我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及前景分析

[我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及前景分析]

目錄[我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及前景分析]TOC\o"1-3"\h\u8769一、通用航空概述 1251251、航空業(yè)分類 116972、通用航空GeneralAviation 2132843、通用航空業(yè)務(wù)種類、組合及特點(diǎn) 2180194、通用航空業(yè)務(wù)市場(chǎng) 416574二、國(guó)內(nèi)外通用航空的發(fā)展 5312571、國(guó)外通用航空發(fā)展 5232832、我國(guó)通用航空發(fā)展 616145三、國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)國(guó)家通用航空的發(fā)展 8139291、美國(guó) 8323172、澳大利亞 947023、加拿大 10295874、巴西 1155955、中國(guó) 1216699四、國(guó)內(nèi)外通用航空市場(chǎng)對(duì)比 157332五、我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展 16300101、航空零部件制造 17247562、通用航空飛機(jī)總裝制造 19239423、通用航空設(shè)備與空管配套 2232034、通用航空運(yùn)營(yíng)與維修 229633六、我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力 24257781、通用航空需求動(dòng)力 24210432、通用航空政策動(dòng)力 25275913、通用航空供給動(dòng)力 274659七、我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 2814628第一階段：市場(chǎng)培育期(2011—2015年) 2923203第二階段：快速發(fā)展期(2016—2020年) 3017505第三階段：全面繁榮期(2021—2025年) 30一、通用航空概述1、航空業(yè)分類2、通用航空GeneralAviation通用航空，是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)。3、通用航空業(yè)務(wù)種類、組合及特點(diǎn)根據(jù)通航企業(yè)能夠從事的業(yè)務(wù)之間的相關(guān)性，可以將其分為9大類。根據(jù)分類，通航企業(yè)所能夠提供的各種產(chǎn)品、服務(wù)及其組合實(shí)質(zhì)上就是服務(wù)，這9大服務(wù)業(yè)務(wù)種類既具有共同點(diǎn)，相互之間又有差異。(1)通航業(yè)務(wù)的相同點(diǎn)A.顧客參與通航業(yè)務(wù)生產(chǎn)過程;B.生產(chǎn)和消費(fèi)同時(shí)發(fā)生;C.隨時(shí)間消失的能力;D.場(chǎng)所的選擇取決于顧客;E.勞動(dòng)力密集;F.無形性;G.衡量產(chǎn)出的困難。圖表：通航業(yè)務(wù)組合類別資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院(2)通航業(yè)務(wù)之間的差異除上述相同點(diǎn)之外，九大類通航業(yè)務(wù)之間還有一定的差異。從影響通航業(yè)務(wù)傳遞過程性質(zhì)的兩個(gè)主要維度——?jiǎng)趧?dòng)密集度和交互及定制程度所構(gòu)成的矩陣來分析它們之間的差異。圖表：通航業(yè)務(wù)矩陣資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在該矩陣中，用垂直維度衡量勞動(dòng)力密集程度，即勞動(dòng)力成本與資本成本的比例;用水平維度衡量與顧客之間的相互作用及定制程度。4、通用航空業(yè)務(wù)市場(chǎng)早期通用航空主要用于教練飛行員和娛樂飛行，后來發(fā)展到人員和物體的運(yùn)輸以及完成一些特定目的的飛行。到現(xiàn)代，通航已經(jīng)成為了交通運(yùn)輸系統(tǒng)的重要組成部分，它通過其便利性、快捷性、安全性滿足了人們特殊旅行的需要，通航作為一種交通工具，是其他交通工具所不能企及的，也是其最為本質(zhì)的屬性。該部分占據(jù)了北美90%的通航飛行時(shí)數(shù)。另外，通用航空還以如既往地滿足了人們更高的需求一一娛樂、教育的需求。目前，國(guó)際民航組織資料表明，在世界通用航空三類飛行中，航空作業(yè)飛行總量約占飛行總量的20%，教學(xué)訓(xùn)練約占22%，公務(wù)飛行占50%以上。二、國(guó)內(nèi)外通用航空的發(fā)展通用航空是21世紀(jì)發(fā)展最快的空域交通方式之一，未來有望取代運(yùn)輸航空業(yè)而成為人們常見的交通方式。通用航空在歐美國(guó)家已經(jīng)發(fā)展很成熟，美國(guó)是目前通用航空市場(chǎng)最大的國(guó)家，也是發(fā)展最成熟的國(guó)家。隨著我國(guó)空域管制的放開，通用航空迎來快速發(fā)展時(shí)期，未來將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，并帶動(dòng)大量的投資需求。1、國(guó)外通用航空發(fā)展通用航空在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家都是經(jīng)歷過政策扶持、技術(shù)創(chuàng)新、人才培訓(xùn)、通航文化培養(yǎng)等階段的發(fā)展。目前各國(guó)通用航空市場(chǎng)都已經(jīng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)占據(jù)了很大的比重，據(jù)美國(guó)聯(lián)邦航空管理局預(yù)估，到2015年，具有證照的飛行員將達(dá)755490名，通航飛行器將達(dá)246415架：包括單活塞引擎飛機(jī)148450架、雙活塞引擎飛機(jī)16490架、渦輪螺旋槳飛機(jī)8120架、渦輪噴射機(jī)15510架、活塞引擎直升機(jī)2700架、噴射引擎直升機(jī)4510架、實(shí)驗(yàn)飛機(jī)23100架、運(yùn)動(dòng)飛行器20915架。在其他國(guó)家，通用航空的發(fā)展亦有很長(zhǎng)足的進(jìn)步，澳洲共有通航飛機(jī)10455架;加拿大共有通航飛機(jī)28737架;巴西亦有通航飛機(jī)計(jì)9908架。圖表：至2015年國(guó)外各主要國(guó)家的通航飛機(jī)數(shù)量資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2、我國(guó)通用航空發(fā)展我國(guó)通用航空飛行小時(shí)數(shù)從1999年的4萬飛行小時(shí)達(dá)到2010年的14萬飛行小時(shí)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.1%。圖表：我國(guó)通用飛機(jī)發(fā)展情況資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2010年《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見》作為指導(dǎo)今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)低空空域管理改革的綱領(lǐng)性文件頒布，2011年我國(guó)開始在海南、珠海等地試點(diǎn)。由于我國(guó)空域的獨(dú)特性，低空開放步伐緩慢，國(guó)內(nèi)通航發(fā)展滯后，潛在需求長(zhǎng)期受到抑制?，F(xiàn)有的通航業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于傳統(tǒng)工農(nóng)業(yè)，以服務(wù)政府和國(guó)有企業(yè)為主，近幾年公益份額逐漸下降，私用份額逐年提升。但目前我國(guó)通用飛機(jī)僅有1000余架，其中許多還不適航無法飛行。三、國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)國(guó)家通用航空的發(fā)展1、美國(guó)美國(guó)是世界上通用航空最發(fā)達(dá)的國(guó)家，也是通用航空大國(guó)，美國(guó)通用航空的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)代表著世界通用航空發(fā)展的趨勢(shì)。目前全世界大約有通用航空飛機(jī)34萬架，其中美國(guó)大約占2/3，達(dá)22萬架。在美國(guó)，有供通用航空器使用的機(jī)場(chǎng)、直升機(jī)起降機(jī)場(chǎng)17500個(gè)。在美國(guó)大約有2.5萬架飛機(jī)由個(gè)人駕駛進(jìn)行商業(yè)飛行，約有10萬架飛機(jī)由私人使用;約有1.5萬多家公司擁有自己的通用航空飛機(jī)，進(jìn)行公務(wù)飛行。1998年僅通用航空就為美國(guó)創(chuàng)造產(chǎn)值450億美元，為54萬個(gè)勞動(dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。圖表：美國(guó)通用航空發(fā)展資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院圖表：美國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)分類資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2、澳大利亞澳大利亞通用航空也在“二戰(zhàn)”之后得到了快速發(fā)展，飛行小時(shí)數(shù)在90年代末達(dá)到169萬小時(shí)。澳大利亞通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也伴隨著機(jī)場(chǎng)建設(shè)和監(jiān)管體系的放松，同時(shí)通用航空的發(fā)展為其自主通用航空制造業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。圖表：澳大利亞通用航空發(fā)展資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院3、加拿大同美國(guó)一樣，加拿大通用航空在“二戰(zhàn)”之后經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，通用飛行器數(shù)量從50年代初的2000多架增長(zhǎng)到80年代的近30000架，年度增長(zhǎng)率也超過8%。加拿大通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)要素和美國(guó)相似，都伴隨著政府支持、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、飛行員培訓(xùn)和國(guó)內(nèi)航空器建造能力的提升。圖表：加拿大通用航空發(fā)展資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院4、巴西巴西通用航空市場(chǎng)在60-90年代進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，通用航空器從不足2000臺(tái)上升為90年代初期的接近10000臺(tái)，年均增長(zhǎng)速度也達(dá)到了6%。伴隨著巴西通用航空市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，巴西最大的通用航空公司Embraer公司，在政府的資助下也快速成長(zhǎng)，成為世界支線、通用航空市場(chǎng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。圖表：巴西通用航空發(fā)展資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院5、中國(guó)我國(guó)通用處于萌芽期，屬于欠發(fā)達(dá)的通用航空國(guó)度;但是未來發(fā)展?jié)摿薮?。圖表：中國(guó)通用航空發(fā)展資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院從業(yè)務(wù)量來看，1979—2000年，我國(guó)通用航空發(fā)展速度比較慢，作業(yè)量一直在4萬小時(shí)左右。2001年開始我國(guó)通用航空發(fā)展加速，2007年我國(guó)通用航空業(yè)務(wù)量突破10萬小時(shí)大關(guān)，2008年，按國(guó)際民航組織統(tǒng)計(jì)的口徑，我國(guó)通用航空作業(yè)飛行量達(dá)到110706小時(shí)，同比增長(zhǎng)10%。從作業(yè)時(shí)間看，2010年全行業(yè)完成通用航空生產(chǎn)作業(yè)飛行13.98萬小時(shí)，比上年增長(zhǎng)12.9%。其中工業(yè)航空作業(yè)完成6.39萬小時(shí)，比上年增長(zhǎng)20.7%;農(nóng)林業(yè)航空作業(yè)完成2.82萬小時(shí)，比上年增長(zhǎng)7.2%;其他通用航空作業(yè)完成4.77萬小時(shí)，比上年增長(zhǎng)6.9%。圖表：中國(guó)通用航空飛行時(shí)間資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院從通用航空企業(yè)數(shù)量上看，截至2010年底，獲得通用航空企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證的通用航空企業(yè)只有111家，其中，華北地區(qū)33家，中南地區(qū)22家，華東地區(qū)19家，東北地區(qū)15家，西南地區(qū)12家，西北地區(qū)6家，新疆地區(qū)4家。從機(jī)隊(duì)規(guī)模上看，2010年底，通用航空企業(yè)適航在冊(cè)航空器總數(shù)才達(dá)到1010架，其中教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)202架。從通用航空的業(yè)務(wù)時(shí)間、業(yè)務(wù)類型、通航企業(yè)以及機(jī)隊(duì)規(guī)模來看，我國(guó)的通用航空發(fā)展還有很多的路要走，市場(chǎng)空間也是巨大的，未來的投資機(jī)會(huì)也是很多的。圖表：中國(guó)通用航空作業(yè)類型比例分布資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院四、國(guó)內(nèi)外通用航空市場(chǎng)對(duì)比由于我國(guó)長(zhǎng)期的政策原因以及之前經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，通用航空業(yè)在我國(guó)目前還沒有出現(xiàn)過蓬勃發(fā)展的局面。我國(guó)目前擁有通用航空飛行員20000多人，機(jī)場(chǎng)217個(gè)，通用飛機(jī)不到1000架，這些數(shù)據(jù)都與我國(guó)龐大的經(jīng)濟(jì)總量以及快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭不相匹配。2011年以前我國(guó)政策一直限制小型固定翼飛機(jī)的使用，對(duì)低空航線實(shí)施嚴(yán)格的管制，致使我國(guó)民用或私人化的航空活動(dòng)一直無法發(fā)展。長(zhǎng)期的政策管制造成的市場(chǎng)缺口是十分巨大的，隨著2010年底低空領(lǐng)域開放，通用航空業(yè)的市場(chǎng)前景不容限量。與一些市場(chǎng)成熟的發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)通用航空業(yè)的差距主要體現(xiàn)在專業(yè)從業(yè)人員緊缺，通用航空器數(shù)量過少，相應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施不完善等方面。圖表：2009年國(guó)內(nèi)外通用航空發(fā)展對(duì)比資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院五、我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展通用航空在我國(guó)是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，也是科技含量較高的行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)軍用技術(shù)轉(zhuǎn)民用技術(shù)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，同時(shí)也是國(guó)家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之一。通過對(duì)通用航空各領(lǐng)域的分析，梳理出通航產(chǎn)業(yè)上下游主要包含四部分：通用航空飛機(jī)制造總裝、航空零部件制造、基礎(chǔ)設(shè)備與空管設(shè)備以及通用航空運(yùn)營(yíng)與維修。同時(shí)這四個(gè)部分的價(jià)值鏈也符合科技工業(yè)中的產(chǎn)業(yè)價(jià)值微笑曲線。圖表：通用航空產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈微笑曲線資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院1、航空零部件制造航空零部件制造主要包含航空發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載設(shè)備制造。我國(guó)航空領(lǐng)域的大部分航空零部件均有十大軍工集團(tuán)制造，其中以中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)為零部件制造龍頭企業(yè)。相對(duì)商用飛機(jī)，通用航空的機(jī)載設(shè)備相對(duì)來說要簡(jiǎn)單，通用航空機(jī)載設(shè)備主要有：一般目視飛行的航空器只需必備的飛行姿態(tài)儀表系統(tǒng)即可，夜間目視飛行則加裝相應(yīng)的燈光系統(tǒng);通航飛行的必要設(shè)備除目視飛行規(guī)則所需設(shè)備外，另需適航的導(dǎo)航設(shè)備和雙向無線電通信系統(tǒng)、陀螺轉(zhuǎn)彎速率指示器、陀螺儀、高度表、相應(yīng)的發(fā)電機(jī)或變流機(jī)等。圖表：航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要類型資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院航空發(fā)動(dòng)機(jī)是通用航空飛機(jī)的核心部件。而我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的整體實(shí)力較弱，航空發(fā)動(dòng)機(jī)也是制約我國(guó)航空制造業(yè)的重要因素，國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)落后、壽命短、維護(hù)性較差，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力非常弱，國(guó)內(nèi)除了軍用飛機(jī)配套國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)外，民用飛機(jī)一般都是選裝的國(guó)外發(fā)動(dòng)機(jī)。民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的要求不同于軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)，軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的首要要求是性能，然后在此基礎(chǔ)上考慮維護(hù)、費(fèi)用和壽命等，而民用發(fā)動(dòng)機(jī)要求極高的可靠性和經(jīng)濟(jì)性，先進(jìn)性處于次要地位。目前世界上用途最廣泛的兩種民用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)CFM56和V2500，都是依托70年代發(fā)展的軍用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的核心機(jī)技術(shù)研發(fā)的，技術(shù)不算先進(jìn)，但是經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，具有較強(qiáng)的安全性和可靠性。圖表：國(guó)內(nèi)主要商用飛機(jī)裝備發(fā)動(dòng)機(jī)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)主要集中在中航工業(yè)集團(tuán)。2009年3月，中航工業(yè)集團(tuán)和北京市政府共同出資組建了中航發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司，成為我國(guó)唯一的航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制集團(tuán)。中航發(fā)動(dòng)機(jī)公司下屬的航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主要有4個(gè)專業(yè)化研究所和6家生產(chǎn)企業(yè)，目前中航發(fā)動(dòng)機(jī)公司是我國(guó)唯一的航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制企業(yè)。同時(shí)未來可能有航空發(fā)動(dòng)機(jī)列入國(guó)家重大專項(xiàng)等產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，這也長(zhǎng)期利好于我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、通用航空飛機(jī)總裝制造通用航空飛機(jī)主要可以分為固定翼飛機(jī)和直升機(jī)。我國(guó)固定翼通用航空飛機(jī)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為分散，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也非常小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，技術(shù)門檻和附加值較低的超輕型飛機(jī)比重型號(hào)居多。超小型飛機(jī)單機(jī)價(jià)格較低，在缺乏一定的需求量的時(shí)候難以形成產(chǎn)值規(guī)模，而附加值較高、技術(shù)含量較高的噴氣式通航飛機(jī)、商務(wù)飛機(jī)等幾乎全部依賴進(jìn)口，從價(jià)格上看高端的私人飛機(jī)、商務(wù)飛機(jī)的價(jià)格遠(yuǎn)高于輕型飛機(jī)。圖表：國(guó)內(nèi)固定翼飛機(jī)制造廠商資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院相對(duì)固定翼飛機(jī)，直升飛機(jī)在我國(guó)通用航空領(lǐng)域中發(fā)展較快，應(yīng)用行業(yè)也較廣，我國(guó)目前擁有民用直升機(jī)的單位22家，其中通用航空公司11家，其他單位11家，在冊(cè)的民用直升機(jī)總數(shù)為97架(不包括武警部隊(duì))，但相對(duì)國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家來說還是有一定的差距，其注冊(cè)民用直升機(jī)總數(shù)僅為美國(guó)的0.92%，俄羅斯的2.77%，加拿大的6.06%，巴西的18.3%。按百萬人均計(jì)算，我國(guó)每百萬人擁有民用直升機(jī)0.07架，僅為世界水平的1/57，加拿大的1/738，美國(guó)的1/530，俄羅斯1/346，巴西的1/44。圖表：國(guó)內(nèi)通用航空公司擁有直升機(jī)的數(shù)量和型號(hào)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院通用航空的發(fā)展將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)大量飛機(jī)制造廠商快速發(fā)展，包括固定翼和直升飛機(jī)制造企業(yè)。國(guó)內(nèi)航空制造企業(yè)以龍頭企業(yè)中航工業(yè)集團(tuán)公司的產(chǎn)品線最長(zhǎng)，幾乎覆蓋了除了渦噴公務(wù)機(jī)之外的通用航空機(jī)種，是低空域放開后最大的受益者。中航工業(yè)旗下的中航通用飛機(jī)公司(貴航股份，石飛)、中航直升機(jī)公司(哈飛、昌飛)、中航防務(wù)公司(洪都、沈飛)以及中航飛機(jī)公司(西飛)皆有產(chǎn)品涉足該領(lǐng)域。從通用航空產(chǎn)品比重和市場(chǎng)前景看，中航通用飛機(jī)公司和中航直升機(jī)公司受益最大。3、通用航空設(shè)備與空管配套通用航空的發(fā)展需要大量的機(jī)場(chǎng)設(shè)備和空管配套產(chǎn)品，機(jī)場(chǎng)設(shè)備主要包括通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)地面車輛等，而空管配套產(chǎn)品主要空管系統(tǒng)自動(dòng)化。涉及機(jī)場(chǎng)設(shè)備和空管配套產(chǎn)品的公司主要是川大智勝和四創(chuàng)電子。川大智勝是我國(guó)空中交通管理領(lǐng)域具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件和重大裝備供應(yīng)商，目前已形成了空管自動(dòng)化系統(tǒng)和空管仿真模擬訓(xùn)練系統(tǒng)兩大系列的重大技術(shù)裝備;四創(chuàng)電子是一家以提供雷達(dá)、通信等設(shè)備、工程和服務(wù)的企業(yè)，氣象雷達(dá)是公司主營(yíng)產(chǎn)品，氣象雷達(dá)以及航管雷達(dá)是民用航空的必要裝備。此外，機(jī)場(chǎng)地面車輛領(lǐng)域還有威海廣泰和航天晨光兩家公司。在未來通用航空的快速發(fā)展過程中，由于川大智勝和四創(chuàng)電子這兩家公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)整體與我國(guó)空中交通管制系統(tǒng)以及大型民用運(yùn)輸航空機(jī)場(chǎng)的建設(shè)相關(guān)性更高，兩家公司的通信、導(dǎo)航、雷達(dá)以及空管設(shè)備將出現(xiàn)巨大的需求。4、通用航空運(yùn)營(yíng)與維修據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全世界每年的航空維修產(chǎn)值在500億美元左右，2008年我國(guó)民航維修業(yè)產(chǎn)值為17.5億美元。AMECO預(yù)計(jì)，未來20年中國(guó)將需要2400架新飛機(jī)，成為全球第二大航空市場(chǎng)，飛機(jī)維修市場(chǎng)將年均增速7.6%。按此測(cè)算，2015年總產(chǎn)值達(dá)到30億美元，而低空開放將進(jìn)一步擴(kuò)大這一數(shù)字。技術(shù)密集是飛機(jī)維修業(yè)的最大特點(diǎn)，也是壁壘所在。飛機(jī)維修分為機(jī)體維修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修和機(jī)載設(shè)備維修三大類，2009年獲CAAC批準(zhǔn)的370家國(guó)內(nèi)民航維修企業(yè)，82%集中于機(jī)載設(shè)備(部件)維修，介入高利潤(rùn)、高技術(shù)含量的機(jī)體維修市場(chǎng)僅32家，占總量6%;相比之下，國(guó)外有37%的維修企業(yè)集中于此市場(chǎng)。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者大多通過與國(guó)內(nèi)航空公司合資的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。在高端的飛機(jī)機(jī)體和發(fā)動(dòng)機(jī)維修領(lǐng)域，有GAMECO、AMECO、TEACO等;在機(jī)載設(shè)備維修領(lǐng)域，主要企業(yè)有海特高新、廣州航新、西安翔羽和武漢航達(dá)等，市場(chǎng)層次比較清晰。圖表：通用航空產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈微笑曲線六、我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力我國(guó)各行各業(yè)對(duì)通用航空市場(chǎng)巨大的需求能力，以中航工業(yè)集團(tuán)為龍頭企業(yè)的通航飛機(jī)總裝和零部件制造供給能力，以及低空領(lǐng)域開放和行業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)構(gòu)成了我國(guó)通用航空發(fā)展的三大動(dòng)力，也是我國(guó)通用航空快速發(fā)展長(zhǎng)期催化劑。由于我國(guó)通用航空目前處于初創(chuàng)期，目前面臨著低空管制政策、人才匱乏以及基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。但近期低空管制政策的放開對(duì)通航的發(fā)展具有里程碑的意義，而人才培養(yǎng)以及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)很多相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展并驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求。1、通用航空需求動(dòng)力發(fā)展通用航空業(yè)可拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，通用航空產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比為1﹕10，就業(yè)帶動(dòng)比為1﹕12，具有極強(qiáng)的帶動(dòng)效應(yīng)。以美國(guó)為例，目前注冊(cè)通用航空飛機(jī)超過22萬架，占全美民用機(jī)群總數(shù)的96%，通用航空制造業(yè)營(yíng)業(yè)額約為200億美元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值在1500億美元左右。通用航空傳統(tǒng)的農(nóng)林作業(yè)、工業(yè)作業(yè)未來繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，而旅游觀光、短途客貨運(yùn)輸、公務(wù)飛行、私人飛行、醫(yī)療救護(hù)、城市治安巡邏、緝私巡邏等也將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)?！笆濉逼陂g，我國(guó)通用航空年均作業(yè)量約63000小時(shí)，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)需求將比2006年翻一番以上，達(dá)到18萬小時(shí)左右。到2020年，中國(guó)的通用航空飛機(jī)應(yīng)在1萬架以上，達(dá)到發(fā)展中國(guó)家的最先進(jìn)水平，市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到幾十億美元。巨大的市場(chǎng)需求將成為拉動(dòng)通用航空發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ唬覈?guó)潛在的需求方從傳統(tǒng)的作業(yè)發(fā)展到新的消費(fèi)領(lǐng)域如私人飛機(jī)等。圖表：通用航空潛在市場(chǎng)需求方2、通用航空政策動(dòng)力目前制約國(guó)內(nèi)通用航空發(fā)展的主要因素是空域管制、航行申請(qǐng)審批難、機(jī)場(chǎng)使用難及收費(fèi)雜亂等現(xiàn)象，另外在政策導(dǎo)向、規(guī)劃制定和決策上對(duì)通用航空業(yè)也沒有給予應(yīng)有的重視。近期以來政府極為重視空域改革，積極推進(jìn)低空開放、促進(jìn)通用航空發(fā)展，行業(yè)發(fā)展政策頻出，解決制約通航發(fā)展最關(guān)鍵的空域問題終于在2010年底踏上破冰之旅。2010年11月14日，國(guó)務(wù)院、中央軍委印發(fā)《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見》，對(duì)深化我國(guó)低空空域管理改革作出部署。《意見》提出低空空域管理改革的總體目標(biāo)、明確劃分了實(shí)施階段及深化低空空域管理改革的主要任務(wù)和措施，成為未來推進(jìn)低空空域管理改革的綱領(lǐng)性文件。預(yù)計(jì)未來低空空域管理改革將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的突破階段，相關(guān)配套政策將加快推出。根據(jù)意見，通過5至10年的全面建設(shè)和深化改革，逐步形成一整套既有中國(guó)特色又符合低空空域管理規(guī)律的組織模式、制度安排和運(yùn)作方式、充分開發(fā)和有效利用低空空域資源。根據(jù)這一意見，中國(guó)將逐步開放1000米以下的空域，允許輕型固定翼飛機(jī)和直升機(jī)等一些小型飛機(jī)飛行。隨著這一政策的出臺(tái)，相應(yīng)的法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也將逐步完善，中國(guó)的通用航空業(yè)必將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。圖表：國(guó)內(nèi)通用航空相關(guān)政策3、通用航空供給動(dòng)力由于長(zhǎng)期的政策原因以及之前經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，通用航空業(yè)在我國(guó)目前還沒有出現(xiàn)過蓬勃發(fā)展的局面，在通用航空發(fā)展過程中，由于我國(guó)一直對(duì)低空領(lǐng)域沒有開放，相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，供給能力呈現(xiàn)許多不足的局面。截至2009年底，我國(guó)通用航空器共907架，通用航空機(jī)場(chǎng)、臨時(shí)起降點(diǎn)共有399個(gè)，其中通用航空機(jī)場(chǎng)70個(gè)，通用臨時(shí)機(jī)場(chǎng)(起降點(diǎn))329個(gè)。而美國(guó)全國(guó)共有將近2萬左右通航機(jī)場(chǎng)，巴西目前通用機(jī)場(chǎng)有2500多個(gè)。受制于培養(yǎng)體制，我國(guó)飛行員缺口長(zhǎng)期存在，并且由于通用航空盈利能力差，導(dǎo)致優(yōu)秀的飛行、管理、維修人才流向運(yùn)輸航空，造成了目前人員少、學(xué)歷低、年齡大的現(xiàn)狀。未來專業(yè)技術(shù)人員的短缺這個(gè)瓶頸需要時(shí)間來消除。同時(shí)國(guó)內(nèi)飛機(jī)制造和維修能力也有很大的提高空間，國(guó)內(nèi)飛機(jī)制造商多而不強(qiáng)，除了中航工業(yè)集團(tuán)具有自主研發(fā)、自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)外，大部分合資企業(yè)只是通過轉(zhuǎn)包在中國(guó)進(jìn)行組裝和零部件生產(chǎn)，較少掌握核心技術(shù)。正是由于我國(guó)通用航空供給能力與國(guó)外比較差距較大，所以近些年以來許多企業(yè)都在加大投資力度，特別是龍頭