中荷花卉產(chǎn)業(yè)競爭力分析

中荷花卉產(chǎn)業(yè)競爭力分析

荷蘭被稱為“世界花卉之王”，是歐洲品種的中心，也是世界上最大的鮮花出口國之一。2012年數(shù)據(jù)顯示,荷蘭花卉生產(chǎn)量占全球花卉生產(chǎn)總量的52%,其中球根花卉占全球總生產(chǎn)量的80%,花卉出口的年貿(mào)易額達到35.6億歐元。荷蘭生產(chǎn)的花卉有90%以上用于出口,花卉出口主要面向德國、法國、丹麥和芬蘭;基于其便捷的物流運輸體系,花卉出口也擴展到日本、美國和澳大利亞等國家。荷蘭也是世界上花卉貿(mào)易的樞紐中心,其花卉出口總量的30%是原產(chǎn)自其他國家,由荷蘭進行中轉(zhuǎn)加工再運輸?shù)綒W洲其它消費地區(qū)。此外,荷蘭在花卉繁殖原材料的生產(chǎn)和貿(mào)易領(lǐng)域也處于世界領(lǐng)先地位,是世界上最大的種子出口國,每年的出口量達到1.5億美元,并以年均5%的速度增長。荷蘭花卉產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展主要基于創(chuàng)新的品種資源、先進的生產(chǎn)技術(shù)、完善的產(chǎn)業(yè)鏈和高效的物流運輸體系等幾個優(yōu)勢,這些因素使荷蘭的花卉產(chǎn)業(yè)具有較高競爭力。我國花卉產(chǎn)業(yè)起步較晚,花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展自建國至今,經(jīng)歷了起步(建國—1978年)、發(fā)育(1978—1990年)、發(fā)展(1991—2000年)、調(diào)整轉(zhuǎn)型(2001—2010年)、技術(shù)突破(2011年至今)5個階段。自1983年12月中國園藝協(xié)會召開了花卉商品性生產(chǎn)的學(xué)術(shù)研討會后,我國花卉的商品化生產(chǎn)初步形成規(guī)范。據(jù)2004年歐盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,我國是世界花卉種植面積最大的國家,約占世界花卉生產(chǎn)總面積的59%。截止到2012年,我國的花卉種植總面積達到112.03萬hm2,約有493.53萬人從事花卉生產(chǎn)和貿(mào)易工作。近年來,通過對花卉生產(chǎn)區(qū)域的逐步調(diào)整,我國形成了幾個較為穩(wěn)定的、特色化的生產(chǎn)基地。云南的鮮切花,廣東的盆栽以及上海的種苗生產(chǎn),都在逐步形成集約化經(jīng)營體系。雖然我國的花卉生產(chǎn)面積位居世界首位(2004年我國花卉生產(chǎn)總面積達到166986hm2),但是與世界其它花卉生產(chǎn)國相比,我國的花卉的單位面積產(chǎn)值很低(10294歐元/hm2)(圖1)。花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍存在許多制約因素,使得我國的花卉產(chǎn)業(yè)核心競爭力較低。如何提高花卉單位面積產(chǎn)量和經(jīng)濟效益,提升花卉產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,是目前我國花卉產(chǎn)業(yè)所面臨的主要問題。1比較荷蘭和中國在花行業(yè)中的核心競爭力1.1缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的花花茶汁育種環(huán)境,產(chǎn)品推廣有待進一步加強先進的育種技術(shù)是荷蘭花卉產(chǎn)業(yè)的核心競爭力之一。荷蘭的花卉生產(chǎn)非常注重品種資源的保護與創(chuàng)新,在花卉遺傳育種方面處于世界領(lǐng)先水平。據(jù)統(tǒng)計,全世界40%的商品花卉品種是由荷蘭選育的,荷蘭的花卉育種者擁有世界65%的品種申請權(quán)。平均每年有1800個新植物品種引進歐洲,其中有66%是來源于荷蘭。荷蘭的教育研究機構(gòu)在花卉育種方面具有卓越的科研能力,荷蘭共有350個園藝作物育種公司,年營業(yè)額達到2.5億歐元,其中15%~25%的資金用于新品種的研發(fā)和推廣;幾乎所有的大型花卉公司都設(shè)有從事花卉育種和栽培技術(shù)的發(fā)展與研究部門,每年都會面向相關(guān)院校招收實習(xí)生與科研人員。此外,政府部門也在經(jīng)濟與政策方面大力扶持育種科技的教育、創(chuàng)新與推廣,并在推廣新品種的同時,注重花卉產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管,制定了嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范保證花卉的品質(zhì)。相比而言,我國的花卉育種科研能力較弱,產(chǎn)品推廣遲緩,缺乏政策上和經(jīng)濟上的支持。盡管我國在國際市場上也擁有了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特色花卉品種,但仍存在種類少、品種單一、質(zhì)量較差的現(xiàn)象。一些科研機構(gòu)及高等院校雖與企業(yè)有合作,卻并未與市場緊密結(jié)合,造成了科研和實際生產(chǎn)的嚴(yán)重脫節(jié),科技成果轉(zhuǎn)化率低。與荷蘭相比,我國的花卉企業(yè)缺少自主研發(fā)機制,其主要限制因素之一是較高的知識產(chǎn)權(quán)維護費用,使得企業(yè)缺乏研發(fā)新品種的動力。此外,我國沒有對花卉品種選育和產(chǎn)品質(zhì)量要求的明確標(biāo)準(zhǔn),為了節(jié)約成本,許多育種者循環(huán)利用已有的植物材料進行育種,而不是在市場上購買新的植物材料,使得許多品種的抗蟲和抗病性顯著下降,花卉產(chǎn)量和質(zhì)量也隨之降低。我國花卉市場上占據(jù)主導(dǎo)位置的主要是國外引進的花卉品種,海外品種占有比例也在逐年增加,2000—2004年,我國花卉原材料進口額呈線性增長,其年增長速度是世界主要花卉進口國中最快的,海外花卉品種在我國市場上的大面積推廣,極大的限制了我國本土品種的研發(fā)和市場競爭力。育種環(huán)節(jié)的滯后,使得我國花卉產(chǎn)業(yè)從源頭上就落后于其他國家,加之生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)上的限制,致使我國的花卉生產(chǎn)在國際市場上的競爭力較弱。1.2化產(chǎn)階段:高度專業(yè)化和集約化生產(chǎn)模式荷蘭花卉生產(chǎn)的自動化程度很高,從原材料的采集與栽培,到產(chǎn)品的清洗包裝,再到裝運裝卸,都是通過自動化系統(tǒng)完成的。生產(chǎn)的專業(yè)化和機械化,加上完善的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系,提升了企業(yè)的生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,同時也增強了產(chǎn)品的國際競爭力。荷蘭的園藝植物生產(chǎn)多是采用溫室栽培,其溫室的土地使用面積達到1.1萬hm2,超過世界溫室總面積的25%;截止到2004年,荷蘭溫室花卉生產(chǎn)面積為5713hm2,占園藝作物溫室栽培總面積的4%。溫室栽培具有節(jié)約能源,提高土地利用率等優(yōu)勢,溫室花卉生產(chǎn)也有利于病蟲害生物防治的實施,減少農(nóng)藥化肥的使用,從而減少環(huán)境污染。溫室花卉栽培往往以某一特定的花卉品種為主,采用特殊的生產(chǎn)技術(shù)和統(tǒng)一的生產(chǎn)設(shè)備,通過對光、溫、水、肥的管理調(diào)控,以滿足花卉生長的特定需求;在實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)的同時,不斷探索提高花卉產(chǎn)量和質(zhì)量的有效途徑。溫室栽培極大提高了單位面積產(chǎn)量,也使得花卉生產(chǎn)形成了高度專業(yè)化和集約化的生產(chǎn)模式。據(jù)2004年歐盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國花卉種植總面積(16.70萬hm2)約為荷蘭(0.82萬hm2)的20倍;但花卉生產(chǎn)總值(17.19億歐元)僅為荷蘭(35.60億歐元)的一半。我國花卉單位面積總產(chǎn)值(0.10億歐元)僅為荷蘭(4.32億歐元)的3%左右(圖2),僅占全球花卉生產(chǎn)總產(chǎn)值的7%。此外我國生產(chǎn)的花卉產(chǎn)品的質(zhì)量也僅達到國際切花商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的第三級。導(dǎo)致我國花卉生產(chǎn)效率低、質(zhì)量差的主要原因可總結(jié)為粗放的經(jīng)營管理體系、較低的生產(chǎn)規(guī)模和落后的生產(chǎn)技術(shù)。盡管我國大中型花卉企業(yè)數(shù)量在近幾年內(nèi)平穩(wěn)上漲,但從整體上分析,生產(chǎn)專業(yè)化水平呈兩極分化趨勢。截至2012年,我國約有493.53萬人從事花卉生產(chǎn),其中專業(yè)技術(shù)人員(24.14萬人)只占總體的4.8%,大部分從業(yè)人員對新技術(shù)的應(yīng)用了解甚少;花卉生產(chǎn)大中型企業(yè)(種植面積在3.0hm2以上或年營業(yè)額在500萬人民幣元以上)約為1.42萬個,只占花卉生產(chǎn)實體的3%,小型企業(yè)(5.47萬個)占總體的1%,相比之下小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(175.24萬戶)占有較大比例(圖3-A)。相比荷蘭的規(guī)?；⒓s化的花卉生產(chǎn)模式,我國的小農(nóng)戶花卉生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)地分散,生產(chǎn)方式落后,缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的生產(chǎn)管理體系。此外,荷蘭花卉生產(chǎn)的高效益,也取決于其較高的生產(chǎn)投入(2004年,荷蘭在花卉生產(chǎn)的財政投入約為40萬歐元);相比而言,我國花卉生產(chǎn)成本較低,其主要原因也是由于小規(guī)模的生產(chǎn)模式。分散的生產(chǎn)模式與集中消費形勢形成了反差,致使我國花卉生產(chǎn)效率低下,難以形成規(guī)模效益。與荷蘭大規(guī)模的溫室栽培相比,我國的花卉生產(chǎn)多是分散的露地栽培,溫室和保護地栽培較少。2004年我國花卉保護地栽培總面積為2.89萬hm2,占栽培總面積的17%,僅達到荷蘭(69%)的五分之一(圖2)。2012年我國花卉的保護地栽培總面積相比2004年有顯著提升(10.65萬hm2),占花卉栽培總面積的9.5%;溫室面積(2.81萬hm2)占保護地栽培總面積的40%(溫室中的日光節(jié)能溫室為1.73萬hm2),占露地栽培總面積的3.8%,其余的多為簡易化溫棚(4.68萬hm2)(圖3-B)?；ɑ苌a(chǎn)對環(huán)境條件要求較高,需要特定的氣候條件和專業(yè)的水肥管理設(shè)施技術(shù)。我國許多地區(qū)的露地栽培沒有統(tǒng)一的生產(chǎn)規(guī)模,缺乏完善的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)施,無法滿足花卉產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的要求,且花卉生產(chǎn)受季節(jié)性限制,難以實現(xiàn)周年供應(yīng)。此外,許多小規(guī)模花農(nóng)在進行花卉栽培之前是經(jīng)營蔬菜種植的,未經(jīng)過專業(yè)的技能培訓(xùn),缺少花卉生產(chǎn)栽培管理的知識和技術(shù);花卉種植筵席了蔬菜栽培的技術(shù)手段,這些都使得花卉的生產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量處于較低水平。1.3紡粘和運輸流通不足,消費者的消費渠道不完善花卉產(chǎn)業(yè)鏈由生產(chǎn)者、批發(fā)商、零售商和消費者4個群體組成。為了實現(xiàn)花卉產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)需銜接緊密,便捷高效,沒有滯留。荷蘭的花卉生產(chǎn)以高效產(chǎn)業(yè)鏈為特色,擁有獨特的生產(chǎn)營銷途徑,花卉產(chǎn)業(yè)分工細化,從花卉育種、生產(chǎn)到加工、運輸,產(chǎn)業(yè)鏈中的每個環(huán)節(jié)都有其特定的職能,共同形成動力的、高效的生產(chǎn)體系?；ɑ芄?、科研中心和政府緊密結(jié)合組成了花卉產(chǎn)業(yè)鏈的核心-“黃金三角”(GoldenTriangle)?；ɑ芄竞涂蒲袡C構(gòu)致力于生產(chǎn)技術(shù)研究、基礎(chǔ)設(shè)施的完善和出口經(jīng)營策略的研究,政府則負(fù)責(zé)各組織、機構(gòu)的授權(quán)管理,制定相應(yīng)政策法規(guī),促進行業(yè)規(guī)范化管理。荷蘭獨特的營銷機制也是保證花卉產(chǎn)業(yè)鏈高效運轉(zhuǎn)的必不可少的因素之一。截止到2004年,荷蘭本國共有5000個花卉市場,1500個露天零售店和1000個花卉展銷中心,8%的花卉產(chǎn)品采用直銷的形式出售,而大多數(shù)的花卉則通過拍賣的形式流入本國和國際市場。荷蘭共設(shè)有4個花卉種植者聯(lián)合組織的大型花卉拍賣市場,其中阿斯米爾花卉拍賣市場是世界規(guī)模最大的花卉拍賣市場。據(jù)2006年數(shù)據(jù)統(tǒng)計,阿斯米爾花卉拍賣市場擁有5000個合作農(nóng)戶和4100名員工,經(jīng)營面積為188hm2;每天會賣出1700萬支鮮切花,年銷售額達到16億歐元。荷蘭花卉拍賣市場的巨大成功在很大程度上取決于其高效產(chǎn)品加工和運輸?shù)奈锪黧w系,荷蘭已逐漸研發(fā)出先進的加工設(shè)備和運輸設(shè)施,為統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品加工和高效的產(chǎn)品運輸提供了有力保障。相比之下,我國的花卉產(chǎn)業(yè)缺乏高效完整的產(chǎn)業(yè)鏈,從生產(chǎn)加工到運輸消費方面,都存在一定的問題?；ɑ墚a(chǎn)品的時效性對便捷的交易方式和高效的物流網(wǎng)絡(luò)提出了要求,我國的花卉生產(chǎn)在產(chǎn)品加工方面自動化的程度不高且缺乏高效的物流體系,在很多地區(qū),花卉的包裝和運輸仍然是沿用傳統(tǒng)技術(shù),花卉采后管理技術(shù)落后,相關(guān)的設(shè)備也不配套,不能保障生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量也限制了花卉產(chǎn)品的及時供應(yīng)。這些不僅嚴(yán)重影響了本國的生產(chǎn)消費(從云南出口的鮮切花在運輸?shù)狡渌》莸倪^程中,切花的質(zhì)量大大降低),也限制了花卉產(chǎn)品的出口,導(dǎo)致了我國的花卉出口局限于周邊國家的現(xiàn)狀。我國花卉產(chǎn)業(yè)布局缺乏整體規(guī)劃,花卉營銷市場分布不均衡,花卉產(chǎn)業(yè)缺少大規(guī)模的穩(wěn)定的消費渠道。首先,花卉消費體現(xiàn)了明顯的節(jié)日性,鮮切花的供應(yīng)主要集中在春季和秋季,而在春節(jié)時段,花卉的供求常出現(xiàn)嚴(yán)重失衡的現(xiàn)象,春節(jié)時段花卉的消費潛力高,但花卉商品的供應(yīng)卻是全年的最低潮,并且可選擇的品種有限,不能滿足市場需求。其次,花卉的主產(chǎn)區(qū)和重要集散地主要集中在農(nóng)村和城郊,而花卉市場以及主要消費群體卻集在大中型城市,導(dǎo)致產(chǎn)品運輸成本高、效益低。此外,大城市的花卉消費逐漸形成了集約化的消費模式,而缺少以個人和家庭為單位的消費群體。這些都導(dǎo)致了我國花卉產(chǎn)品的整體消費水平較差,人均年消費僅為2枝左右,遠遠低于其他花卉生產(chǎn)國(荷蘭本土的鮮切花年消費為每人150枝,德國和法國的人均年消費為80枝)。在花卉出口方面,我國也缺乏完備的生產(chǎn)營銷體系。以云南省的花卉出口經(jīng)營為例,55%的花卉產(chǎn)品是經(jīng)由批發(fā)商流向本地市場,極少數(shù)企業(yè)和個體花農(nóng)將其產(chǎn)品推廣到省外或國外。花卉商品出口經(jīng)營執(zhí)照辦理程序和操作規(guī)范較為繁雜,且辦理費用較高;商品裝載、運輸?shù)扰涮追?wù)體系落后,不能滿足日益增長的出口需求。其次,花卉出口多是以進出口貿(mào)易公司為中介,許多貿(mào)易公司在花卉出口方面缺少專業(yè)化的經(jīng)銷策略,缺乏相關(guān)的經(jīng)驗。生產(chǎn)者也對出口的專業(yè)知識了解甚少,缺少市場信息指導(dǎo),形成產(chǎn)銷不平衡的局面,致使花農(nóng)收益低,難以保證花農(nóng)的基本利益。2中國花境地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模我國具有獨特的環(huán)境條件和地理優(yōu)勢,適合許多種類花卉的種植,許多地區(qū)也可實現(xiàn)全年生產(chǎn)。從海南到黑龍江,從山東至新疆,花卉生產(chǎn)遍布多個農(nóng)業(yè)氣候生態(tài)區(qū)域。我國的青島、大連和威海等地氣候環(huán)境和荷蘭的近似(冬季日照短,溫度近于零點,夏季日照較長、氣候炎熱),很適合切花生產(chǎn);云南昆明的氣候環(huán)境和哥倫比亞的布韋那文圖拉平原類似,都具有四季長春、日照時間長、早晚溫差較大等特點;我國的亞熱帶地區(qū)海南島氣候炎熱,晝夜長度相等,與泰國的氣候特征相近。因此在這些國家生產(chǎn)的大部分切花品種在我國也有栽培生產(chǎn)的潛力;這些得天獨厚的環(huán)境氣候條件,也為我國提供了種類繁多,品質(zhì)優(yōu)良的本土花卉資源。自2000年以來,我國花卉產(chǎn)銷呈顯著上升趨勢。據(jù)2012年不完全統(tǒng)計,我國花卉種植面積已達到112.03萬hm2,比2000年的14.75萬hm2增長了6.6倍(圖4-Α)。近12年中,我國的花卉產(chǎn)銷總量呈平穩(wěn)上漲趨勢,相比2000年的160億元人民幣,2012年的花卉銷售額增長幅度均超過700%?；ɑ艹隹谝苍谘杆侔l(fā)展,直至2012年,花卉的出口額已達到5.33億美元(約325百萬元人民幣),與2000年的0.23億美元(約14百萬元人民幣)相比增長了22倍。從事花卉生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)總數(shù)在呈平穩(wěn)增長趨勢,相比2000年的3.04萬個企業(yè),2012年的企業(yè)總數(shù)呈現(xiàn)大幅度提升,達到了6.89萬;與此同時大中型企業(yè)的數(shù)量呈快速增長趨勢,與2000年(2834個)相比,2012年的大中型企業(yè)數(shù)量增長了近3倍(1.42萬個),占有比例也從9%增長到到了21%,這說明花卉生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)?；秸谔嵘?圖4-B)。隨著我國花卉生產(chǎn)規(guī)模的日漸壯大、人民消費水平的日益提高,我國有望成為世界上最大的花卉生產(chǎn)國和消費國。3提高花卉生產(chǎn)的發(fā)展對策3.1加大對玫瑰花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度科研單位和花卉公司應(yīng)在積極引進國外優(yōu)良品種的同時,注重對一些觀賞性好、抗逆性強的本土野生花卉進行引種馴化,將傳統(tǒng)育種與現(xiàn)代育種方法相結(jié)合加快新品種選育,以培育出產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)、具有地方特色的花卉品種。加大花卉產(chǎn)業(yè)的科技投入也需要政府部門在基金與政策上給予相應(yīng)的支持:完善管理規(guī)范,加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督;優(yōu)化花卉品種研發(fā)和保護政策,鼓勵相關(guān)企業(yè)和科研機構(gòu)進行新技術(shù)的開發(fā)和信息的傳遞;加大花卉科研項目的投入,注重花卉產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)。面對科研成果轉(zhuǎn)化效率不高的問題,企業(yè)應(yīng)根據(jù)市場需要提出亟待解決的問題,設(shè)立專項基金,進行科研單位競標(biāo)與選拔,使科研單位進行有針對性的科學(xué)研究,并保證科研成果的有效轉(zhuǎn)化。企業(yè)內(nèi)部也應(yīng)注重人才培訓(xùn),提高花卉從業(yè)人員的素質(zhì);企業(yè)還應(yīng)加強與國內(nèi)外專家的交流合作,學(xué)習(xí)國內(nèi)外先近的生產(chǎn)和管理技術(shù),引進栽培、病蟲害防治等方向的科技成果,科學(xué)提高管理水平。3.2加強玫瑰花產(chǎn)業(yè)化、市場化,構(gòu)建花農(nóng)銷售渠道隨著改革的不斷深入,各個區(qū)域的花