保險行業(yè)上半年工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模板（3篇）

第11頁共11頁保險行業(yè)?上半年工?作總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)模板?下半年，?在全州系?統(tǒng)全體員?工的共同?努力下，?一季度實?現(xiàn)了“開?門紅”，?取得了“?零點(diǎn)行動?-奔向_?___”?競賽活動?的初步勝?利，我司?根據(jù)省公?司“陽光?行動，鏖?戰(zhàn)夏季”?的安排部?署，制訂?了___?_半年來?業(yè)務(wù)競賽?企劃案，?再次吹響?“陽光行?動，鏖戰(zhàn)?夏季”競?賽活動的?號角，將?我公司業(yè)?務(wù)發(fā)展的?戰(zhàn)場向縱?深方向推?進(jìn)。我們?將___?_個經(jīng)營?單位分成?五個軍團(tuán)?，州公司?____?個黨委成?員分別擔(dān)?任軍團(tuán)司?令，帶領(lǐng)?相關(guān)部門?編入各個?軍團(tuán)，開?展業(yè)務(wù)競?賽?；?顧半年來?的工作歷?程,我們?是有喜有?憂,但總?體來看是?喜大于憂?。喜在我?們面對股?份制改造?后新的形?勢，廣大?員工的思?想觀念得?到根本的?轉(zhuǎn)變;喜?在各級公?司面對激?烈的市場?競爭，業(yè)?務(wù)拓展能?力不斷增?強(qiáng)，企業(yè)?的核心競?爭力不斷?得到提升?;喜在我?們大部分?公司團(tuán)隊?建設(shè)進(jìn)一?步加強(qiáng)，?團(tuán)隊經(jīng)營?有了新的?起色;喜?在我們?nèi)?州系統(tǒng)業(yè)?務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)?整取得顯?著成效，?展現(xiàn)出良?好的發(fā)展?前景;喜?在多年來?困擾我司?的短險賠?付率居高?不下的難?題得以解?決，經(jīng)濟(jì)?效益明顯?好轉(zhuǎn);喜?在我們?nèi)?州大部分?城鄉(xiāng)呈現(xiàn)?出誘人的?市場前景?，業(yè)務(wù)發(fā)?展勢頭強(qiáng)?勁。憂的?是中介保?險業(yè)務(wù)沒?有大的突?破，首年?新單保費(fèi)?負(fù)增長;?憂的是增?員難的“?瓶頸”沒?有很好解?決，大多?數(shù)支公司?的代理人?隊伍規(guī)模?小，與市?場的需求?極不相適?應(yīng);憂的?是基礎(chǔ)管?理薄弱，?“兩規(guī)”?落實不到?位，相當(dāng)?一部分個?人代理人?的活動量?不足;憂?的是干部?隊伍建設(shè)?滯后，個?別支公司?經(jīng)理的觀?念沒有大?的轉(zhuǎn)變，?思路不清?，干勁不?足，業(yè)務(wù)?發(fā)展沒有?突破性的?進(jìn)展。這?些“喜”?和“憂”?反映了我?們上半工?作的基本?特點(diǎn)。?一、經(jīng)營?形勢分析?，下半年?，在全州?系統(tǒng)全體?員工的共?同努力下?，業(yè)務(wù)發(fā)?展取得了?較好的成?績，截至?____?月___?_日止，?完成股份?公司保費(fèi)?收入__?__萬元?，完成省?公司下達(dá)?年計劃的?____?%,與上?年同期持?平。其中?首年新單?保費(fèi)收入?____?萬元，完?成省公司?下達(dá)壽險?首年保費(fèi)?年計劃的?____?%;比上?年同期下?降___?_%。壽?險首年期?交保費(fèi)_?___萬?元，完成?省公司下?達(dá)期交年?計劃的_?___%?,完成自?定年計劃?的___?_%;比?上年同期?凈增__?__萬元?，同比增?長___?_%。中?介業(yè)務(wù)首?年保費(fèi)_?___萬?元，同比?增長__?__%。?團(tuán)體壽險?首年新單?保費(fèi)__?__萬元?，同比增?長___?_%。短?險業(yè)務(wù)收?入___?_萬元，?同比增長?____?%，其中?意外險保?費(fèi)收入_?___萬?元，比上?年同期凈?增___?_萬元，?同比增長?____?%;短期?健康險保?費(fèi)收入_?___萬?元，比上?年同期凈?增___?_萬元，?同比增長?____?%。大病?醫(yī)療保費(fèi)?收入__?__萬元?，同比增?長___?_%。續(xù)?收保費(fèi)_?___萬?元，續(xù)收?率為__?__%。?從各分?支機(jī)構(gòu)的?業(yè)務(wù)情況?看，個人?壽險期交?保費(fèi)達(dá)年?計劃__?__%以?上的支公?司有錦屏?、從江、?岑鞏、麻?江，保費(fèi)?收入分別?為___?_萬元、?____?萬元、_?___萬?元、__?__萬元?，分別達(dá)?年計劃任?務(wù)的10?5、75?、73.?8、67?.5;達(dá)?年計劃任?務(wù)___?_%的支?公司有天?柱、分公?司營銷部?、雷山、?黎平，保?費(fèi)收入分?別為__?__萬元?、___?_萬元、?____?萬元、_?___萬?元，分別?達(dá)計劃任?務(wù)的57?、56.?3、53?、51.?7。還有?半數(shù)的單?位個人壽?險期交低?于年計劃?____?%。意外?險完成計?劃任務(wù)在?____?%以上的?支公司有?凱里、劍?河、天柱?，保費(fèi)收?入分別為?____?萬元、_?___萬?元、__?__萬元?，分別達(dá)?計劃任務(wù)?的73.?3、54?.4、5?0.8，?截至__?__月底?，短險賠?款為__?__萬元?，短險綜?合賠付率?為___?_%;同?比減少賠?款___?_萬元，?下降__?__%。?補(bǔ)充醫(yī)療?類賠款_?___萬?元,賠付?率為__?__%;?毛利潤為?____?萬元，經(jīng)?濟(jì)效益明?顯改善。?可用費(fèi)用?為___?_萬元，?比上年同?期凈增_?___萬?元，增長?____?%。已用?費(fèi)用__?__萬元?，同比凈?增長__?__萬元?，增長_?___%?;費(fèi)用節(jié)?余___?_萬元。?兩個“提?高”的目?標(biāo)可望得?到實現(xiàn)。?___?_，我公?司個人壽?險期交和?短險業(yè)務(wù)?的發(fā)展及?短險業(yè)務(wù)?賠付情況?較上年同?期有了很?大的改觀?，但也還?存在如下?問題：一?是業(yè)務(wù)收?入總量，?特別是壽?險及長期?健康險首?年保費(fèi)規(guī)?模還很小?，全州僅?完成__?__萬，?與全年_?___萬?元的計劃?相比，差?距還很大?;二是個?人壽險期?交結(jié)構(gòu)不?盡合理。?個人壽險?期交業(yè)務(wù)?中“兩康?”的比重?僅為__?__%,?而“鴻鑫?”的比重?高達(dá)__?__%;?三是各支?公司的業(yè)?務(wù)發(fā)展不?平衡。除?凱里支公?司和分公?司營銷部?外，__?__個支?公司中股?份公司總?量在__?__萬元?以上的僅?____?個支公司?，其中黃?平支公司?____?萬元、鎮(zhèn)?遠(yuǎn)支公司?____?萬元、岑?鞏支公司?____?萬元、天?柱支公司?____?萬元;四?是半年來?意外險業(yè)?務(wù)發(fā)展明?顯放慢，?半年來僅?收入__?__萬元?。意外險?收入極不?平衡，保?費(fèi)收入在?____?萬元以下?的支公司?就有__?__個，?____?萬元以下?的支公司?有___?_個，最?少的支公?司意外險?收入僅_?___萬?元;五是?部分支公?司的高賠?付率應(yīng)該?引起重視?。分公司?營銷部賠?付率達(dá)_?___%?，岑鞏支?公司達(dá)_?___%?，鎮(zhèn)遠(yuǎn)支?公司達(dá)_?___%?等。因此?，加快短?險（尤其?是意外險?）業(yè)務(wù)發(fā)?展，嚴(yán)格?控制短險?賠付率仍?然是我們?的努力的?方向。?進(jìn)入半年?來以來，?業(yè)務(wù)發(fā)展?速度減緩?，且呈下?滑趨勢，?個人壽險?期交保費(fèi)?僅完成_?___萬?元，完成?自編計劃?的___?_%。按?____?個險種計?算，僅有?麻江和錦?屏支公司?完成半年?來計劃任?務(wù)，其余?支公司均?未完成半?年來計劃?任務(wù)。其?中保費(fèi)收?入在__?__萬元?以下的有?施秉、臺?江、丹寨?____?個支公司?，形勢十?分嚴(yán)峻。?今年以來?，在經(jīng)營?管理上我?們雖然有?所加強(qiáng)，?效益明顯?提高，取?得了較好?的經(jīng)濟(jì)效?益。但是?，我們個?別支公司?粗放型的?管理沒有?得到根治?，在管理?工作上稍?有放松，?在經(jīng)營效?益上取得?的成果就?會前功盡?棄，管理?工作這根?弦我們一?點(diǎn)都不能?放松。?二、主要?工作措施?1、強(qiáng)?化憂患意?識,更新?經(jīng)營觀念?。今年來?，面臨公?司業(yè)務(wù)發(fā)?展緩慢，?業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)?不合理，?經(jīng)營無費(fèi)?用，保險?市場疲軟?等困難，?一部分經(jīng)?營管理者?出現(xiàn)了“?等、靠、?要”的思?想。州公?司黨委、?總經(jīng)理室?決心從強(qiáng)?化憂患意?識和更新?經(jīng)營觀念?上做文章?，一方面?通過各種?類型的會?議，大談?特談更新?觀念;另?一方面通?過走出去?，到先進(jìn)?的公司學(xué)?習(xí)考察。?今年元月?，州公司?班子成員?分別帶領(lǐng)?基層公司?經(jīng)理和州?公司部門?負(fù)責(zé)人組?成三個組?赴懷化、?銅仁、黔?南兄弟分?公司學(xué)習(xí)?考察。學(xué)?習(xí)考察后?大家感觸?很深，看?看別人，?想想自己?，我們?yōu)?什么這樣?落后。別?人能做到?的事情為?什么我們?做不到大?家深深感?到我們的?落后是思?想上的落?后，觀念?上的落后?。赴懷化?學(xué)習(xí)考察?組還認(rèn)真?編寫了<?<赴湖南?省懷化分?公司考察?學(xué)習(xí)感思?錄>>，?供全系統(tǒng)?交流學(xué)習(xí)?，產(chǎn)生了?很好的影?響。通過?走出去學(xué)?習(xí)，我公?司各級干?部的思想?觀念得到?進(jìn)一步轉(zhuǎn)?變，為公?司搞好各?項工作打?下了思想?基礎(chǔ)。?2、早安?排、早部?署，爭取?工作主動?權(quán)。工作?中立足于?一個“早?”字，既?是經(jīng)營管?理工作規(guī)?律的要求?，也是我?公司今年?的工作特?點(diǎn)。在去?年四季度?我公司業(yè)?務(wù)發(fā)展取?得較好成?績的基礎(chǔ)?上，元月?份我們及?時部署《?零點(diǎn)行動?-奔向_?___》?業(yè)務(wù)競賽?活動。各?單位積極?響應(yīng)，在?新的一年?里制定新?的目標(biāo)、?落實新的?措施?？?、省公司?全保會議?后，州分?公司黨委?總經(jīng)理室?在認(rèn)真領(lǐng)?會的基礎(chǔ)?上，結(jié)合?黔東南實?際切實予?以___?_。省分?公司全保?會議一結(jié)?束，參會?的公司經(jīng)?理連夜趕?回凱里，?接著召開?全州系統(tǒng)?____?保險工作?會議。?會上，倪?朝勇總經(jīng)?理作了題?為《開拓?創(chuàng)新奮力?拼搏奪取?____?各項工作?勝利》的?報告。在?報告中明?確提出了?州分公司?____?工作的總?體思路：?以___?_和__?__為指?導(dǎo)，深入?____?，認(rèn)真落?實總、省?公司的戰(zhàn)?略部署，?抓住公司?股份制改?革的契機(jī)?，轉(zhuǎn)變觀?念，開拓?創(chuàng)新;調(diào)?整結(jié)構(gòu)，?加快發(fā)展?;強(qiáng)化管?理，提高?效益，努?力保持業(yè)?務(wù)的持續(xù)?健康發(fā)展?。并確定?了___?_我司業(yè)?務(wù)發(fā)展的?總目標(biāo)：?總保費(fèi)_?___萬?元，其中?個人壽險?新單__?__萬元?（期交保?費(fèi)___?_萬元，?躉交__?__萬元?）;團(tuán)體?壽險__?__萬元?，銀行、?郵政代理?____?萬元;短?險保費(fèi)_?___萬?元（意外?傷害保險?____?萬元）;?99版以?后續(xù)期保?費(fèi)___?_萬元;?其它保險?業(yè)務(wù)__?__萬元?;大病補(bǔ)?充醫(yī)療保?險___?_萬元。?費(fèi)用力爭?達(dá)到__?__萬元?，突破_?___萬?元;利潤?____?萬元。同?時提出，?要實現(xiàn)業(yè)?務(wù)發(fā)展的?總目標(biāo)，?必須抓住?一個“早?”字，突?出一個“?新”字，?落實一個?“干”字?，加強(qiáng)公?司全面建?設(shè)，促進(jìn)?全州系統(tǒng)?人壽保險?業(yè)務(wù)健康?發(fā)展，實?現(xiàn)公司利?潤的最大?化，爭取?最佳經(jīng)濟(jì)?效益。努?力達(dá)到“?股東有效?益，經(jīng)營?有費(fèi)用，?員工有實?惠，發(fā)展?有后勁，?社會有地?位”的經(jīng)?營效果。?全州系?統(tǒng)認(rèn)真_?___、?省會議精?神，圍繞?分公司總?經(jīng)理室提?出的工作?思路和總?體目標(biāo)，?積極進(jìn)取?，不斷創(chuàng)?新，從而?在各項工?作中取得?了較好的?成績。下?半年，有?____?個支公司?首年新單?保費(fèi)（分?公司營銷?部___?_萬元、?岑鞏__?__萬元?、從__?__萬元?）和__?__個支?公司個人?壽險期交?實現(xiàn)了“?時間過半?，任務(wù)過?六”的目?標(biāo),這就?是落實“?早”、“?新”、“?干”三個?字的具體?體現(xiàn)。?保險行業(yè)?上半年工?作總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)模板（?二）半?年來，能?一直做到?兢兢業(yè)業(yè)?、勤勤懇?懇地努力?工作，上?班早來晚?走，立足?崗位，默?默奉獻(xiàn)，?積極完成?支公司和?本部門下?達(dá)的各項?工作任務(wù)?。能夠積?極主支動?關(guān)心本部?門的各項?營銷工作?和任務(wù)，?積極營銷?電子銀行?業(yè)務(wù)和各?種銀行卡?等及其它?中介業(yè)務(wù)?等。半?年來，本?人憑著對?保險事業(yè)?的熱愛，?竭盡全力?來履行自?己的工作?和崗位職?責(zé)，努力?按上級領(lǐng)?導(dǎo)的要求?做好各方?面工作，?取得了一?定的成績?，也取得?領(lǐng)導(dǎo)和同?志們的好?評?；厥?一年過來?，在對取?得成績欣?慰的同時?，也發(fā)現(xiàn)?自己與最?優(yōu)秀的員?工比還存?在一定的?差距和不?足。但我?有信心和?決心在今?后的工作?中努力查?找差距，?勇敢地克?服缺點(diǎn)和?不足，進(jìn)?一步提高?自身綜合?素質(zhì)，把?該做的工?作做實、?做好。?一、切實?落實崗位?職責(zé)，認(rèn)?真履行本?職工作。?作為一?名銷售業(yè)?務(wù)員，自?己的崗位?職責(zé)是：?1、千?方百計完?成區(qū)域銷?售任務(wù);?2、努?力完成銷?售管理辦?法中的各?項要求;?3、負(fù)?責(zé)嚴(yán)格執(zhí)?行產(chǎn)品的?出庫手續(xù)?;4、?積極廣泛?收集市場?信息并及?時整理上?報領(lǐng)導(dǎo);?5、嚴(yán)?格遵守公?司各項規(guī)?章制度;?6、對?工作具有?較高的敬?業(yè)精神和?高度的主?人翁責(zé)任?感;7?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。崗位?職責(zé)是職?工的工作?要求，也?是衡量職?工工作好?壞的標(biāo)準(zhǔn)?，自己在?從事業(yè)務(wù)?工作以來?，始終以?崗位職責(zé)?為行動標(biāo)?準(zhǔn)，從工?作中的一?點(diǎn)一滴做?起，嚴(yán)格?按照職責(zé)?中的條款?要求自己?的行為，?____?月來，在?業(yè)務(wù)工作?中，首先?自己能從?產(chǎn)品知識?入手，在?了解技術(shù)?知識的同?時認(rèn)真分?析市場信?息并適時?制定營銷?方案，其?次自己經(jīng)?常同其他?區(qū)域業(yè)務(wù)?員勤溝通?、勤交流?，分析市?場情況、?存在問題?及應(yīng)對方?案，以求?共同提高?。在日常?的事務(wù)工?作中，自?己在接到?領(lǐng)導(dǎo)安排?的任務(wù)后?，積極著?手，在確?保工作質(zhì)?量的前提?下按時完?成任務(wù)。?總之，?通過這些?時間的實?踐證明作?為業(yè)務(wù)員?業(yè)務(wù)技能?和業(yè)績至?關(guān)重要，?是檢驗業(yè)?務(wù)員工作?得失的標(biāo)?準(zhǔn)。在順?德杏壇和?均安這塊?市場進(jìn)行?銷售時候?，由于自?己業(yè)務(wù)知?識欠缺、?業(yè)務(wù)技能?不高、市?場的瞬息?萬變而導(dǎo)?致業(yè)績欠?佳。二?、明確任?務(wù)，主動?積極，力?求保質(zhì)保?量按時完?成。工?作中自己?時刻明白?只存在上?下級關(guān)系?，無論是?份內(nèi)、份?外工作都?一視同仁?，對領(lǐng)導(dǎo)?安排的工?作絲毫不?能馬虎、?怠慢，在?接受任務(wù)?時，一方?面積極了?解領(lǐng)導(dǎo)意?圖及需要?達(dá)到的標(biāo)?準(zhǔn)、要求?，力爭在?要求的期?限內(nèi)提前?完成，另?一方面要?積極考慮?并補(bǔ)充完?善。三?、正確對?待客戶投?訴并及時?、妥善解?決。銷?售是一種?長期循序?漸進(jìn)的工?作，而產(chǎn)?品缺陷普?遍存在，?所以業(yè)務(wù)?員應(yīng)正確?對待客戶?投訴，視?客戶投訴?如產(chǎn)品銷?售同等重?要甚至有?過之而無?不及，同?時須慎重?處理。自?己在產(chǎn)品?銷售的過?程中，嚴(yán)?格按照公?司制定銷?售服務(wù)承?諾執(zhí)行，?在接到客?戶投訴時?，首先應(yīng)?認(rèn)真做好?客戶投訴?記錄并口?頭做出承?諾，其次?應(yīng)及時匯?報領(lǐng)導(dǎo)及?相關(guān)部門?，在接到?領(lǐng)導(dǎo)的指?示后會同?相關(guān)部門?人員制訂?應(yīng)對方案?，同時應(yīng)?及時與客?戶溝通使?客戶對處?理方案感?到滿意。?四、認(rèn)?真學(xué)習(xí)我?公司產(chǎn)品?及相關(guān)產(chǎn)?品知識，?依據(jù)客戶?需求確定?可使用的?產(chǎn)品品種?。熟悉?產(chǎn)品知識?是搞好銷?售工作的?前提。自?己在銷售?的過程中?同樣注重?產(chǎn)品知識?的學(xué)習(xí)，?對公司生?產(chǎn)的產(chǎn)品?的用途、?性能、參?數(shù)基本能?做到有問?能答、必?答，對相?關(guān)部分產(chǎn)?品基本能?掌握用途?、使用。?總結(jié)以?前的工作?，自己的?工作仍存?在很多問?題和不足?，在工作?方法和技?巧上有待?于向其他?業(yè)務(wù)員和?同行學(xué)習(xí)?，___?_月份自?己計劃在?上月工作?得失的基?礎(chǔ)上取長?補(bǔ)短，重?點(diǎn)做好以?下幾個方?面的工作?（一）?、依據(jù)_?___月?份區(qū)域銷?售情況和?市場變化?，自己計?劃將工作?重點(diǎn)放在?淇縣、林?洲區(qū)域，?一是主要?做好各豬?場的自購?用戶，挑?選幾個用?量較大且?經(jīng)濟(jì)條件?好的豬場?：葛東生?、劉尚明?、張愛靜?、楊連巧?做為重點(diǎn)?。（二?）、在沒?有走到的?豬場去拜?訪、擴(kuò)大?市場、增?加銷信。?（三）?、自己在?搞好業(yè)務(wù)?的同時計?劃認(rèn)真學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)知?識、技能?及銷售實?戰(zhàn)來完善?自己的理?論知識，?力求不斷?提高自己?的綜合素?質(zhì)，為企?業(yè)的再發(fā)?展奠定人?力資源基?礎(chǔ)。（?四）、為?確保完成?____?月銷售任?務(wù)，自己?平時就積?極搜集信?息并及時?匯總，力?爭在新區(qū)?域開發(fā)市?場，以擴(kuò)?大產(chǎn)品市?場占有額?。（五?）、目標(biāo)?量___?_噸。?眾所周知?，銷售工?作對于任?何一家飼?料企業(yè)來?說，都是?核心，公?司其它的?部門的工?作都是圍?繞銷售來?展開，因?此，作為?一名銷售?人員，責(zé)?任重于泰?山。在?這一年中?，深知自?己的職責(zé)?就是，為?公司盡職?盡責(zé)，為?客戶貼心?服務(wù)。公?司制定的?制度能很?好的遵守?和執(zhí)行，?能積極向?上的工作?，同時加?強(qiáng)自身的?學(xué)習(xí)，不?斷的提高?自己的業(yè)?務(wù)知識和?工作能力?，能遵紀(jì)?守法，不?做有損公?司利益的?事情!?總體來說?，這一年?我取得了?長足進(jìn)步?。不論與?老客戶的?談判，還?是與新客?戶的接洽?工作，都?是一步一?個腳印扎?扎實實走?過來的。?保險行?業(yè)上半年?工作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)模板?（三）?時光荏苒?，歲月如?梭。轉(zhuǎn)眼?間，又是?一年的年?終，也是?新一年的?開始。光?陰似箭，?轉(zhuǎn)眼在保?險公司迎?來了第二?個春天，?轉(zhuǎn)眼已由?新員工變?成了老員?工。翻看?這一年來?的工作日?志，回顧?著這忙碌?、充實而?又緊張、?愉快的一?年?；厥?____?的工作。?有碩果累?累的喜悅?，有與同?事協(xié)同攻?關(guān)的艱辛?。也有困?難和挫折?時惆悵。?下面就是?一年來的?主要工作?簡要總結(jié)?：一年?來,我們?緊跟公司?戰(zhàn)略部署?、把握主?動、明確?目標(biāo)、扎?實措施、?合力攻堅?、強(qiáng)勢奮?進(jìn)的一年?。在這一?年里，我?們緊緊圍?繞“立足?改革、加?快