手機銀行調查報告

手機銀行調查匯報手機銀行調查匯報：手機銀行業(yè)務使用率達52%研究方法1.調研總體此次調查對象為中國手機上網15歲及以上常住居民，不包含在金融、銀行等相關領域工作人群，樣本覆蓋中國大陸31個省、自治區(qū)、直轄市。2.調查內容此次調查側重了解手機銀行用戶人口統(tǒng)計特征、使用行為和對手機銀行期望等情況。3.調查方法此次調查采取在線調查方式進行，問卷經過3G門戶科技頻道網站于6月日—6月日期間進行在線調研。此次調查共搜集問卷份，其中，有效問卷1762份，有效回收率為%。4.分析方法1)此次分析匯報繼承了2月采取指數(shù)分析方法(TGI指數(shù)分析)。TGI指數(shù)分析即“目標群體指數(shù)”，可反應目標群體在特定研究范圍（如地理區(qū)域、人口統(tǒng)計領域、媒體受眾、產品消費者）內強勢或弱勢。通常能夠認為大于115或者小于85指數(shù)具備顯著性特征。其計算方法是：TGI指數(shù)=[目標群體中具備某一特征群體所占百分比/總體中具備相同特征群體所占百分比]*100。2)在2月和之前研究結果基礎上，在能夠做比較方面做了縱向比較。這對手機銀行發(fā)展趨勢研究具備非常主要意義。主要結論1.使用人群趨勢改變：手機銀行業(yè)務在手機網民中使用率基本保持不變，維持在52%左右。同時，手機銀行業(yè)務正顯著地向收入高、購置力強中年人群擴散。與2月調查結果相比，18-29歲用戶百分比顯著降低，尤其是18-24歲用戶百分比降低了10.6%。同時，30-39歲用戶數(shù)量顯著增加。手機銀行用戶成熟和用戶結構優(yōu)化，預示著此業(yè)務良好發(fā)展前景。2.工商銀行和建設銀行：工商銀行手機銀行使用率依然最高，達44.3%，其次是建設銀行，為36.0%。這一排名與2月調查結果基本保持一致。可是，值得注意是，經過近兩年發(fā)展，工商銀行手機銀行使用率相比2月調查結果（35.1%）有了大幅提升，而建設銀行手機銀行使用率僅有小幅增加，二者差距懸殊，工商銀行手機銀行優(yōu)勢日益顯著。3.農業(yè)銀行和中國銀行：農業(yè)銀行與中國銀行使用率都有所增加，但中國銀行提升幅度更大。中國銀行在不停拉大與第五名差距同時，還努力縮小與行業(yè)領跑者差距。4.手機銀行業(yè)務競爭格局初顯：調查顯示，四大銀行手機銀行用戶占到了全體用戶88.4%。手機銀行業(yè)務初步形成了以工商銀行為首、四大銀行為主競爭格局。能夠預見，在未來一段時間內，這一競爭格局將得以維持。另外，四大銀行手機銀行用戶占到了全體用戶88.4%。能夠預見，手機銀行業(yè)務在未來一段時間內還將維持這一競爭格局。5.手機銀行功效分群：對不一樣人群經常使用手機銀行功效指數(shù)分析表明，在校學生、農民/進城務工人員更傾向于商城購物，極少使用理財交易功效；行政/事業(yè)單位、國企干部更傾向于使用手機銀行轉賬匯款功效與資金歸集、理財交易、當?shù)厣罘蘸豌y行服務信息查詢功效；三資/民營/私營企業(yè)中高級主管和職員、個體經營者、自由職業(yè)者也更傾向于理財交易功效；專業(yè)技術人員傾向于轉賬匯款、繳費、商城購物和當?shù)厣罘展π?，而對理財交易和銀行服務信息查詢使用傾向較低。6.用戶對手機銀行評價：用戶對正在使用手機銀行較為滿意。超出四成用戶認為手機銀行業(yè)務很好很強大，功效豐富，使用也方便。但同時，56.8%用戶希望手機銀行有更多安全方法；51.8%人希望界面設計愈加好，操作起來更加快捷更輕易；37.8%用戶希望開通手機銀行不要這么麻煩。由此可見，安全、易操作、易開通是手機銀行亟需改進三大方面。7.深度用戶分析：在手機銀行用戶中，每七天最少使用4次手機銀行用戶占到了16.4%。這一群體是手機銀行業(yè)務深度用戶，也是各大銀行手機銀行業(yè)務最關鍵使用人群。相比其它用戶，手機銀行深度用戶受教育程度更高，她們開通手機銀行業(yè)務時間更早。在職業(yè)分布上，三資/民營/私營企業(yè)中高級主管、三資/民營/私營企業(yè)職員、個體經營者、自由職業(yè)者中深度用戶所占百分比顯著偏高。1.手機網民對手機銀行業(yè)務整體使用情況

圖1.手機網民對手機銀行業(yè)務使用情況此次調查發(fā)覺，在手機網民中，有51.9%人使用過手機銀行業(yè)務。這一百分比基本與調查發(fā)覺52.2%持平。這表明，近兩年來，手機銀行在手機網民中擴散已基本完成，逐步形成了一群成熟、穩(wěn)定手機銀行用戶。2.手機銀行用戶年紀分別情況

圖2：手機銀行用戶年紀分布情況從上圖能夠看出，手機銀行用戶以年輕人群為主，主要集中在18-39歲之間，占大約九成。與2月調查結果相比，18-29歲用戶百分比顯著降低，尤其是18-24歲用戶百分比降低了10.6%。同時，30-39歲用戶數(shù)量顯著增加。這表明，手機銀行業(yè)務首先在年輕人群中得到使用，伴隨業(yè)務成熟，開始逐步向中年人群擴散。能夠預見，二十歲左右人群在手機銀行用戶中百分比還將深入降低，而三四十歲用戶所占百分比還將增加。即使近兩年來手機銀行使用率并未大幅提升，但可喜是，中年人群通常具備較強經濟實力和購置力，這一優(yōu)質用戶群體增加對手機銀行業(yè)務發(fā)展和成熟將起到很大推進作用。3.手機銀行用戶性別分布

圖3：手機銀行用戶性別分布從性別分布來看，手機銀行業(yè)務用戶中，男性顯著多于女性。與2月調查相比，男性百分比略有增加，而女性百分比略有下降。這與手機互聯(lián)網用戶性別百分比趨于一致，主要是因為男性總體上比女性更輕易接收新事物，能夠愈加好地適應新技術、新服務發(fā)展。4.手機銀行用戶婚姻情況

圖4：手機銀行用戶婚姻情況此次調查發(fā)覺，手機銀行用戶中已婚人士偏多，占47.7%。已婚和同居人群百分比之和超出了50%，首次扭轉了以往調查發(fā)覺單身人群偏多現(xiàn)象。與2月調查結果相比，單身人群所占比重下降顯著，從58.0%跌至現(xiàn)在45.6%；已婚和同居人群比重上升顯著。這首先是因為手機銀行業(yè)務不停向中年人群擴散，另首先是因為原明年輕單身手機銀行用戶伴隨年紀和收入增加，逐步邁入婚姻殿堂。5.手機銀行用戶文化程度分布

圖5：手機銀行用戶文化程度分布調查顯示，在手機銀行用戶中，本科及以上學歷人群占到了23.2%。經過對比研究發(fā)覺，手機銀行用戶文化程度略高于非手機銀行用戶文化程度。6.手機銀行用戶個人月收入分布

圖6：手機銀行用戶個人月收入分布從上圖能夠看出，個人月收入在5000元以上手機銀行用戶百分比為19.2%，高于2月調查發(fā)覺15.4%。這表明，越來越多收入較高人群開始使用手機銀行業(yè)務，預示著手機銀行良好發(fā)展前景。通常來說，高收入人群比低收入人群更需要辦理各種銀行業(yè)務，所以對手機銀行業(yè)務有著更為迫切需求。伴隨手機銀行業(yè)務不停成熟，這一較為富裕人群必定會成為手機銀行業(yè)務關鍵客戶，并促進手機銀行業(yè)務繁榮。7.手機銀行用戶職業(yè)分布

圖7：手機銀行用戶職業(yè)分布從上圖能夠看出，在手機銀行用戶中，個體經營者、自由職業(yè)者和來自三資/民營/私營企業(yè)、行政/事業(yè)單位、國有/集體企業(yè)員工百分比較高。相比之下，在校學生僅占到14.6%。總來說，手機銀行用戶中，全職員作著者多，因而收入較有保障，經濟能力和購置力也被看好。總之，手機銀行用戶年紀結構在不停優(yōu)化，高學歷、高收入人群所占百分比在不停提升。伴隨手機銀行業(yè)務在較為富裕手機網民中深入擴散，手機銀行業(yè)務將從發(fā)展期漸入成熟期，并得以繁榮發(fā)展。1.各家手機銀行使用情況

圖8：手機銀行使用情況1)在手機銀行用戶中，工商銀行手機銀行使用率最高，達44.3%，其次是建設銀行，為36.0%。這一排名與2月調查結果基本保持一致。可是，值得注意是，經過近兩年發(fā)展，工商銀行手機銀行使用率相比2月調查結果（35.1%）有了大幅提升，而建設銀行手機銀行使用率僅有小幅增加，二者差距懸殊，工商銀行手機銀行優(yōu)勢日益顯著。2)農業(yè)銀行手機銀行使用率居第三名，為32.1%，比2月調查結果（28.1%）有一定增加。工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行這三家手機銀行在整個市場中優(yōu)勢地位得到深入加強，她們用戶占全體用戶百分比從2月80.4%增至現(xiàn)在84.6%。3)即使中國銀行手機銀行使用率僅居第四名，為22.7%，但相比數(shù)據，中國銀行手機銀行使用率在這兩年中有非常顯著地提升，在不停拉大與第五名差距同時，努力縮小與行業(yè)領跑者差距。另外，四大銀行手機銀行用戶占到了全體用戶88.4%。手機銀行業(yè)務初步形成了以工商銀行為首、四大銀行為主競爭格局。能夠預見，在未來一段時間內，這一競爭格局將得以維持。2.用戶經常使用手機銀行功效

圖9：用戶經常使用手機銀行功效調查顯示，在手機銀行眾多功效中，用戶最經常使用是手機銀行賬戶查詢與管理功效，使用百分比達76.3%，其次是繳費功效、轉賬匯款和資金歸集功效，分別為50.1%和43.8%。商城購物功效使用百分比也較高，超出三分之一。相比2月調查數(shù)據，手機銀行各功效使用率都有所提升，其中以賬戶查詢與管理功效使用率增加幅度最大，轉賬匯款功效和繳費功效使用率也略有增加。伴隨手機銀行業(yè)務發(fā)展和成熟，能夠預見，查詢功效、繳費功效、轉賬功效將受到越來越多用戶青睞。3.不一樣人群經常使用手機銀行功效指數(shù)分析

表1：不一樣人群經常使用手機銀行功效指數(shù)分析1)對不一樣人群經常使用手機銀行功效指數(shù)分析表明，在校學生、農民/進城務工人員更傾向于商城購物，極少使用理財交易功效。該群體往往以年輕人為主，收入較低，甚至無經濟收入，對理財功效需求低，倒是青睞網絡購物，所以經常使用商城購物功效。2)行政/事業(yè)單位、國企干部更傾向于使用手機銀行轉賬匯款功效與資金歸集、理財交易、當?shù)厣罘蘸豌y行服務信息查詢功效?？倎碚f，該群體以中年人為主，收入較高，較少使用網絡購物，但對轉賬、理財、生活服務等功效需求旺盛，所以使用這些功效傾向性非常顯著。作為優(yōu)質用戶，她們應該是手機銀行業(yè)務主要目標人群。3)三資/民營/私營企業(yè)中高級主管更傾向于理財交易和當?shù)厣罘展π?。她們往往身居要職，工作繁忙，經濟收入高，所以對理財業(yè)務有較大需求。另外，三資/民營/私營企業(yè)職員、個體經營者、自由職業(yè)者也更傾向于理財交易功效。假如各大銀行想大力推廣手機銀行理財產品，上述人群將是寶貴潛在客戶。4)專業(yè)技術人員傾向于轉賬匯款、繳費、商城購物和當?shù)厣罘展π?，而對理財交易和銀行服務信息查詢使用傾向較低。該群體通常都受到過良好教育，對新事物接收度高。4.不一樣手機銀行版本使用情況

圖10：不一樣手機銀行版本使用情況從上圖能夠看出，在手機銀行用戶中，Android版手機銀行使用率占據絕對優(yōu)勢，高達82.7%，其次是wap版，其使用率不足三成。在Iphone手機掀起“街機”風潮之際，Iphone版手機銀行使用率僅占大約一成。5.手機銀行用戶開始使用手機銀行時間

圖11：手機銀行用戶開始使用手機銀行時間從上圖能夠看出，17.9%用戶最近剛開始使用手機銀行，而24.5%人在大約六個月前開始使用，五成多用戶最少在一年以前就開始使用手機銀行了。6.手機銀行用戶使用手機銀行頻率

圖12：手機銀行用戶使用手機銀行頻率從上圖能夠看出，在手機銀行用戶中，46.6%人每七天最少會使用1次手機銀行。僅13.8%人極少使用手機銀行。相比之下，約一成用戶每七天使用手機銀行次數(shù)在6次以上。7.用戶最初開通手機銀行業(yè)務原因

圖13：用戶最初開通手機銀行業(yè)務原因在開通手機銀行業(yè)務很多原因中，方便隨時查詢賬戶是最主要原因，70.6%用戶最初所以開通了手機銀行。其次是快速轉賬，而且手續(xù)費更低，該原因所占百分比超出了五成。相比之下，最初開通手機銀行是因為銀行禮品用戶僅占7.3%。由此可見，用戶開通手機銀行最初動機依然是功效導向。手機銀行因其能夠便捷、快速地查詢賬戶和轉賬而受到了青睞。8.用戶開通手機銀行時是否為該銀行用戶

圖14：用戶開通手機銀行時是否為該銀行用戶從上圖能夠看出，在手機銀行用戶中，絕大多數(shù)人開通手機銀行時就已經是該銀行用戶，這一百分比高達93.6%。在開通手機銀行時就已經是這家銀行用戶人群中，有82.0%人開通了這家銀行網上銀行，僅11.6%人沒有開通網上銀行。相比之下，僅6.4%人在開通手機銀行時還不是這家銀行用戶。9.用戶了解手機銀行路徑

圖15：用戶了解手機銀行路徑從上圖能夠看出，約二分之一用戶是在營業(yè)廳看到或聽到關于手機銀行介紹，約四成用戶是自己查詢到。朋友推薦占了近四分之一，說明口碑營銷在手機銀行推廣過程中也占有主要作用。相比之下，經過廣告活動來了解手機銀行用戶僅占11.6%。10.用戶開通手機銀行路徑

圖16：用戶開通手機銀行路徑調查顯示，在開通手機銀行用戶中，超出七成用戶是直接到營業(yè)廳開通手機銀行。有17.5%用戶是在手機上自助開通，有約一成用戶是在網銀上自助開通。另外，還有1.5%用戶不用開通，直接就能用手機銀行。這一調查結果與用戶了解手機銀行路徑基本一致。由此可見，到營業(yè)廳辦理依然是用戶開通手機銀行主要方式，但因為經過手機或網上銀行開通手機銀行業(yè)務具備很大便利性，也受到了用戶青睞。1.用戶對正在使用手機銀行評價

圖17：用戶對正在使用手機銀行評價調查顯示，用戶對正在使用手機銀行較為滿意。超出四成用戶認為手機銀行業(yè)務很好很強大，功效豐富，使用也方便。超出三成用戶認為手機銀行功效基本夠用，可是使用不方便。22.2%用戶認為手機銀行使用還算方便，可是功效不足。僅6.3%用戶對手機銀行評價比較負面?？倎碚f，手機銀行業(yè)務經過幾年發(fā)展已經日趨成熟，用戶對此項業(yè)務滿意度也較高。2.用戶希望手機銀行改進方面

圖18：用戶希望手機銀行改進方面從上圖能夠看出，手機銀行安全方法和界面設計是用戶最希望改進方面，有56.8%用戶希望手機銀行有更多安全方法，51.8%人希望界面設計愈加好，操作起來更加快捷更輕易。同時，有37.0%人希望功效更使用，34.4%人希望功效更豐富。有14.0%用戶希望有更多類似語音控制、搖一搖等簡單操控方式。值得一提是，有37.8%用戶希望開通手機銀行不要這么麻煩。通常來說，用戶在開通手機銀行時希望盡可能地簡單、方便，既能夠選擇去營業(yè)廳，也能夠有多個路徑自助開通。不論選擇何種開通方式，用戶都希望開通流程簡單方便。在已經開通手機銀行用戶中，還有超出三分之一人希望開通手機銀行不要這么麻煩，這表明，各大銀行若想吸引更多人加入手機銀行用戶行列，很有必要改進開通流程。在確保安全情況下，較低入門門檻和輕易使用，對任何一項新技術、新設備推廣和普及都起著至關主要作用。詳細到手機銀行業(yè)務，簡化開通流程和輕易操作依然是其發(fā)展關鍵原因。3.用戶對賬戶查詢功效期望

圖19：用戶對賬戶查詢功效期望從上圖能夠看出，在賬戶查詢功效方面，手機銀行用戶最希望隨時隨地掌握賬戶余額變動情況。超出八成人表示，希望最快速便捷地查到自己賬戶余額。同時，大約三分之一用戶希望手機銀行能幫忙分析賬戶歷史數(shù)據，32.2%人希望依照資金情況推薦相關理財產品。4.用戶感興趣轉賬功效

圖20：用戶感興趣轉賬功效從上圖能夠看出，手機銀行用戶對手機號碼轉賬非常有興趣，超出六成用戶對此功效有興趣。同時，27.5%人對搖一搖轉賬有興趣，20.0%人對二維碼轉賬有興趣，18.8%人對批量轉賬功效感興趣，13.9%人對周期性自動轉賬感興趣。5.用戶對手機銀行理財期望

圖21：用戶對手機銀行理財期望在手機銀行用戶中，超出七成用戶希望手機銀行理財業(yè)務能夠更便捷地進行購置交易，這一百分比達71.1%。34.8%用戶希望理財產品越全方面越好，27.9%用戶希望提供對比分析工具自己研究，23.0%用戶希望能夠直接聯(lián)絡理財顧問進行咨詢。6.全體受訪者對開通和使用手機銀行最擔心事情

圖22：全體受訪者對開通和使用手機銀行最擔心事情在全體受訪者中，開通和使用手機銀行最擔心事情是手機丟時候產生較大損失，這一百分比高達62.1%，其次是手機信息輕易被人竊取，這一百分比為52.2%。47.2%受訪者擔心手機銀行安全防護方法。經過對比全體受訪者中手機銀行用戶和非手機銀行用戶發(fā)覺，沒有使用過手機銀行受訪者更擔心手機丟失時產生較大損失、手機信息輕易被人竊取和手機銀行操作繁瑣，其百分比分別達63.5%、57.5%和32.6%，而擔心上述三方面原因手機銀行用戶占比僅為60.8%、47.3%和22.2%。值得注意是，手機銀行用戶對手機上網速度太慢擔憂占比35.8%，超出非手機銀行用戶31.5%。這說明，手機銀行用戶在使用手機銀行過程中遭受了手機上網速度太慢困擾。伴隨3G網絡深入普及和通信技術發(fā)展，手機上網速度困擾在未來有望消除。7.全體受訪者認為最可靠安全方式

圖23：全體受訪者認為最可靠安全方式調查顯示，在全體受訪者中，63.1%人認為動態(tài)密碼器最可靠，50.3%人認為密碼指令卡最可靠，46.9%人認為安全驗證碼最可靠。8.全體受訪者愿意使用手機銀行支付方式

圖24：全體受訪者愿意使用手機銀行支付方式調查顯示，在全體受訪者中，71.0%人愿意使用手機客戶端進行手機銀行支付，36.8%人愿意使用近場支付，24.7%人愿意使用WAP頁面二維碼支付。僅7.3%人不能接收手機銀行支付。經過對比手機銀行用戶和非手機銀行用戶發(fā)覺，手機銀行用戶更青睞手機客戶端支付方式。在手機銀行用戶中，愿意使用手機客戶端進行手機銀行支付人占比81.1%，遠高于非手機銀行用戶中60.1%百分比。同時，不能接收手機銀行支付手機銀行用戶百分比也遠低于非手機銀行用戶。由此可見，假如銀行想推廣手機銀行支付業(yè)務，那么開發(fā)必要手機客戶端將很受手機銀行用戶歡迎。9.全體受訪者是否希望把手機銀行各功效做成插件自主安裝

圖25：全體受訪者是否希望把手機銀行各功效做成插件自主安裝從上圖能夠看出，73.6%受訪者希望把手機銀行各功效做成插件，供用戶自主選擇安裝。1.手機銀行深度用戶占比情況

圖26：手機銀行深度用戶占比情況此次調查將每七天使用手機銀行次數(shù)在4次及以上用戶視為深度用戶。從上圖能夠看出，在手機銀行用戶中，深度用戶占到了16.4%。其中，每七天使用7次以上用戶占5.4%，每七天6-7次用戶占3.8%，每七天4-5次用戶占7.2%。這部分用戶即使只占了全體手機銀行用戶不到兩成百分比，但她們卻頻繁使用手機銀行業(yè)務，是各大銀行手機銀行業(yè)務最關鍵使用群體。2.不一樣手機銀行用戶受教育情況

圖27：不一樣手機銀行用戶受教育情況從上圖能夠看出，手機銀行深度用戶受教育程度更高。其中，本科及以上學歷人群大約占了三成，顯著高于非手機銀行深度用戶。3.不一樣手機銀行用戶職業(yè)指數(shù)分析

表2：不一樣手機銀行用戶職業(yè)指數(shù)分析從上表能夠看出，三資/民營/私營企業(yè)中高級主管、三資/民營/私營企業(yè)職員、