)去幾年從俄羅斯和烏克蘭的進(jìn)口占其鋼鐵進(jìn)口總量的近40%。

2.過(guò)剩產(chǎn)能：全球范圍內(nèi)存在大量的鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能，這導(dǎo)致了供需失衡和價(jià)格下跌。過(guò)剩能會(huì)限制鋼鐵產(chǎn)的增長(zhǎng)，因?yàn)闆](méi)有足夠的市場(chǎng)需求支撐高產(chǎn)量。

3.資源短缺和成本上升：鋼鐵生產(chǎn)需要大量的原材料和能源，包括鐵礦石、煤炭和電力等。如果這些資源供應(yīng)不足，或者價(jià)格上漲，將會(huì)限制鋼鐵產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

4.環(huán)境壓力和限制：鋼鐵生產(chǎn)是一個(gè)高污染行業(yè)，會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生較大的影響。為了保護(hù)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展，政府和監(jiān)管部門對(duì)鋼鐵行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和限制，這可能導(dǎo)致一些不符合環(huán)保要求的鋼鐵企業(yè)面臨停產(chǎn)或削減產(chǎn)量。

鋼鐵行業(yè)在發(fā)展中也面臨著一些機(jī)遇，包括以下幾點(diǎn)：

1.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)計(jì)將繼續(xù)，盡管速度會(huì)放緩。盡管烏克蘭和俄羅斯在全球產(chǎn)出中所占的份額相對(duì)較小，但它們都是重要礦產(chǎn)和能源的主要出口國(guó)。自大規(guī)模侵略爆發(fā)以來(lái)出現(xiàn)的商品價(jià)格和金融市場(chǎng)波動(dòng)，如果持續(xù)下去，可能會(huì)使2022年全球GDP增長(zhǎng)率降低1個(gè)百分點(diǎn)，從而使2022年GDP增長(zhǎng)率降至3.0%，并使已經(jīng)很高的全球消費(fèi)者價(jià)格通脹指數(shù)提高2.8%。不同司法管轄區(qū)將感受到不同的影響。

2.鋼材消耗：2021年上半年，鋼鐵消費(fèi)大幅復(fù)蘇。受壓抑需求支撐的強(qiáng)勁制造業(yè)活動(dòng)似乎是主要因素。然而，在新興經(jīng)濟(jì)體，特別是亞洲，復(fù)蘇勢(shì)頭因COVID-19感染的重新出現(xiàn)而中斷。自那以來(lái)，鋼鐵消費(fèi)增速已明顯放緩。在其2021年10月的展望中，世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年和2022年成品鋼需求將分別增長(zhǎng)4.5%和2.2%。2022年4月，由于中華人民共和國(guó)的減速幅度大于預(yù)期，世界鋼鐵協(xié)會(huì)將2021年的預(yù)測(cè)下調(diào)至2.7%，并將2022年的預(yù)測(cè)下調(diào)至0.4%，以反映當(dāng)前沖突的影響。預(yù)計(jì)2023年全球鋼鐵需求增長(zhǎng)2.2%。

3.鋼鐵生產(chǎn)：2021年，除亞洲地區(qū)外，大多數(shù)地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量都在迎頭趕上。亞洲地區(qū)是較早從大流行中恢復(fù)過(guò)來(lái)的地區(qū)，但在中國(guó)產(chǎn)量下降的推動(dòng)下，亞洲地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量在2021年下半年放緩。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年下半年全球鋼鐵產(chǎn)量與2020年同期(以下簡(jiǎn)稱“同比”)相比下降了5.3%。2021年下半年粗鋼產(chǎn)量同比增幅最大的是非洲(+25%)、北美(+17%)、歐盟(以下簡(jiǎn)稱歐盟)(+12%)、南美(+10%)，其次是歐洲其他地區(qū)(+6%)、大洋洲(4.5%)和獨(dú)立國(guó)家聯(lián)合體(CIS)(2.7%)。受中國(guó)同比下降16%的影響，亞洲鋼鐵產(chǎn)量下降10%。令人印象深刻的下降部分是由于基數(shù)效應(yīng)，中國(guó)2020年第二季度的表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，以及為達(dá)到中國(guó)當(dāng)局的環(huán)境目標(biāo)而削減產(chǎn)量，中國(guó)當(dāng)局的環(huán)境目標(biāo)在每個(gè)日歷年底都更加嚴(yán)格。坊間證據(jù)顯示，隨著煉鋼爐重新上線，中國(guó)1月份的產(chǎn)量已經(jīng)在增加。

4.世界鋼鐵貿(mào)易：世界鋼鐵貿(mào)易正從受疫情影響的經(jīng)濟(jì)低迷中穩(wěn)步復(fù)蘇，2021年全球鋼鐵貿(mào)易出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。盡管全球鋼鐵價(jià)格突然上漲，特別是在今年上半年，運(yùn)輸成本增加，但與2021年1月至11月有關(guān)的最新數(shù)據(jù)顯示，與2020年相比，鋼鐵貿(mào)易實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。特別是，全球出口同比增長(zhǎng)約12%，達(dá)到3.09億美元，與2018年的貿(mào)易水平相當(dāng)。

5.鋼材及煉鋼原料價(jià)格：鋼鐵及煉鋼原料價(jià)格:鋼鐵價(jià)格在2021年7月達(dá)到頂峰，然后一直下降到2021年底。截至2021年12月，扁鋼價(jià)格和螺紋鋼價(jià)格分別比2021年7月的峰值低13%和2%。盡管如此，它們?nèi)员纫?/p>