史上最全-IT項目管理全套表格

史上最全-IT項目管理全套表格目錄導言．IT項目的生命期第一章．IT項目的啟動階段 1.1可行性研究報告框架 1.2項目章程 1.3項目整體風險水平定性分析表 1.4多項目風險情況一覽表1.5質(zhì)量保證說明書 1.6采購程序及準購權限表 1.7會議議程安排表 1.8會議預算表 1.9會議申請審批表 1.10會議通知表 1.11會議簽到表 1.12會議資料明細表 1.13會議記錄表 1.14會議內(nèi)容管理表 1.15會議代表通訊錄 1.16會議紀要表 1.17會議決議表 1.18會議決議落實通知單 1.19會議決議跟蹤表 1.20實際會議費用清單 第二章．IT項目的計劃階段 2.1IT項目綜合計劃模板（1）——項目整體介紹 2.2IT項目綜合計劃模板（2）——項目管理過程 2.3IT項目綜合計劃模板（3）——項目組織介紹 2.4IT項目綜合計劃模板（4）——工作包、進度和預算 2.5IT項目綜合計劃模板（5）——技術過程介紹 2.6項目范圍說明書 2.7軟件需求調(diào)查表 2.8需求分析說明書 2.9系統(tǒng)設計任務書 2.10工期類比估算表 2.11項目活動計劃表 2.12項目進度計劃表 2.13里程碑計劃及其跟蹤表 2.14所需資源清單及費用估算 2.15成本類比估算表 2.16按模塊估計的成本估算表 2.17基于費用科目的成本估算表 2.18項目年度用款計劃表 2.19IT項目質(zhì)量指標框架模板 2.20IT項目質(zhì)量保證計劃模板 2.21關鍵質(zhì)量活動一覽表 2.22項目人員需求申請表 2.23面試記錄表 2.24項目成員審核表 2.25項目組工作說明書 2.26項目成員崗位工作說明書 2.27崗位說明書一覽表 2.28IT項目團隊知識地圖 2.29項目成員責任分配矩陣 2.30項目成員培訓需求調(diào)查表 2.31項目培訓計劃表 2.32項目文檔分類表 2.33項目干系人的溝通需求分析表 2.34項目信息接收責任明細表 2.35項目成員聯(lián)絡表 2.36單個風險損失值評估表 2.37項目所有識別風險一覽表 2.38單個風險應對計劃表 2.39風險應對計劃一覽表 2.40硬件產(chǎn)品請購單 2.41軟件產(chǎn)品請購單 2.42項目采購計劃明細表 2.43采購招標書模板 2.44采購投標書模板 2.45供應商財務狀況調(diào)查表 2.46供應商評估表 2.47采購中標通知書 2.48采購落標通知書 第三章．IT項目的執(zhí)行控制階段 3.1項目管理跟蹤報告模板 3.2項目變更控制表 3.3項目變更動力、阻力分析表 3.4項目范圍變更一覽表 3.5項目變更狀態(tài)跟蹤一覽表 3.6范圍/進度/成本/質(zhì)量/采購變更一覽表 3.7工作周報 3.8項目工作包進展報告表 3.9項目月度進展報告表 3.10項目月進度控制一覽表 3.11項目進度偏差控制表 3.12某月/季項目進度匯報表 3.13項目工作包進展抽查表 3.14系統(tǒng)模塊安裝實施控制表 3.15多項目進展狀況一覽表 3.16項目費用申請表 3.17項目支出明細單 3.18基于最低預算的成本控制表 3.19成本偏差控制表 3.20單項目掙值分析表 3.21多項目掙值分析比較表 3.22信息系統(tǒng)缺陷的質(zhì)量目標表3.23項目單元測試方案 3.24系統(tǒng)測試用例表 3.25系統(tǒng)測試問題報告單 3.26系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表 3.27軟件Bug詳細記錄表 3.28項目重大缺陷一覽表 3.29項目成員工作周報 3.30臨時成員加入項目組申請表 3.31項目成員績效考核表 3.32360度考核表 3.33培訓申請審批表 3.34前十個風險監(jiān)控一覽表 3.35一/二次風險監(jiān)控一覽表 3.36基于掙值分析的風險監(jiān)控表 3.37采購設備訂單狀態(tài)報告 3.38采購設備費用狀態(tài)報告 3.39設備驗收單 3.40設備檢驗狀態(tài)一覽表 3.41取消訂單損失報告 3.42退貨清單 3.43公司采購合同執(zhí)行情況一覽表 3.44采購合同驗收報告 3.45采購設備分配表 第四章．IT項目的收尾階段 4.1用戶部門新需求申報單 4.2IT項目產(chǎn)品質(zhì)量評審表 4.3軟件驗收單 4.4設備驗收單 4.5IT項目內(nèi)部驗收報告模板 4.6最終項目文件列表 4.7IT項目驗收單 4.8項目成員述職報告模板 4.9項目成員經(jīng)驗教訓報告模板 4.10項目結(jié)束人員安排表 4.11設備回收交付表 4.12項目團隊內(nèi)部經(jīng)驗總結(jié)模板 4.13最終項目內(nèi)部總結(jié)報告模板 4.14最終項目用戶移交報告模板 附錄．項目管理主要網(wǎng)站參考文獻

附錄：項目管理主要網(wǎng)站1。/礪志咨詢、中國項目管理資源網(wǎng)礪志咨詢是美國項目管理學會PMI注冊培訓機構(gòu)R.E.P.和微軟項目管理戰(zhàn)略合作伙伴，是從事項目管理培訓和咨詢的專業(yè)機構(gòu)。

不僅僅是一個網(wǎng)站，而且是一個項目管理資源共享平臺，我們將不斷地豐富和完善項目管理內(nèi)容和資訊，希望每一個致力于將項目管理工作做到最優(yōu)的企業(yè)客戶和個人都能從中獲得收益。2。http://www.ipma.ch/國際項目管理協(xié)會國際項目管理協(xié)會（InternationalPublicManagementAssociation，IPMA）創(chuàng)建于1965年，是一個非贏利性的專業(yè)性國際學術組織，其職能是促進國際項目管理的專業(yè)化發(fā)展。IPMA依據(jù)國際項目管理專業(yè)資質(zhì)標準（IPMACompetenceBaseline，簡稱ICB），針對項目管理人員專業(yè)水平的不同將項目管理專業(yè)人員資質(zhì)認證劃分為四個等級，即A級、B級、C級、D級，每個等級分別授予不同級別的證書。3。美國項目管理學會PMI（ProjectManagementInstitute），即美國項目管理學會，成立于1969年。它是一個有著近5萬名會員的國際性學會，是項目管理專業(yè)領域中最大的由研究人員、學者、顧問和經(jīng)理組成的全球性專業(yè)組織。PMP（ProjectManagementProfessional），即項目管理專業(yè)人員資格認證，是由PMI發(fā)起的，嚴格評估項目管理人員知識技能是否具有高品質(zhì)的資格認證考試。1999年，PMP考試在所有認證考試中第一個獲得ISO9001國際質(zhì)量認證。4。/pm/中國項目管理研究委員會中國項目管理研究委員會正式成立于1991年6月，掛靠在西北工業(yè)大學，是我國唯一的、跨行業(yè)的、全國性的、非盈利的項目管理專業(yè)組織，其上級組織是由我國著名數(shù)學家華羅庚教授組建的中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學研究會（掛靠單位為中國科學院科技政策與管理科學研究所）。項目管理研究委員會自成立至今，做了大量開創(chuàng)性工作，為推進我國項目管理事業(yè)的發(fā)展，為促進我國項目管理與國際項目管理專業(yè)領域的溝通與交流起了積極的作用。特別是在推進我國項目管理專業(yè)化方面，起著越來越重要的作用。5。國家外國專家局培訓中心國家外國專家局培訓中心是PMI（美國項目管理協(xié)會）在中國舉行PMP（項目管理專業(yè)資格）認證考試授權的唯一考試機構(gòu)。國家外國專家局所屬培訓中心與美國項目管理協(xié)會（PMI）簽署了“由國家外國專家局培訓中心負責在華推廣現(xiàn)代項目管理知識體系和PMP資格認證考試”的協(xié)議，自2000年以來，國家外國專家局培訓中心通過舉辦“電視系列講座”、“研討會”、“報告會”、召開“項目管理大會”，在全國建立網(wǎng)絡系統(tǒng)等卓有成效的工作，使現(xiàn)代項目管理知識體系在我國得到了健康、有序和快速的發(fā)展及推廣應用。6。賽昂咨詢賽昂教育集團是一家經(jīng)營理念先進、業(yè)績突出的高端教育內(nèi)容提供商和現(xiàn)代遠程教育運營商。賽昂教育集團致力于發(fā)展高等教育、繼續(xù)教育和管理培訓等在內(nèi)的適應終身教育的現(xiàn)代教育服務體系，逐步實現(xiàn)集教育研究開發(fā)、教育管理服務、教育軟件開發(fā)、現(xiàn)代遠程教育、企業(yè)管理咨詢等一體的教育產(chǎn)業(yè)體系。賽昂教育集團在教育項目研發(fā)、課程制作、師資整合、市場開發(fā)、教學管理等諸多方面積累了大量的經(jīng)驗，在項目管理的教學方面有著很好的聲譽。賽昂教育集團秉承專業(yè)化、規(guī)范化、標準化、產(chǎn)業(yè)化的教育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營理念，努力成為中國教育領域一個知名的教育品牌。7。/現(xiàn)代卓越（中國項目管理信息網(wǎng)）現(xiàn)代卓越教育（集團）總部設在北京。到目前為止，先后在上海、廣州、深圳、武漢、成都、青島、大連、南京、西安等地成立了分支機構(gòu)?，F(xiàn)代卓越成立伊始，即率先以講座和培訓為手段開展了項目管理的推廣工作。同時與國際上知名的項目管理專業(yè)機構(gòu)，如PMI、IPMA、APM等建立了合作關系。并于1999年11月成功地與PMI簽訂合作協(xié)議，將PMP認證引入中國。本著“追求卓越，不斷創(chuàng)新”的理念，現(xiàn)代卓越自成立之日起就致力于項目管理的專業(yè)化服務。經(jīng)過三年多的發(fā)展，整體業(yè)務已從單純提供培訓發(fā)展到項目管理培訓、咨詢、出版和人才服務相結(jié)合的綜合業(yè)務內(nèi)容。8。/ipmp/北京航空航天大學科學決策與項目管理研究發(fā)展中心北京航空航天大學科學決策與項目管理研究發(fā)展中心（R&DCenterforDecisionMakingandProjectManagement，BUAA）正式成立于2001年9月，隸屬北京航空航天大學，是專門從事項目管理研究與推廣的科研機構(gòu)。中心與中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學研究會項目管理研究委員會（PMRC）在專業(yè)研究與發(fā)展領域有密切的合作關系。9。/pm/西安華鼎項目管理咨詢有限公司西安華鼎項目管理咨詢有限公司是由中國項目管理研究委員會（PMRC）等單位發(fā)起成立的專業(yè)性項目管理咨詢機構(gòu)，是國際項目管理專業(yè)資質(zhì)認證（IPMP）中國總授權單位。主要承擔國際項目管理專業(yè)資質(zhì)認證（IPMP）在中國的組織與運作、項目管理咨詢與培訓、項目管理出版物的發(fā)行、項目管理軟件的開發(fā)等工作。作為IPMP中國總授權，西安華鼎公司目前在中國設立的IPMP考點、代理點、培訓點已達五十多個，遍布三十多個省、市、自治區(qū)及各大行業(yè)，與全國各大著名高校、科研事業(yè)單位、國內(nèi)行業(yè)協(xié)會等單位達成了緊密的戰(zhàn)略協(xié)作關系。10。中國項目管理網(wǎng)中國項目管理網(wǎng)是北京中科項目管理研究所和國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會經(jīng)濟干部培訓中心共同建立的，是企業(yè)和項目管理工作者的良師益友。該網(wǎng)站普及項目管理知識，介紹國內(nèi)外項目管理的最新動態(tài)，進行項目管理培訓服務，推廣企業(yè)應用項目管理先進經(jīng)驗；介紹國際上先進的項目管理技術、方法和工具，推動項目管理軟件的應用，提供項目管理平臺的系統(tǒng)集成服務。11。/項目管理者聯(lián)盟項目管理者聯(lián)盟（ProjectManagerUnion，簡稱PMU）成立于2001年5月。聯(lián)盟的初始形式是一個以網(wǎng)絡交流為主的項目管理愛好者互助學習團體，后來逐漸發(fā)展成一個提供項目管理咨詢，交流和信息服務的項目管理專業(yè)組織，積極促進和推廣項目管理在國內(nèi)的發(fā)展與進步。聯(lián)盟旨在通過會員自身的項目管理實踐，項目管理理論研究和引進國外成熟的項目管理知識體系，向國內(nèi)傳播科學的項目管理思想、方法和工具。

12。/default.asp項目管理者聯(lián)盟該網(wǎng)站最大的優(yōu)勢是其火熱的項目管理者論壇。論壇內(nèi)容涉及領域極為廣泛，其中有很多項目經(jīng)理人的切身體會，這些經(jīng)驗、體會對一些剛剛涉入項目管理界的人士來說可謂是一筆寶貴財富。該論壇不僅對項目管理的基礎知識，實踐經(jīng)驗，案例分析有詳細介紹，還作為一個平臺供項目管理者互相交流。同時，該網(wǎng)站有高級會員區(qū)，其中對項目管理知識的討論就更為深入。13。/中國項目網(wǎng)中國項目網(wǎng)是有關中國和國際項目的最大的綜合性服務網(wǎng)站之一，也是有關中國項目和國際項目最大的信息服務商之一。中國項目網(wǎng)由美歐亞國際商務咨詢公司和中國政府有關部委機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會及其他跨國公司戰(zhàn)略合作伙伴聯(lián)合推出，致力于為中外廣大客戶提供全方位的、高質(zhì)量的項目咨詢服務和國際商務咨詢服務。14。/中國工程咨詢網(wǎng)中國工程咨詢網(wǎng)是工程咨詢行業(yè)信息發(fā)布、交流和宣傳的權威性網(wǎng)站，由中國工程咨詢協(xié)會主辦，北京華信捷投資咨詢有限責任公司承辦，是中國工程咨詢協(xié)會的工作網(wǎng)站，旨在及時報道工程咨詢業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)、最新成就，展示各工程咨詢企業(yè)的風貌，搭建信息交流平臺，匯集行業(yè)所需信息，實現(xiàn)信息資源共享，促進企業(yè)間的合作與交流，指導中國工程咨詢業(yè)的發(fā)展。15。/網(wǎng)絡項目管理協(xié)會網(wǎng)絡項目管理協(xié)會（WPMI）是研究網(wǎng)絡項目管理，即以網(wǎng)絡為基礎的項目管理，與大家學習交流推廣項目管理的方法，將這些知識真正用到實際中，研究的項目范圍以IT業(yè)為主。16。/index.htm軟件工程研究中心軟件工程研究中心網(wǎng)是深圳市軟件工程研究中心的單位網(wǎng)站。該站有軟件產(chǎn)品、方案中心、培訓中心和知識中心四大模塊。軟件產(chǎn)品模塊主要向用戶介紹該中心自己開發(fā)的項目管理工具軟件。在方案中心，為讀者提供一些與軟件工程相關的解決方案。培訓中心旨在系統(tǒng)而全面?zhèn)魇谲浖こ痰南嚓P知識。知識中心用于向用戶提供該中心產(chǎn)品的使用手冊。17。/北京軟件過程改進沙龍北京軟件過程改進沙龍（，以下簡稱SPIN）是一個促進理論和實踐結(jié)合的開放交流平臺。SPIN這種組織形式，最初由美國華盛頓特區(qū)的企業(yè)過程改進人員創(chuàng)造，當時沒有一家機構(gòu)可以解決實踐中涌現(xiàn)出的大量問題，只好求助于自發(fā)交流，結(jié)果這種組織形式很好的解決了實施層面的問題，所以很快風行世界。迄今，全美已有50多家SPIN組織，印度有十多家，北京SPIN是國內(nèi)僅有的三家SPIN之一。于2001年1月由神州數(shù)碼、創(chuàng)智、亞星、摩托羅拉等企業(yè)的過程改進人員發(fā)起成立。北京SPIN的組織目標：構(gòu)造學習型組織，推動企業(yè)軟件工程化管理能力提升；宗旨是（FOP）：非商業(yè)性（Free）、開放性（Open）、實踐性（Practice）。SPIN組織得到了北京軟件產(chǎn)業(yè)促進中心的大力支持，并于2001年9月獲得美國SEI批準成為全球SPIN聯(lián)盟的成員。18。/IT項目管理與實踐IT項目管理與實踐網(wǎng)是山東省淄博市的項目管理愛好者建的一個非商業(yè)化的交流中心。網(wǎng)站主要向用戶介紹了PMP認證考試的情況，并提供了PMP考試資料和IT項目管理相關文檔的下載。19。企業(yè)資源管理中心AMT——企業(yè)資源管理研究中心（www.AMT，簡稱AMT），1998年9月15日成立于上海，中國管理提升與信息化應用領域的中立權威品牌。AMT致力于成為“領先的創(chuàng)造、整理并有效傳播管理和信息化知識的企業(yè)”。該中心領域涉及：項目管理（PM）、管理信息化規(guī)劃（ITSP）、流程管理（BPM）、企業(yè)資源計劃（ERP）、知識管理（KM）、客戶關系管理（CRM）、供應鏈管理（SCM）、產(chǎn)品協(xié)同商務（CPC）、企業(yè)設備管理（EAM）、企業(yè)應用集成（EAI）、企業(yè)信息門戶（EIP）、商業(yè)智能（BI）等。20。/項目管理實驗室項目管理實驗室是致力于推廣項目管理科學的民間研究團隊。其宗旨是立足國內(nèi)現(xiàn)狀，總結(jié)實踐經(jīng)驗，大力推廣項目管理方法。21。/gywm.htm項目管理探索網(wǎng)項目管理探索網(wǎng)站是一個由一群處于項目管理前沿的實踐者和一些從事項目管理理論、方法研究的專業(yè)人士自發(fā)組織建立的非商業(yè)網(wǎng)站，該網(wǎng)站旨在通過建立這樣一個項目管理人的交流平臺，讓大家自由的發(fā)表言論，共享大家在項目管理實踐中積累的經(jīng)驗，讓大家在這種觀點碰撞中得到共同提高。22。/pmsuite.htm美國管理技術大學此網(wǎng)頁是美國管理技術大學（UMT）的一個課程介紹頁面，提供了一些關于項目管理的課程，2003年提供一項名為項目管理suite的課程，包含18個自選的在線課程和由三位老師指導的學期課程，這些課程提供最新的項目管理知識，符合PMI制定的項目管理知識體系。學習這些課程對學員有多方面的益處：幫助學員準備PMP的項目管理認證考試；獲得PDU（ProfessionalDevelopmentUnit）來保持自己的PMP認證資格；獲得UMT的項目管理執(zhí)行認證；獲得UMT的畢業(yè)證書或者碩士學位。以上四項的取得需要接受不同程度的培訓，由學員根據(jù)自己的時間和需要選擇。23。/PMCenter/PMCenterIndex.asp北京華泰科信科技有限公司北京華泰科信科技有限公司，作為美國項目管理協(xié)會（PMI）認證的教育培訓機構(gòu)。為社會業(yè)界各類公司、機構(gòu)及個人提供專業(yè)的項目管理培訓、咨詢服務，致力于先進科學的項目管理知識體系在企業(yè)的推廣應用，結(jié)合企業(yè)實際，通過內(nèi)部培訓、全程咨詢指導等方式，幫助企業(yè)成功導入科學的項目管理體系，從而提高企業(yè)的項目運作效率和市場競爭能力，促進企業(yè)效益的提升。24。/中華人民共和國勞動和社會保障部中國項目管理師（PMP）國家職業(yè)資格認證是中華人民共和國勞動和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的四級項目管理專業(yè)人員資質(zhì)認證體系的總稱。它共分為四個等級，項目管理員、助理項目管理師、項目管理師、高級項目管理師，每個等級分別授予不同級別的證書。25。/index.htm夢龍科技夢龍公司作為北京市高新技術企業(yè)，擁有一支高水平的專業(yè)軟件開發(fā)與信息服務隊伍。多年來，一直潛心于軟件產(chǎn)品開發(fā)與應用推廣工作。產(chǎn)品業(yè)已從單一的行業(yè)軟件發(fā)展到現(xiàn)在的多品種、系列化的軟件系統(tǒng)。產(chǎn)品涉及全方位的項目管理系統(tǒng)、企事業(yè)單位辦公系統(tǒng)、企業(yè)招投標系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)集成、網(wǎng)站建設與技術開發(fā)、企業(yè)信息情報處理系統(tǒng)等眾多領域。夢龍公司的產(chǎn)品之一《夢龍項目管理系統(tǒng)》于2000年1月18日在中國科技會堂通過專家鑒定，專家一致認為該系統(tǒng)在核心技術上超過了國內(nèi)外同類軟件產(chǎn)品，處國際領先水平，并有望成為功能強勁、適用面寬的高效智能的國際通用軟件。第1部分：IT項目啟動階段1.1可行性研究報告框架報告的預期讀者：編寫報告的目的：項目項目名稱項目提出方開發(fā)方用戶舊系統(tǒng)描述舊系統(tǒng)流程：費用開支：使用人員：主要問題和缺陷：新系統(tǒng)概述實現(xiàn)的功能（目標）：對舊系統(tǒng)的主要改進之處：開發(fā)需要的條件：經(jīng)濟可行性投資概要：收益預測：經(jīng)濟可行性結(jié)論：行 否技術可行性新系統(tǒng)的技術要求：現(xiàn)有技術能否達到要求：技術可行性結(jié)論：行否社會環(huán)境可行性法律、政策：管理環(huán)境：社會環(huán)境可行性結(jié)論：行否可行性結(jié)論立即開發(fā)等待某些條件成熟后再開發(fā)不開發(fā)可行性研究中使用的依據(jù)文檔列表：制表人：指表日期：1.2項目章程IT項目名稱批準時間項目背景介紹項目發(fā)起的原因項目的機遇與優(yōu)勢項目的挑戰(zhàn)與劣勢項目目標：項目干系人：項目產(chǎn)品中間產(chǎn)品最終產(chǎn)品項目經(jīng)理姓名原先所在的部門和職務在項目中的權力范圍資源條件人員物質(zhì)成本結(jié)束時間項目完成的標準：簽發(fā)人：簽發(fā)時間：1.3項目整體風險水平定性分析表編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理整體評價基準費用風險工期風險質(zhì)量風險組織風險技術風險按階段風險合計系統(tǒng)分析系統(tǒng)設計系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)測試系統(tǒng)運行按風險類型合計項目最大風險權值和項目整體風險水平分析結(jié)果：1.4多項目風險情況一覽表編號填表人填表日期對各項目風險的定性分析項目編號項目名稱自然風險行為風險經(jīng)濟風險技術風險政治風險組織風險風險權值和結(jié)果一覽項目編號項目名稱項目負責人整體風險水平風險等級項目監(jiān)控人風險順序1.5質(zhì)量保證說明書公司名稱是否通過ISO9000認證是否通過CMM認證是否通過信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認證有無規(guī)范質(zhì)量體系有無規(guī)范管理方法有無成功類似項目獲得信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成項目經(jīng)理證書人員數(shù)項目成員的任職3年以上的百分比負責人簽字（項目經(jīng)理或總經(jīng)理）1.6采購程序及準購權限表采購設備名稱采購管理部門購買期限準購權限價格核準權限是否需要驗收驗收人保管人項目經(jīng)理公司總裁董事長項目經(jīng)理公司總裁董事長是否1.7會議議程安排表會議名稱會議目的會議時間會議地點出席人員會議主持時間安排主講人/發(fā)言人發(fā)言主題備注1.8會議預算表會議名稱會議時間會議地點會議主題主辦單位預算費用會議室租金設備租金車輛租金餐飲費勞務費其他雜項總計主辦單位經(jīng)辦人主辦單位負責人財務部門負責人意見單位負責人意見1.9會議申請審批表會議名稱會議時間年月日~~年月日會期天會議地點會議主題參加人經(jīng)費預算總計元（附預算清單）申報部門經(jīng)辦人申報部門意見年月日申報部門負責人財務部門審核意見年月日財務部門負責人主管領導審批意見 年月日備注附表二：回執(zhí)統(tǒng)計表會議名稱會議時間會議地點會議主題通知人數(shù)人回執(zhí)共計份其中，各部門預計參會人員列表部門預計參會總?cè)藬?shù)負責人聯(lián)系方式總計人因故無法參會人員列表姓名所屬部門聯(lián)系方式原因總計人無回執(zhí)人員名單：總計人統(tǒng)計人附表一：通知回執(zhí)表會議名稱會議時間會議地點會議主題被通知人所屬部門聯(lián)系方式能否參加能不能建議或不能參加的原因1.10會議通知表會議名稱會議時間會議地點會議主題會議主持會議議程時間安排分主題主講人/發(fā)言人注意事項附表一：參會人員統(tǒng)計表會議名稱會議時間會議地點其中，各部門實際參會人員列表部門實際參會總?cè)藬?shù)負責人聯(lián)系方式總計人回執(zhí)中確認可以到會，因故實際沒有到會人員列表姓名所屬部門聯(lián)系方式原因總計人統(tǒng)計人1.11會議簽到表會議名稱會議時間會議地點會議主題姓名部門職務聯(lián)系方式手機E-mail1.12會議資料明細表會議名稱會議時間會議地點會議主題文件名稱份數(shù)附表一：發(fā)言內(nèi)容詳細記錄表發(fā)言人姓名職務單位發(fā)言內(nèi)容記錄：記錄人：記錄日期：1.13會議記錄表會議名稱會議時間會議地點會議主題出席人列席人缺席人主持人記錄人發(fā)言記錄發(fā)言人 發(fā)言紀要審閱簽字：年月日1.14會議內(nèi)容管理表會議編號名稱時間地點召集部門/人主題主題分類1.15會議代表通訊錄No姓名部門職務電話E-mail關注領域附表二：會議紀要簽收單統(tǒng)計表會議名稱會議時間會議地點會議主題發(fā)出會議紀要份數(shù)份發(fā)回簽收單人員列表姓名部門職務聯(lián)系方式共計份未發(fā)回簽收單人員列表姓名部門職務聯(lián)系方式共計份統(tǒng)計人附表一：會議紀要簽收單會議名稱會議時間會議地點會議主題會議紀要接收人員姓名部門職務聯(lián)系方式1.16會議紀要表會議名稱會議時間會議地點會議主題主持人記錄人簽發(fā)人簽發(fā)時間議定1．2．3．4．5未決事項1．2．3．4．5．1.17會議決議表會議名稱會議時間會議地點會議主題主持人記錄人簽發(fā)人簽發(fā)時間議定1．2．3．表決情況1．共____進行表決，其中贊成____票，反對____票，棄權____票。2．共____進行表決，其中贊成____票，反對____票，棄權____票。3．共____進行表決，其中贊成____票，反對____票，棄權____票。有關說明參會人員會簽附表一：會議決議落實回執(zhí)會議名稱會議時間會議地點會議主題會議決議落實表接收方簽收信息姓名部門職務聯(lián)系方式1.18會議決議落實通知單會議名稱會議時間會議地點會議主題會議決議落實通知會議決議內(nèi)容負責人需要落實的細節(jié)落實表接收人姓名部門職務聯(lián)系方式1.19會議決議跟蹤表會議名稱會議時間會議地點會議主題會議決議跟蹤會議決議內(nèi)容負責人進展情況調(diào)查時間跟蹤人備注制表人：制表日期:1.20實際會議費用清單會議名稱會議時間會議地點會議主題主辦單位實際費用會議室租金設備租金車輛租金餐飲費勞務費其他雜項總計主辦單位經(jīng)辦人主辦單位負責人財務部門負責人意見單位負責人意見第2部分：IT項目計劃階段2.1IT項目綜合計劃模板（1）—項目整體介紹IT項目整體介紹：項目名稱：項目發(fā)起人：項目經(jīng)理或主要負責人：項目起始、結(jié)束時間：項目概述：項目可交付成果：重要資料清單：有關定義和縮寫說明：2.2IT項目綜合計劃模板（2）—項目管理過程IT項目管理過程1項目管理目標：2優(yōu)先級控制：3里程碑：4依賴關系和約束條件：5風險管理政策：監(jiān)督與控制機制：需由用戶承擔的工作：2.3IT項目綜合計劃模板（3）——項目組織介紹IT項目組織介紹：組織結(jié)構(gòu)：人員計劃：項目責任分配：組織界限和界面：生命期模型：2.4IT項目綜合計劃模板（4）——工作包、進度和預算工作包、進度和預算介紹：工作包：工作包之間的依賴關系：進度計劃：預算概要：資源清單：2.5IT項目綜合計劃模板（5）——技術過程介紹項目技術過程介紹：方法：工具：基本設計概念和處理流程：功能需求與程序的關系：系統(tǒng)文檔：系統(tǒng)支持環(huán)境要求：2.6項目范圍說明書項目名稱版本發(fā)布時間項目經(jīng)理主要內(nèi)容項目論證項目產(chǎn)品簡述項目可交付成果總述決定項目成功的因素說明其他編寫者：編寫日期：審核者：審核日期：批準者：批準日期：2.7軟件需求調(diào)查表調(diào)查人姓名調(diào)查人所在部門調(diào)查人職務調(diào)查日期建議軟件名稱該軟件的使用者部門角色主要任務與軟件運行有關的實體實體名稱關系軟件工作平臺與體系結(jié)構(gòu)的要求網(wǎng)絡環(huán)境操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)軟件開發(fā)工具的要求軟件功能上的要求軟件性能上的要求數(shù)據(jù)庫容量訪問速度其他軟件安全方面的要求用戶權限防止病毒數(shù)據(jù)安全其他軟件約束性要求規(guī)章制度使用中可能的風險需求變化的可能與來源其他軟件使用方便的要求用戶幫助用戶向?qū)渌?.8需求分析說明書項目名稱項目經(jīng)理文檔編號總體描述所需硬件環(huán)境描述所需軟件環(huán)境描述業(yè)務需求需求優(yōu)先級模塊名稱功能描述負責人開發(fā)測試制定者：_________日期：__________批準者：__________日期：__________2.9系統(tǒng)設計任務書項目名稱項目經(jīng)理文檔編號總體描述模塊名稱功能描述設計內(nèi)容采用工具完工日期負責人制定者：__________日期：__________批準者：__________日期：__________2.10工期類比估算表文檔編號制表人制表日期項目名稱項目經(jīng)理類比項目名稱活動/階段類比項目所用工期相對難度系數(shù)相對規(guī)模系數(shù)新項目工期估計備注總計2.11項目活動計劃表文檔編號制表人制表日期項目名稱項目經(jīng)理活動編號活動名稱負責人緊前活動工期估計備注總工期2.12項目進度計劃表文檔編號制表人制表日期項目名稱項目經(jīng)理工作內(nèi)容負責人計劃開始時間計劃完成時間計劃工期備注2.13里程碑計劃及其跟蹤表文檔編號檢查日期項目名稱項目經(jīng)理檢查點或里程碑該里程碑負責人計劃完成日期實際完成日期是否完成備注2.14所需資源清單及費用估算表資源種類資源名稱資源數(shù)量資源單價合計共計勞動力設備原材料其他總計項目經(jīng)理：估算人：日期：2.15成本類比估算表項目名稱參照項目名稱項目階段早期項目成本相對難度系數(shù)相對規(guī)模系數(shù)通貨膨脹率新項目的估計成本項目說明分析階段設計階段編程階段測試階段改進階段形成文件階段安裝階段培訓階段總計2.16按模塊估計的成本估算表項目名稱項目經(jīng)理模塊編號模塊名稱模塊負責人模塊負責人對模塊估計費用項目經(jīng)理調(diào)整費用合計費用2.17基于費用科目的成本估算表項目名稱項目編號項目的軟硬件成本軟件采購價格軟件開發(fā)成本硬件采購價格采購調(diào)試安裝成本合計項目團隊人員成本薪水差旅費加班費獎金其他報銷合計意外開支準備金總計財務負責人：項目經(jīng)理：總經(jīng)理：2.18項目年度用款計劃表費用名稱金額年度用款計劃一季度二季度三季度四季度合計備注前期調(diào)查費可行性報告編制費設計費設備采購費用軟件采購費用開發(fā)人員工資測試人員工資臨時員工工資其他費用或者獎金2.19IT項目質(zhì)量指標框架模板系統(tǒng)功能性指標通用功能權限管理……業(yè)務功能庫存管理……特色功能在線幫助……系統(tǒng)的輸入界面和報表輸入界面人員管理中錄入界面為：人員編號，姓名，部門……報表庫存盤點表……系統(tǒng)的性能指標1．系統(tǒng)能滿足不少于100人同時操作2．綜合查詢時系統(tǒng)的響應時間不大于20秒系統(tǒng)的可靠性指標系統(tǒng)上線以后，出現(xiàn)Bug的頻度為每周不能多于4個……2.20IT項目質(zhì)量保證計劃模板項目名稱項目經(jīng)理計劃目的參考文獻管理職務（人員）任務責任文檔軟件工程要求文檔其他文檔標準和約定目的標準和約定測試評審和審計問題報告和改正活動工具、技術和方法2.21關鍵質(zhì)量活動一覽表序號關鍵質(zhì)量活動方法注釋任務分配開始/截至時間001合同評審項目管理層會議，基準分析法啟動階段進行項目管理層6.20/6.22002計劃評審……003需求評審……004設計評審……005單元測試……006系統(tǒng)測試……………………2.22項目人員需求申請表項目名稱項目經(jīng)理所需人員的部門需求人數(shù)職位希望到位日期申請原因（請打“√”）1．補聘（）2．臨時（）3.計劃內(nèi)（）4．計劃外（）原因：主要職責范圍1．2．學位/專業(yè)要求工作經(jīng)驗要求技能要求個人性格要求適應性要求（如出差等）備注項目經(jīng)理意見簽字日期主管副總意見簽字日期人力資源部審核簽字日期附表一：項目人員需求一覽表項目組成員需求人數(shù)具體能力要求最遲到位時間項目副經(jīng)理需求調(diào)研組數(shù)據(jù)庫設計組軟件開發(fā)組測試組培訓組文檔組技術負責人2.23面試記錄表姓名年齡可到崗時間申請職位單位/部門打分標準：1.不可接受，2.一般，3.可接受，4.良好，5.優(yōu)秀摘要分數(shù)評語（可加附頁說明）人力資源部打分用人部門打分職務要求a.教育程度b.工齡或經(jīng)驗c.相關工作技能個人特征a.外表b.態(tài)度c.溝通能力總體評價下一輪面試（）不適合（）錄用（）備注：人力資源部面試人簽名日期項目組面試人簽名日期附表一：面試人員一覽表姓名受教育水平面試崗位綜合能力評價最遲到位時間張小飛趙興孫軍2.24項目成員審核表項目名稱成員姓名性別年齡學歷工作經(jīng)歷相關項目經(jīng)歷該項目最終完成情況個人性格及愛好主要技術特長項目經(jīng)理審批意見成員所在部門審批意見人力資源部門意見2.25項目組工作說明書項目組成員職責項目經(jīng)理監(jiān)督控制項目的各項計劃的執(zhí)行對項目中的重大問題進行決策協(xié)調(diào)項目組成員間的工作…..項目副經(jīng)理…..需求調(diào)研組…..數(shù)據(jù)庫設計組…..軟件開發(fā)組…..測試組…..培訓組…..文檔組…..技術負責人…..開發(fā)組…..…..…..2.26項目成員崗位工作說明書項目名稱崗位名稱崗位執(zhí)行人直接上級崗位工作范圍崗位主要職責123崗位特殊需求工作標準考核說明崗位工作條件與權利崗位素質(zhì)（學歷、技能、品德）要求2.27崗位說明書一覽表崗位名稱說明列項系統(tǒng)分析員程序員文檔管理員硬件采購員工作概述主要職責具體任務直接上級工作條件出差需求加班需求2.28IT項目團隊知識地圖成員素質(zhì)角色系統(tǒng)分析員程序員測試工程師硬件工程師數(shù)據(jù)管理員李偉能力分54321興趣分53543忠誠分5附表一：項目成員開發(fā)知識地圖人員技術成員A成員B成員C……操作系統(tǒng)LinuxUnixWindows數(shù)據(jù)庫OracleInformixSybaseSQL2.29項目成員責任分配矩陣李偉趙新王宇張?zhí)詫O強邱凡劉陽需求分析SPS系統(tǒng)設計PS程序編制SPSS系統(tǒng)測試SS1PS硬件采購SSP數(shù)據(jù)管理PS文檔管理SP2.30項目成員培訓需求調(diào)查表姓名崗位/職位填表時間您認為在目前的工作過程中有哪些方面能力存在欠缺？分類具體描述溝通表達能力管理能力技術能力其他您認為您應該在哪些方面得到相應的培訓？溝通表達知識管理知識技術知識其他您認為培訓的時間（段）您還有什么培訓建議2.31項目培訓計劃表項目名稱培訓類型用戶培訓（）項目成員培訓（）計劃制定人負責部門培訓對象培訓目的培訓內(nèi)容開始時間截止時間備注教材教員情況姓名性別授課內(nèi)容是否外聘對學員的要求（知識基礎）說明實施本次培訓活動應具備的環(huán)境條件（場地、設備等）：場地設備其他批準意見：批準人簽字：時間：附表一：培訓課程安排一覽表時間授課（或上機）內(nèi)容主講教師地點2.32項目文檔分類表文檔類型文件名稱編碼規(guī)則文檔用途項目管理軟件開發(fā)軟件測試……制表人：制表日期：2.33項目干系人的溝通需求分析表項目干系人文件名稱文件格式接受人交付時間移交報告人制表人：制表日期：2.34項目信息接收責任明細表信息名稱接收部門接收時間接收人接收方式接收格式提交人制表人：制表日期：附表一：項目信息收集責任明細表信息名稱提交部門提交時間提交人提交方式提交格式接收人制表人制表日期2.35項目成員聯(lián)絡表姓名原所屬部門職務/職稱電話E-mail辦公電話家庭電話移動電話制表人：制表日期：2.36單個風險損失值評估表編號評估人評估日期項目名稱項目經(jīng)理風險編號風險名稱出現(xiàn)階段影響模塊風險責任人風險評估方法風險概率對項目目標影響情況的描述成本風險影響值：進度風險影響值：范圍風險影響值：質(zhì)量風險影響值：最終影響值風險期望值（最終影響值與風險概率的乘積）附表一：一個具體風險對項目主要目標的風險影響對照表順序度量線性度量非線性度量非常低0.10.05低0.30.1中0.50.2高0.70.4非常高0.90.8項目目標成本不明顯的成本增加成本增加小于5％成本增加介于5-10％成本增加介于10-20％成本增加大于20％進度不明顯的進度拖延進度拖延小于5％項目整體進度拖延5-10％項目整體進度拖延10-20％項目整體進度拖延大于20%范圍范圍減少幾乎察覺不到范圍的次要部分受到影響范圍的主要部分受到影響范圍的減少不被業(yè)主接受項目最終產(chǎn)品實際上沒用質(zhì)量質(zhì)量等級降低幾乎察覺不到只有某些非?？燎蟮墓ぷ魇艿接绊戀|(zhì)量的降低需要得到業(yè)主批準質(zhì)量降低不被業(yè)主接受項目最終產(chǎn)品實際上不能使用2.37項目所有識別風險一覽表編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理風險編號風險名稱風險類別發(fā)生概率風險后果風險期望值風險等級2.38單個風險應對計劃表文檔編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理風險編號風險名稱風險提出人提出日期風險負責人風險概率風險影響值風險期望值風險等級風險影響描述為防止風險發(fā)生所應采取的措施風險發(fā)生時的應對措施應對風險的成本分析2.39風險應對計劃一覽表文檔編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理風險編號風險名稱風險期望值風險等級風險戰(zhàn)略應對措施風險應對負責人2.40硬件產(chǎn)品請購單請購單編號請購日期年月日項目名稱項目經(jīng)理設備名稱設備數(shù)量設備估價（單價）×（數(shù)量）＝（總估價）設備用途推薦廠商名單123請購硬件設備技術規(guī)格要求說明期望到貨日期年月日審批意見簽字蓋章審批日期年月日2.41軟件產(chǎn)品請購單請購單編號請購日期年月日項目名稱項目經(jīng)理請購軟件名稱請購軟件數(shù)量請購軟件版本生產(chǎn)廠商用途說明估價（單價）×（數(shù)量）＝（總估價）允許的替代產(chǎn)品名稱版本生產(chǎn)廠商期望到貨日期年月日審批意見簽字蓋章審批日期年月日2.42項目采購計劃明細表制表人項目名稱項目經(jīng)理采購計劃編號提需求的工作包采購物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單項金額詢價時間訂貨時間簽訂合同時間到貨時間采購方式采購負責人備注總采購金額2.43采購招標書模板招標書編號招標單位需求情況設備名稱單位數(shù)量交貨地點交貨日期設備技術規(guī)格要求投標者須知項目背景資金來源付款方式投標截至時間開標時間評標方法投標者需提供的文件合同條件通用合同條款專用合同條款禁止投標國家（單位）列表聯(lián)系方式單位地址郵編聯(lián)系電話傳真電子郵件聯(lián)系人2.44采購投標書模板投標單位投標設備說明投標設備名稱單位數(shù)量交貨地點交貨時間技術規(guī)格及質(zhì)量說明標價總標價其中貨價附：單價運輸費保險費稅費其它費用投標單位情況單位簡介營業(yè)執(zhí)照批準機關執(zhí)照號碼銀行帳戶銀行帳號開戶行名稱地址電話聯(lián)系方式聯(lián)系人電話傳真電子郵件地址郵編法人代表簽字蓋章單位公章2.45供應商財務狀況調(diào)查表供應商編號供應商名稱供應商企業(yè)類型投標項目投標金額持續(xù)經(jīng)營時間凈資產(chǎn)總額流動比率凈利潤當年利潤上年利潤結(jié)論經(jīng)辦人（簽字蓋章）日期年月日2.46供應商評估表供應商編號供應商名稱地址法人代表聯(lián)系人電話傳真所供應設備供應商簡介：調(diào)查者：管理層素質(zhì)：調(diào)查者：企業(yè)研發(fā)能力：調(diào)查者：產(chǎn)品的性能質(zhì)量：調(diào)查者：行業(yè)內(nèi)的地位：調(diào)查者：售后服務情況：調(diào)查者：最終用戶評價：調(diào)查者：評估意見采購部門技術部門市場部門項目組高層日期年月日附表一：供應商選擇標準示意表指標指標說明權重對需求的理解指供應商對買主的資源需求的準確理解，這可從其提交的報價或發(fā)盤中看出來。0.2全生命期成本中選的供應商是否能夠按照項目全生命期最低總成本（購買成本加上運營成本）供貨。0.3技術能力供應商具備項目所需的技術訣竅和知識嗎？或者能夠合理地預期供應商最終會得到這些技術訣竅和知識。0.25管理水平供應商是否已經(jīng)具備，或者能夠合理地預期供應商最終能夠開發(fā)出項目所需資源的管理能力。0,15財務能力供應商是否已經(jīng)具備，或能否合理地預期供應商能夠具備項目所需的財力資源和財務能力。0.12.47采購中標通知書中標書編號中標單位名稱中標內(nèi)容設備名稱單位數(shù)量技術規(guī)格交貨時間交貨地點中標價格付款方式履約保證金金額支付方式交納日期銀行帳號開戶行名稱正式合同簽訂日期其它要求招標單位招標單位法人代表（簽字蓋章）招標單位公章發(fā)放日期年月日2.48采購落標通知書落標書編號落標單位名稱落標項目中標單位名稱中標價格落標原因致謝招標單位招標單位法人代表（簽字蓋章）招標單位公章發(fā)放日期年月日第3部分：IT項目執(zhí)行控制階段3.1項目管理跟蹤報告模板項目名稱項目經(jīng)理跟蹤頻率（日、周、月）現(xiàn)階段的主要狀況已經(jīng)完成的任務未完成的任務客戶滿意度里程碑進展工期延誤主要原因財務狀況本階段投入資金客戶付款狀況超預算狀況本階段人事變動風險狀況發(fā)現(xiàn)的主要風險風險的損失解決的風險未解決的風險經(jīng)驗、教訓下一階段的計劃負責人簽字：報告人簽字：日期：3.2項目變更控制表申請日期變更內(nèi)容的關鍵詞申請人姓名職務歸屬子系統(tǒng)或模塊變更內(nèi)容：變更理由：對其他子系統(tǒng)的影響及所需資源：申請人評估開發(fā)方負責人評估用戶方負責人評估若不變更開發(fā)方負責人批復意見用戶方負責人批復意見若變更開發(fā)方負責人批復意見用戶方負責人批復意見優(yōu)先級編號執(zhí)行人結(jié)束時間開發(fā)方負責人簽發(fā)日期用戶方負責人簽發(fā)日期：3.3項目變更動力、阻力分析表項目名稱變更主題項目經(jīng)理申請人變更申請編號申請日期變更內(nèi)容：變更目標：變更所需時間：變更動力分析：變更阻力分析：變更風險分析：參與分析人員簽名：主要負責人簽名：日期：3.4項目范圍變更一覽表日期版本編號變更內(nèi)容修訂者負責人簽名3.5項目變更狀態(tài)跟蹤一覽表變更編號變更名稱當前狀態(tài)截止時間負責人存在問題應對措施3.6范圍/進度/成本/質(zhì)量/采購變更一覽表變更編號變更名稱當前狀態(tài)截止時間負責人所屬模塊模塊負責人、3.7工作周報編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理本周工作進展問題及解決方案問題列表解決方案備注下周工作安排項目經(jīng)理意見簽字：抄送3.8項目工作包進展報告表編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理工作包編號工作包內(nèi)容完成比例所耗時間首要問題次要問題受影響的活動問題詳細描述及備選解決方案技術人員意見簽字：商務人員意見簽字：項目經(jīng)理意見簽字：3.9項目月度進展報告表編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理本月工作概述本月發(fā)生的項目變更變更名稱是否批準備注問題及解決方案問題列表解決辦法備注下月工作安排項目經(jīng)理意見簽字：抄送3.10項目月進度控制一覽表編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理本月進度與狀態(tài)（注：P=Progressing（正在進行）；C=Closed（已經(jīng)完成））序號工作包負責人狀態(tài)起止時間說明經(jīng)理意見下月工作計劃序號工作包負責人狀態(tài)起止時間說明經(jīng)理意見備注3.11項目進度偏差控制表編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理目前項目進度情況與原進度計劃的偏差偏差描述偏差原因影響進度人員簽字為恢復項目進度所應采取的措施為恢復進度所需追加的人力物力等資源項目經(jīng)理對恢復進度的前景的看法簽字：3.12某月/季項目進度匯報表編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理報告期（開始日期）至（結(jié)束日期）本階段進度情況報告下一階段工作計劃復核人復核日期客戶意見簽字：公司領導意見簽字：備注3.13項目工作包進展抽查表編號調(diào)查人調(diào)查日期項目名稱項目經(jīng)理工作包編號工作包內(nèi)容計劃開始時間計劃完成時間實際開始時間實際完成時間計劃耗時實際耗時工作包完成比例現(xiàn)耗時預計完成時間工作包完成的詳細情況工作包未按計劃完成的原因該工作包負責人意見簽字：項目經(jīng)理意見簽字：抽查結(jié)論簽字：3.14系統(tǒng)模塊安裝實施控制表編號制表人制表日期項目名稱項目經(jīng)理合同編號安裝工作計劃模塊名稱安裝地點安裝時間安裝人員預計工時安裝工作內(nèi)容描述安裝小組安裝調(diào)試結(jié)果：負責人：設計工程師意見：簽字：項目經(jīng)理意見：簽字：客戶代表意見：簽字：3.15多項目進展狀況一覽表編號報告人報告日期項目進度概況項目編號項目名稱項目經(jīng)理完成百分比存在問題進度控制項目編號計劃開始時間計劃完成時間是否延遲延遲原因延遲后果采取措施所需資源備注3.16項目費用申請表申請模塊名稱申請時間年月日會計科目資金用途申請金額審批意見申請人審批人項目經(jīng)理財務經(jīng)理審批時間年月日3.17項目支出明細單支出編號用款單位會計科目資金用途支出時間金額負責人備注合計金額項目經(jīng)理財務經(jīng)理制表人3.18基于最低預算的成本控制表優(yōu)先順序號工作包編號工作包名稱工作包費用累計費用3.19成本偏差控制表工作包預算已支出尚需支出總支出預計偏差（+/-）百分比（+/-）預采取措施報告人：負責人：報告日期：3.20單項目掙值分析表WBS編號預算掙值實際成本成本偏差進度偏差績效指數(shù)成本進度項目層次3.21多項目掙值分析比較表項目編號項目名稱成本績效指數(shù)進度績效指數(shù)合同金額預計完工成本合同完成日期預計完工日期項目經(jīng)理用戶單位制表人：制表日期：3.22信息系統(tǒng)缺陷的質(zhì)量目標表產(chǎn)品階段活動（缺陷來源）缺陷目標值實際缺陷值實際缺陷占總?cè)毕莸陌俜直刃枨螽a(chǎn)品需求文檔設計高層設計檢查低層設計檢查開發(fā)測試單元測試功能測試獨立測試構(gòu)件測試回歸測試系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試交付測試客戶反饋問題其他總計3.23項目單元測試方案編碼人編碼時間模塊名稱計劃提交QA日期代碼實際完成日期實際提交QA日期QA測試完成日期黑盒測試：編碼人自測QA測試1.頁面鏈接是否正確2.數(shù)據(jù)類型是否正確3.邊界數(shù)據(jù)測試情況4.html源碼是否正確5.提交表單時是否正確編碼人簽字QA人員簽字白盒測試：以下內(nèi)容由代碼檢查人員填寫1.EJB邏輯是否正確2.EJB是否遵循標準規(guī)范3.EJB錯誤檢查4.JSP邏輯是否正確5.JSP是否遵循標準規(guī)范6.JSP錯誤檢查代碼檢查人員簽字說明：3.24系統(tǒng)測試用例表編號待測功能測試用例標識測試類型□靜態(tài)分析□接口測試□余量測試□功能測試□性能測試□結(jié)構(gòu)覆蓋□內(nèi)存缺陷□邊界測試□人機界面□強度測試□安全性□可恢復性測試用例設計需求追溯預置條件測試步驟實際結(jié)果用例設計人員用例設計時間用例執(zhí)行情況測試時間測試地點測試人員測試結(jié)果□通過□未通過□可重現(xiàn)□不可重現(xiàn)故障現(xiàn)象描述：3.25系統(tǒng)測試問題報告單問題標題問題標識號測試功能點測試用例標識測試時間測試人員測試類型：□靜態(tài)分析□接口測試□余量測試□功能測試□性能測試□結(jié)構(gòu)覆蓋□內(nèi)存缺陷□邊界測試□人機界面□強度測試□安全性□可恢復性□可安裝性問題詳細描述：報告人簽字：處理意見：測試負責人簽字：3.26系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表缺陷編號缺陷名稱所屬模塊現(xiàn)狀負責人處理時間缺陷影響3.27軟件Bug詳細記錄表功能模塊Bug說明級別狀態(tài)修改人發(fā)現(xiàn)日期關閉日期測試人員3.28項目重大缺陷一覽表項目名稱項目經(jīng)理專業(yè)術語定義測試發(fā)現(xiàn)重大缺陷缺陷描述缺陷模塊缺陷原因測試資源消耗解決方法經(jīng)驗總結(jié)參考資料3.29項目成員工作周報姓名崗位星期時間工作內(nèi)容項目進展情況一上午下午二上午下午三上午下午四上午遇到的問題下午五上午下午六解決方法日下周主要工作內(nèi)容附表一：成員離開項目組申請表申請人姓名年齡性別身份證號碼項目工作時間自至隸屬部門聯(lián)系電話手機E-mail項目經(jīng)理申請人上級聯(lián)系方式申請人工作職責描述離開原因工作交接情況項目文檔管理員意見項目技術負責人意見項目經(jīng)理意見人事部門批復意見用戶是否帶走資料載體（如有，應標明型號）備注：3.30臨時成員加入項目組申請表申請人姓名年齡性別身份證號碼工作期限自至隸屬部門聯(lián)系電話手機E-mail項目經(jīng)理申請人上級申請人上級聯(lián)系方式申請人工作職責描述項目經(jīng)理意見人力資源部批復意見用戶是否帶有資料載體（如有，應標明型號）備注：3.31項目成員績效考核表姓名職位員工特征評定掌握用戶方業(yè)務知識程度掌握項目技術知識的程度團隊合作意識員工行為評定按進度計劃完成任務情況按時出勤情況按時提交開發(fā)文檔情況善于和用戶進行溝通情況工作結(jié)果評定完成模塊的質(zhì)量完成模塊的數(shù)量用戶滿意度項目經(jīng)理意見3.32360度考核表姓名職位評分標準1－差；2－及格；3－中等；4－良；5－優(yōu)秀上級考核(權重：0.4)業(yè)務推進能力計劃執(zhí)行能力洞察創(chuàng)新能力表達溝通能力同級考核（權重：0.3）團隊協(xié)作能力創(chuàng)造良好工作氛圍能力業(yè)務能力下級考核（權重：0.2）駕馭全局能力策劃決斷能力培養(yǎng)項目成員能力客戶考核（權重：0.05）服務態(tài)度服務質(zhì)量交流能力自我考核（0.05）總分3.33培訓申請審批表申請日期年月日申請項目名稱申請項目經(jīng)理簽字培訓課程名稱培訓目的培訓對象預計培訓時間參加培訓人員學員人數(shù)名單（可附頁）學員帶隊人姓名學員帶隊人職務帶隊人聯(lián)系方式培訓地點擬請講師培訓單位經(jīng)費預算審批意見審批人簽字審批日期3.34前十個風險監(jiān)控一覽表表單編號填表人填表日期項目名稱項目經(jīng)理排名風險編號風險名稱起始時間截至時間責任人風險概率后果描述處理措施上次排行上榜次數(shù)123456789103.35一/二次風險監(jiān)控一覽表表單編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理風險編號風險名稱風險次別風險期望值風險責任人風險影響描述已采取措施實際效果3.36基于掙值分析的風險監(jiān)控表表單編號報告人報告日期項目名稱項目經(jīng)理正在進行的工作包名稱計劃工作預算費用（BCWS）已完工作實際費用（ACWP）已完工作預算費用（BCWP）費用偏差(CV)進度偏差(SV)可能風險備注監(jiān)控結(jié)果綜述3.37采購設備訂單狀態(tài)報告表單編號報告日期項目名稱項目經(jīng)理報告人訂單編號設備編碼設備名稱單位數(shù)量價款（萬元）異常值（＋、－萬元）已完成合同值供貨廠商負責人預算合同總結(jié)3.38采購設備費用狀態(tài)報告表單編碼報告日期項目名稱項目經(jīng)理報告人設備編碼設備名稱單位數(shù)量供應廠商驗收日期警報費用設備費用已完成工作量的預算值支出偏差負責人預算合同實際支付總結(jié)3.39設備驗收單驗收單編號項目名稱設備編號設備名稱采購單號采購負責人設備價格發(fā)票號碼供貨廠商運貨方檢驗報告規(guī)格型號性能質(zhì)量安全性其它問題報告檢驗結(jié)論檢驗負責人復核人驗收日期年月日3.40設備檢驗狀態(tài)一覽表表單編號編制時間項目名稱項目經(jīng)理報告人訂單編碼設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量檢驗員檢驗地點檢驗時間檢驗結(jié)果存在問題處理措施供貨廠商采購負責人3.41取消訂單損失報告訂單號設備名稱單位供應商負責人取消原因已支付部分剩余部分損失價值評估處理辦法數(shù)量金額數(shù)量金額報告人報告日期3.42退貨清單表單編號合同號供應商退貨日期退貨名稱退貨數(shù)量涉及金額退貨理由供應商意見簽字處理說明負責人意見簽字蓋章3.43公司采購合同執(zhí)行情況一覽表項目編號項目名稱立項時間計劃初驗時間目前狀態(tài)項目經(jīng)理批復總投資已簽合同合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期3.44采購合同驗收報告采購合同編號項目名稱供應商名稱聯(lián)系人交貨地點驗收地點驗收日期驗收內(nèi)容是否達到要求備注交貨時間和地點是否符合合同要求交付設備的規(guī)格型號是否和合同一致交付物品的數(shù)量和質(zhì)量是否符合合同要求交付物品的技術指標是否達到要求驗收小組意見：