2023年股權(quán)融資協(xié)議書(shū)范本

2023年股權(quán)融資協(xié)議書(shū)范本股權(quán)融資協(xié)議書(shū)1

甲方(聘任方)：

法定代表人：

注冊(cè)地址：

乙方(受聘方)：

身份證號(hào)：

證件地址：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)當(dāng)改制重組及私募股權(quán)融資的資本運(yùn)作財(cái)務(wù)顧問(wèn)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條總則

1.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中均須以中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)為依據(jù)，任何一方均無(wú)權(quán)要求另一方從事法律法規(guī)所禁止的行為;

1.2甲乙雙方應(yīng)秉持同等互利、誠(chéng)懇信用的基本原則，忠實(shí)履行各自的義務(wù)，不得實(shí)行欺詐脅迫、惡意串通第三方以及其他非法手段來(lái)?yè)p害對(duì)方的利益或者為己方牟取不正值利益;

1.3甲方應(yīng)盡力支持、信任乙方的工作。乙方應(yīng)以正值、合理謹(jǐn)慎的方式來(lái)處理受聘業(yè)務(wù)，盡力維護(hù)甲方的商業(yè)利益，并保證財(cái)務(wù)顧問(wèn)看法合乎法律法規(guī)、商業(yè)慣例。

1.4乙方在其服務(wù)過(guò)程中以口頭或者書(shū)面形式向甲方供應(yīng)的全部詢問(wèn)、建議、策劃看法等，均不構(gòu)成對(duì)甲方的實(shí)質(zhì)性約束，是否采納由甲方自行確定，乙方亦不對(duì)甲方據(jù)此行事所產(chǎn)生的法律后果擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。

其次條財(cái)務(wù)顧問(wèn)內(nèi)容

甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)當(dāng)甲方改制重組及私募股權(quán)融資的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，主要包括以下內(nèi)容：

2.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)盡職調(diào)查;

2.2幫助甲方制定合理的改制重組方案;

2.3幫助甲方協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的工作;

2.4供應(yīng)公司價(jià)值分析報(bào)告，對(duì)公司全面估值;

2.5幫助甲方制作私募股權(quán)融資商業(yè)安排書(shū);

2.6幫助甲方找尋潛在投資人并進(jìn)行初步評(píng)估;

2.7幫助甲方對(duì)候選投資人進(jìn)行盡職調(diào)查;

2.8幫助甲方與候選投資人進(jìn)行談判，達(dá)成交易;

2.9甲方要求乙方幫助的其他工作事項(xiàng)。

第三條財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)及支付方式

3.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用包括但不限于企業(yè)調(diào)查費(fèi)、方案費(fèi)、詢問(wèn)費(fèi)、交通費(fèi)、人工成本。

3.2乙方向甲方收取的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用分為兩部分：

3.2.1改制重組費(fèi)：改制重組勝利的收取人民幣_(tái)_____萬(wàn)元(大寫(xiě)：______);

3.2.2私募股權(quán)融資費(fèi)：融資勝利的，按乙方舉薦的投資人實(shí)際到賬款項(xiàng)的3%提取;其中，該私募融資費(fèi)用包括由其它中介幫助取得融資的費(fèi)用。

3.3甲方應(yīng)根據(jù)下列方式向乙方支付顧問(wèn)費(fèi)用：

3.3.1協(xié)議簽署后，乙方正式進(jìn)場(chǎng)工作之日起5個(gè)工作日內(nèi)預(yù)付改制重組費(fèi)______元;

3.3.2乙方完成公司改制報(bào)批材料的制作并報(bào)相關(guān)部門(mén)之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付改制重組費(fèi)______元;

3.3.3有關(guān)報(bào)批材料獲得相關(guān)部門(mén)的批復(fù)并獲得甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付改制重組費(fèi)_________元;

3.3.4私募股權(quán)融資費(fèi)用在投資人投資款項(xiàng)支付至甲方賬戶后的5個(gè)工作日內(nèi)支付實(shí)際到賬款項(xiàng)的3%。

3.4甲方應(yīng)根據(jù)下列銀行賬戶向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用：

戶名：____________________________________

賬號(hào)：____________________________________

開(kāi)戶行：_________________________________

第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)

4.1有權(quán)要求乙方剛好完成本合同其次條所述各項(xiàng)工作;

4.2應(yīng)向乙方剛好照實(shí)地供應(yīng)乙方從事財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作所必需的相關(guān)資料，并對(duì)所供應(yīng)資料的真實(shí)性、精確性、完整性負(fù)責(zé);

4.3應(yīng)為乙方供應(yīng)履行本合同所必需的辦公場(chǎng)地、設(shè)備等工作便利;

4.4對(duì)乙方出具的財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告(如有)，承諾只用于乙方所事先同意的用途，未經(jīng)乙方同意不應(yīng)運(yùn)用于其他用途;

4.5應(yīng)根據(jù)本合同的約定向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用;

4.6有權(quán)向乙方委派的工作人員提出工作建議，確保工作質(zhì)量及進(jìn)度，若乙方工作人員未按甲方要求剛好整改的，甲方有權(quán)單方面解除合同且不予支付任何費(fèi)用，乙方已收取費(fèi)用應(yīng)予以退還。

第五條乙方的權(quán)利和義務(wù)

5.1有權(quán)根據(jù)本合同的約定收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用;

5.2有權(quán)要求甲方供應(yīng)從事財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作所必需的相關(guān)資料和辦公場(chǎng)地、設(shè)備等工作便利;

5.3指派下列人員組成工作小組：______、___、___。乙方委派的人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)征得甲方同意，并將變動(dòng)后名單書(shū)面通知甲方，接替人員應(yīng)具備與前任相當(dāng)?shù)膶I(yè)技能并承諾完全接受前任工作;

5.4應(yīng)確保項(xiàng)目人員達(dá)到履行其職責(zé)所需的專業(yè)勝任實(shí)力，以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎和勤勉盡責(zé)的看法執(zhí)行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù);

5.5嚴(yán)格依甲方的授權(quán)履行財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé)，不得進(jìn)行超越甲方的授權(quán)范圍或任何有損甲方利益的行為;

5.6本協(xié)議簽署后____日內(nèi)向甲方提交改制重組方案及私募股權(quán)融資方案(詳見(jiàn)附件)，并經(jīng)甲方同意;

5.7對(duì)甲方供應(yīng)的保密資料負(fù)有保密義務(wù)。

第六條合同的變更與解除

6.1除本合同另有約定外，本合同未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得予以單方面變更和解除。

6.2假如本合同任何條款因與國(guó)家新頒布的法律法規(guī)不符而無(wú)效，不影響本合同其他條款的效力;在出現(xiàn)這種狀況時(shí)，雙方應(yīng)馬上協(xié)商，談判修改該條款。

6.3假如因地震、火山爆發(fā)、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)等自然災(zāi)難、斗爭(zhēng)、罷工等一方或雙方當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避開(kāi)并不能克服的不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，任何一方均可解除本合同，雙方互不擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。但受到不行抗力影響的一方應(yīng)剛好將事務(wù)的發(fā)生通知另一方，并實(shí)行適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大。在此情形下，除非雙方另行約定，甲方無(wú)須支付剩余顧問(wèn)費(fèi)用，乙方已收取的顧問(wèn)費(fèi)用不予退還。

6.4乙方在有充分證據(jù)證明甲方供應(yīng)虛假、嚴(yán)峻誤導(dǎo)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作所須要的有關(guān)狀況和資料時(shí)，可以書(shū)面提出解除本合同。在此情形下，除非雙方另行約定，乙方已收取的顧問(wèn)費(fèi)用不予退還。

6.5甲方在有充分證據(jù)證明乙方未以謹(jǐn)慎、誠(chéng)懇、勤勉盡責(zé)的看法供應(yīng)服務(wù)，不遵守職業(yè)規(guī)則或甲方的建議，可以書(shū)面提出解除本合同，并要求乙方退還已支付的顧問(wèn)費(fèi)。

第七條保密義務(wù)

7.1乙方承諾，乙方對(duì)其人員獲悉的關(guān)于甲方的保密資料擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)。

7.2本合同所指“保密資料”意為乙方人員在聘任期間通過(guò)書(shū)面材料中披露的或者通過(guò)參看場(chǎng)地、裝備或設(shè)備看到的資料，且該資料不為公眾所知悉、能為甲方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有好用性并經(jīng)甲方實(shí)行了保密措施的資料。

7.3在下述情況下，乙方的保密義務(wù)不適用或終止：全部或部分有關(guān)資料(1)在透露給乙方時(shí)可公開(kāi)得到或因其他緣由已進(jìn)入公有領(lǐng)域;(2)非因乙方的行為遺失而在隨后為公眾所知;(3)在根據(jù)本合同供應(yīng)給乙方之前已為乙方占有的;(4)乙方可在不保密的條件下自除甲方及其關(guān)聯(lián)公司或其各自的有關(guān)人員外的來(lái)源獲得的。

7.4假如國(guó)家司法、行政機(jī)關(guān)依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求乙方透露任何保密資料，乙方可僅將須依法透露的有關(guān)資料的任何部分透露給上述國(guó)家司法、行政機(jī)關(guān)而無(wú)本合同項(xiàng)下任何責(zé)任。

第八條違約責(zé)任

8.1除本合同約定外，任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，不得提前解除本合同，否則該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兑阎Ц顿M(fèi)用總額40%的違約金。

8.2甲方逾期支付費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按應(yīng)付金額的1‰向乙方支付逾期違約金。

8.3乙方違反本合同項(xiàng)下的保密義務(wù)或乙方未按甲方的要求在合理的時(shí)間內(nèi)剛好地供應(yīng)服務(wù)，乙方應(yīng)賠償甲方由此而遭遇的損失，最高賠償上限為乙方本次財(cái)務(wù)顧問(wèn)實(shí)際收取的費(fèi)用總額。

第九條法律適用和爭(zhēng)議解決

9.1本協(xié)議受中華人民共和國(guó)法律管轄并依其說(shuō)明。

9.2對(duì)由于本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)盡最大努力通過(guò)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁地點(diǎn)在北京。

第十條通知

10.1任何一方向另一方發(fā)出本合同規(guī)定的任何通知，均應(yīng)以中文書(shū)寫(xiě)，以郵寄或者傳真形式發(fā)出。按本合同規(guī)定發(fā)出的通知，信件遞交郵局后____日視為收件日期;如以傳真方式發(fā)出，發(fā)出后1個(gè)工作日視為收件日期。

10.2一切通知均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直至向另一方發(fā)出書(shū)面通知更改地址為準(zhǔn)：

甲方：________________________________________________

收件人：__________________________________________________________________________________________

地址：________________________________________________

電話：_________________________________________________________

傳真：________________________________________________

電子郵件：__________________________________________

乙方：________________________________________________

收件人：__________________________________________________________________________________________

通訊地址：__________________________________________

聯(lián)系電話：__________________________________________

傳真：________________________________________________

電子郵件：__________________________________________

第十一條附則

11.1任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或者沒(méi)有就對(duì)方的違約行為實(shí)行任何行動(dòng)，不應(yīng)被視為對(duì)權(quán)利的放棄或者對(duì)追究違約方責(zé)任的放棄。任何一方放棄針對(duì)對(duì)方的任何權(quán)利，或者放棄追究對(duì)方的任何過(guò)失，不應(yīng)被視為對(duì)任何其他權(quán)利或追究任何其他過(guò)失的放棄。全部放棄均應(yīng)以書(shū)面形式做出并按第10條有關(guān)規(guī)定送交對(duì)方。

11.2本合同全部附件及日后雙方簽署的任何補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不行分割的組成部分，具有同等法律效力。

11.3本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋單位公章后生效。

11.4本合同一式四份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

(以下無(wú)正文)

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：

簽訂日期：________年____月____日

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：

簽訂日期：________年____月____日

股權(quán)融資協(xié)議書(shū)2

甲方：xx實(shí)業(yè)有限公司

乙方：

甲乙雙方經(jīng)前期相互了解，就乙方擬對(duì)甲方進(jìn)行股權(quán)投資并幫助甲方在馬來(lái)西亞證券交易所上市進(jìn)行戰(zhàn)略合作。為規(guī)范雙方在合作過(guò)程中的'商業(yè)行為，明確雙方在合作上的權(quán)利、義務(wù)，雙方本著同等互利、友好協(xié)商的原則，就合作事宜達(dá)成如下協(xié)議：

1.基本狀況

1.1擬上市公司的基本狀況：

甲方為在中國(guó)大陸注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)竹建材(見(jiàn)附件--公司概況)。

1.2擬定的上市目標(biāo)地

依據(jù)企業(yè)的基本狀況，雙方擬定，乙方將幫助甲方到馬來(lái)西亞證券交易所上市。甲方作為擬上市公司，保證公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整且產(chǎn)權(quán)明晰，并嚴(yán)格根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則運(yùn)作。

2.合作方式

2.1、投資方案：乙方以現(xiàn)金方式投資甲方。

2.2、乙方投資之現(xiàn)金作為甲方在完成股權(quán)重組之前的凈資產(chǎn)增資，增資后由香港康爾公司進(jìn)行股改，股改后按(人民幣)0.2元每股發(fā)行到康爾國(guó)際控股有限公司。

2.3、在甲方完成股權(quán)重組之后，依據(jù)甲方的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告確定乙方占甲方股份比例(見(jiàn)附件--甲方截止2023年6月30日財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告)。

3.減持或退股約定

3.1甲方上市勝利，按公司法和證券法規(guī)定，乙方持有甲方的股份轉(zhuǎn)讓權(quán)，并約定轉(zhuǎn)讓不得超過(guò)其所持股份的三分之一。

3.2甲方預(yù)料在20xx年6月30日前上市，若因特別緣由未能如期上市，乙方有權(quán)要求甲方退還全部出資額，同時(shí)按銀行活期利息賜予補(bǔ)償。.

3.3假如在上市前甲乙雙方在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或其它方面存在重大分歧或是乙方濫用股東權(quán)利，甲方可回購(gòu)乙方在甲方的股份，自行處理。

4.優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

乙方有權(quán)在甲方再行股權(quán)融資時(shí)候，按其股份比例(完全稀釋)購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)數(shù)量的股份。

5.盡職調(diào)查

乙方在股權(quán)融資合作協(xié)議簽署后，有權(quán)對(duì)甲方進(jìn)行法律和財(cái)務(wù)方面的盡職調(diào)查，甲方有義務(wù)供應(yīng)相應(yīng)財(cái)務(wù)資料賜予協(xié)作。

6.聲明與承諾

6.1甲方是依照中國(guó)法律合法設(shè)立并具備完整的權(quán)力和授權(quán)擁有、經(jīng)營(yíng)其所屬財(cái)產(chǎn)，從事其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中及向乙方書(shū)面、口頭所描述的業(yè)務(wù)，與乙方簽署本合同的行為，已經(jīng)甲方股東會(huì)通過(guò);

6.2在簽訂正式合同時(shí)，不存在與甲方有關(guān)的、正在進(jìn)行之訴訟、仲裁;或任何就該等訴訟、仲裁未履行之判決或吩咐。

7.合作過(guò)程中的保密義務(wù)

為保證雙方的權(quán)利和商業(yè)利益，雙方在合作過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守如下有關(guān)保密管理的約定：

7.1雙方承認(rèn)及確定彼此就投資、上市交換的任何口頭或書(shū)面信息、資料均屬機(jī)密資料，雙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本合同規(guī)定對(duì)該等信息和資料進(jìn)行保密。即使最終雙方未能合作勝利，雙方對(duì)該項(xiàng)目及對(duì)方的一切信息具有至少三年的保密義務(wù)，但若該信息已經(jīng)通過(guò)非雙方的渠道被其他方獲悉則不在此限。

7.2任何一方可將上述條款所述需保密信息依據(jù)須要向其法律或財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露，但該方應(yīng)保證其獲悉保密信息的法律或財(cái)務(wù)顧問(wèn)亦受上述保密義務(wù)的約束，若其專業(yè)顧問(wèn)違反本合同的保密規(guī)定，則其應(yīng)擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任。