第六講 中國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

第六講中國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀30多年的改革開放，使中國取得了巨大的經(jīng)濟成就，經(jīng)濟總量持續(xù)增加，GDP快速增長，各種經(jīng)濟因素的活躍程度也在不斷增加。2010年，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達397983億元，到2013年，已達到564916億元，躍居世界第二位。在經(jīng)濟持續(xù)快速增長的同時，物流產(chǎn)業(yè)作為一個新興的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，也進入了快速發(fā)展的軌道，物流活動規(guī)模不斷擴大，對經(jīng)濟發(fā)展所起到的支撐和促進作用也更加明顯。一、物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成就主要體現(xiàn)在以下幾個方面：總體規(guī)模物流產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模迅速擴大，物流業(yè)增加值逐年增長。物流產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)?？梢詮臄?shù)量，從業(yè)人員總數(shù)、社會物流總額、社會物流總費用以及物流業(yè)增加值等多個指標(biāo)進行判斷。由于物流業(yè)的分行業(yè)統(tǒng)計工作在最近幾年才開始著手，許多數(shù)據(jù)并不全面，其中對企業(yè)數(shù)量及與此相關(guān)的從業(yè)人員的數(shù)量統(tǒng)計一直無法完成。因此，這里使用后面三項指標(biāo)來反映物流產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模及其歷年來的變動情況。（1）社會物流總額。2010年，中國全社會物流總額為125.4萬億元，按可比價格計算，同比增長15%；今年1—8月，全社會物流總額達102.6萬億元。從2004年到2010年，社會物流總額幾乎每年都以兩位數(shù)增加。在社會物流總額的構(gòu)成中，最大比重的是工業(yè)品物流。2009年工業(yè)品物流總額在社會物流總額中所占的比重達到90.4%，進出口貨物物流總額占7.1%。（2）社會物流總費用。2010年，全國社會物流總費用7.1萬億元。同比增長16.7%。從物流總費用的構(gòu)成看，2010年，運輸費用3.8萬億元，占社會物流總費用的比重為54%；保管費用2.4萬億元，同比增長20.5%，占社會物流總費用的33.9%；管理費用0.9萬億元，占社會物流總費用的比重為12.1%。（3）物流業(yè)增加值。2010年，全國物流業(yè)增加值為27310億元，按可比價格計算，同比增長13.1%，增幅比上年提高2.5個百分點。物流業(yè)增加值占GDP的比重為6.9%。從2003年到2009年，物流業(yè)增加值快速增長。從上述三項指標(biāo)可以看出，我國物流產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模迅速擴大，這是因為，一方面，我國的經(jīng)濟總量不斷增加，GDP的年均增長速度在9%以上，刺激了物流需求的增加，帶動了物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；另一方面，物流產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)改造、增加投入、改善服務(wù)質(zhì)量等方式，拓展了市場，擴大了產(chǎn)業(yè)規(guī)模。物流需求與物流市場物流需求快速上升，物流市場發(fā)展迅速。國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展構(gòu)成了強大的物流需求，從1993年開始，社會物流總額的增長速度遠遠高于GDP的增長速度。到2010年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達到397983億元，而同期社會物流總額達到125.4萬億元。從物流需求的變動情況，也可以看出經(jīng)濟發(fā)展與物流需求存在密切的相互促進的關(guān)系，說明經(jīng)濟發(fā)展對物流需求的拉動作用明顯，促使物流需求不斷上升物流市場的發(fā)展迅速，供需兩方面都呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，這可以從市場構(gòu)成的變化及其相應(yīng)份額的增長中得到反映。運輸倉儲業(yè)是物流產(chǎn)業(yè)的主體構(gòu)成部分，以貨運量為例，1991年，全國貨運量只有98.58億噸，到2005年上升到221.47億噸，增長了1.2倍，年平均增長6%，到2009年，全國貨物運輸總量達到278.8億噸，持續(xù)多年一直保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。貨運周轉(zhuǎn)量從1991年的27987億噸公里上升到2009年的121211.3億噸公里，年平均增長在9%左右。從物流業(yè)的增加值看，1991年為1851億元，到2009年，已達到23100億元，在將近20年的時間里，年平均增長15%左右。這一組數(shù)據(jù)說明，中國的物流市場在這一期間得到迅速的發(fā)展。值得注意的是，截止到2009年，工業(yè)生產(chǎn)及工業(yè)品物流對物流市場的發(fā)展形成了巨大的影響。在社會物流總額的構(gòu)成中，工業(yè)品物流的比重從1991年的77.49%，經(jīng)歷了1995年的80.98%，2000年的83.25%，2005年的85.97%，到2009年達到90.4%，其持續(xù)上升的比重表明，工業(yè)品物流對我國物流市場的形成與發(fā)展具有舉足輕重的作用。物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物流業(yè)固定資產(chǎn)投資增長快，物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加，可持續(xù)發(fā)展能力增強。與我國經(jīng)濟發(fā)展高速增長同步，我國物流業(yè)固定資產(chǎn)的投資也逐年增加。據(jù)統(tǒng)計，2005年之后，隨著各地政府積極規(guī)劃，增加投入，物流業(yè)固定資產(chǎn)投資速度明顯加快，2008年為17508億元，比2007年增長22.6%，2009年達到26000億元，同比增長47.6%。自2000年到2010年，國有物流業(yè)固定資產(chǎn)投資額從3555億元上升到30675億元，增長了8.62倍，年均遞增速度達到24.1%，高于全社會固定資產(chǎn)投資的年均增長速度。從投資構(gòu)成看，以2009年為例，交通運輸業(yè)投資額為1.9萬億元，同比增長48.4%，占物流業(yè)固定資產(chǎn)投資的76%。倉儲、郵政業(yè)投資額為1766億元，同比增長57.5%，與物流相關(guān)的貿(mào)易業(yè)投資額為4451億元，同比增長40.6%。這些數(shù)據(jù)顯示，近年來，國家重視和加大物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)投資的措施取得積極的成效。在配送、流通加工、包裝業(yè)等領(lǐng)域，物流用固定資產(chǎn)投資額也有較大幅度的增長。以包裝業(yè)為例，2009年我國包裝工業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)突破1萬億元，成為僅次于美國的第二大包裝材料消費大國，其重要原因就在于多年來對包裝業(yè)持續(xù)的投入。我國鐵路營業(yè)里程，2009年為8.6萬公里，2010年，已達9.1萬公里。其中，高速鐵路運營總里程為2319公里，位居世界第一。公路通車總里程，2008年底為373.02萬公里，到2010年底，達到398.4萬公里，高速公路通車總里程為7.4萬公里。港口基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也取得顯著成效，目前，我國擁有內(nèi)河和沿海港口1400多個，其中貨物吞吐量在億噸以上的大港有20個。從倉儲業(yè)的投資情況看，2006年以來，倉儲業(yè)的固定資產(chǎn)投資增長速度加快，絕對額也大幅增加，2008年，我國倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資額為1122億元，比2007年增長41.8%，倉儲業(yè)投資額占全國物流業(yè)總投資額的比重為6.4%。從歷年的數(shù)據(jù)看，2006年以來，倉儲業(yè)的固定資產(chǎn)投資增長速度加快，絕對額也大幅增加。由于物流固定資產(chǎn)的投資快速增長，使得我國的物流基礎(chǔ)設(shè)施條件持續(xù)改善，物流業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力也得到進一步的增強。從上述三方面的分析中，可以看到，我國現(xiàn)代物流的發(fā)展已取得顯著成效，在產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模、物流服務(wù)供需市場的培育及物流業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面形成了較好的發(fā)展基礎(chǔ)。二、物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的存在問題物流成本支出高社會物流總費用占GDP的比例偏高，表明國民經(jīng)濟增長與物流成本支出的關(guān)系結(jié)構(gòu)不合理。社會物流總費用由三部分費用構(gòu)成，分別是：運輸費用、保管費用和管理費用，是全社會物流費用（成本）支出的總和。隨著經(jīng)濟增長，社會物流總費用也會增多，但是經(jīng)濟增長與物流費用支出之間存在著一個比例，從全社會范圍看，這一比例體現(xiàn)的是在經(jīng)濟增長的同時所付出的物流成本。由此，物流總成本的高低，就體現(xiàn)了經(jīng)濟運行質(zhì)量的高低。更進一步分析，由物流總成本與GDP的比例關(guān)系，就可以判斷其現(xiàn)代物流的發(fā)展程度，物流業(yè)發(fā)展水平的高低。從1991年至2009年，我國的社會物流總費用從0.5萬億元增長到6.08萬億元，占GDP的比重從24%降到18.1%應(yīng)當(dāng)說，在這將近20年的發(fā)展過程中，物流成本支出占GDP的比重呈逐年下降的態(tài)勢，表明經(jīng)濟運行質(zhì)量在逐步提高，物流業(yè)的發(fā)展水平也在逐步提高。但是，這一下降速度卻非常緩慢，這也從一個側(cè)面說明我國GDP的增長速度在相當(dāng)長一個時期是依賴于資源消耗支撐的。如果與發(fā)達國家的這一比例關(guān)系作一橫向比較，就會發(fā)現(xiàn)，兩者之間的差距是巨大的。在2004年，我國的這一比例是18.8%，而美國是8.6%，日本在8.3%左右（2002年數(shù)據(jù)）。一些發(fā)達國家把降低流通費用，特別是物流費用，作為提升整個國民經(jīng)濟發(fā)展水平的重大措施。以美國為例，2000年其GDP為10萬億美元，如果將物流成本占GDP的比重降低1個百分點，就可節(jié)省1000億美元。物流市場結(jié)構(gòu)不合理我國物流產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)不合理，發(fā)展與擴張方式粗放，物流運行效率低。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)中，市場結(jié)構(gòu)是用來描述一國經(jīng)濟中市場和產(chǎn)業(yè)的特點及構(gòu)成要素的。第一，在數(shù)量上，結(jié)構(gòu)涉及一國經(jīng)濟中不同部門的相對比重和重要性的變化。第二，從廠商看，結(jié)構(gòu)涉及一國經(jīng)濟中某一特定市場或產(chǎn)業(yè)中廠商的數(shù)量和規(guī)模。第三，結(jié)構(gòu)涉及一國經(jīng)濟中某一特定市場或產(chǎn)業(yè)的重要性和特點?！笆袌鼋Y(jié)構(gòu)主要是指相互競爭的廠商之間的規(guī)模分布。市場（或行業(yè)）的集中度和規(guī)模是市場結(jié)構(gòu)的最主要內(nèi)容，也是衡量某一市場（或行業(yè)）競爭程度的重要標(biāo)志，并且是決定某一市場（或行業(yè)）績效或效率的重要因素?！敝袊奈锪鳟a(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，尤其是在由傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流的轉(zhuǎn)變過程中，物流及服務(wù)的供給能力和市場需求都有極大的增長，形成了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但是，從全行業(yè)整體情況看，市場結(jié)構(gòu)不合理的狀況仍然存在，物流企業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)量多、規(guī)模小、競爭能力不強的特征。以市場集中度這一指標(biāo)進行分析，就可以對物流產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)狀況加以判斷。根據(jù)國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計局和中國物流與采購聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布的《2009年全國重點物流企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查報告》顯示，中國前50家物流企業(yè)2009年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為4756億元，主營業(yè)務(wù)收入超過千億元的只有一家，超過百億元的有7家。1中國遠洋運輸（集團）總公司147962172中國海運（集團）總公司74249663中國對外貿(mào)易運輸（集團）總公司63334994中國物資儲運總公司2025907（萬元）前4位小計305805895廈門象嶼集團有限公司17624516中國租船公司13619807開灤（集團）國際物流有限責(zé)任公司10325868中國石油天然氣運輸公司880756前8位小計35618362（3561億）市場集中度可以取少數(shù)幾個最大企業(yè)（通常是前4位或前8位，即CR4或CR8）所占有的市場份額加以衡量。衡量市場集中度的指標(biāo)主要有絕對集中度和相對集中度。絕對集中度通常用某一產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的生產(chǎn)值、銷售額、職工人數(shù)、企業(yè)資產(chǎn)等指標(biāo)累計數(shù)占整個產(chǎn)業(yè)相應(yīng)指標(biāo)總數(shù)的比例來表示,反映的是市場上規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的市場份額。其計算公式為：根據(jù)貝恩對產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分標(biāo)準(zhǔn)，中國物流產(chǎn)業(yè)的市場集中度極低，屬于微粒市場，企業(yè)數(shù)量極多，不存在集中現(xiàn)象。由此，導(dǎo)致物流企業(yè)之間競爭激烈，物流資源分散，資源利用率不高，物流運行效率低。這一狀況與我國物流成本支出占GDP的比重過高存在著必然的內(nèi)在聯(lián)系，是一種互為因果的關(guān)系。事實上，我國目前具有全球競爭力的物流企業(yè)不多，大多數(shù)物流企業(yè)只能提供簡單的運輸和倉儲服務(wù)，而流通加工、物流信息服務(wù)、庫存管理、物流成本控制等物流增值服務(wù)方面，尤其是在物流方案設(shè)計及全程物流服務(wù)等高層次的物流服務(wù)方面還沒有全面開展，很難滿足現(xiàn)代化、一體化物流服務(wù)的需要。發(fā)展與擴張方式粗放，必然會影響到整體的物流運作效率。專業(yè)化與社會化發(fā)展程度低專業(yè)化物流發(fā)展不平衡，第三方物流發(fā)展不足，物流的社會化、專業(yè)化程度較低，是我國物流業(yè)發(fā)展中存在的普遍問題。從我國的物流企業(yè)組成看，主要有四大類型：一是以傳統(tǒng)運輸系統(tǒng)和倉儲系統(tǒng)為支撐的傳統(tǒng)運輸、倉儲企業(yè)；二是以新經(jīng)濟發(fā)展為契機，適應(yīng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境而產(chǎn)生的新興物流企業(yè)；三是掌握業(yè)務(wù)需求的生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的物流部門或企業(yè)；四是國外物流企業(yè)隨著業(yè)務(wù)延伸和拓展進入中國的國際物流企業(yè)。這四大類型的企業(yè)盡管各有特點，具有良好的客戶業(yè)務(wù)關(guān)系，但幾乎都是區(qū)域性的物流企業(yè)，且多數(shù)分布在沿海發(fā)達城市及地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，中國物流市場的地域集中度很高，近80%的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)?？梢娖浒l(fā)展極不平衡，其行業(yè)及地域分布特征也極其明顯。之所以出現(xiàn)這種情況，是與區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展不平衡密切相關(guān)的，這種現(xiàn)象也削弱了中國國內(nèi)物流企業(yè)的服務(wù)能力。絕大多數(shù)的物流企業(yè)僅僅具有一定的、局部地區(qū)性的物流服務(wù)能力，在長三角、珠三角、京津唐三大區(qū)域之外，其他地區(qū)的物流企業(yè)規(guī)模小，網(wǎng)絡(luò)化的服務(wù)能力受到較大的限制。第三方物流的發(fā)展程度如何是衡量一個國家或地區(qū)的現(xiàn)代物流發(fā)展程度的重要指標(biāo)之一，雖然中國第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，市場規(guī)模每年以20%—30%的速度上升，但是，中國國內(nèi)的第三方物流企業(yè)多數(shù)是由傳統(tǒng)的運輸和倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)變而來的，無論其資產(chǎn)規(guī)模大小如何，其網(wǎng)絡(luò)化、信息化、資源集中運用的優(yōu)勢都尚未真正形成，特別是業(yè)務(wù)范圍能夠覆蓋全國統(tǒng)一市場，建立起跨區(qū)域、全國性的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)極少。由于整體規(guī)模小，單個物流企業(yè)所占的物流市場份額非常小，幾乎沒有超過2%以上市場份額的物流服務(wù)供應(yīng)商。第三方物流的發(fā)展受到極大的制約和限制。值得注意的是，中國的自營物流比例一直偏高，這從另一個角度顯示了第三方物流的發(fā)展不足。由于物流成本在生產(chǎn)、流通企業(yè)的經(jīng)營中占據(jù)較大的比例，因此，物流運營的效率如何直接影響到生產(chǎn)、流通企業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)營業(yè)績。作