移動支付市場的發(fā)展前景

移動支付市場的發(fā)展前景

本文在結合白銀和第三方支付平臺的現(xiàn)實背景下，將支付業(yè)務的相互涵蓋和相互滲透結合起來，提出了支付業(yè)務的多樣化趨勢。通過對移動支付基本情況的概述,指出了移動支付自身獨有的優(yōu)勢和目前移動支付市場存在的問題,對于研究銀聯(lián)和第三方支付平臺如何在移動支付市場有效推廣多元化發(fā)展戰(zhàn)略,具有重要意義。一、行業(yè)競爭更加激烈只要有交易的發(fā)生,自然就會涉及到支付行為。隨著人類信用體制的建立以及科學技術的發(fā)展,支付方式已從最原始的貨到付款、錢貨兩清型的現(xiàn)金支付方式,發(fā)展到包括信用卡支付、線上支付、銀行電匯、移動支付和線下支付等多種多樣的支付清算方式。而當前的支付市場,圍繞上述的多種支付方式,以銀聯(lián)和第三方支付平臺為代表的市場主要參與者展開了激烈的市場競爭。以網(wǎng)上支付來看,中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《中國支付清算行業(yè)運行報告2013》顯示,2012年全國第三方支付市場規(guī)模已超過10萬億元,其中支付機構共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務104.56億筆,金額6.89萬億元,足見“支付蛋糕”之大。雖然第一批和第二批獲得支付業(yè)務許可的第三方企業(yè)已有100家左右,但支付市場的增速依然十分迅猛,網(wǎng)上支付交易規(guī)模每年以80%———90%的速度增長,市場遠未出現(xiàn)飽和的狀態(tài);所以,截止到第六批發(fā)放結束時,共計250家企業(yè)獲得了支付業(yè)務許可牌照。但隨著參與行業(yè)競爭的企業(yè)不斷增加,未來支付行業(yè)競爭的激烈程度可見一斑。易觀智庫的數(shù)據(jù)顯示:支付寶以46.6%的市場份額占據(jù)2012年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場的頭名。但隨著行業(yè)內(nèi)部競爭環(huán)境的加劇,大部分主要的第三方支付企業(yè)都調(diào)整了自己的發(fā)展方向:從以往的線上市場向線下市場擴張。支付寶自然也不例外,他們于2012年3月對外宣布了物流POS支付計劃。該計劃投資5億元,力圖打造一、二線城市主城區(qū)COD(貨到付款)服務POS應用的全面覆蓋網(wǎng)絡,雖然本項業(yè)務于13年8月底突然停止,但支付寶的觸角卻已明顯延伸到了線下市場。另外,中國銀聯(lián)也不再把業(yè)務局限于線下,于11年6月推出了“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”兩項業(yè)務。這一舉動宣告了銀聯(lián)正式進入線上支付行業(yè),自此實現(xiàn)了覆蓋線上線下支付業(yè)務的綜合性服務?？梢?銀聯(lián)與第三方支付平臺的競爭已經(jīng)是遍布線上線下兩大支付市場,未來各方針對市場份額等多方面的利益爭奪也會更加激烈,支付業(yè)務多元化的趨勢勢必越發(fā)明顯。而為了在支付行業(yè)中不斷發(fā)展壯大,對以支付寶為代表的第三方支付平臺和銀聯(lián)而言,除了對線上和線下支付業(yè)務,彼此之間的相互滲透,激烈爭奪之外。誰能搶占移動支付市場的先機,才能在未來的支付行業(yè)立于不敗之地。中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《中國支付清算行業(yè)運行報告2013》顯示,2012年支付機構共處理移動支付業(yè)務21.13億筆,金額僅為1811.94億元。而據(jù)央行支付結算司最新的支付業(yè)務季報統(tǒng)計顯示:2013年第二季度移動支付3.71億筆,金額2.07萬億元,同比分別增長274.70%和36392%,增速位列各類支付業(yè)務之首。移動支付業(yè)務已經(jīng)呈現(xiàn)出幾何式的爆發(fā)增長,存在這巨大的業(yè)務創(chuàng)新機遇和市場需求,未來勢必將占據(jù)整個支付產(chǎn)業(yè)的最大份額。這也必將促使銀聯(lián)和眾多第三方支付平臺,將業(yè)務多元化戰(zhàn)略推廣到移動支付市場,跑馬圈地,競相逐利。二、移動結算市場概述1.移動支付的概念當下的移動通信網(wǎng)絡技術發(fā)展速度飛快,智能手機以及金融IC卡也已經(jīng)大量的走進普通消費者的日常生活,移動支付這一因為科學技術發(fā)展創(chuàng)新而產(chǎn)生的新型支付方式,未來將有著更為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)其目前的一些基本特征,從廣義上講,移動支付是指交易雙方為了某種商品或服務而通過移動終端設備,借助無線網(wǎng)絡(包括移動通信網(wǎng)絡和廣域網(wǎng))實現(xiàn)資金從支付方到接收方轉(zhuǎn)移的一種新型支付方式;從狹義上講,移動支付是指通過無線方式,借助移動電話終端實現(xiàn)的非語音方式的貨幣資金的轉(zhuǎn)賬及支付,它將移動支付的支付終端僅限制于手機。2.近端支付技術移動支付的分類,按照完成支付所依托的技術條件,移動支付可以分為遠程支付和近端支付。遠程支付———指通過移動網(wǎng)絡,利用短信、GPRS等空中接口,和后臺支付系統(tǒng)建立連接,實現(xiàn)各種轉(zhuǎn)賬、消費等支付功能;包括通過移動終端發(fā)送SMS短信的方式實現(xiàn)的支付行為和通過移動終端登陸移動互聯(lián)網(wǎng)完成的支付行為;近端支付———是指通過具有近距離無線通訊技術的移動終端實現(xiàn)本地化通訊進行貨幣資金轉(zhuǎn)移的支付方式;其主流技術主要包括以下三類:NFC(近距離通信)、SIMpass和RF-SIM;而SIMPass和RF-SIM是在傳統(tǒng)NFC標準的基礎上,進行了部分改進。這使得三種技術具備了獨特的性能,由此也各自具有某些優(yōu)缺點。其主要技術參數(shù)指標對比如下表所示:3.不同移動金融服務移動支付本質(zhì)是智能化、終端化、網(wǎng)絡化、虛擬化的銀行卡。其創(chuàng)新性地將智能移動終端、移動通信技術和金融受理網(wǎng)絡整合成一個跨領域、跨行業(yè)、跨網(wǎng)絡的金融創(chuàng)新平臺和多應用融合載體,實現(xiàn)了多渠道、全方位的“3A”(Anytime,Anywhere,Anyway)移動金融服務。所以,目前我國移動支付產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,主要由移動運營商、金融機構(主要包括商業(yè)銀行和第三方支付平臺機構等)、終端設備提供商(主要包括芯片制造商和手機終端制造商等)、移動支付服務提供商、商家、用戶等多個環(huán)節(jié)構成,其中最主要的參與者是通信運營商、中國銀聯(lián)和第三方支付機構。他們之間的競爭也將決定誰最終在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上擁有更大的話語權。三大競爭主體在涉足該領域前,都已是各自行業(yè)的執(zhí)牛耳者。三大運營商在通信業(yè)的地位無人可以企及,中國銀聯(lián)在支付清算體系內(nèi)有著巨大的先天優(yōu)勢,支付寶等第三方支付行業(yè)的巨頭們也擁有很大的市場份額。他們各有各的競爭優(yōu)勢和發(fā)展規(guī)劃,都想來主導移動支付這塊大蛋糕的劃分,競爭與合作,將決定未來市場的移動支付運營模式。三、移動支付的前景隨著移動通信互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展以及智能手機和金融IC卡的不斷普及,移動支付作為貨幣電子化和移動通信相結合的產(chǎn)物與其他支付方式相比,擁有眾多的優(yōu)勢,而這些優(yōu)點將決定移動支付未來的發(fā)展前景。1.移動通信服務用戶我國是世界上擁有手機用戶最多的國家,這個龐大的手機用戶群體是移動支付市場巨大的潛在消費者。根據(jù)中國工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2013年3月底,中國共有11.46億移動通信服務用戶,比上月增長1.24%,比去年同期增長12.46%;這11.46億移動通信服務用戶當中,有2.7727億是3G用戶,占全部用戶的2420%,有8.1739億用戶接入移動互聯(lián)網(wǎng),占全部用戶的71.34%;目前的移動通信服務用戶數(shù)占全國人口的84.9%;可見,移動支付未來的發(fā)展空間廣闊。2.支付時間短,成本低智能機作為主要的移動支付手段,與以往的支付工具相比,使用更為快捷,攜帶也更為便利,使得用戶更容易養(yǎng)成新的支付習慣。人們的手機只要嵌入了新式的SIM卡,在支付時,只需在POS前輕輕一晃,即可以完成支付,節(jié)省了傳統(tǒng)的刷卡支付輸入密碼和用戶簽字等一系列步驟,大大縮短了支付時間。第三方賬戶、銀行賬戶、移動支付專用賬戶等其他賬戶因為移動支付手段的出現(xiàn)與運用,由此實現(xiàn)了有機統(tǒng)一,一部具有移動支付功能的智能手機就足以保障用戶同時享受到在線支付與線下支付的方便快捷。3.移動支付使用成本的限制與銀行卡的使用成本相比,移動支付的使用成本顯然要更為低廉,前者通常需要收取2%左右的傭金,而使用移動支付手段,只會收取很低的通話費或是短信費用,甚至可以免費賦予用戶這一功能,因為它的主要業(yè)務收入依靠的是廣告以及和部分商家商議的利潤分成,實際上是讓利給了移動支付用戶。4.中國銀聯(lián)的支付標準在國家統(tǒng)一標準出臺前,移動主推使用2.4GHZ頻率的RF-SIM技術,而銀聯(lián)則力推基于13.56MHZ頻率的技術。一時之間,標準難以統(tǒng)一,這對于近端支付手段的推廣以及工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)都產(chǎn)生了極大的阻礙,對于移動支付產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展也產(chǎn)生了極大的負面影響。但在2012年,工信部和中國人民銀行終于共同制訂了統(tǒng)一的移動支付標準,他們最終選擇的是中國銀聯(lián)力推的13.56MHz。統(tǒng)一后的移動支付標準可以說是為產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展提供了保障。只有在統(tǒng)一的技術標準下,才能有效避免各方在市場拓展、技術研發(fā)、終端布放等方面的重復性投資,實現(xiàn)社會資源的有效配置和充分利用。5.移動支付系統(tǒng)一體化以線下銀行卡收單為例,目前中國的銀行卡種類很多,線下除了銀聯(lián)POS機外,各銀行都有自己的POS機,可見要讓銷售終端統(tǒng)一一體化顯然難度很大,而目前國內(nèi)移動運營商只有三家,對于兼容性問題的解決方案也更有可能達成統(tǒng)一意見,這樣一來,所以的手機用戶都可以不受任何阻礙地使用其移動支付功能了。6.移動支付遠程支付應用場景除了上述提及的眾多優(yōu)點以外,現(xiàn)階段的移動支付手段所能支持的服務場景也較為豐富,包括近端支付場景中的公共交通、大型賣場、自動售貨機等以往主要通過刷卡來實現(xiàn)支付的場景,而線上支付所涉及的眾多服務場景則大多可以通過其遠程支付的方式實現(xiàn)。另外,居民生活中對手機的使用已經(jīng)從語音通話和短信文字溝通發(fā)展到了社交、娛樂、商務、學習等生活中多個層面的應用,居民手機使用習慣的培養(yǎng),特別是深度應用方面的習慣養(yǎng)成,使手機支付的接受度更廣泛,市場教育成本降低。正是這些其他支付方式所不具備的優(yōu)勢促使移動支付業(yè)務規(guī)模迅速增長,并使得其擁有了在未來發(fā)展成為最主要支付手段的潛力,吸引了銀聯(lián)和第三方支付平臺將業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略推廣到移動支付市場,競相逐利。四、加快技術的創(chuàng)新,豐富服務內(nèi)容但移動支付要想充分發(fā)揮上述的優(yōu)點,進一步加快發(fā)展步伐,其技術的安全性、對用戶消費習慣的改變、產(chǎn)業(yè)鏈的利益協(xié)調(diào)以及對服務與內(nèi)容的豐富,將是目前急需要著手解決的問題。1.移動支付信息的傳輸和保密性安全問題一直以來都是阻礙移動支付業(yè)務發(fā)展的攔路虎。目前,因為存在支付安全問題的隱患,我國大部分的移動支付業(yè)務都是小額交易,如何提高交易數(shù)額,也一直是各方都在研究,渴望得到解決的問題。支付手段的安全性向來是用戶在考量一種支付手段時最為重要的問題,這也是移動支付產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的前提條件。在手機移動支付信息的傳輸方面,信息傳輸和處理應采用國際公認的加密傳輸方式,防止數(shù)據(jù)被竊取或破壞;在支付信息的保密性方面,要實現(xiàn)移動通信運營商、銀行或非銀行支付服務組織之間的數(shù)據(jù)安全處理;但是在我國現(xiàn)有的移動支付方式中,主要采用銀行卡與手機號綁的模式,由于受手機卡技術的限制,所發(fā)送的信息全為明碼,短消息通過公網(wǎng)傳輸,沒有加密的功能,手機號碼、密碼等重信息很容易被破譯和截取;這也正是用戶對于移動支付安全性所擔憂的方面;我國當前手機市場上大多都是SIM卡,SIM存儲量不大、交易不夠安全等特點使人們對數(shù)額較大的交易存在了膽怯的心理。2.普遍認知的過程普通老百姓多年來根深蒂固的的傳統(tǒng)消費習慣將很大程度上左右著移動支付在人們生活中的普及程度。每一種新鮮事物從出現(xiàn)到被普遍認知,直到被廣泛接受,都要經(jīng)歷一個相對漫長的過程,這是因為人們在認知以及使用上總會存在一定的滯后現(xiàn)象。在考慮使用新的支付手段前,人們總會詢問自己,用信用卡或者現(xiàn)金支付等等其他傳統(tǒng)的支付手段還不夠么?根深蒂固的傳統(tǒng)消費習慣使得人們同樣習慣了對現(xiàn)金交易的依賴,人們對新興支付方式認知的缺乏,也進一步加劇了移動支付業(yè)務推廣的困難程度。3.交易成本過高移動支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及移動運營商,手機制造業(yè)、銀行業(yè)金融機構和線下商戶,彼此之間利益協(xié)調(diào)困難。當前,移動支付各合作方之間在利益分配、權利和責任、費用支付等方面各不相同,這也在一定程度上影響了移動支付的推廣,尤其是在移動支付還沒有形成一定業(yè)務規(guī)模的情況下,交易本身還不能給提供移動支付服務的公司帶來較高的收益;由于盈利模式和利益共享模式不成熟,移動支付業(yè)務所產(chǎn)生的收益不能彌補相應的成本,公司開展移動支付業(yè)務所產(chǎn)生的收益也無法獨立支撐公司相應的運營成本;只能從其他相關服務中進行收費,如向用戶收取數(shù)據(jù)下載費用、信息服務費用、通信費以及向網(wǎng)上商戶收取固定費用等。移動支付是一個新興的產(chǎn)業(yè),所涉及的各方如果不能夠加強合作,有效的協(xié)調(diào)利益分成,未來產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將步履維艱。4.移動支付服務同質(zhì)化盡管現(xiàn)階段的移動支付手段所能支持的服務場景較為豐富,包括近端支付場景中的公共交通、大型賣場、自動售貨機等以往主要通過刷卡來實現(xiàn)支付的場景,但移動支付還是大多用于交易數(shù)額較小的場景,各機構推出的手機支付服務大同小異,同質(zhì)化嚴重。在大多數(shù)情況下,移動支付僅僅只能作為其他支付手段的補充而存在,因此,在大部分手機用戶還不習慣和不信任移動支付的當下,要大范圍地推動移動支付業(yè)務的開展有著很大的困難,這就要求我們要不斷創(chuàng)新性的拓展業(yè)務領域,爭取在未來成功地打開移動支付市場。五、移動支付市場推廣的對策銀聯(lián)和第三方支付平臺要將業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略推廣到移動支付市場,勢必要搶占市場先機,而雙方為此所采取的對策其實也較為相同,都應該著眼于解決移動支付市場目前面臨的上述問題。1.移動支付交易安全不夠,導致支付效率低下移動支付的安全性是客戶在選擇使用移動支付業(yè)務前最先考慮的問題,這一問題遲遲沒有得到妥善解決,導致了國內(nèi)移動用戶在不斷的增加,但是移動支付業(yè)務卻發(fā)展緩慢的局面。目前在移動支付過程中,首要的安全問題是交易雙方無法相互辨別身份,存在他人冒用等風險,資金安全存在隱患,嚴重降低了整個移動支付系統(tǒng)的效率。因此,打造一個安全可靠的移動支付系統(tǒng)對于進一步推廣移動支付業(yè)務顯得尤為重要。2.加強用戶教育,改善用戶支付習慣只有用戶對移動支付真正認可才能促使移動支付市場的快速發(fā)展。目前,仍有較大比例的用戶對移動支付方式表示懷疑,因此,移動支付企業(yè)在開展業(yè)務的同時需加強對用戶的教育,培養(yǎng)并不斷改善用戶的傳統(tǒng)支付習慣。3.業(yè)務價值:構對于任何產(chǎn)業(yè)鏈而言,利潤如何分成都是參與各方最為關心的話題,對于移動支付產(chǎn)業(yè)鏈也不例外。移動運營商、中國銀聯(lián)和第三方支付機構分別作為產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán),對于業(yè)務所獲取的利潤分成問題,可以說是各持己見,各有各的如意算盤。而這個問題的成功解決,將成為決定整個產(chǎn)業(yè)未來健康有序發(fā)展的關鍵。作為一條產(chǎn)業(yè)鏈,任何一方都不能脫離其他參與方的配合而獨自將產(chǎn)業(yè)做大做強,只有加強合作,協(xié)調(diào)各方的利益沖突,有所取舍,才能夠打造一條健康發(fā)展的移動支付產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)多方共贏,促進整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。4.市場前景和行業(yè)政策銀聯(lián)與第三方支付企業(yè)的優(yōu)勢在于創(chuàng)新、靈活,繼續(xù)秉承這一思路,將在支付市場中不斷開拓新的市場機會和發(fā)展空間。這就要求,業(yè)務創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn),使得移動支付同樣可以為個人用戶和企業(yè)用戶提供更為豐富和便捷的支付服務。兩方采取的對策,除了要著力于解決上述移動支付面臨的問題外,還應該注意以下幾個方