理財(cái)顧問部年終總結(jié)參考范文（3篇）

第8頁共8頁理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)參考范?文__?__上半?年的工作?已經(jīng)結(jié)束?，回首半?年來的工?作，作為?銀行理財(cái)?顧問，在?工作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)_?___，?不斷提高?自身的思?想政治素?質(zhì)和綜合?素質(zhì)，切?實(shí)充實(shí)自?我，提高?自身的工?作業(yè)務(wù)能?力，得到?了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事?們的一致?好評(píng)與贊?揚(yáng)，當(dāng)然?也有很多?需要改進(jìn)?和提升的?地方?，F(xiàn)?將上半年?工作情況?總結(jié)匯報(bào)?如下：?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?：1、?任務(wù)指標(biāo)?：基金?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬，?完成萬，?完成率_?___%?。理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬?，完成萬?，完成率?____?%。理財(cái)?客戶新增?戶，完成?____?%。貴金?屬任務(wù)指?標(biāo)萬，銷?售萬，完?成率__?__%。?白金卡任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。貸記?卡個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。2?、學(xué)習(xí)上?：__?__月通?過了CF?P(國(guó)際?金融理財(cái)?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?AFP、?CFP、?保險(xiǎn)、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)積極?營(yíng)銷新客?戶。有?一次，一?個(gè)客戶向?我咨詢我?行辦VI?P卡的條?件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營(yíng)銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動(dòng)向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護(hù)老客?戶。定?期給老客?戶打電話?，介紹我?行新產(chǎn)品?，把合適?的產(chǎn)品賣?給合適的?客戶。一?個(gè)老客戶?，不愿意?進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?投資，即?使是低風(fēng)?險(xiǎn)的理財(cái)?產(chǎn)品也不?愿意買，?就買國(guó)債?或存到銀?行。后來?我得知他?本人愛好?收藏，我?以此為切?入點(diǎn)，向?其推薦貴?金屬，該?客戶對(duì)此?非常感興?趣，我先?后陪其去?市行多次?，先后買?了多萬元?的貴金屬?，為我行?增加了萬?多元的中?間業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。?3)耐心?解答客戶?問題。?經(jīng)常會(huì)有?客戶向我?咨詢基金?方面的問?題，每個(gè)?客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開機(jī)?。記得?有一次，?周末我在?家接到一?個(gè)客戶的?電話，在?我解答完?之后，該?客戶說還?是你們單?位有責(zé)任?心，剛才?給某銀行?客戶經(jīng)理?打電話一?直不接。?做理財(cái)經(jīng)?理將近三?年了，雖?然談不上?什么經(jīng)驗(yàn)?，但我知?道客戶給?我打電話?就是對(duì)我?的信任。?4)協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營(yíng)銷?。在做?好本崗的?同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷了多?個(gè)單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進(jìn)行全?面有效維?護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)?一步提高?。2、?營(yíng)銷力度?有待提高?。三、?____?下半年的?工作打算?：1、?業(yè)務(wù)方面?：對(duì)理財(cái)?業(yè)務(wù)進(jìn)行?全面梳理?，充分利?用好銀掌?柜系統(tǒng)，?重點(diǎn)開發(fā)?大客戶，?提高大客?戶對(duì)我行?的忠誠(chéng)度?。2、?營(yíng)銷方面?：要多學(xué)?一些營(yíng)銷?技巧，加?強(qiáng)自己的?交際溝通?能力，在?處理棘手?問題上能?夠靈活變?通。3?、自身努?力方向和?擬采取的?措施。?4、各項(xiàng)?業(yè)務(wù)指標(biāo)?目標(biāo)數(shù)預(yù)?測(cè)。在?新的半年?里，本人?將再接再?厲、戒驕?戒躁，以?飽滿的工?作熱情迎?接新的挑?戰(zhàn)。緊跟?總分行的?營(yíng)銷政策?，踏踏實(shí)?實(shí)做事，?不畏艱難?，力爭(zhēng)完?成全年指?標(biāo)任務(wù)，?向領(lǐng)導(dǎo)交?出一份滿?意的答卷?。理財(cái)?顧問部年?終總結(jié)參?考范文（?二）_?___我?在___?_企業(yè)集?團(tuán)理財(cái)顧?問崗位工?作。這是?第一次正?式與社會(huì)?接并軌踏?上工作崗?位，開始?與以往完?全不一樣?的生活。?每天在規(guī)?定的時(shí)間?上下班，?上班期間?要認(rèn)真準(zhǔn)?時(shí)地完成?自己的工?作任務(wù)，?不能草率?敷衍了事?。我們的?肩上開始?扛著民事?責(zé)任，凡?事得謹(jǐn)慎?小心，否?則隨時(shí)可?能要為一?個(gè)小小的?錯(cuò)誤承擔(dān)?嚴(yán)重的后?果付出巨?大的代價(jià)?，再也不?是一句對(duì)?不起和一?紙道歉書?所能解決??！疤?下英雄皆?我輩，一?入江湖立?馬催。”?從大學(xué)校?園到社會(huì)?的大環(huán)境?的轉(zhuǎn)變，?身邊接觸?的人也完?全換了角?色，老師?變成老板?，同學(xué)變?成同事，?相處之道?完全不同?。在這巨?大的轉(zhuǎn)變?中，我們?可能彷徨?，迷茫，?無法馬上?適應(yīng)新的?環(huán)境。我?們也許看?不慣企業(yè)?之間殘酷?的競(jìng)爭(zhēng)，?無法忍受?同事之間?漠不關(guān)心?的眼神和?言語。很?多時(shí)候覺?得自己沒?有受到領(lǐng)?導(dǎo)重用，?所干的只?是一些無?關(guān)重要的?雜活，自?己的提議?或工作不?能得到老?板的肯定?。做不出?成績(jī)時(shí)，?會(huì)有來自?各方面的?壓力，老?板的眼色?同事的嘲?諷。而在?學(xué)校，有?同學(xué)老師?的關(guān)心和?支持，每?日只是上?上課，很?輕松。常?言道：工?作一兩年?勝過十多?年的讀書?。兩個(gè)月?的實(shí)習(xí)時(shí)?間雖然不?長(zhǎng)，但是?我從中到?了很多知?識(shí)，關(guān)于?做人，做?事，做學(xué)?問。一?、自學(xué)能?力“在?大學(xué)里學(xué)?的不是知?識(shí)，而是?一種叫做?自學(xué)的能?力?！眳?加工作后?才能深刻?體會(huì)這句?話的含義?。除了英?語、計(jì)算?機(jī)和國(guó)際?金融操作?外，課本?上學(xué)的其?他理論知?識(shí)用到的?相對(duì)比較?很少，當(dāng)?然這只是?針對(duì)的現(xiàn)?在所從事?的工作。?我擔(dān)任的?是理財(cái)顧?問(或稱?操盤手)?，平時(shí)在?工作就是?面對(duì)電腦?觀察外匯?市場(chǎng)行情?的變化，?查找和了?解最新的?國(guó)際金融?政策和一?些重要商?業(yè)機(jī)構(gòu)的?財(cái)務(wù)情況?，在根據(jù)?這些信息?和數(shù)據(jù)判?定外匯市?場(chǎng)的走勢(shì)?，最后找?準(zhǔn)時(shí)機(jī)，?選擇合適?的價(jià)位進(jìn)?倉?？瓷?去是乎沒?用上自己?所學(xué)的專?業(yè)知識(shí)。?不過其他?的同事他?們的專業(yè)?也是百花?齊放，有?英語專業(yè)?的，有國(guó)?際經(jīng)濟(jì)于?貿(mào)易、市?場(chǎng)營(yíng)銷、?工商管理?等等。但?是現(xiàn)在的?社會(huì)是知?識(shí)復(fù)合型?的社會(huì)，?它所要求?的不僅是?專業(yè)的更?是全面的?。我們這?一批新的?員工都是?經(jīng)過高等?教育的，?這在我們?培訓(xùn)中就?顯現(xiàn)出來?了，在我?們工作一?星期后我?們就熟悉?了所有的?工作流程?，這也充?分說明了?我們有及?強(qiáng)的適應(yīng)?能力和自?學(xué)能力。?在這個(gè)信?息爆炸的?時(shí)代，知?識(shí)更新太?快，靠原?有的一點(diǎn)?知識(shí)肯定?是不行的?。我們必?須在工作?中勤于動(dòng)?手慢慢琢?磨，不斷?學(xué)習(xí)不斷?積累，遇?到不懂的?地方，自?己先想方?設(shè)法解決?，實(shí)在不?行可以虛?心請(qǐng)教他?人，而沒?有自學(xué)能?力的人遲?早要被企?業(yè)和社會(huì)?所淘汰。?二、工?作很輕松?我和幾?個(gè)同學(xué)一?起租房住?，住的地?方離工作?的地方不?算是很很?遠(yuǎn)，有_?___個(gè)?公車站，?但是每天?早上__?__點(diǎn)3?就得起床?去擠公交?車，因?yàn)?公車確實(shí)?太擠了，?這還不要?緊，最重?要得是還?塞車，一?塞下來就?是未知數(shù)?。公司還?有一個(gè)好?處就是周?末從來不?加班，因?為周末的?外匯是不?開盤的，?還有就是?一些國(guó)外?比較重要?的節(jié)日如?圣誕等，?我們上班?要求很嚴(yán)?格，男士?一定要正?裝，要打?領(lǐng)帶帶工?牌，上下?班都要打?卡，遲到?或早退都?是要扣工?資的，我?們必須克?制自己，?不能隨心?所欲地不?想上班就?不來，而?不像在學(xué)??？梢运?睡懶覺，?實(shí)在不想?上課的時(shí)?候可以逃?課，自由?許多。?每日重復(fù)?單調(diào)繁瑣?的工作，?時(shí)間久了?容易厭倦?。象我就?是每天就?是坐著對(duì)?著電腦看?k線圖和?一些相關(guān)?的經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)，顯得?枯燥乏味?，中午休?息的時(shí)候?可以上q?q和其他?同學(xué)聊聊?天之類的?。但是工?作簡(jiǎn)單也?不能馬虎?，你一個(gè)?小小的錯(cuò)?誤可能會(huì)?給客戶帶?來巨大的?麻煩或損?失，還是?得認(rèn)真完?成。如果?哪個(gè)客戶?有意向的?還得到處?奔波去商?談。而事?實(shí)上所有?的業(yè)務(wù)并?不是一次?就能交易?成功的，?他們必須?具備堅(jiān)忍?不拔的個(gè)?性，遭遇?挫折時(shí)絕?不能就此?放棄，犯?錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)罵時(shí)不?能賭氣就?辭職。一?直以來，?我們都是?依靠父母?的收入，?而有些人?則是大手?大腳的花?錢。也許?工作以后?，我們才?能體會(huì)父?母掙錢的?來之不易?，而且要?開始有意?識(shí)地培養(yǎng)?自己的理?財(cái)能力，?我們剛畢?業(yè)，工資?水平普遍?不高，除?掉房租餐?費(fèi)和日常?的開支，?我們常常?所剩無幾?，一不留?神可能就?入不敷出?成為月光?一族，但?此時(shí)我們?再也不好?意思伸手?向父母要?，因此很?多時(shí)候我?們要合理?支配我們?手中的這?筆少的可?憐的錢。?理財(cái)顧?問部年終?總結(jié)參考?范文（三?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來說?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問這個(gè)?崗位，沒?有我想象?中的簡(jiǎn)單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識(shí)，更?多的是對(duì)?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對(duì)待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長(zhǎng)?的平臺(tái)，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對(duì)我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺(tái)?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績(jī)還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動(dòng)。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場(chǎng)分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時(shí)間里?，我會(huì)從?以下幾個(gè)?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來_?___個(gè)?月的計(jì)劃?，并按計(jì)?劃實(shí)行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時(shí)間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個(gè)新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長(zhǎng)，補(bǔ)己?之短，夯?實(shí)和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會(huì)讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對(duì)于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護(hù)時(shí)，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時(shí)注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會(huì)源源不