理財(cái)顧問(wèn)部年終總結(jié)（5篇）

第13頁(yè)共13頁(yè)理財(cái)顧問(wèn)?部年終總?結(jié)回顧?即將過(guò)去?的一年，?我感慨萬(wàn)?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來(lái)說(shuō)?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬(wàn)丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過(guò)一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問(wèn)這個(gè)?崗位，沒(méi)?有我想象?中的簡(jiǎn)單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過(guò)這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識(shí)，更?多的是對(duì)?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對(duì)待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長(zhǎng)?的平臺(tái)，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對(duì)我的?支持與關(guān)?愛(ài)，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺(tái)?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績(jī)還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問(wèn)題，經(jīng)?過(guò)自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問(wèn)?，我需要?自己去開(kāi)?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動(dòng)。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無(wú)論是?客戶溝通?能力，還?是市場(chǎng)分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來(lái)?的時(shí)間里?，我會(huì)從?以下幾個(gè)?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來(lái)工?作的順利?張開(kāi)，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來(lái)_?___個(gè)?月的計(jì)劃?，并按計(jì)?劃實(shí)行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時(shí)間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個(gè)新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長(zhǎng)，補(bǔ)己?之短，夯?實(shí)和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問(wèn)，客?戶是我們?一切工作?開(kāi)展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會(huì)讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對(duì)于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來(lái)?源。做銀?行渠道維?護(hù)時(shí)，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時(shí)注重技?巧。像我?剛開(kāi)始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會(huì)源源不?斷的介紹?過(guò)來(lái)?？?是客戶是?自己的，?不是開(kāi)了?個(gè)戶就完?成任務(wù)，?對(duì)銀行來(lái)?說(shuō)聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對(duì)我?來(lái)說(shuō)這才?剛開(kāi)始，?更重要的?是后續(xù)的?開(kāi)發(fā)維護(hù)?。因此我?要合理的?安排時(shí)間?，平衡銀?行與客戶?之間的時(shí)?間分配。?在接下?來(lái)的__?__，我?會(huì)在保證?認(rèn)真對(duì)待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實(shí)自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對(duì)?客戶的積?累和維護(hù)?。同時(shí)加?強(qiáng)對(duì)分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實(shí)和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財(cái)顧?問(wèn)部年終?總結(jié)（二?）回顧?即將過(guò)去?的一年，?我感慨萬(wàn)?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來(lái)說(shuō)?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬(wàn)丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過(guò)一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問(wèn)這個(gè)?崗位，沒(méi)?有我想象?中的簡(jiǎn)單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過(guò)這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識(shí)，更?多的是對(duì)?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對(duì)待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長(zhǎng)?的平臺(tái)，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對(duì)我的?支持與關(guān)?愛(ài)，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺(tái)?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績(jī)還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問(wèn)題,經(jīng)?過(guò)自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問(wèn)?，我需要?自己去開(kāi)?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動(dòng)。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無(wú)論是?客戶溝通?能力，還?是市場(chǎng)分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來(lái)?的時(shí)間里?，我會(huì)從?以下幾個(gè)?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來(lái)工?作的順利?張開(kāi)，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來(lái)_?___個(gè)?月的計(jì)劃?，并按計(jì)?劃實(shí)行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時(shí)間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個(gè)新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長(zhǎng)，補(bǔ)己?之短，夯?實(shí)和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問(wèn)，客?戶是我們?一切工作?開(kāi)展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會(huì)讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對(duì)于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來(lái)?源。做銀?行渠道維?護(hù)時(shí)，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時(shí)注重技?巧。像我?剛開(kāi)始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會(huì)源源不?斷的介紹?過(guò)來(lái)?？?是客戶是?自己的，?不是開(kāi)了?個(gè)戶就完?成任務(wù)，?對(duì)銀行來(lái)?說(shuō)聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對(duì)我?來(lái)說(shuō)這才?剛開(kāi)始，?更重要的?是后續(xù)的?開(kāi)發(fā)維護(hù)?。因此我?要合理的?安排時(shí)間?，平衡銀?行與客戶?之間的時(shí)?間分配。?在接下?來(lái)的__?__，我?會(huì)在保證?認(rèn)真對(duì)待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實(shí)自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對(duì)?客戶的積?累和維護(hù)?。同時(shí)加?強(qiáng)對(duì)分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實(shí)和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財(cái)顧?問(wèn)部年終?總結(jié)（三?）回顧?即將過(guò)去?的一年，?我感慨萬(wàn)?千。__?__年是?我人生旅?程中轉(zhuǎn)折?的一年，?這一年我?轉(zhuǎn)行進(jìn)入?證券行業(yè)?，對(duì)我來(lái)?說(shuō)，這是?一個(gè)充滿?機(jī)遇和挑?戰(zhàn)的行業(yè)?，充滿了?神秘，好?奇，時(shí)而?豪氣萬(wàn)丈?，時(shí)而信?心缺缺，?這是一條?布滿荊棘?的道路，?只要你能?邁過(guò)一個(gè)?個(gè)坎，同?時(shí)也是通?往光明的?道路。?進(jìn)公司已?有兩個(gè)月?，對(duì)于理?財(cái)顧問(wèn)這?個(gè)崗位，?沒(méi)有我想?象中的簡(jiǎn)?單，即需?要對(duì)行情?的了解，?也需要對(duì)?客戶有耐?心，同時(shí)?還需要溝?通技巧。?通過(guò)這兩?個(gè)月的學(xué)?習(xí)我學(xué)到?了很多，?不只是證?券知識(shí)，?更多的是?對(duì)學(xué)習(xí)的?方法，工?作的態(tài)度?，對(duì)待客?戶的方式?及溝通技?巧。作為?一個(gè)新員?工非常感?謝公司給?我這個(gè)成?長(zhǎng)的平臺(tái)?，令我在?工作中不?斷的學(xué)習(xí)?，不斷的?進(jìn)步，慢?慢的提升?自身的素?質(zhì)與才能?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事對(duì)我?的支持與?關(guān)愛(ài)，令?我明白到?人間的溫?情，在此?我向公司?的領(lǐng)導(dǎo)以?及全體同?事表示最?衷心的感?謝，有你?們的協(xié)助?才能使我?在工作中?更加的得?心應(yīng)手，?也因?yàn)橛?你們，才?能令到公?司的發(fā)展?更上一個(gè)?臺(tái)階。?在這兩個(gè)?月的時(shí)間?里，我也?看到了我?的業(yè)績(jī)還?狠不理想?，之中也?存在著諸?多問(wèn)題,?經(jīng)過(guò)自我?反思，究?其原因主?要有：?第一、缺?乏正確的?時(shí)間觀，?總以為時(shí)?間還有很?多，第?二、工作?還不夠積?極主動(dòng)，?可能是之?前的工作?性質(zhì)決定?了我不需?要特別主?動(dòng)，只要?等著領(lǐng)導(dǎo)?安排，自?己認(rèn)真完?成就好。?但現(xiàn)在做?為理財(cái)顧?問(wèn)，我需?要自己去?開(kāi)拓客戶?，需要自?己更加積?極主動(dòng)。?第三、?業(yè)務(wù)水平?還有待提?高，無(wú)論?是客戶溝?通能力，?還是市場(chǎng)?分析能力?都是我目?前欠缺的?。因此?，在接下?來(lái)的時(shí)間?里，我會(huì)?從以下幾?個(gè)方面著?手：第?一、凡是?預(yù)則立，?不預(yù)則廢?，合理的?規(guī)劃有利?于接下來(lái)?工作的順?利張開(kāi)，?因此我要?先認(rèn)真做?好接下來(lái)?____?個(gè)月的計(jì)?劃，并按?計(jì)劃實(shí)行?。趕緊把?之間浪費(fèi)?的時(shí)間補(bǔ)?回去。?第二、虛?心求教。?做為一個(gè)?新員工，?我要向領(lǐng)?導(dǎo)學(xué)習(xí)，?向老同志?學(xué)習(xí)，向?書本、向?網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)?，首先學(xué)?習(xí)客戶溝?通技巧，?和客戶維?護(hù)，取其?之長(zhǎng)，補(bǔ)?己之短，?夯實(shí)和提?高自身業(yè)?務(wù)能力。?第三、?認(rèn)真做好?客戶維護(hù)?。作為理?財(cái)顧問(wèn)，?客戶是我?們一切工?作開(kāi)展的?核心，在?接下的時(shí)?間，我會(huì)?讓真的做?好客戶私?檔性管理?，盡可能?的發(fā)掘客?戶有用的?信息，加?以整理歸?類。主動(dòng)?聯(lián)系溝通?客戶，這?也是我之?前做得不?夠的，雖?然是銀行?介紹的空?戶，可能?他們有些?人因?yàn)闀?時(shí)資金緊?張，或年?底事情忙?，暫時(shí)不?需要，但?不代表他?們以后也?就不需要?理財(cái)服務(wù)?，因此對(duì)?于有潛力?的客戶，?我要坐好?及時(shí)的跟?進(jìn)。第?四、做好?銀行渠道?的維護(hù)。?銀行上市?我們客戶?的最主要?來(lái)源。做?銀行渠道?維護(hù)時(shí)，?首先先要?認(rèn)清銀行?的需求，?同時(shí)注重?技巧。像?我剛開(kāi)始?只顧幫他?們做事，?以為只要?幫他們做?事，客戶?就會(huì)源源?不斷的介?紹過(guò)來(lái)。?可是客戶?是自己的?，不是開(kāi)?了個(gè)戶就?完成任務(wù)?，對(duì)銀行?來(lái)說(shuō)聯(lián)了?三方任務(wù)?九完成了?，可是對(duì)?我來(lái)說(shuō)這?才剛開(kāi)始?，更重要?的是后續(xù)?的開(kāi)發(fā)維?護(hù)。因此?我要合理?的安排時(shí)?間，平衡?銀行與客?戶之間的?時(shí)間分配?。在接?下來(lái)的_?___年?，我會(huì)在?保證認(rèn)真?對(duì)待、重?視工作的?基礎(chǔ)上，?不斷完善?和充實(shí)自?己，提高?自身素質(zhì)?。充分利?用現(xiàn)有的?資源，更?進(jìn)一步擴(kuò)?大對(duì)客戶?的積累和?維護(hù)。同?時(shí)加強(qiáng)對(duì)?分析能力?的學(xué)習(xí)和?提高，努?力夯實(shí)和?提高自能?工作能力?和業(yè)務(wù)水?平。理?財(cái)顧問(wèn)部?年終總結(jié)?（四）?一、__?__月份?工作總結(jié)?市場(chǎng)部?按照投資?公司總體?發(fā)展戰(zhàn)略?規(guī)劃，以?及投資項(xiàng)?目管理工?作的實(shí)際?需要，針?對(duì)公司投?資策略模?式新思路?的不斷拓?展需要。?我認(rèn)真研?究投資工?作中的實(shí)?際情況，?配合部門?作好項(xiàng)目?投資的前?期準(zhǔn)備工?作，為領(lǐng)?導(dǎo)審批、?決策提供?充分、詳?實(shí)的依據(jù)?和建設(shè)性?的建議。?過(guò)程中，?我深切地?體會(huì)到，?作為市場(chǎng)?部的一份?子，不僅?思想上要?與公司規(guī)?章制度保?持一致，?行動(dòng)上更?要與市場(chǎng)?同步，時(shí)?刻做到思?想、行動(dòng)?與時(shí)俱進(jìn)?。在做好?本職工作?的同時(shí)，?極力做到?“以事業(yè)?統(tǒng)一思，?以發(fā)展凝?聚力量，?以實(shí)干樹(shù)?立形象”?。(一?)基本的?學(xué)習(xí)與培?訓(xùn)方面學(xué)?習(xí)與培訓(xùn)?方面包括?：公司規(guī)?章制度的?學(xué)習(xí)、專?業(yè)知識(shí)的?學(xué)習(xí)、綜?合素養(yǎng)技?能的培訓(xùn)?等。通?過(guò)公司規(guī)?章制度的?學(xué)習(xí)，讓?我迅速了?解公司工?作環(huán)境與?流程，促?使我快?速地進(jìn)入?工作狀態(tài)?，提高了?工作效率?。市場(chǎng)部?門專業(yè)知?識(shí)的技能?培訓(xùn)，讓?我盡快熟?悉部門相?關(guān)的工作?內(nèi)容，并?且了解房?地產(chǎn)一二?級(jí)開(kāi)發(fā)的?基本流程?和基本操?作，初步?學(xué)習(xí)了“?基礎(chǔ)設(shè)施?、地產(chǎn)開(kāi)?發(fā)、礦產(chǎn)?資源、股?權(quán)投資”?這四大板?塊的基本?內(nèi)容，提?升了我對(duì)?投資行業(yè)?的認(rèn)知和?了解。綜?合素養(yǎng)的?培訓(xùn)，加?深了我對(duì)?辦公系統(tǒng)?和軟件的?運(yùn)用規(guī)范?，做出符?合要求的?工作文件?，強(qiáng)化我?的商務(wù)禮?儀、提高?我的展業(yè)?技能，在?培訓(xùn)中熟?練掌握展?業(yè)技巧。?1.學(xué)?習(xí)和熟悉?公司各種?管理暫行?辦法、通?知、發(fā)展?規(guī)劃等；?2.學(xué)?習(xí)理解土?地儲(chǔ)備和?一級(jí)開(kāi)發(fā)?工作流程?、BT項(xiàng)?目和BO?T項(xiàng)目的?內(nèi)容和區(qū)?別、三舊?改造方案?內(nèi)容等；?3.學(xué)?習(xí)公司接?待工作手?冊(cè)和閱讀?商務(wù)禮儀?方面的書?刊。(?二)業(yè)務(wù)?拓展方面?一個(gè)月?以來(lái)，我?配合部長(zhǎng)?積極尋找?各種有代?表性的、?有極大潛?力的項(xiàng)目?，其中發(fā)?現(xiàn)行業(yè)最?具投資潛?力，進(jìn)而?，對(duì)行業(yè)?進(jìn)行了初?步的開(kāi)展?工作。整?個(gè)過(guò)程，?我配合部?門收集各?種關(guān)于早?教的數(shù)據(jù)?統(tǒng)計(jì)和基?本情況，?并且獨(dú)自?撰寫了項(xiàng)?目的可行?性研究報(bào)?告的初稿?。經(jīng)部長(zhǎng)?對(duì)報(bào)告內(nèi)?容的指點(diǎn)?，我進(jìn)行?了多次的?修改，基?本完成了?的初步可?研報(bào)告。?為下一步?該項(xiàng)目被?上級(jí)認(rèn)可?提供了有?力依據(jù)，?和部門以?后業(yè)務(wù)拓?展提供了?參考。?(四)信?息收集工?作我的本?職工作是?負(fù)責(zé)市場(chǎng)?信息收集?，這同時(shí)?也是我的?優(yōu)勢(shì)所在?。工作過(guò)?程中，我?通過(guò)各種?渠道，其?中包括實(shí)?地走訪、?網(wǎng)絡(luò)渠道?等，以及?個(gè)人的人?際關(guān)系，?收集各種?業(yè)內(nèi)相關(guān)?信息，以?此來(lái)完成?上級(jí)和部?門交代的?任務(wù)。?(五)市?場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)?工作1?.完成了?平時(shí)的會(huì)?議相關(guān)信?息記錄，?項(xiàng)目相關(guān)?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?，項(xiàng)目相?關(guān)圖表的?修改與制?作，并及?時(shí)制作成?E___?_cel?、Wor?d、PP?T形式以?便存檔及?供日后查?看與參考?；2.?完成了平?時(shí)相關(guān)項(xiàng)?目的資料?的分類與?整理，以?及一些資?料的打印?、復(fù)印等?。(六?)項(xiàng)目的?跟蹤工作?我們市?場(chǎng)部各負(fù)?其責(zé)，做?到“宏觀?不漏項(xiàng)，?微觀要精?準(zhǔn)”。?1.配合?部門完成?了對(duì)__?__項(xiàng)目?周邊的樓?房等售價(jià)?的信息收?集；2?.協(xié)助部?長(zhǎng)完成了?對(duì)___?_項(xiàng)目的?整個(gè)經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)分析?的修改與?調(diào)整；?3.與部?員一起研?究___?_項(xiàng)目的?風(fēng)險(xiǎn)控制?，并羅列?出相關(guān)的?存在風(fēng)險(xiǎn)?及相對(duì)應(yīng)?的規(guī)避方?法供部長(zhǎng)?審定；?4.在部?長(zhǎng)的帶領(lǐng)?下，經(jīng)過(guò)?反復(fù)的論?證，一起?完成了_?___項(xiàng)?目的《初?步合作意?向方案》?，并由部?長(zhǎng)提交給?公司審核?。二、?工作中存?在的問(wèn)題?(一)?個(gè)人專業(yè)?技能還很?膚淺，綜?合素養(yǎng)還?需不斷學(xué)?習(xí)進(jìn)步，?自我工作?時(shí)間安排?有待完善?，工作效?率有待提?高。(?二)業(yè)務(wù)?的拓展和?渠道的拓?展能力還?有待提升?。(三?)個(gè)人信?息收集的?渠道有限?，人際關(guān)?系網(wǎng)有待?擴(kuò)寬，信?息收集較?為單一。?三、如?何改進(jìn)存?在問(wèn)題?(一)加?強(qiáng)專業(yè)技?能的培訓(xùn)?。平時(shí)多?查看、收?集相關(guān)專?業(yè)知識(shí)的?內(nèi)容，多?閱讀有關(guān)?投資、開(kāi)?發(fā)等相關(guān)?文件和書?籍，并且?積極投入?工作，在?工作中不?斷的充實(shí)?專業(yè)技能?。(二?)提高綜?合素養(yǎng)。?平時(shí)多閱?讀商務(wù)禮?儀方面資?料，在日?常的工作?中強(qiáng)化自?身修養(yǎng)，?做到技能?與素養(yǎng)并?舉。(?三)完善?工作安排?。在日后?的工作中?，整理出?自己的職?業(yè)計(jì)劃，?做到工作?有條有理?，從而提?高工作的?效率。?(四)擴(kuò)?寬業(yè)務(wù)渠?道。積極?與行業(yè)內(nèi)?的相關(guān)人?員培養(yǎng)關(guān)?系，建立?聯(lián)系，從?而搭建我?們投資公?司的業(yè)務(wù)?網(wǎng)。(?五)擴(kuò)寬?信息收集?的渠道。?多向行業(yè)?內(nèi)人員學(xué)?習(xí)，了解?更多收集?信息的渠?道，從而?建立起完?善的信息?收集網(wǎng)，?使每次收?集到的信?息更加快?速、精準(zhǔn)?、有效。?理財(cái)顧?問(wèn)部年終?總結(jié)（五?）回顧?即將過(guò)去?的一年，?我感慨萬(wàn)?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來(lái)說(shuō)?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬(wàn)丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過(guò)一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問(wèn)這個(gè)?崗位，沒(méi)?有我想象?中的簡(jiǎn)單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過(guò)這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識(shí)，更?多的是對(duì)?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對(duì)待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長(zhǎng)?的平臺(tái)，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對(duì)我的?支持與關(guān)?愛(ài)，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺(tái)?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績(jī)還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問(wèn)題,經(jīng)?過(guò)自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二、?工作還不?夠積極主?動(dòng)，可能?是之前的?工作性質(zhì)?決定了我?不需要特?別主動(dòng)，?只要等著?領(lǐng)導(dǎo)安排?，自己認(rèn)?真完成就?好。但現(xiàn)?在做為理?財(cái)顧問(wèn)，?我需要自?己去開(kāi)拓?客戶，需?要自己更?加積極主?動(dòng)。第?三、業(yè)務(wù)?水平還有?待提高，?無(wú)論是客?戶溝通能?力，還是