寵物醫(yī)療消費市場調(diào)研分析報告

寵物醫(yī)療消費市場調(diào)研分析報告TABLEOFCONTENTS目錄第一部分：寵物健康養(yǎng)護時代來臨第二部分：線上寵物醫(yī)療消費側(cè)寫第三部分：線上寵物醫(yī)療消費趨勢洞察第四部分：數(shù)據(jù)市場分析01寵物健康養(yǎng)護時代來臨據(jù)研究，我國寵物數(shù)量估計連續(xù)攀升，寵物是人們生活中的主要情感陪同，已然是養(yǎng)寵家庭中的一份子，收獲了養(yǎng)寵人的溺愛。寵物亦是家人，愛寵是當代養(yǎng)寵人的座右銘8746991555.0%27.8%8.7%7.5%1.1%2023寵物在家庭中的角色擔當孩子 親人 寵物 朋友 功能性動物9149 愛心收養(yǎng)陪同家中老人孩子別人送的禮品處于好奇和沖動看家護院看別人養(yǎng)了，也想養(yǎng)2023 20232023E2023E2023E2023E2023-2023E中國城鄉(xiāng)貓狗數(shù)量 2023養(yǎng)寵原因分布預測（單位：萬只）純粹愛好、喜歡寵物103721085111351 精神寄托、增長樂趣數(shù)據(jù)起源：《2023寵物消費趨勢報告》數(shù)據(jù)起源：《2023寵物消費趨勢報告》養(yǎng)寵人對寵物養(yǎng)護方面對開銷“不手軟”，我國單只寵物消費水平已突破五千元。伴隨國民生活水平的提升，養(yǎng)寵人如今更關注寵物的健康情況，注重科學養(yǎng)寵，從寵物喂養(yǎng)、疫苗接種、保健品、體檢等方方面面庇護寵物健康。寵物市場消費潛力全方面暴發(fā)，當代養(yǎng)寵人對健康養(yǎng)護和科學養(yǎng)寵意識強4348501652085406561358272023 20232023E2023E2023E2023E61.1%研究科學養(yǎng)寵方式隨時關心它的健康看待養(yǎng)寵的態(tài)度專門購置各類寵物營養(yǎng)保健品10.4%定時為它做身體檢查8.8%研究各類寵物食品營養(yǎng)成分8.1%其他3.4%學習專門的喂養(yǎng)和訓練措施 38.5%做好多種疫苗接種 30.8%2023-2023E 您覺得科學養(yǎng)寵需要做到？（可多選）單只寵物消費水平預測02線上寵物醫(yī)療消費側(cè)寫寵物醫(yī)療市場近年來線上規(guī)模加速擴容，越來越多養(yǎng)寵人涌入線上寵物醫(yī)療市場。伴隨線上有關產(chǎn)品和服務豐富度的提升，養(yǎng)寵人對線上消費力加強，年人均消費水平逐年提升。老式線下寵物醫(yī)療場景正迅速線上化滲透2023 2023 20232023-2023線上寵物醫(yī)療消費人數(shù)及人均消費消費人數(shù) 年人均消費49%67%2023 2023 20232023-2023線上寵物醫(yī)療消費規(guī)模趨勢消費規(guī)模 消費增速寵物保健品寵物藥物寵物醫(yī)療服務2023線上寵物醫(yī)療消費三大板塊1232023線上寵物醫(yī)療中國/海外品牌所屬地消費分布中國 海外0%100%中國 美國 英國 德國 其他 法國 中國 美國 德國 其他寵物保健品寵物藥物2023-2023線上寵物保健品及藥物品牌所屬地消費占比2023 2023 2023整體情況來看，中國品牌消費占比過半，中國、法國品牌分別為保健品和藥物的主導。來自美國、英國等地的品牌正走進養(yǎng)寵人選擇視野，消費占比呈提升趨勢。保健品以中國品牌為主、藥物以法國品牌為首，海外品牌正高速擴容寵物藥物：犬貓體外驅(qū)蟲品牌品牌所屬地：法國寵物保健品：寵物營養(yǎng)品牌品牌所屬地：中國熱門品牌舉例2019線上寵物保健品消費規(guī)模排名1Nourse/衛(wèi)仕2IN－PLUS/麥德氏3RedDog/紅狗4凱銳思5谷登6MAG7新寵之康8瘋狂的小狗9Vitscan/維斯康10小寵最熱門的寵物保健品/藥物品牌榜單2019線上寵物藥品消費規(guī)模排名1福來恩2大寵愛3HEARTGARD/犬心保4RAMICAL/雷米高5拜寵清6尼可信7新寵之康8Bullvet/布爾9超可信10恩倍多2023線上寵物醫(yī)療各性別消費占比女性 男性養(yǎng)寵人如今對寵物有了更專業(yè)和精細的健康守護意識。女性養(yǎng)寵人是健康守護的主力，女性線上寵物醫(yī)療消費人數(shù)明顯高于男性，其人均消費水平也高于男性。女性男性2023-2023線上寵物醫(yī)療各性別年人均消費趨勢2023 2023 2023健康守護者中，女性養(yǎng)寵人更操心GenZ城市藍領城市銀發(fā)精致媽媽小鎮(zhèn)青年小鎮(zhèn)中老年新銳白領資深中產(chǎn)20%0%40%60%80%MAT2023線上寵物醫(yī)療八大人群消費力分析新銳白領和Z世代線上寵物醫(yī)療消費貢獻度較高，Z世代養(yǎng)寵人雖然年輕，但寵物醫(yī)療消費潛力十足；精致媽媽和新銳白領人群的人均消費水平領銜整體市場。新銳白領和Z世代是寵物健康養(yǎng)護的消費主力軍消費占比140%消費120%增速100%大小表達年人均消費水平;橙色表達年人均消費高于整體水平關鍵人群03線上寵物醫(yī)療消費趨勢洞察寵物保健品寵物藥物寵物醫(yī)療服務選擇多元精細全方面強針對性2023202320232023-2023線上寵物保健品消費趨勢消費規(guī)模 消費人數(shù)線上寵物保健消費穩(wěn)增，養(yǎng)寵人對寵物的庇護更多元，貓狗營養(yǎng)品商品數(shù)量近一年增速超30%，養(yǎng)寵人對寵物保健品的商品選擇更豐富。202320232023-2023線上寵物保健品商品數(shù)量較MAT2023增長超30%選擇多元|寵物保健品消費穩(wěn)增，商品選擇性更豐富2023線上寵物保健品細分品類消費規(guī)模腸胃調(diào)理、補鈣健骨、美毛養(yǎng)護為寵物保健品三大品類，近年更精細的保健品細分品類逐漸走近養(yǎng)寵人的日常養(yǎng)護中，例如心血管保護、口腔護理、泌尿保護這些小眾的精細護理消費潛力突出。消費者在寵物保健護理上的需求傾向于“一攬子打包購物”，“防范于未然”也要面面俱到。精細全方面|精細化養(yǎng)護成日常，寵物保健更全方面口腔護理美毛護理泌尿保護強化免疫補鈣健骨調(diào)理腸胃奶粉/液態(tài)奶心血管保護0%100%200%300%400%500%2023線上寵物保健品細分品類消費趨勢年人均消費消費增速美毛護理三大品類明星產(chǎn)品舉例調(diào)理腸胃 補鈣健骨MAT2023MAT2023 MAT2023MAT2023-MAT2023線上寵物保健品合用類型消費占比趨勢通用型 專用型相較貓狗通用型保健品，近一年來看，養(yǎng)寵人更傾向于選擇專用型產(chǎn)品，尤其在調(diào)理腸胃、泌尿保護、美毛護理等細分品類等選擇上。MAT2023線上寵物保健品各細分品類合用類型消費占比通用型 專用型針對性更強|相較貓狗通用型保健品，消費選擇更趨向?qū)Ｓ眯彤a(chǎn)品美毛護理補鈣健骨調(diào)理腸胃奶粉/液態(tài)奶其他調(diào)理腸胃美毛護理強化免疫奶粉/液態(tài)奶其他狗貓養(yǎng)貓鏟屎官在調(diào)理腸胃方面對消費有較強的關注，調(diào)理腸胃品類貢獻占比突出；同步，美毛護理和補鈣鍵骨更受養(yǎng)狗消費者的青睞。2023線上寵物保健品貓/狗專用型細分品類消費占比針對性更強|貓/犬保健品選擇揭秘：養(yǎng)貓鏟屎官更專注于腸胃調(diào)理心血管保護泌尿保護口腔護理美毛護理補鈣健骨奶粉/液態(tài)奶強化免疫調(diào)理腸胃不同年齡段養(yǎng)寵人的保健品消費偏好具相應特征，年長者偏好心血管保護、泌尿保護、口腔護理等品類，而免疫強化、奶類、腸胃調(diào)理是年輕一代更為偏好的品類。2023線上寵物保健品各年齡段消費偏好70前 70后 80后 90后 95后偏好特征化|年長者注重心血管保護，年輕一代偏好免疫強化熟齡偏好（年齡越長，偏好度越高）年輕偏好（年齡越小，偏好度越高）各線級城市的養(yǎng)寵人消費都呈增長態(tài)勢，其中來自小鎮(zhèn)的養(yǎng)寵人們消費增速更高，消費潛力十足。從城市偏好來看，一線城市都消費者養(yǎng)寵更精致，更偏好例如心腦血管保護、口腔護理、泌尿保護等小眾的精細護理品類。城市偏好|各線級城市消費漸漲，心腦血管、口腔、泌尿保護更受精致的一線城市消費者所偏愛一線城市二線城市 三線城市四線及如下城市2023線上寵物保健品各線級城市消費趨勢消費占比 消費增速一線城市二線城市三線城市四線城市2023線上寵物保健品各線級城市消費偏好補鈣健骨口腔護理美毛護理泌尿保護奶粉/液態(tài)奶強化免疫調(diào)理腸胃心血管保護寵物保健品寵物藥物寵物醫(yī)療服務養(yǎng)護專業(yè)化驅(qū)蟲意識強化28%108%2023-2023線上寵物藥物消費及增速消費規(guī)模 增速2023-2023線上寵物藥物年人均消費水平2023 2023 20232023 2023 2023線上選購寵物藥物、對癥下藥已經(jīng)是當代養(yǎng)寵人的“專業(yè)素養(yǎng)”，線上寵物藥物市場消費迅速增長、人均消費水平也逐年提升。養(yǎng)護專業(yè)化|寵物藥物消費線上化發(fā)展蓬勃，愛寵庇護更專業(yè)寵物藥物細分品類概覽口腔護理皮膚病預防耳部護理眼部護理呼吸道疾病治療驅(qū)蟲藥年齡偏好特征在寵物藥物消費上也有所體現(xiàn)，年長的養(yǎng)寵人偏好口腔護理、皮膚病預防和耳部護理，而較為年輕的養(yǎng)寵人偏好于眼部、呼吸道疾病以及驅(qū)蟲方面的護理。2023線上寵物藥物各年齡段消費偏好70前 70后 80后 90后 95后偏好特征化|年長者注重口腔護理，年輕一代偏好眼部護理熟齡偏好（年齡越長，偏好度越高）年輕偏好（年齡越小，偏好度越高）三線及如下城市養(yǎng)寵人線上藥物消費占比逐漸提升，成為藥物消費的主要力量。相比其他城市的消費者，小鎮(zhèn)養(yǎng)寵人更偏好皮膚病預防有關產(chǎn)品。城市偏好|小鎮(zhèn)養(yǎng)寵人消費潛力漸顯，更偏好皮膚病預防藥物一線城市二線城市三線城市四線及如下城市2023線上寵物藥物各線級城市消費偏好耳部護理皮膚病預防呼吸道疾病治療驅(qū)蟲藥口腔護理眼部護理2023202320232023-2023線上寵物藥物各線級城市消費占比一線城市 二線城市 三線城市 四線及如下城市50%0%100%2023線上寵物藥物細分品類消費占比及增速消費占比 消費增速消費增速150%養(yǎng)寵人的驅(qū)蟲意識在強化，驅(qū)蟲藥是線上寵物藥物消費占比及消費增速最突出的細分品類。近一年來，線上驅(qū)蟲藥消費人數(shù)迎來暴發(fā)式增長，同步驅(qū)蟲藥購置頻次也迎來穩(wěn)增趨勢。驅(qū)蟲意識強化|驅(qū)蟲藥是線上藥物消費的首要需求，養(yǎng)寵人驅(qū)蟲意識崛起99%3%2023 2023 20232023-2023線上寵物驅(qū)蟲藥購置人數(shù)趨勢消費人數(shù) 增速2023 2023 20232023-2023線上寵物驅(qū)蟲藥購置頻次趨勢購置頻次 購置頻次增速10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月20232023202320232023-2023線上寵物驅(qū)蟲藥消費趨勢受線上促銷活動和天氣季節(jié)性影響，11月是養(yǎng)寵人購置驅(qū)蟲藥的高峰時間段，同步6月囤貨夏季驅(qū)蟲消費的高峰。驅(qū)蟲意識強化|消費具季節(jié)性：六月及十一月是采購寵物驅(qū)蟲藥的熱門節(jié)點2023線上寵物驅(qū)蟲藥各代際消費占比80后 85后 90后 95后 其他90/95后年輕一代貢獻超五成的消費，且近年線上寵物驅(qū)蟲藥消費水平提升明顯高于其他年齡段的養(yǎng)寵人。80后85后 90后95后2023線上寵物驅(qū)蟲藥各代際年人均消費水平年人均消費 年人均消費增速驅(qū)蟲意識強化|年輕一代驅(qū)蟲意識更強從寵物驅(qū)蟲藥的選擇來看，辨別貓/狗合用的專用型產(chǎn)品更具消費熱度。狗合用型寵物驅(qū)蟲藥消費占比超五成，而貓合用型產(chǎn)品市場提速擴容，養(yǎng)貓消費者對驅(qū)蟲藥的需求正崛起。驅(qū)蟲意識強化|專用型更受歡迎，貓合用型驅(qū)蟲藥消費需求崛起狗合用 貓合用2023-2023線上貓/狗專用型寵物驅(qū)蟲藥消費增速2023 2023100%2023線上寵物驅(qū)蟲藥各適用類型消費占比狗合用 貓合用 通用型2023線上寵物藥物各細分品類合用類型消費占比通用型 專用型2023-2023線上寵物驅(qū)蟲藥內(nèi)服/外用消費占比內(nèi)服 外用2023-2023線上寵物驅(qū)蟲藥“內(nèi)服+外用”滲透率2023 2023 2023同步購置內(nèi)服和外用驅(qū)蟲藥的消費者百分比逐年提升，內(nèi)服驅(qū)蟲藥消費熱度逐年提升。貓合用型產(chǎn)品的線上消費更多聚焦于外用驅(qū)蟲藥。驅(qū)蟲意識強化|內(nèi)服/外用“雙保障”，內(nèi)服驅(qū)蟲藥消費熱度提升由內(nèi)圈至外圈的順序202320232023狗合用 貓合用 通用型2023線上寵物驅(qū)蟲藥各合用類型內(nèi)服/外用消費占比內(nèi)服 外用2023102023112023122023012023022023032023042023052023062023072023082023092023線上寵物內(nèi)外同驅(qū)產(chǎn)品消費趨勢2023-2023線上寵物內(nèi)外同驅(qū)產(chǎn)品消費占比狗合用 貓合用 通用型MAT2023 MAT2023“內(nèi)外同驅(qū)”的概念正由優(yōu)質(zhì)的品牌方傳遞給消費者，例如身為頭部品牌的福來恩，推出了弟兄品牌博來恩和超可信主打貓犬內(nèi)外同驅(qū)；便捷且專業(yè)的內(nèi)外同驅(qū)蟲產(chǎn)品近年消費有明顯提升，2023年尤其是受到了養(yǎng)貓鏟屎官的喜愛，貓合用型內(nèi)外同驅(qū)產(chǎn)品消費占比最高。驅(qū)蟲意識強化|內(nèi)外一體型驅(qū)蟲藥近年走進大眾視野，尤其受養(yǎng)貓鏟屎官喜愛寵物保健品寵物藥物寵物醫(yī)療服務場景豐富化，線下場景向線上延伸嶄新的線上醫(yī)療服務體驗3%5%13%17%數(shù)量占比64.6%35.4%年營收規(guī)模伴隨中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量的提升，寵物診療市場也蓬勃發(fā)展，中國寵物醫(yī)院數(shù)量超萬家，但大多是小規(guī)模營收和中心城區(qū)選址。2023中國寵物醫(yī)院年營收情況2023中國寵物醫(yī)院位置情況中心城區(qū) 非中心城區(qū)39%30%寵物診療市場基本以中心城區(qū)選址、小規(guī)模營收為主中國寵物醫(yī)院數(shù)量超15000家（截止于2023年11月統(tǒng)計）48.5%31.5%6.6%3.0%10.4%2023寵物診療消費滿意度非常滿意比較不滿意比較滿意 一般非常不滿意盡管醫(yī)院診所為了愈加好滿足消費者需求，以多元發(fā)展為經(jīng)營方向，仍有近一成的養(yǎng)寵人對醫(yī)療服務不滿意。目前消費者痛點集中在醫(yī)生的專業(yè)資質(zhì)和價格水平的層次不齊上，同步全天候急診服務在診療服務中普及度較差。寵物醫(yī)院經(jīng)營多元化，但服務規(guī)范化及全天候急診服務方面較欠缺消費者對寵物醫(yī)院服務的不滿方面%醫(yī)療96.8商品銷售86.7%洗澡美容71.6%寵物寄養(yǎng)64.3%24小時急診服務46.4%2023中國寵物醫(yī)院經(jīng)營服務類型數(shù)量占比2023線上寵物醫(yī)療服務搜索人數(shù)趨勢原本在線下為主場景的寵物醫(yī)療服務市場自2023年第二季度起，迅速線上化發(fā)展。相較原先單一依托線下寵物醫(yī)院問診及征詢，養(yǎng)寵人也逐漸嘗試線上醫(yī)療服務，線上醫(yī)療服務的搜索人數(shù)及消費漸長。2023線上寵物醫(yī)療服務消費趨勢場景豐富化|線上化寵物醫(yī)療問診近一年迅速發(fā)展，補足單一線下場景成長于互聯(lián)網(wǎng)時代的95后是線上寵物醫(yī)療服務消費主力，女性養(yǎng)寵人的消費占比明顯高于男性，95后女性養(yǎng)寵人的消費更為突出。Z世代領銜寵物醫(yī)療服務消費，女性養(yǎng)寵人消費更突出80后85后 90后 95后整體2023線上寵物醫(yī)療服務各代際男/女性消費占比女性 男性80后85后90后95后其他2023線上寵物醫(yī)療服務各代際消費占比當寵物出現(xiàn)身體不適及問診需求時，養(yǎng)寵人如今有了線上謀求征詢的意愿。在線問診提供了及時、便捷的服務，是寵物醫(yī)療服務消費行業(yè)的要點消費；同步寵物疫苗、體檢、絕育等原本線下的服務，也正走向O2O模式。在線問診疫苗體檢 絕育 體內(nèi)外驅(qū)蟲皮膚篩查2023線上寵物醫(yī)療服務細分品類消費占比在線問診征詢和線上服務預約為養(yǎng)寵人提供了嶄新問診服務體驗2023線上寵物醫(yī)療服務搜索關鍵詞04數(shù)據(jù)市場分析哪個細分品類最受“眷顧“？線上寵物醫(yī)療消2019費細分品類消費頻次排名榜單TOP1調(diào)理腸胃TOP2美毛護理TOP3驅(qū)蟲藥TOP4補鈣健骨TOP5強化免疫TOP6奶粉/液態(tài)奶對寵物主子的健康守護，哪個城市最“壕氣”?TOP2北京TOP