郵政儲(chǔ)蓄銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析課件

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行

研究報(bào)告中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行

研究報(bào)告第四小組成員（12人）

趙志雄李響黃亞元任明李竹影

孫雪瑛田穎張若溪張瑩王佳寧

劉雅琪山田美紀(jì)(日本)第四小組成員（12人）一、發(fā)展歷史二、今日郵儲(chǔ)三、主要業(yè)務(wù)四、市場(chǎng)定位五、小額貸款六、問(wèn)題七、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)八、構(gòu)建品牌優(yōu)勢(shì)九、總結(jié)目錄一、發(fā)展歷史目錄一、發(fā)展歷史一、發(fā)展歷史發(fā)展歷史1896年1919年1986年恢復(fù)1990年2003年2005年《郵政體制改革方案》2007年成立2010年2012年股改發(fā)展歷史1896年1919年1986年1990年2003年2二、今日郵儲(chǔ)二、今日郵儲(chǔ)今日郵儲(chǔ)——規(guī)模今日郵儲(chǔ)——規(guī)模今日郵儲(chǔ)——規(guī)模10億多個(gè)賬戶760萬(wàn)筆小額貸款，超過(guò)4300億元凈利潤(rùn)從6.5億到284億元今日郵儲(chǔ)——規(guī)模10億多個(gè)賬戶今日郵儲(chǔ)——網(wǎng)點(diǎn)今日郵儲(chǔ)——網(wǎng)點(diǎn)今日郵儲(chǔ)——網(wǎng)點(diǎn)今日郵儲(chǔ)——網(wǎng)點(diǎn)今日郵儲(chǔ)——網(wǎng)點(diǎn)今日郵儲(chǔ)——網(wǎng)點(diǎn)今日郵儲(chǔ)——治理結(jié)構(gòu)郵政企業(yè)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)獨(dú)立的現(xiàn)代企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)今日郵儲(chǔ)——治理結(jié)構(gòu)今日郵儲(chǔ)——治理結(jié)構(gòu)組織架構(gòu)前臺(tái)中臺(tái)后臺(tái)今日郵儲(chǔ)——治理結(jié)構(gòu)組織架構(gòu)前臺(tái)中臺(tái)后臺(tái)今日郵儲(chǔ)——業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)業(yè)務(wù)以低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為主，信貸類資產(chǎn)僅占比19％，資金營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)占比58％。加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，在突出零售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，形成一個(gè)多業(yè)務(wù)支持核心業(yè)務(wù)發(fā)展的框架。儲(chǔ)蓄零售銀行全能型商業(yè)銀行今日郵儲(chǔ)——業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)業(yè)務(wù)以低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為主，信貸類資產(chǎn)僅占今日郵儲(chǔ)——產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)股份制銀行國(guó)有獨(dú)資企業(yè)中郵集團(tuán)為其獨(dú)一股東今日郵儲(chǔ)——產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)股份制銀行今日郵儲(chǔ)——經(jīng)營(yíng)模式自營(yíng)郵儲(chǔ)銀行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)代理郵政網(wǎng)點(diǎn)代理經(jīng)營(yíng)今日郵儲(chǔ)——經(jīng)營(yíng)模式自營(yíng)郵儲(chǔ)銀行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)代理郵政網(wǎng)點(diǎn)代理經(jīng)營(yíng)今日郵儲(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)圖今日郵儲(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)圖今日郵儲(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)管理持續(xù)推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，著力健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織。強(qiáng)化董事會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略制定和執(zhí)行監(jiān)督方面的關(guān)鍵作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的組織、協(xié)調(diào)和推動(dòng)職能。保障風(fēng)險(xiǎn)可控前提下的業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展。今日郵儲(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)管理持續(xù)推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，著力健全風(fēng)今日郵儲(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)管理特別的成長(zhǎng)方向：推進(jìn)代理金融合規(guī)內(nèi)生機(jī)制建設(shè)，促進(jìn)代理金融風(fēng)險(xiǎn)管控能力的提升，推動(dòng)代理金融管理“銀行化”。今日郵儲(chǔ)——風(fēng)險(xiǎn)管理特別的成長(zhǎng)方向：今日郵儲(chǔ)——上市籌劃2012年股改完成引進(jìn)戰(zhàn)略投資者上市募集資金必然今日郵儲(chǔ)——上市籌劃2012年引進(jìn)戰(zhàn)略投資者上市募集資金必然今日郵儲(chǔ)——上市籌劃貸款規(guī)模年均增長(zhǎng)40％以上；存款規(guī)模年均增長(zhǎng)超過(guò)20％；2013年第一季度，郵儲(chǔ)銀行各項(xiàng)存款余額4.99萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)435億元；各項(xiàng)貸款余額9744億元，同比增長(zhǎng)188億元；賬戶數(shù)約12.3億戶，同比增長(zhǎng)約1.4億戶；客戶數(shù)6.1億戶，同比增長(zhǎng)約0.5億戶。今日郵儲(chǔ)——上市籌劃貸款規(guī)模年均增長(zhǎng)40％以上；今日郵儲(chǔ)——上市籌劃批發(fā)性貸款無(wú)不良記錄，小額貸款、小企業(yè)貸款不良率均低于同行業(yè)平均水平。目前貸款撥備覆蓋率為507％。關(guān)鍵指標(biāo)已達(dá)到銀行同業(yè)優(yōu)秀水平，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也給出了主體信用、債券信用兩個(gè)“3A”的較高評(píng)級(jí)。行長(zhǎng)呂家進(jìn)認(rèn)為這從物質(zhì)上為上市做好了準(zhǔn)備。今日郵儲(chǔ)——上市籌劃批發(fā)性貸款無(wú)不良記錄，小額貸款、小企業(yè)貸今日郵儲(chǔ)——上市籌劃顯然，郵儲(chǔ)銀行在這一點(diǎn)上無(wú)法滿足要求。今日郵儲(chǔ)——上市籌劃今日郵儲(chǔ)——上市籌劃今日郵儲(chǔ)——上市籌劃今日郵儲(chǔ)——企業(yè)文化尚未建立起系統(tǒng)的企業(yè)文化今日郵儲(chǔ)——企業(yè)文化三、市場(chǎng)定位三、市場(chǎng)定位延伸城鄉(xiāng)金融服務(wù)最后一公里小額貸款：破解農(nóng)村融資服務(wù)難題高度重視國(guó)家推行的“新農(nóng)保”“新農(nóng)合”項(xiàng)目普之城鄉(xiāng)惠之于民人嫌細(xì)微,我寧煩瑣不求大利,但求穩(wěn)妥延伸城鄉(xiāng)金融服務(wù)最后一公里普之城鄉(xiāng)人嫌細(xì)微,我寧煩瑣市場(chǎng)定位城鄉(xiāng)居民中小企業(yè)三農(nóng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民的大型零售商業(yè)銀行市場(chǎng)定位城鄉(xiāng)居民中小企業(yè)三農(nóng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)市場(chǎng)定位——優(yōu)勢(shì)定位資源融合優(yōu)勢(shì)企業(yè)組織優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)區(qū)位優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)定位——優(yōu)勢(shì)定位資源融合優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)定位——經(jīng)營(yíng)定位平民化路線：廣覆蓋、低門(mén)檻、小金額特色的“大眾銀行”。同質(zhì)化和差異化并重：將潛在能力轉(zhuǎn)化為差異化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。構(gòu)建郵政金融經(jīng)營(yíng)體系市場(chǎng)定位——經(jīng)營(yíng)定位平民化路線：廣覆蓋、低門(mén)檻、小金額特色的市場(chǎng)定位——合作定位機(jī)構(gòu)合作：郵銀合作、郵保合作、郵證合作市場(chǎng)合作：互補(bǔ)優(yōu)化市場(chǎng)戰(zhàn)略區(qū)域合作：城市、農(nóng)村國(guó)際合作市場(chǎng)定位——合作定位機(jī)構(gòu)合作：郵銀合作、郵保合作、郵證合作市場(chǎng)定位——產(chǎn)品定位繼續(xù)積極拓展負(fù)債業(yè)務(wù)積極穩(wěn)妥的推進(jìn)“零售+批發(fā)”的資產(chǎn)業(yè)務(wù)全方位大力拓展中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位——產(chǎn)品定位繼續(xù)積極拓展負(fù)債業(yè)務(wù)四、主要業(yè)務(wù)四、主要業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)個(gè)人業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)理財(cái)業(yè)務(wù)托管業(yè)務(wù)外匯業(yè)務(wù)信用卡主要業(yè)務(wù)個(gè)人業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)——個(gè)人業(yè)務(wù)儲(chǔ)蓄存款個(gè)人結(jié)算銀行卡主要業(yè)務(wù)——個(gè)人業(yè)務(wù)儲(chǔ)蓄存款個(gè)人結(jié)算銀行卡主要業(yè)務(wù)——公司業(yè)務(wù)本幣業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)——公司業(yè)務(wù)本幣業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)——信貸業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款個(gè)人消費(fèi)性貸款公司信貸業(yè)務(wù)銀團(tuán)貸款主要業(yè)務(wù)——信貸業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)個(gè)人信貸個(gè)人個(gè)人公司信貸銀團(tuán)貸款主要業(yè)務(wù)——理財(cái)業(yè)務(wù)國(guó)債人民幣理財(cái)基金貴金屬保險(xiǎn)主要業(yè)務(wù)——理財(cái)業(yè)務(wù)國(guó)債人民幣理財(cái)基金貴金屬保險(xiǎn)五、小額貸款五、小額貸款小額貸款定義：“金額較小”的貸款主要需求方：中小企業(yè)；城鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員；農(nóng)民（特征：需求“短、頻、快”）小額貸款定義：“金額較小”的貸款41小額貸款——背景與現(xiàn)狀2.4億農(nóng)戶1.2億戶有貸款需求農(nóng)村信用社有小額信貸的農(nóng)戶：0.8億戶

對(duì)小額貸款的需求空間巨大41小額貸款——背景與現(xiàn)狀2.4億農(nóng)戶小額貸款——背景與現(xiàn)狀一網(wǎng)點(diǎn)分布+客戶構(gòu)成二市場(chǎng)定位三小額貸款小額貸款——背景與現(xiàn)狀一網(wǎng)點(diǎn)分布+客戶構(gòu)成二市場(chǎng)定位三小額貸43小額貸款——發(fā)展歷程12007年6月22日在河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣縣啟動(dòng)試點(diǎn)22007年末七省試點(diǎn)開(kāi)辦32008年初全國(guó)推廣42008年6月24日覆蓋全國(guó)各分行43小額貸款——發(fā)展歷程12007年6月22日在河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣小額貸款——背景與現(xiàn)狀截至2010年累計(jì)發(fā)放小額貸款330多萬(wàn)筆、1980多億元2011年近700萬(wàn)筆獲得了4000多億的小額貸款，約70%的在縣以及縣以下農(nóng)村地區(qū)。截至2012年底突破1000萬(wàn)筆、金額6500多億元小額貸款——背景與現(xiàn)狀截至2010年累計(jì)發(fā)放小額貸款330多45小額貸款——業(yè)務(wù)介紹期限：最長(zhǎng)1年；無(wú)需抵質(zhì)押；利率：15.8%（以當(dāng)?shù)剜]儲(chǔ)銀行規(guī)定為準(zhǔn)）流程：提出申請(qǐng)實(shí)地調(diào)查審查審批簽訂合同放款3天45小額貸款——業(yè)務(wù)介紹期限：最長(zhǎng)1年；無(wú)需抵質(zhì)押；提出申請(qǐng)46小額貸款——業(yè)務(wù)介紹貸款品種農(nóng)戶保證商戶聯(lián)保農(nóng)戶聯(lián)保商戶保證46小額貸款——業(yè)務(wù)介紹貸款品種農(nóng)戶保證商戶聯(lián)保農(nóng)戶聯(lián)保商戶小額貸款——風(fēng)險(xiǎn)控制小額貸款——風(fēng)險(xiǎn)控制48小額貸款——風(fēng)險(xiǎn)控制調(diào)查嚴(yán)格細(xì)致，確保數(shù)據(jù)真實(shí)貸前審查，財(cái)務(wù)報(bào)表分析；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定貸款額和期限貸中定期貸款審查，詢問(wèn)、查看現(xiàn)金流走向貸后48小額貸款——風(fēng)險(xiǎn)控制調(diào)查嚴(yán)格細(xì)致，確保數(shù)據(jù)真實(shí)貸前審查，49小額貸款——學(xué)習(xí)創(chuàng)新信貸核心技術(shù)方面，郵儲(chǔ)銀行借鑒了德國(guó)模式在開(kāi)發(fā)信用市場(chǎng)方面，借鑒了信用社的信用村模式對(duì)民國(guó)時(shí)期高利貸的研究與借鑒49小額貸款——學(xué)習(xí)創(chuàng)新信貸核心技術(shù)方面，郵儲(chǔ)銀行借鑒了德國(guó)小額貸款——學(xué)習(xí)創(chuàng)新5張照片法不計(jì)成本保資產(chǎn)，樹(shù)立一種文化（有效降低了不良率，不良貸款回轉(zhuǎn)率超40%）小額貸款——學(xué)習(xí)創(chuàng)新5張照片法51小額貸款——與GTZ合作中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行與德國(guó)技術(shù)合作公司（GTZ）合作的小額信貸和零售銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目獲GTZ國(guó)際合作項(xiàng)目最高成就獎(jiǎng)51小額貸款——與GTZ合作小額貸款——孟加拉經(jīng)驗(yàn)以窮人為對(duì)象，提供以免擔(dān)保貸款為主體的綜合服務(wù)以自愿為原則，建立窮人自己的組織和相應(yīng)的運(yùn)行機(jī)制以政府支持為前提，主動(dòng)與政府保持密切合作和良好關(guān)系以非政府組織為主體，建立依賴于市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)的組織體系小額貸款——孟加拉經(jīng)驗(yàn)以窮人為對(duì)象，提供以免擔(dān)保貸款為主體的小額貸款——?jiǎng)?chuàng)富大賽小額貸款——?jiǎng)?chuàng)富大賽小額貸款——問(wèn)題1、信貸業(yè)務(wù)成本收益不匹配2、經(jīng)營(yíng)管理水平低下3、缺乏高素質(zhì)專門(mén)人才4、郵政儲(chǔ)蓄信貸業(yè)務(wù)品種單一5、市場(chǎng)定位單一小額貸款——問(wèn)題1、信貸業(yè)務(wù)成本收益不匹配小額貸款——建議1、建立小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制2、完善小額信貸的擔(dān)保機(jī)制，分散貸款風(fēng)險(xiǎn)3、開(kāi)展靈活多樣的小額信貸業(yè)務(wù)小額貸款——建議1、建立小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制從小額貸款到小企業(yè)貸款三年三產(chǎn)品2007年，小額貸款2008年，個(gè)人商務(wù)貸款2009年，小企業(yè)法人貸款從小額貸款到小企業(yè)貸款三年2007年，小額貸款2008年，個(gè)從小額貸款到小企業(yè)貸款小額貸款平均單筆只有5.9萬(wàn)元，小企業(yè)主貸款平均單筆僅為26萬(wàn)元，小企業(yè)法人貸款平均單筆不到200萬(wàn)元。小額貸款單戶授信上限為20萬(wàn)元；小企業(yè)法人貸上限1000萬(wàn)元，在400-500萬(wàn)元之間的較多，占比39.31%；個(gè)人商務(wù)貸款單戶上限為500萬(wàn)元，在50-100萬(wàn)元之間最多，占比24%。從小額貸款到小企業(yè)貸款小額貸款平均單筆只有5.9萬(wàn)元，小企業(yè)小企業(yè)貸款——現(xiàn)狀額度循環(huán)支用的貸款模式靈活的還款方式“集中作業(yè)、專業(yè)經(jīng)營(yíng)”的理念建立了300多家小企業(yè)信貸中心，覆蓋了全國(guó)98%的地市。小企業(yè)貸款——現(xiàn)狀額度循環(huán)支用的貸款模式小企業(yè)貸款——現(xiàn)狀累計(jì)發(fā)放小微企業(yè)貸款超過(guò)1.3萬(wàn)億元，惠及700多萬(wàn)農(nóng)戶和小微企業(yè)主；小微企業(yè)貸款結(jié)余達(dá)4191.55億元，319.37萬(wàn)戶；貸款結(jié)余金額年增長(zhǎng)率達(dá)39%，比全部貸款增長(zhǎng)率高1.53個(gè)百分點(diǎn)。小企業(yè)貸款——現(xiàn)狀累計(jì)發(fā)放小微企業(yè)貸款超過(guò)1.3萬(wàn)億元，惠60小企業(yè)貸款——現(xiàn)狀60小企業(yè)貸款——現(xiàn)狀六、問(wèn)題六、問(wèn)題問(wèn)題——體制弊病很難做到真正獨(dú)立，被束縛手腳，前進(jìn)受阻問(wèn)題——體制弊病郵政儲(chǔ)蓄銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析課件改善方案1、銀監(jiān)會(huì)已有相關(guān)規(guī)定，由郵政控制的所有網(wǎng)點(diǎn)將全部移交郵儲(chǔ)銀行全權(quán)掌控，將于2013年內(nèi)完成。2、進(jìn)一步理順管理體制，嚴(yán)格規(guī)范二類支行和代理網(wǎng)點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)二類支行改革改善方案問(wèn)題——人才急缺從人員的專業(yè)素質(zhì)上看，如果說(shuō)其他銀行是解放軍的第三、四野戰(zhàn)軍，那么，郵儲(chǔ)銀行還算不上“敵后武工隊(duì)”?！叭涡虚L(zhǎng)陶禮明問(wèn)題——人才急缺問(wèn)題——人才急缺信貸從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平低，經(jīng)驗(yàn)缺乏人才管理模式亟待發(fā)展成熟人員年齡結(jié)構(gòu)不合理員工招募存在問(wèn)題招聘的新員工分配不合理問(wèn)題——人才急缺信貸從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平低，經(jīng)驗(yàn)缺乏郵政儲(chǔ)蓄銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析課件郵政儲(chǔ)蓄銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析課件問(wèn)題——人才急缺績(jī)效考核系統(tǒng)不完善績(jī)效管理認(rèn)知存在誤區(qū)績(jī)效管理脫離企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)人為因素干擾績(jī)效評(píng)估反饋溝通機(jī)制亟待完善問(wèn)題——人才急缺績(jī)效考核系統(tǒng)不完善問(wèn)題——公司治理機(jī)制不完善法人治理結(jié)構(gòu)不完善郵儲(chǔ)的根本缺陷在于只有唯一一家股東。監(jiān)事會(huì)的權(quán)力和職責(zé)界限不夠明確。問(wèn)題——公司治理機(jī)制不完善法人治理結(jié)構(gòu)不完善問(wèn)題——內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)控執(zhí)行不到位內(nèi)部審計(jì)效力低內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度不完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度尚未完善問(wèn)題——內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)控執(zhí)行不到位問(wèn)題——業(yè)務(wù)范圍窄盈利模式失衡：資產(chǎn)業(yè)務(wù)短板4萬(wàn)億資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，與貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的個(gè)人貸款、公司貸款、專項(xiàng)融資占比分別為9.7%、5.6%和8.3%。三者相加不足34%。問(wèn)題——業(yè)務(wù)范圍窄盈利模式失衡：資產(chǎn)業(yè)務(wù)短板問(wèn)題——融資渠道單一目前郵政儲(chǔ)蓄銀行融資渠道還是很單一的，主要依靠的就是儲(chǔ)蓄。由于融資單一，間接造成我國(guó)目前郵政儲(chǔ)蓄資金流向問(wèn)題嚴(yán)重，很多農(nóng)村資金流向城市。問(wèn)題——融資渠道單一目前郵政儲(chǔ)蓄銀行融資渠道還是很單一的，主問(wèn)題——信息技術(shù)落后信息技術(shù)人才嚴(yán)重匱乏，總行沒(méi)有一支專門(mén)的信息技術(shù)和系統(tǒng)研發(fā)隊(duì)伍。儲(chǔ)蓄統(tǒng)版系統(tǒng)、公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)大多外包完成。這在其他大型銀行是沒(méi)有也是不允許存在的??！問(wèn)題——信息技術(shù)落后信息技術(shù)人才嚴(yán)重匱乏，總行沒(méi)有一支專門(mén)的解決措施大力引進(jìn)并培養(yǎng)屬于自己的信息技術(shù)和科技研發(fā)人才與信息技術(shù)前沿公司、信息咨詢公司建立合作伙伴關(guān)系，聯(lián)合開(kāi)發(fā)應(yīng)用于銀行業(yè)務(wù)的軟件包。為客戶提供科技含量高、安全性高的互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)解決措施大力引進(jìn)并培養(yǎng)屬于自己的信息技術(shù)和科技研發(fā)人才問(wèn)題——資本充足率低除最早2007年郵儲(chǔ)銀行設(shè)立之初的200億元資本金，中郵集團(tuán)曾于2008年、2009年底和2010年底，連續(xù)三次向郵儲(chǔ)銀行追加資本金，分別為100億元、100億元和110億元。郵儲(chǔ)銀行資本充足率10.39%，對(duì)于銀監(jiān)會(huì)資本充足率10.5%和核心資本充足率8%的要求還未達(dá)標(biāo)。問(wèn)題——資本充足率低除最早2007年郵儲(chǔ)銀行設(shè)立之初的200這些不良貸款的消化和資本金補(bǔ)充來(lái)源最終是財(cái)政買(mǎi)單還是自身消化解決？郵政儲(chǔ)蓄銀行會(huì)不會(huì)利用國(guó)家考慮財(cái)政買(mǎi)單而更加飛速擴(kuò)張？以巨大的存款規(guī)模而“脅迫”國(guó)家財(cái)政買(mǎi)單？還要單獨(dú)繼續(xù)成立新的資產(chǎn)管理公司來(lái)為郵政儲(chǔ)蓄銀行的不良資產(chǎn)處置服務(wù)這些難題如何解決無(wú)疑是在成立郵政儲(chǔ)蓄銀行時(shí)必須要考慮的問(wèn)題問(wèn)題——資本充足率低這些不良貸款的消化和資本金補(bǔ)充來(lái)源最終是財(cái)政買(mǎi)單還是自身消化問(wèn)題——市場(chǎng)地位的尷尬與商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)相比，在許多大中城市里郵政儲(chǔ)蓄相對(duì)落后。與城市金融機(jī)構(gòu)相比，大中城市的郵政儲(chǔ)蓄存款總額占份額很小。農(nóng)村、低收入居民市場(chǎng)份額大，但總量和利潤(rùn)空間有限，限制郵政儲(chǔ)蓄銀行的進(jìn)一步積累和擴(kuò)張。問(wèn)題——市場(chǎng)地位的尷尬與商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)相比，在許多大中城市監(jiān)管博弈的損耗根據(jù)《郵政體制改革方案》，郵政集團(tuán)控股郵政儲(chǔ)蓄銀行，銀監(jiān)會(huì)對(duì)郵政儲(chǔ)蓄銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)上的監(jiān)管。銀監(jiān)會(huì)、郵政集團(tuán)、郵政儲(chǔ)蓄銀行“一仆二主”的三方將展開(kāi)監(jiān)管上的博弈。監(jiān)管博弈的損耗根據(jù)《郵政體制改革方案》，郵政集團(tuán)控股郵政儲(chǔ)蓄農(nóng)村金融資源“抽水機(jī)”問(wèn)題我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展十年來(lái)相對(duì)城市有所停滯，農(nóng)村的金融風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于城市而資金回報(bào)率則普遍低于城市。若以金融風(fēng)險(xiǎn)和盈利性為首要目標(biāo)，基于信息不對(duì)稱和逆向選擇的原因，郵政儲(chǔ)蓄銀行將繼續(xù)吸收居民儲(chǔ)蓄存款尤其主要是農(nóng)村地區(qū)的資金到城市，進(jìn)行投資、拆借、放款等資金運(yùn)用。農(nóng)村金融資源“抽水機(jī)”問(wèn)題我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展十年來(lái)相對(duì)城市有所郵儲(chǔ)的應(yīng)對(duì)方式自成立以來(lái)，郵儲(chǔ)銀行始終把“三農(nóng)”金融服務(wù)工作放在改革發(fā)展的首要位置，為廣大城鄉(xiāng)居民提供基礎(chǔ)金融服務(wù)，為服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)有力的金融保障，逐步形成了具有郵儲(chǔ)銀行特色的服務(wù)“三農(nóng)”戰(zhàn)略。郵儲(chǔ)的應(yīng)對(duì)方式自成立以來(lái)，郵儲(chǔ)銀行始終把“三農(nóng)”金融服務(wù)工作打通農(nóng)村支付結(jié)算渠道1.通存通兌“綠卡”行遍天下2.助農(nóng)取款破解提現(xiàn)難題3.“新農(nóng)保”“新農(nóng)合”保障農(nóng)村民生4.手機(jī)支付澤被四方鄉(xiāng)鎮(zhèn)5.代發(fā)補(bǔ)貼確保政策落地6.特色服務(wù)彰顯人性關(guān)懷7.國(guó)際匯款聯(lián)通跨境支付打通農(nóng)村支付結(jié)算渠道1.通存通兌“綠卡”行遍天下2.助農(nóng)破解農(nóng)村融資服務(wù)瓶頸4.助力農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程5.關(guān)注中西部地區(qū)融資業(yè)務(wù)發(fā)展1.優(yōu)化農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境2.優(yōu)先發(fā)展涉農(nóng)貸款業(yè)務(wù)3.積極發(fā)展農(nóng)村消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)破解農(nóng)村融資服務(wù)瓶頸4.助力農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程5.關(guān)注中西部七、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)七、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)發(fā)展歷程主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制市場(chǎng)定位部門(mén)設(shè)置荷蘭德國(guó)日本啟示國(guó)際經(jīng)驗(yàn)發(fā)展歷程主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制市場(chǎng)定位部門(mén)設(shè)置荷蘭德國(guó)日本發(fā)展歷程—荷蘭1968年，股改，郵政銀行獨(dú)立1986年，郵政銀行上市1991年，與一家保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行合并成ING1993年投資物業(yè)管理公司（以網(wǎng)點(diǎn)為物業(yè)）發(fā)展歷程—荷蘭1968年，股改，郵政銀行獨(dú)立1986年，郵政發(fā)展歷程—德國(guó)1988年，郵電分離1997年，郵政持有郵政銀行17.5%股份1999年，郵政銀行并入德國(guó)郵政并入后的郵政銀行保持經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性發(fā)展歷程—德國(guó)1988年，郵電分離1997年，郵政持有郵政銀發(fā)展歷程—日本1875年，準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)1950s，郵政儲(chǔ)蓄獨(dú)立經(jīng)營(yíng)1970s，高速發(fā)展，郵儲(chǔ)規(guī)模世界首位現(xiàn)階段：改革，私有化，上市發(fā)展歷程—日本1875年，準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)1950s，郵政儲(chǔ)蓄獨(dú)立發(fā)展歷程—啟示結(jié)論：荷蘭與德國(guó)的郵政儲(chǔ)蓄銀行發(fā)展模式值得借鑒，當(dāng)前郵政儲(chǔ)蓄從郵政系統(tǒng)中分離出來(lái)就是改革的第一步，然后將郵政儲(chǔ)蓄銀行股份化，進(jìn)而可以引入國(guó)內(nèi)外的戰(zhàn)略投資者，最終上市。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)郵政集團(tuán)公司完全可以處于控股股東的位置，但關(guān)鍵是要看監(jiān)管當(dāng)局的態(tài)度及其對(duì)郵政儲(chǔ)蓄銀行的發(fā)展政策。發(fā)展歷程—啟示結(jié)論：荷蘭與德國(guó)的郵政儲(chǔ)蓄銀行發(fā)展模式值得借鑒主要業(yè)務(wù)—荷蘭與普通商業(yè)銀行無(wú)差別，其服務(wù)一般體現(xiàn)在零售業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新和發(fā)展上，以齊全、新穎的業(yè)務(wù)種類吸引客戶并穩(wěn)定客戶群所有網(wǎng)點(diǎn)都由紅藍(lán)兩色組成，藍(lán)色部門(mén)是郵政銀行的業(yè)務(wù)服務(wù)區(qū)域，而紅色部分則是郵政業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍主要業(yè)務(wù)—荷蘭與普通商業(yè)銀行無(wú)差別，其服務(wù)一般體現(xiàn)在零售業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)—德國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)（90%）為其他銀行(德意志銀行、德累斯頓銀行以及裕寶聯(lián)合銀行)辦理支付業(yè)務(wù)公司銀行業(yè)務(wù)、保理業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)等只占到很小的一部分主要業(yè)務(wù)—德國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)（90%）主要業(yè)務(wù)—日本存款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)有價(jià)證券投資業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)國(guó)外匯兌業(yè)務(wù)主要附帶業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)—日本存款業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)—啟示我國(guó)的郵政儲(chǔ)蓄銀行主要業(yè)務(wù)可以借鑒德國(guó)，發(fā)揮其覆蓋廣、門(mén)檻低、金額小的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，著力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，走平民化道路，成為主要的為大眾提供基礎(chǔ)金融服務(wù)的銀行。主要業(yè)務(wù)—啟示我國(guó)的郵政儲(chǔ)蓄銀行主要業(yè)務(wù)可以借鑒德國(guó)，發(fā)揮其信貸風(fēng)險(xiǎn)控制—荷蘭荷蘭郵政銀行通過(guò)不斷與商業(yè)銀行進(jìn)行合并以擴(kuò)充自己的業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。但貸款業(yè)務(wù)方面發(fā)展遠(yuǎn)不如普通商業(yè)銀行。信貸風(fēng)險(xiǎn)控制—荷蘭荷蘭郵政銀行通過(guò)不斷與商業(yè)銀行進(jìn)行合并以擴(kuò)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制—德國(guó)德國(guó)郵政銀行通過(guò)收購(gòu)德國(guó)第十大銀行——DSL銀行發(fā)展了個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，但對(duì)發(fā)展企業(yè)貸款業(yè)務(wù)相當(dāng)謹(jǐn)慎。只有年利潤(rùn)在1000萬(wàn)歐元以上的中大型企業(yè)才有資格進(jìn)入它的貸款程序，所以公司業(yè)務(wù)只占它全部業(yè)務(wù)的8%。信貸風(fēng)險(xiǎn)控制—德國(guó)德國(guó)郵政銀行通過(guò)收購(gòu)德國(guó)第十大銀行——D信貸風(fēng)險(xiǎn)控制—日本日本郵政銀行設(shè)立之初奉行“只存不貸”原則，并沒(méi)有發(fā)展任何貸款業(yè)務(wù)。近兩年來(lái)才開(kāi)始出現(xiàn)抵押貸款業(yè)務(wù)，并于2012年開(kāi)展了房屋貸款業(yè)務(wù)，逐漸向商業(yè)銀行靠攏。信貸風(fēng)險(xiǎn)控制—日本日本郵政銀行設(shè)立之初奉行“只存不貸”原則，信貸風(fēng)險(xiǎn)控制—啟示我國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行小額貸款業(yè)務(wù)可借鑒其他國(guó)家在信貸風(fēng)險(xiǎn)控制方面的做法，建立小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，建立和完善郵政儲(chǔ)蓄的相關(guān)法律法規(guī)，完善小額信貸的擔(dān)保機(jī)制，開(kāi)展靈活多樣的小額信貸業(yè)務(wù)，并且積極建立保證貸款償還機(jī)制。從而對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制。信貸風(fēng)險(xiǎn)控制—啟示我國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行小額貸款業(yè)務(wù)可借鑒其他國(guó)家市場(chǎng)定位--荷蘭“水晶般的服務(wù)”，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、簡(jiǎn)單化、多樣化和層次化普通營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)+顧問(wèn)網(wǎng)點(diǎn)自銷(xiāo)+代銷(xiāo)三條基本的經(jīng)營(yíng)原則市場(chǎng)定位--荷蘭“水晶般的服務(wù)”，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、簡(jiǎn)單化市場(chǎng)定位—德國(guó)以零售業(yè)務(wù)為中心,以創(chuàng)新和科技為突破口；專注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；只做自身擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù),而對(duì)于不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,則采取并購(gòu)的方式。市場(chǎng)定位—德國(guó)以零售業(yè)務(wù)為中心,以創(chuàng)新和科技為突破口；市場(chǎng)定位—日本注重引進(jìn)一般商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理手段，提高資金的運(yùn)用效益，重視資金的自主運(yùn)用。奉行“重視安全性”的政策。確保持續(xù)、穩(wěn)定、健全的經(jīng)營(yíng)方針，讓顧客放心。具體做法…市場(chǎng)定位—日本注重引進(jìn)一般商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理手段，提高資金的市場(chǎng)定位—啟示中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民的大型零售商業(yè)銀行定位，發(fā)揮郵政網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化內(nèi)部控制，合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，為廣大城鄉(xiāng)居民及企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。市場(chǎng)定位—啟示中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”、部門(mén)設(shè)置—荷蘭荷蘭郵政銀行沒(méi)有自己的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),全部利用控股公司的網(wǎng)點(diǎn),又帶有郵政普遍服務(wù)的性質(zhì)。荷蘭郵政銀行全國(guó)設(shè)有一個(gè)計(jì)算機(jī)中心,負(fù)責(zé)全國(guó)郵政金融服務(wù)的軟件開(kāi)發(fā)、硬件維護(hù)等工作。還設(shè)有郵政銀行電話客戶服務(wù)中心。通過(guò)計(jì)算機(jī)中心,還設(shè)有網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。部門(mén)設(shè)置—荷蘭荷蘭郵政銀行沒(méi)有自己的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),全部利用控股公部門(mén)設(shè)置—德國(guó)德國(guó)郵政銀行的最高機(jī)構(gòu)是監(jiān)事會(huì)其次是管理委員會(huì)管理委員會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、企業(yè)聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部審計(jì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)郵政銀行總部下設(shè)七個(gè)大部門(mén)，其下設(shè)若干個(gè)小部門(mén)。郵政銀行還有清算公司、保險(xiǎn)公司、理財(cái)咨詢公司等11個(gè)子公司。部門(mén)設(shè)置—德國(guó)德國(guó)郵政銀行的最高機(jī)構(gòu)是監(jiān)事會(huì)部門(mén)設(shè)置—日本日本的郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)由郵政省內(nèi)設(shè)的儲(chǔ)金局、12個(gè)地方性儲(chǔ)金中心及遍及全國(guó)的24000處郵政局所構(gòu)成。日本郵政公社公司治理結(jié)構(gòu)情況總體如下：郵政公社由總裁、副總裁、理事構(gòu)成理