第三季度市場(chǎng)分析會(huì)

2015年第三季度市場(chǎng)分析會(huì)宏觀環(huán)境我司發(fā)展產(chǎn)品調(diào)研模式借鑒戰(zhàn)略思考目錄宏觀環(huán)境宏觀經(jīng)濟(jì)習(xí)近平強(qiáng)調(diào)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)硬著陸三季度GDP跌破歷史低點(diǎn)三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面減速，形勢(shì)不容樂觀PPI走低傳統(tǒng)制造業(yè)低迷工廠倒閉潮頻現(xiàn)全年保7壓力大四季或有多刺激政策出臺(tái)關(guān)注民生工程及國(guó)際業(yè)務(wù)促進(jìn)出口消費(fèi)房地產(chǎn)業(yè)房產(chǎn)低迷，投資下滑新開工面積降幅收窄一線樓市價(jià)格微漲，三四線樓市價(jià)格暗降資金鏈緊張房企轉(zhuǎn)型并購(gòu)整合抱團(tuán)取暖樓市政策頻出，關(guān)注保障住房及綜合體、交通樞紐、城際軌道寒冬初現(xiàn)待春風(fēng)電梯行業(yè)屋漏偏逢連夜雨房產(chǎn)低迷電梯行業(yè)發(fā)展停滯提前入冬項(xiàng)目減少資金短缺電梯行業(yè)加速整合價(jià)格大降條款靈活各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)底線事故頻發(fā)品牌形象成企業(yè)發(fā)展生命線保障房、海外市場(chǎng)、維保改造成支撐電梯行業(yè)狀況盈利能力：收入增速下滑，利潤(rùn)增加（原材料釋放空間）運(yùn)營(yíng)能力：應(yīng)收款增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)放緩（流轉(zhuǎn)收款壓力大）上半年機(jī)械行業(yè)低迷，電梯行業(yè)規(guī)模不大卻利潤(rùn)排前注：以上2015年上半年數(shù)據(jù)來(lái)源WIND，表格單位為億元行業(yè)監(jiān)控訂單分析監(jiān)控企業(yè)2015年1-9月訂單整體下滑前三季度各企業(yè)平均完成率62%，平均增幅-0.5%；（我司完成1.8萬(wàn)臺(tái)完成率66%，2萬(wàn)臺(tái)占比59%，處中上較好水平）5家保持正增長(zhǎng)7家負(fù)增長(zhǎng)，通力領(lǐng)先富士達(dá)墊后日立銷量下滑，東芝以靈活價(jià)格政策快速逆勢(shì)增長(zhǎng)行業(yè)監(jiān)控發(fā)貨分析監(jiān)控企業(yè)2015年1-8月發(fā)貨整體下滑1-8月各企業(yè)發(fā)貨整體下滑平均降幅為-1.9%（我司前8月微量增長(zhǎng)）3家發(fā)貨正增長(zhǎng)6家負(fù)增長(zhǎng)，通力多富士達(dá)少日立發(fā)貨增速增長(zhǎng)過(guò)十，康力發(fā)貨負(fù)增長(zhǎng)綜上：較好企業(yè)為：通力、三菱、迅達(dá)、永大較差企業(yè)為：富士達(dá)、奧的斯系原因：主要為品牌、戰(zhàn)略、技術(shù)、價(jià)格和危機(jī)應(yīng)對(duì)能力差異歐美企業(yè)發(fā)展分析歐美四大電梯企業(yè)2015上半年全球業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)（單位：億元，%）上半年四家企業(yè)銷售同比均下滑，平均下滑6%主要受亞太地區(qū)業(yè)務(wù)影響特別是中國(guó)收入下滑四大企業(yè)在中國(guó)開拓戰(zhàn)略維?？蛻糁匾暫笫袌?chǎng)注：數(shù)據(jù)來(lái)源《ELVETOR》2015年單位一月二月三月四月五月六月七月八月九月合計(jì)2014年同比增速合同承接量（訂單）臺(tái)9975631,8141,9491,8732,1361,9981,7332,61415,677152053.10%其中：扶梯臺(tái)2451093572131775203782795052,78327401.57%其中：出口臺(tái)12837137160136168116110681,0601155-8.23%出口中：扶梯臺(tái)772982109998999592867153924.49%受益于扶梯、戰(zhàn)略客戶貢獻(xiàn)和價(jià)格下調(diào)，康力前三季實(shí)現(xiàn)微增長(zhǎng)2015年上半年?duì)I收（億元）增速主營(yíng)收入14.620.9%其中直梯8.713.8%扶梯457.9%零部件0.9-17.3%安裝維保122.7%競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析——康力上半年?duì)I收主要來(lái)源為扶梯及安裝維保收入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析——康力項(xiàng)目細(xì)化營(yíng)銷策略公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心，進(jìn)一步優(yōu)化和完善營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將銷售前端深入到三四線城市及縣級(jí)市場(chǎng)，加速覆蓋空白區(qū)域。直銷渠道已經(jīng)成立73家分公司和服務(wù)中心，其中分公司44家，取得A級(jí)安裝維保資質(zhì)的23家。大客戶在北京、上海、廣州、深圳、成都等核心城市成立大客戶服務(wù)推進(jìn)部，全面服務(wù)好世紀(jì)金源、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)、海亮地產(chǎn)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)、榮盛地產(chǎn)、上海長(zhǎng)峰、碧桂園等戰(zhàn)略客戶的同時(shí)，又引進(jìn)綠地集團(tuán)等全新戰(zhàn)略客戶；品牌戰(zhàn)略1、“世界品牌中國(guó)領(lǐng)跑”、“不止電梯還有夢(mèng)想”2、連續(xù)3年獲“中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)500強(qiáng)首選供應(yīng)商·電梯類”；3、加大了對(duì)市場(chǎng)推廣的力度，公司廣告于2015年初分別登陸CCTV國(guó)際頻道和CCTV新聞?lì)l道；4、中山召開的KLKS新凌燕產(chǎn)品及中山工廠推介會(huì)；5、公司共有研發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目42項(xiàng)，累計(jì)獲得專利616項(xiàng)，包括5項(xiàng)國(guó)際PCT認(rèn)證；6、獲蘇州市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)；生產(chǎn)基地吳江總部生產(chǎn)基地及零部件智能制造工業(yè)園、中山生產(chǎn)基地、成都生產(chǎn)基地落成投產(chǎn)價(jià)格付款1、已在半年報(bào)中明確進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)；2、上半年應(yīng)收款約3.6億，比初期增長(zhǎng)28%未來(lái)方向1、維保改造市場(chǎng)；2、海外市場(chǎng)；3、召開總經(jīng)理辦公會(huì)《智能制造，智慧管理》，加快建設(shè)面向《中國(guó)制造2025》的智能制造工廠；4、機(jī)器人；5、內(nèi)資品牌多年持續(xù)領(lǐng)先；1、受大環(huán)境影響，康力表現(xiàn)急劇增速放緩，海外萎縮跡象2、同比廣日，去除扶梯配套貼牌，整機(jī)業(yè)務(wù)頹勢(shì)明顯，不如我司穩(wěn)??；3、康力前些年發(fā)展迅猛，得益于基地建設(shè)產(chǎn)能擴(kuò)張（中山、成都）、品牌大客戶、軌道交通、政府關(guān)系及其較好的電梯配套基礎(chǔ)能力?？偨Y(jié)我司發(fā)展銷售狀況1、2015年三季度有效合同11865臺(tái)（含新增有效3970臺(tái)、新增意向書7895臺(tái)），完成年度目標(biāo)的59%，同比增長(zhǎng)2%。2、5%有效訂單7672臺(tái)，完成年度目標(biāo)的51％，同比下降10%。3、2015年三季度簽訂新增有效3970臺(tái)，抵扣合同3856臺(tái)，合計(jì)7826臺(tái)。2015年三季度新增有效+抵扣有效按區(qū)域劃分13年-15年三季度對(duì)比（新增有效+抵扣有效）訂單分析2015年三季度產(chǎn)品銷售占比價(jià)格趨向——單價(jià)對(duì)比中G·Exc、G·Wiz、G·Wiz-MRL-O、MAX-O、G·Wiz-B、GVH、MIN高于同期，其余均低于同期或持平，平均單價(jià)較年中有下降趨勢(shì)；產(chǎn)品比例——產(chǎn)品中小機(jī)房客梯占主導(dǎo)地位，G·Wiz/MAX-E/MAX位前三

；G·Wiz——G·Wiz冒尖，銷售占比達(dá)54.41%，在全部產(chǎn)品中居冠，較年中占比稍有下降；意向書概況——?dú)v年意向書共230個(gè)，完成了83個(gè)，停止執(zhí)行7個(gè)，過(guò)期50個(gè)（剩1700臺(tái)未完成，其中3個(gè)意向書共13臺(tái)已無(wú)定金），執(zhí)行中90個(gè)（分別為13年206臺(tái)，14年2015臺(tái)，15年6172臺(tái)，共剩8393臺(tái)未完成）。產(chǎn)品分析20層以上合同匯總合同數(shù)臺(tái)數(shù)10臺(tái)以上大項(xiàng)目5~9臺(tái)大項(xiàng)目個(gè)占比臺(tái)數(shù)占比合同數(shù)臺(tái)數(shù)合同數(shù)臺(tái)數(shù)21910%195525%781342553862015年三季度扶梯訂單共297臺(tái)，金額達(dá)4257.08萬(wàn)元，扶梯銷售分散于公交型和戶外型。其中，GRF銷售較好為258臺(tái)，而MIN銷售僅為5臺(tái)。2015年三季度20層以上合同數(shù)為219個(gè)，平均每個(gè)合同含9臺(tái)，大項(xiàng)目合同數(shù)占比61%，臺(tái)數(shù)占比88％；5臺(tái)以下合同86個(gè)227臺(tái)，平均每個(gè)合同僅3臺(tái)，多個(gè)項(xiàng)目?jī)H有1臺(tái)，高層項(xiàng)目如此情況較為特別。合同臺(tái)數(shù)少，呈分散趨勢(shì)；在直梯中G·Exc、G·Wiz、MAX-E、G·Wiz-MRL、G·Wiz-MRL-O、ESW-O、MAX-O、MAX-B、G·Wiz–B、GVH的選配價(jià)格都高于同期水平，其余則低于同期水平。項(xiàng)目2015年三季度實(shí)績(jī)臺(tái)平均（C/D）提升高度平均下浮率臺(tái)（C）金額（D）扶梯GRF2583542.8813.734.955.9%GRF(W)22395.0817.964.757.4%GRR12249.6220.805.055.8%MIN569.5013.905.346.4%合計(jì)2974257.0814.33

訂單趨勢(shì)511647249021381500近兩年我司單月5%有效趨勢(shì)前三季度整體訂單下滑明顯，后期壓力巨大，預(yù)計(jì)全年負(fù)增長(zhǎng)各科銷售梯型變化不大，集中G.WIZ小機(jī)房，新品G.EXC銷量過(guò)百，扶梯不佳第三季驟然下跌，明顯與往年趨向大相庭徑，須檢查我司市場(chǎng)影響力，顧客接受滿意。兩網(wǎng)一戰(zhàn)略—直銷新建四家分司已搬遷，年內(nèi)可完成開業(yè)直銷渠道建設(shè)迅速，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó)區(qū)域團(tuán)隊(duì)需同步建設(shè)，提高業(yè)績(jī)量廣日電梯直銷渠道五年發(fā)展兩網(wǎng)一戰(zhàn)略—經(jīng)銷整體業(yè)績(jī)下滑，經(jīng)銷商貢獻(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)直銷業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，經(jīng)銷商向心偏離授權(quán)業(yè)績(jī)偏離大，超百少零業(yè)績(jī)多經(jīng)銷商平均貢獻(xiàn)率跌至五年最低點(diǎn)兩網(wǎng)一戰(zhàn)略—戰(zhàn)略客戶9月累計(jì)5%為896臺(tái)完成率44.8%大客戶不穩(wěn)定戰(zhàn)略客戶貢獻(xiàn)率低聯(lián)盟內(nèi)聯(lián)盟外新增大客戶少開發(fā)力度仍需加強(qiáng)經(jīng)銷商異動(dòng)分析科室公司名稱目標(biāo)1-9月完成率去年排名原因分析二河南依諾電梯工程有限公司

1202319.2%47市場(chǎng)萎縮，小品牌優(yōu)惠吸引，有偏移。二湖南住友電梯設(shè)備有限公司

1062220.8%46主要銷售為常德市，受市場(chǎng)環(huán)境影響業(yè)績(jī)下滑，與日立電梯有小量合作，暫時(shí)沒與其他品牌合作。最近報(bào)備的項(xiàng)目也在增加，開始在市場(chǎng)上活躍。四寧夏程田電梯自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司

1202117.5%58近兩年新簽合同為零，主要是執(zhí)行舊合同，因?qū)ν馇房罱f(wàn)，需貸款才能執(zhí)行，所以進(jìn)度緩慢。未與其他品牌合作。二河南省三和電梯工程有限公司

1501510.0%44市場(chǎng)萎縮，小品牌優(yōu)惠吸引，向心有偏移。二武漢市天立電梯銷售有限公司

1201411.7%81與我司交接的銷售經(jīng)理離職，暫時(shí)沒有替代，造成業(yè)務(wù)斷層；原有日立業(yè)務(wù)支持到位，現(xiàn)市場(chǎng)緊縮，對(duì)付款條件敏感，高層暫時(shí)不急于擴(kuò)大與我司合作。四山西中奧電梯銷售有限公司

1301410.8%13天永學(xué)府城16臺(tái)延緩，因樓市低迷；鑫東方綠城16臺(tái)在跟進(jìn)。運(yùn)城的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低價(jià)沖擊，如西奧低于我司2.4萬(wàn)四四川凱達(dá)電梯工程有限公司

1001212.0%25140臺(tái)項(xiàng)目其中有30臺(tái)待執(zhí)行。三紹興廣日電氣工程有限公司

8033.8%361、去年3個(gè)大項(xiàng)目都是今年發(fā)貨，現(xiàn)在主要精力放在安裝上。2、張總做項(xiàng)目靠關(guān)系，其他不做推廣，今年關(guān)系好的開發(fā)商無(wú)新項(xiàng)目；關(guān)系特別好的開發(fā)商原準(zhǔn)備開發(fā)銀都水案二期，因資金緊張申請(qǐng)破產(chǎn)。二北京龍臣廣日機(jī)電設(shè)備有限公司

10022.0%42永日與其談合資建分公司，今年唯一報(bào)備的項(xiàng)目失敗。三南京華譽(yù)電梯安裝工程有限公司

20021.0%81、市場(chǎng)高度萎縮。2、華譽(yù)換領(lǐng)導(dǎo)，新領(lǐng)導(dǎo)銷售策略不一，原來(lái)只做廣日和迅達(dá)，現(xiàn)在什么牌子都做，西奧、西繼迅達(dá)、巨人通力都有量。認(rèn)為廣日價(jià)格高、非標(biāo)設(shè)計(jì)能力需加強(qiáng)。異動(dòng)較大經(jīng)銷商分析（十名）大環(huán)境影響，小品牌優(yōu)惠、產(chǎn)品價(jià)格、付款條件為主要原因（除廣東其他區(qū)域品牌影響力減弱）經(jīng)銷商異動(dòng)分析零業(yè)績(jī)經(jīng)銷商分析（33名）科室公司名稱目標(biāo)2015新授權(quán)原因分析一惠州市好時(shí)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

80業(yè)績(jī)下滑，業(yè)務(wù)員全部辭職，暫時(shí)無(wú)新招，今年已沒有項(xiàng)目。二恩施玉錦機(jī)電設(shè)備有限公司

50市場(chǎng)容量小，主要控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)付款條件敏感，近年品牌由申龍轉(zhuǎn)向日立。二湘潭市富菱電梯有限公司

60銷售能力一般二北京實(shí)創(chuàng)盛業(yè)電梯有限公司

80沒有工程資質(zhì)，不愿意與其他網(wǎng)點(diǎn)合作。二衡水君合電梯有限公司

50

1怡水公館50臺(tái)，8日有新項(xiàng)目投標(biāo)。二哈爾濱鑫超想科技發(fā)展有限公司

50

1后續(xù)項(xiàng)目再跟進(jìn)二長(zhǎng)春市智誠(chéng)電梯工程有限公司

50

1通過(guò)參加?xùn)|北培訓(xùn)，希望長(zhǎng)期持續(xù)合作。二長(zhǎng)春市廣日電梯工程有限公司

50

1后續(xù)項(xiàng)目再跟進(jìn)二長(zhǎng)春市金電樓宇設(shè)備有限公司

50

1后續(xù)項(xiàng)目已確定廣日，目前在合同洽談二營(yíng)口金階電梯有限公司

50

1后續(xù)項(xiàng)目再跟進(jìn)二沈陽(yáng)凱富達(dá)電梯有限公司

50

1后續(xù)項(xiàng)目再跟進(jìn)二沈陽(yáng)新力電梯有限公司

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1后續(xù)項(xiàng)目再跟進(jìn)二大連日電技術(shù)服務(wù)有限公司

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1后續(xù)項(xiàng)目再跟進(jìn)三江蘇華宇源工程設(shè)備有限公司

50

1大環(huán)境不好，有項(xiàng)目在操作，還沒有成功三鹽城欣維佳機(jī)電設(shè)備有限公司

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1上半年價(jià)格高項(xiàng)目丟失，下半年有項(xiàng)目跟進(jìn)。三徐州廣日電梯銷售有限公司

100買斷墊資過(guò)多，對(duì)外欠款近二千萬(wàn)，原去年的項(xiàng)目已經(jīng)開始由我司直簽設(shè)備，安裝他買斷，減少墊資風(fēng)險(xiǎn)。不愿意抵房。其他品牌中只做日立，量非常少，主要希望安裝維保做好收回欠款，度過(guò)寒冬。三合肥亮飛機(jī)電設(shè)備有限公司

100

1項(xiàng)目洽談跟進(jìn)中三奧里奧克（安徽）信息技術(shù)有限公司

101

1新提名網(wǎng)點(diǎn)。三寧德市云臺(tái)機(jī)電設(shè)備有限公司

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1大環(huán)境不好，有項(xiàng)目在操作，還沒有成功三江西省廣日電梯工程有限公司

50天祥.頤景灣養(yǎng)老城項(xiàng)目29臺(tái)預(yù)計(jì)10月生效三江西雙泰電梯有限公司

20文倫世家11臺(tái)10月中旬簽約。三南昌捷嘉實(shí)業(yè)有限公司

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1項(xiàng)目都在跟蹤，但都延后三三明市宏華機(jī)械設(shè)備有限公司

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1大環(huán)境不好，有項(xiàng)目在操作，還沒有成功三莆田市銳博機(jī)電設(shè)備有限公司

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1大環(huán)境不好，有項(xiàng)目在操作，還沒有成功四陜西美達(dá)電梯工程有限公司

50老板工程出身，銷售實(shí)力一般，每年二十臺(tái)左右，受宏觀環(huán)境影響萎縮。四陜西德宇天成電氣工程有限公司

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1新網(wǎng)點(diǎn)，有些詢價(jià)項(xiàng)目，沒有實(shí)質(zhì)項(xiàng)目四山西裕誠(chéng)電梯銷售安裝有限責(zé)任公司

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1新提名網(wǎng)點(diǎn)。四山西隆安特電梯有限公司

80項(xiàng)目沒有成功。四四川省宏鑫電梯有限公司

80丟失大項(xiàng)目后，合作意向偏離。四四川萬(wàn)祥電梯有限公司

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1后續(xù)項(xiàng)目再跟進(jìn)四重慶安道電梯工程有限公司

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1新網(wǎng)點(diǎn)四贛州群威電梯設(shè)備有限公司普洱分公司

50沒有工程資質(zhì)，業(yè)績(jī)掛靠云南廣日，26臺(tái)。大環(huán)境影響，新授權(quán)關(guān)系不到位、產(chǎn)品價(jià)格為主要原因工程網(wǎng)點(diǎn)分析單項(xiàng)安裝委托授權(quán)情況分析9月同比增幅1-9月同比增幅項(xiàng)目73-16.1%479-14.2%網(wǎng)點(diǎn)54-1.8%354-1.7%臺(tái)數(shù)219-45.8%2453-31.1%網(wǎng)點(diǎn)完工情況分析9月1-9月網(wǎng)點(diǎn)同比增幅臺(tái)數(shù)同比增幅網(wǎng)點(diǎn)同比增幅臺(tái)數(shù)同比增幅年度7834%72441%55614%512520%單項(xiàng)115101%40265%60216%23958%總數(shù)19367%112649%115815%752016%9月份，單項(xiàng)安裝委托申請(qǐng)臺(tái)數(shù)同比降幅較大，而10臺(tái)以上項(xiàng)目共6個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)83臺(tái)，截止9月，累計(jì)同比降幅較大。9月份，網(wǎng)點(diǎn)完工同比增幅較大,且有36家網(wǎng)點(diǎn)完工10臺(tái)以上,其中年度授權(quán)網(wǎng)點(diǎn)26家,單項(xiàng)授權(quán)網(wǎng)點(diǎn)10家。六大潛力區(qū)域分析六大潛力區(qū)域發(fā)展下滑新渠道開拓延滯，已有渠道向心偏離區(qū)域團(tuán)隊(duì)建設(shè)緩慢，綜合能力需提高政策傾斜力度不足，缺乏長(zhǎng)期有效性品牌宣傳力度不足，經(jīng)典工程量較少顧客感知和滿意狀況一、顧客滿意情況了解1.主觀感知：2015年由于招標(biāo)流程的變化，第三方滿意度測(cè)評(píng)工作與去年相比簽訂合同時(shí)間較晚，結(jié)果預(yù)計(jì)春節(jié)前提供。本次第三方測(cè)評(píng)中標(biāo)桿與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查對(duì)象為其的自有顧客。品牌有效樣本量受訪者來(lái)源調(diào)查項(xiàng)目廣日100個(gè)廣日提供共11項(xiàng)，與2014年一致，分別為品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量、安裝質(zhì)量、維保質(zhì)量、乘坐舒適性、總體顧客滿意度、技術(shù)先進(jìn)性、快速響應(yīng)、交貨期、轎廂裝潢、性價(jià)比日立100個(gè)測(cè)評(píng)單位提供康力100個(gè)嘉捷100個(gè)顧客感知和滿意狀況2.客觀檢測(cè)：針對(duì)同行的維保質(zhì)量的實(shí)際情況，結(jié)合工程抽查，情況如下：

2.1抽查情況：目前已抽6臺(tái)廣州司維保的三菱、日立、菱王外品牌電梯，平均得分47.1，達(dá)標(biāo)率33.3%，存在超載功能失效、鋼絲繩張力不均、底坑進(jìn)水等問(wèn)題，基本與自有品牌維保質(zhì)量抽查的情況一致；2.2下步計(jì)劃：選取標(biāo)桿和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的授權(quán)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行維保質(zhì)量抽查，需相關(guān)部門協(xié)助提供相關(guān)信息，計(jì)劃12月30日前完成。顧客感知和滿意狀況二、內(nèi)部改進(jìn)情況跟進(jìn)1.根據(jù)2014年的第三方測(cè)評(píng)結(jié)果和2015年公司針對(duì)G.Wiz和MAX電梯的測(cè)評(píng)結(jié)果，內(nèi)部改進(jìn)的具體子項(xiàng)的確定采用了二次調(diào)查的方式進(jìn)行，使用了開放式問(wèn)卷設(shè)計(jì)，合計(jì)9個(gè)項(xiàng)目，其中4個(gè)項(xiàng)目為改進(jìn)項(xiàng)，5個(gè)項(xiàng)目為觀察項(xiàng)，具體如下：改進(jìn)項(xiàng)：轎廂裝潢、故障次數(shù)、售后服務(wù)和電器件質(zhì)量共4項(xiàng)，超過(guò)50%的顧客認(rèn)為需改進(jìn)。轎廂裝潢中，占比超過(guò)80%的共4項(xiàng)，分別為操縱箱、吊頂、壁板和轎廂整體，建議改進(jìn)；故障次數(shù)中，占比超過(guò)80%的共9項(xiàng)，由于子項(xiàng)比較分散，供參考；售后服務(wù)中，占比超過(guò)80%的共4項(xiàng)，由于有效樣本量低于30個(gè)，供參考；電器件質(zhì)量中，占比超過(guò)80%的共11項(xiàng)，由于有效樣本量低于30個(gè)且子項(xiàng)比較分散，供參考；顧客感知和滿意狀況2.下步工作計(jì)劃：1）將二次調(diào)查情況提交相關(guān)部門閉環(huán)。2）2016年的內(nèi)部改進(jìn)將主要針對(duì)第三方測(cè)評(píng)結(jié)果中采用四分圖模型得出的“改進(jìn)區(qū)”項(xiàng)目展開，考慮到數(shù)據(jù)精度的保證，顧客建議中提及數(shù)低于50個(gè)的項(xiàng)目將不予納入。

觀察項(xiàng)：購(gòu)買配件時(shí)服務(wù)及時(shí)性、維保服務(wù)及G·Wiz的故障次數(shù)、顯示部分和異音情況共5項(xiàng)，超過(guò)50%的顧客認(rèn)為很滿意，建議觀察。產(chǎn)品調(diào)研產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電梯技術(shù)革新表序號(hào)技術(shù)特點(diǎn)代表廠家1增加電梯安全性能，提高轎廂運(yùn)行平穩(wěn)度及安全性日立采用無(wú)焊接雙層轎架，提高轎架剛性，減小震動(dòng)2提高井道利用率，降低土建施工難度，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力康力將小機(jī)房三條擱機(jī)梁更改為兩條，可減小機(jī)房空間需求；日立取消無(wú)機(jī)房土建承重梁，主機(jī)安裝于導(dǎo)軌，降低井道施工難度及提高井道利用率3進(jìn)一步減小頂層、底坑高度，保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)如迅達(dá)3600小機(jī)房客梯，1.0m/s底坑僅需1100，頂層僅需3750

4在保證安全及舒適等性能下。降低電梯整梯重量，從而降低電梯成本如迅達(dá)3600小機(jī)房客梯。整梯重量減小30%，但運(yùn)行情況比原來(lái)更良好5豐富人機(jī)界面，提供更多轎廂裝潢供市場(chǎng)選擇康力全部外召為無(wú)底盒外召，各廠家均有新樣式裝潢6無(wú)機(jī)房控柜放于井道內(nèi)日立LCA（無(wú)機(jī)房電梯）康力KLW(無(wú)機(jī)房客梯)

7節(jié)約能耗，打造綠色環(huán)保技術(shù)，清潔驅(qū)動(dòng)技術(shù)迅達(dá)3600能量反饋系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)廠商型號(hào)載重（kg）速度（m/s）井道尺寸（寬mm*深mm）轎廂內(nèi)尺寸（寬mm*深mm）轎廂凈空高度(mm)開門尺寸（寬mm*高mm）頂層高度（mm）底坑深度(mm)最大提升高度(m)主要設(shè)計(jì)變更康力KLKS新凌燕(小機(jī)房客梯)6301.01900*1750（后置）1400*11002300中分800*210038001350501.擱機(jī)梁更改為2條，全系列機(jī)房與井道寬深一致；2.一體式提拉系統(tǒng)，減去轎架下橫梁；3.全系列采用液壓緩沖器；4.降低頂層高度、底坑深度極限要求。5.豐富更多人機(jī)界面；6.外召均為無(wú)底盒外召；7.增加安全描述（光幕、抱閘檢測(cè)等）8.增加節(jié)能環(huán)保說(shuō)明（“賽能”能量回饋再生技術(shù)）。1.639501400601.7540001450908001.01900*2000（后置）1400*13502400中分800*210039001350501.640501400601.7541001450902.04200150010510001.02100*2050（后置）1600*14002400中分900*210039001350501.640501400601.7541001450902.04200150010510501.02100*2150（后置）1600*15002400中分900*210039001350501.640501400601.7541001450902.04200150010510501.02050*2350（側(cè)置）深轎廂1250*19502400旁開900*210041501400501.642001400601.754250145080部分變化企業(yè)調(diào)查（康力）產(chǎn)品技術(shù)廠商型號(hào)載重（kg）速度（m/s）井道尺寸（寬mm*深mm）轎廂內(nèi)尺寸（寬mm*深mm）轎廂凈空高度(mm)開門尺寸（寬mm*高mm）頂層高度（mm）底坑深度(mm)最大提升高度(m)主要設(shè)計(jì)變更迅達(dá)3600（小機(jī)房客梯）6301.01750*1650（后置）1400*11002350中分800*210037501100401.在保證其安全可靠性能下更改電梯重量，整梯重量減少達(dá)30%；2.清潔驅(qū)動(dòng)技術(shù)（PF1能量反饋系統(tǒng)）3.豐富更多人機(jī)界面1.539001300651.7539501300752.0430013501002.5450016501058001.01750*1900（后置）1400*13502350中分800*210037501100401.539001300651.7539501300752.0430013501002.54500165010510001.01950*2050（后置）1600*15002350中分900*210037501100401.539001300651.7539501300752.0430013501002.545001650105部分變化企業(yè)調(diào)查（迅達(dá)）產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)信息收集內(nèi)容

價(jià)格廣日應(yīng)對(duì)型號(hào)對(duì)比廣日電梯下浮備注廠家型號(hào)噸位速度層站配置設(shè)備價(jià)奧的斯Gen2Comfort8002.5M/S30/30標(biāo)配216000MAX55.00%Gen2Comfort10002.5M/S30/30標(biāo)配219000MAX55.40%

Gen2Comfort8002.5M/S33/33標(biāo)配228000MAX55.10%

Gen2Comfort10002.5M/S33/33標(biāo)配232000MAX55.20%

Gen2Comfort8002.5M/S35/35標(biāo)配240000MAX54.80%

Gen2Comfort10002.5M/S35/35標(biāo)配243000MAX55.10%

三菱LEHY-III10502.5M/S22/20按報(bào)價(jià)合同203700MAX54.90%贛州達(dá)芬奇項(xiàng)目，合同詳見附件2，另本項(xiàng)目現(xiàn)按標(biāo)準(zhǔn)配置核價(jià)，如加上非標(biāo)和選配，廣日價(jià)格下浮接近63點(diǎn)LEHY-III10502.5M/S26/26標(biāo)配196000MAX57.50%

LEHY-III12002.5M/S26/26標(biāo)配225000MAX57.10%我司采用1150載重進(jìn)行對(duì)比LEHY-III13502.5M/S26/26標(biāo)配256800MAX57.50%

LEHY-III10502.5M/S33/33標(biāo)配231000MAX55.40%

LEHY-III12002.5M/S33/33標(biāo)配258000MAX55.70%我司采用1150載重進(jìn)行對(duì)比LEHY-III13502.5M/S33/33標(biāo)配296600MAX56.70%

永大E`IQ-P10002.5M/S37/33客戶要求相同配置下287500MAX57.20%天鵝村\華新美廬E`IQ-P13502.5M/S37/18客戶要求相同配置下325700MAX67.20%天鵝村\華新美廬通力Emini10002.5M/S30/30客戶要求相同配置下205800MAX58.00%香海新城A區(qū)大品牌產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)明顯產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)信息收集內(nèi)容價(jià)格廣日應(yīng)對(duì)型號(hào)對(duì)比廣日電梯下浮廠家型號(hào)噸位速度層站配置設(shè)備價(jià)康力銀燕型（KLK1/VF)8002.5M/S20/20標(biāo)配148600MAX63.00%8002.5M/S25/25標(biāo)配165600MAX62.60%8002.5M/S30/30標(biāo)配182400MAX62.00%8002.5M/S35/35標(biāo)配199000MAX62.50%10002.5M/S20/20標(biāo)配152600MAX63.20%10002.5M/S25/25標(biāo)配169000MAX62.70%10002.5M/S30/30標(biāo)配186200MAX62.10%10002.5M/S35/35標(biāo)配203000MAX62.50%巨人通力GPS53K10502.5M/S26/26標(biāo)配161800MAX67.10%GPS53K11502.5M/S26/26標(biāo)配177900MAX66.10%GPS53K13502.5M/S26/26標(biāo)配207350MAX65.60%GPS53K10502.5M/S33/33標(biāo)配190100MAX63.30%GPS53K11502.5M/S33/33標(biāo)配205000MAX64.80%GPS53K13502.5M/S33/33標(biāo)配245000MAX64.20%江南嘉捷E5508002.5M/S33/33標(biāo)配181700MAX64.20%E55010002.5M/S33/33標(biāo)配186200MAX64.00%E5508002.5M/S34/34標(biāo)配185200MAX64.30%E55010002.5M/S34/34標(biāo)配189800MAX64.20%價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化無(wú)底價(jià)產(chǎn)品價(jià)格小機(jī)房、扶梯價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格我司價(jià)格品牌梯型型號(hào)規(guī)格價(jià)格（元）對(duì)比G·Wiz下浮率（加首發(fā)大門套、轎發(fā)、膨脹螺栓、超高）G·Wiz梯型價(jià)格（56.5%）對(duì)比G·Exc下浮率（加首發(fā)大門套、轎發(fā)、膨脹螺栓、超高）G·Exc梯型價(jià)格（56.5%）永大（報(bào)價(jià)）e`IQ小機(jī)房1000kg、33層站1.75速度，超高、首發(fā)大門套、轎發(fā)其他標(biāo)配17820062%204900（貴2.67萬(wàn)）59%190200（貴1.2萬(wàn)）

對(duì)比我司GRFII梯型下浮率(標(biāo)配）我司GRFII梯型價(jià)格(56.5%）西繼迅達(dá)（報(bào)價(jià)）ESP30°梯級(jí)寬度1000mm提升高度5100mm12350060.80%136000（貴1.25萬(wàn)）ESP30°梯級(jí)寬度1000mm提升高度4500mm10800061.40%120000（貴1.2萬(wàn)）行業(yè)融資傾向區(qū)域山西河南重慶品牌西子奧的斯日立日立、三菱授信資格/對(duì)象年度A級(jí)經(jīng)銷商重點(diǎn)直接客戶A/B級(jí)經(jīng)銷商項(xiàng)目范圍類型政府、地標(biāo)、影響力、空白區(qū)域-政府項(xiàng)目房地產(chǎn)臺(tái)數(shù)20臺(tái)以上20臺(tái)以上20以上30臺(tái)以上方式欠款額度70%發(fā)貨，12個(gè)月之后付30%抵押個(gè)人房產(chǎn)400萬(wàn)-40%-50%（不含抵押20%）發(fā)貨留保證金不留--5%承兌承兌匯票兩次內(nèi)背書銀行、匯票兩次內(nèi)背書銀行、匯票兩次內(nèi)背書銀行、匯票兩次內(nèi)背書擔(dān)保-抵押個(gè)人房產(chǎn)3個(gè)月-抵押房產(chǎn)3個(gè)月/半年最多占20%保函銀行保函---其他方式-服務(wù)費(fèi)抵押--控制風(fēng)險(xiǎn)方式-廠商收齊80%貨款后再進(jìn)行服務(wù)費(fèi)流程-安裝維保由三菱必須廠商負(fù)責(zé)、日立可以由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。

1、授信對(duì)象：A級(jí)或重點(diǎn)經(jīng)銷商，且項(xiàng)目為20臺(tái)或以上的大型項(xiàng)目；

2、授信方式：房產(chǎn)抵押、或者信用授信，一般授信期限為3個(gè)月，授信額度為70%發(fā)貨；1.付款10％即可發(fā)貨安裝。2.剩余款項(xiàng)享受金融融資。3.融資年平息5.5％。年平息：5.5%/年保證金：20%（租賃結(jié)束后退還給承租人）服務(wù)費(fèi)：1%/年（一次性支付）首付：不低于20%期限：6個(gè)月-2年保險(xiǎn)費(fèi)：代收還款方式：按月等額還租模式借鑒大國(guó)模式-企業(yè)擴(kuò)張大國(guó)模式：后盾+資本典型代表：奧的斯借助美國(guó)龐大的市場(chǎng)資本積累，不斷合資并購(gòu)，迅速擴(kuò)大，成長(zhǎng)為國(guó)際電梯巨頭。

后盾：1976年，奧的斯被科技巨頭美國(guó)聯(lián)合技術(shù)公司（UnitedTechnologies）收購(gòu)，與聯(lián)合技術(shù)公司進(jìn)行優(yōu)勢(shì)共享，奧的斯迅速成長(zhǎng)為國(guó)際電梯業(yè)巨頭。資本：奧的斯早期海外業(yè)務(wù)的開展主要通過(guò)設(shè)立銷售辦事處，后期海外業(yè)務(wù)大規(guī)模的擴(kuò)張主要方式改為并購(gòu)和建立合資企業(yè)。優(yōu)勢(shì)：通過(guò)并購(gòu)與新建合資方式，利用人口需求，公司成功擴(kuò)張國(guó)際業(yè)務(wù)同時(shí)也避免較高政治風(fēng)險(xiǎn)