非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā) 頭豹詞條報(bào)告系列

能源/石油天然氣能源/石油天然氣客服電話：400-072-5588非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)頭豹詞條系列報(bào)告王竹馨2023-08-01未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問(wèn)題？點(diǎn)此投訴能源、采礦業(yè)/石油和天然氣開(kāi)采業(yè)/石油開(kāi)采能源、采礦業(yè)/石油和天然氣開(kāi)采業(yè)/石油開(kāi)采下游分析行業(yè)定義下游分析非常規(guī)油氣主要包括頁(yè)巖油（氣）、煤層氣以及天然氣…AIAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析AIAI訪談行業(yè)分類中國(guó)非常規(guī)油氣資源分布領(lǐng)域廣闊，資源量超常規(guī)油氣?！瑼IAI訪談行業(yè)規(guī)模中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中…AI訪談數(shù)據(jù)圖表行業(yè)特征中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)具有開(kāi)發(fā)潛力大、難度大、企業(yè)…AIAI訪談?wù)呤崂矸浅Ｒ?guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)相關(guān)政策5篇AIAI訪談發(fā)展歷程非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)目前已達(dá)到3個(gè)階段AIAI訪談競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要是以國(guó)有企業(yè)為…AI訪談數(shù)據(jù)圖表摘要非常規(guī)油氣主要包括頁(yè)巖油（氣）、煤層氣以及天然氣水合物等連續(xù)或準(zhǔn)連續(xù)型聚集的油氣資源。中國(guó)非常規(guī)油氣資源主要分布在山西沁水盆地、鄂爾多斯東緣、云貴地區(qū)、川渝地區(qū)以及東北地區(qū)，具有比較可觀的儲(chǔ)量和開(kāi)發(fā)潛力。非常規(guī)油氣無(wú)法使用傳統(tǒng)技術(shù)獲得自然工業(yè)產(chǎn)量，因此非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)指先使用新技術(shù)改善儲(chǔ)層滲透率或流體黏度等，再進(jìn)行該類油氣資源開(kāi)采的流程。中國(guó)非常規(guī)油氣資源分布領(lǐng)域廣闊，資源量超常規(guī)油氣。非常規(guī)油氣開(kāi)采可為中國(guó)實(shí)現(xiàn)油氣多路徑供給，增加原油總產(chǎn)量，延長(zhǎng)原油行業(yè)的生命周期。根據(jù)資源相態(tài)劃分，非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)可分為非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)與非常規(guī)石油資源開(kāi)發(fā)。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)具有開(kāi)發(fā)潛力大、摘要難度大、企業(yè)采收率有待提高三大特征。中國(guó)目前主要的非常規(guī)油氣藏儲(chǔ)量均較為豐富，可開(kāi)發(fā)潛力較大。由于地形特殊、技術(shù)相對(duì)落后、開(kāi)發(fā)成本高等原因，中國(guó)非常規(guī)油氣的開(kāi)發(fā)難度較大。中國(guó)的非常規(guī)油氣資源較為豐富，但采收率較低，油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)的采收率有待提高。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與方為非常規(guī)油氣資源商以及開(kāi)發(fā)設(shè)備提供商，中國(guó)非常規(guī)油氣資源代表企業(yè)包括中石化、中石油與延長(zhǎng)石油等大型國(guó)企，以及數(shù)量眾多的中小型民營(yíng)企業(yè)；中國(guó)油氣開(kāi)發(fā)設(shè)備代表企業(yè)有四機(jī)廠、杰瑞股份、寶石機(jī)械、中油科昊、北方重工、山東科瑞等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)商，其中代表企業(yè)有中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三家大型國(guó)有企業(yè)，以及潛能恒信、恒泰艾普、海油工程、德石股份等民營(yíng)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為非常規(guī)油氣運(yùn)輸商，其中包括中石油管道局、中石油天然氣管道局、中石化管道儲(chǔ)運(yùn)等非常規(guī)油氣長(zhǎng)輸管道運(yùn)輸商，國(guó)家網(wǎng)管運(yùn)輸商以及勝利股份、廣匯股份等省級(jí)/市級(jí)管網(wǎng)運(yùn)輸商。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)規(guī)模從2018年的3892.5萬(wàn)噸（油當(dāng)量）增長(zhǎng)至2022年的7408萬(wàn)噸（油當(dāng)量），2018至2022年復(fù)合年化增長(zhǎng)率為17.5%；預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.03億噸（油當(dāng)量），2023至2027年復(fù)合年化增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為7%。/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)分類非常規(guī)石油資源開(kāi)發(fā)非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)分類非常規(guī)石油資源開(kāi)發(fā)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)定義[1]非常規(guī)油氣主要包括頁(yè)巖油（氣）、煤層氣以及天然氣水合物等連續(xù)或準(zhǔn)連續(xù)型聚集的油氣資源。中國(guó)非常規(guī)油氣資源主要分布在山西沁水盆地、鄂爾多斯東緣、云貴地區(qū)、川渝地區(qū)以及東北地區(qū)，具有比較可觀的儲(chǔ)量和開(kāi)發(fā)潛力。非常規(guī)油氣無(wú)法使用傳統(tǒng)技術(shù)獲得自然工業(yè)產(chǎn)量，因此非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)指先使用新技術(shù)改善儲(chǔ)層滲透率或流體黏度等，再進(jìn)行該類油氣資源開(kāi)采的流程。2：國(guó)家發(fā)改委1：https://www.ndrc.…2：國(guó)家發(fā)改委非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)分類[2]中國(guó)非常規(guī)油氣資源分布領(lǐng)域廣闊，資源量超常規(guī)油氣。非常規(guī)油氣開(kāi)采可為中國(guó)實(shí)現(xiàn)油氣多路徑供給，增加原油總產(chǎn)量，延長(zhǎng)原油行業(yè)的生命周期。根據(jù)資源相態(tài)劃分，非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)可分為非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)與非常規(guī)石油資源開(kāi)發(fā)。非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)類型中國(guó)非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)包含對(duì)煤層氣、頁(yè)中國(guó)非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)包含對(duì)煤層氣、頁(yè)巖氣、致密氣、生物氣、天然氣水合物等的開(kāi)發(fā)。中國(guó)非常規(guī)油氣整體儲(chǔ)層條件差、開(kāi)采難度大。致密油氣為其中儲(chǔ)層條件較好，開(kāi)采相對(duì)容易的類型，因而成為中國(guó)非常規(guī)油氣的勘探開(kāi)發(fā)的主要目標(biāo)之一。致密氣相對(duì)于常規(guī)天然氣資源的滲透率較高，資源數(shù)量較大，開(kāi)發(fā)難度較低；煤層氣、生物氣、頁(yè)巖氣以及天然氣水合物的滲透率相對(duì)較低，資源數(shù)量更大，開(kāi)發(fā)難度高。目前，中國(guó)致密氣在中國(guó)天然氣產(chǎn)量中的占比為25%，頁(yè)巖氣為9%，煤層氣為3%。中國(guó)非常規(guī)石油資源開(kāi)發(fā)包含對(duì)致密油和頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)，有一些未探明儲(chǔ)量的石油目前還未開(kāi)發(fā)，如油砂。致密油相對(duì)于常規(guī)石油資源的滲透率（液體流過(guò)巖石內(nèi)孔隙的能力稱為滲透率，滲透率越高，越容易采集）較高，資源數(shù)量較大，開(kāi)發(fā)難度較低；頁(yè)巖油的滲透率相對(duì)較低，資源數(shù)量大，開(kāi)發(fā)難度更高。目前，中國(guó)致密油產(chǎn)量在中國(guó)石油總產(chǎn)量的占比達(dá)12.6%，而頁(yè)巖油因中國(guó)開(kāi)采及生產(chǎn)技術(shù)尚未成熟，且利潤(rùn)低，產(chǎn)量?jī)H占0.3%。/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==2：https://mp.weixin.…3：中國(guó)能源研究會(huì)1：2：https://mp.weixin.…3：中國(guó)能源研究會(huì)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)特征[3]中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)具有開(kāi)發(fā)潛力大、難度大、企業(yè)采收率有待提高三大特征。中國(guó)目前主要的非常規(guī)油氣藏儲(chǔ)量均較為豐富，可開(kāi)發(fā)潛力較大。由于地形特殊、技術(shù)相對(duì)落后、開(kāi)發(fā)成本高等原因，中國(guó)非常規(guī)油氣的開(kāi)發(fā)難度較大。中國(guó)的非常規(guī)油氣資源較為豐富，但采收率較低，油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)的采收率有待提高。1開(kāi)發(fā)潛力大中國(guó)目前主要的非常規(guī)油氣藏儲(chǔ)量均較為豐富，可開(kāi)發(fā)潛力較大。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)主要包含對(duì)煤層氣、頁(yè)巖氣、致密氣、頁(yè)巖油和致密油的開(kāi)發(fā)。1）煤層氣：煤層氣在中國(guó)已具備完整的勘探開(kāi)發(fā)配套技術(shù)。2022年，中國(guó)煤層氣可采資源量約為12.5萬(wàn)億立方米。2）頁(yè)巖氣：中國(guó)已在頁(yè)巖氣資源評(píng)價(jià)、技術(shù)創(chuàng)新等方面取得重大進(jìn)展，并實(shí)現(xiàn)單井工業(yè)生產(chǎn)。2022年，中國(guó)頁(yè)巖氣可采資源量約為36.1萬(wàn)億立方米。3）致密氣：近年來(lái)，隨著大型壓裂改造技術(shù)的進(jìn)步與規(guī)?；瘧?yīng)用，中國(guó)致密氣勘探開(kāi)發(fā)取得重大進(jìn)展。2022年，中國(guó)致密氣可采資源量約為13萬(wàn)億立方米。4）頁(yè)巖油：近年來(lái)，中國(guó)針對(duì)遼河西部凹陷沙三段頁(yè)巖、泌陽(yáng)凹陷核三段頁(yè)巖等開(kāi)展的頁(yè)巖油鉆探與試驗(yàn)成效明顯。2022年，中國(guó)頁(yè)巖油可采資源量約為43.9億噸。5）致密油：中國(guó)在致密油領(lǐng)域已完成初步勘探調(diào)查，發(fā)現(xiàn)致密油已具備規(guī)模儲(chǔ)量。2022年，中國(guó)致密油可采資源量約為44.8億噸。中國(guó)目前大部分非常規(guī)油氣藏儲(chǔ)量均較為豐富，可開(kāi)發(fā)潛力較大。2企業(yè)開(kāi)發(fā)難度大由于地形特殊、技術(shù)相對(duì)落后、開(kāi)發(fā)成本高等原因，中國(guó)非常規(guī)油氣的開(kāi)發(fā)難度較大。中國(guó)由于部分油氣藏形成地形較為特殊，其非常規(guī)油氣的開(kāi)發(fā)難度相對(duì)海外更大。例如，中國(guó)頁(yè)巖油氣等非常規(guī)資源具有非均質(zhì)性強(qiáng)、儲(chǔ)層薄、裂縫發(fā)育程度低、壓力系數(shù)低、兩向主應(yīng)力差大等特性，與北美非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)相比，動(dòng)用難度大，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效開(kāi)發(fā)仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。1）從技術(shù)層面來(lái)看，中國(guó)在鉆采工程技術(shù)方面仍存在陸相頁(yè)巖油基礎(chǔ)理論研究薄弱、關(guān)鍵工具依賴國(guó)外產(chǎn)品、鉆采工藝主要模仿北美經(jīng)驗(yàn)、不同非常規(guī)油氣區(qū)塊工程技術(shù)水平差異較大等突出問(wèn)題。2）從成本方面來(lái)看，中國(guó)非常規(guī)油氣藏地質(zhì)條件復(fù)雜，開(kāi)發(fā)技術(shù)與管理模式仍在探索完善中，現(xiàn)階段中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)成本總體高于北美地區(qū)。以頁(yè)巖油為例，中國(guó)頁(yè)巖油的完全成本為60至90美元/桶，高于美國(guó)巴肯頁(yè)巖油平均30美元/桶的開(kāi)發(fā)成本。3企業(yè)采收率有待提高/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==2023/8/1815:38中國(guó)的非常規(guī)油氣資源較為豐富，但采收率較低，油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)的采收率有待提高。中國(guó)的非常規(guī)油氣資源較為豐富，但采收率較低，油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)的開(kāi)采技術(shù)有待提高。2022年，中國(guó)的非常規(guī)石油資源全球占比約5%，主要來(lái)源于頁(yè)巖油與致密油；中國(guó)的非常規(guī)天然氣資源可采量全球占比約為14%，位居世界第二，主要來(lái)源于頁(yè)巖氣、煤層氣與致密氣。中國(guó)非常規(guī)油氣資源儲(chǔ)量較為豐富，但非常規(guī)油氣受制于氣藏類型的特殊性，普遍開(kāi)發(fā)效益較低。例如，中國(guó)致密氣儲(chǔ)量規(guī)模約為5萬(wàn)億立方米，基數(shù)較大，但中國(guó)目前致密氣采收方案的采收率僅為35%；中國(guó)致密油藏技術(shù)可采儲(chǔ)量約為44.8億噸，位居世界第3位，但中國(guó)致密油藏開(kāi)發(fā)平均采收率僅約為8%。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)需進(jìn)一步推進(jìn)采收率的提升，從而實(shí)現(xiàn)非常規(guī)油氣的規(guī)模效益開(kāi)發(fā)。2：https://baijiahao.b…3：https://www.sohu.…2：https://baijiahao.b…3：https://www.sohu.…4：http://www.china-…7：搜狐，新能源網(wǎng)，石油…6：pc.c…7：搜狐，新能源網(wǎng)，石油…6：pc.c…非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)發(fā)展歷程[4]中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)迄今共經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：在1958年至1995年的萌芽期，中國(guó)初步開(kāi)始進(jìn)行頁(yè)巖油勘探工作，由于非常規(guī)石油資源的勘探成本高，中國(guó)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)有限，因此開(kāi)發(fā)進(jìn)展十分油氣的開(kāi)發(fā)處于低谷階段。在1996年至2010年的啟動(dòng)期，非常規(guī)油氣地質(zhì)研究日益受到中國(guó)政府重視，中國(guó)多地非常規(guī)油氣藏成功實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)，為中國(guó)非常規(guī)油氣穩(wěn)產(chǎn)進(jìn)一步夯實(shí)了資源基礎(chǔ)；同時(shí)中國(guó)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外致密油的概念，正式開(kāi)始進(jìn)行該領(lǐng)域的探索與開(kāi)發(fā)研究。在2011年至今的高速發(fā)展期，中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)的新技術(shù)取得重要突破，在中國(guó)政府扶持政策到位的條件下，中國(guó)非油氣資源的產(chǎn)量不斷提升，預(yù)計(jì)2030年其產(chǎn)量將超過(guò)中國(guó)油氣總產(chǎn)量的30%，非常規(guī)油氣資源將成為中國(guó)油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替。萌芽期1958~19951958年，中國(guó)在廣東茂名發(fā)現(xiàn)頁(yè)巖油，并探明部分頁(yè)巖油基礎(chǔ)開(kāi)采方式，為后續(xù)頁(yè)巖油的全面開(kāi)發(fā)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；1960年前后，由于頁(yè)巖油提煉成本高，且探明的儲(chǔ)量已無(wú)法滿足頁(yè)巖油工業(yè)的需要，勘探工作進(jìn)入停滯狀態(tài)。另一方面，中國(guó)大量常規(guī)油氣田被發(fā)現(xiàn)，勘探重心轉(zhuǎn)移至常規(guī)油氣；1970年，中國(guó)開(kāi)始在河南焦作、遼寧撫順等地進(jìn)行煤層氣的勘探開(kāi)發(fā)嘗試，但仍受技術(shù)限制無(wú)法進(jìn)行快速開(kāi)采；1971年，四川盆地發(fā)現(xiàn)致密氣田，但由于勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)有限，進(jìn)展緩慢。該階段中國(guó)初步開(kāi)始進(jìn)行頁(yè)巖油勘探工作，由于非常規(guī)石油資源的勘探成本高，中國(guó)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)有限，因此開(kāi)發(fā)進(jìn)展十分緩慢，中國(guó)非常規(guī)油氣的開(kāi)發(fā)處于低谷階段。啟動(dòng)期1996~2010/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==1：http://pepris.sinop…1：http://pepris.sinop…2：http://pepris.sinop…1996年，鄂爾多斯盆地致密氣勘探取得重大突破，獲取大型巖性氣藏勘探方法；1997年前后，伴隨國(guó)家能源需求增長(zhǎng)，原油資源量不斷減少，油價(jià)飛漲，全國(guó)各地都競(jìng)相開(kāi)展頁(yè)巖油工業(yè)；2000年，中國(guó)發(fā)現(xiàn)蘇格里大型致密氣田；2001年，中國(guó)正式進(jìn)入非常規(guī)油氣資源勘探領(lǐng)域；2005年，長(zhǎng)慶油田與蘇格里氣田有效經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)中國(guó)致密氣開(kāi)發(fā)進(jìn)入下一發(fā)展階段；2008年，中國(guó)首口頁(yè)巖氣井在四川宜賓市完鉆，并在兩年內(nèi)獲取工業(yè)氣流，為中國(guó)頁(yè)巖氣實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益開(kāi)發(fā)提供重要依據(jù)；2009年，中石油從美國(guó)引進(jìn)致密油概念。該階段非常規(guī)油氣地質(zhì)研究日益受到中國(guó)政府重視，中國(guó)多地非常規(guī)油氣藏成功實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)，為中國(guó)非常規(guī)油氣穩(wěn)產(chǎn)進(jìn)一步夯實(shí)了資源基礎(chǔ)；同時(shí)中國(guó)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外致密油的概念，正式開(kāi)始進(jìn)行該領(lǐng)域的探索與開(kāi)發(fā)研究。高速發(fā)展期2011~20302011年，為盡快掌握中國(guó)頁(yè)巖氣資源的初步情況，中國(guó)設(shè)置“全國(guó)泥頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查評(píng)價(jià)及有利區(qū)優(yōu)選”項(xiàng)目，開(kāi)展中國(guó)頁(yè)巖氣資源富集特點(diǎn)研究，進(jìn)行全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查評(píng)價(jià)；2012年，中石化在位于重慶涪陵的“焦頁(yè)1HF井”鉆獲高產(chǎn)頁(yè)巖氣流，正式開(kāi)始投產(chǎn)外銷，成為中國(guó)第一口商業(yè)開(kāi)發(fā)的頁(yè)巖氣井，通過(guò)“川氣東送“管道，輸往華中、華東等地，為長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供清潔能源，惠及沿線6省2億多居民；2015年，中國(guó)在陜北姬塬發(fā)現(xiàn)第一個(gè)億噸級(jí)大型致密油田；2018年，中國(guó)原油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2018國(guó)內(nèi)外原油科技發(fā)展與展望》，指出中國(guó)非常規(guī)油氣資源正對(duì)常規(guī)油氣形成主動(dòng)接替之勢(shì)。該階段中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)的新技術(shù)取得重要突破，在中國(guó)政府扶持政策到位的條件下，中國(guó)非油氣資源的產(chǎn)量不斷提升，預(yù)計(jì)2030年其產(chǎn)量將超過(guò)中國(guó)油氣總產(chǎn)量的30%，非常規(guī)油氣資源將成為中國(guó)油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替。3：3：中國(guó)石油開(kāi)發(fā)勘探研究院非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與方為非常規(guī)油氣資源商以及開(kāi)發(fā)設(shè)備提供商，中國(guó)非常規(guī)油氣資源代表企業(yè)包括中石化、中石油與延長(zhǎng)石油等大型國(guó)企，以及數(shù)量眾多的中小型民營(yíng)企業(yè)；中國(guó)油氣開(kāi)發(fā)設(shè)備代表企業(yè)有四機(jī)廠、杰瑞股份、寶石機(jī)械、中油科昊、北方重工、山東科瑞等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)商，其中代表企業(yè)有中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三家大型國(guó)有企業(yè)，以及潛能恒信、恒泰艾普、海油工程、德石股份等民營(yíng)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為非常規(guī)油氣運(yùn)輸商，其中包括中石油管道局、中石油天然氣管道局、中石化管道儲(chǔ)運(yùn)等非常規(guī)油氣長(zhǎng)輸管道運(yùn)輸商，國(guó)家網(wǎng)管運(yùn)輸商以及勝利股份、廣匯股份等省級(jí)/市級(jí)管網(wǎng)運(yùn)輸商。/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==中國(guó)石油天然氣股份有限公司中國(guó)海洋石油有限公司2023/8/1815:38中國(guó)石油天然氣股份有限公司中國(guó)海洋石油有限公司非常規(guī)油氣資源企業(yè)負(fù)責(zé)購(gòu)買資源開(kāi)發(fā)區(qū)塊、銷售石油等工作。中國(guó)油氣資源代表企業(yè)包括中石化、中石油與延長(zhǎng)石油等大型國(guó)企，以及數(shù)量眾多的中小型民營(yíng)企業(yè)等。其中中石油與中石化為資源密集型與資金密集型油氣企業(yè)，此類企業(yè)集非常規(guī)油氣勘探、開(kāi)采、運(yùn)輸與銷售為一體，業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域廣，在中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)中占有較大生產(chǎn)規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，形成市場(chǎng)壟斷格局。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)采設(shè)備構(gòu)成中，鉆機(jī)設(shè)備約占70節(jié)的重要組成部分。1）從技術(shù)層面看，由于中國(guó)非常規(guī)油氣地質(zhì)儲(chǔ)存條件復(fù)雜，多分布于山區(qū)、盆地等地形區(qū)，且多數(shù)非常規(guī)油氣藏埋藏在地表3,500米以下，需要大功率壓裂車長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定輸出，油氣開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)設(shè)備的要求較高。因此中國(guó)油氣開(kāi)采設(shè)備在質(zhì)量、設(shè)備商技術(shù)實(shí)力與資金成本上的要求較高，上游議價(jià)能力強(qiáng)。2）從進(jìn)口依賴程度來(lái)看，目前中國(guó)已從進(jìn)口依賴轉(zhuǎn)型為自主生產(chǎn)的商業(yè)模式。20世紀(jì)，中國(guó)開(kāi)采設(shè)備大多從國(guó)外進(jìn)口。由于進(jìn)口設(shè)備價(jià)格高，且工藝主要面對(duì)原產(chǎn)地情況，不適用于中國(guó)地質(zhì)特點(diǎn)，因此逐漸退出中國(guó)市場(chǎng)。現(xiàn)階段，進(jìn)口開(kāi)采設(shè)備在中國(guó)市場(chǎng)的占有率不足10%，開(kāi)采設(shè)備國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯。1）非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)與勘探所需投入較高。2022年，中國(guó)石化的勘探及開(kāi)發(fā)板塊成本投入為833億元，占公司開(kāi)發(fā)總成本的44.1%；中國(guó)石化勘探與生產(chǎn)成本為4，908億元占總成本的24.5%。非常規(guī)油氣勘探企業(yè)主要通過(guò)各類成像技術(shù)尋找與查明油氣資源存在區(qū)域，并對(duì)該區(qū)域油氣產(chǎn)出能力進(jìn)行綜合評(píng)估。非常規(guī)油氣開(kāi)采成本包括鉆完井成本、地面設(shè)施成本與資源取得成本。其中鉆完井成本為非常規(guī)油氣開(kāi)采發(fā)展的關(guān)鍵因素，占比高達(dá)88.1%；后期運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低，主要包括租賃、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、營(yíng)銷管理費(fèi)用，以及各種稅收，后期運(yùn)營(yíng)成本多取決于非常規(guī)油氣單井產(chǎn)量、井口價(jià)格與政府政策補(bǔ)貼。2）由于中國(guó)非常規(guī)油氣勘探技術(shù)門檻與成本較高，導(dǎo)致該行業(yè)的參與主體少。中國(guó)自然資源部下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)》指出，中國(guó)將全面開(kāi)放油氣勘探開(kāi)采市場(chǎng)，鼓勵(lì)民企、外資企業(yè)等各界資本進(jìn)入該領(lǐng)域。當(dāng)前國(guó)企壟斷的格局將被逐漸破解，非常規(guī)油氣市場(chǎng)化進(jìn)程也將提速，國(guó)企開(kāi)采技術(shù)質(zhì)量得到提升，進(jìn)一步推進(jìn)中國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)的改革。國(guó)家管網(wǎng)的成立剝離了油氣管道業(yè)務(wù)，油氣運(yùn)輸商和油氣開(kāi)發(fā)商的角色都將更加清晰。以中石油為例，2018年中石油在勘探與生產(chǎn)方面的資本性支出約占總支出的75%，管道設(shè)施支出占比約為10%；2022年，隨著國(guó)家管網(wǎng)的投入使用，中石油管道設(shè)施支出增長(zhǎng)至3,730.6億元，占比增長(zhǎng)至18.6%。伴隨油氣管道業(yè)務(wù)的剝離，油氣企業(yè)在勘探生產(chǎn)方面的資本支出比重將增大，進(jìn)而增加油氣產(chǎn)量，從而進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)階段國(guó)家加大非常規(guī)油氣勘探力度的目標(biāo)進(jìn)程。國(guó)家管網(wǎng)的成立，全面改變了中國(guó)非常規(guī)油氣中游運(yùn)輸格局。該企業(yè)成立以后，中國(guó)油氣市場(chǎng)按照“X+1+X”的布局”，形成“全國(guó)一張網(wǎng)”的統(tǒng)一高效集輸?shù)挠蜌饩W(wǎng)絡(luò)。上下游市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)油氣市場(chǎng)規(guī)范化、系統(tǒng)化發(fā)展，豐富中國(guó)非常規(guī)油氣油供應(yīng)主體，促進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，提高基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率，并降低終端居民用戶、工商業(yè)用戶的消費(fèi)成上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端非常規(guī)油氣資源商上游廠商中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司>查看全部/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==江漢油田瑞騰達(dá)工程潛江有限公司查看全部中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司查看全部江漢油田瑞騰達(dá)工程潛江有限公司查看全部中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明產(chǎn)業(yè)鏈上游包含非常規(guī)油氣資源企業(yè)。非常規(guī)油氣資源企業(yè)負(fù)責(zé)購(gòu)買資源開(kāi)發(fā)區(qū)塊、銷售石油等工作。中國(guó)油氣資源代表企業(yè)包括中石化、中石油與延長(zhǎng)石油等大型國(guó)企，以及數(shù)量眾多的中小型民營(yíng)企業(yè)等。其中中石油與中石化為資源密集型與資金密集型油氣企業(yè)，此類企業(yè)集非常規(guī)油氣勘探、開(kāi)采、運(yùn)輸與銷售為一體，業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域廣，在中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)中占有較大生產(chǎn)規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，形成市場(chǎng)壟斷格局。生產(chǎn)制造端非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)設(shè)備提供商上游廠商煙臺(tái)杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司中國(guó)機(jī)械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明產(chǎn)業(yè)鏈上游包含非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)設(shè)備提供商。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)采設(shè)備構(gòu)成中，鉆機(jī)設(shè)備約占70%，為開(kāi)采環(huán)節(jié)的重要組成部分。1）從技術(shù)層面看，由于中國(guó)非常規(guī)油氣地質(zhì)儲(chǔ)存條件復(fù)雜，多分布于山區(qū)、盆地等地形區(qū)，且多數(shù)非常規(guī)油氣藏埋藏在地表3,500米以下，需要大功率壓裂車長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定輸出，油氣開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)設(shè)備的要求較高。因此中國(guó)油氣開(kāi)采設(shè)備在質(zhì)量、設(shè)備商技術(shù)實(shí)力與資金成本上的要求較高，上游議價(jià)能力強(qiáng)。2）從進(jìn)口依賴程度來(lái)看，目前中國(guó)油氣開(kāi)采設(shè)備已從進(jìn)口依賴轉(zhuǎn)型為自主生產(chǎn)。20世紀(jì)，中國(guó)開(kāi)采設(shè)備大多從國(guó)外進(jìn)口。由于進(jìn)口設(shè)備價(jià)格高，且工藝主要面對(duì)原產(chǎn)地情況，不適用于中國(guó)地質(zhì)特點(diǎn)，因此逐漸退出中國(guó)市場(chǎng)。2022年，進(jìn)口開(kāi)采設(shè)備在中國(guó)市場(chǎng)的占中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)商中游廠商中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==重慶城開(kāi)石油管道有限公司查看全部重慶城開(kāi)石油管道有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明產(chǎn)業(yè)鏈中游參與方包含非常規(guī)油氣的勘探企業(yè)和開(kāi)采企業(yè)。1）非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)與勘探所需投入較高。2022年，中國(guó)石化的勘探及開(kāi)發(fā)板塊成本投入為833億元，占公司開(kāi)發(fā)總成本的44.1%；中國(guó)石化勘探與生產(chǎn)成本為4，908億元占總成本的24.5%。非常規(guī)油氣勘探企業(yè)主要通過(guò)各類成像技術(shù)尋找與查明油氣資源存在區(qū)域，并對(duì)該區(qū)域油氣產(chǎn)出能力進(jìn)行綜合評(píng)估。非常規(guī)油氣開(kāi)采成本包括鉆完井成本、地面設(shè)施成本與資源取得成本。其中鉆完井成本為非常規(guī)油氣開(kāi)采發(fā)展的關(guān)鍵因素，占比高達(dá)88.1%；后期運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低，主要包括租賃、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、營(yíng)銷管理費(fèi)用，以及各種稅收，后期運(yùn)營(yíng)成本多取決于非常規(guī)油氣單井產(chǎn)量、井口價(jià)格與政府政策補(bǔ)貼。2）由于中國(guó)非常規(guī)油氣勘探技術(shù)門檻與成本較高，導(dǎo)致該行業(yè)的參與主體少。中國(guó)自然資源部下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)》指出，中國(guó)將全面開(kāi)放油氣勘探開(kāi)采市場(chǎng)，鼓勵(lì)民企、外資企業(yè)等各界資本進(jìn)入該領(lǐng)域。當(dāng)前國(guó)企壟斷的格局將被逐漸破解，非常規(guī)油氣市場(chǎng)化進(jìn)程也將提速，國(guó)企開(kāi)采技術(shù)質(zhì)量得到提升，進(jìn)一步推進(jìn)中國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)的改革。下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶非常規(guī)油氣運(yùn)輸商渠道端中國(guó)石油管道局工程有限公司國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)聯(lián)合管道有限責(zé)任公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明產(chǎn)業(yè)鏈下游為非常規(guī)汽油運(yùn)輸商，其中包含非常規(guī)油氣長(zhǎng)輸管道運(yùn)輸商、國(guó)家/省級(jí)/市級(jí)管網(wǎng)運(yùn)輸商。國(guó)家管網(wǎng)的成立剝離了油氣管道業(yè)務(wù)，油氣運(yùn)輸商和油氣開(kāi)發(fā)商的角色都將更加清晰。以中石油為例，2018年中石油在勘探與生產(chǎn)方面的資本性支出約占總支出的75%，管道設(shè)施支出占比約為10%；2022年，隨著國(guó)家管網(wǎng)的投入使用，中石油管道設(shè)施支出增長(zhǎng)至3,730.6億元，占比增長(zhǎng)至18.6%。伴隨油氣管道業(yè)務(wù)的剝離，油氣企業(yè)在勘探生產(chǎn)方面的資本支出比重將增大，進(jìn)而增加油氣產(chǎn)量，從而進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)階段國(guó)家加大非常規(guī)油氣勘探力度的目標(biāo)進(jìn)程。國(guó)家管網(wǎng)的成立，全面改變了中國(guó)非常規(guī)油氣中游運(yùn)輸格局。該企業(yè)成立以后，中國(guó)油氣市場(chǎng)按照“X+1+X”的布局，形成“全國(guó)一張網(wǎng)”的統(tǒng)一高效集輸?shù)挠蜌饩W(wǎng)絡(luò)。上下游市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)油氣市場(chǎng)規(guī)范化、系統(tǒng)化發(fā)展，豐富中國(guó)非常規(guī)油氣供應(yīng)主體，促進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，提高基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率，并降低終端居戶、工商業(yè)用戶的消費(fèi)成本。/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==[5]1：中國(guó)石油，中國(guó)石化，…非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)規(guī)模[6]中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)規(guī)模從2018年的3892.5萬(wàn)噸（油當(dāng)量）增長(zhǎng)至2022年的7408萬(wàn)噸（油當(dāng)量2018至2022年復(fù)合年化增長(zhǎng)率為17.5%；預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.03億噸（油當(dāng)量2023至2027年復(fù)合年化增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為7%。中國(guó)油氣資源對(duì)于海外進(jìn)口的依賴程度較大，為打破這一局面，中國(guó)政府大力推動(dòng)非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)。2018年，中國(guó)石油對(duì)外依存度為69.8%，天然氣依存度為45.3%，中國(guó)在國(guó)際油氣進(jìn)口方面處于嚴(yán)重的被動(dòng)地位。而中國(guó)非常規(guī)油氣資源儲(chǔ)量大，企業(yè)大力提升勘探開(kāi)采技術(shù)，可增加國(guó)家原油總產(chǎn)量同時(shí)降低油氣對(duì)外依存度，延長(zhǎng)中國(guó)原油行業(yè)的生命周期。中國(guó)國(guó)家發(fā)改委公布的《原油天然氣發(fā)展"十三五"規(guī)劃》表明中國(guó)政府將在2016年至2020年期間，進(jìn)一步完善原油、天然氣法規(guī)體系與政策支持，對(duì)天然氣與原油領(lǐng)域的非常規(guī)技術(shù)開(kāi)采落實(shí)差別化稅費(fèi)政策以促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。中國(guó)國(guó)家稅務(wù)局等多部門聯(lián)合通知：為促進(jìn)頁(yè)巖氣（非常規(guī)天然氣）的開(kāi)發(fā)利用，有效增加天然氣供給，自2018年4月至2021年3月，對(duì)頁(yè)巖氣資源稅（按6%的規(guī)定稅率）減征30%。多項(xiàng)國(guó)家政策的發(fā)布，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)非常規(guī)油氣資源產(chǎn)量的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，隨著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，政府、企業(yè)與居民環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，中國(guó)對(duì)于清潔能源的需求不斷提升，非常規(guī)油氣資源作為重要的清潔與工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國(guó)家東部、中部等地區(qū)對(duì)天然氣、石油、煤炭消耗量日益增大。中國(guó)政府在滿足巨大的能源需求量的過(guò)程中，能源供需矛盾逐漸明顯，能源開(kāi)發(fā)利用帶來(lái)的生態(tài)環(huán)境等問(wèn)題也愈發(fā)嚴(yán)重，阻礙中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。中國(guó)中部、東部等區(qū)域需進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化以減緩能源供給壓力。非常規(guī)油氣資源作為能源補(bǔ)充的同時(shí)，也將作為清潔能源的重要組成部分，保障中國(guó)能源安全發(fā)展。因此2018年至2022年，中國(guó)非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年至2027年，預(yù)計(jì)中國(guó)非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。首先，中國(guó)能源勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的進(jìn)步將推動(dòng)中國(guó)非常規(guī)油氣資源規(guī)?；l(fā)展。2023年4月，中國(guó)石化部署在四川省達(dá)州市的頁(yè)巖氣專探井雷頁(yè)1井，試獲日產(chǎn)氣42.7萬(wàn)立方米頁(yè)巖氣流，該井埋深超4000米，是中國(guó)首次在二疊系大隆組地層實(shí)現(xiàn)海相深層頁(yè)巖氣勘探新進(jìn)展，進(jìn)一步拓寬了四川盆地頁(yè)巖氣勘探領(lǐng)域；同年，中國(guó)首個(gè)10萬(wàn)噸級(jí)陸相頁(yè)巖油效益開(kāi)發(fā)示范平臺(tái)—中國(guó)石油大港油田滄東凹陷5號(hào)平臺(tái)正式投產(chǎn)，經(jīng)過(guò)3個(gè)多月試采，日產(chǎn)能力穩(wěn)定在280噸左右，整萬(wàn)噸頁(yè)巖油的年生產(chǎn)能力。中國(guó)頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)陸續(xù)取得新進(jìn)展，中國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，進(jìn)一步提升中國(guó)的油氣保障能力。同時(shí)，中國(guó)政府的政策推動(dòng)，也將對(duì)中國(guó)非常規(guī)油氣資源的發(fā)展起到積極影響。國(guó)務(wù)院頒布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，“加快推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源規(guī)模化開(kāi)發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展”，該政策為2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)指出了明確行動(dòng)方案。非常規(guī)油氣作為清潔能源/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==9：https://baijiahao.b…9：https://baijiahao.b…10：https://www.crcg…可作為中國(guó)能源缺口的補(bǔ)充，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)改革，實(shí)現(xiàn)中國(guó)油氣行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展之路。在多重因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)市場(chǎng)規(guī)模2018-2027E國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，自然資源部中國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)量=中國(guó)非常規(guī)天然氣產(chǎn)量（油當(dāng)量）+中國(guó)非常規(guī)石油產(chǎn)量1：http://www.chinat…3：https://mp1：http://www.chinat…3：https://mp.weixin.…2：http://www.tanpaif…5：https://edu.iask.si…6：5：https://edu.iask.si…6：http://www.tanpaif…7：https://baijiahao.b…11：11：國(guó)家稅務(wù)總局，國(guó)家統(tǒng)…非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)政策梳理[7]政策名稱頒布主體生效日期影響《加快油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》國(guó)家能源局2023-02政策內(nèi)容統(tǒng)籌推進(jìn)油氣供應(yīng)安全和綠色發(fā)展，在穩(wěn)油增氣、提升油氣資源供給能力的基礎(chǔ)上，加快行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。要加強(qiáng)油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展，大力推進(jìn)新能源和低碳負(fù)碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大清潔能源開(kāi)發(fā)利用和生產(chǎn)用能替代，增加油氣商品供應(yīng)，持續(xù)提升油氣凈貢獻(xiàn)率和綜合能源供應(yīng)保障能力。/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==政策解讀該政策有利于提升中國(guó)以頁(yè)巖氣為代表的非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，助力油氣在新型能源體系中發(fā)揮更大作用，推動(dòng)非常規(guī)油氣開(kāi)采行業(yè)增智擴(kuò)綠，探索形成多能互補(bǔ)、融合發(fā)展新模式。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)家能源局2022-038政策內(nèi)容持續(xù)提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度。落實(shí)“十四五”規(guī)劃及油氣勘探開(kāi)發(fā)實(shí)施方案，壓實(shí)年度勘探開(kāi)發(fā)投資、工作量，加快油氣先進(jìn)開(kāi)采技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，鞏固增儲(chǔ)上產(chǎn)良好勢(shì)頭，堅(jiān)決完成2022年原油產(chǎn)量重回2億噸、天然氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步上產(chǎn)的既定目標(biāo)。積極做好四川盆地頁(yè)巖氣田穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，推動(dòng)頁(yè)巖油盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；б骈_(kāi)發(fā)。政策解讀該政策加強(qiáng)頁(yè)巖氣能源清潔高效利用，推動(dòng)新能源優(yōu)化組合，穩(wěn)步推進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展，同時(shí)能夠穩(wěn)妥推進(jìn)非常規(guī)油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局2022-019政策內(nèi)容積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開(kāi)發(fā)，加快頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、煤層氣開(kāi)發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭(zhēng)2022年回升到2億噸水平并較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，力爭(zhēng)2025年達(dá)到2,300億立方米以上。政策解讀該政策對(duì)石油石化產(chǎn)業(yè)提出了更加嚴(yán)格、具體的新要求，有利于促進(jìn)中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)的發(fā)展，將對(duì)“十四五”時(shí)期石油石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的指導(dǎo)作用。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》國(guó)務(wù)院2021-10政策內(nèi)容加快推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源規(guī)模化開(kāi)發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==1：https://tyj.zj1：.c…2：https://baijiahao.b…政策解讀該政策有利于頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源規(guī)模化開(kāi)發(fā)的加快推進(jìn)，促進(jìn)中國(guó)非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)行業(yè)的增量增產(chǎn)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》全國(guó)人大2021-038政策內(nèi)容有序放開(kāi)油氣勘探開(kāi)發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力，推進(jìn)煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。政策解讀該政策推進(jìn)加快建設(shè)天然氣主干管道，完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)，有效推動(dòng)深海、深層和非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)與利用，進(jìn)一步促進(jìn)非常規(guī)油氣儲(chǔ)量與產(chǎn)量的上升。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策3：全國(guó)人大3：全國(guó)人大，國(guó)家發(fā)改委…非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局[8]中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要是以國(guó)有企業(yè)為主導(dǎo)，市場(chǎng)份額主要由大型企業(yè)占據(jù)。隨著政府對(duì)環(huán)保政策的重視和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)勘探開(kāi)采技術(shù)的不斷進(jìn)步，該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈。目前，中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)主要分為兩大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是以中石化、中石油、中海油為代表的大型國(guó)有企業(yè)，其中，中石油連續(xù)多年穩(wěn)居油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)市場(chǎng)份額榜首，市場(chǎng)地位穩(wěn)固。第二梯隊(duì)是規(guī)模相對(duì)較小的民營(yíng)企業(yè)，包括潛能恒信、恒泰艾普、海默科技、仁智股份、海油工程、貝肯能源以及德石股份。從企業(yè)科技創(chuàng)新力來(lái)看，中國(guó)石油和中國(guó)石化的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力遠(yuǎn)超其他企業(yè)，中國(guó)石化的科技創(chuàng)新總含量為52,906.3T，行業(yè)排名第一；而中國(guó)石油的科技創(chuàng)新總含量和研發(fā)投入占比均行業(yè)領(lǐng)先，分別為22,330.2T和6,198.8億元，這兩家企業(yè)均具有較強(qiáng)的科技研發(fā)實(shí)力，中國(guó)石化的總體科技創(chuàng)新力行業(yè)領(lǐng)先，而中國(guó)石油更注重油氣勘探開(kāi)采技術(shù)的研發(fā)；在該維度排名靠前的企業(yè)有中國(guó)海油以及海油工程，這兩家企業(yè)的科技創(chuàng)新總含量均較高，分別為6,883.2T和1327.2T，同時(shí)，企業(yè)用于勘探開(kāi)采的費(fèi)用投入也超越行業(yè)平均水平，分別為140.6億元和180.9億元，綜合來(lái)看中國(guó)海油和海油工程相對(duì)剩余其他企業(yè)擁有較/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==高的科技創(chuàng)新實(shí)力，這也表明該企業(yè)擁有較為先進(jìn)的油氣開(kāi)采技術(shù)，企業(yè)的開(kāi)采效率更高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)；剩余企業(yè)的科技創(chuàng)新力均在4分及以下，科技創(chuàng)新實(shí)力相對(duì)較弱，這些企業(yè)能夠探達(dá)的油氣藏深度較淺，已探明的油氣藏?cái)?shù)量較少，采收技術(shù)相對(duì)落后。從2022年企業(yè)非常規(guī)油氣產(chǎn)量來(lái)看，“三桶油”（中石油、中石化、中海油）以及德石股份擁有較為領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中，中國(guó)石化的非常規(guī)油氣產(chǎn)量為3,772.5萬(wàn)噸，行業(yè)排名第一，該企業(yè)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先其他企業(yè)。中國(guó)石油以及德石股份非常規(guī)油氣資源的產(chǎn)量相近，均在2,000萬(wàn)噸以上，這兩家企業(yè)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)的能力僅次于中國(guó)石油，該企業(yè)搶占市場(chǎng)的速度也較快；中國(guó)海油非常規(guī)油氣的產(chǎn)量在1,000萬(wàn)噸以上，排名第四，該企業(yè)的非常規(guī)油氣勘探、開(kāi)采能力相對(duì)較強(qiáng)；以上四家企業(yè)均已實(shí)現(xiàn)非常規(guī)油氣的規(guī)?；a(chǎn)，更加具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)；剩余企業(yè)每年非常規(guī)油氣產(chǎn)量均在千萬(wàn)級(jí)以下，這些企業(yè)處理大量非常規(guī)油氣訂單的能力較弱，市場(chǎng)占有率較低。未來(lái)隨著中國(guó)政策推動(dòng)，更多民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)和新興企業(yè)將會(huì)加入非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)，國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)份額將逐步被瓜分，但由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)，國(guó)有企業(yè)在該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力仍然較強(qiáng)。從2022年企業(yè)油氣開(kāi)發(fā)的營(yíng)收來(lái)看，中國(guó)石油憑借6,883.3億元的營(yíng)收排名第一，該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀作廠商更愿意與之達(dá)成合作關(guān)系；中國(guó)海油以及中國(guó)石化的油氣開(kāi)發(fā)營(yíng)收均在3,000億以上，行業(yè)領(lǐng)先；“三桶油”作為三家大型國(guó)有企業(yè)，其客戶資源、油氣資源仍具有穩(wěn)固的行業(yè)地位；海油工程的油氣開(kāi)發(fā)營(yíng)收在200億以上，其市場(chǎng)規(guī)模在民營(yíng)企業(yè)中相對(duì)領(lǐng)先，在考慮性價(jià)比的情況下，更多上下游廠商會(huì)選擇與之合作；剩余企業(yè)的營(yíng)收均在100億以下，表明這些企業(yè)的市占率仍有待提高，在面對(duì)合作機(jī)會(huì)時(shí)，這些企業(yè)的優(yōu)先級(jí)較低，且未來(lái)這些企業(yè)在非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)行業(yè)發(fā)展的前景有限。/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==上市公司速覽中國(guó)石油天然氣股份有限公司(601857)中國(guó)海洋石油有限公司(600938)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-3.2萬(wàn)億元23.9021.96-中國(guó)石油化工股份有限公司(600028)潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司(300191)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-3.3萬(wàn)億元21.0615.03-1.1億元37.65恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司(300157)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-2.0億元217.1613.79[8]1：競(jìng)爭(zhēng)格局底稿[9]1：https://www.qcc.c…2：https://www.qcc.c…3：https://www.qcc.c…4：https://www.qcc.c…6：https://www.qcc.c…7：https://www.6：https://www.qcc.c…7：https://www.qcc.c…8：https://www.qcc.c…11：企查查，企業(yè)年報(bào)10：https://www.qcc.…9：11：企查查，企業(yè)年報(bào)10：https://www.qcc.…[10]1：企業(yè)年報(bào)[11]1：企業(yè)年報(bào)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)代表企業(yè)分析 1中國(guó)石油天然氣股份有限公司【601857】[12]公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本18302097萬(wàn)人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)法人戴厚良統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110000710925462X企業(yè)類型股份有限公司(上市、國(guó)有控股)成立時(shí)間1999-11-05品牌名稱中國(guó)石油天然氣股份有限公司股票類型A股/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==經(jīng)營(yíng)范圍許可項(xiàng)目：礦產(chǎn)資源勘查；陸地石油和天然氣開(kāi)采；海洋石油開(kāi)采；海洋天然氣開(kāi)采；地?zé)帷榭锤嘟?jīng)營(yíng)范圍財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入201420152016201720182019202020222023(Q1)41.13--資產(chǎn)負(fù)債率(%)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)45.21643.849842.717742.550441.997647.146845.069742.47441.681.0999-24.4215-6.289724.67616.75185.9739-23.163223.9-6.017歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動(dòng)比率-17.2901-66.7332-77.842188.519130.7068-13.8657-58.3992--9.235210.99211.08538.978.53898.774810.8446790.67490.74110.76450.73730.73860.70590.8040.9830.999每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)速動(dòng)比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)1.94771.42781.44892.00331.92091.96491.74062.1520.69123.986724.632123.575721.412122.485120.438820.024--53.311944.904248.759956.353757.397951.32853.982254.9760.0130.27430.31590.33660.38560.3190.3070.45560.7150.775.01471.76541.22791.53222.99372.59441.28245.7721.621-12.0161-1.674513.393315.85556.024713.6322.1204---55.5614-336.47022506.4732-27.5323-71.322324.873430.5963--9.3--0.590.190.040.120.220.245.2142.45531.81921.82493.07662.66251.73135.06236.62270.96180.7190.6750.83960.97310.97440.74071.2520.272-60.1425-2.6762416.38815.849-78.9623-5.2697-77.6829--/wiki/brief?id=64bdcf9052dc65530228f947&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDE2MTA0MDE5Mg==每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)0.63140.76320.69940.70140.70290.70310.69560.69510.67540.675440.53639.874633.123931.498832.04736.13262225營(yíng)業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(rùn)(元)稀釋每股收益(元)22829.62億3.83640.5917254.28億16169.03億20158.90億23535.88億25168.10億19338.36億32391.67億7324.71億3.86153.85863.86543.97324.0333.954.63644.860.190.040.120.220.24歸屬凈利潤(rùn)(元)扣非每股收益(元)1071.73億0.606356.53億79.00億227.93億525.85億456.77億190.02億1493.75億436.30億0.0980.01330.1410.36510.2927-0.06310.93380.2411經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入1.94771.42781.44892.00331.92091.96491.74062.1520.691競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)石油勘探開(kāi)采實(shí)力雄厚，在多地?fù)碛蟹浅Ｒ?guī)油氣藏資源，并大力投入開(kāi)發(fā)。在勘探與生產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，中國(guó)石油堅(jiān)持高效勘探，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)油增氣。中國(guó)石油加大風(fēng)險(xiǎn)勘探力度，強(qiáng)化鄂爾多斯中生界常規(guī)油、松遼古龍頁(yè)巖油、塔里木博孜—大北和川中古隆起北斜坡常規(guī)氣等增儲(chǔ)領(lǐng)域集中勘探，抓好準(zhǔn)噶爾瑪湖沙灣新層系、四川棲霞—茅口等戰(zhàn)略接替領(lǐng)域展開(kāi)勘探，力爭(zhēng)取得戰(zhàn)略性發(fā)現(xiàn)和突破，努力提高儲(chǔ)量接替率；公司高質(zhì)量建設(shè)瑪湖、富滿、河套、蘇里格等重點(diǎn)產(chǎn)能工程，努力實(shí)現(xiàn)原油產(chǎn)量穩(wěn)中上升和天然氣較快上產(chǎn)；公司高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)慶城、吉木薩爾、古龍等頁(yè)巖油示范區(qū)建設(shè)，全力組織川南頁(yè)巖氣規(guī)模穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)。2022年，中石油在勘探與生產(chǎn)板塊資本性支出為人民幣1,782.6億元，主要用于國(guó)內(nèi)松遼、鄂爾多斯、準(zhǔn)噶爾、塔里木、四川、渤海灣等重點(diǎn)盆地的規(guī)模效益勘探開(kāi)發(fā)，加大頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油等非常規(guī)資源開(kāi)發(fā)力度，推進(jìn)清潔能源替代等新能源工程；海外中東、中亞、美洲、亞太等合作區(qū)現(xiàn)有項(xiàng)目的勘探開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)。2中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司[13]2公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本32654722.2萬(wàn)人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)法人馬永生統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9111000010169286X1企業(yè)類型有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)成立時(shí)間1983-09-14品牌名稱中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍組織所屬企